엔비디아 2Q23 실적발표 (시간외 +7%)
EPS : $2.70 vs 컨센 $2.09 (BEAT)
매출 : $13.51B vs 컨센 $11.2B (BEAT)
영업이익 : $6.8B
순이익 : $6.2B
*자사주 매입 $25B 승인
*GH200는 현재분기인 2Q23부터 판매 시작
*HBM3e는 CY2Q24부터 판매 시작
사업부별 매출
- 데이터센터 : $10.32B → 컨센 $8B (BEAT) (매출비중 76%)
- 게이밍 : $2.49B
- Pro Viz : $379M
- Auto : $253M
- OEM & Other : $66M
다음분기(3Q23) 가이던스
- 매출 : $16B (±2%) → 컨센 $12.6B / Bull $15B 조차도 넘김
경영진 발언
- "현재 약 $1T의 데이터센터가 있고, 해당 CPU 기반 데이터센터가 가속컴퓨팅, 생성AI로 전환하는 과정에 있음"
- "전 세계적으로 우리 제품의 수요가 강하기 때문에 AI GPU 추가 수출제한이 채택돼도 즉각적으로 중대한 영향을 미칠 거라 예상하지 않음" → 중국에 안 팔아도 팔 곳 많음
- "내년까지 매 분기 QoQ 공급 증가할 것"
- "클라우드 기업들의 GPU 수요 가속화되고 있음"
EPS : $2.70 vs 컨센 $2.09 (BEAT)
매출 : $13.51B vs 컨센 $11.2B (BEAT)
영업이익 : $6.8B
순이익 : $6.2B
*자사주 매입 $25B 승인
*GH200는 현재분기인 2Q23부터 판매 시작
*HBM3e는 CY2Q24부터 판매 시작
사업부별 매출
- 데이터센터 : $10.32B → 컨센 $8B (BEAT) (매출비중 76%)
- 게이밍 : $2.49B
- Pro Viz : $379M
- Auto : $253M
- OEM & Other : $66M
다음분기(3Q23) 가이던스
- 매출 : $16B (±2%) → 컨센 $12.6B / Bull $15B 조차도 넘김
경영진 발언
- "현재 약 $1T의 데이터센터가 있고, 해당 CPU 기반 데이터센터가 가속컴퓨팅, 생성AI로 전환하는 과정에 있음"
- "전 세계적으로 우리 제품의 수요가 강하기 때문에 AI GPU 추가 수출제한이 채택돼도 즉각적으로 중대한 영향을 미칠 거라 예상하지 않음" → 중국에 안 팔아도 팔 곳 많음
- "내년까지 매 분기 QoQ 공급 증가할 것"
- "클라우드 기업들의 GPU 수요 가속화되고 있음"
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🇺🇸 8/24 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > S&P=러셀 > 다우
- 상승종목비율 : 높음 (62%, 92%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 커뮤니케이션, 산업재, 금융
- 📉약세 : 에너지
종목
- 📈강세 : 전력반도체, AI반도체, 후공정, 코인, 고성장주
- 📉약세 : 의류, mRNA, 수소, 원자력, 소매마트
📌 실적발표
- 엔비디아 - NVDA(시간외 +7%) : Beat and Raise의 정석. 2Q $13B → 3Q $16B 제시하며 다시 QoQ +23% 성장 자신. 다음분기부터 영업이익률 54%. 내년까지 매 분기 공급 증가 예상하며, 수요 넘치니 중국 영향 없음을 언급
- 백화점 - KSS(+5%) : 어제 발표한 Macy's에 비해 나쁘지 않은 평. Sephora Kohl's 뷰티 매출 YoY 90% 증가. 매장당 판매 성적도 YoY 20% 증가. 고객관심 적은 의류 제품군 줄이는 중. 여성복 및 드레스 확대
- 신발판매점 - FL(-28%) : 매출 부진으로 배당금 일시중단. 2분기에 저소득층 소비 더 줄어듦. 재고관리를 위해 계획보다 더 마케팅비 늘림. 판매증가 : New Balance, On, HOKA, Puma, Crocs, ASICS, Brooks
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 상승 - AAPL(+2%), GOOGL(+3%), NVDA(+3%) : PMI 낮게 나오면서 매크로 압력 완화. 엔비디아 실적에 대한 기대감으로 미리 일부 랠리
- 유틸리티태양광 - ARRY(+7%), FLNC(+3%), SHLS(+4%) : 올해 유틸리티 태양광은 좋을 거라 생각. 기관이 많이 들고 있기에 노출도를 늘리면서 강했던 분야
- 테슬라 - TSLA(+2%) : 기가베를린 주당 5,000대 → 7월과 8월 주당 4,350대로 낮췄고 향후 더 줄일 계획이라는 관계자 인터뷰
- 비만치료제 - NVO(+3%) : 위고비 두 번째 제조업체로 Thermo Fisher(TMO +3%) 선정. 기존 Catalent(CTLT) 벨기에 공장이 미국 무균안전규정을 위반해서 두 번 이슈가 됐었음. 안정적인 위고비 공급증가를 기대할 수 있는 뉴스
주요 지수 : 나스닥 > S&P=러셀 > 다우
- 상승종목비율 : 높음 (62%, 92%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 커뮤니케이션, 산업재, 금융
- 📉약세 : 에너지
종목
- 📈강세 : 전력반도체, AI반도체, 후공정, 코인, 고성장주
- 📉약세 : 의류, mRNA, 수소, 원자력, 소매마트
📌 실적발표
- 엔비디아 - NVDA(시간외 +7%) : Beat and Raise의 정석. 2Q $13B → 3Q $16B 제시하며 다시 QoQ +23% 성장 자신. 다음분기부터 영업이익률 54%. 내년까지 매 분기 공급 증가 예상하며, 수요 넘치니 중국 영향 없음을 언급
- 백화점 - KSS(+5%) : 어제 발표한 Macy's에 비해 나쁘지 않은 평. Sephora Kohl's 뷰티 매출 YoY 90% 증가. 매장당 판매 성적도 YoY 20% 증가. 고객관심 적은 의류 제품군 줄이는 중. 여성복 및 드레스 확대
- 신발판매점 - FL(-28%) : 매출 부진으로 배당금 일시중단. 2분기에 저소득층 소비 더 줄어듦. 재고관리를 위해 계획보다 더 마케팅비 늘림. 판매증가 : New Balance, On, HOKA, Puma, Crocs, ASICS, Brooks
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 상승 - AAPL(+2%), GOOGL(+3%), NVDA(+3%) : PMI 낮게 나오면서 매크로 압력 완화. 엔비디아 실적에 대한 기대감으로 미리 일부 랠리
- 유틸리티태양광 - ARRY(+7%), FLNC(+3%), SHLS(+4%) : 올해 유틸리티 태양광은 좋을 거라 생각. 기관이 많이 들고 있기에 노출도를 늘리면서 강했던 분야
- 테슬라 - TSLA(+2%) : 기가베를린 주당 5,000대 → 7월과 8월 주당 4,350대로 낮췄고 향후 더 줄일 계획이라는 관계자 인터뷰
- 비만치료제 - NVO(+3%) : 위고비 두 번째 제조업체로 Thermo Fisher(TMO +3%) 선정. 기존 Catalent(CTLT) 벨기에 공장이 미국 무균안전규정을 위반해서 두 번 이슈가 됐었음. 안정적인 위고비 공급증가를 기대할 수 있는 뉴스
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🇺🇸 8/24 빅테크 및 YTD 체크
- 해냈다 엔비디아 : ASP Big Leap 이후 GPM, OPM에 대해서 가늠이 잘 안되던 애널리스트들의 EPS 상향 이어질 것으로 예상. 내년까지 QoQ 계속 공급 증가할 것이라고 어닝콜 언급
- 해냈다 엔비디아 : ASP Big Leap 이후 GPM, OPM에 대해서 가늠이 잘 안되던 애널리스트들의 EPS 상향 이어질 것으로 예상. 내년까지 QoQ 계속 공급 증가할 것이라고 어닝콜 언급
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
• 폭스콘, 엔비디아의 차세대 AI 칩 GH200 모듈과 L40S GPU 그래픽카드 주문 독점 수주 소식 (대만경제일보)
> 传鸿海独家承接英伟达GH200模组和L40S推理卡大单
市场传出英伟达扩大与鸿海合作，由鸿海独家承接英伟达最新的AI芯片GH200的芯片模组订单以及搭载英伟达L40S绘图处理器（GPU）的推理卡订单。(台湾经济日报)
> 传鸿海独家承接英伟达GH200模组和L40S推理卡大单
市场传出英伟达扩大与鸿海合作，由鸿海独家承接英伟达最新的AI芯片GH200的芯片模组订单以及搭载英伟达L40S绘图处理器（GPU）的推理卡订单。(台湾经济日报)
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안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 엔비디아 2Q23 실적발표 : 젠슨황의 자신감 "AI 컴퓨팅의 시대는 이제 막 시작됐다"
: https://naver.me/xLJPw17x
- 이번 엔비디아의 실적발표는 매우 긍정적이었습니다. 현재 시간외 +8% 상승 중인데요. 시장에서 중요했던 만큼 8월 초 SMCI발 하락 이후 자료를 4차례 발간하며 얘기드린 게 헛되지 않은 것 같아 다행입니다.
- 어닝콜에서 ⓐ공급에 대한 자신감 ⓑNon-TSMC CoWoS 진전 ⓒ24년까지의 수요를 확인할 수 있었으며, 매출과 이익률에 대한 서프로 향후 며칠간 기관들의 EPS가 대폭 상향될 거라 예상합니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
✍️ 실적발표 전의 엔비디아 발간자료
- 8월 10일 : 엔비디아 SMCI발 하락 코멘트 : 중요한 건 공급병목이 아닌 드라마틱한 ASP 효과 (바로가기)
- 8월 15일 : 엔비디아 하반기 수요-공급 총정리 : 각종 헤드라인 밑에 숨겨진 호재들 분석 (바로가기)
- 8월 18일 : 엔비디아 드디어 다음주 결전의 시간 : 컨센을 찢어버린 UBS와 조용히 좋아지는 공급계획 (바로가기)
- 8월 23일 : 엔비디아 2Q23 Preview, 실적발표 직전 마지막 코멘트 (바로가기)
: https://naver.me/xLJPw17x
- 이번 엔비디아의 실적발표는 매우 긍정적이었습니다. 현재 시간외 +8% 상승 중인데요. 시장에서 중요했던 만큼 8월 초 SMCI발 하락 이후 자료를 4차례 발간하며 얘기드린 게 헛되지 않은 것 같아 다행입니다.
- 어닝콜에서 ⓐ공급에 대한 자신감 ⓑNon-TSMC CoWoS 진전 ⓒ24년까지의 수요를 확인할 수 있었으며, 매출과 이익률에 대한 서프로 향후 며칠간 기관들의 EPS가 대폭 상향될 거라 예상합니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
✍️ 실적발표 전의 엔비디아 발간자료
- 8월 10일 : 엔비디아 SMCI발 하락 코멘트 : 중요한 건 공급병목이 아닌 드라마틱한 ASP 효과 (바로가기)
- 8월 15일 : 엔비디아 하반기 수요-공급 총정리 : 각종 헤드라인 밑에 숨겨진 호재들 분석 (바로가기)
- 8월 18일 : 엔비디아 드디어 다음주 결전의 시간 : 컨센을 찢어버린 UBS와 조용히 좋아지는 공급계획 (바로가기)
- 8월 23일 : 엔비디아 2Q23 Preview, 실적발표 직전 마지막 코멘트 (바로가기)
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Naver
엔비디아 2Q23 실적발표 : 젠슨황의 자신감 "AI 컴퓨팅의 시대는 이제 막 시작됐다"
안녕하세요 올바른입니다 :) 우선 좋은 소식으로 다시 찾아뵙게 되어 정말 기분이 좋습니다. 엔비디아 2Q23 실적발표는 매우 긍정적이었습니다. 지금 상황에서 기대할 수 있는 베스트가 나온 상황인데요. 슈퍼마이크로(SMCI)발 하락 이후 그래도 제 나름대로는 당시 주가
❤6🔥3
🇺🇸 8/25 미국시장리뷰
주요 지수 : 다우 > 러셀=S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 매우 낮음 (34%, 39%) 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 없음
- 📉약세 : 테크, 임의소비, 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 풍력
- 📉약세 : 적자성장주, 전력반도체, 코인, 반도체, 태양광
📌 실적발표
- 엔비디아 - NVDA(+0%) : Beat and Raise. 2Q $13B → 3Q $16B 제시하며 다시 QoQ +23% 성장 자신. 다음분기부터 영업이익률 54%. 내년까지 매 분기 공급 증가 예상, 수요 넘치니 중국 영향 없음을 언급
- 미국판 다이소 - DLTR(-13%) : PB판매 늘어나는 중(WMT와 같음) 올해 하반기까지 판촉활동 증가로 마진압력 늘 것. 고소득 고객 거래 감소는 농촌보다 도시에서 더 많이 발생
- 이더넷 - MRVL(-7%, 시간외 -5%) : 엔비디아의 InfiniBand 자신감에 이어 이더넷-DPU 통합 판매 욕심 보이며 이더넷 관련기업 주가 하락(ANET -6%, MRVL -7%)
- 미국판 올리브영 - ULTA(시간외 +1%) : 올해 매출/EPS 가이던스 소폭 상향. 뷰티에 대한 관심 계속해서 이어감에 따라 성장 중
- 세금관리 SaaS - INTU(시간외 -2%) : 다음 분기 가이던스 소폭 하향. 대출 관련서비스인 Credit Karma 매출은 신용/자동차/주택/보험대출 줄어들면서 감소 대신 신용카드 성장으로 상쇄
📩 메이저 뉴스
- 엔비디아의 수혜 확인한 기업은 그나마 버팀 : NVDA(+0.1%), CAMT(-0.8%), AMKR(-0.4%), UMC(-1.2%), ASX(-1.8%), VMW(-1.3%)
- 엔비디아와 경쟁하는 기업은 특히 약세 : AMD(-7%), INTC(-4%), ANET(-6%), MRVL(-7%)
주요 지수 : 다우 > 러셀=S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 매우 낮음 (34%, 39%) 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 없음
- 📉약세 : 테크, 임의소비, 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 풍력
- 📉약세 : 적자성장주, 전력반도체, 코인, 반도체, 태양광
📌 실적발표
- 엔비디아 - NVDA(+0%) : Beat and Raise. 2Q $13B → 3Q $16B 제시하며 다시 QoQ +23% 성장 자신. 다음분기부터 영업이익률 54%. 내년까지 매 분기 공급 증가 예상, 수요 넘치니 중국 영향 없음을 언급
- 미국판 다이소 - DLTR(-13%) : PB판매 늘어나는 중(WMT와 같음) 올해 하반기까지 판촉활동 증가로 마진압력 늘 것. 고소득 고객 거래 감소는 농촌보다 도시에서 더 많이 발생
- 이더넷 - MRVL(-7%, 시간외 -5%) : 엔비디아의 InfiniBand 자신감에 이어 이더넷-DPU 통합 판매 욕심 보이며 이더넷 관련기업 주가 하락(ANET -6%, MRVL -7%)
- 미국판 올리브영 - ULTA(시간외 +1%) : 올해 매출/EPS 가이던스 소폭 상향. 뷰티에 대한 관심 계속해서 이어감에 따라 성장 중
- 세금관리 SaaS - INTU(시간외 -2%) : 다음 분기 가이던스 소폭 하향. 대출 관련서비스인 Credit Karma 매출은 신용/자동차/주택/보험대출 줄어들면서 감소 대신 신용카드 성장으로 상쇄
📩 메이저 뉴스
- 엔비디아의 수혜 확인한 기업은 그나마 버팀 : NVDA(+0.1%), CAMT(-0.8%), AMKR(-0.4%), UMC(-1.2%), ASX(-1.8%), VMW(-1.3%)
- 엔비디아와 경쟁하는 기업은 특히 약세 : AMD(-7%), INTC(-4%), ANET(-6%), MRVL(-7%)
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🇺🇸 8/25 빅테크 및 YTD 체크
- 표면적으로 IB들의 TP로는 해석되지 않은 엔비디아의 좋았던 내실을 읽을 수 있었음. 시장은 전일 상승 후 당일 셀온 움직임
- 표면적으로 IB들의 TP로는 해석되지 않은 엔비디아의 좋았던 내실을 읽을 수 있었음. 시장은 전일 상승 후 당일 셀온 움직임
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안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 투자의 거장들은 왜 지금 구글을 택했을까? (Bill Ackman, Li Lu)
: https://naver.me/FNGxNLVn
- 빌 애크먼의 평균 종목 보유기간은 5년입니다. 1년 1개 기업 정도 투자하는 장기투자자인데 최근 구글 비중을 크게 늘렸습니다.
- 구글은 최근 하락장에도 유일하게 빅테크 중 52주 신고가입니다. 실적발표 빅테크 Top 2로 꼽으며 12개월 동안 구글을 좋게 보는 이유와 하반기 구글의 오픈AI 킬러로 기대받는 제미니(Gemini) 프로젝트를 정리했습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/FNGxNLVn
- 빌 애크먼의 평균 종목 보유기간은 5년입니다. 1년 1개 기업 정도 투자하는 장기투자자인데 최근 구글 비중을 크게 늘렸습니다.
- 구글은 최근 하락장에도 유일하게 빅테크 중 52주 신고가입니다. 실적발표 빅테크 Top 2로 꼽으며 12개월 동안 구글을 좋게 보는 이유와 하반기 구글의 오픈AI 킬러로 기대받는 제미니(Gemini) 프로젝트를 정리했습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
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투자의 거장들은 왜 지금 구글을 택했을까? (Bill Ackman, Li Lu)
안녕하세요 올바른입니다 :) 지난 구글 실적발표 이후 7월 27일 <구글(GOOGL) 기업분석 : 2년 만의 광고 턴어라운드 + 12년 만의 클라우드 흑자 + GPT-4 넘을 Gemini>라는 제목으로 ⓐ구글의 실적발표에 긍정적인 부분이 많고 ⓑ특히 하반기를 기대할 내
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안녕하세요 올바른입니다 :)
유튜브입니다.
✅ 테슬라, 기가베를린 감산의 디테일 / 엔비디아 실적발표 후 하락에 대한 생각
: https://youtu.be/kFn7gV4G0io
- 테슬라 : 기가베를린 감산에 대한 오해와 실제 디테일을 파악해봤고, 그럼에도 불구하고 우려되는 지점을 짚어보았습니다.
- 엔비디아 : 실적발표 이후 주요 외사IB의 24년 EPS는 평균 $5나 상승하여 엔비디아의 24년 PER은 40배 → 28배로 대폭 낮아졌습니다. 빅서프가 가능해진 요인을 간단히 보았습니다.
유튜브입니다.
: https://youtu.be/kFn7gV4G0io
- 테슬라 : 기가베를린 감산에 대한 오해와 실제 디테일을 파악해봤고, 그럼에도 불구하고 우려되는 지점을 짚어보았습니다.
- 엔비디아 : 실적발표 이후 주요 외사IB의 24년 EPS는 평균 $5나 상승하여 엔비디아의 24년 PER은 40배 → 28배로 대폭 낮아졌습니다. 빅서프가 가능해진 요인을 간단히 보았습니다.
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테슬라, 기가베를린 감산의 디테일 / 엔비디아 실적발표 후 하락에 대한 생각
자세한 내용은 네이버 프리미엄 콘텐츠를 통해 발간됩니다
https://contents.premium.naver.com/allbareun/allbareunkr
영상에 언급된 자료
- 엔비디아 2Q23 실적발표 : 젠슨황의 자신감 "AI 컴퓨팅의 시대는 이제 막 시작됐다" (https://naver.me/xLJPw17x)
- 엔비디아 2Q23 Preview, 실적발표 직전 마지막 코멘트
- 테슬라/전기차 산업 코멘트 : 하반기 수요에 대한 우려 (htt…
https://contents.premium.naver.com/allbareun/allbareunkr
영상에 언급된 자료
- 엔비디아 2Q23 실적발표 : 젠슨황의 자신감 "AI 컴퓨팅의 시대는 이제 막 시작됐다" (https://naver.me/xLJPw17x)
- 엔비디아 2Q23 Preview, 실적발표 직전 마지막 코멘트
- 테슬라/전기차 산업 코멘트 : 하반기 수요에 대한 우려 (htt…
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📆 주간 캘린더 (8월 28일 ~ 9월 1일)
> 기업 : 💡 구글 클라우드 Next 컨퍼런스 (화, 생성AI 제품 발표)
> 경기 : CB 소비자신뢰지수 (화), 소매재고 (수), ISM PMI (금)
> 고용 : 노동부 JOLTs (화), ADP 비농업고용 (수), 비농업고용지수 (금)
> 물가 : PCE (목), 시간당임금 (금)
🗓 8월 28일(월)
- 23:30 미국 댈러스 연은 PMI
- 실적발표 : 장전 Nordic American Tankers / 장후 HEICO
- 이벤트 : 바이든정부 메디케어 가격협상 10개 약 공개, 농무부 작물 진행 보고서
🗓 8월 29일(화)
- 22:00 미국 S&P/CS 도시주택가격지수
- 23:00 미국 CB 소비자신뢰지수
- 23:00 미국 노동부 JOLTs (7월)
- 실적발표 : 장전 NIO, Pinduoduo, BestBuy / 장후 Hewlett Packard Enterprise, HP
- 이벤트 : 💡Google Cloud Next (생성AI 제품공개, 링크) / 제퍼리스 IT HW 통신인프라 컨퍼런스
🗓 8월 30일(수)
- 21:15 미국 ADP 비농업고용지수
- 21:30 미국 GDP/물가지수
- 21:30 미국 자동차 제외 소매재고
- 23:00 미국 잠정주택매매
- 실적발표 : 장후 Crowdstrike, Salesforce, Okta, Chewy
- 이벤트 : 도이치뱅크 테크 컨퍼런스 (MU, AMD, WDC)
🗓 8월 31일(목)
- 08:00 한국 소매판매, 산업생산
- 10:30 중국 제조업/비제조업 PMI
- 18:00 유럽 CPI (8월)
- 21:30 미국 PCE, 개인지출, 소비
- 22:00 연준 Collins 연설
- 실적발표 : 장전 Dollar General, Polestar, UBS / 장후 Broadcom, Lululemon, mongoDB, VMWare, DELL
🗓 9월 1일(금)
- 10:45 중국 Calxin 제조업 PMI
- 17:00 유럽 제조업 PMI
- 21:30 미국 시간당임금, 비농업고용지수
- 21:30 미국 ISM 제조업 PMI (8월)
- 이벤트 : NIO, XPEV, LI 8월 전기차 인도량 발표
> 기업 : 💡 구글 클라우드 Next 컨퍼런스 (화, 생성AI 제품 발표)
> 경기 : CB 소비자신뢰지수 (화), 소매재고 (수), ISM PMI (금)
> 고용 : 노동부 JOLTs (화), ADP 비농업고용 (수), 비농업고용지수 (금)
> 물가 : PCE (목), 시간당임금 (금)
🗓 8월 28일(월)
- 23:30 미국 댈러스 연은 PMI
- 실적발표 : 장전 Nordic American Tankers / 장후 HEICO
- 이벤트 : 바이든정부 메디케어 가격협상 10개 약 공개, 농무부 작물 진행 보고서
🗓 8월 29일(화)
- 22:00 미국 S&P/CS 도시주택가격지수
- 23:00 미국 CB 소비자신뢰지수
- 23:00 미국 노동부 JOLTs (7월)
- 실적발표 : 장전 NIO, Pinduoduo, BestBuy / 장후 Hewlett Packard Enterprise, HP
- 이벤트 : 💡Google Cloud Next (생성AI 제품공개, 링크) / 제퍼리스 IT HW 통신인프라 컨퍼런스
🗓 8월 30일(수)
- 21:15 미국 ADP 비농업고용지수
- 21:30 미국 GDP/물가지수
- 21:30 미국 자동차 제외 소매재고
- 23:00 미국 잠정주택매매
- 실적발표 : 장후 Crowdstrike, Salesforce, Okta, Chewy
- 이벤트 : 도이치뱅크 테크 컨퍼런스 (MU, AMD, WDC)
🗓 8월 31일(목)
- 08:00 한국 소매판매, 산업생산
- 10:30 중국 제조업/비제조업 PMI
- 18:00 유럽 CPI (8월)
- 21:30 미국 PCE, 개인지출, 소비
- 22:00 연준 Collins 연설
- 실적발표 : 장전 Dollar General, Polestar, UBS / 장후 Broadcom, Lululemon, mongoDB, VMWare, DELL
🗓 9월 1일(금)
- 10:45 중국 Calxin 제조업 PMI
- 17:00 유럽 제조업 PMI
- 21:30 미국 시간당임금, 비농업고용지수
- 21:30 미국 ISM 제조업 PMI (8월)
- 이벤트 : NIO, XPEV, LI 8월 전기차 인도량 발표
❤8
🇺🇸 8/28 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > 다우 > S&P > 러셀
- 상승종목비율 : 높음 (151%, 125%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 임의소비, 테크, 에너지
- 📉약세 : 없음 / 상대약세 : 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 핀테크, 자율주행, 전기차, 태양광, SaaS
- 📉약세 : 해운, 금은, mRNA, AI반도체, 산업금속
📌 실적발표
- 이더넷 - MRVL(-7%) : 아직 Non-AI향이 대부분, 회복 느려지면서 악영향
- 핀테크 - AFRM(+29%) : 향후 12개월 내 연간 조정영업이익 기준 흑전하겠다는 목표 재확인
- 세금 SW - INTU(+4%) : 매출/영업이익 확장국면으로 유지. 다음 분기 실적은 생각보다 별로였으나 연간 가이던스 EPS 컨센은 상회
- 미국판 올리브영 - ULTA(-4%) : 스킨케어/향수/목욕 카테고리 강세. 앞으로 성장이 둔화될 거란 조짐은 있는 상태에서 사업 운영. 소비자 지출 줄이고, 신용카드 빚 높으며 학자금 대출상환 재개가 다가오고 있음. GPM 작년 40.4% → 현재 39.3%로 판촉 증가에 따라 감소
📩 메이저 뉴스
- 엔비디아 - NVDA(-2%) : 실적발표에 대한 문제는 없었다고 판단. 외사 IB 24년 EPS 전망치 평균 $5 상향되어 24년 PER 40배 → 28배로 낮아짐
- 테슬라 - TSLA(+4%) : 일론이 FSD V12 라이브스트리밍 하기로 약속하면서 주가는 기대감 반영하여 상승
- 유틸리티 태양광 - ARRY(+4%) : FSLR 오해가 해소되면서 지속 강세 유지. 52W High 기준 -9%까지 회복. 여전히 공급우려보다 IRA Domestic Contents 효과가 크다고 생각
- 해운 - 컨테이너 ZIM(-3%), 탱커 NAT(-2%) : 경기 둔화우려 반영. 미시간대 소비지수와 BDI 하락
주요 지수 : 나스닥 > 다우 > S&P > 러셀
- 상승종목비율 : 높음 (151%, 125%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 임의소비, 테크, 에너지
- 📉약세 : 없음 / 상대약세 : 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 핀테크, 자율주행, 전기차, 태양광, SaaS
- 📉약세 : 해운, 금은, mRNA, AI반도체, 산업금속
📌 실적발표
- 이더넷 - MRVL(-7%) : 아직 Non-AI향이 대부분, 회복 느려지면서 악영향
- 핀테크 - AFRM(+29%) : 향후 12개월 내 연간 조정영업이익 기준 흑전하겠다는 목표 재확인
- 세금 SW - INTU(+4%) : 매출/영업이익 확장국면으로 유지. 다음 분기 실적은 생각보다 별로였으나 연간 가이던스 EPS 컨센은 상회
- 미국판 올리브영 - ULTA(-4%) : 스킨케어/향수/목욕 카테고리 강세. 앞으로 성장이 둔화될 거란 조짐은 있는 상태에서 사업 운영. 소비자 지출 줄이고, 신용카드 빚 높으며 학자금 대출상환 재개가 다가오고 있음. GPM 작년 40.4% → 현재 39.3%로 판촉 증가에 따라 감소
📩 메이저 뉴스
- 엔비디아 - NVDA(-2%) : 실적발표에 대한 문제는 없었다고 판단. 외사 IB 24년 EPS 전망치 평균 $5 상향되어 24년 PER 40배 → 28배로 낮아짐
- 테슬라 - TSLA(+4%) : 일론이 FSD V12 라이브스트리밍 하기로 약속하면서 주가는 기대감 반영하여 상승
- 유틸리티 태양광 - ARRY(+4%) : FSLR 오해가 해소되면서 지속 강세 유지. 52W High 기준 -9%까지 회복. 여전히 공급우려보다 IRA Domestic Contents 효과가 크다고 생각
- 해운 - 컨테이너 ZIM(-3%), 탱커 NAT(-2%) : 경기 둔화우려 반영. 미시간대 소비지수와 BDI 하락
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