🇺🇸 1/24 미국시장리뷰 #2
- 키워드 : 스타게이트, 오픈AI Operator, 앤트로픽, ARM, 오라클, EA
- 주간 이벤트 : NextEra (금)
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하나 중국/신흥국 전략 김경환
엔비디아 인도시장 확장
릴라이언스 그룹, 인도에 3GW 규모 세계 최대 데이터센터 건설 계획 (자료: Bloomberg)
- 2024년 10월에 젠슨황이 인도에 방문한 이후로 인도에서 대규모 소버린AI 계약이 체결됐었는데, 이제 본격적인 데이터센터 계획들이 인도에서 나오는 중
- 무케시 암바니(Mukesh Ambani)는 무선통신 시장에서도 가격을 폭락시키며 경쟁자를 죽였는데, AI에서도 세계에서 가장 낮은 AI 추론비용을 달성하겠다는 포부를 말함
- 한 번에 건설하진 않을 것 같고, 대부분 데이터센터 파크 > 캠퍼스 > 건물(동) 단위로 하나씩 온라인하며 캐파를 늘려가는 식. 2025년 시작부터 오픈AI의 스타게이트도 그렇지만 대부분의 기업들이 CY26~28 데이터센터 계획을 꽤나 공격적으로 발표하는 중
- 2024년 10월에 젠슨황이 인도에 방문한 이후로 인도에서 대규모 소버린AI 계약이 체결됐었는데, 이제 본격적인 데이터센터 계획들이 인도에서 나오는 중
- 무케시 암바니(Mukesh Ambani)는 무선통신 시장에서도 가격을 폭락시키며 경쟁자를 죽였는데, AI에서도 세계에서 가장 낮은 AI 추론비용을 달성하겠다는 포부를 말함
- 한 번에 건설하진 않을 것 같고, 대부분 데이터센터 파크 > 캠퍼스 > 건물(동) 단위로 하나씩 온라인하며 캐파를 늘려가는 식. 2025년 시작부터 오픈AI의 스타게이트도 그렇지만 대부분의 기업들이 CY26~28 데이터센터 계획을 꽤나 공격적으로 발표하는 중
Bloomberg.com
Billionaire Ambani is Building World’s Biggest Data Center
Mukesh Ambani’s Reliance Group is building what may become the world’s biggest data center by capacity in India, the latest in a blitz of global investments to capitalize on booming demand for artificial intelligence services.
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 중국은행, 향후 5년동안 AI 밸류체인 기업에 1조위안 이상의 특별종합금융지원 추진. 그 중 주식/채권 형태로 최소 3000억위안. 관련 특별제도보장 신설 통해 산업 내 금융 수요 대응
>> 은행들도 지원 합류
中国银行官微1月23日消息，根据《中国银行支持人工智能产业链发展行动方案》，中国银行计划未来五年为人工智能全产业链各类主体提供合计规模不低于1万亿元专项综合金融支持，其中股、债合计不低于3000亿元，同时建立与人工智能技术创新相适配的专项制度保障，服务产业链各环节金融需求。
>> 은행들도 지원 합류
中国银行官微1月23日消息，根据《中国银行支持人工智能产业链发展行动方案》，中国银行计划未来五年为人工智能全产业链各类主体提供合计规模不低于1万亿元专项综合金融支持，其中股、债合计不低于3000亿元，同时建立与人工智能技术创新相适配的专项制度保障，服务产业链各环节金融需求。
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: https://naver.me/GNWXrgIv
- 한 달 만에 다시 살펴보는 트랜스메딕스 분석자료입니다. 스콜피온 공매도 보고서가 말한 쟁점들과 JPM 컨퍼런스에서 말한 2025년 매출성장률 가이던스를 살펴봤습니다.
- 지금까지 트랜스메딕스의 성장률이 가팔랐던 이유에 대해 정리해봤으며, 경쟁기술인 XVIVO와의 매출비교와 매출 성장 궤적 비교, NRP 기술에 대해서 어떻게 생각하는지를 정리해본 자료입니다.
- 올해 연간 3,700건의 장기이식을 넘어서 앞으로 연간 1만/2만 건의 장기이식으로 넘어가기 위해 해결해야 하는 것들, 그리고 4Q24 실적에 대한 개인적인 생각을 적었습니다.
🐾 최근 글
- 트럼프 2.0 첫 작품 "스타게이트" : 오픈AI, 오라클, 엔비디아, 마이크로소프트 시사점 정리
- 엔비디아 CEO 젠슨황이 대만에 간 이유 : AI 맨해튼 프로젝트의 주인공, GB200 NVL 그리고 CPO
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (1월 20일~1월 24일)
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Naver
트랜스메딕스 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 : 공매도 보고서 쟁점 및 현재 펀더멘탈 점검
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 한 달 만에 다시 살펴보는 트랜스메딕스 분석자료입니다. 스콜피온 공매도 보고서가 말한 쟁점들과 JPM 컨퍼런스에서 말한 2025년 매출성장률 가이던스를 살펴봤습니다. 지금까지 트랜스메딕스의 성장률이 가팔랐던
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폭스콘, GB200 양산이 젠슨황 기대를 넘을 만큼 매우 성공적이며 GB300도 설계 중 (자료: 대만경제일보)
- 폭스콘 연말 이벤트 중 화상통화로 젠슨황은 "Blackwell이 성공적으로 대량생산되었고 큰 성공을 거두고 있다. 개인적인 기대가 매우, 매우 높았지만 폭스콘의 성과가 기대를 넘어섰다."고 언급
✅ 엔비디아 CEO 젠슨황이 대만에 간 이유 : AI 맨해튼 프로젝트의 주인공, GB200 NVL 그리고 CPO
- 폭스콘 연말 이벤트 중 화상통화로 젠슨황은 "Blackwell이 성공적으로 대량생산되었고 큰 성공을 거두고 있다. 개인적인 기대가 매우, 매우 높았지만 폭스콘의 성과가 기대를 넘어섰다."고 언급
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소프트뱅크, 오픈AI 스타게이트 프로젝트를 위해 Apollo Global Management, Brookfield과 논의 중 (자료: Nikkei)
Nikkei Asia
Japan's SoftBank to sound out Apollo, Brookfield on Stargate funding
Tech group will invest $19bn of its own money in AI project company
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: https://naver.me/FtTSYKQ8
- 새롭게 만든 <Quick Take> 카테고리는 기존 글처럼 특정 주제에 대해서 수직/수평적으로 생각을 확장하는 대신, 특정 주제에 대해 짧지만 빠르게 코멘트하는 게 중요할 때 올려드릴 자료입니다.
- 첫 Quick Take 자료는 딥시크(DeepSeek)입니다. 딥시크의 주장은 GPT-4o 급의 성능의 오픈소스 모델을 훈련하는데 $5.57M밖에 들이지 않았다는 것입니다.
- 그리고 개인적으로 2024년 11월에 이것이 사실이 아님을 말씀드린 바 있었기에 다시 한 번 리마인드겸 정리해봅니다. 딥시크에 대해서 짧게 정리해봅니다.
🐾 최근 글
- 트랜스메딕스 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 : 공매도 보고서 쟁점 및 현재 펀더멘탈 점검
- 트럼프 2.0 첫 작품 "스타게이트" : 오픈AI, 오라클, 엔비디아, 마이크로소프트 시사점 정리
- 엔비디아 CEO 젠슨황이 대만에 간 이유 : AI 맨해튼 프로젝트의 주인공, GB200 NVL 그리고 CPO
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Naver
Quick Take : 중국 딥시크는 미국의 스타게이트를 무너뜨릴까?
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 새롭게 만든 <Quick Take> 카테고리는 기존 글처럼 특정 주제에 대해서 수직/수평적으로 생각을 확장하는 대신, 특정 주제에 대해 짧지만 빠르게 코멘트하는 게 중요할 때 올려드릴 자료입니다. 첫 Quic
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: https://youtu.be/F8TMbtmdMf0
- 지구는 생물학적 컴퓨팅으로 인간을 낳았고, 이제 인간은 가속컴퓨팅으로 초지능을 빚고 있으며, 동시에 먼 미래에 초지능이 담길 몸을 만들어가는 중입니다.
- 엔비디아 젠슨황의 표현에 따르면 대량생산될 로봇은 크게 세 가지로 나뉩니다. 자율주행차, 드론, 휴머노이드입니다. NVIDIA Cosmos로 로보틱스의 Llama 2 모멘트가 시작됐습니다.
번외) 👀 논란의 딥시크, 진실은?
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YouTube
휴머노이드 산업분석 : AI가 몸을 찾고 있습니다
👨💻 올바른 : 네이버 프리미엄 콘텐츠 (투자의 생각 in-depth)
https://naver.me/x9cMKubA
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중국, '인공태양' 1억도 1,066초(약 18분) 유지 (자료: Livescience)
- 2012년 : 30초
- 2016년 : 60초
- 2017년 : 101초
- 2023년 : 403초
- 2025년 : 1,066초 (세계 최초)
- 2012년 : 30초
- 2016년 : 60초
- 2017년 : 101초
- 2023년 : 403초
- 2025년 : 1,066초 (세계 최초)
Live Science
China's 'artificial sun' shatters nuclear fusion record by generating steady loop of plasma for 1,000 seconds
A nuclear fusion reactor in China, dubbed the "artificial sun," has broken its own record to bring humanity one step closer to near-limitless clean energy.
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👨💻 → 설날/춘절 휴장, 메인 빅테크 실적발표 1주차, PCE, 1월 FOMC
> 휴장 : 한국(월~목), 중국(화~목)
> 경기/물가 : CB 소비자신뢰지수 (화) PCE (금)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : SoFi (월) SAP SE, Nextracker, GM, Boeing, Lockheed Martin (화) Tesla, Meta, Microsoft, ServiceNow, ASML, Celestica, Western Digital (수) Apple, Intel, Visa, UPS (목) Exxon Mobil, Chevron (금)
> 이벤트 : 1월 FOMC (목)
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❤4🔥2
- 24년 EPS : $238.20 ▽ (12/13 $239.92 ← 11/22 $240.09 ← 10/25 $239.36)
- 25년 EPS : $272.67 ▽ (12/13 $275.15 ← 11/22 $275.16 ← 10/25 $275.08)
- 26년 EPS : $309.50 ▽
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• BYD 공장에서 유비테크 로봇 Walker S1 제1단계 초기 훈련 성과 확인 & 효율 2배 / 안정성 +30% 상승. 2분기에 공업용 휴머노이드 로봇 대규모 인도 예상. 이미 유비테크 공업용 휴머노이드 로봇 Walker S는 다수 자동차기업으로부터 500대 이상 주문 확보. 지금이 산업화의 핵심 국면
记者从优必选方面获悉，目前公司工业人形机器人Walker S1在比亚迪汽车工厂的第一阶段实训工作已取得初步成效，效率提升了一倍，稳定性提升了30%，相关优化工作还在持续进行中，预计在今年Q2具备规模化交付条件。据了解，优必选工业人形机器人Walker S已收到多家车厂的超过500台意向订单，目前正处于产业化落地的关键阶段。（财联社记者 王碧微）
https://m.ajunews.com/view/20250106155823879
记者从优必选方面获悉，目前公司工业人形机器人Walker S1在比亚迪汽车工厂的第一阶段实训工作已取得初步成效，效率提升了一倍，稳定性提升了30%，相关优化工作还在持续进行中，预计在今年Q2具备规模化交付条件。据了解，优必选工业人形机器人Walker S已收到多家车厂的超过500台意向订单，目前正处于产业化落地的关键阶段。（财联社记者 王碧微）
https://m.ajunews.com/view/20250106155823879
아주경제
中 휴머노이드 로봇 개발도 순항...유비테크, 2분기 양산 돌입
중국 대표 로봇 제조사 유비테크가 전기차 기업들과 손잡고 산업용 휴머노이드 로봇 양산에 속도를 낼 전망이다.6일 중국 경제매체 차이롄서는 최근 유비테크의 산업용 ...
한투증권 중국/신흥국 정정영
• 유비테크, 연말까지 휴머노이드로봇 양산 계획 优必选科技计划在年底前实现人形机器人的量产。（南华早报）
주요 휴머노이드 기업
- 🇺🇸 테슬라, 피규어, 보스턴 다이내믹스, 어질리티 로보틱스, 앱트로닉, 1X, 뉴라 로보틱스, 생츄어리, 멘티
- 🇨🇳 유니트리, 샤오펑, 로보에라, 푸리에, 유비테크
✅ 휴머노이드 산업분석 : AI가 몸을 찾고 있습니다
- 🇺🇸 테슬라, 피규어, 보스턴 다이내믹스, 어질리티 로보틱스, 앱트로닉, 1X, 뉴라 로보틱스, 생츄어리, 멘티
- 🇨🇳 유니트리, 샤오펑, 로보에라, 푸리에, 유비테크
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: https://naver.me/Gubsg7E4
- 이번주 주간전략보고는 딥시크 Quick Take 이후의 생각을 담았습니다. 주말에 빠르게 딥시크와 스타게이트에 대해 정리해본 이후 들었던 생각들을 네 갈래로 나눠봤습니다.
- 순서대로 AI가 쓸모있는가와 제번스의 역설, 소형모델과 Distillation 그리고 Gemini 2.0 Flash Thinking, 지금까지의 CAPEX와 앞으로의 CAPEX, 스푸트니크 쇼크에 대한 생각입니다.
- 딥시크 연구원과 량원펑이 직접 했던 말들을 짚어보고, 현재 미국과 중국간의 AGI 경쟁에서 딥시크가 갖는 의미를 생각해보면 스푸트니크 쇼크와 비슷한 점이 많습니다.
🐾 최근 글
- Quick Take : 중국 딥시크는 미국의 스타게이트를 무너뜨릴까?
- 트랜스메딕스 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 : 공매도 보고서 쟁점 및 현재 펀더멘탈 점검
- 트럼프 2.0 첫 작품 "스타게이트" : 오픈AI, 오라클, 엔비디아, 마이크로소프트 시사점 정리
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주간전략보고 : 투자의 생각 (1월 27일~1월 31일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 이번주 주간전략보고는 딥시크 Quick Take 이후의 생각을 담았습니다. 주말에 빠르게 딥시크와 스타게이트에 대해 정리해본 이후 들었던 생각들을 네 갈래로 나눠봤습니다. 순서대로 AI가 쓸모있는가와 제번스의
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