폭스콘, GB200 양산이 젠슨황 기대를 넘을 만큼 매우 성공적이며 GB300도 설계 중 (자료: 대만경제일보)
- 폭스콘 연말 이벤트 중 화상통화로 젠슨황은 "Blackwell이 성공적으로 대량생산되었고 큰 성공을 거두고 있다. 개인적인 기대가 매우, 매우 높았지만 폭스콘의 성과가 기대를 넘어섰다."고 언급
✅ 엔비디아 CEO 젠슨황이 대만에 간 이유 : AI 맨해튼 프로젝트의 주인공, GB200 NVL 그리고 CPO
- 폭스콘 연말 이벤트 중 화상통화로 젠슨황은 "Blackwell이 성공적으로 대량생산되었고 큰 성공을 거두고 있다. 개인적인 기대가 매우, 매우 높았지만 폭스콘의 성과가 기대를 넘어섰다."고 언급
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소프트뱅크, 오픈AI 스타게이트 프로젝트를 위해 Apollo Global Management, Brookfield과 논의 중 (자료: Nikkei)
Nikkei Asia
Japan's SoftBank to sound out Apollo, Brookfield on Stargate funding
Tech group will invest $19bn of its own money in AI project company
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: https://naver.me/FtTSYKQ8
- 새롭게 만든 <Quick Take> 카테고리는 기존 글처럼 특정 주제에 대해서 수직/수평적으로 생각을 확장하는 대신, 특정 주제에 대해 짧지만 빠르게 코멘트하는 게 중요할 때 올려드릴 자료입니다.
- 첫 Quick Take 자료는 딥시크(DeepSeek)입니다. 딥시크의 주장은 GPT-4o 급의 성능의 오픈소스 모델을 훈련하는데 $5.57M밖에 들이지 않았다는 것입니다.
- 그리고 개인적으로 2024년 11월에 이것이 사실이 아님을 말씀드린 바 있었기에 다시 한 번 리마인드겸 정리해봅니다. 딥시크에 대해서 짧게 정리해봅니다.
🐾 최근 글
- 트랜스메딕스 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 : 공매도 보고서 쟁점 및 현재 펀더멘탈 점검
- 트럼프 2.0 첫 작품 "스타게이트" : 오픈AI, 오라클, 엔비디아, 마이크로소프트 시사점 정리
- 엔비디아 CEO 젠슨황이 대만에 간 이유 : AI 맨해튼 프로젝트의 주인공, GB200 NVL 그리고 CPO
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Naver
Quick Take : 중국 딥시크는 미국의 스타게이트를 무너뜨릴까?
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 새롭게 만든 <Quick Take> 카테고리는 기존 글처럼 특정 주제에 대해서 수직/수평적으로 생각을 확장하는 대신, 특정 주제에 대해 짧지만 빠르게 코멘트하는 게 중요할 때 올려드릴 자료입니다. 첫 Quic
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: https://youtu.be/F8TMbtmdMf0
- 지구는 생물학적 컴퓨팅으로 인간을 낳았고, 이제 인간은 가속컴퓨팅으로 초지능을 빚고 있으며, 동시에 먼 미래에 초지능이 담길 몸을 만들어가는 중입니다.
- 엔비디아 젠슨황의 표현에 따르면 대량생산될 로봇은 크게 세 가지로 나뉩니다. 자율주행차, 드론, 휴머노이드입니다. NVIDIA Cosmos로 로보틱스의 Llama 2 모멘트가 시작됐습니다.
번외) 👀 논란의 딥시크, 진실은?
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휴머노이드 산업분석 : AI가 몸을 찾고 있습니다
👨💻 올바른 : 네이버 프리미엄 콘텐츠 (투자의 생각 in-depth)
https://naver.me/x9cMKubA
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중국, '인공태양' 1억도 1,066초(약 18분) 유지 (자료: Livescience)
- 2012년 : 30초
- 2016년 : 60초
- 2017년 : 101초
- 2023년 : 403초
- 2025년 : 1,066초 (세계 최초)
- 2012년 : 30초
- 2016년 : 60초
- 2017년 : 101초
- 2023년 : 403초
- 2025년 : 1,066초 (세계 최초)
Live Science
China's 'artificial sun' shatters nuclear fusion record by generating steady loop of plasma for 1,000 seconds
A nuclear fusion reactor in China, dubbed the "artificial sun," has broken its own record to bring humanity one step closer to near-limitless clean energy.
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👨💻 → 설날/춘절 휴장, 메인 빅테크 실적발표 1주차, PCE, 1월 FOMC
> 휴장 : 한국(월~목), 중국(화~목)
> 경기/물가 : CB 소비자신뢰지수 (화) PCE (금)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : SoFi (월) SAP SE, Nextracker, GM, Boeing, Lockheed Martin (화) Tesla, Meta, Microsoft, ServiceNow, ASML, Celestica, Western Digital (수) Apple, Intel, Visa, UPS (목) Exxon Mobil, Chevron (금)
> 이벤트 : 1월 FOMC (목)
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- 24년 EPS : $238.20 ▽ (12/13 $239.92 ← 11/22 $240.09 ← 10/25 $239.36)
- 25년 EPS : $272.67 ▽ (12/13 $275.15 ← 11/22 $275.16 ← 10/25 $275.08)
- 26년 EPS : $309.50 ▽
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• BYD 공장에서 유비테크 로봇 Walker S1 제1단계 초기 훈련 성과 확인 & 효율 2배 / 안정성 +30% 상승. 2분기에 공업용 휴머노이드 로봇 대규모 인도 예상. 이미 유비테크 공업용 휴머노이드 로봇 Walker S는 다수 자동차기업으로부터 500대 이상 주문 확보. 지금이 산업화의 핵심 국면
记者从优必选方面获悉，目前公司工业人形机器人Walker S1在比亚迪汽车工厂的第一阶段实训工作已取得初步成效，效率提升了一倍，稳定性提升了30%，相关优化工作还在持续进行中，预计在今年Q2具备规模化交付条件。据了解，优必选工业人形机器人Walker S已收到多家车厂的超过500台意向订单，目前正处于产业化落地的关键阶段。（财联社记者 王碧微）
https://m.ajunews.com/view/20250106155823879
记者从优必选方面获悉，目前公司工业人形机器人Walker S1在比亚迪汽车工厂的第一阶段实训工作已取得初步成效，效率提升了一倍，稳定性提升了30%，相关优化工作还在持续进行中，预计在今年Q2具备规模化交付条件。据了解，优必选工业人形机器人Walker S已收到多家车厂的超过500台意向订单，目前正处于产业化落地的关键阶段。（财联社记者 王碧微）
https://m.ajunews.com/view/20250106155823879
아주경제
中 휴머노이드 로봇 개발도 순항...유비테크, 2분기 양산 돌입
중국 대표 로봇 제조사 유비테크가 전기차 기업들과 손잡고 산업용 휴머노이드 로봇 양산에 속도를 낼 전망이다.6일 중국 경제매체 차이롄서는 최근 유비테크의 산업용 ...
한투증권 중국/신흥국 정정영
• 유비테크, 연말까지 휴머노이드로봇 양산 계획 优必选科技计划在年底前实现人形机器人的量产。（南华早报）
주요 휴머노이드 기업
- 🇺🇸 테슬라, 피규어, 보스턴 다이내믹스, 어질리티 로보틱스, 앱트로닉, 1X, 뉴라 로보틱스, 생츄어리, 멘티
- 🇨🇳 유니트리, 샤오펑, 로보에라, 푸리에, 유비테크
✅ 휴머노이드 산업분석 : AI가 몸을 찾고 있습니다
- 🇺🇸 테슬라, 피규어, 보스턴 다이내믹스, 어질리티 로보틱스, 앱트로닉, 1X, 뉴라 로보틱스, 생츄어리, 멘티
- 🇨🇳 유니트리, 샤오펑, 로보에라, 푸리에, 유비테크
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: https://naver.me/Gubsg7E4
- 이번주 주간전략보고는 딥시크 Quick Take 이후의 생각을 담았습니다. 주말에 빠르게 딥시크와 스타게이트에 대해 정리해본 이후 들었던 생각들을 네 갈래로 나눠봤습니다.
- 순서대로 AI가 쓸모있는가와 제번스의 역설, 소형모델과 Distillation 그리고 Gemini 2.0 Flash Thinking, 지금까지의 CAPEX와 앞으로의 CAPEX, 스푸트니크 쇼크에 대한 생각입니다.
- 딥시크 연구원과 량원펑이 직접 했던 말들을 짚어보고, 현재 미국과 중국간의 AGI 경쟁에서 딥시크가 갖는 의미를 생각해보면 스푸트니크 쇼크와 비슷한 점이 많습니다.
🐾 최근 글
- Quick Take : 중국 딥시크는 미국의 스타게이트를 무너뜨릴까?
- 트랜스메딕스 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 : 공매도 보고서 쟁점 및 현재 펀더멘탈 점검
- 트럼프 2.0 첫 작품 "스타게이트" : 오픈AI, 오라클, 엔비디아, 마이크로소프트 시사점 정리
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Naver
주간전략보고 : 투자의 생각 (1월 27일~1월 31일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 이번주 주간전략보고는 딥시크 Quick Take 이후의 생각을 담았습니다. 주말에 빠르게 딥시크와 스타게이트에 대해 정리해본 이후 들었던 생각들을 네 갈래로 나눠봤습니다. 순서대로 AI가 쓸모있는가와 제번스의
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: https://naver.me/GwpuPErt
- 딥시크와 관련한 세 번째 자료입니다. Quick Take → 주간전략보고 이후의 생각에 대해서 정리했던 것을 앞부분에 주저리주저리 적어보고, 유의미하다고 생각하는 차트를 포함했습니다.
- AI 사이클의 기존 문법들에 대한 생각들을 쭉 적어봤습니다. 현재 서비스 중인 AI 모델별로 가격과 지능에 맞게 구분한 표, DeepSeek-R1 논문에서 찾은 것, 스케일링 차트도 함께 넣었습니다.
- 최근 있었던 량원펑의 이야기를 들어보면 혁신가임은 확실히 알 수 있습니다. 애플리케이션이 아닌 파운데이션 모델에 집중하는 이유, 오픈소스를 택한 이유를 들어볼 수 있었습니다.
🐳 딥시크(DeepSeek)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (1월 27일~1월 31일)
- Quick Take : 중국 딥시크는 미국의 스타게이트를 무너뜨릴까?
- 트럼프 2.0 첫 작품 "스타게이트" : 오픈AI, 오라클, 엔비디아, 마이크로소프트 시사점 정리
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딥시크 창업자 량원펑 인터뷰 : 중국의 AGI를 향한 언더독의 비하인드 스토리
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 딥시크와 관련한 세 번째 자료입니다. Quick Take → 주간전략보고 이후의 생각에 대해서 정리했던 것을 앞부분에 주저리주저리 적어보고, 유의미하다고 생각하는 차트를 포함했습니다. AI 사이클의 기존 문법
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트럼프 행정부, 엔비디아 H20 판매 제한 논의 (자료: Bloomberg)
- 오늘 장에서 엔비디아(NVDA -4.1%)만 하락이 컸던 이유
- 트럼프 행정부가 관련 부서에 인력을 배치한지는 얼마 되지 않았기 때문에 제한에 대한 결정은 아직 멀었다고 언급. 상무부 장관 후보인 Lutnick은 인준 심리에서 상원의원들에게 "미국의 기술을 사용하여 AI 경쟁을 하는 것을 막겠다" 고 말했던 바 있음
개인적인 생각들
- ✍️ 수출규제가 크건 작건 강화될 우려가 있다고도 생각하지만, 오픈AI가 Distillation을 열어놓고 있었던 입장인지라 훔쳤다고 주장하는 것도 해석이 과하다고 생각. 가십거리가 되면서 중국이란 내러티브가 많이 묻음 (언급되지 않는 Mixtral & Gemini 2.0 Flash Thinking)
- ✍️ H20에 대해 수출규제를 강화한다는 논의는 바이든 행정부 내내 많이 나왔던 얘기. 그렇지만 실행하지 않았던 이유는 결국 기업의 영리활동에 대한 규제강도 고려 & 공산당 화웨이의 존재였지 않겠나 생각
- ✍️ CUDA 개발자 커뮤니티가 600만명인데, 화웨이 개발자 커뮤니티가 2~3천만명이 된다면 어떤 일이 벌어질까에 대한 상상은 해봄 (미국 대학 졸업자 수 200만명, 중국 대학 졸업자 수 1,200만명) 아직 소프트웨어 격차가 크지만 다 틀어막으면 블랙홀이 될 거란 우려
- ✍️ DeepSeek에서처럼 FP32 → FP8에서 벌써 높은 성과를 냈는데, Blackwell FP4로 가면 어떤 일이 벌어질까, 마이크로소프트 연구진이 FP4 양자화를 통한 LLM 학습결과 BF16 Baseline과 거의 비슷하다고 나옴. 규제 방안에 대해서는 생각들이 다르지만 Blackwell에서 보인 혁신을 잘 규제하는 게 중요하다는 건 다수가 동의할 듯. 언젠가는 막고 가게 될텐데, 언제일지는 늘 알 수 없다.
*<Optimizing Large Language Model Training Using FP4 Quantization>
- 오늘 장에서 엔비디아(NVDA -4.1%)만 하락이 컸던 이유
- 트럼프 행정부가 관련 부서에 인력을 배치한지는 얼마 되지 않았기 때문에 제한에 대한 결정은 아직 멀었다고 언급. 상무부 장관 후보인 Lutnick은 인준 심리에서 상원의원들에게 "미국의 기술을 사용하여 AI 경쟁을 하는 것을 막겠다" 고 말했던 바 있음
개인적인 생각들
- ✍️ 수출규제가 크건 작건 강화될 우려가 있다고도 생각하지만, 오픈AI가 Distillation을 열어놓고 있었던 입장인지라 훔쳤다고 주장하는 것도 해석이 과하다고 생각. 가십거리가 되면서 중국이란 내러티브가 많이 묻음 (언급되지 않는 Mixtral & Gemini 2.0 Flash Thinking)
- ✍️ H20에 대해 수출규제를 강화한다는 논의는 바이든 행정부 내내 많이 나왔던 얘기. 그렇지만 실행하지 않았던 이유는 결국 기업의 영리활동에 대한 규제강도 고려 & 공산당 화웨이의 존재였지 않겠나 생각
- ✍️ CUDA 개발자 커뮤니티가 600만명인데, 화웨이 개발자 커뮤니티가 2~3천만명이 된다면 어떤 일이 벌어질까에 대한 상상은 해봄 (미국 대학 졸업자 수 200만명, 중국 대학 졸업자 수 1,200만명) 아직 소프트웨어 격차가 크지만 다 틀어막으면 블랙홀이 될 거란 우려
- ✍️ DeepSeek에서처럼 FP32 → FP8에서 벌써 높은 성과를 냈는데, Blackwell FP4로 가면 어떤 일이 벌어질까, 마이크로소프트 연구진이 FP4 양자화를 통한 LLM 학습결과 BF16 Baseline과 거의 비슷하다고 나옴. 규제 방안에 대해서는 생각들이 다르지만 Blackwell에서 보인 혁신을 잘 규제하는 게 중요하다는 건 다수가 동의할 듯. 언젠가는 막고 가게 될텐데, 언제일지는 늘 알 수 없다.
*<Optimizing Large Language Model Training Using FP4 Quantization>
Bloomberg.com
Trump Officials Discuss Tighter Curbs on Nvidia China Sales
Trump administration officials are exploring additional curbs on the sale of Nvidia Corp. chips to China, according to people familiar with the matter, who emphasized that conversations are in very early stages as the new team works through policy priorities.
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: https://naver.me/GPdu5l39
- 마이크로소프트의 4Q24 실적을 요약하면 "스타게이트와 FY2H25의 디테일"입니다. Azure 클라우드 매출성장률이 이번 분기와 다음 분기 전망치까지 생각보다 낮았습니다.
- 오픈AI 스타게이트 프로젝트 이후 마이크로소프트와 오라클에 대한 생각, 장기적으로 긍정적인 요인들도 있었지만 당장의 매출성장률 기대감은 낮추게 된 이유를 정리했습니다.
- 지난 2개 분기 동안 경영진이 강조하고 투자자들이 생각했던 FY2H25 Azure 매출성장률 가속화에 대한 전망치가 하향됐습니다. CFO가 말한 세 가지 디테일을 살펴봤습니다.
🐳 딥시크(DeepSeek)
- 딥시크 창업자 량원펑 인터뷰 : 중국의 AGI를 향한 언더독의 비하인드 스토리
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (1월 27일~1월 31일)
- Quick Take : 중국 딥시크는 미국의 스타게이트를 무너뜨릴까?
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마이크로소프트 4Q24 실적발표 : 오픈AI 스타게이트 그러나 생각보다 쉽지 않은 클라우드
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 마이크로소프트의 4Q24 실적을 요약하면 "스타게이트와 FY2H25의 디테일"입니다. Azure 클라우드 매출성장률이 이번 분기와 다음 분기 전망치까지 생각보다 낮았습니다. 오픈AI 스타게이트 프로젝트 이후
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