🇺🇸 11/1 미국시장리뷰 #2
- 코멘트 : 대선까지 D-5, 여전히 선거인단 스케일로 보면 coin flip 범위 내
- 주간 이벤트 : NFP 비농업고용, GenAI Summit Silicon Valley, ISM 제조업 PMI (금)
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- 주간 이벤트 : NFP 비농업고용, GenAI Summit Silicon Valley, ISM 제조업 PMI (금)
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Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
Barclays, The Day After
- 선거 결과는 즉시 확정되지 않을 수 있으며, 며칠 또는 몇 주가 걸릴 가능성도 있음. 그러나 대선 결과와 관련된 미국의 제도가 강력하기 때문에 궁극적으로는 순조로운 권력 이양이 이루어질 것- 캘리포니아주의 경우 개표가 매우 느리게 진행될 수 있어, 하원의 다수당 확정이 지연될 가능성이 크기에 몇주가 걸릴 가능성이 큼.
- 접전이 예상되는 주요 스윙주들은 0.5%미만 격차일 경우 재검표가 가능하며, 법적 분쟁이 발생할 것. 그러나 이러한 분쟁은 12/11일 또는 17일의 법정 기한 내에 해결될 것으로 예상됨
- 선거인단 표가 동수일 경우, 대통령 선출권은 하원으로 넘어가게 됨. 현재 공화당이 하원 주별 대표단에서 우위를 점하고 있기에, 이 경우 트럼프가 당선될 가능성이 큼
- 상원의 경우 공화당이 우세할 가능성이 있지만, 독립 후보들이 당선될 가능성도 있기에, 상원내 권력 균형을 결정하는 중요 변수로 작용하게 될 것
- 그래도 우리는 대부분의 시나리오에서도 왠만하면 시장은 빠르게 안정될 것으로 예상함. 대선 직후 주식시장은 약간의 안도랠리를 보일 수 있고, 채권 일드가 상승할 가능성도 있다고 보고 있음. 다만, 블루 웨이브 시나리오가 선택되어지면, 세금 인상과 규제 강화에 대한 우려로 시장의 반응은 다르게 나올 것.
- 선거 결과는 즉시 확정되지 않을 수 있으며, 며칠 또는 몇 주가 걸릴 가능성도 있음. 그러나 대선 결과와 관련된 미국의 제도가 강력하기 때문에 궁극적으로는 순조로운 권력 이양이 이루어질 것- 캘리포니아주의 경우 개표가 매우 느리게 진행될 수 있어, 하원의 다수당 확정이 지연될 가능성이 크기에 몇주가 걸릴 가능성이 큼.
- 접전이 예상되는 주요 스윙주들은 0.5%미만 격차일 경우 재검표가 가능하며, 법적 분쟁이 발생할 것. 그러나 이러한 분쟁은 12/11일 또는 17일의 법정 기한 내에 해결될 것으로 예상됨
- 선거인단 표가 동수일 경우, 대통령 선출권은 하원으로 넘어가게 됨. 현재 공화당이 하원 주별 대표단에서 우위를 점하고 있기에, 이 경우 트럼프가 당선될 가능성이 큼
- 상원의 경우 공화당이 우세할 가능성이 있지만, 독립 후보들이 당선될 가능성도 있기에, 상원내 권력 균형을 결정하는 중요 변수로 작용하게 될 것
- 그래도 우리는 대부분의 시나리오에서도 왠만하면 시장은 빠르게 안정될 것으로 예상함. 대선 직후 주식시장은 약간의 안도랠리를 보일 수 있고, 채권 일드가 상승할 가능성도 있다고 보고 있음. 다만, 블루 웨이브 시나리오가 선택되어지면, 세금 인상과 규제 강화에 대한 우려로 시장의 반응은 다르게 나올 것.
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오픈AI 샘 올트먼 Reddit AMA
- 현재 하드웨어로도 AGI 도달 가능할 거라 생각한다
- DALLE-4 성능 기대해도 좋으나 아직 출시 계획이 잡히진 않음
- 일리야는 비전을 가진 인물이고 거의 모든 사람들보다도 미래를 명확하게 보는 인물, 일리야의 초기 아이디어, 비전은 우리가 해온 많은 일에 매우 중요한 역할을 했음. 예를 들어 그는 초기 아이디어 챔피언 중 한 명이었으며 그것이 결국 o1으로 이어짐
- ChatGPT-5 혹은 그에 상응하는 무언가가 있느냐는 질문에는 / 올해 말에 매우 좋은 제품 출시될 것(정식 o1?), 그러나 GPT-5라고 부를 것은 없을 것
- 샘은 AI 컴퓨팅 캐파 부족이 회사가 원하는 만큼 더 많은 제품 출시가 나오지 않는 주 요인이라고 인정
- 현재 하드웨어로도 AGI 도달 가능할 거라 생각한다
- DALLE-4 성능 기대해도 좋으나 아직 출시 계획이 잡히진 않음
- 일리야는 비전을 가진 인물이고 거의 모든 사람들보다도 미래를 명확하게 보는 인물, 일리야의 초기 아이디어, 비전은 우리가 해온 많은 일에 매우 중요한 역할을 했음. 예를 들어 그는 초기 아이디어 챔피언 중 한 명이었으며 그것이 결국 o1으로 이어짐
- ChatGPT-5 혹은 그에 상응하는 무언가가 있느냐는 질문에는 / 올해 말에 매우 좋은 제품 출시될 것(정식 o1?), 그러나 GPT-5라고 부를 것은 없을 것
- 샘은 AI 컴퓨팅 캐파 부족이 회사가 원하는 만큼 더 많은 제품 출시가 나오지 않는 주 요인이라고 인정
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: https://naver.me/Faf5rbct
- 아마존의 3Q24를 요약하면 "다시 한 번 All-time High"입니다. 2022년 영업이익률 5~6%대이던 아마존은 앤디 제시 체제 이후 이제 영업이익률 11.0%를 기록하고 있습니다.
- 장기적으로 영향을 미칠 세 가지 물류혁신 이니셔티브가 진행 중입니다. 아웃바운드 혁신 → 인바운드 혁신 → 로보틱스 혁신으로 이어지는 플라이휠이 굴러갑니다.
- 울퉁불퉁한 소비환경에도 불구하고 어떻게 영업이익률 All-time High를 기록하고 있는지, 현재의 소비환경에 맞게 적응한 부분 CAPEX를 분석한 실적발표 자료입니다.
🐾 이전 글
- 마이크로소프트 3Q24 실적발표 : 두 가지 의미에서 가속을 예고한 마이크로소프트와 오픈AI
- 구글 3Q24 실적발표 : 6개월 만에 14배 성장한 Gemini, 수익화의 시작
- 트랜스메딕스 3Q24 실적발표 : 1년 만에 다시 찾아온 과속방지턱, 목적지는 변하지 않았다
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Naver
아마존 3Q24 실적발표 : 다시 한 번 영업이익률 All-time High, 새로운 물류전략 이해하기
안녕하세요 올바른입니다. 아마존의 3Q24를 요약하면 "다시 한 번 All-time High"입니다. 2022년 영업이익률 5~6%대이던 아마존은 앤디 제시 체제 이후 이제 영업이익률 11.0%를 기록하고 있습니다. 장기적으로 영향을 미칠 세 가지 물류혁신 이니셔티브가
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엔비디아, 인텔 대체하며 다우존스 편입 💎
- 편입일 : 11월 8일 (금)
https://www.cnbc.com/2024/11/01/nvidia-to-join-dow-jones-industrial-average-replacing-intel.html
- 편입일 : 11월 8일 (금)
https://www.cnbc.com/2024/11/01/nvidia-to-join-dow-jones-industrial-average-replacing-intel.html
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CNBC
Nvidia to join Dow Jones Industrial Average, replacing rival chipmaker Intel
Nvidia is replacing Intel in the Dow Jones Industrial Average, a shakeup that reflects a massive change in the semiconductor industry.
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Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
[미래에셋 김승민] 위고비 MASH 3상 성공 발표
- 11/1, 노보노디스크(NVO US)는 위고비(semaglutide 2.4mg)가 대사기능장애관련지방간염(MASH) 임상3상(ESSENCE)에서 간 섬유증과 MASH 해소 모두에서 우수한 개선을 입증했다고 밝힘
- ESSENCE 시험 파트1, 72주차 무작위 배정 800명 대상 위약 대조 주 1회 세마글루타이드 2.4mg이 간 조직에 미치는 효과를 평가
- 위고비 2.4mg투여 환자에서 위약에 비해 지방간염 악화 없이 통계적으로 유의미하고 우수한 간 섬유증 개선과 지방간염 해소를 보여 1차 평가 변수 달성.
- 72주차, 37%의 환자가 지방간염 악화 없이 간 섬유증 개선(vs. 위약 22.5%)
- 72주차, 62.9%의 환자가 간 섬유증 악화 없이 지방간염 해소(vs. 위약 34.1%)
* 과체중 또는 비만인 사람들 중 3명 중 1명이 MASH를 동반
* 구체적인 데이터는 2024년 컨퍼런스(11/15-19 AASLD 2024 가능성)
* 노보는 본 데이터를 기반으로 1H25에 미국과 유럽에 허가 신청 계획.
t.iss.one/bioksm
https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=171971
- 11/1, 노보노디스크(NVO US)는 위고비(semaglutide 2.4mg)가 대사기능장애관련지방간염(MASH) 임상3상(ESSENCE)에서 간 섬유증과 MASH 해소 모두에서 우수한 개선을 입증했다고 밝힘
- ESSENCE 시험 파트1, 72주차 무작위 배정 800명 대상 위약 대조 주 1회 세마글루타이드 2.4mg이 간 조직에 미치는 효과를 평가
- 위고비 2.4mg투여 환자에서 위약에 비해 지방간염 악화 없이 통계적으로 유의미하고 우수한 간 섬유증 개선과 지방간염 해소를 보여 1차 평가 변수 달성.
- 72주차, 37%의 환자가 지방간염 악화 없이 간 섬유증 개선(vs. 위약 22.5%)
- 72주차, 62.9%의 환자가 간 섬유증 악화 없이 지방간염 해소(vs. 위약 34.1%)
* 과체중 또는 비만인 사람들 중 3명 중 1명이 MASH를 동반
* 구체적인 데이터는 2024년 컨퍼런스(11/15-19 AASLD 2024 가능성)
* 노보는 본 데이터를 기반으로 1H25에 미국과 유럽에 허가 신청 계획.
t.iss.one/bioksm
https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=171971
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미래에셋 제약/바이오 김승민
한국/미국/중국 바이오 업종에 대한 발간 자료와 의견 공유.
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: https://youtu.be/q3lFaQGEPfY
- 트랜스메딕스 3Q24 실적발표는 NOP 시작 이후 매출성장률이 처음으로 QoQ 마이너스를 기록한 점, GPM이 크게 하락한 점이 문제였지만 이 두 부분은 일시적이라고 읽을 수 있는 여지가 많았습니다.
- 트랜스메딕스는 올해를 2025년 뒤에 있을 영업이익 레버리지 구간을 위한 선투자의 해로 보고 있습니다. 단기적으로 영향을 미친 것, 장기적으로 어떤 모습을 향해가고 있는지에 대해서 분석한 자료입니다.
- 마이크로소프트 3Q24 실적은 Azure AI가 이끌고 있습니다. 이제 AI 사업은 4Q 기준 ARR $10B에 달할 예정입니다. 그러나 한편, 독보적인 Top 1의 자리가 위협받고 있습니다. 오픈AI 그리고 마이크로소프트와의 입장 차이와 전략에 대해 분석한 실적발표 자료입니다.
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트랜스메딕스 3Q24 : 1년 만에 다시 찾아온 과속방지턱 / 마이크로소프트 3Q24 : AI 수요 핵심 체크
👨💻 올바른 : 네이버 프리미엄 콘텐츠 (투자의 생각 in-depth)
https://naver.me/x9cMKubA
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👨💻 → 대선 Coin Flipping & 11월 FOMC & 3Q24 실적발표 8주차
> 🇺🇸 대선 : 대통령 선거 (화)
> 통화정책 : 11월 FOMC (금)
> 경기/물가 : ISM 서비스 PMI (화) 미시간 인플레/소비 (금)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : Constellation, Palantir (월) Supermicro, Coupang (화) Novo Nordisk, Toyota, Johnson Controls, MercadoLibre, ELF Beauty, Qualcomm, ARM (수) Vistra, Arista Networks, Rivian, Airbnb, Pinterest (목) Sony, Fluor (금)
> 이벤트 : 미국 서머타임 종료 (이제부터 23:30 개장) 미국면역항암학회 (화) AI Conference: Google DeepMind, MSFT (수)
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- 24년 EPS : $239.88 ▲ (10/4 $240.60 ← 9/6 $242.70 ← 8/2 $243.85)
- 25년 EPS : $274.81 ▽ (10/4 $276.28 ← 9/6 $279.50 ← 8/2 $278.87)
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엔비디아, 슈퍼마이크로발 혼란 방지 위해 서버주문 빠르게 Gigabyte, ASRock등으로 이전 중 (자료: Digitimes)
- 엔비디아가 AI 서버 공급망에 영향을 미치지 않도록 조치를 취하는 중. Gigabyte, ASRock 등의 신규주문이 빠르게 높아지고 있고 고객 문의가 크게 증가했다고 언급
- 모든 제조사들의 전체적인 디자인이 매우 유사하고 기계 부품, 모듈 등에서도 차이가 없기에 변경은 쉽고 빠르게 가능
- Gigabyte는 CoreWeave 등으로부터 대규모 AI 주문을 받았다고 언급. 24년 연간 매출을 이전 NT$1,200억 → NT$1,650억으로 크게 상향
- 엔비디아가 AI 서버 공급망에 영향을 미치지 않도록 조치를 취하는 중. Gigabyte, ASRock 등의 신규주문이 빠르게 높아지고 있고 고객 문의가 크게 증가했다고 언급
- 모든 제조사들의 전체적인 디자인이 매우 유사하고 기계 부품, 모듈 등에서도 차이가 없기에 변경은 쉽고 빠르게 가능
- Gigabyte는 CoreWeave 등으로부터 대규모 AI 주문을 받았다고 언급. 24년 연간 매출을 이전 NT$1,200억 → NT$1,650억으로 크게 상향
DIGITIMES 科技網
傳NVIDIA出手整頓Supermicro訂單 轉單效應幾家歡喜幾家愁
2018年就曾因交不出財報而被處分下市的AI伺服器大廠美超微（Supermicro），連月來問題連環爆，若11月20日前交不出財報，將再度下市。
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Box2bit, 스페인에 $3.7B 규모의 데이터센터 건설계획 (자료: DCD)
- Proyecto Ebro로 알려진 해당 프로젝트는 4Q25에 건설 시작하며 완성까지는 4년이 걸릴 것으로 예상. 총 2GW 데이터센터 캐파를 온라인 하는 것이 목표
- Proyecto Ebro로 알려진 해당 프로젝트는 4Q25에 건설 시작하며 완성까지는 4년이 걸릴 것으로 예상. 총 2GW 데이터센터 캐파를 온라인 하는 것이 목표
DCD
Box2bit plans €3.4bn data center in Zaragoza, Spain
Facility could be online by 2029
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애플, 위성인터넷 기업 Globalstar 지분 20% 인수 & $1.1B 현금투자 (자료: DCD)
- 두 회사는 2022년 iPhone 14에 위성인터넷을 통한 SOS 기능 출시, Globalstar는 위성 31개 운영 중인데 애플에게 받은 자금으로 LEO 26개 더 발사할 것. 앞으로도 위성 인터넷 캐파 중 85%를 애플에 할당 예정
- 우주선 제작 및 발사는 RocketLab에게 발주
- 두 회사는 2022년 iPhone 14에 위성인터넷을 통한 SOS 기능 출시, Globalstar는 위성 31개 운영 중인데 애플에게 받은 자금으로 LEO 26개 더 발사할 것. 앞으로도 위성 인터넷 캐파 중 85%를 애플에 할당 예정
- 우주선 제작 및 발사는 RocketLab에게 발주
DCD
Apple takes 20 percent stake in Globalstar, commits $1.1bn for iPhone satellite services
Apple is now a satellite company
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AES, 데이터센터 부하 증가로 재생에너지 PPA 거래 수 크게 증가 (자료: DCD)
- 오하이오에서 900MW급 프로젝트에 대한 계약 체결. 2Q24 이후 재생에너지 및 데이터센터 부하에 대한 2.2GW 규모 장기계약 체결
*US utility AES has released its Q3 financial results, reporting significant growth across its renewable energy Power Purchase Agreement (PPA) deal count driven primarily by data center load growth
- 오하이오에서 900MW급 프로젝트에 대한 계약 체결. 2Q24 이후 재생에너지 및 데이터센터 부하에 대한 2.2GW 규모 장기계약 체결
*US utility AES has released its Q3 financial results, reporting significant growth across its renewable energy Power Purchase Agreement (PPA) deal count driven primarily by data center load growth
DCD
AES reports 900MW of new data center load growth across Ohio
Deals all agreed since August
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