🇺🇸 7/29 미국시장리뷰
👨💻 → 지난주 실적발표 내용도 전체적인 톤들이 좋았음
주요 지수 : 러셀=다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 446%, 261% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 반도체, 커뮤니케이션, 산업재, 금융, 원자재
- 📉약세 : 없음 / 상대약세 : 에너지, 헬스케어, 바이오
종목
- 📈강세 : 코인, 산업전반, 스마트폰, 이커머스
- 📉약세 : 의료기기, 비만치료제, 전기차, 해운, 방산
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.2%), MSFT(+1.6%), GOOGL(-0.2%), AMZN(+1.5%), META(+2.7%) : M7 모두 52W -10%, GLP-1 -15%, AI HW -20%로 주도주까지 조정이 모두 나온 모습
- AI HW - NVDA(+0.7%), TSM(+1.0%), MU(+1.8%), AVGO(+1.6%), ANET(+1.6%), MRVL(+2.7%), DELL(+1.9%), VRT(+0.8%) : 월/화 SIGGRAPH 2024에 젠슨황 및 저커버그 참여 예정. Llama3 405B, Mistral Large 2 123B가 발표됨. 최근 엔터프라이즈 데이터 파인튜닝 흐름이 강화되는 중인데, 소형모델을 위해서는 자체 증류를 위한 거대모델 연구가 필요함을 드러내는 근거
- 신재생/전력기기 - FSLR(+4.9%), ENPH(+1.6%), FLNC(+4.9%), PWR(+3.2%), ETN(+1.7%), POWL(+4.1%) : 전반적으로 해리스 지지율이 올라감에 따라 전력기기 및 신재생 체인들이 강세. 해리스 트레이드인지 혹은 장이 반등해서 오르는 건지는 FSLR가 가장 민감하게 반응. IRA 세액공제가 전체 투자포인트의 핵심이기 때문
- 의류/신발 - NKE(+1.6%), DECK(+6.3%), CROX(+4.3%), ONON(+5.3%), AEO(+2.5%), RL(+4.3%) : 지난주 임핀지 실적발표에서 의류/신발 및 일반 Retail restocking 강세를 말하고, 의류/신발 기업들의 전반적인 톤도 좋은 추세 유지
- 산업재 - MMM(+23%) : 3M이 신임 CEO 임명 이후 생산성 향상 전략발표
- 건설/인테리어 - LEN(+3.2%), DHI(+2.5%), CAT(+1.8%), PHM(+4.0%) : 7월 및 9월 금리인하를 반영해나가는 중
- 코인 - MARA(+6.4%), RIOT(+4.4$), BITF(+4.3%), COIN(+4.9%) : 생각보다 트럼프의 비트코인 컨퍼런스 내용이 더 셌음. 국가차원에서 비트코인 Reserve를 높이겠다는 것
👨💻 → 지난주 실적발표 내용도 전체적인 톤들이 좋았음
주요 지수 : 러셀=다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 446%, 261% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 반도체, 커뮤니케이션, 산업재, 금융, 원자재
- 📉약세 : 없음 / 상대약세 : 에너지, 헬스케어, 바이오
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- 📉약세 : 의료기기, 비만치료제, 전기차, 해운, 방산
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.2%), MSFT(+1.6%), GOOGL(-0.2%), AMZN(+1.5%), META(+2.7%) : M7 모두 52W -10%, GLP-1 -15%, AI HW -20%로 주도주까지 조정이 모두 나온 모습
- AI HW - NVDA(+0.7%), TSM(+1.0%), MU(+1.8%), AVGO(+1.6%), ANET(+1.6%), MRVL(+2.7%), DELL(+1.9%), VRT(+0.8%) : 월/화 SIGGRAPH 2024에 젠슨황 및 저커버그 참여 예정. Llama3 405B, Mistral Large 2 123B가 발표됨. 최근 엔터프라이즈 데이터 파인튜닝 흐름이 강화되는 중인데, 소형모델을 위해서는 자체 증류를 위한 거대모델 연구가 필요함을 드러내는 근거
- 신재생/전력기기 - FSLR(+4.9%), ENPH(+1.6%), FLNC(+4.9%), PWR(+3.2%), ETN(+1.7%), POWL(+4.1%) : 전반적으로 해리스 지지율이 올라감에 따라 전력기기 및 신재생 체인들이 강세. 해리스 트레이드인지 혹은 장이 반등해서 오르는 건지는 FSLR가 가장 민감하게 반응. IRA 세액공제가 전체 투자포인트의 핵심이기 때문
- 의류/신발 - NKE(+1.6%), DECK(+6.3%), CROX(+4.3%), ONON(+5.3%), AEO(+2.5%), RL(+4.3%) : 지난주 임핀지 실적발표에서 의류/신발 및 일반 Retail restocking 강세를 말하고, 의류/신발 기업들의 전반적인 톤도 좋은 추세 유지
- 산업재 - MMM(+23%) : 3M이 신임 CEO 임명 이후 생산성 향상 전략발표
- 건설/인테리어 - LEN(+3.2%), DHI(+2.5%), CAT(+1.8%), PHM(+4.0%) : 7월 및 9월 금리인하를 반영해나가는 중
- 코인 - MARA(+6.4%), RIOT(+4.4$), BITF(+4.3%), COIN(+4.9%) : 생각보다 트럼프의 비트코인 컨퍼런스 내용이 더 셌음. 국가차원에서 비트코인 Reserve를 높이겠다는 것
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🇺🇸 7/29 미국시장리뷰 #2
- 코멘트 : 2Q부터 특이한 점은 이제 모두가 기업들의 자체 데이터로 파인튜닝해야만 효과가 있다는 걸 깨달음. 친칠라 법칙으로 보면 결국 모델이 작아질 수록 데이터셋의 크기가 적어도 환각없이 더 정확한 모델 사용 가능하므로 작은 모델 사용 증가. Vertical Enterprise 데이터를 다루는 기업들이 모두 협력하는 중. Copilot, SAP ERP, ServiceNow, NVIDIA가 대표적. '빅테크들끼리' 대 협업의 시대
- 주간 이벤트 : SIGGRAPH 2024 키노트 (월) 노동부 JOLTs, Microsoft, AMD (화) Meta, ADP 비농업, Adobe 컨퍼런스 (수) 7월 FOMC, ISM PMI, Amazon, Apple, Intel, Eaton (목) 비농업고용 (금)
- 코멘트 : 2Q부터 특이한 점은 이제 모두가 기업들의 자체 데이터로 파인튜닝해야만 효과가 있다는 걸 깨달음. 친칠라 법칙으로 보면 결국 모델이 작아질 수록 데이터셋의 크기가 적어도 환각없이 더 정확한 모델 사용 가능하므로 작은 모델 사용 증가. Vertical Enterprise 데이터를 다루는 기업들이 모두 협력하는 중. Copilot, SAP ERP, ServiceNow, NVIDIA가 대표적. '빅테크들끼리' 대 협업의 시대
- 주간 이벤트 : SIGGRAPH 2024 키노트 (월) 노동부 JOLTs, Microsoft, AMD (화) Meta, ADP 비농업, Adobe 컨퍼런스 (수) 7월 FOMC, ISM PMI, Amazon, Apple, Intel, Eaton (목) 비농업고용 (금)
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구글, LLM 내부 해석을 위한 아키텍처 JumpReLU SAE 공개 (자료: arxiv)
- 5월부터 꾸준히 LLM 해석가능성에 대한 연구가 늘어나는 중. 만든 뒤 사용할 RAG에 이어 훈련시킬 때부터 전반적으로 환각이나 오남용을 줄여줄 것으로 기대
- 5월 21일 : 앤트로픽 LLM 해석가능성 연구
- 6월 6일 : 오픈AI LLM 해석가능성 연구
- 7월 22일 : 구글 LLM 해석가능성 연구 (이번)
- 5월부터 꾸준히 LLM 해석가능성에 대한 연구가 늘어나는 중. 만든 뒤 사용할 RAG에 이어 훈련시킬 때부터 전반적으로 환각이나 오남용을 줄여줄 것으로 기대
- 5월 21일 : 앤트로픽 LLM 해석가능성 연구
- 6월 6일 : 오픈AI LLM 해석가능성 연구
- 7월 22일 : 구글 LLM 해석가능성 연구 (이번)
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버티브, "최근 고객사들이 고밀도 모듈식 DC 원한다" (자료: DCD)
- 컨퍼런스콜에서도 언급된 내용. Vertiv MegaMod CoolChip은 표준 건설현장보다 ~50% 더 빠르게 AI 캐파를 온라인시킬 수 있는 게 핵심
- 기존 데이터센터의 업그레이드 수요 가속화 & AI 데이터센터의 신규설치 사이클 시작
버티브 컨퍼런스콜 中
- We continue to expand capacity, including adding more modular and thermal management capacity in the Americas.
- EMEA organic sales increased 14% in the second quarter, in part driven by strong modular solutions growth. We are certainly encouraged with the momentum in this part of the business, as customers increasingly use modular solutions to accelerate expansion of data center capacity.
-✅ 버티브홀딩스 2Q24 실적발표 : 아직 진짜 AI 데이터센터 러시는 오지 않았다
- 컨퍼런스콜에서도 언급된 내용. Vertiv MegaMod CoolChip은 표준 건설현장보다 ~50% 더 빠르게 AI 캐파를 온라인시킬 수 있는 게 핵심
- 기존 데이터센터의 업그레이드 수요 가속화 & AI 데이터센터의 신규설치 사이클 시작
버티브 컨퍼런스콜 中
- We continue to expand capacity, including adding more modular and thermal management capacity in the Americas.
- EMEA organic sales increased 14% in the second quarter, in part driven by strong modular solutions growth. We are certainly encouraged with the momentum in this part of the business, as customers increasingly use modular solutions to accelerate expansion of data center capacity.
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DCD
Vertiv launches high denisty prefabricated modular data center for AI
Claims to reduce digital infrastructure delivery time by 50 percent
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올바른
소프트뱅크, 폐쇄되는 Sharp LCD공장 데이터센터화 (자료: DCD) - 오사카 LCD 패널 제조공장에 있는 토지, 건물, 전력공급시설, 냉각시스템을 활용하는 게 목표 - 소프트뱅크는 1월부터 논의. 목표는 24년 가을에 착공하여 25년에 개시 계획. 150MW 부지로 시작해 향후 400MW까지 확장 가능할 것으로 예상
*6월 7일 : SoftBank - Sharp LCD 공장을 400MW 데이터센터로 바꾸는 프로젝트*
NTT, 독일 프랑크푸르트 구 육군기지에 500MW 데이터센터 캠퍼스 개발 중 (자료: DCD)
- 기존 인프라 자체를 사버려서 데이터센터로 바꾸는 게 가장 빠르게 온라인 시킬 수 있는 방법이다보니 이전 SoftBank LCD 공장 사례 같은 딜이 두 번째로 나옴
- 6월 7일 : SoftBank - Sharp LCD 공장 (400MW)
- 7월 26일 : NTT - 미 육군 부지 (500MW)
- 기존 인프라 자체를 사버려서 데이터센터로 바꾸는 게 가장 빠르게 온라인 시킬 수 있는 방법이다보니 이전 SoftBank LCD 공장 사례 같은 딜이 두 번째로 나옴
- 6월 7일 : SoftBank - Sharp LCD 공장 (400MW)
- 7월 26일 : NTT - 미 육군 부지 (500MW)
DCD
NTT to develop 500MW data center campus on former Army base outside Frankfurt, Germany – report
Company said to be eyeing Anderson Barracks for new campus
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NextEra, 7GW 규모의 데이터센터 전력규모 체결 (자료: DCD)
- 2Q24 컨퍼런스 콜 中 3GW가 이미 운영 중인 시설이고, 4GW가 추가된 파이프라인이라 언급. 업계의 어떤 유틸리티 기업들도 이전에 본 적이 없던 수요. 2028년까지 프로젝트를 준비 중
A> Rebecca Kujawa, CEO of NextEra Energy Resources
- (도이치뱅크 Anrdrew Weisel 질문에) 3GW는 이미 가동 중이고 4GW는 앞으로 몇 년 동안 건설할 계획인 백로그 내 프로젝트입니다. 이미 가동 중인 프로젝트는 장기계약이므로 풍력에 좀 더 치우칠 가능성이 높습니다.
- 2Q24 컨퍼런스 콜 中 3GW가 이미 운영 중인 시설이고, 4GW가 추가된 파이프라인이라 언급. 업계의 어떤 유틸리티 기업들도 이전에 본 적이 없던 수요. 2028년까지 프로젝트를 준비 중
A> Rebecca Kujawa, CEO of NextEra Energy Resources
- (도이치뱅크 Anrdrew Weisel 질문에) 3GW는 이미 가동 중이고 4GW는 앞으로 몇 년 동안 건설할 계획인 백로그 내 프로젝트입니다. 이미 가동 중인 프로젝트는 장기계약이므로 풍력에 좀 더 치우칠 가능성이 높습니다.
DCD
NextEra has 3GW of data center and tech power deals in service, 4GW in pipeline
"I don't think any utility across the industry has seen this before"
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구글, 수학 추론 전문모델 "AGI를 향한 진전" (자료: AI타임스)
- 구글이 수학 추론에 특화된 AlphaProof(Gemini + AlphaZero), 기하학에 초점을 맞춘 AlphaGeometry2를 공개. 수학 올림피아드 문제 6개 중 4개 해결
- 아셴브레너가 말한 Automating AI Research의 핵심이기도 하고, 오픈AI의 차세대 모델인 Strawberry도 수학추론에 특화된 모델에서 시작
- 구글이 수학 추론에 특화된 AlphaProof(Gemini + AlphaZero), 기하학에 초점을 맞춘 AlphaGeometry2를 공개. 수학 올림피아드 문제 6개 중 4개 해결
- 아셴브레너가 말한 Automating AI Research의 핵심이기도 하고, 오픈AI의 차세대 모델인 Strawberry도 수학추론에 특화된 모델에서 시작
AI타임스
구글, 수학 추론 전문 모델 공개..."AGI 위한 중요한 진전"
구글이 수학 추론에 특화한 인공지능(AI) 모델을 공개했다. 언어보다 더 높은 추론 능력을 필요로 하는 수학을 처리하는 데 있어 중요한 진전이라며, 이 분야에서는 가장 뛰어난 성능을 갖췄다고 강조했다.로이터...
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치폴레, 자동화 투자 계속해서 확대 (자료: RestaurantDive)
- 양면그릴, 아보카도 가공로봇 등 디지털화된 제조라인이 레스토랑 내 대량배포 전 테스트 마지막 단계라고 언급
치폴레 2Q24 기술적 이니셔티브 언급
- 양면그릴 23년에 10개 레스토랑에 도입했더니 직원 및 손님이 만족. 닭고기와 스테이크 절반 시간에 조리 가능하며 일관된 굽기와 실행, 수분 더 좋음 → 올해 74개 레스토랑에 출시할 것
- 아보카도 자동가공로봇은 첫 레스토랑에서 테스트 전에 최종 검사 중. 전반적으로 8말9초쯤 자동화된 디지털 제조라인 도입 예정
- 양면그릴, 아보카도 가공로봇 등 디지털화된 제조라인이 레스토랑 내 대량배포 전 테스트 마지막 단계라고 언급
치폴레 2Q24 기술적 이니셔티브 언급
- 양면그릴 23년에 10개 레스토랑에 도입했더니 직원 및 손님이 만족. 닭고기와 스테이크 절반 시간에 조리 가능하며 일관된 굽기와 실행, 수분 더 좋음 → 올해 74개 레스토랑에 출시할 것
- 아보카도 자동가공로봇은 첫 레스토랑에서 테스트 전에 최종 검사 중. 전반적으로 8말9초쯤 자동화된 디지털 제조라인 도입 예정
Restaurant Dive
Chipotle’s advanced equipment strategy takes a step forward
The fast casual giant said its avocado processing machine and automated digital makeline are in the final steps before in-restaurant testing.
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치킨체인점 Bojangles, "드라이브스루 AI 'Bo-Linda' 정확도 95% 이상" (자료: RestaurantDive)
- Bojangles는 실질적으로 직원들의 부담을 줄여주고 인간 직원과 유사한 수준의 성과를 내고 있다고 확인
- 현재 50개 매장에서 초기 구축해본 뒤 성과가 좋아서 → 곧 200곳 이상의 전사 매장에 배포할 예정. 홈런이라는 평
- Wendy's, Checkers & Rallys, ConverseNow 등 다양한 기업들이 드라이브스루 음성 AI 실험 및 배포 중
- Bojangles는 실질적으로 직원들의 부담을 줄여주고 인간 직원과 유사한 수준의 성과를 내고 있다고 확인
- 현재 50개 매장에서 초기 구축해본 뒤 성과가 좋아서 → 곧 200곳 이상의 전사 매장에 배포할 예정. 홈런이라는 평
- Wendy's, Checkers & Rallys, ConverseNow 등 다양한 기업들이 드라이브스루 음성 AI 실험 및 배포 중
Restaurant Dive
Bojangles to deploy voice AI at hundreds of drive-thrus
The chicken chain is positioning itself as an aggressive early-adopter of drive-thru voice AI, and says Hi Auto’s tool is more than 95% accurate.
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: https://naver.me/xoHtDcpS
- 컨퍼런스콜에서 이미 돈 버는 AI를 발견했으며 생산성을 높인다고 꾸준히 말하고 있습니다. Business AI 대표기업들의 디테일, AI 데이터센터는 아직 시작하지 않았음을 정리했습니다.
- 현재 엔비디아 블랙웰 수주잔고 추정치대로면 UBS, KeyBanc, Morgan Stanley 모두 CY25 $200B 매출을 가리키고 있습니다. NVL36이 많이 팔린 이유와 2H25 추정치가 상향될 가능성을 분석했습니다.
- 이제 생성형AI의 환각이 없다는 발언도 화제였습니다. 하반기 경기가 돌아선다는 기업들을 정리하고, 이번주 총 23개 기업의 업사이클과 다운사이클을 비교한 표를 올려드렸습니다.
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- 버티브홀딩스 2Q24 실적발표 : 아직 진짜 AI 데이터센터 러시는 오지 않았다
- 구글 2Q24 실적발표 : 순다르 피차이의 돈 버는 AI 힌트 "Billions"
- 테슬라 2Q24 실적발표 : 차가운 자동차와 뜨거운 에너지
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Naver
주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 29일~8월 2일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 힘이 됩니다 :) 기업들은 컨퍼런스콜에서 이미 돈 버는 AI를 발견했으며 생산성을 높인다고 꾸준히 말하고 있습니다. Business AI 대표기업들의 디테일, AI 데이터센터는 아직 시작하지 않았음을 정리했습니다. 현재 엔비디아 공급망
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 엔비디아, 이번주 Blackwell 샘플 발송. AI의 빠른 보급을 위해 소프트웨어·서비스 출시
> 黄仁勋宣布英伟达本周发送Blackwell样品，该公司发布软件和服务，旨在推动人工智能快速普及. 英伟达宣布了一系列软件更新，旨在让更多企业更容易使用生成式人工智能。这家芯片公司正式发布了Nvidia inference micro services(NIMs)，这个软件包可以解决将AI用于特定目的所需的许多后勤问题。生成式AI是聊天机器人、语音识别和其他自动化人机交互背后的技术，通常需要协调众多硬件、软件和信息检索。许多公司不具备这方面的专业知识，所以英伟达试图就此提供服务并收取费用。7月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。他在这个图形技术大会上试图说服尽可能多的行业开始使用英伟达的技术，在经济中普及人工智能。英伟达的芯片已成为支持AI计算的新系统建设浪潮的核心。该公司的收入去年翻了一番，本财年有望再翻一番。
> 黄仁勋宣布英伟达本周发送Blackwell样品，该公司发布软件和服务，旨在推动人工智能快速普及. 英伟达宣布了一系列软件更新，旨在让更多企业更容易使用生成式人工智能。这家芯片公司正式发布了Nvidia inference micro services(NIMs)，这个软件包可以解决将AI用于特定目的所需的许多后勤问题。生成式AI是聊天机器人、语音识别和其他自动化人机交互背后的技术，通常需要协调众多硬件、软件和信息检索。许多公司不具备这方面的专业知识，所以英伟达试图就此提供服务并收取费用。7月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。他在这个图形技术大会上试图说服尽可能多的行业开始使用英伟达的技术，在经济中普及人工智能。英伟达的芯片已成为支持AI计算的新系统建设浪潮的核心。该公司的收入去年翻了一番，本财年有望再翻一番。
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🇺🇸 7/30 미국시장리뷰
👨💻 → 내일 마이크로소프트/AMD 실적발표, BoJ, 7월 FOMC 등 변동성이 커질 것을 우려하며 다시 M7 및 GLP-1으로 수급이 쏠린 모습
주요 지수 : S&P=나스닥 > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 71%, 53% 🔴 (🟢🟡🔴)
M7 vs
- Magnificent 7 : +0.95%
- 그외 모든 주식 : -0.20%
섹터
- 📈강세 : 임의소비, 커뮤니케이션, 유틸리티, 바이오텍
- 📉약세 : 바이오텍, 에너지, 테크, 반도체
종목
- 📈강세 : 테슬라, 해운, 자동차반도체, 레스토랑, 의류
- 📉약세 : 신재생/BESS, 코인, 항공, AI HW
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.1%), MSFT(+0.3%), GOOGL(+1.5%), AMZN(+0.4%), META(-0.0%) : 상대강세로 본다면 시장 대비 M7이 상대강세로 먼저 돌아온 모습. 7월 11일 CPI MoM 첫 마이너스가 나오고 이어졌던 트레이드 이후 M7가 러셀에 비해 강한 모습을 보임
- AI HW - NVDA(-1.3%), TSM(-1.2%), ARM(-5.1%), MU(-1.4%), CAMT(+1.5%), AVGO(-0.9%), ANET(+0.4%), VRT(+1.1%), DELL(-2.1%) : AI에 대해서 기업들이 하는 말은 매 분기 좋아지는 중. 또한 빅테크 CAPEX가 차지하는 비중은 이번 분기에도 소폭 줄어들 거라 예상. CAPEX의 투입시점은 서버랙 전력밀도 및 냉각시스템 준비시기와 관련이 높기 때문(Hyperscaler → Colocation → Enterprise). 센티면에서는 마이크로소프트 및 AMD 실적발표, BoJ, FOMC, 고용데이터 등 여러 우려에 민감하게 반응하는 중. 애플 인텔리전스가 루머상 약 1개월 연기된 것, HSBC가 안드로이드 스마트폰 및 AI PC 모멘텀이 둔화일 거라 언급하며 ARM 등급하향된 것도 부정적으로 반응
- 전기차 - TSLA(+5.6%), RIVN(+0.6%), LCID(+2.4%) : 모건스탠리가 자동차 Top Pick을 포드에서 테슬라로 교체, 크레딧에 대한 내용 추가. Onsem 컨퍼런스콜 中 ㄱ) 자동차 최종고객의 재고수준이 정상화됨에 따라 성장을 재개할 것으로 예상한다고 언급. ㄴ) 중국에서의 EV 침투율은 실제로 60%에 가깝다고 언급
- 신재생 - ENPH(-4.7%), FSLR(-2.8%), ARRY(-4.9%), FLNC(-1.8%) : 사이버보안 이슈 부각되며 하락 & 전반적으로 러셀 및 신재생이 모두 약했던 하루. 크게 보면 그냥 상반기 크게 달린 후 장이 빠지는 추세
- GLP-1 - NVO(+1.0%), LLY(+0.4%) : AI HW는 전반적으로 하락했으나 GLP-1 및 M7은 상승하는 모습으로 마감
- 음식료/레스토랑 - MCD(+3.7%), SBUX(+1.6%), CMG(+2.3%), YUM(+1.9%), QSR(+2.1%), CAVA(+3.4%) : 맥도날드가 $5 Meal Deal이 인기를 끌고 있으며 24년 가이던스를 유지해서 성장. 가격을 낮추고 합리적인 딜을 만들면 소비는 계속 이어진다는 걸 확인
- 소비재 - NKE(+1.4%), ADS(+1.7%), DECK(+3.0%), FL(+5.9%), CROX(+1.5%), GPS(+3.7%), AEO(+2.6%) : 의류 및 신발에 대해서는 임핀지 컨콜에서 나온 것처럼 생각보다 수요강세가 유지되는 중. 또한 UPS가 말했듯 중국에서 미국으로 수입하는 물량이 YoY 기준 올라오기 시작
- 코인 - MARA(-5.2%), RIOT(-5.1%), BITF(-5.2%), COIN(-3.6%), MSTR(-3.9%) : 트럼프의 비트코인 컨퍼런스 내 Reserve 발언 등이 이미 흘러나왔던 터라 정작 발언 이후에는 셀온으로 나옴. 시장 전체적으로 리스크 테이킹을 해서 NAV를 키우기보다는 포지션을 크게 안 늘리려고 조심하는 모습이 드러난 이벤트
👨💻 → 내일 마이크로소프트/AMD 실적발표, BoJ, 7월 FOMC 등 변동성이 커질 것을 우려하며 다시 M7 및 GLP-1으로 수급이 쏠린 모습
주요 지수 : S&P=나스닥 > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 71%, 53% 🔴 (🟢🟡🔴)
M7 vs
- Magnificent 7 : +0.95%
- 그외 모든 주식 : -0.20%
섹터
- 📈강세 : 임의소비, 커뮤니케이션, 유틸리티, 바이오텍
- 📉약세 : 바이오텍, 에너지, 테크, 반도체
종목
- 📈강세 : 테슬라, 해운, 자동차반도체, 레스토랑, 의류
- 📉약세 : 신재생/BESS, 코인, 항공, AI HW
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.1%), MSFT(+0.3%), GOOGL(+1.5%), AMZN(+0.4%), META(-0.0%) : 상대강세로 본다면 시장 대비 M7이 상대강세로 먼저 돌아온 모습. 7월 11일 CPI MoM 첫 마이너스가 나오고 이어졌던 트레이드 이후 M7가 러셀에 비해 강한 모습을 보임
- AI HW - NVDA(-1.3%), TSM(-1.2%), ARM(-5.1%), MU(-1.4%), CAMT(+1.5%), AVGO(-0.9%), ANET(+0.4%), VRT(+1.1%), DELL(-2.1%) : AI에 대해서 기업들이 하는 말은 매 분기 좋아지는 중. 또한 빅테크 CAPEX가 차지하는 비중은 이번 분기에도 소폭 줄어들 거라 예상. CAPEX의 투입시점은 서버랙 전력밀도 및 냉각시스템 준비시기와 관련이 높기 때문(Hyperscaler → Colocation → Enterprise). 센티면에서는 마이크로소프트 및 AMD 실적발표, BoJ, FOMC, 고용데이터 등 여러 우려에 민감하게 반응하는 중. 애플 인텔리전스가 루머상 약 1개월 연기된 것, HSBC가 안드로이드 스마트폰 및 AI PC 모멘텀이 둔화일 거라 언급하며 ARM 등급하향된 것도 부정적으로 반응
- 전기차 - TSLA(+5.6%), RIVN(+0.6%), LCID(+2.4%) : 모건스탠리가 자동차 Top Pick을 포드에서 테슬라로 교체, 크레딧에 대한 내용 추가. Onsem 컨퍼런스콜 中 ㄱ) 자동차 최종고객의 재고수준이 정상화됨에 따라 성장을 재개할 것으로 예상한다고 언급. ㄴ) 중국에서의 EV 침투율은 실제로 60%에 가깝다고 언급
- 신재생 - ENPH(-4.7%), FSLR(-2.8%), ARRY(-4.9%), FLNC(-1.8%) : 사이버보안 이슈 부각되며 하락 & 전반적으로 러셀 및 신재생이 모두 약했던 하루. 크게 보면 그냥 상반기 크게 달린 후 장이 빠지는 추세
- GLP-1 - NVO(+1.0%), LLY(+0.4%) : AI HW는 전반적으로 하락했으나 GLP-1 및 M7은 상승하는 모습으로 마감
- 음식료/레스토랑 - MCD(+3.7%), SBUX(+1.6%), CMG(+2.3%), YUM(+1.9%), QSR(+2.1%), CAVA(+3.4%) : 맥도날드가 $5 Meal Deal이 인기를 끌고 있으며 24년 가이던스를 유지해서 성장. 가격을 낮추고 합리적인 딜을 만들면 소비는 계속 이어진다는 걸 확인
- 소비재 - NKE(+1.4%), ADS(+1.7%), DECK(+3.0%), FL(+5.9%), CROX(+1.5%), GPS(+3.7%), AEO(+2.6%) : 의류 및 신발에 대해서는 임핀지 컨콜에서 나온 것처럼 생각보다 수요강세가 유지되는 중. 또한 UPS가 말했듯 중국에서 미국으로 수입하는 물량이 YoY 기준 올라오기 시작
- 코인 - MARA(-5.2%), RIOT(-5.1%), BITF(-5.2%), COIN(-3.6%), MSTR(-3.9%) : 트럼프의 비트코인 컨퍼런스 내 Reserve 발언 등이 이미 흘러나왔던 터라 정작 발언 이후에는 셀온으로 나옴. 시장 전체적으로 리스크 테이킹을 해서 NAV를 키우기보다는 포지션을 크게 안 늘리려고 조심하는 모습이 드러난 이벤트
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