아마존 3Q24 실적발표 (Aft +6%)
- EPS : $1.43 vs 컨센 $1.16 (Beat)
- 매출 : $158.9B vs $157.3B (Beat) (YoY +11%)
- 영업이익 : $17.4B vs $14.7B (Beat)
- OPM : 10.9% vs 9.3% (Beat)
- 영업현금흐름 : $112.7B (YoY +57%)
- 잉여현금흐름 : $47.7B (YoY +122%)
사업부별 매출
- North America : $95.5B vs 컨센 $95.0B (Beat) (YoY +9%)
- North America 영업이익 : $5.7B vs $5.7B (Beat)
- International : $35.9B vs $34.5B (Beat) (YoY +12%)
- International 영업이익 : $1.3B vs $0.2B (Beat)
- AWS : $27.5B vs $27.49B (In-line) (YoY +19%)
- AWS 영업이익 : $10.4B vs $9.1B (Beat)
*AWS OPM : 37.8% vs 33.0% (Beat)
주요 영업지표
- Worldwide Shipping Costs : $23.5B (YoY +8%)
- Worldwide Paid Units Growth : YoY +12%
4Q24 가이던스
- 매출 : $181.5B~$188.5B(Mid: 185B) vs 컨센 $186.3B (Miss)
- 영업이익 : $16.0B~$20.0B(Mid: $18B) vs $17.3B (Beat)
CAPEX
- 1Q24 : $14.9B
- 2Q24 : $17.6B
- 3Q24 : $22.6B
- 4Q24(G) : *QoQ 30% next quarter*
CAPEX 코멘트
- FY24 CAPEX는 $75.0B로 예상하며, 주로 AWS 및 생성형AI로 인한 수요. CAPEX 성장은 2025년에도 계속될 예정
- 다음 분기에도 CAPEX 30% 증가할 것이며, 대부분은 AI에 집중될 것
경영진 코멘트
- 2025년까지 미국 전역의 절반까지 당일배송 서비스를 확대할 예정
- Amazon 자체 ASIC (Trainium/Inferentia)에 대한 수요가 강하다. 수요를 충족하기 위해 여러 번 파트너사(MRVL)를 방문했다는 코멘트
- 광고 매출에 상당한 상승세를 보고 있으며, 생성형AI는 이제 비즈니스와 기기 전반에 걸쳐 사용 되고 있음
- AWS AI 사업은 현재 Multi-billion-dollar 매출 내고 있으며 YoY 3자리 수의 성장률 기록 중. AWS가 초기에 성장했던 것보다 3배 빠른 성장세 기록 중
*AWS AI business is now a multi-billion-dollar revenue run-rate, growing at a triple-digit YoY rate. It’s scaling more than three times faster at this stage than AWS did in its early days. "We felt like AWS grew pretty quickly.
- EPS : $1.43 vs 컨센 $1.16 (Beat)
- 매출 : $158.9B vs $157.3B (Beat) (YoY +11%)
- 영업이익 : $17.4B vs $14.7B (Beat)
- OPM : 10.9% vs 9.3% (Beat)
- 영업현금흐름 : $112.7B (YoY +57%)
- 잉여현금흐름 : $47.7B (YoY +122%)
사업부별 매출
- North America : $95.5B vs 컨센 $95.0B (Beat) (YoY +9%)
- North America 영업이익 : $5.7B vs $5.7B (Beat)
- International : $35.9B vs $34.5B (Beat) (YoY +12%)
- International 영업이익 : $1.3B vs $0.2B (Beat)
- AWS : $27.5B vs $27.49B (In-line) (YoY +19%)
- AWS 영업이익 : $10.4B vs $9.1B (Beat)
*AWS OPM : 37.8% vs 33.0% (Beat)
주요 영업지표
- Worldwide Shipping Costs : $23.5B (YoY +8%)
- Worldwide Paid Units Growth : YoY +12%
4Q24 가이던스
- 매출 : $181.5B~$188.5B(Mid: 185B) vs 컨센 $186.3B (Miss)
- 영업이익 : $16.0B~$20.0B(Mid: $18B) vs $17.3B (Beat)
CAPEX
- 1Q24 : $14.9B
- 2Q24 : $17.6B
- 3Q24 : $22.6B
- 4Q24(G) : *QoQ 30% next quarter*
CAPEX 코멘트
- FY24 CAPEX는 $75.0B로 예상하며, 주로 AWS 및 생성형AI로 인한 수요. CAPEX 성장은 2025년에도 계속될 예정
- 다음 분기에도 CAPEX 30% 증가할 것이며, 대부분은 AI에 집중될 것
경영진 코멘트
- 2025년까지 미국 전역의 절반까지 당일배송 서비스를 확대할 예정
- Amazon 자체 ASIC (Trainium/Inferentia)에 대한 수요가 강하다. 수요를 충족하기 위해 여러 번 파트너사(MRVL)를 방문했다는 코멘트
- 광고 매출에 상당한 상승세를 보고 있으며, 생성형AI는 이제 비즈니스와 기기 전반에 걸쳐 사용 되고 있음
- AWS AI 사업은 현재 Multi-billion-dollar 매출 내고 있으며 YoY 3자리 수의 성장률 기록 중. AWS가 초기에 성장했던 것보다 3배 빠른 성장세 기록 중
*AWS AI business is now a multi-billion-dollar revenue run-rate, growing at a triple-digit YoY rate. It’s scaling more than three times faster at this stage than AWS did in its early days. "We felt like AWS grew pretty quickly.
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🇺🇸 11/01 미국시장리뷰
👨💻 → 대선까지 D-5, 여전히 선거인단 스케일로 보면 coin flip 범위 내
주요 지수 : 다우 > 러셀 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : NYSE 43%, Nasdaq 33% 🚨 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 에너지
- 📉약세 : 적자성장주, 반도체, 테크, 임의소비
종목
- 📈강세 : Roblox, 해운, 태양광, 오알/가스, 이커머스
- 📉약세 : 코인, 중국전기차, AI HW, 적자성장주, 광고, 빅테크
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-1.8%), MSFT(-6.1%), GOOGL(-1.9%), AMZN(-3.4%), META(-4.1%) : 마이크로소프트는 매출 성장률 슬로우다운해지며 하락. 1Q25쯤이 되어야 Azure 성장률 가속화이기에 아직은 시간이 많이 남은 모습. 이번 분기 GCP의 성장을 통해서 확인할 수 있었지만 소형모델 경쟁에서 Google이 No.1 자리를 가져가며 빠르게 시장이 변한 모습을 보임. GPT-5가 필요한 시점. 오픈AI SearchGPT 출시. 샘 올트먼은 AI 컴퓨팅이 부족해서 만든 제품들도 다 서비스를 못하고 있다고 다시 한 번 강조. AMZN 실적 다 좋은 편. 메타는 서프라이즈 포인트까진 없었지만 여전히 좋은 모습
- AI HW - NVDA(-4.7%), VRT(-2.8%), SMCI(-12.0%), DELL(-4.4%), HPE(-4.2%), TSM(-2.0%), AVGO(-3.9%) : Supermicro 회계부정 이슈로 공급망 혼란이 생길 수 있지 않냐는 컨센 + MSFT/META 전반적인 서프라이즈 부족 + 대선 coin flip인 상황에서 D-5로 근접 + 트럼프 트레이딩에 대비해 금리 올라가는 모습 + 뮤츄얼 펀드 만기 10/31 + 이란이 이라크에서 드론과 탄도미사일을 이스라엘향으로 발사할 거라는 뉴스 겹치며 하락. 특히 빅테크가 전체 장보다 더 많이 하락한 모습이라 빅테크 바스켓으로 파는 물량까지 겹쳤던 듯. 슈퍼마이크로 이슈에 대해서 생각해볼 것은 우선 Blackwell 관련 출하물량은 Foxconn, Quanta Computer 등이 먼저 받고 슈퍼마이크로는 원래 후순위였음. 1Q25부터 나갈 예정이었기 때문에 '현재의 Blackwell'에 영향을 미칠 것은 미미하다고 생각. DELL이 물량을 떠가기에 가장 유력하지 않을까 싶음. 그런 의미에서 어제는 DELL이 상승했는데 오늘은 하락한 모습을 보면 '엔비디아-슈퍼마이크로'에 대한 반영이 메인이기보다는 'MSFT/META 서프라이즈 부족'이 메인이었지 않을까 생각. 서프라이즈 부족일뿐 기업의 추세에 변화가 생긴 건 아니었음
- 전력기기 - PWR(-3.3%), ETN(-3.3%), POWL(+0.2%), MYRG(+13.6%) : 전력기기도 약간의 조정받은 모습이지만 POWL, MYRG 등은 상승하며 마감
- 자동차 - F(-1.7%), GM(-2.3%), VOW(-2.0%), APTV(-17.7%), MGA(-4.5%) : 10년물이 9월 16일 3.62%에서 현재 4.287%까지 내리 상승. 오늘은 유가 상승도 겹침
- 소매마트/통신사 - WMT(+0.7%), TGT(+1.0%), VZ(+2.1%), T(+2.4%) : 장이 불안할 때면 올라있는 소매마트/통신사
- 코인 - MARA(-8.3%), RIOT(-11.9%), BITF(-10.0%), COIN(-15.3%), HOOD(-16.7%) : 코인쪽은 특히 약했고, 신재생은 시장대비 강했는데 대선이 D-5로 다가왔다보니 여론조사마다 오차범위 내 움직임에 민감해진 모습
👨💻 → 대선까지 D-5, 여전히 선거인단 스케일로 보면 coin flip 범위 내
주요 지수 : 다우 > 러셀 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : NYSE 43%, Nasdaq 33% 🚨 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 에너지
- 📉약세 : 적자성장주, 반도체, 테크, 임의소비
종목
- 📈강세 : Roblox, 해운, 태양광, 오알/가스, 이커머스
- 📉약세 : 코인, 중국전기차, AI HW, 적자성장주, 광고, 빅테크
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-1.8%), MSFT(-6.1%), GOOGL(-1.9%), AMZN(-3.4%), META(-4.1%) : 마이크로소프트는 매출 성장률 슬로우다운해지며 하락. 1Q25쯤이 되어야 Azure 성장률 가속화이기에 아직은 시간이 많이 남은 모습. 이번 분기 GCP의 성장을 통해서 확인할 수 있었지만 소형모델 경쟁에서 Google이 No.1 자리를 가져가며 빠르게 시장이 변한 모습을 보임. GPT-5가 필요한 시점. 오픈AI SearchGPT 출시. 샘 올트먼은 AI 컴퓨팅이 부족해서 만든 제품들도 다 서비스를 못하고 있다고 다시 한 번 강조. AMZN 실적 다 좋은 편. 메타는 서프라이즈 포인트까진 없었지만 여전히 좋은 모습
- AI HW - NVDA(-4.7%), VRT(-2.8%), SMCI(-12.0%), DELL(-4.4%), HPE(-4.2%), TSM(-2.0%), AVGO(-3.9%) : Supermicro 회계부정 이슈로 공급망 혼란이 생길 수 있지 않냐는 컨센 + MSFT/META 전반적인 서프라이즈 부족 + 대선 coin flip인 상황에서 D-5로 근접 + 트럼프 트레이딩에 대비해 금리 올라가는 모습 + 뮤츄얼 펀드 만기 10/31 + 이란이 이라크에서 드론과 탄도미사일을 이스라엘향으로 발사할 거라는 뉴스 겹치며 하락. 특히 빅테크가 전체 장보다 더 많이 하락한 모습이라 빅테크 바스켓으로 파는 물량까지 겹쳤던 듯. 슈퍼마이크로 이슈에 대해서 생각해볼 것은 우선 Blackwell 관련 출하물량은 Foxconn, Quanta Computer 등이 먼저 받고 슈퍼마이크로는 원래 후순위였음. 1Q25부터 나갈 예정이었기 때문에 '현재의 Blackwell'에 영향을 미칠 것은 미미하다고 생각. DELL이 물량을 떠가기에 가장 유력하지 않을까 싶음. 그런 의미에서 어제는 DELL이 상승했는데 오늘은 하락한 모습을 보면 '엔비디아-슈퍼마이크로'에 대한 반영이 메인이기보다는 'MSFT/META 서프라이즈 부족'이 메인이었지 않을까 생각. 서프라이즈 부족일뿐 기업의 추세에 변화가 생긴 건 아니었음
- 전력기기 - PWR(-3.3%), ETN(-3.3%), POWL(+0.2%), MYRG(+13.6%) : 전력기기도 약간의 조정받은 모습이지만 POWL, MYRG 등은 상승하며 마감
- 자동차 - F(-1.7%), GM(-2.3%), VOW(-2.0%), APTV(-17.7%), MGA(-4.5%) : 10년물이 9월 16일 3.62%에서 현재 4.287%까지 내리 상승. 오늘은 유가 상승도 겹침
- 소매마트/통신사 - WMT(+0.7%), TGT(+1.0%), VZ(+2.1%), T(+2.4%) : 장이 불안할 때면 올라있는 소매마트/통신사
- 코인 - MARA(-8.3%), RIOT(-11.9%), BITF(-10.0%), COIN(-15.3%), HOOD(-16.7%) : 코인쪽은 특히 약했고, 신재생은 시장대비 강했는데 대선이 D-5로 다가왔다보니 여론조사마다 오차범위 내 움직임에 민감해진 모습
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🇺🇸 11/1 미국시장리뷰 #2
- 코멘트 : 대선까지 D-5, 여전히 선거인단 스케일로 보면 coin flip 범위 내
- 주간 이벤트 : NFP 비농업고용, GenAI Summit Silicon Valley, ISM 제조업 PMI (금)
- 코멘트 : 대선까지 D-5, 여전히 선거인단 스케일로 보면 coin flip 범위 내
- 주간 이벤트 : NFP 비농업고용, GenAI Summit Silicon Valley, ISM 제조업 PMI (금)
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Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
Barclays, The Day After
- 선거 결과는 즉시 확정되지 않을 수 있으며, 며칠 또는 몇 주가 걸릴 가능성도 있음. 그러나 대선 결과와 관련된 미국의 제도가 강력하기 때문에 궁극적으로는 순조로운 권력 이양이 이루어질 것- 캘리포니아주의 경우 개표가 매우 느리게 진행될 수 있어, 하원의 다수당 확정이 지연될 가능성이 크기에 몇주가 걸릴 가능성이 큼.
- 접전이 예상되는 주요 스윙주들은 0.5%미만 격차일 경우 재검표가 가능하며, 법적 분쟁이 발생할 것. 그러나 이러한 분쟁은 12/11일 또는 17일의 법정 기한 내에 해결될 것으로 예상됨
- 선거인단 표가 동수일 경우, 대통령 선출권은 하원으로 넘어가게 됨. 현재 공화당이 하원 주별 대표단에서 우위를 점하고 있기에, 이 경우 트럼프가 당선될 가능성이 큼
- 상원의 경우 공화당이 우세할 가능성이 있지만, 독립 후보들이 당선될 가능성도 있기에, 상원내 권력 균형을 결정하는 중요 변수로 작용하게 될 것
- 그래도 우리는 대부분의 시나리오에서도 왠만하면 시장은 빠르게 안정될 것으로 예상함. 대선 직후 주식시장은 약간의 안도랠리를 보일 수 있고, 채권 일드가 상승할 가능성도 있다고 보고 있음. 다만, 블루 웨이브 시나리오가 선택되어지면, 세금 인상과 규제 강화에 대한 우려로 시장의 반응은 다르게 나올 것.
- 선거 결과는 즉시 확정되지 않을 수 있으며, 며칠 또는 몇 주가 걸릴 가능성도 있음. 그러나 대선 결과와 관련된 미국의 제도가 강력하기 때문에 궁극적으로는 순조로운 권력 이양이 이루어질 것- 캘리포니아주의 경우 개표가 매우 느리게 진행될 수 있어, 하원의 다수당 확정이 지연될 가능성이 크기에 몇주가 걸릴 가능성이 큼.
- 접전이 예상되는 주요 스윙주들은 0.5%미만 격차일 경우 재검표가 가능하며, 법적 분쟁이 발생할 것. 그러나 이러한 분쟁은 12/11일 또는 17일의 법정 기한 내에 해결될 것으로 예상됨
- 선거인단 표가 동수일 경우, 대통령 선출권은 하원으로 넘어가게 됨. 현재 공화당이 하원 주별 대표단에서 우위를 점하고 있기에, 이 경우 트럼프가 당선될 가능성이 큼
- 상원의 경우 공화당이 우세할 가능성이 있지만, 독립 후보들이 당선될 가능성도 있기에, 상원내 권력 균형을 결정하는 중요 변수로 작용하게 될 것
- 그래도 우리는 대부분의 시나리오에서도 왠만하면 시장은 빠르게 안정될 것으로 예상함. 대선 직후 주식시장은 약간의 안도랠리를 보일 수 있고, 채권 일드가 상승할 가능성도 있다고 보고 있음. 다만, 블루 웨이브 시나리오가 선택되어지면, 세금 인상과 규제 강화에 대한 우려로 시장의 반응은 다르게 나올 것.
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오픈AI 샘 올트먼 Reddit AMA
- 현재 하드웨어로도 AGI 도달 가능할 거라 생각한다
- DALLE-4 성능 기대해도 좋으나 아직 출시 계획이 잡히진 않음
- 일리야는 비전을 가진 인물이고 거의 모든 사람들보다도 미래를 명확하게 보는 인물, 일리야의 초기 아이디어, 비전은 우리가 해온 많은 일에 매우 중요한 역할을 했음. 예를 들어 그는 초기 아이디어 챔피언 중 한 명이었으며 그것이 결국 o1으로 이어짐
- ChatGPT-5 혹은 그에 상응하는 무언가가 있느냐는 질문에는 / 올해 말에 매우 좋은 제품 출시될 것(정식 o1?), 그러나 GPT-5라고 부를 것은 없을 것
- 샘은 AI 컴퓨팅 캐파 부족이 회사가 원하는 만큼 더 많은 제품 출시가 나오지 않는 주 요인이라고 인정
- 현재 하드웨어로도 AGI 도달 가능할 거라 생각한다
- DALLE-4 성능 기대해도 좋으나 아직 출시 계획이 잡히진 않음
- 일리야는 비전을 가진 인물이고 거의 모든 사람들보다도 미래를 명확하게 보는 인물, 일리야의 초기 아이디어, 비전은 우리가 해온 많은 일에 매우 중요한 역할을 했음. 예를 들어 그는 초기 아이디어 챔피언 중 한 명이었으며 그것이 결국 o1으로 이어짐
- ChatGPT-5 혹은 그에 상응하는 무언가가 있느냐는 질문에는 / 올해 말에 매우 좋은 제품 출시될 것(정식 o1?), 그러나 GPT-5라고 부를 것은 없을 것
- 샘은 AI 컴퓨팅 캐파 부족이 회사가 원하는 만큼 더 많은 제품 출시가 나오지 않는 주 요인이라고 인정
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: https://naver.me/Faf5rbct
- 아마존의 3Q24를 요약하면 "다시 한 번 All-time High"입니다. 2022년 영업이익률 5~6%대이던 아마존은 앤디 제시 체제 이후 이제 영업이익률 11.0%를 기록하고 있습니다.
- 장기적으로 영향을 미칠 세 가지 물류혁신 이니셔티브가 진행 중입니다. 아웃바운드 혁신 → 인바운드 혁신 → 로보틱스 혁신으로 이어지는 플라이휠이 굴러갑니다.
- 울퉁불퉁한 소비환경에도 불구하고 어떻게 영업이익률 All-time High를 기록하고 있는지, 현재의 소비환경에 맞게 적응한 부분 CAPEX를 분석한 실적발표 자료입니다.
🐾 이전 글
- 마이크로소프트 3Q24 실적발표 : 두 가지 의미에서 가속을 예고한 마이크로소프트와 오픈AI
- 구글 3Q24 실적발표 : 6개월 만에 14배 성장한 Gemini, 수익화의 시작
- 트랜스메딕스 3Q24 실적발표 : 1년 만에 다시 찾아온 과속방지턱, 목적지는 변하지 않았다
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Naver
아마존 3Q24 실적발표 : 다시 한 번 영업이익률 All-time High, 새로운 물류전략 이해하기
안녕하세요 올바른입니다. 아마존의 3Q24를 요약하면 "다시 한 번 All-time High"입니다. 2022년 영업이익률 5~6%대이던 아마존은 앤디 제시 체제 이후 이제 영업이익률 11.0%를 기록하고 있습니다. 장기적으로 영향을 미칠 세 가지 물류혁신 이니셔티브가
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엔비디아, 인텔 대체하며 다우존스 편입 💎
- 편입일 : 11월 8일 (금)
https://www.cnbc.com/2024/11/01/nvidia-to-join-dow-jones-industrial-average-replacing-intel.html
- 편입일 : 11월 8일 (금)
https://www.cnbc.com/2024/11/01/nvidia-to-join-dow-jones-industrial-average-replacing-intel.html
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CNBC
Nvidia to join Dow Jones Industrial Average, replacing rival chipmaker Intel
Nvidia is replacing Intel in the Dow Jones Industrial Average, a shakeup that reflects a massive change in the semiconductor industry.
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Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
[미래에셋 김승민] 위고비 MASH 3상 성공 발표
- 11/1, 노보노디스크(NVO US)는 위고비(semaglutide 2.4mg)가 대사기능장애관련지방간염(MASH) 임상3상(ESSENCE)에서 간 섬유증과 MASH 해소 모두에서 우수한 개선을 입증했다고 밝힘
- ESSENCE 시험 파트1, 72주차 무작위 배정 800명 대상 위약 대조 주 1회 세마글루타이드 2.4mg이 간 조직에 미치는 효과를 평가
- 위고비 2.4mg투여 환자에서 위약에 비해 지방간염 악화 없이 통계적으로 유의미하고 우수한 간 섬유증 개선과 지방간염 해소를 보여 1차 평가 변수 달성.
- 72주차, 37%의 환자가 지방간염 악화 없이 간 섬유증 개선(vs. 위약 22.5%)
- 72주차, 62.9%의 환자가 간 섬유증 악화 없이 지방간염 해소(vs. 위약 34.1%)
* 과체중 또는 비만인 사람들 중 3명 중 1명이 MASH를 동반
* 구체적인 데이터는 2024년 컨퍼런스(11/15-19 AASLD 2024 가능성)
* 노보는 본 데이터를 기반으로 1H25에 미국과 유럽에 허가 신청 계획.
t.iss.one/bioksm
https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=171971
- 11/1, 노보노디스크(NVO US)는 위고비(semaglutide 2.4mg)가 대사기능장애관련지방간염(MASH) 임상3상(ESSENCE)에서 간 섬유증과 MASH 해소 모두에서 우수한 개선을 입증했다고 밝힘
- ESSENCE 시험 파트1, 72주차 무작위 배정 800명 대상 위약 대조 주 1회 세마글루타이드 2.4mg이 간 조직에 미치는 효과를 평가
- 위고비 2.4mg투여 환자에서 위약에 비해 지방간염 악화 없이 통계적으로 유의미하고 우수한 간 섬유증 개선과 지방간염 해소를 보여 1차 평가 변수 달성.
- 72주차, 37%의 환자가 지방간염 악화 없이 간 섬유증 개선(vs. 위약 22.5%)
- 72주차, 62.9%의 환자가 간 섬유증 악화 없이 지방간염 해소(vs. 위약 34.1%)
* 과체중 또는 비만인 사람들 중 3명 중 1명이 MASH를 동반
* 구체적인 데이터는 2024년 컨퍼런스(11/15-19 AASLD 2024 가능성)
* 노보는 본 데이터를 기반으로 1H25에 미국과 유럽에 허가 신청 계획.
t.iss.one/bioksm
https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=171971
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미래에셋 제약/바이오 김승민
한국/미국/중국 바이오 업종에 대한 발간 자료와 의견 공유.
❤5
: https://youtu.be/q3lFaQGEPfY
- 트랜스메딕스 3Q24 실적발표는 NOP 시작 이후 매출성장률이 처음으로 QoQ 마이너스를 기록한 점, GPM이 크게 하락한 점이 문제였지만 이 두 부분은 일시적이라고 읽을 수 있는 여지가 많았습니다.
- 트랜스메딕스는 올해를 2025년 뒤에 있을 영업이익 레버리지 구간을 위한 선투자의 해로 보고 있습니다. 단기적으로 영향을 미친 것, 장기적으로 어떤 모습을 향해가고 있는지에 대해서 분석한 자료입니다.
- 마이크로소프트 3Q24 실적은 Azure AI가 이끌고 있습니다. 이제 AI 사업은 4Q 기준 ARR $10B에 달할 예정입니다. 그러나 한편, 독보적인 Top 1의 자리가 위협받고 있습니다. 오픈AI 그리고 마이크로소프트와의 입장 차이와 전략에 대해 분석한 실적발표 자료입니다.
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트랜스메딕스 3Q24 : 1년 만에 다시 찾아온 과속방지턱 / 마이크로소프트 3Q24 : AI 수요 핵심 체크
👨💻 올바른 : 네이버 프리미엄 콘텐츠 (투자의 생각 in-depth)
https://naver.me/x9cMKubA
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❤4🔥3
👨💻 → 대선 Coin Flipping & 11월 FOMC & 3Q24 실적발표 8주차
> 🇺🇸 대선 : 대통령 선거 (화)
> 통화정책 : 11월 FOMC (금)
> 경기/물가 : ISM 서비스 PMI (화) 미시간 인플레/소비 (금)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : Constellation, Palantir (월) Supermicro, Coupang (화) Novo Nordisk, Toyota, Johnson Controls, MercadoLibre, ELF Beauty, Qualcomm, ARM (수) Vistra, Arista Networks, Rivian, Airbnb, Pinterest (목) Sony, Fluor (금)
> 이벤트 : 미국 서머타임 종료 (이제부터 23:30 개장) 미국면역항암학회 (화) AI Conference: Google DeepMind, MSFT (수)
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❤4🔥1
- 24년 EPS : $239.88 ▲ (10/4 $240.60 ← 9/6 $242.70 ← 8/2 $243.85)
- 25년 EPS : $274.81 ▽ (10/4 $276.28 ← 9/6 $279.50 ← 8/2 $278.87)
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