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오픈AI 샘 올트먼, 스타게이트 첫 번째 데이터센터 공개 (자료: sama)
- ✍️ 클립에 보이는 데이터센터는 텍사스 애빌린에 있는 데이터센터, 작년 하반기에 OpenAI-Oracle-Crusoe 딜을 통해 짓기 시작했던 $100B 규모 데이터센터. 오라클이 실적발표 당시 3Q에 말했던 데이터센터임. 여기 단일부지에만 전체 캠퍼스 완공 시 $100B 가까운 컴퓨팅이 들어갈 것으로 추정. 현재 200MW 1개동 온라인, 올해 내 1000MW 전력 온라인 예정
✅ 트럼프 2.0 첫 작품 "스타게이트" : 오픈AI, 오라클, 엔비디아, 마이크로소프트 시사점 정리
- ✍️ 클립에 보이는 데이터센터는 텍사스 애빌린에 있는 데이터센터, 작년 하반기에 OpenAI-Oracle-Crusoe 딜을 통해 짓기 시작했던 $100B 규모 데이터센터. 오라클이 실적발표 당시 3Q에 말했던 데이터센터임. 여기 단일부지에만 전체 캠퍼스 완공 시 $100B 가까운 컴퓨팅이 들어갈 것으로 추정. 현재 200MW 1개동 온라인, 올해 내 1000MW 전력 온라인 예정
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❤5🔥3
애플, 채용공고상 위성인터넷 전 세계 확대 준비 중 (자료: wccftech)
- 애플은 작년 말에 모바일 위성 서비스(MSS) 업체인 Globalstar에 $1.5B을 투자하여 지분 20%를 인수한 바 있음. 당장 뭔가가 있진 않지만 채용 공고를 보면 꾸준히 위성 인터넷을 확대하려는 기조
- 애플은 작년 말에 모바일 위성 서비스(MSS) 업체인 Globalstar에 $1.5B을 투자하여 지분 20%를 인수한 바 있음. 당장 뭔가가 있진 않지만 채용 공고를 보면 꾸준히 위성 인터넷을 확대하려는 기조
Wccftech
Apple Takes Aim At SpaceX's Starlink Mobile Internet Service By Looking To Expand Global Team
Apple seeks to expand its satellite service globally show fresh job listings from the firm. Take a look here for more!
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오픈AI, AI 에이전트 "Operator" 출시 (자료: OpenAI)
- 아직 Preview 단계이므로 o1 Pro 구독자에게만 제공. 웹에서 자체 브라우저를 사용하여 타이핑, 클릭, 스크롤을 통해 상호작용 할 수 있음. 특정 Task를 주면 알아서 시행
- Computer-Using Agent(CUA)라는 새로운 모델로 구동. GPT-4o를 기반으로 사용자의 GUI와 상호작용하도록 훈련됨. GUI는 사람들이 다루는 모니터/키보드/마우스 환경이라고 생각하시면 될 듯
- GPT와 o1 시리즈가 그랬던 것처럼 처음에는 벤치마크상 레벨이 낮고(미숙하고), 점점 더 빠르게 포화될 것이라 예상
- FSD에게 맡겼다가 사람이 인수했다가 하는 것처럼, 에이전트에게 맡겼다가 사람이 인수했다가 하는 식으로 갈 것. 원격근무자와 함께 일하는 경험과 비슷
- 아직 Preview 단계이므로 o1 Pro 구독자에게만 제공. 웹에서 자체 브라우저를 사용하여 타이핑, 클릭, 스크롤을 통해 상호작용 할 수 있음. 특정 Task를 주면 알아서 시행
- Computer-Using Agent(CUA)라는 새로운 모델로 구동. GPT-4o를 기반으로 사용자의 GUI와 상호작용하도록 훈련됨. GUI는 사람들이 다루는 모니터/키보드/마우스 환경이라고 생각하시면 될 듯
- GPT와 o1 시리즈가 그랬던 것처럼 처음에는 벤치마크상 레벨이 낮고(미숙하고), 점점 더 빠르게 포화될 것이라 예상
- FSD에게 맡겼다가 사람이 인수했다가 하는 것처럼, 에이전트에게 맡겼다가 사람이 인수했다가 하는 식으로 갈 것. 원격근무자와 함께 일하는 경험과 비슷
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부동산 디벨로퍼 Sailfish, 텍사스에 5GW 규모 데이터센터 계획 (자료: DCD)
- 누적 5GW 규모의 9개 데이터센터 캠퍼스를 의미. 캠퍼스 A는 1,000MW(10개동), B는 600MW(6개동), C는 600MW(6개동), D는 600MW(6개동), E는 400MW(4개동)
- 24개월 내 600MW의 BTM 전력 용량 공급받을 예정. 2027~28년쯤 전체 캐파의 절반 정도인 3.2GW가 온라인 될 것으로 예상. 대부분 기존의 천연가스 및 원자력 발전소와 인접
- 누적 5GW 규모의 9개 데이터센터 캠퍼스를 의미. 캠퍼스 A는 1,000MW(10개동), B는 600MW(6개동), C는 600MW(6개동), D는 600MW(6개동), E는 400MW(4개동)
- 24개월 내 600MW의 BTM 전력 용량 공급받을 예정. 2027~28년쯤 전체 캐파의 절반 정도인 3.2GW가 온라인 될 것으로 예상. 대부분 기존의 천연가스 및 원자력 발전소와 인접
DCD
Sailfish plans multi-gigawatt data center park outside DFW, Texas
5GW campus coming to Tolar
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Sify Technologies, 인도 AI 데이터센터 확장에 $5B 투자 (자료: LinkedIn)
- Sify가 엔비디아의 인도 Co-location 파트너라서 엔비디아의 칩을 구매할 예정. 20개의 2차 도시에 소규모 AI 추론시설을 짓는 데 쓰일 것
- 크게 보면 개인적으로는 2025년 AI 수요증분의 대부분을 담당할 Enterprise/Sovereign AI 대부분이 엔비디아의 칩을 구매할 것으로 에상. 커스텀은 엔지니어링 역량이 되는 하이퍼스케일러만 가능. 모듈러 데이터센터 수요가 높아지는 것처럼 TTV가 중요해지는 해
- Sify가 엔비디아의 인도 Co-location 파트너라서 엔비디아의 칩을 구매할 예정. 20개의 2차 도시에 소규모 AI 추론시설을 짓는 데 쓰일 것
- 크게 보면 개인적으로는 2025년 AI 수요증분의 대부분을 담당할 Enterprise/Sovereign AI 대부분이 엔비디아의 칩을 구매할 것으로 에상. 커스텀은 엔지니어링 역량이 되는 하이퍼스케일러만 가능. 모듈러 데이터센터 수요가 높아지는 것처럼 TTV가 중요해지는 해
Linkedin
#wef25 #davos2025 #sifyatdavos #aiready #digitaltransformation… | Sify Technologies Limited. | 12 comments
✨ 𝗘𝘅𝗰𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀!
🌍 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗗𝗮𝘃𝗼𝘀!
𝗦𝗶𝗳𝘆 is thrilled to announce a 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 $𝟱 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 to expand our data hubs and integrate AI operations with cutting-edge GPUs!
📖 𝗥𝗲𝗮𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗻𝗲𝘄𝘀 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝗵𝗲𝗿𝗲: https://lnkd.in/gicY_H4Q
#WEF25…
🌍 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗗𝗮𝘃𝗼𝘀!
𝗦𝗶𝗳𝘆 is thrilled to announce a 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 $𝟱 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 to expand our data hubs and integrate AI operations with cutting-edge GPUs!
📖 𝗥𝗲𝗮𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗻𝗲𝘄𝘀 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝗵𝗲𝗿𝗲: https://lnkd.in/gicY_H4Q
#WEF25…
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올바른
ⓒOracle이 UVEU에 속할 수 있느냐 없느냐
오라클, UAE 클라우드 사업 5배 늘릴 예정 (자료: TheNational)
- AI Diffusion과 함께 기존 Azure/GCP/AWS를 제외하고 OCI가 UVEU에 속할 수 있느냐 없느냐가 중요했는데, 스타게이트와 이어진 일련의 UAE Sovereign AI 확장을 보면 오라클도 UVEU에 속한 듯. 미국은 미국기업의 클라우드 안에 AI를 담고 싶어함
- AI Diffusion과 함께 기존 Azure/GCP/AWS를 제외하고 OCI가 UVEU에 속할 수 있느냐 없느냐가 중요했는데, 스타게이트와 이어진 일련의 UAE Sovereign AI 확장을 보면 오라클도 UVEU에 속한 듯. 미국은 미국기업의 클라우드 안에 AI를 담고 싶어함
The National
Oracle boosts Abu Dhabi investment fivefold on AI and cloud demand | The National
Technology company is also planning to open a sovereign cloud region in Bahrain
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🇺🇸 1/24 미국시장리뷰
👨💻→ 스타게이트, 오픈AI Operator, 앤트로픽, ARM, 오라클, EA
주요 지수 : 다우 > S&P > 러셀 > 나스닥
상승종목비율 : NYSE 132%, Nasdaq 143% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 바이오텍, 헬스케어, 산업재, 적자성장주
- 📉약세 : 반도체
종목
- 📈강세 : 신재생/BESS, 원자력, 적자성장주
- 📉약세 : 게임주, 항공, 반도체장비, 후공정
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-0.1%), MSFT(+0.1%), GOOGL(-0.2%), AMZN(+0.2%), META(+2.1%) : 올해 경기가 좋아지는 구조이므로 아마존, 구글, 메타 아웃퍼폼 구간. 앤트로픽도 구글로부터 $1B를 자금조달 받는 등 여러모로 자금확보 계속되는 중. 흥미로운 건 아마존이 앤트로픽에 넣은 $4B는 대부분이 Project Rainer로 나갈 거 같음. 그리고 추론용임. 구글이 Gemini 2.0 Flash Thinking을 발표했는데 성능 고무적인 수준. 앤트로픽도 내부적으로 o3급 모델을 갖고 있단 루머가 있음. 가속의 시대. 오픈AI Operator 출시도 긍정적
- AI HW - NVDA(+0.1%), VRT(+3.4%), AVGO(-0.3%), MRVL(+0.7%), ARM(-7.4%), MU(-4.0%) : The Information은 실제 현금이 $45B 정도 확보되어 있음을 말함. 이정도면 첫 번째 애빌린에 있는 오라클 데이터센터 (GB200 칩 10만개)를 가동하기에 충분한 규모. 흥미로운 건 머스크는 Grok 학습을 위해 25년 여름 기준 GB200 30만개를 구매할 계획을 밝힌 바 있음. SemiAnalysis는 소프트뱅크가 추가적인 자금조달을 위해 ARM 지분을 일부 매각할 가능성이 높다고 코멘트하며 ARM이 하락. 오픈AI는 프로젝트 설명에서 ARM을 기술적 파트너로 언급했는데 사실 실제 기술적으로 참여하는 포지션을 보면(NVDA의 Grace/Vera CPU)그정도까진 아닌 거라 의아한 내용이었긴 함. 트럼프가 스타게이트 프로젝트에 대해 충분한 돈이 있다고 말하면서 막판 상승마감
- 신재생/BESS - FLNC(+3.2%), ENPH(+5.4%), FSLR(+1.3%), ARRY(+9.2%) : 트럼프가 금리 인하를 말하며 상승
- 게임 - EA(-16.7%), TTWO(-2.2%) : EA는 EA Sport FC 25와 Dragon Age 게임 성과 저조로 인해 매출성장률 전망치를 하향
- AI Infrastructure - ORCL(+1.2%), DLR(+0.6%), EQIX(+1.7%) : 오라클은 올해 GB200 NVL72가 대거 온라인되는 규모만큼 GPU IaaS가 폭발적으로 성장하는 구간. 텍사스 애빌린 데이터센터에서 궁극적으로는 2.2GW까지 확장할 수 있음. 이후 몇 개의 데이터센터 부지를 더 검토하는 중. Meta도 추론 컴퓨팅 확장을 위해 오라클을 택함. 오라클의 인프라 자체에 유의미한 해자가 있음
- 적자성장주 - ARKK(+1.0%), ARKG(+1.6%), XBI(+1.9%) : 금리를 낮추고 싶어하는 움직임으로 XBI 상대강세
👨💻→ 스타게이트, 오픈AI Operator, 앤트로픽, ARM, 오라클, EA
주요 지수 : 다우 > S&P > 러셀 > 나스닥
상승종목비율 : NYSE 132%, Nasdaq 143% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 바이오텍, 헬스케어, 산업재, 적자성장주
- 📉약세 : 반도체
종목
- 📈강세 : 신재생/BESS, 원자력, 적자성장주
- 📉약세 : 게임주, 항공, 반도체장비, 후공정
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-0.1%), MSFT(+0.1%), GOOGL(-0.2%), AMZN(+0.2%), META(+2.1%) : 올해 경기가 좋아지는 구조이므로 아마존, 구글, 메타 아웃퍼폼 구간. 앤트로픽도 구글로부터 $1B를 자금조달 받는 등 여러모로 자금확보 계속되는 중. 흥미로운 건 아마존이 앤트로픽에 넣은 $4B는 대부분이 Project Rainer로 나갈 거 같음. 그리고 추론용임. 구글이 Gemini 2.0 Flash Thinking을 발표했는데 성능 고무적인 수준. 앤트로픽도 내부적으로 o3급 모델을 갖고 있단 루머가 있음. 가속의 시대. 오픈AI Operator 출시도 긍정적
- AI HW - NVDA(+0.1%), VRT(+3.4%), AVGO(-0.3%), MRVL(+0.7%), ARM(-7.4%), MU(-4.0%) : The Information은 실제 현금이 $45B 정도 확보되어 있음을 말함. 이정도면 첫 번째 애빌린에 있는 오라클 데이터센터 (GB200 칩 10만개)를 가동하기에 충분한 규모. 흥미로운 건 머스크는 Grok 학습을 위해 25년 여름 기준 GB200 30만개를 구매할 계획을 밝힌 바 있음. SemiAnalysis는 소프트뱅크가 추가적인 자금조달을 위해 ARM 지분을 일부 매각할 가능성이 높다고 코멘트하며 ARM이 하락. 오픈AI는 프로젝트 설명에서 ARM을 기술적 파트너로 언급했는데 사실 실제 기술적으로 참여하는 포지션을 보면(NVDA의 Grace/Vera CPU)그정도까진 아닌 거라 의아한 내용이었긴 함. 트럼프가 스타게이트 프로젝트에 대해 충분한 돈이 있다고 말하면서 막판 상승마감
- 신재생/BESS - FLNC(+3.2%), ENPH(+5.4%), FSLR(+1.3%), ARRY(+9.2%) : 트럼프가 금리 인하를 말하며 상승
- 게임 - EA(-16.7%), TTWO(-2.2%) : EA는 EA Sport FC 25와 Dragon Age 게임 성과 저조로 인해 매출성장률 전망치를 하향
- AI Infrastructure - ORCL(+1.2%), DLR(+0.6%), EQIX(+1.7%) : 오라클은 올해 GB200 NVL72가 대거 온라인되는 규모만큼 GPU IaaS가 폭발적으로 성장하는 구간. 텍사스 애빌린 데이터센터에서 궁극적으로는 2.2GW까지 확장할 수 있음. 이후 몇 개의 데이터센터 부지를 더 검토하는 중. Meta도 추론 컴퓨팅 확장을 위해 오라클을 택함. 오라클의 인프라 자체에 유의미한 해자가 있음
- 적자성장주 - ARKK(+1.0%), ARKG(+1.6%), XBI(+1.9%) : 금리를 낮추고 싶어하는 움직임으로 XBI 상대강세
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🇺🇸 1/24 미국시장리뷰 #2
- 키워드 : 스타게이트, 오픈AI Operator, 앤트로픽, ARM, 오라클, EA
- 주간 이벤트 : NextEra (금)
- 키워드 : 스타게이트, 오픈AI Operator, 앤트로픽, ARM, 오라클, EA
- 주간 이벤트 : NextEra (금)
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하나 중국/신흥국 전략 김경환
엔비디아 인도시장 확장
릴라이언스 그룹, 인도에 3GW 규모 세계 최대 데이터센터 건설 계획 (자료: Bloomberg)
- 2024년 10월에 젠슨황이 인도에 방문한 이후로 인도에서 대규모 소버린AI 계약이 체결됐었는데, 이제 본격적인 데이터센터 계획들이 인도에서 나오는 중
- 무케시 암바니(Mukesh Ambani)는 무선통신 시장에서도 가격을 폭락시키며 경쟁자를 죽였는데, AI에서도 세계에서 가장 낮은 AI 추론비용을 달성하겠다는 포부를 말함
- 한 번에 건설하진 않을 것 같고, 대부분 데이터센터 파크 > 캠퍼스 > 건물(동) 단위로 하나씩 온라인하며 캐파를 늘려가는 식. 2025년 시작부터 오픈AI의 스타게이트도 그렇지만 대부분의 기업들이 CY26~28 데이터센터 계획을 꽤나 공격적으로 발표하는 중
- 2024년 10월에 젠슨황이 인도에 방문한 이후로 인도에서 대규모 소버린AI 계약이 체결됐었는데, 이제 본격적인 데이터센터 계획들이 인도에서 나오는 중
- 무케시 암바니(Mukesh Ambani)는 무선통신 시장에서도 가격을 폭락시키며 경쟁자를 죽였는데, AI에서도 세계에서 가장 낮은 AI 추론비용을 달성하겠다는 포부를 말함
- 한 번에 건설하진 않을 것 같고, 대부분 데이터센터 파크 > 캠퍼스 > 건물(동) 단위로 하나씩 온라인하며 캐파를 늘려가는 식. 2025년 시작부터 오픈AI의 스타게이트도 그렇지만 대부분의 기업들이 CY26~28 데이터센터 계획을 꽤나 공격적으로 발표하는 중
Bloomberg.com
Billionaire Ambani is Building World’s Biggest Data Center
Mukesh Ambani’s Reliance Group is building what may become the world’s biggest data center by capacity in India, the latest in a blitz of global investments to capitalize on booming demand for artificial intelligence services.
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 중국은행, 향후 5년동안 AI 밸류체인 기업에 1조위안 이상의 특별종합금융지원 추진. 그 중 주식/채권 형태로 최소 3000억위안. 관련 특별제도보장 신설 통해 산업 내 금융 수요 대응
>> 은행들도 지원 합류
中国银行官微1月23日消息，根据《中国银行支持人工智能产业链发展行动方案》，中国银行计划未来五年为人工智能全产业链各类主体提供合计规模不低于1万亿元专项综合金融支持，其中股、债合计不低于3000亿元，同时建立与人工智能技术创新相适配的专项制度保障，服务产业链各环节金融需求。
>> 은행들도 지원 합류
中国银行官微1月23日消息，根据《中国银行支持人工智能产业链发展行动方案》，中国银行计划未来五年为人工智能全产业链各类主体提供合计规模不低于1万亿元专项综合金融支持，其中股、债合计不低于3000亿元，同时建立与人工智能技术创新相适配的专项制度保障，服务产业链各环节金融需求。
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: https://naver.me/GNWXrgIv
- 한 달 만에 다시 살펴보는 트랜스메딕스 분석자료입니다. 스콜피온 공매도 보고서가 말한 쟁점들과 JPM 컨퍼런스에서 말한 2025년 매출성장률 가이던스를 살펴봤습니다.
- 지금까지 트랜스메딕스의 성장률이 가팔랐던 이유에 대해 정리해봤으며, 경쟁기술인 XVIVO와의 매출비교와 매출 성장 궤적 비교, NRP 기술에 대해서 어떻게 생각하는지를 정리해본 자료입니다.
- 올해 연간 3,700건의 장기이식을 넘어서 앞으로 연간 1만/2만 건의 장기이식으로 넘어가기 위해 해결해야 하는 것들, 그리고 4Q24 실적에 대한 개인적인 생각을 적었습니다.
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- 트럼프 2.0 첫 작품 "스타게이트" : 오픈AI, 오라클, 엔비디아, 마이크로소프트 시사점 정리
- 엔비디아 CEO 젠슨황이 대만에 간 이유 : AI 맨해튼 프로젝트의 주인공, GB200 NVL 그리고 CPO
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (1월 20일~1월 24일)
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트랜스메딕스 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 : 공매도 보고서 쟁점 및 현재 펀더멘탈 점검
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 한 달 만에 다시 살펴보는 트랜스메딕스 분석자료입니다. 스콜피온 공매도 보고서가 말한 쟁점들과 JPM 컨퍼런스에서 말한 2025년 매출성장률 가이던스를 살펴봤습니다. 지금까지 트랜스메딕스의 성장률이 가팔랐던
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폭스콘, GB200 양산이 젠슨황 기대를 넘을 만큼 매우 성공적이며 GB300도 설계 중 (자료: 대만경제일보)
- 폭스콘 연말 이벤트 중 화상통화로 젠슨황은 "Blackwell이 성공적으로 대량생산되었고 큰 성공을 거두고 있다. 개인적인 기대가 매우, 매우 높았지만 폭스콘의 성과가 기대를 넘어섰다."고 언급
✅ 엔비디아 CEO 젠슨황이 대만에 간 이유 : AI 맨해튼 프로젝트의 주인공, GB200 NVL 그리고 CPO
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소프트뱅크, 오픈AI 스타게이트 프로젝트를 위해 Apollo Global Management, Brookfield과 논의 중 (자료: Nikkei)
Nikkei Asia
Japan's SoftBank to sound out Apollo, Brookfield on Stargate funding
Tech group will invest $19bn of its own money in AI project company
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: https://naver.me/FtTSYKQ8
- 새롭게 만든 <Quick Take> 카테고리는 기존 글처럼 특정 주제에 대해서 수직/수평적으로 생각을 확장하는 대신, 특정 주제에 대해 짧지만 빠르게 코멘트하는 게 중요할 때 올려드릴 자료입니다.
- 첫 Quick Take 자료는 딥시크(DeepSeek)입니다. 딥시크의 주장은 GPT-4o 급의 성능의 오픈소스 모델을 훈련하는데 $5.57M밖에 들이지 않았다는 것입니다.
- 그리고 개인적으로 2024년 11월에 이것이 사실이 아님을 말씀드린 바 있었기에 다시 한 번 리마인드겸 정리해봅니다. 딥시크에 대해서 짧게 정리해봅니다.
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Quick Take : 중국 딥시크는 미국의 스타게이트를 무너뜨릴까?
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 새롭게 만든 <Quick Take> 카테고리는 기존 글처럼 특정 주제에 대해서 수직/수평적으로 생각을 확장하는 대신, 특정 주제에 대해 짧지만 빠르게 코멘트하는 게 중요할 때 올려드릴 자료입니다. 첫 Quic
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