오픈AI, 역대 최대규모 AI 데이터센터 구축 중 (자료: Theinformation)
- 오픈AI-Oracle-Crusoe 계약구조를 통해서 2025년 초까지 텍사스 애빌린에 GB200 50,000개(B200 100,000개) 규모 단일 슈퍼컴퓨팅 클러스터를 구축할 예정. 2025년 가을에는 10만개로 늘린다는 계획
- GPU 소싱 및 부지 임대는 Oracle이 담당. 계약은 Oracle을 통해서 이뤄짐. 건설은 Crusoe가 $3.4B를 대출해서 맡을 예정이며 2026년 중반까지 천연가스 발전소 등을 통해 데이터센터에 1GW를 공급할 계획
*머스크는 xAI용으로 2025년 여름에 300,000개의 B200을 구축한다고 밝힌 바 있음
- 오픈AI-Oracle-Crusoe 계약구조를 통해서 2025년 초까지 텍사스 애빌린에 GB200 50,000개(B200 100,000개) 규모 단일 슈퍼컴퓨팅 클러스터를 구축할 예정. 2025년 가을에는 10만개로 늘린다는 계획
- GPU 소싱 및 부지 임대는 Oracle이 담당. 계약은 Oracle을 통해서 이뤄짐. 건설은 Crusoe가 $3.4B를 대출해서 맡을 예정이며 2026년 중반까지 천연가스 발전소 등을 통해 데이터센터에 1GW를 공급할 계획
*머스크는 xAI용으로 2025년 여름에 300,000개의 B200을 구축한다고 밝힌 바 있음
The Information
Why OpenAI’s Data Center Plan Hinges on a Little-Known Startup
The artificial intelligence race is lifting previously unknown data center startups that say they can move faster than bigger developers. The latest is Crusoe, which on Tuesday announced a deal to borrow $3.4 billion to develop a data center that could eventually…
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Mistral, 온디바이스AI용 모델 유료모델로 공개 (자료: AI타임스)
- 엣지 전용 온디바이스 AI 모델 Les Ministraux로 Mistral-3B, Mistral-8B 두 가지 버전으로 출시. 컨텍스트 윈도우는 128K로 꽤 큰 규모
- 이제부터는 훈련에 비용이 꽤 많이 들어가는 만큼, Mistral도 오픈소스가 아닌 유료모델로 공개하기 시작한 첫 모델
- 엣지 전용 온디바이스 AI 모델 Les Ministraux로 Mistral-3B, Mistral-8B 두 가지 버전으로 출시. 컨텍스트 윈도우는 128K로 꽤 큰 규모
- 이제부터는 훈련에 비용이 꽤 많이 들어가는 만큼, Mistral도 오픈소스가 아닌 유료모델로 공개하기 시작한 첫 모델
AI타임스
미스트랄, 휴대폰·노트북용 온디바이스 AI 모델 출시
미스트랄이 휴대폰이나 노트북과 같은 엣지 디바이스에 최적화된 온디바이스 인공지능(AI) 모델을 출시했다. 하지만, 기존과 달리 오픈 소스가 아닌 유료 모델로 공개했다.벤처비트는 16일(현지시간) 미스트랄이 ...
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: https://naver.me/G9r0sCMb
- 업계 전문가 인터뷰입니다. 비만치료제와 AI 업계 특집입니다. ⓐ노보 노디스크의 미래 ⓑ엔비디아의 소프트웨어 ⓒ메타의 AI를 정리한 자료입니다.
- 노보 노디스크 출신이 말하는 위고비 마진율과 세마글루타이드 너머의 두 가지 미래인 카그리세마와 아미크레틴 이야기에 대해서 들어봤습니다.
- 엔비디아가 초기 CUDA를 적용시켰던 도메인은 무엇이었는지와 훈련 → 추론으로 향하는 과정에서 어떤 변화를 예상하는지, 세계 최고의 인재를 흡수하는 메타 얘기를 들어봤습니다.
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- 생성형AI는 이미 와 있다 #2 : 2,508개 기업에게 물은 진짜 ROI
- 오픈AI의 마지막 공동창업자, 자렘바 인터뷰 : "99%의 확률로 AGI를 가질 것"
- 제네락 기업분석 : 52주 신고가, 숨어있는 또 하나의 턴어라운드
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Naver
업계 전문가 인터뷰 : 같은 해에 태어난 메가트렌드, GLP-1 & GenAI
안녕하세요 올바른입니다. 업계 전문가 인터뷰입니다. 비만치료제와 AI 업계 특집입니다. ⓐ노보 노디스크의 미래 ⓑ엔비디아의 소프트웨어 ⓒ메타의 AI를 정리한 자료입니다. 노보 노디스크 출신이 말하는 위고비 마진율과 세마글루타이드 너머의 두 가지 미래인 카그리세마와 아미
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•궈밍치 : 마이크로 소프트 4/4분기 GB200 주문량 3-4배 폭증, 전체 클라우드 서비스 업체 주문 초월
>郭明錤：微软Q4 GB200订单量激增3-4倍，超所有其他云服务商总和 : 天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。
>郭明錤：微软Q4 GB200订单量激增3-4倍，超所有其他云服务商总和 : 天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。
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: https://youtu.be/io_VIKX8UYI
- 제네락은 이제 2022년부터 이어져온 다운사이클을 끝내고 2Q24부터 처음으로 업사이클의 신호를 줬습니다. 첫 가이던스 상향, 새로운 투자포인트를 정리했습니다.
- 재고조정을 끝내고 최근 세 개의 허리케인이 지나간 이후 10월에는 생산속도를 훨씬 더 높였다는 코멘트가 보입니다. 발전기 기업 같지만 실제로는 ⓐ금리인하, ⓑ전력망, ⓒ인프라법안과 관련된 기업입니다.
- 제네락 기업을 한 눈에 이해하기 위해, 사업 전반에 대한 이해를 담은 자료입니다. 백업발전기와 소형발전기, Residential과 C&I, 가정용 비상발전기에 대한 정리를 담았습니다.
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제네락 기업분석 : 52주 신고가, 숨어있는 금리인하 수혜주
👨💻 올바른 : 네이버 프리미엄 콘텐츠 (투자의 생각 in-depth)
https://naver.me/x9cMKubA
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👨💻 → 3Q24 메인 실적발표 2주차 : SAP SE, Enphase, Vertiv, Tesla
> 경기/물가 : 기존주택판매, 원유재고 (수) 건축승인건수, 신규주택판매 (목) 내구재수주, 미시간대 인플레 (금)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : SAP SE (월) GM, Lockheed Martin, Enphase,Seagate (화) Vertiv, Boeing, Tesla, IBM (수) American Airlines, UPS, Dexcom, Western Digital (목)
> 이벤트 : Qualcomm Snapdragon Summit (월)
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- 24년 EPS : $239.46 ▽ (9/13 $242.61 ← 8/16 $242.42 ← 7/19 $243.49)
- 25년 EPS : $275.47 ▽ (9/13 $279.26 ← 8/16 $278.92 ← 7/19 $278.73)
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🧵 북한군 파병과 러-우 전쟁
- 오랜만에 살펴본 러-우 전쟁 #1
- 오랜만에 살펴본 러-우 전쟁 #2
- 오랜만에 살펴본 러-우 전쟁 #3
- 오랜만에 살펴본 러-우 전쟁 #4
- 오랜만에 살펴본 러-우 전쟁 #5
- 오랜만에 살펴본 러-우 전쟁 #1
- 오랜만에 살펴본 러-우 전쟁 #2
- 오랜만에 살펴본 러-우 전쟁 #3
- 오랜만에 살펴본 러-우 전쟁 #4
- 오랜만에 살펴본 러-우 전쟁 #5
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🇺🇸 10/21 미국시장리뷰
👨💻 → 북한 러시아 파병, TSMC-화웨이 관련 노이즈, 실적발표는 TSMC/ISRG/NFLX 긍정적으로 발표
주요 지수 : 나스닥 > S&P > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 120%, 146% 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 커뮤니케이션, 유틸리티
- 📉약세 : 에너지
종목
- 📈강세 : 코인, 금/은, 중국주식, 의료기기, 해운
- 📉약세 : 위성전화, 네트워킹칩, 파운드리, HBM
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+1.2%), MSFT(+0.4%), GOOGL(+0.3%), AMZN(+0.8%), META(-0.1%) : 애플 중국 내 아이폰 판매량 생각보다 괜찮다는 내용. 요즘 MSFT는 GenAI 리더십을 잃어간다는 fintwit 다수. Product 관리능력면에서 빅테크 중 가장 부진. 다음주 빅테크 실적발표를 앞두고 빅테크는 적당한 소강상태일 듯
- AI HW - NVDA(+0.8%), TSM(-2.5%), VRT(-1.8%), AVGO(-0.9%), ANET(-1.3%) : TSMC 화웨이와의 AI 칩에 대한 내용들 오가며 하락. TSMC 급등 이후 소화과정, 10/28e 애플 인텔리전스 배포를 앞두고 있음. GS, BofA 모두 실적발표 전에 CY25 EPS 기준 $4.5 이상으로 상향. 계속해서 긍정적인 모습. 이번주 SAP SE 코멘트를 다시 한 번 확인해야 함
- 신재생/BESS - ENPH(+0.1%), FSLR(-1.4%), FLNC(-1.5%) : 이제 대선까지 D-16
- 핀테크 - PYPL(+1.4%), ADYEY(+2.5%), SOFI(+3.1%), AFRM(+1.4%) : SMB e-Commerce Seller들의 GMV, TPV가 회복될 거란 생각. 이 팩터가 외형성장 좌우하는 기업들을 살펴보는 중, Russell 기업들의 EPS YoY 회복되는 국면에서 2022~2023년까지 가장 약세였던 PayPal 관심. 올해 8월 CEO 교체한지 12개월 지나자 30주 이평선 돌파. Stanley Weinstein's Stage Analysis
- AI Enabler - SAP(+0.7%), NOW(+0.5%), ACN(+0.5%), ORCL(-0.6%) : AI 업계의 실질 수요와 가장 일치하는 섹터들인 SAP, NOW, ACN은 이미 All-time High를 계속해서 돌파 중이었음
- 넷플릭스 - NFLX(+11.1%) : 광고, 라이브 콘텐츠 등 OTT 기업들 중 유일하게 구독자 계속해서 성장 중인 상황. 영업이익 레버리지가 센 구간이기 때문에 밸류 따라서 상승
- 의료기기 - ISRG(+10.0%), TMO(+0.4%), ILMN(+1.8%), ABT(+1.3%), MDT(+2.7%), DXCM(+4.1%) : 2022~2023년까지 다운사이클을 끝내고 진단기기 및 의료기기들도 차례로 업사이클에 진입하기 시작
- 주택건설 - LEN(+1.9%), DHI(+1.9%), PHM(+2.1%) : 주택건설 지표는 괜찮은 수준. 단독주택 건설과 Home Depot, Lowe's 등 동행하고 있는데 Generac도 시차를 두고 좋아질 거라 예상
- 코인 - MARA(+4.8%), RIOT(+7.2%), BITF(+10.2%), COIN(+7.8%) : 펜실베니아 여론조사 결과가 트럼프쪽으로 기울면서 코인 관련주들도 상승
- 적자성장주 - ARKK(+2.1%), ARKG(+1.9%), HXC(+3.0%) : 중국주식들이 오르면 적자성장주도 같이 오르는 성격. 숏커버가 비슷하게 물려있다보니 그런 건지, 중국 지수가 강하게 오르는 날이면 거의 비슷하게 오르고 내리는 듯
👨💻 → 북한 러시아 파병, TSMC-화웨이 관련 노이즈, 실적발표는 TSMC/ISRG/NFLX 긍정적으로 발표
주요 지수 : 나스닥 > S&P > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 120%, 146% 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 커뮤니케이션, 유틸리티
- 📉약세 : 에너지
종목
- 📈강세 : 코인, 금/은, 중국주식, 의료기기, 해운
- 📉약세 : 위성전화, 네트워킹칩, 파운드리, HBM
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+1.2%), MSFT(+0.4%), GOOGL(+0.3%), AMZN(+0.8%), META(-0.1%) : 애플 중국 내 아이폰 판매량 생각보다 괜찮다는 내용. 요즘 MSFT는 GenAI 리더십을 잃어간다는 fintwit 다수. Product 관리능력면에서 빅테크 중 가장 부진. 다음주 빅테크 실적발표를 앞두고 빅테크는 적당한 소강상태일 듯
- AI HW - NVDA(+0.8%), TSM(-2.5%), VRT(-1.8%), AVGO(-0.9%), ANET(-1.3%) : TSMC 화웨이와의 AI 칩에 대한 내용들 오가며 하락. TSMC 급등 이후 소화과정, 10/28e 애플 인텔리전스 배포를 앞두고 있음. GS, BofA 모두 실적발표 전에 CY25 EPS 기준 $4.5 이상으로 상향. 계속해서 긍정적인 모습. 이번주 SAP SE 코멘트를 다시 한 번 확인해야 함
- 신재생/BESS - ENPH(+0.1%), FSLR(-1.4%), FLNC(-1.5%) : 이제 대선까지 D-16
- 핀테크 - PYPL(+1.4%), ADYEY(+2.5%), SOFI(+3.1%), AFRM(+1.4%) : SMB e-Commerce Seller들의 GMV, TPV가 회복될 거란 생각. 이 팩터가 외형성장 좌우하는 기업들을 살펴보는 중, Russell 기업들의 EPS YoY 회복되는 국면에서 2022~2023년까지 가장 약세였던 PayPal 관심. 올해 8월 CEO 교체한지 12개월 지나자 30주 이평선 돌파. Stanley Weinstein's Stage Analysis
- AI Enabler - SAP(+0.7%), NOW(+0.5%), ACN(+0.5%), ORCL(-0.6%) : AI 업계의 실질 수요와 가장 일치하는 섹터들인 SAP, NOW, ACN은 이미 All-time High를 계속해서 돌파 중이었음
- 넷플릭스 - NFLX(+11.1%) : 광고, 라이브 콘텐츠 등 OTT 기업들 중 유일하게 구독자 계속해서 성장 중인 상황. 영업이익 레버리지가 센 구간이기 때문에 밸류 따라서 상승
- 의료기기 - ISRG(+10.0%), TMO(+0.4%), ILMN(+1.8%), ABT(+1.3%), MDT(+2.7%), DXCM(+4.1%) : 2022~2023년까지 다운사이클을 끝내고 진단기기 및 의료기기들도 차례로 업사이클에 진입하기 시작
- 주택건설 - LEN(+1.9%), DHI(+1.9%), PHM(+2.1%) : 주택건설 지표는 괜찮은 수준. 단독주택 건설과 Home Depot, Lowe's 등 동행하고 있는데 Generac도 시차를 두고 좋아질 거라 예상
- 코인 - MARA(+4.8%), RIOT(+7.2%), BITF(+10.2%), COIN(+7.8%) : 펜실베니아 여론조사 결과가 트럼프쪽으로 기울면서 코인 관련주들도 상승
- 적자성장주 - ARKK(+2.1%), ARKG(+1.9%), HXC(+3.0%) : 중국주식들이 오르면 적자성장주도 같이 오르는 성격. 숏커버가 비슷하게 물려있다보니 그런 건지, 중국 지수가 강하게 오르는 날이면 거의 비슷하게 오르고 내리는 듯
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🇺🇸 10/21 미국시장리뷰 #2
- 코멘트 : 북한 러시아 파병, TSMC-화웨이 관련 노이즈, 실적발표는 TSMC/ISRG/NFLX 긍정적으로 발표
- 주간 이벤트 : SAP SE (월) GM, Lockheed Martin, Enphase (화) Vertiv, Tesla, IBM (수) UPS, Western Digital, 신규실업수당청구건수 (목) 내구재수주, 미시간대 인플레 (금)
- 코멘트 : 북한 러시아 파병, TSMC-화웨이 관련 노이즈, 실적발표는 TSMC/ISRG/NFLX 긍정적으로 발표
- 주간 이벤트 : SAP SE (월) GM, Lockheed Martin, Enphase (화) Vertiv, Tesla, IBM (수) UPS, Western Digital, 신규실업수당청구건수 (목) 내구재수주, 미시간대 인플레 (금)
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Forwarded from 루팡
네트워크 및 광통신 대기업 마벨(Marvell)이 최근 AI 수요 급증에 대응하여 전 제품군의 가격을 내년 1월 1일부터 인상
미국 네트워크 및 광통신 대기업 마벨(Marvell)이 최근 AI 수요 급증에 대응하여 전 제품군의 가격을 내년 1월 1일부터 인상하겠다는 공문을 고객에게 보냈으며, 광통신 분야에서 첫 번째 가격 인상을 단행했습니다. 대만 업체 중에서는 원예가 마벨의 최대 대리점으로, 가장 먼저 혜택을 보게 될 것이며, 화싱광, 전정, 광성, 광환 등 광통신 관련 기업들도 함께 가격 인상 혜택을 맞이할 예정입니다.
마벨의 실적은 ASIC(특수용도 집적회로) 및 실리콘 포토닉스 등의 클라우드 데이터 센터 관련 AI 수요 증가로 수혜를 보고 있으며, 지난 분기 실적과 전망치는 시장의 기대를 크게 웃돌았습니다. 이번 가격 인상 발표는 시장 수요의 뜨거움을 반영하며, 마벨이 사업 기회를 잡고 최첨단 및 혁신 제품의 연구 개발에 지속적으로 투자하려는 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다.
업계에서는 마벨 글로벌 판매 수석 부사장 Dean Jarnac가 서명한 가격 인상 통지서가 유출되었는데, 그 안에는 가속화된 컴퓨팅 및 AI 수요가 급증함에 따라 반도체 공급망 전반에서 전례 없는 투자가 이루어지고 있으며, 다양한 생산 기지를 구축하고 생산 능력을 확장하고 있다는 내용이 포함되어 있습니다. 마벨 역시 예외는 아니며, 고객에게 최첨단 제품과 기술을 제공하기 위해 혁신을 계속하고 투자 규모를 확대할 것이라고 언급했습니다.
마벨 전 제품군 가격 인상
Dean Jarnac는 투자 금액이 증가함에 따라 내년 1월부터 모든 제품의 가격을 인상할 것이라고 밝혔으며, 고객에게 미치는 영향을 최소화하기 위해 인상 폭을 가능한 한 낮출 것이라고 설명했습니다. 그는 또한 고객에게 납기일에 맞춰 주문을 넣고 정확한 수요 예측을 제공해 달라고 요청했습니다.
마벨의 지난 분기 실적은 AI 수요 급증에 따른 데이터 센터 사업의 강력한 성장 덕분에 시장 예상치를 크게 웃돌았으며, 800G PAM, 400ZR 데이터 센터 상호 연결(DCI) 등의 광통신 제품이 주요 성장 엔진으로 작용하여 데이터 센터 매출이 전년 대비 90% 이상 증가했습니다.
마벨의 CEO Matt Murphy는 당시 데이터 센터 사업이 계속 가속화될 것이며, 기업 네트워크 및 통신 단말 시장도 성장 궤도로 돌아와 사업 회복이 기대된다고 밝혔습니다.
업계 관계자들은 마벨의 가격 인상 선언이 시장 수요가 얼마나 뜨거운지를 반영한다고 보고 있으며, 이는 엔비디아(NVIDIA) CEO 젠슨 황의 "시장 수요가 매우 미친 상태"라는 발언과도 일맥상통한다고 평가하고 있습니다. 이에 따라 광통신 산업의 잠재적 기회에 대한 기대가 더욱 커지고 있습니다.
대만 업체 중에서는 유통 대기업 원예가 마벨의 최대 대리점으로, 원예는 국제 인수합병 효과로 인해 3분기 합병 매출이 2,613억 대만달러를 기록하며 분기별 사상 최고치를 경신했고, 전분기 대비 약 7%, 전년 대비 56% 증가했습니다.
원예의 1월~9월 합병 매출은 약 6,976억 대만달러로, 전년 대비 72% 증가하며 뛰어난 실적을 보였습니다. 마벨의 가격 인상에 따라 원예도 혜택을 볼 것입니다.
또한, 마벨은 광통신 업체 화싱광의 주요 고객으로, 가격 인상 효과가 화싱광 등 광통신 관련 기업들의 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 화싱광은 800G 광 트랜시버 모듈 및 공동 패키징 광학 부품(CPO) 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 기술적인 우위를 갖추고 있습니다. 마벨과의 긴밀한 협력 관계 덕분에 화싱광은 가장 먼저 수혜를 입을 것으로 기대됩니다.
광성은 올해 들어 미국 데이터 센터 고객으로부터 받은 주문량이 증가하면서 상반기 누적 매출이 전년 대비 60% 이상 증가했으며, 월간 매출이 계속 상승함에 따라 3분기 누적 매출이 전년 대비 거의 두 배에 달하는 등 매출 규모가 크게 확대되었습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8304699
미국 네트워크 및 광통신 대기업 마벨(Marvell)이 최근 AI 수요 급증에 대응하여 전 제품군의 가격을 내년 1월 1일부터 인상하겠다는 공문을 고객에게 보냈으며, 광통신 분야에서 첫 번째 가격 인상을 단행했습니다. 대만 업체 중에서는 원예가 마벨의 최대 대리점으로, 가장 먼저 혜택을 보게 될 것이며, 화싱광, 전정, 광성, 광환 등 광통신 관련 기업들도 함께 가격 인상 혜택을 맞이할 예정입니다.
마벨의 실적은 ASIC(특수용도 집적회로) 및 실리콘 포토닉스 등의 클라우드 데이터 센터 관련 AI 수요 증가로 수혜를 보고 있으며, 지난 분기 실적과 전망치는 시장의 기대를 크게 웃돌았습니다. 이번 가격 인상 발표는 시장 수요의 뜨거움을 반영하며, 마벨이 사업 기회를 잡고 최첨단 및 혁신 제품의 연구 개발에 지속적으로 투자하려는 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다.
업계에서는 마벨 글로벌 판매 수석 부사장 Dean Jarnac가 서명한 가격 인상 통지서가 유출되었는데, 그 안에는 가속화된 컴퓨팅 및 AI 수요가 급증함에 따라 반도체 공급망 전반에서 전례 없는 투자가 이루어지고 있으며, 다양한 생산 기지를 구축하고 생산 능력을 확장하고 있다는 내용이 포함되어 있습니다. 마벨 역시 예외는 아니며, 고객에게 최첨단 제품과 기술을 제공하기 위해 혁신을 계속하고 투자 규모를 확대할 것이라고 언급했습니다.
마벨 전 제품군 가격 인상
Dean Jarnac는 투자 금액이 증가함에 따라 내년 1월부터 모든 제품의 가격을 인상할 것이라고 밝혔으며, 고객에게 미치는 영향을 최소화하기 위해 인상 폭을 가능한 한 낮출 것이라고 설명했습니다. 그는 또한 고객에게 납기일에 맞춰 주문을 넣고 정확한 수요 예측을 제공해 달라고 요청했습니다.
마벨의 지난 분기 실적은 AI 수요 급증에 따른 데이터 센터 사업의 강력한 성장 덕분에 시장 예상치를 크게 웃돌았으며, 800G PAM, 400ZR 데이터 센터 상호 연결(DCI) 등의 광통신 제품이 주요 성장 엔진으로 작용하여 데이터 센터 매출이 전년 대비 90% 이상 증가했습니다.
마벨의 CEO Matt Murphy는 당시 데이터 센터 사업이 계속 가속화될 것이며, 기업 네트워크 및 통신 단말 시장도 성장 궤도로 돌아와 사업 회복이 기대된다고 밝혔습니다.
업계 관계자들은 마벨의 가격 인상 선언이 시장 수요가 얼마나 뜨거운지를 반영한다고 보고 있으며, 이는 엔비디아(NVIDIA) CEO 젠슨 황의 "시장 수요가 매우 미친 상태"라는 발언과도 일맥상통한다고 평가하고 있습니다. 이에 따라 광통신 산업의 잠재적 기회에 대한 기대가 더욱 커지고 있습니다.
대만 업체 중에서는 유통 대기업 원예가 마벨의 최대 대리점으로, 원예는 국제 인수합병 효과로 인해 3분기 합병 매출이 2,613억 대만달러를 기록하며 분기별 사상 최고치를 경신했고, 전분기 대비 약 7%, 전년 대비 56% 증가했습니다.
원예의 1월~9월 합병 매출은 약 6,976억 대만달러로, 전년 대비 72% 증가하며 뛰어난 실적을 보였습니다. 마벨의 가격 인상에 따라 원예도 혜택을 볼 것입니다.
또한, 마벨은 광통신 업체 화싱광의 주요 고객으로, 가격 인상 효과가 화싱광 등 광통신 관련 기업들의 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 화싱광은 800G 광 트랜시버 모듈 및 공동 패키징 광학 부품(CPO) 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 기술적인 우위를 갖추고 있습니다. 마벨과의 긴밀한 협력 관계 덕분에 화싱광은 가장 먼저 수혜를 입을 것으로 기대됩니다.
광성은 올해 들어 미국 데이터 센터 고객으로부터 받은 주문량이 증가하면서 상반기 누적 매출이 전년 대비 60% 이상 증가했으며, 월간 매출이 계속 상승함에 따라 3분기 누적 매출이 전년 대비 거의 두 배에 달하는 등 매출 규모가 크게 확대되었습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8304699
經濟日報
美指標大廠邁威爾開第一槍 光通訊族群迎漲價紅利 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
因應AI需求激增，美國網通暨光通訊指標大廠邁威爾（Marvell）近期發函通知客戶全產品線將於明年元月1日起調漲，開出光...
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캘리포니아, BESS 캐파 2018년 0.5GW → 2024년 13.4GW (자료: energy-storage)
- 지난 6년 동안 12.9GW가 더해졌는데, 그중 23%인 3.0GWh가 6개월 사이 지어진 게 특징
- 지난 6년 동안 12.9GW가 더해졌는데, 그중 23%인 3.0GWh가 6개월 사이 지어진 게 특징
Energy Storage News
California now has more than 13GW of battery storage
Installed battery storage capacity in California has grown from just 500MW in 2018 to more than 13,300MW at the latest count.
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