테슬라 상해 메가팩토리, 1Q25부터 출하 시작할 것 (자료: Teslarati)

- 기존 CA Lathrop 캐파가 40GWh/y
- 상해 메가팩토리 캐파는 20GWh/y로 시작해 40GWh/y까지 늘릴 것
- 이 외에 Powerwall 3도 잘 팔리고 있어서 마진에는 긍정적일 듯

*Enphase는 IQ Battery 출시 시점이 올해 말이기에 신규제품 출시를 통해 점유율 유지 가능하다는 입장을 RE+ 컨퍼런스부터 유지 중

호주 Canberra Data Centres, $935M(504MW) 규모 데이터센터 착공 (자료: DCD)

- 4층짜리 데이터센터 건물 6개동으로 구성. 최대 24개의 데이터 홀을 갖추게 될 것. 720MVA의 변전소와 40대의 발전기도 건설될 예정

- 14억 호주달러($934.5M) 규모 프로젝트인 해당 프로젝트는 클라우드 및 AI 워크로드 처리할 것. 현재 CDC는 281MW 캠퍼스를 건설 및 운영 중인데 약 2배 규모를 신규로 건설하는 것

코어위브, 뉴저지 연구실 건물에 $1.2B 투자하여 AI 데이터센터 전환 중 (자료: DCD)

- Neocloud Giants의 대표적인 기업인 코어위브(CoreWeave)는 높은 AI 수요에 대응하기 위해 기존 연구실로 사용하던 뉴저지 NEST Building 11에 $1.2B를 투자하여 데이터센터로 전환 중

테슬라, 5년 0% APR 정책 11월 30일까지 연장 (자료: cnevpost)

- 2024년 4월 시작 이후 4차 연장

- 4월 다운페이 0원 & 무이자 대출정책 첫 시작
- 7월 5년 무이자 1차 연장
- 8월 5년 무이자 2차 연장
- 10월 초 5년 무이자 3차 연장
- 10월 말 5년 무이자 4차 연장

트랜스메딕스, 3Q24 실적발표 (Aft Mkt -25%)

👨‍💻 → 지표들이 좋지 않게 나왔으나 두 가지 모두 9월에 가이던스를 줬던 내용들 범위 내 움직임이기 떄문에 버티브(Vertiv) 시간외 하락 때과 비슷하게 시간외 하락세가 과하다는 생각

👨‍💻 → 트랜스메딕스는 9월 4일 모건스탠리 헬스케어 컨퍼런스 당시 ㄱ) 3Q24 다수의 항공기를 유지보수 해야 한다는 점 ㄴ) 보통 여름은 장기이식시장에 우호적이지 않은데, 일부 장기는 3Q 이식량이 QoQ -12~-17%까지도 계절적으로 줄어든다는 점에 대해 언급했었음. QoQ Flat을 예상했으나 이번엔 CEO가 말했던 대로 QoQ -5% 하락 & GPM 하락

👨‍💻 → 따라서 자사 항공기 정비 & 계절성 영향이 생각보다 컸던 분기, QoQ 기준 성장을 이어오던 기업이라 시간외에는 격하게 반응하고 있지만, CEO는 두 번이나 강조하며 OCS 볼륨 하락이 수요나 경쟁문제로 인한 하락은 아니라고 밝힘

- EPS : $0.12 vs 컨센 $0.29 (Miss)
- 매출 : $108.8M(QoQ -5%) vs 114.99M(QoQ +1%) (Miss)
- 운영 중인 항공편 : 18대 (from : 2Q 15대)

2024 가이던스
- 매출 : $425~445M vs 컨센 $444.4M (Miss, 2Q 가이던스 유지)

4Q24 가이던스
- 매출 : $108,1M~$125.1M (QoQ -3% ~ QoQ +15%)

경영진 발언 (CEO)

CEO #1 "자사 항공기가 정비 중이어서 평소보다 타사 항공기를 많이 사용했고, 그 결과 GPM이 타격을 입었다"

"they had to use more third-party planes than usual due to some of their own aircraft being in maintenance."

CEO #2 "OCS 볼륨 QoQ 약간 하락에 대해서는 펀더멘탈적인 문제가 있거나 경쟁적인 문제가 있는 것이 아니라고 분명히 밝히고 싶다."

"I want to make it crystal clear: we haven't seen any fundamental or competitive dynamics playing a role in the slight sequential decline in OCS volume."

CEO #3 "연간 가이던스에 대한 높은 확신을 갖고 있다."

"We have a high degree of confidence in our full-year guidance."

CEO #4 "10월 초에 역학이 정상적으로 돌아오는 것을 보고 있습니다. 다시 한 번 말씀드리자면 우리의 OCS 볼륨 하락에는 어떤 기술적인 문제나 경쟁 역학적인 문제도, 단호히 아무런 영향을 미치지 않았습니다."

"We have seen the dynamics start to normalize in early October. (~) I want to reiterate, there was absolutely, categorically no impact from any technologies or competitive dynamics on our decline."

xAI의 Colossus 데이터센터 내 액체냉각 파이프 (자료: SMCI)

- Liquid-Liquid 구조 액체냉각. CDU, Cold Plate, Chiller 등 언급