🇺🇸 1/24 미국시장리뷰

👨‍💻→ 스타게이트, 오픈AI Operator, 앤트로픽, ARM, 오라클, EA

주요 지수 : 다우 > S&P > 러셀 > 나스닥
상승종목비율 : NYSE 132%, Nasdaq 143% 🟢 (🟢🟡🔴)

섹터
- 📈강세 : 바이오텍, 헬스케어, 산업재, 적자성장주
- 📉약세 : 반도체

종목
- 📈강세 : 신재생/BESS, 원자력, 적자성장주
- 📉약세 : 게임주, 항공, 반도체장비, 후공정

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-0.1%), MSFT(+0.1%), GOOGL(-0.2%), AMZN(+0.2%), META(+2.1%) : 올해 경기가 좋아지는 구조이므로 아마존, 구글, 메타 아웃퍼폼 구간. 앤트로픽도 구글로부터 $1B를 자금조달 받는 등 여러모로 자금확보 계속되는 중. 흥미로운 건 아마존이 앤트로픽에 넣은 $4B는 대부분이 Project Rainer로 나갈 거 같음. 그리고 추론용임. 구글이 Gemini 2.0 Flash Thinking을 발표했는데 성능 고무적인 수준. 앤트로픽도 내부적으로 o3급 모델을 갖고 있단 루머가 있음. 가속의 시대. 오픈AI Operator 출시도 긍정적
- AI HW - NVDA(+0.1%), VRT(+3.4%), AVGO(-0.3%), MRVL(+0.7%), ARM(-7.4%), MU(-4.0%) : The Information은 실제 현금이 $45B 정도 확보되어 있음을 말함. 이정도면 첫 번째 애빌린에 있는 오라클 데이터센터 (GB200 칩 10만개)를 가동하기에 충분한 규모. 흥미로운 건 머스크는 Grok 학습을 위해 25년 여름 기준 GB200 30만개를 구매할 계획을 밝힌 바 있음. SemiAnalysis는 소프트뱅크가 추가적인 자금조달을 위해 ARM 지분을 일부 매각할 가능성이 높다고 코멘트하며 ARM이 하락. 오픈AI는 프로젝트 설명에서 ARM을 기술적 파트너로 언급했는데 사실 실제 기술적으로 참여하는 포지션을 보면(NVDA의 Grace/Vera CPU)그정도까진 아닌 거라 의아한 내용이었긴 함. 트럼프가 스타게이트 프로젝트에 대해 충분한 돈이 있다고 말하면서 막판 상승마감
- 신재생/BESS - FLNC(+3.2%), ENPH(+5.4%), FSLR(+1.3%), ARRY(+9.2%) : 트럼프가 금리 인하를 말하며 상승
- 게임 - EA(-16.7%), TTWO(-2.2%) : EA는 EA Sport FC 25와 Dragon Age 게임 성과 저조로 인해 매출성장률 전망치를 하향
- AI Infrastructure - ORCL(+1.2%), DLR(+0.6%), EQIX(+1.7%) : 오라클은 올해 GB200 NVL72가 대거 온라인되는 규모만큼 GPU IaaS가 폭발적으로 성장하는 구간. 텍사스 애빌린 데이터센터에서 궁극적으로는 2.2GW까지 확장할 수 있음. 이후 몇 개의 데이터센터 부지를 더 검토하는 중. Meta도 추론 컴퓨팅 확장을 위해 오라클을 택함. 오라클의 인프라 자체에 유의미한 해자가 있음
- 적자성장주 - ARKK(+1.0%), ARKG(+1.6%), XBI(+1.9%) : 금리를 낮추고 싶어하는 움직임으로 XBI 상대강세

🇺🇸 1/24 미국시장리뷰 #2

- 키워드 : 스타게이트, 오픈AI Operator, 앤트로픽, ARM, 오라클, EA
- 주간 이벤트 : NextEra (금)