테슬라, 모델3 하이랜드 9월 말 배송 준비 (자료: Insiderevs)
- 9월 내 생산하여 9월 말 배송할 것으로 예상
기가상하이 배터리 생산능력 (w/ CATL, LG화학)
- 1단계 : 주당 3,000~4,000팩 (월 1.2~1.6만)
- 2~2.2단계 : 주당 10,000팩 (월 4.0만)
- 3단계 : 주당 25,000팩 (월 10.0만)
- 9월 내 생산하여 9월 말 배송할 것으로 예상
기가상하이 배터리 생산능력 (w/ CATL, LG화학)
- 1단계 : 주당 3,000~4,000팩 (월 1.2~1.6만)
- 2~2.2단계 : 주당 10,000팩 (월 4.0만)
- 3단계 : 주당 25,000팩 (월 10.0만)
InsideEVs
Tesla To Resume Phase 1 Battery Production In China For Model 3 Facelift: Report
The Gigafactory Shanghai battery plants can reportedly churn 100,000 packs monthly.
❤3
Hertz, 전기차 Fleet에 캐딜락 리릭, 쉐보레 실버라도EV 추가 (자료: Insiderevs)
- 올해 초 허츠는 렌탈차량 전체 약 50만대 중 5만대의 EV 보유하고 있다고 밝힘. 향후 5년간 GM으로부터 최대 17.5만대의 전기차 주문할 거라 밝힘
- GM은 하반기부터 Ultium 기반의 제품 판매하기 시작하는 단계, 올해 상반기 5만대, 하반기 10만대 → 24년 중반까지 40만대 → 2025년 북미 100만대 생산 목표까지 램프업 겪는 중
- 올해 초 허츠는 렌탈차량 전체 약 50만대 중 5만대의 EV 보유하고 있다고 밝힘. 향후 5년간 GM으로부터 최대 17.5만대의 전기차 주문할 거라 밝힘
- GM은 하반기부터 Ultium 기반의 제품 판매하기 시작하는 단계, 올해 상반기 5만대, 하반기 10만대 → 24년 중반까지 40만대 → 2025년 북미 100만대 생산 목표까지 램프업 겪는 중
InsideEVs
Hertz To Add Cadillac Lyriq And Chevrolet Silverado EV To Fleet Soon
That's part of Hertz's commitment to purchase 175,000 EVs from GM by 2027.
❤4
노스볼트, 폴란드 공장에서 BESS 생산 시작
- 올 5월 건설 후 생산라인 검증 곧 완료. 2H23에 고객 배송 시작될 것. 노스볼트는 또한 $1.2B의 전환사채 신규 확보. 총 $9.0B의 자기자본과 부채 갖고 있음
- BMW, 스카니아, 볼보, 폭스바겐 그룹과 BESS 고객사 플루언스(FLNC)에게 $55B 주문 받음. 플루언스는 최근 미국 공장 신설한 AESC와 계약하여 4Q24부터 고객사는 IRA Domestic Contents 조항에 따른 ITC 10% 추가로 받을 수 있는 최초의 BESS 기업
- 플루언스는 작년 하반기부터 계속해서 고객의 우려를 반영하여 중국 배터리 비중을 줄이려 유럽(Northvolt), 한국(삼성SDI, LGES), 미국공장(AESC) 공급선 확보 중
- 퓨어 BESS 기업인 Fluence Energy(FLNC)와 유틸리티 태양광 트래커 기업인 Array Technologies(ARRY)에 대한 기업분석 자료를 함께 붙여드립니다 (https://naver.me/FTqKaNXK)
https://www.energy-storage.news/northvolt-raises-us1-2-billion-and-produces-first-bess-at-poland-plant/
- 올 5월 건설 후 생산라인 검증 곧 완료. 2H23에 고객 배송 시작될 것. 노스볼트는 또한 $1.2B의 전환사채 신규 확보. 총 $9.0B의 자기자본과 부채 갖고 있음
- BMW, 스카니아, 볼보, 폭스바겐 그룹과 BESS 고객사 플루언스(FLNC)에게 $55B 주문 받음. 플루언스는 최근 미국 공장 신설한 AESC와 계약하여 4Q24부터 고객사는 IRA Domestic Contents 조항에 따른 ITC 10% 추가로 받을 수 있는 최초의 BESS 기업
- 플루언스는 작년 하반기부터 계속해서 고객의 우려를 반영하여 중국 배터리 비중을 줄이려 유럽(Northvolt), 한국(삼성SDI, LGES), 미국공장(AESC) 공급선 확보 중
- 퓨어 BESS 기업인 Fluence Energy(FLNC)와 유틸리티 태양광 트래커 기업인 Array Technologies(ARRY)에 대한 기업분석 자료를 함께 붙여드립니다 (https://naver.me/FTqKaNXK)
https://www.energy-storage.news/northvolt-raises-us1-2-billion-and-produces-first-bess-at-poland-plant/
Naver
어레이테크놀로지(ARRY), 플루언스에너지(FLNC) 기업분석 : 미국 유틸리티 태양광 Top Pick, IRA 효과는 시작도 안했다
안녕하세요 올바른입니다 :) 좋아요와 댓글은 많은 힘이 됩니다! 올해 초부터 계속 신재생 분야 Top Pick으로 보고 있는 기업은 어레이 테크놀로지(ARRY)입니다. 원래 연초에 했던 생각보다 수혜를 볼 수 있는 시기가 다소 딜레이됐지만 신재생 업계 내에서 향후 12
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오픈AI 경쟁사 코히어(Cohere), 2개월 만에 기업가치 36% 상승 (자료: 인포메이션)
생성AI, LLM 개발 스타트업 Top 4
- OpenAI, Anthropic, Cohere, Inflection
- 타이거 글로벌이 코히어의 지분 2.1%를 $63M에 매각하려 하며, 해당 지분 매각 후에도 코히어의 지분 약 5%를 보유할 예정입니다.
- Series C에서 $270M을 모금할 당시 코히어의 기업가치가 6월 초 $2.2B였는데 → 현재 매각하는 밸류는 약 $3B 가치로 예상됩니다.
생성AI, LLM 개발 스타트업 Top 4
- OpenAI, Anthropic, Cohere, Inflection
- 타이거 글로벌이 코히어의 지분 2.1%를 $63M에 매각하려 하며, 해당 지분 매각 후에도 코히어의 지분 약 5%를 보유할 예정입니다.
- Series C에서 $270M을 모금할 당시 코히어의 기업가치가 6월 초 $2.2B였는데 → 현재 매각하는 밸류는 약 $3B 가치로 예상됩니다.
The Information
Tiger Global Nears Deal to Sell Slice of Cohere Stake at $3 Billion Valuation
Tiger Global Management is nearing a deal to sell part of its stake in OpenAI rival Cohere at a roughly $3 billion valuation, a markup of more than 40% from Cohere’s last financing round in June, according to people familiar with the matter. Tiger is selling…
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안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 엔비디아 2Q23 Preview, 실적발표 직전 마지막 코멘트
: https://naver.me/FpZIRnDE
- 엔비디아는 7월 13일 이후 지난 40일 동안 오른 것도 하락한 것도 없는 상태입니다. 2Q23 실적에 대한 생각과 3Q23 가이던스에서 기대하고 체크해야 할 내용에 대해 요약했습니다.
- 다른 섹터의 수요가 아직 줄어들고 있는 게 확인되는 상황이니 특히 엔비디아의 실적발표가 많이 중요해졌습니다. 최대한 자세하게 썼습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/FpZIRnDE
- 엔비디아는 7월 13일 이후 지난 40일 동안 오른 것도 하락한 것도 없는 상태입니다. 2Q23 실적에 대한 생각과 3Q23 가이던스에서 기대하고 체크해야 할 내용에 대해 요약했습니다.
- 다른 섹터의 수요가 아직 줄어들고 있는 게 확인되는 상황이니 특히 엔비디아의 실적발표가 많이 중요해졌습니다. 최대한 자세하게 썼습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
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Naver
엔비디아 2Q23 Preview, 실적발표 직전 마지막 코멘트
안녕하세요 올바른입니다 :) 좋아요는 많은 힘이 됩니다! 엔비디아 주가는 박스권 내 움직임을 보이고 있습니다. 따지고보면 7월 13일 이후 상승분이 0%인 상태인데요. 최근만 보면 많이 상승한 것 같지만 실제로는 나스닥이 1개월 간 -4% 하락하는 시기와 동행했고,
🔥7❤3😱3
✍️ 엔비디아 AI칩 2024년까지 매진 (자료: FT)
- 파이낸셜타임즈발 인터뷰 : 엔비디아에 가까운 세 사람에 따르면, H100 생산량을 23년 55만개 → 24년에 최소 150~200만개($45~60B)로 3배 늘릴 계획
H100 믹스에 따른 AI GPU 매출추정
- 2023년 : 55만개 (H100 37%) → AI GPU $26B~
- 2024년 : 150~200만개 (H100 50%) → AI GPU $65~75B
*물론 제1은 당사자의 발언이 중요하겠죠. 내일 새벽에 나올 엔비디아 실적발표가 중요합니다. 그래도 아직 CoWoS, HBM 병목이 완전히 해소되지 않은 상황에서 일단 150~200만개의 H100 출하량으로 소통하고 있다는 건 좋게 해석될 수 있어 보입니다.
- 파이낸셜타임즈발 인터뷰 : 엔비디아에 가까운 세 사람에 따르면, H100 생산량을 23년 55만개 → 24년에 최소 150~200만개($45~60B)로 3배 늘릴 계획
H100 믹스에 따른 AI GPU 매출추정
- 2023년 : 55만개 (H100 37%) → AI GPU $26B~
- 2024년 : 150~200만개 (H100 50%) → AI GPU $65~75B
*물론 제1은 당사자의 발언이 중요하겠죠. 내일 새벽에 나올 엔비디아 실적발표가 중요합니다. 그래도 아직 CoWoS, HBM 병목이 완전히 해소되지 않은 상황에서 일단 150~200만개의 H100 출하량으로 소통하고 있다는 건 좋게 해석될 수 있어 보입니다.
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찢었다. 수고하셨습니다.
*NVIDIA 2Q REV. $13.51B, EST. $11.04B
*NVIDIA SEES 3Q REV. $16.00B PLUS OR MINUS 2%, EST. $12.5B
*NVIDIA 2Q REV. $13.51B, EST. $11.04B
*NVIDIA SEES 3Q REV. $16.00B PLUS OR MINUS 2%, EST. $12.5B
❤17
엔비디아 2Q23 실적발표 (시간외 +7%)
EPS : $2.70 vs 컨센 $2.09 (BEAT)
매출 : $13.51B vs 컨센 $11.2B (BEAT)
영업이익 : $6.8B
순이익 : $6.2B
*자사주 매입 $25B 승인
*GH200는 현재분기인 2Q23부터 판매 시작
*HBM3e는 CY2Q24부터 판매 시작
사업부별 매출
- 데이터센터 : $10.32B → 컨센 $8B (BEAT) (매출비중 76%)
- 게이밍 : $2.49B
- Pro Viz : $379M
- Auto : $253M
- OEM & Other : $66M
다음분기(3Q23) 가이던스
- 매출 : $16B (±2%) → 컨센 $12.6B / Bull $15B 조차도 넘김
경영진 발언
- "현재 약 $1T의 데이터센터가 있고, 해당 CPU 기반 데이터센터가 가속컴퓨팅, 생성AI로 전환하는 과정에 있음"
- "전 세계적으로 우리 제품의 수요가 강하기 때문에 AI GPU 추가 수출제한이 채택돼도 즉각적으로 중대한 영향을 미칠 거라 예상하지 않음" → 중국에 안 팔아도 팔 곳 많음
- "내년까지 매 분기 QoQ 공급 증가할 것"
- "클라우드 기업들의 GPU 수요 가속화되고 있음"
EPS : $2.70 vs 컨센 $2.09 (BEAT)
매출 : $13.51B vs 컨센 $11.2B (BEAT)
영업이익 : $6.8B
순이익 : $6.2B
*자사주 매입 $25B 승인
*GH200는 현재분기인 2Q23부터 판매 시작
*HBM3e는 CY2Q24부터 판매 시작
사업부별 매출
- 데이터센터 : $10.32B → 컨센 $8B (BEAT) (매출비중 76%)
- 게이밍 : $2.49B
- Pro Viz : $379M
- Auto : $253M
- OEM & Other : $66M
다음분기(3Q23) 가이던스
- 매출 : $16B (±2%) → 컨센 $12.6B / Bull $15B 조차도 넘김
경영진 발언
- "현재 약 $1T의 데이터센터가 있고, 해당 CPU 기반 데이터센터가 가속컴퓨팅, 생성AI로 전환하는 과정에 있음"
- "전 세계적으로 우리 제품의 수요가 강하기 때문에 AI GPU 추가 수출제한이 채택돼도 즉각적으로 중대한 영향을 미칠 거라 예상하지 않음" → 중국에 안 팔아도 팔 곳 많음
- "내년까지 매 분기 QoQ 공급 증가할 것"
- "클라우드 기업들의 GPU 수요 가속화되고 있음"
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🇺🇸 8/24 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > S&P=러셀 > 다우
- 상승종목비율 : 높음 (62%, 92%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 커뮤니케이션, 산업재, 금융
- 📉약세 : 에너지
종목
- 📈강세 : 전력반도체, AI반도체, 후공정, 코인, 고성장주
- 📉약세 : 의류, mRNA, 수소, 원자력, 소매마트
📌 실적발표
- 엔비디아 - NVDA(시간외 +7%) : Beat and Raise의 정석. 2Q $13B → 3Q $16B 제시하며 다시 QoQ +23% 성장 자신. 다음분기부터 영업이익률 54%. 내년까지 매 분기 공급 증가 예상하며, 수요 넘치니 중국 영향 없음을 언급
- 백화점 - KSS(+5%) : 어제 발표한 Macy's에 비해 나쁘지 않은 평. Sephora Kohl's 뷰티 매출 YoY 90% 증가. 매장당 판매 성적도 YoY 20% 증가. 고객관심 적은 의류 제품군 줄이는 중. 여성복 및 드레스 확대
- 신발판매점 - FL(-28%) : 매출 부진으로 배당금 일시중단. 2분기에 저소득층 소비 더 줄어듦. 재고관리를 위해 계획보다 더 마케팅비 늘림. 판매증가 : New Balance, On, HOKA, Puma, Crocs, ASICS, Brooks
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 상승 - AAPL(+2%), GOOGL(+3%), NVDA(+3%) : PMI 낮게 나오면서 매크로 압력 완화. 엔비디아 실적에 대한 기대감으로 미리 일부 랠리
- 유틸리티태양광 - ARRY(+7%), FLNC(+3%), SHLS(+4%) : 올해 유틸리티 태양광은 좋을 거라 생각. 기관이 많이 들고 있기에 노출도를 늘리면서 강했던 분야
- 테슬라 - TSLA(+2%) : 기가베를린 주당 5,000대 → 7월과 8월 주당 4,350대로 낮췄고 향후 더 줄일 계획이라는 관계자 인터뷰
- 비만치료제 - NVO(+3%) : 위고비 두 번째 제조업체로 Thermo Fisher(TMO +3%) 선정. 기존 Catalent(CTLT) 벨기에 공장이 미국 무균안전규정을 위반해서 두 번 이슈가 됐었음. 안정적인 위고비 공급증가를 기대할 수 있는 뉴스
주요 지수 : 나스닥 > S&P=러셀 > 다우
- 상승종목비율 : 높음 (62%, 92%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 커뮤니케이션, 산업재, 금융
- 📉약세 : 에너지
종목
- 📈강세 : 전력반도체, AI반도체, 후공정, 코인, 고성장주
- 📉약세 : 의류, mRNA, 수소, 원자력, 소매마트
📌 실적발표
- 엔비디아 - NVDA(시간외 +7%) : Beat and Raise의 정석. 2Q $13B → 3Q $16B 제시하며 다시 QoQ +23% 성장 자신. 다음분기부터 영업이익률 54%. 내년까지 매 분기 공급 증가 예상하며, 수요 넘치니 중국 영향 없음을 언급
- 백화점 - KSS(+5%) : 어제 발표한 Macy's에 비해 나쁘지 않은 평. Sephora Kohl's 뷰티 매출 YoY 90% 증가. 매장당 판매 성적도 YoY 20% 증가. 고객관심 적은 의류 제품군 줄이는 중. 여성복 및 드레스 확대
- 신발판매점 - FL(-28%) : 매출 부진으로 배당금 일시중단. 2분기에 저소득층 소비 더 줄어듦. 재고관리를 위해 계획보다 더 마케팅비 늘림. 판매증가 : New Balance, On, HOKA, Puma, Crocs, ASICS, Brooks
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 상승 - AAPL(+2%), GOOGL(+3%), NVDA(+3%) : PMI 낮게 나오면서 매크로 압력 완화. 엔비디아 실적에 대한 기대감으로 미리 일부 랠리
- 유틸리티태양광 - ARRY(+7%), FLNC(+3%), SHLS(+4%) : 올해 유틸리티 태양광은 좋을 거라 생각. 기관이 많이 들고 있기에 노출도를 늘리면서 강했던 분야
- 테슬라 - TSLA(+2%) : 기가베를린 주당 5,000대 → 7월과 8월 주당 4,350대로 낮췄고 향후 더 줄일 계획이라는 관계자 인터뷰
- 비만치료제 - NVO(+3%) : 위고비 두 번째 제조업체로 Thermo Fisher(TMO +3%) 선정. 기존 Catalent(CTLT) 벨기에 공장이 미국 무균안전규정을 위반해서 두 번 이슈가 됐었음. 안정적인 위고비 공급증가를 기대할 수 있는 뉴스
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🇺🇸 8/24 빅테크 및 YTD 체크
- 해냈다 엔비디아 : ASP Big Leap 이후 GPM, OPM에 대해서 가늠이 잘 안되던 애널리스트들의 EPS 상향 이어질 것으로 예상. 내년까지 QoQ 계속 공급 증가할 것이라고 어닝콜 언급
- 해냈다 엔비디아 : ASP Big Leap 이후 GPM, OPM에 대해서 가늠이 잘 안되던 애널리스트들의 EPS 상향 이어질 것으로 예상. 내년까지 QoQ 계속 공급 증가할 것이라고 어닝콜 언급
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
• 폭스콘, 엔비디아의 차세대 AI 칩 GH200 모듈과 L40S GPU 그래픽카드 주문 독점 수주 소식 (대만경제일보)
> 传鸿海独家承接英伟达GH200模组和L40S推理卡大单
市场传出英伟达扩大与鸿海合作，由鸿海独家承接英伟达最新的AI芯片GH200的芯片模组订单以及搭载英伟达L40S绘图处理器（GPU）的推理卡订单。(台湾经济日报)
> 传鸿海独家承接英伟达GH200模组和L40S推理卡大单
市场传出英伟达扩大与鸿海合作，由鸿海独家承接英伟达最新的AI芯片GH200的芯片模组订单以及搭载英伟达L40S绘图处理器（GPU）的推理卡订单。(台湾经济日报)
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안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 엔비디아 2Q23 실적발표 : 젠슨황의 자신감 "AI 컴퓨팅의 시대는 이제 막 시작됐다"
: https://naver.me/xLJPw17x
- 이번 엔비디아의 실적발표는 매우 긍정적이었습니다. 현재 시간외 +8% 상승 중인데요. 시장에서 중요했던 만큼 8월 초 SMCI발 하락 이후 자료를 4차례 발간하며 얘기드린 게 헛되지 않은 것 같아 다행입니다.
- 어닝콜에서 ⓐ공급에 대한 자신감 ⓑNon-TSMC CoWoS 진전 ⓒ24년까지의 수요를 확인할 수 있었으며, 매출과 이익률에 대한 서프로 향후 며칠간 기관들의 EPS가 대폭 상향될 거라 예상합니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
✍️ 실적발표 전의 엔비디아 발간자료
- 8월 10일 : 엔비디아 SMCI발 하락 코멘트 : 중요한 건 공급병목이 아닌 드라마틱한 ASP 효과 (바로가기)
- 8월 15일 : 엔비디아 하반기 수요-공급 총정리 : 각종 헤드라인 밑에 숨겨진 호재들 분석 (바로가기)
- 8월 18일 : 엔비디아 드디어 다음주 결전의 시간 : 컨센을 찢어버린 UBS와 조용히 좋아지는 공급계획 (바로가기)
- 8월 23일 : 엔비디아 2Q23 Preview, 실적발표 직전 마지막 코멘트 (바로가기)
: https://naver.me/xLJPw17x
- 이번 엔비디아의 실적발표는 매우 긍정적이었습니다. 현재 시간외 +8% 상승 중인데요. 시장에서 중요했던 만큼 8월 초 SMCI발 하락 이후 자료를 4차례 발간하며 얘기드린 게 헛되지 않은 것 같아 다행입니다.
- 어닝콜에서 ⓐ공급에 대한 자신감 ⓑNon-TSMC CoWoS 진전 ⓒ24년까지의 수요를 확인할 수 있었으며, 매출과 이익률에 대한 서프로 향후 며칠간 기관들의 EPS가 대폭 상향될 거라 예상합니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
✍️ 실적발표 전의 엔비디아 발간자료
- 8월 10일 : 엔비디아 SMCI발 하락 코멘트 : 중요한 건 공급병목이 아닌 드라마틱한 ASP 효과 (바로가기)
- 8월 15일 : 엔비디아 하반기 수요-공급 총정리 : 각종 헤드라인 밑에 숨겨진 호재들 분석 (바로가기)
- 8월 18일 : 엔비디아 드디어 다음주 결전의 시간 : 컨센을 찢어버린 UBS와 조용히 좋아지는 공급계획 (바로가기)
- 8월 23일 : 엔비디아 2Q23 Preview, 실적발표 직전 마지막 코멘트 (바로가기)
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엔비디아 2Q23 실적발표 : 젠슨황의 자신감 "AI 컴퓨팅의 시대는 이제 막 시작됐다"
안녕하세요 올바른입니다 :) 우선 좋은 소식으로 다시 찾아뵙게 되어 정말 기분이 좋습니다. 엔비디아 2Q23 실적발표는 매우 긍정적이었습니다. 지금 상황에서 기대할 수 있는 베스트가 나온 상황인데요. 슈퍼마이크로(SMCI)발 하락 이후 그래도 제 나름대로는 당시 주가
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