🇺🇸 8/25 미국시장리뷰
주요 지수 : 다우 > 러셀=S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 매우 낮음 (34%, 39%) 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 없음
- 📉약세 : 테크, 임의소비, 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 풍력
- 📉약세 : 적자성장주, 전력반도체, 코인, 반도체, 태양광
📌 실적발표
- 엔비디아 - NVDA(+0%) : Beat and Raise. 2Q $13B → 3Q $16B 제시하며 다시 QoQ +23% 성장 자신. 다음분기부터 영업이익률 54%. 내년까지 매 분기 공급 증가 예상, 수요 넘치니 중국 영향 없음을 언급
- 미국판 다이소 - DLTR(-13%) : PB판매 늘어나는 중(WMT와 같음) 올해 하반기까지 판촉활동 증가로 마진압력 늘 것. 고소득 고객 거래 감소는 농촌보다 도시에서 더 많이 발생
- 이더넷 - MRVL(-7%, 시간외 -5%) : 엔비디아의 InfiniBand 자신감에 이어 이더넷-DPU 통합 판매 욕심 보이며 이더넷 관련기업 주가 하락(ANET -6%, MRVL -7%)
- 미국판 올리브영 - ULTA(시간외 +1%) : 올해 매출/EPS 가이던스 소폭 상향. 뷰티에 대한 관심 계속해서 이어감에 따라 성장 중
- 세금관리 SaaS - INTU(시간외 -2%) : 다음 분기 가이던스 소폭 하향. 대출 관련서비스인 Credit Karma 매출은 신용/자동차/주택/보험대출 줄어들면서 감소 대신 신용카드 성장으로 상쇄
📩 메이저 뉴스
- 엔비디아의 수혜 확인한 기업은 그나마 버팀 : NVDA(+0.1%), CAMT(-0.8%), AMKR(-0.4%), UMC(-1.2%), ASX(-1.8%), VMW(-1.3%)
- 엔비디아와 경쟁하는 기업은 특히 약세 : AMD(-7%), INTC(-4%), ANET(-6%), MRVL(-7%)
주요 지수 : 다우 > 러셀=S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 매우 낮음 (34%, 39%) 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 없음
- 📉약세 : 테크, 임의소비, 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 풍력
- 📉약세 : 적자성장주, 전력반도체, 코인, 반도체, 태양광
📌 실적발표
- 엔비디아 - NVDA(+0%) : Beat and Raise. 2Q $13B → 3Q $16B 제시하며 다시 QoQ +23% 성장 자신. 다음분기부터 영업이익률 54%. 내년까지 매 분기 공급 증가 예상, 수요 넘치니 중국 영향 없음을 언급
- 미국판 다이소 - DLTR(-13%) : PB판매 늘어나는 중(WMT와 같음) 올해 하반기까지 판촉활동 증가로 마진압력 늘 것. 고소득 고객 거래 감소는 농촌보다 도시에서 더 많이 발생
- 이더넷 - MRVL(-7%, 시간외 -5%) : 엔비디아의 InfiniBand 자신감에 이어 이더넷-DPU 통합 판매 욕심 보이며 이더넷 관련기업 주가 하락(ANET -6%, MRVL -7%)
- 미국판 올리브영 - ULTA(시간외 +1%) : 올해 매출/EPS 가이던스 소폭 상향. 뷰티에 대한 관심 계속해서 이어감에 따라 성장 중
- 세금관리 SaaS - INTU(시간외 -2%) : 다음 분기 가이던스 소폭 하향. 대출 관련서비스인 Credit Karma 매출은 신용/자동차/주택/보험대출 줄어들면서 감소 대신 신용카드 성장으로 상쇄
📩 메이저 뉴스
- 엔비디아의 수혜 확인한 기업은 그나마 버팀 : NVDA(+0.1%), CAMT(-0.8%), AMKR(-0.4%), UMC(-1.2%), ASX(-1.8%), VMW(-1.3%)
- 엔비디아와 경쟁하는 기업은 특히 약세 : AMD(-7%), INTC(-4%), ANET(-6%), MRVL(-7%)
❤4
🇺🇸 8/25 빅테크 및 YTD 체크
- 표면적으로 IB들의 TP로는 해석되지 않은 엔비디아의 좋았던 내실을 읽을 수 있었음. 시장은 전일 상승 후 당일 셀온 움직임
- 표면적으로 IB들의 TP로는 해석되지 않은 엔비디아의 좋았던 내실을 읽을 수 있었음. 시장은 전일 상승 후 당일 셀온 움직임
❤5
안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 투자의 거장들은 왜 지금 구글을 택했을까? (Bill Ackman, Li Lu)
: https://naver.me/FNGxNLVn
- 빌 애크먼의 평균 종목 보유기간은 5년입니다. 1년 1개 기업 정도 투자하는 장기투자자인데 최근 구글 비중을 크게 늘렸습니다.
- 구글은 최근 하락장에도 유일하게 빅테크 중 52주 신고가입니다. 실적발표 빅테크 Top 2로 꼽으며 12개월 동안 구글을 좋게 보는 이유와 하반기 구글의 오픈AI 킬러로 기대받는 제미니(Gemini) 프로젝트를 정리했습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/FNGxNLVn
- 빌 애크먼의 평균 종목 보유기간은 5년입니다. 1년 1개 기업 정도 투자하는 장기투자자인데 최근 구글 비중을 크게 늘렸습니다.
- 구글은 최근 하락장에도 유일하게 빅테크 중 52주 신고가입니다. 실적발표 빅테크 Top 2로 꼽으며 12개월 동안 구글을 좋게 보는 이유와 하반기 구글의 오픈AI 킬러로 기대받는 제미니(Gemini) 프로젝트를 정리했습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Naver
투자의 거장들은 왜 지금 구글을 택했을까? (Bill Ackman, Li Lu)
안녕하세요 올바른입니다 :) 지난 구글 실적발표 이후 7월 27일 <구글(GOOGL) 기업분석 : 2년 만의 광고 턴어라운드 + 12년 만의 클라우드 흑자 + GPT-4 넘을 Gemini>라는 제목으로 ⓐ구글의 실적발표에 긍정적인 부분이 많고 ⓑ특히 하반기를 기대할 내
❤9
안녕하세요 올바른입니다 :)
유튜브입니다.
✅ 테슬라, 기가베를린 감산의 디테일 / 엔비디아 실적발표 후 하락에 대한 생각
: https://youtu.be/kFn7gV4G0io
- 테슬라 : 기가베를린 감산에 대한 오해와 실제 디테일을 파악해봤고, 그럼에도 불구하고 우려되는 지점을 짚어보았습니다.
- 엔비디아 : 실적발표 이후 주요 외사IB의 24년 EPS는 평균 $5나 상승하여 엔비디아의 24년 PER은 40배 → 28배로 대폭 낮아졌습니다. 빅서프가 가능해진 요인을 간단히 보았습니다.
유튜브입니다.
: https://youtu.be/kFn7gV4G0io
- 테슬라 : 기가베를린 감산에 대한 오해와 실제 디테일을 파악해봤고, 그럼에도 불구하고 우려되는 지점을 짚어보았습니다.
- 엔비디아 : 실적발표 이후 주요 외사IB의 24년 EPS는 평균 $5나 상승하여 엔비디아의 24년 PER은 40배 → 28배로 대폭 낮아졌습니다. 빅서프가 가능해진 요인을 간단히 보았습니다.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
테슬라, 기가베를린 감산의 디테일 / 엔비디아 실적발표 후 하락에 대한 생각
자세한 내용은 네이버 프리미엄 콘텐츠를 통해 발간됩니다
https://contents.premium.naver.com/allbareun/allbareunkr
영상에 언급된 자료
- 엔비디아 2Q23 실적발표 : 젠슨황의 자신감 "AI 컴퓨팅의 시대는 이제 막 시작됐다" (https://naver.me/xLJPw17x)
- 엔비디아 2Q23 Preview, 실적발표 직전 마지막 코멘트
- 테슬라/전기차 산업 코멘트 : 하반기 수요에 대한 우려 (htt…
https://contents.premium.naver.com/allbareun/allbareunkr
영상에 언급된 자료
- 엔비디아 2Q23 실적발표 : 젠슨황의 자신감 "AI 컴퓨팅의 시대는 이제 막 시작됐다" (https://naver.me/xLJPw17x)
- 엔비디아 2Q23 Preview, 실적발표 직전 마지막 코멘트
- 테슬라/전기차 산업 코멘트 : 하반기 수요에 대한 우려 (htt…
❤6
📆 주간 캘린더 (8월 28일 ~ 9월 1일)
> 기업 : 💡 구글 클라우드 Next 컨퍼런스 (화, 생성AI 제품 발표)
> 경기 : CB 소비자신뢰지수 (화), 소매재고 (수), ISM PMI (금)
> 고용 : 노동부 JOLTs (화), ADP 비농업고용 (수), 비농업고용지수 (금)
> 물가 : PCE (목), 시간당임금 (금)
🗓 8월 28일(월)
- 23:30 미국 댈러스 연은 PMI
- 실적발표 : 장전 Nordic American Tankers / 장후 HEICO
- 이벤트 : 바이든정부 메디케어 가격협상 10개 약 공개, 농무부 작물 진행 보고서
🗓 8월 29일(화)
- 22:00 미국 S&P/CS 도시주택가격지수
- 23:00 미국 CB 소비자신뢰지수
- 23:00 미국 노동부 JOLTs (7월)
- 실적발표 : 장전 NIO, Pinduoduo, BestBuy / 장후 Hewlett Packard Enterprise, HP
- 이벤트 : 💡Google Cloud Next (생성AI 제품공개, 링크) / 제퍼리스 IT HW 통신인프라 컨퍼런스
🗓 8월 30일(수)
- 21:15 미국 ADP 비농업고용지수
- 21:30 미국 GDP/물가지수
- 21:30 미국 자동차 제외 소매재고
- 23:00 미국 잠정주택매매
- 실적발표 : 장후 Crowdstrike, Salesforce, Okta, Chewy
- 이벤트 : 도이치뱅크 테크 컨퍼런스 (MU, AMD, WDC)
🗓 8월 31일(목)
- 08:00 한국 소매판매, 산업생산
- 10:30 중국 제조업/비제조업 PMI
- 18:00 유럽 CPI (8월)
- 21:30 미국 PCE, 개인지출, 소비
- 22:00 연준 Collins 연설
- 실적발표 : 장전 Dollar General, Polestar, UBS / 장후 Broadcom, Lululemon, mongoDB, VMWare, DELL
🗓 9월 1일(금)
- 10:45 중국 Calxin 제조업 PMI
- 17:00 유럽 제조업 PMI
- 21:30 미국 시간당임금, 비농업고용지수
- 21:30 미국 ISM 제조업 PMI (8월)
- 이벤트 : NIO, XPEV, LI 8월 전기차 인도량 발표
> 기업 : 💡 구글 클라우드 Next 컨퍼런스 (화, 생성AI 제품 발표)
> 경기 : CB 소비자신뢰지수 (화), 소매재고 (수), ISM PMI (금)
> 고용 : 노동부 JOLTs (화), ADP 비농업고용 (수), 비농업고용지수 (금)
> 물가 : PCE (목), 시간당임금 (금)
🗓 8월 28일(월)
- 23:30 미국 댈러스 연은 PMI
- 실적발표 : 장전 Nordic American Tankers / 장후 HEICO
- 이벤트 : 바이든정부 메디케어 가격협상 10개 약 공개, 농무부 작물 진행 보고서
🗓 8월 29일(화)
- 22:00 미국 S&P/CS 도시주택가격지수
- 23:00 미국 CB 소비자신뢰지수
- 23:00 미국 노동부 JOLTs (7월)
- 실적발표 : 장전 NIO, Pinduoduo, BestBuy / 장후 Hewlett Packard Enterprise, HP
- 이벤트 : 💡Google Cloud Next (생성AI 제품공개, 링크) / 제퍼리스 IT HW 통신인프라 컨퍼런스
🗓 8월 30일(수)
- 21:15 미국 ADP 비농업고용지수
- 21:30 미국 GDP/물가지수
- 21:30 미국 자동차 제외 소매재고
- 23:00 미국 잠정주택매매
- 실적발표 : 장후 Crowdstrike, Salesforce, Okta, Chewy
- 이벤트 : 도이치뱅크 테크 컨퍼런스 (MU, AMD, WDC)
🗓 8월 31일(목)
- 08:00 한국 소매판매, 산업생산
- 10:30 중국 제조업/비제조업 PMI
- 18:00 유럽 CPI (8월)
- 21:30 미국 PCE, 개인지출, 소비
- 22:00 연준 Collins 연설
- 실적발표 : 장전 Dollar General, Polestar, UBS / 장후 Broadcom, Lululemon, mongoDB, VMWare, DELL
🗓 9월 1일(금)
- 10:45 중국 Calxin 제조업 PMI
- 17:00 유럽 제조업 PMI
- 21:30 미국 시간당임금, 비농업고용지수
- 21:30 미국 ISM 제조업 PMI (8월)
- 이벤트 : NIO, XPEV, LI 8월 전기차 인도량 발표
❤8
🇺🇸 8/28 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > 다우 > S&P > 러셀
- 상승종목비율 : 높음 (151%, 125%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 임의소비, 테크, 에너지
- 📉약세 : 없음 / 상대약세 : 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 핀테크, 자율주행, 전기차, 태양광, SaaS
- 📉약세 : 해운, 금은, mRNA, AI반도체, 산업금속
📌 실적발표
- 이더넷 - MRVL(-7%) : 아직 Non-AI향이 대부분, 회복 느려지면서 악영향
- 핀테크 - AFRM(+29%) : 향후 12개월 내 연간 조정영업이익 기준 흑전하겠다는 목표 재확인
- 세금 SW - INTU(+4%) : 매출/영업이익 확장국면으로 유지. 다음 분기 실적은 생각보다 별로였으나 연간 가이던스 EPS 컨센은 상회
- 미국판 올리브영 - ULTA(-4%) : 스킨케어/향수/목욕 카테고리 강세. 앞으로 성장이 둔화될 거란 조짐은 있는 상태에서 사업 운영. 소비자 지출 줄이고, 신용카드 빚 높으며 학자금 대출상환 재개가 다가오고 있음. GPM 작년 40.4% → 현재 39.3%로 판촉 증가에 따라 감소
📩 메이저 뉴스
- 엔비디아 - NVDA(-2%) : 실적발표에 대한 문제는 없었다고 판단. 외사 IB 24년 EPS 전망치 평균 $5 상향되어 24년 PER 40배 → 28배로 낮아짐
- 테슬라 - TSLA(+4%) : 일론이 FSD V12 라이브스트리밍 하기로 약속하면서 주가는 기대감 반영하여 상승
- 유틸리티 태양광 - ARRY(+4%) : FSLR 오해가 해소되면서 지속 강세 유지. 52W High 기준 -9%까지 회복. 여전히 공급우려보다 IRA Domestic Contents 효과가 크다고 생각
- 해운 - 컨테이너 ZIM(-3%), 탱커 NAT(-2%) : 경기 둔화우려 반영. 미시간대 소비지수와 BDI 하락
주요 지수 : 나스닥 > 다우 > S&P > 러셀
- 상승종목비율 : 높음 (151%, 125%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 임의소비, 테크, 에너지
- 📉약세 : 없음 / 상대약세 : 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 핀테크, 자율주행, 전기차, 태양광, SaaS
- 📉약세 : 해운, 금은, mRNA, AI반도체, 산업금속
📌 실적발표
- 이더넷 - MRVL(-7%) : 아직 Non-AI향이 대부분, 회복 느려지면서 악영향
- 핀테크 - AFRM(+29%) : 향후 12개월 내 연간 조정영업이익 기준 흑전하겠다는 목표 재확인
- 세금 SW - INTU(+4%) : 매출/영업이익 확장국면으로 유지. 다음 분기 실적은 생각보다 별로였으나 연간 가이던스 EPS 컨센은 상회
- 미국판 올리브영 - ULTA(-4%) : 스킨케어/향수/목욕 카테고리 강세. 앞으로 성장이 둔화될 거란 조짐은 있는 상태에서 사업 운영. 소비자 지출 줄이고, 신용카드 빚 높으며 학자금 대출상환 재개가 다가오고 있음. GPM 작년 40.4% → 현재 39.3%로 판촉 증가에 따라 감소
📩 메이저 뉴스
- 엔비디아 - NVDA(-2%) : 실적발표에 대한 문제는 없었다고 판단. 외사 IB 24년 EPS 전망치 평균 $5 상향되어 24년 PER 40배 → 28배로 낮아짐
- 테슬라 - TSLA(+4%) : 일론이 FSD V12 라이브스트리밍 하기로 약속하면서 주가는 기대감 반영하여 상승
- 유틸리티 태양광 - ARRY(+4%) : FSLR 오해가 해소되면서 지속 강세 유지. 52W High 기준 -9%까지 회복. 여전히 공급우려보다 IRA Domestic Contents 효과가 크다고 생각
- 해운 - 컨테이너 ZIM(-3%), 탱커 NAT(-2%) : 경기 둔화우려 반영. 미시간대 소비지수와 BDI 하락
❤6
🇺🇸 8/28 빅테크 및 YTD 체크
- 엔비디아(-2%), SMCI(-3%). 그러나 또 다른 AI 수혜주 중 하나인 버티브(VRT, +7%)는 상승한 것으로 볼 때, 펀드매니저 수급에 따른 영향이 생각보다 크게 나왔다고 생각. 한국/대만과 비슷하게 기관은 AI반도체를 거의 다 채웠고 개인은 크게 관심이 없는 상황. 엔비디아의 24년 PER은 40배 → 28배 수준으로 크게 하락
- 엔비디아(-2%), SMCI(-3%). 그러나 또 다른 AI 수혜주 중 하나인 버티브(VRT, +7%)는 상승한 것으로 볼 때, 펀드매니저 수급에 따른 영향이 생각보다 크게 나왔다고 생각. 한국/대만과 비슷하게 기관은 AI반도체를 거의 다 채웠고 개인은 크게 관심이 없는 상황. 엔비디아의 24년 PER은 40배 → 28배 수준으로 크게 하락
❤4
안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 미국주식 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 28일~9월 1일)
: https://naver.me/5XTd7rPh
- 이제 엔비디아는 24년 기준 PER 28배로 애플, 마이크로소프트와 같은 밸류에 접어들었습니다. 엔비디아 실적발표 후 주요 애널리스트들의 24년 EPS 추정치와 상향 정도를 분석해봤습니다.
- 이번 주 기대할 수 있는 주요 생성AI 이벤트와 지난 주 컨퍼런스콜에서 미국 소비업체들이 하나같이 우려 중인 10월 이벤트에 대해서 정리했습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/5XTd7rPh
- 이제 엔비디아는 24년 기준 PER 28배로 애플, 마이크로소프트와 같은 밸류에 접어들었습니다. 엔비디아 실적발표 후 주요 애널리스트들의 24년 EPS 추정치와 상향 정도를 분석해봤습니다.
- 이번 주 기대할 수 있는 주요 생성AI 이벤트와 지난 주 컨퍼런스콜에서 미국 소비업체들이 하나같이 우려 중인 10월 이벤트에 대해서 정리했습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Naver
미국주식 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 28일~9월 1일)
안녕하세요 올바른입니다 :) 좋아요와 댓글은 많은 힘이 됩니다. 엔비디아 실적발표 이후 반도체 섹터 하락이 있었으나 여전히 아직 초입이며 좋은 기회라고 생각하고 있습니다. 이제 엔비디아는 실적발표 이후 24년 PER 기준 애플(27배)과 마이크로소프트(26배)와 비슷한
❤5🔥2
오픈AI, 기업용 챗GPT 'ChatGPT Enterprise' 출시 (자료: WSJ)
- GPT-4 기반으로 챗GPT 유료 버전보다 최대 2배 빠르게 실행될 것. 생성AI 구축을 위해 필요한 AI GPU가 계속 부족하다는 점을 고려하여 속도와 대기시간 단축에 중점을 두고 있음.
- 챗GPT 발표 이래 최대의 발표. 다양한 규모와 산업의 20개 이상 기업 도움을 받아 만듦 (e.g. Block, Canva, Estee Lauder) 향후 소기업용 ChatGPT Business 출시할 것
- GPT-4 기반으로 챗GPT 유료 버전보다 최대 2배 빠르게 실행될 것. 생성AI 구축을 위해 필요한 AI GPU가 계속 부족하다는 점을 고려하여 속도와 대기시간 단축에 중점을 두고 있음.
- 챗GPT 발표 이래 최대의 발표. 다양한 규모와 산업의 20개 이상 기업 도움을 받아 만듦 (e.g. Block, Canva, Estee Lauder) 향후 소기업용 ChatGPT Business 출시할 것
WSJ
OpenAI Launches Business Version of ChatGPT That Competes With Microsoft
The new product puts the startup in direct competition with Microsoft, its largest backer and partner.
❤4🔥1
구글, 태양광 기업용 맵데이터 'Solar API' B2B 판매 (자료: CNBC)
→ ✍️ 수익화 압박 없이 연구만 하던 세계 1위 데이터 기업이 수익화를 위해 노력하자 나오는 신제품 아이디어
- 첫 해 ~$100M의 매출 기대. 클린에너지 제품 구축에 쓰일 수 있도록 태양광량, 대기 정보 등의 데이터 판매. 3억 5천만 개 이상의 건물 데이터 보유. 예상 고객사 Zillow, Marriot, Tesla, PG&E
- 예를 들어, 주소를 입력하면 예상 태양광 발전량과 그에 따른 전기요금 절감액 등을 견적받을 수 있음. 건물 지붕과 나무 등을 고려한 3D 모델링 제공
- 향후 'Air Quality API'도 발표할 예정. 디지털 히트맵과 시간별 공기 질 정보, 최대 30일간의 공기질 히스토리 등도 제공할 것
✅ 투자의 거장들은 왜 지금 구글을 택했을까? (Bill Ackman, Li Lu)
: https://naver.me/FNGxNLVn
→ ✍️ 수익화 압박 없이 연구만 하던 세계 1위 데이터 기업이 수익화를 위해 노력하자 나오는 신제품 아이디어
- 첫 해 ~$100M의 매출 기대. 클린에너지 제품 구축에 쓰일 수 있도록 태양광량, 대기 정보 등의 데이터 판매. 3억 5천만 개 이상의 건물 데이터 보유. 예상 고객사 Zillow, Marriot, Tesla, PG&E
- 예를 들어, 주소를 입력하면 예상 태양광 발전량과 그에 따른 전기요금 절감액 등을 견적받을 수 있음. 건물 지붕과 나무 등을 고려한 3D 모델링 제공
- 향후 'Air Quality API'도 발표할 예정. 디지털 히트맵과 시간별 공기 질 정보, 최대 30일간의 공기질 히스토리 등도 제공할 것
: https://naver.me/FNGxNLVn
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CNBC
Google to begin selling maps data to companies building solar products, hopes to generate $100 million in first year
Among the new offerings will be a Solar API, which could be sold to solar installers, solar designers, utilities, and other customers, internal documents reveal
🔥4❤1
🇺🇸 8/29 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥=러셀 > S&P=다우
- 상승종목비율 : 높음 (280%, 165%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 산업재, 테크, 원자재, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티
종목
- 📈강세 : 전력반도체, 메모리/저장장치, 전기차, 원자력
- 📉약세 : 사이버보안, 빅파마, 해운, 의료기기, SaaS
📌 실적발표
- 탱커 - NAT(-3%) : 현물 선박(15척) TCE 2Q23 $43,200/d (2Q22 $20,080). 기간 용선을 포함하면 평균 TCE $39,300/d. 이는 28년 역사상 가장 강력한 TCE 가격 수준. 3Q23 선박 TCE $34,800/d로 예약. 아직 탱커선 부족 유지. 탱커 회사 중 부채수준 가장 낮은 회사. 순 부채 $160M. 상반기 순이익 $73.7M
📩 메이저 뉴스
- 자동차 - TM(+2%), RACE(+1%) : 도요타와 페라리는 어느새 52W High 기준 -5% 이내. 특히 도요타는 5/31 켄터키에서 美제조 EV SUV 생산 시작 & 노스캐롤라이나 배터리공장 $2.1B 추가투자발표 이후 약 23% 상승
- 엔비디아 - NVDA(+2%) : 여전히 저평가. 아직 24년 밸류 기준 애플/마이크로소프트와 같은 상태
- 자사주매입 - CVNA(+10%) : CEO 내부자매수 약 $116M(약 1500억원) 크게 하면서 상승
- 소송 - MMM(+5%) : 결함 있는 군용 귀마개 30만 건 소송 해결 위해 $5.5B에 합의. 5년에 걸쳐 나갈 것. 애널 예상은 $10B였기 때문에 컨센 상회
✅ 미국주식 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 28일~9월 1일)
: https://naver.me/5XTd7rPh
주요 지수 : 나스닥=러셀 > S&P=다우
- 상승종목비율 : 높음 (280%, 165%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 산업재, 테크, 원자재, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티
종목
- 📈강세 : 전력반도체, 메모리/저장장치, 전기차, 원자력
- 📉약세 : 사이버보안, 빅파마, 해운, 의료기기, SaaS
📌 실적발표
- 탱커 - NAT(-3%) : 현물 선박(15척) TCE 2Q23 $43,200/d (2Q22 $20,080). 기간 용선을 포함하면 평균 TCE $39,300/d. 이는 28년 역사상 가장 강력한 TCE 가격 수준. 3Q23 선박 TCE $34,800/d로 예약. 아직 탱커선 부족 유지. 탱커 회사 중 부채수준 가장 낮은 회사. 순 부채 $160M. 상반기 순이익 $73.7M
📩 메이저 뉴스
- 자동차 - TM(+2%), RACE(+1%) : 도요타와 페라리는 어느새 52W High 기준 -5% 이내. 특히 도요타는 5/31 켄터키에서 美제조 EV SUV 생산 시작 & 노스캐롤라이나 배터리공장 $2.1B 추가투자발표 이후 약 23% 상승
- 엔비디아 - NVDA(+2%) : 여전히 저평가. 아직 24년 밸류 기준 애플/마이크로소프트와 같은 상태
- 자사주매입 - CVNA(+10%) : CEO 내부자매수 약 $116M(약 1500억원) 크게 하면서 상승
- 소송 - MMM(+5%) : 결함 있는 군용 귀마개 30만 건 소송 해결 위해 $5.5B에 합의. 5년에 걸쳐 나갈 것. 애널 예상은 $10B였기 때문에 컨센 상회
: https://naver.me/5XTd7rPh
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4
Z세대는 타겟 광고에 덜 민감하다 (자료: MarketingDive)
- Tinuiti 연구에 따르면 Z세대는 애플의 앱 추적 알림이 뜰 때 노년층에 비해 추적을 허용할 가능성이 3배 더 높았음. 37%가 관련성 높은 광고를 위해 추적 허용
- Z세대는 쿠키 삭제하지 않을 확률, 광고차단기 사용하지 않을 확률이 더 높았음. Z세대의 75% 이상이 인플루언서 추천 바탕으로 제품 구매해본 적 있으며, 그 중 뷰티와 식음료는 85%에 달해 가장 높았음.
- Tinuiti 연구에 따르면 Z세대는 애플의 앱 추적 알림이 뜰 때 노년층에 비해 추적을 허용할 가능성이 3배 더 높았음. 37%가 관련성 높은 광고를 위해 추적 허용
- Z세대는 쿠키 삭제하지 않을 확률, 광고차단기 사용하지 않을 확률이 더 높았음. Z세대의 75% 이상이 인플루언서 추천 바탕으로 제품 구매해본 적 있으며, 그 중 뷰티와 식음료는 85%에 달해 가장 높았음.
Marketing Dive
Gen Z is more likely to be OK with targeted ads — here’s what the numbers say
As privacy remains top of mind for consumers and brands, new research offers some key takeaways about the Gen Z shopping journey.
❤7
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (성은 김)
> 칭화유니그룹, 엔비디아 A800GPU를 탑재한 AI 서버가 대량 납품 단계에 돌입.
• 400G 트랜지스터가 데이터 센터에 대규모 응용되고, 세계 최초의 단일 칩 51.2T800G CPO 실리콘 광 데이터 센터 트랜지스터가 인터넷, 금융 및 기타 업종에서 주문 납품 단계에 진입. 회사는 스마트 관리 플랫폼인 옵티머스 컴퓨팅 플랫폼을 전면 업그레이드하여 많은 신제품과 솔루션 출시.
• 2023년 상반기 AI 서버 매출 YoY+2배 실현, GPU 칩 공급 개선으로 AI 서버 납품률이 높아질 것. 올해 출시된 800G 실리콘 광트랜지스터는 현재 제품 검증 및 개발 단계를 완료 후 고객에게 소량 출하, 2025년에는 시장의 주류 제품이 될 전망.
> 紫光股份：搭载英伟达A800 GPU的AI服务器已进入批量交付阶段. 紫光股份在接受调研时表示，公司搭载英伟达A800GPU的AI服务器已进入批量交付阶段，400G交换机在数据中心规模应用，全球首发的单芯片51.2T800G CPO硅光数据中心交换机在互联网、金融等行业进入订单交付阶段，同时公司全面升级智能调度平台傲飞算力平台、并推出了新一代液冷解决方案、全光解决方案、防火墙等多款新产品和解决方案。上半年AI服务器的收入同比增长实现翻倍，随着GPU芯片供给改善，AI服务器的交付率将会有所提高。今年推出的800G硅光交换机目前也已经完成了产品验证开发阶段，已小批量向客户发货，预计2025年会成为市场主流产品。
• 400G 트랜지스터가 데이터 센터에 대규모 응용되고, 세계 최초의 단일 칩 51.2T800G CPO 실리콘 광 데이터 센터 트랜지스터가 인터넷, 금융 및 기타 업종에서 주문 납품 단계에 진입. 회사는 스마트 관리 플랫폼인 옵티머스 컴퓨팅 플랫폼을 전면 업그레이드하여 많은 신제품과 솔루션 출시.
• 2023년 상반기 AI 서버 매출 YoY+2배 실현, GPU 칩 공급 개선으로 AI 서버 납품률이 높아질 것. 올해 출시된 800G 실리콘 광트랜지스터는 현재 제품 검증 및 개발 단계를 완료 후 고객에게 소량 출하, 2025년에는 시장의 주류 제품이 될 전망.
> 紫光股份：搭载英伟达A800 GPU的AI服务器已进入批量交付阶段. 紫光股份在接受调研时表示，公司搭载英伟达A800GPU的AI服务器已进入批量交付阶段，400G交换机在数据中心规模应用，全球首发的单芯片51.2T800G CPO硅光数据中心交换机在互联网、金融等行业进入订单交付阶段，同时公司全面升级智能调度平台傲飞算力平台、并推出了新一代液冷解决方案、全光解决方案、防火墙等多款新产品和解决方案。上半年AI服务器的收入同比增长实现翻倍，随着GPU芯片供给改善，AI服务器的交付率将会有所提高。今年推出的800G硅光交换机目前也已经完成了产品验证开发阶段，已小批量向客户发货，预计2025年会成为市场主流产品。
❤3