엔비디아, 슈퍼마이크로발 혼란 방지 위해 서버주문 빠르게 Gigabyte, ASRock등으로 이전 중 (자료: Digitimes)
- 엔비디아가 AI 서버 공급망에 영향을 미치지 않도록 조치를 취하는 중. Gigabyte, ASRock 등의 신규주문이 빠르게 높아지고 있고 고객 문의가 크게 증가했다고 언급
- 모든 제조사들의 전체적인 디자인이 매우 유사하고 기계 부품, 모듈 등에서도 차이가 없기에 변경은 쉽고 빠르게 가능
- Gigabyte는 CoreWeave 등으로부터 대규모 AI 주문을 받았다고 언급. 24년 연간 매출을 이전 NT$1,200억 → NT$1,650억으로 크게 상향
- 엔비디아가 AI 서버 공급망에 영향을 미치지 않도록 조치를 취하는 중. Gigabyte, ASRock 등의 신규주문이 빠르게 높아지고 있고 고객 문의가 크게 증가했다고 언급
- 모든 제조사들의 전체적인 디자인이 매우 유사하고 기계 부품, 모듈 등에서도 차이가 없기에 변경은 쉽고 빠르게 가능
- Gigabyte는 CoreWeave 등으로부터 대규모 AI 주문을 받았다고 언급. 24년 연간 매출을 이전 NT$1,200억 → NT$1,650억으로 크게 상향
DIGITIMES 科技網
傳NVIDIA出手整頓Supermicro訂單 轉單效應幾家歡喜幾家愁
2018年就曾因交不出財報而被處分下市的AI伺服器大廠美超微（Supermicro），連月來問題連環爆，若11月20日前交不出財報，將再度下市。
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Box2bit, 스페인에 $3.7B 규모의 데이터센터 건설계획 (자료: DCD)
- Proyecto Ebro로 알려진 해당 프로젝트는 4Q25에 건설 시작하며 완성까지는 4년이 걸릴 것으로 예상. 총 2GW 데이터센터 캐파를 온라인 하는 것이 목표
- Proyecto Ebro로 알려진 해당 프로젝트는 4Q25에 건설 시작하며 완성까지는 4년이 걸릴 것으로 예상. 총 2GW 데이터센터 캐파를 온라인 하는 것이 목표
DCD
Box2bit plans €3.4bn data center in Zaragoza, Spain
Facility could be online by 2029
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애플, 위성인터넷 기업 Globalstar 지분 20% 인수 & $1.1B 현금투자 (자료: DCD)
- 두 회사는 2022년 iPhone 14에 위성인터넷을 통한 SOS 기능 출시, Globalstar는 위성 31개 운영 중인데 애플에게 받은 자금으로 LEO 26개 더 발사할 것. 앞으로도 위성 인터넷 캐파 중 85%를 애플에 할당 예정
- 우주선 제작 및 발사는 RocketLab에게 발주
- 두 회사는 2022년 iPhone 14에 위성인터넷을 통한 SOS 기능 출시, Globalstar는 위성 31개 운영 중인데 애플에게 받은 자금으로 LEO 26개 더 발사할 것. 앞으로도 위성 인터넷 캐파 중 85%를 애플에 할당 예정
- 우주선 제작 및 발사는 RocketLab에게 발주
DCD
Apple takes 20 percent stake in Globalstar, commits $1.1bn for iPhone satellite services
Apple is now a satellite company
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AES, 데이터센터 부하 증가로 재생에너지 PPA 거래 수 크게 증가 (자료: DCD)
- 오하이오에서 900MW급 프로젝트에 대한 계약 체결. 2Q24 이후 재생에너지 및 데이터센터 부하에 대한 2.2GW 규모 장기계약 체결
*US utility AES has released its Q3 financial results, reporting significant growth across its renewable energy Power Purchase Agreement (PPA) deal count driven primarily by data center load growth
- 오하이오에서 900MW급 프로젝트에 대한 계약 체결. 2Q24 이후 재생에너지 및 데이터센터 부하에 대한 2.2GW 규모 장기계약 체결
*US utility AES has released its Q3 financial results, reporting significant growth across its renewable energy Power Purchase Agreement (PPA) deal count driven primarily by data center load growth
DCD
AES reports 900MW of new data center load growth across Ohio
Deals all agreed since August
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* BYD: 8~10월 최근 3개월동안 생산량 20만대 확대 & 차량/부품 인력 약 20만명 채용. 각 생산기지 모두 풀가동
• 1위의 격차 벌리기
比亚迪股份有限公司执行副总裁何志奇在微博发文透露，“8-10月，三个月提产近20万台，整车加零部件招聘近20万人，各基地都处于满产状态。”
• 1위의 격차 벌리기
比亚迪股份有限公司执行副总裁何志奇在微博发文透露，“8-10月，三个月提产近20万台，整车加零部件招聘近20万人，各基地都处于满产状态。”
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Forwarded from KK Kontemporaries
*NVIDIA ASKED SK HYNIX TO SPEED UP HBM4 SUPPLY BY 6 MONTHS: CHEY
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: https://naver.me/xFLRuNY7
- 미국 내 변압기 수요의 선행지표를 체크해보고, 전력망 대표기업이 말하는 변압기 코멘트, 유틸리티 기업들이 보고 있는 AI 데이터센터 수요를 정리했습니다.
- AI 투자 가속화가 계속됩니다. 메타는 앞으로 2~3년간 강력한 AI ROI 실현이 있을 것으로 예상하고 있으며, 데이터센터 기업 Equinix는 CAPEX를 3배 늘릴 예정입니다.
- 2025년 박사급 지능 도달에 대한 힌트를 준 오픈AI 샘 올트먼의 o2 GPQA 벤치마크 발언, 엔비디아와 슈퍼마이크로발 이슈에 대해 생각해본 주간전략 자료입니다.
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- 아마존 3Q24 실적발표 : 다시 한 번 영업이익률 All-time High, 새로운 물류전략 이해하기
- 마이크로소프트 3Q24 실적발표 : 두 가지 의미에서 가속을 예고한 마이크로소프트와 오픈AI
- 구글 3Q24 실적발표 : 6개월 만에 14배 성장한 Gemini, 수익화의 시작
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Naver
주간전략보고 : 투자의 생각 (11월 4일~11월 8일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 힘이 됩니다 :) 미국 내 변압기 수요의 선행지표를 체크해보고, 전력망 대표기업이 말하는 변압기 코멘트, 유틸리티 기업들이 보고 있는 AI 데이터센터 수요를 정리했습니다. AI 투자 가속화가 계속됩니다. 메타는 앞으로 2~3년간 강력한
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세계 최대 변압기 공급업체, 변압기 쇼티지 심화 경고 (자료: FT)
- 송전망 업그레이드를 위한 변압기가 이미 수요초과 상태로 공급이 부족한 상황에서 AI 데이터센터향 주문 더해지며 공급부족 심화 경고
- Hitachi Energy는 변압기 산업이 현재 송전장비에 대한 압도적인 수요를 충족시키지 못하여 전력망 업그레이드 지연이 발생할 수 있음을 언급
“Ramping up capacity is definitely an issue. It’s not easy and it will probably not ramp up fast enough, (~) “Everybody is overwhelmed by the demand.”
- 유틸리티 기업들은 변압기를 현재 신규주문해 인도받으려면 3~4년을 기다려야 하며, 공급병목이 2026년 말까지 걸릴 수 있다는 내용
- 송전망 업그레이드를 위한 변압기가 이미 수요초과 상태로 공급이 부족한 상황에서 AI 데이터센터향 주문 더해지며 공급부족 심화 경고
- Hitachi Energy는 변압기 산업이 현재 송전장비에 대한 압도적인 수요를 충족시키지 못하여 전력망 업그레이드 지연이 발생할 수 있음을 언급
“Ramping up capacity is definitely an issue. It’s not easy and it will probably not ramp up fast enough, (~) “Everybody is overwhelmed by the demand.”
- 유틸리티 기업들은 변압기를 현재 신규주문해 인도받으려면 3~4년을 기다려야 하며, 공급병목이 2026년 말까지 걸릴 수 있다는 내용
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🇺🇸 11/05 미국시장리뷰
👨💻 → 대선, 이제 동전을 뒤집어볼 시간
주요 지수 : 러셀 > S&P > 나스닥 > 다우
- 상승종목비율 : NYSE 147%, Nasdaq 102% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 에너지, 원자재, 필수소비
- 📉약세 : 유틸리티, 금융, 헬스케어, 반도체
종목
- 📈강세 : 신재생/BESS, EV광물, 오일/가스, 건설/인테리어
- 📉약세 : 원자력, eVTOL, 항공, 테슬라, 코인
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-0.4%), MSFT(-0.5%), GOOGL(-1.2%), AMZN(-1.1%), META(-1.1%) : 전체적으로는 포지셔닝 줄이기가 나오는 중. 실제로는 다 까봐야 알기 때문에 대선 윤곽이 드러나려면 이번주는 거의 대선정국이라고 보는 게 맞을 듯. 빅테크 전반적으로 비중조절 받은 모습
- AI HW - NVDA(+0.5%), TSM(-0.7%), AVGO(-0.2%), ANET(+0.1%), VRT(-0.7%), DELL(-0.8%) : NVDA는 AAPL 시총 잠시 넘으며 세 번째 시총 1위 도달했다가 다시 밀려서 마감. All-time High 부근임에도 여전히 Retail 센티먼트는 SMCI와 맞물려 약세
- 신재생 - ENPH(+4.7%), FSLR(+3.6%), FLNC(+4.1%), HASI(+3.8%) : 대선 윤곽 드러나기 전까지 대선베팅 성격으로 단기베팅자금 유입 들어오는 모습 & 최근 트럼프트레이딩으로 금리 강세였었기 때문에 일부 되돌림 나오면서 강세
- 자동차 - F(+1.4%), GM(+1.6%) : 최근 트럼프 트레이딩으로 금리 강세였었기 때문에 일부 되돌림 나오면서 강세
- 소매마트 - WMT(+0.3%), COST(+1.0%) : 좋은 주식이기도 하지만, 상대적으로 방어성격 강한 주식으로 몰린 하루. 월마트의 25년 PER은 30배, 코스트코의 25년 PER은 45배, 엔비디아 25년 PER 28배
- 오일/가스 - XOM(+3.2%), CVX(+0.6%), OXY(+2.0%), ENB(+1.0%), BKR(+1.4%) : OPEC+ 12월 예정됐던 증산계획 1개월 미루면서 유가 강세 이어지는 구간
- REITs - SPG(+2.7%), PSA(+2.8%), O(+0.7%), EQIX(+0.9%) : 금리 낮아지며 배당/안전 선호로 가면서 REITs 강세
- 건설/인테리어 - DHI(+1.9%), LEN(+1.8%), PHM(+0.9%), HD(+0.8%), LOW(+1.2%) : 금리 낮아지며 & 일부 트럼프트레이딩 되돌림 영향 지속
- 원자력 - CEG(-12.5%), VST(-3.2%), TLN(-2.2%) : Talen Energy 180MW 추가분에 대해서 FERC가 허가하지 않으며 일어났는데 전력망 안정성과 관련한 이슈는 꾸준히 논의되고 있음. 롱듀레이션 주식들이 좋은 구간이라 27년~30년 치 EPS Revision을 적극적으로 당겨쓰는 중
👨💻 → 대선, 이제 동전을 뒤집어볼 시간
주요 지수 : 러셀 > S&P > 나스닥 > 다우
- 상승종목비율 : NYSE 147%, Nasdaq 102% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 에너지, 원자재, 필수소비
- 📉약세 : 유틸리티, 금융, 헬스케어, 반도체
종목
- 📈강세 : 신재생/BESS, EV광물, 오일/가스, 건설/인테리어
- 📉약세 : 원자력, eVTOL, 항공, 테슬라, 코인
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-0.4%), MSFT(-0.5%), GOOGL(-1.2%), AMZN(-1.1%), META(-1.1%) : 전체적으로는 포지셔닝 줄이기가 나오는 중. 실제로는 다 까봐야 알기 때문에 대선 윤곽이 드러나려면 이번주는 거의 대선정국이라고 보는 게 맞을 듯. 빅테크 전반적으로 비중조절 받은 모습
- AI HW - NVDA(+0.5%), TSM(-0.7%), AVGO(-0.2%), ANET(+0.1%), VRT(-0.7%), DELL(-0.8%) : NVDA는 AAPL 시총 잠시 넘으며 세 번째 시총 1위 도달했다가 다시 밀려서 마감. All-time High 부근임에도 여전히 Retail 센티먼트는 SMCI와 맞물려 약세
- 신재생 - ENPH(+4.7%), FSLR(+3.6%), FLNC(+4.1%), HASI(+3.8%) : 대선 윤곽 드러나기 전까지 대선베팅 성격으로 단기베팅자금 유입 들어오는 모습 & 최근 트럼프트레이딩으로 금리 강세였었기 때문에 일부 되돌림 나오면서 강세
- 자동차 - F(+1.4%), GM(+1.6%) : 최근 트럼프 트레이딩으로 금리 강세였었기 때문에 일부 되돌림 나오면서 강세
- 소매마트 - WMT(+0.3%), COST(+1.0%) : 좋은 주식이기도 하지만, 상대적으로 방어성격 강한 주식으로 몰린 하루. 월마트의 25년 PER은 30배, 코스트코의 25년 PER은 45배, 엔비디아 25년 PER 28배
- 오일/가스 - XOM(+3.2%), CVX(+0.6%), OXY(+2.0%), ENB(+1.0%), BKR(+1.4%) : OPEC+ 12월 예정됐던 증산계획 1개월 미루면서 유가 강세 이어지는 구간
- REITs - SPG(+2.7%), PSA(+2.8%), O(+0.7%), EQIX(+0.9%) : 금리 낮아지며 배당/안전 선호로 가면서 REITs 강세
- 건설/인테리어 - DHI(+1.9%), LEN(+1.8%), PHM(+0.9%), HD(+0.8%), LOW(+1.2%) : 금리 낮아지며 & 일부 트럼프트레이딩 되돌림 영향 지속
- 원자력 - CEG(-12.5%), VST(-3.2%), TLN(-2.2%) : Talen Energy 180MW 추가분에 대해서 FERC가 허가하지 않으며 일어났는데 전력망 안정성과 관련한 이슈는 꾸준히 논의되고 있음. 롱듀레이션 주식들이 좋은 구간이라 27년~30년 치 EPS Revision을 적극적으로 당겨쓰는 중
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🇺🇸 11/5 미국시장리뷰 #2
- 코멘트 : 대선, 동전을 뒤집어볼 시간
- 주간 이벤트 : 대통령 선거, ISM 서비스 PMI, Supermicro (화) AI Conf: DeepMind, MSFT, Novo Nordisk, MercadoLibre, ELF (수) Arista Networks, 신규실업수당청구건수 (목) 11월 FOMC, 미시간 인플레/소비 (금)
- 코멘트 : 대선, 동전을 뒤집어볼 시간
- 주간 이벤트 : 대통령 선거, ISM 서비스 PMI, Supermicro (화) AI Conf: DeepMind, MSFT, Novo Nordisk, MercadoLibre, ELF (수) Arista Networks, 신규실업수당청구건수 (목) 11월 FOMC, 미시간 인플레/소비 (금)
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