버티브 홀딩스 2Q24 실적발표 (시간외 +5%)
- EPS : $0.67 vs 컨센 $0.57 (Beat)
- 매출 : $1.95B vs $1.94B (Beat)
- 신규주문 : YoY +57%
- 영업이익 : YoY +63%
다음분기 가이던스
- EPS : $0.65~0.69 vs 컨센 $0.63 (Beat)
- 매출 : $1.94~1.99B vs $1.98B (Miss)
연간 가이던스
- EPS : $2.47~2.53 vs 컨센 $2.39 (Beat) (Raise)
- 매출 : $7.59~7.74B vs $7.69B (Miss)
경영진 코멘트
- "계속해서 AI 데이터센터 배포를 돕고 있으며 엔드투엔드 포괄적인 포트폴리오를 통해 이 중요한 기회를 잡을 수 있는 역량을 갖추고 있습니다."
- "AI 수요는 2025년 파이프라인 및 이후에 지속적으로 쌓이고 있어서 장기적인 성장전망을 뒷받침합니다. 고객이 건설 및 전력 가용성 문제나 기타 타이밍 병목을 관리함에 따라 주문배송 날짜는 2025년 이후로도 쌓이고 있습니다."
- EPS : $0.67 vs 컨센 $0.57 (Beat)
- 매출 : $1.95B vs $1.94B (Beat)
- 신규주문 : YoY +57%
- 영업이익 : YoY +63%
다음분기 가이던스
- EPS : $0.65~0.69 vs 컨센 $0.63 (Beat)
- 매출 : $1.94~1.99B vs $1.98B (Miss)
연간 가이던스
- EPS : $2.47~2.53 vs 컨센 $2.39 (Beat) (Raise)
- 매출 : $7.59~7.74B vs $7.69B (Miss)
경영진 코멘트
- "계속해서 AI 데이터센터 배포를 돕고 있으며 엔드투엔드 포괄적인 포트폴리오를 통해 이 중요한 기회를 잡을 수 있는 역량을 갖추고 있습니다."
- "AI 수요는 2025년 파이프라인 및 이후에 지속적으로 쌓이고 있어서 장기적인 성장전망을 뒷받침합니다. 고객이 건설 및 전력 가용성 문제나 기타 타이밍 병목을 관리함에 따라 주문배송 날짜는 2025년 이후로도 쌓이고 있습니다."
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🇺🇸 7/25 미국시장리뷰
👨💻 → 구글과 테슬라가 여러 영향을 끼침
- ⓐAI CAPEX ROI 이슈로 AI에 영향 : GOOGL/NVDA/MSFT ▽
- ⓑYouTube & SPOT 동시 브랜드광고 약세언급 : GOOGL/META/SNAP/TTD/PINS ▽
- ⓒAuto GPM : TSLA ▽
*두 기업이 M7 중 5개 기업인 MSFT/GOOGL/NVDA/META/TSLA에 악영향을 주며 가장 쏠려있던 M7 수급에 악영향
*Spotify 2Q24
Our ads performance was a bit slower relative to Q1 as marketer spend on upper funnel brand-related campaigns continued to be volatile.
주요 지수 : 다우 > 러셀 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 🚨🚨 21%, 31% 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 헬스케어
- 📉약세 : 적자성장주, 반도체, 테크, 임의소비, 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 빅파마, 의료기기, 신재생
- 📉약세 : 전기차, 원자력, AI HW, 빅테크, 광고
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-2.9%), MSFT(-3.6%), GOOGL(-5.0%), AMZN(-3.0%), META(-5.6%) : 첫 빅테크 실적발표일이자, 구글과 테슬라 실적발표일 이후 크게 하락. AI CAPEX는 AI HW 내용에 있고, GOOGL에 대해서는 YouTube 하반기 YoY 기준 작년에는 구독가격을 올렸었기에 비교가 약세일 거라 언급. 특히 지금 GOOGL/SPOT가 둘다 브랜드광고 약세를 말했기에 이는 GOOGL/META/SNAP/PINS/TTD에게 안 좋은 내용. 정리하면 실적발표 내용상 구글/테슬라/메타가 꽤 개연성 높게 별로인 상황이었음. TEMU도 5월부터 미국 광고를 줄였기 때문에 이것도 영향을 받았을 것. M7로 몰린 자금을 생각하면 CTA 쇼크가 올 만했던 내용
- AI HW - NVDA(-6.8%), VRT(-13.6%), SMCI(-9.2%), DELL(-7.7%), TSM(-5.9%), MU(-3.5%), CAMT(-6.5%), AVGO(-7.6%), ANET(-6.0%), MRVL(-5.9%) : 전반적으로 -4~-9%까지 크게 하락. 당장 돈을 버는 규모가 적기에 AI CAPEX ROI를 답하지 않았다는 내용으로 크게 하락. 2H25~를 위해서는 돈을 얼마나 버는가가 중요해지는 건 맞지만, 구글/메타 CEO가 같은 날 한 명은 컨콜, 한 명은 Bloomberg 팟캐스트에서 "선투자 & 경쟁력을 위한 투자 성격. 과소투자가 더 위험하다."는 입장을 말해서 하락. 버티브(VRT)는 3Q에는 신규수주가 낮은 두자릿수 YoY 수준으로 낮아질 수 있다고 언급. 1Q23~2Q23이 기저가 상당히 낮았기 때문에 이 효과로 YoY가 높았으며 3Q는 그렇지 않을 거라는 내용이었음. 지난 2Q에도 1Q 대비 약세를 말했다가 서프를 내긴 했어서 이것만으로 슬로우다운의 증거라고 보긴 어려운데, 그럼에도 AI에 대한 기준이 높아져있는 상태라 크게 영향
- 전기차 - TSLA(-12.3%), RIVN(-7.0%), LCID(-5.6%) : 인도량이 올라오며 코어마진이 상승하고 여기에 ESS EPS Revision이 더해지는 그림일 줄 알았으나 실제로는 이전에 못봤던 케이스가 나옴. 저금리 옵션 제공으로 인해 1대당 마진이 크게 하락하며 Automotive GPM이 추가로 유의미하게 하락했기 때문. 그외 모델2, 로보택시, 옵티머스 약간씩 지연 or 모호한 답변
- 의료기기/빅파마 - JNJ(+2.6%), MRK(+1.3%), PFE(+1.6%), TMO(+4.1%), ABT(+3.2%), MDT(+0.7%) : 빅테크 및 테크, 소비주들도 Lam Weston -28%나 명품주 큰 하락으로 리세션 우려 대비되다보니 못 올라서 대형주 의료기기와 빅파마로 유입
- 전력기기/발전소 - GEV(-4.5%), ETN(-6.9%), POWL(-3.9%), CEG(-7.8%), VST(-9.4%) : AI HW류가 약했다보니 전력 발전원들도 크게 하락
👨💻 → 구글과 테슬라가 여러 영향을 끼침
- ⓐAI CAPEX ROI 이슈로 AI에 영향 : GOOGL/NVDA/MSFT ▽
- ⓑYouTube & SPOT 동시 브랜드광고 약세언급 : GOOGL/META/SNAP/TTD/PINS ▽
- ⓒAuto GPM : TSLA ▽
*두 기업이 M7 중 5개 기업인 MSFT/GOOGL/NVDA/META/TSLA에 악영향을 주며 가장 쏠려있던 M7 수급에 악영향
*Spotify 2Q24
Our ads performance was a bit slower relative to Q1 as marketer spend on upper funnel brand-related campaigns continued to be volatile.
주요 지수 : 다우 > 러셀 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 🚨🚨 21%, 31% 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 헬스케어
- 📉약세 : 적자성장주, 반도체, 테크, 임의소비, 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 빅파마, 의료기기, 신재생
- 📉약세 : 전기차, 원자력, AI HW, 빅테크, 광고
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-2.9%), MSFT(-3.6%), GOOGL(-5.0%), AMZN(-3.0%), META(-5.6%) : 첫 빅테크 실적발표일이자, 구글과 테슬라 실적발표일 이후 크게 하락. AI CAPEX는 AI HW 내용에 있고, GOOGL에 대해서는 YouTube 하반기 YoY 기준 작년에는 구독가격을 올렸었기에 비교가 약세일 거라 언급. 특히 지금 GOOGL/SPOT가 둘다 브랜드광고 약세를 말했기에 이는 GOOGL/META/SNAP/PINS/TTD에게 안 좋은 내용. 정리하면 실적발표 내용상 구글/테슬라/메타가 꽤 개연성 높게 별로인 상황이었음. TEMU도 5월부터 미국 광고를 줄였기 때문에 이것도 영향을 받았을 것. M7로 몰린 자금을 생각하면 CTA 쇼크가 올 만했던 내용
- AI HW - NVDA(-6.8%), VRT(-13.6%), SMCI(-9.2%), DELL(-7.7%), TSM(-5.9%), MU(-3.5%), CAMT(-6.5%), AVGO(-7.6%), ANET(-6.0%), MRVL(-5.9%) : 전반적으로 -4~-9%까지 크게 하락. 당장 돈을 버는 규모가 적기에 AI CAPEX ROI를 답하지 않았다는 내용으로 크게 하락. 2H25~를 위해서는 돈을 얼마나 버는가가 중요해지는 건 맞지만, 구글/메타 CEO가 같은 날 한 명은 컨콜, 한 명은 Bloomberg 팟캐스트에서 "선투자 & 경쟁력을 위한 투자 성격. 과소투자가 더 위험하다."는 입장을 말해서 하락. 버티브(VRT)는 3Q에는 신규수주가 낮은 두자릿수 YoY 수준으로 낮아질 수 있다고 언급. 1Q23~2Q23이 기저가 상당히 낮았기 때문에 이 효과로 YoY가 높았으며 3Q는 그렇지 않을 거라는 내용이었음. 지난 2Q에도 1Q 대비 약세를 말했다가 서프를 내긴 했어서 이것만으로 슬로우다운의 증거라고 보긴 어려운데, 그럼에도 AI에 대한 기준이 높아져있는 상태라 크게 영향
- 전기차 - TSLA(-12.3%), RIVN(-7.0%), LCID(-5.6%) : 인도량이 올라오며 코어마진이 상승하고 여기에 ESS EPS Revision이 더해지는 그림일 줄 알았으나 실제로는 이전에 못봤던 케이스가 나옴. 저금리 옵션 제공으로 인해 1대당 마진이 크게 하락하며 Automotive GPM이 추가로 유의미하게 하락했기 때문. 그외 모델2, 로보택시, 옵티머스 약간씩 지연 or 모호한 답변
- 의료기기/빅파마 - JNJ(+2.6%), MRK(+1.3%), PFE(+1.6%), TMO(+4.1%), ABT(+3.2%), MDT(+0.7%) : 빅테크 및 테크, 소비주들도 Lam Weston -28%나 명품주 큰 하락으로 리세션 우려 대비되다보니 못 올라서 대형주 의료기기와 빅파마로 유입
- 전력기기/발전소 - GEV(-4.5%), ETN(-6.9%), POWL(-3.9%), CEG(-7.8%), VST(-9.4%) : AI HW류가 약했다보니 전력 발전원들도 크게 하락
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🇺🇸 7/25 미국시장리뷰 #2
- 코멘트 : 광고, AI HW, 전기차가 같이 문제가 된 하루. 시간외 자동차도 Ford -11% 하락으로 문제
- 주간 이벤트 : Bitcoin 2024 Conf. (목) 파리올림픽 개막식 (금)
- 코멘트 : 광고, AI HW, 전기차가 같이 문제가 된 하루. 시간외 자동차도 Ford -11% 하락으로 문제
- 주간 이벤트 : Bitcoin 2024 Conf. (목) 파리올림픽 개막식 (금)
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Forwarded from [한투 테크팀] 채민숙/남채민/황준태/김정찬/김연준
SK하이닉스 24년 2분기 실적
매출액 16.42조원 (분기 사상 최대)
영업이익 5.47조원 (OPM 33%)
QoQ bit growth
DRAM 20% 초반 증가, NAND 한자리수% 초반 감소
QoQ ASP
DRAM 10% 중반 상승, NAND 10% 중후반 상승
HBM 매출 QoQ +80% 이상, YoY +250% 이상 증가
eSSD 매출 QoQ +50% 수준 증가
HBM3E 12단 3분기 양산 시작 및 4분기부터 고객사 공급 예정
잘했습니다.
매출액 16.42조원 (분기 사상 최대)
영업이익 5.47조원 (OPM 33%)
QoQ bit growth
DRAM 20% 초반 증가, NAND 한자리수% 초반 감소
QoQ ASP
DRAM 10% 중반 상승, NAND 10% 중후반 상승
HBM 매출 QoQ +80% 이상, YoY +250% 이상 증가
eSSD 매출 QoQ +50% 수준 증가
HBM3E 12단 3분기 양산 시작 및 4분기부터 고객사 공급 예정
잘했습니다.
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: https://naver.me/GzEXFKrD
- 구글의 2Q24 실적을 요약하면 "AI로 버는 돈"입니다. 숫자로 언급하진 않았지만, 구글이 AI로 버는 돈의 규모를 짐작할 수 있는 문장이 있었습니다.
- 아직 이번 실적시즌이 끝나지 않은 만큼 기업들의 AI CAPEX에 대한 생각이 더 나올 것으로 예상합니다. 순다르 피차이가 안 쓰던 표현을 몇 가지 쓴 게 있어 살펴봤습니다.
- 구글 실적발표에서 중요했던 AI 오버뷰를 중심으로, 이번 2Q24 구글 실적발표에서 좋았던 세 가지 요소와 나빴던 두 가지 요소를 정리했습니다.
🐾 이전 글
- 테슬라 2Q24 실적발표 : 차가운 자동차와 뜨거운 에너지
- 업계 전문가 인터뷰 : 엔비디아 젠슨황의 멜라녹스 인수 선구안
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 22일~7월 26일)
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Naver
구글 2Q24 실적발표 : 순다르 피차이의 돈 버는 AI 힌트 "Billions"
안녕하세요 올바른입니다. 구글의 2Q24 실적을 요약하면 "AI로 버는 돈"입니다. 숫자로 언급하진 않았지만, 구글이 생성형AI로 버는 돈의 규모를 짐작할 수 있는 문장이 있었습니다. 아직 이번 실적시즌이 끝나지 않은 만큼 기업들의 AI CAPEX에 대한 생각이 더 나
❤6🔥2🙏1
: https://naver.me/58N4mdGd
- 버티브홀딩스의 2Q24 실적을 요약하면 "AI 성장 가속화"입니다. 다시 한 번 더 강한 신규수주와 2025년 이후의 성장 자신감을 확인할 수 있었던 실적이었습니다.
- 버티브는 AI Boom 이후 2H23 AI 데이터센터 파이프라인 강세, 1H24 신규수주 강세를 지나, 이번 2Q24 실적발표부터 AI 매출강세 효과가 시작됐습니다.
- 이번 실적은 AI HW 약세와 함께 나왔기에 노이즈가 많았습니다. 3Q 신규수주 YoY 10~15%의 진실, 버티브는 왜 TTM으로 보길 원하는지에 대해 생각해봤습니다.
🐾 이전 글
- 구글 2Q24 실적발표 : 순다르 피차이의 돈 버는 AI 힌트 "Billions"
- 테슬라 2Q24 실적발표 : 차가운 자동차와 뜨거운 에너지
- 업계 전문가 인터뷰 : 엔비디아 젠슨황의 멜라녹스 인수 선구안
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Naver
버티브홀딩스 2Q24 실적발표 : 아직 진짜 AI 데이터센터 러시는 오지 않았다
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 버티브홀딩스의 2Q24 실적을 요약하면 "AI 성장 가속화"입니다. 다시 한 번 더 강한 신규수주와 2025년 이후의 성장 자신감을 확인할 수 있었던 실적이었습니다. 버티브는 AI Boom 이후 2H23 AI
❤4🔥3
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.26 16:24:58
기업명: SK하이닉스(시가총액: 139조 6,309억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 용인 반도체 클러스터 내 신규 Fab 건설
- AI 반도체 수요 대응 및 미래 성장 동력 확보
투자금액 : 94,115억
자본대비 : 17.59%
투자시작 : 2024-08-01
투자종료 : 2028-12-31
투자기간 : 4.4년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240726800615
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 139조 6,309억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 용인 반도체 클러스터 내 신규 Fab 건설
- AI 반도체 수요 대응 및 미래 성장 동력 확보
투자금액 : 94,115억
자본대비 : 17.59%
투자시작 : 2024-08-01
투자종료 : 2028-12-31
투자기간 : 4.4년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240726800615
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
❤11🔥3🙏1🦄1
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
구글 딥마인드, AlphaProof와 AlphaGeometry 2 공개
: AlphaProof-강화학습 기반 수학 추론 특화
: AlphaGeometry 2-기하학 관련 업글 모델
: 올해 국제 수학 올림피아드(IMO) 문제 6개 중 4개 해결
: 은메달 레벨(28점, 609명 참가자 중 58등), 금메달 컷 29점(42점 만점)
: 데미스 허사비스 CEO는 관련 연구를 Gemini에 적용시킬 것이라 코멘트
https://deepmind.google/discover/blog/ai-solves-imo-problems-at-silver-medal-level/
: AlphaProof-강화학습 기반 수학 추론 특화
: AlphaGeometry 2-기하학 관련 업글 모델
: 올해 국제 수학 올림피아드(IMO) 문제 6개 중 4개 해결
: 은메달 레벨(28점, 609명 참가자 중 58등), 금메달 컷 29점(42점 만점)
: 데미스 허사비스 CEO는 관련 연구를 Gemini에 적용시킬 것이라 코멘트
https://deepmind.google/discover/blog/ai-solves-imo-problems-at-silver-medal-level/
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Forwarded from 군만두의 서비스
이번 피그마 키노트는 거를 타선이 없다.. 사람 미치게 만드네..
‘좋은 아이디어를 가진 PM 1명이 나머지 팀원을 대체하지 않을까?’하고 막연히 상상하던 게 현실로 훅 들어옴..
1. 어떤 앱을 만들고 싶은 지 텍스트로 적으면 디자인 초안을 만들어줌
→ 무에서 유를 창조하기보다는, 초안을 보고 수정하는 게 훨씬 쉽다.
→ 기존에도 디자이너는 유사한 제품의 레퍼런스를 살펴보는 게 주요 업무 중 하나였음. 이런 시간을 대폭 줄여줄 듯
2. Figma Slides 기능을 통해 PPT 슬라이드를 만들 수 있음
→ 이거 몇번 써보기는 해야 할텐데.. 앞으로는 나도 피그마로 PPT 만들 것 같다.
→ 슬라이드 전반에 걸쳐 테마 맞추고, 예쁘게 간격 조정하고 하는 데에는 이미 피그마 따라올 툴이 없었음..
→ 이 기능이 없던 작년에만도 벌써 350만 개 이상의 프레젠테이션이 Figma에서 만들어졌다고 함
3. (디자이너의 입장에서)
- ‘Auto Layout’ 기능이 전반적으로 대폭 개선되었는데 꽤 편리해질듯
- 애플의 iOS 18과 구글의 Material 3 키트를 Figma에 통합. (그동안 개인들이 서드파티처럼 복제해서 만들고 사용해왔음)
4. Code Connect 기능이 숨겨진 게임체인저라고 생각함.
- 눈으로 보는 피그마 디자인과, 그 뒤에 있는 실제 React 코드의 유기성을 높여주는 기능임.
- 덕분에 개발자&디자이너 간의 협업이 훨씬 원활해질 것 같고
- “이럴거면 1~2명이서 제품 만들어도 되겠는데?” 싶은 생각이 가장 강력하게 들었던 기능임
피그마 AI 공개의 순간은 아래 링크에서 (33분 21초로 바로 이어짐)
https://www.youtube.com/live/n5gJgkO2Dg0?si=xc4b8lx8ojUA2N71&t=2001
피그마 키노트 요약은 아래 링크에서
https://lilys.ai/digest/842295
‘좋은 아이디어를 가진 PM 1명이 나머지 팀원을 대체하지 않을까?’하고 막연히 상상하던 게 현실로 훅 들어옴..
1. 어떤 앱을 만들고 싶은 지 텍스트로 적으면 디자인 초안을 만들어줌
→ 무에서 유를 창조하기보다는, 초안을 보고 수정하는 게 훨씬 쉽다.
→ 기존에도 디자이너는 유사한 제품의 레퍼런스를 살펴보는 게 주요 업무 중 하나였음. 이런 시간을 대폭 줄여줄 듯
2. Figma Slides 기능을 통해 PPT 슬라이드를 만들 수 있음
→ 이거 몇번 써보기는 해야 할텐데.. 앞으로는 나도 피그마로 PPT 만들 것 같다.
→ 슬라이드 전반에 걸쳐 테마 맞추고, 예쁘게 간격 조정하고 하는 데에는 이미 피그마 따라올 툴이 없었음..
→ 이 기능이 없던 작년에만도 벌써 350만 개 이상의 프레젠테이션이 Figma에서 만들어졌다고 함
3. (디자이너의 입장에서)
- ‘Auto Layout’ 기능이 전반적으로 대폭 개선되었는데 꽤 편리해질듯
- 애플의 iOS 18과 구글의 Material 3 키트를 Figma에 통합. (그동안 개인들이 서드파티처럼 복제해서 만들고 사용해왔음)
4. Code Connect 기능이 숨겨진 게임체인저라고 생각함.
- 눈으로 보는 피그마 디자인과, 그 뒤에 있는 실제 React 코드의 유기성을 높여주는 기능임.
- 덕분에 개발자&디자이너 간의 협업이 훨씬 원활해질 것 같고
- “이럴거면 1~2명이서 제품 만들어도 되겠는데?” 싶은 생각이 가장 강력하게 들었던 기능임
피그마 AI 공개의 순간은 아래 링크에서 (33분 21초로 바로 이어짐)
https://www.youtube.com/live/n5gJgkO2Dg0?si=xc4b8lx8ojUA2N71&t=2001
피그마 키노트 요약은 아래 링크에서
https://lilys.ai/digest/842295
YouTube
Config 2024: Figma product launch keynote
Figma’s biggest product launches of the year kick off at #Config2024.
CEO Dylan Field takes the stage to walk through how we’re rethinking product development from the ground up and new methods to help you make great work.
0:00 Countdown
0:19 Introduction…
CEO Dylan Field takes the stage to walk through how we’re rethinking product development from the ground up and new methods to help you make great work.
0:00 Countdown
0:19 Introduction…
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: https://youtu.be/iZsqkKPHQTQ
- 세콰이어 캐피탈의 질문에 답변드렸던 것처럼 이미 돈 버는 AI 구간을 겪고 있습니다. 특히 이번 구글이 직접적으로 말한 "Billions"와 AI Overview 수익화의 맥락에서 디테일을 살펴본 자료입니다.
- 아직까지 진짜 'AI 전용 데이터센터'는 하이퍼스케일러 정도를 제외하면 없었습니다. 수주성장과 실적성장이 나오는 구간에 들어온 버티브 2Q를 가볍게 정리해본 자료입니다.
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구글 2Q24 : 돈 버는 AI의 시작 / 버티브, 아직 진짜 AI 데이터센터 러시는 오지 않았다
👨💻 올바른 : 네이버 프리미엄 콘텐츠 (투자의 생각 In-depth)
https://naver.me/x9cMKubA
https://naver.me/x9cMKubA
❤9🔥5
👨💻 → 중요한 게 많은 주간. FOMC, 고용데이터, SIGGRAPH 2024, BoJ 금리결정 회의, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 애플 실적발표가 있습니다.
> 통화정책 : FOMC (목 새벽 3시)
> 경기/물가 : CB 소비자신뢰지수 (화) ISM 제조업 PMI (목) 비농업고용 (금)
> 고용/실업 : 노동부 JOLTs (화) ADP 비농 (수) 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : McDonald's, Symbotic (월) Microsoft, Arista Network, AMD, First Solar, Pinterest (화) Meta Platforms, ARM, Qualcomm, Western Digital, Lam Research (수) Amazon, Apple, Intel, Eaton, Mercado Libre, Coinbase, Crocs (목) Exxon Mobil, Chevron (금)
> 이벤트 : SIGGRAPH 2024 엔비디아 젠슨황 및 저커버그 키노트 (월) Adobe RBC Capital Conf, Dell 컨퍼런스 (수) 전기차 7월 인도량 발표 (금)
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❤4🔥2
- 24년 EPS : $243.40 / 5~6월 추세유지
— 6/21 $243.74 ← 5/24 $244.66 ← 4/26 $242.92
- 25년 EPS : $278.73 / 5월 말 추세 유지
— 6/21 $278.80 ← 5/24 $278.84 ← 4/26 $276.70
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❤3
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 동남아국가 중에는 태국 & 베트남이 희망. 계속 외형 확장
=========================
~ 회의에 참석한 마릿 싸응이얌퐁 태국 외교부 장관은 "태국은 브릭스와의 협력을 중요시하며 앞으로 더욱 깊이 참여하고자 한다"며 "가능한 한 이른 시점에 브릭스 회원이 되고자 하는 태국의 진심 어린 바람을 밝히게 돼 영광"이라고 말했다
~ 현재 동남아시아 회원국은 없으며, 태국 외에 베트남 등이 가입을 추진 중인 것으로 알려졌다
https://n.news.naver.com/article/001/0014746491?sid=104
=========================
~ 회의에 참석한 마릿 싸응이얌퐁 태국 외교부 장관은 "태국은 브릭스와의 협력을 중요시하며 앞으로 더욱 깊이 참여하고자 한다"며 "가능한 한 이른 시점에 브릭스 회원이 되고자 하는 태국의 진심 어린 바람을 밝히게 돼 영광"이라고 말했다
~ 현재 동남아시아 회원국은 없으며, 태국 외에 베트남 등이 가입을 추진 중인 것으로 알려졌다
https://n.news.naver.com/article/001/0014746491?sid=104
Naver
태국, '중·러 주도' 브릭스 가입 추진…"최대한 빨리 참여"
브릭스 외무장관 회의서 밝혀…"10월 가입 발표 희망" 강종훈 특파원 = 태국이 중국과 러시아 주도의 신흥경제국 모임인 브릭스(BRICS) 가입을 적극적으로 추진하고 있다. 13일 현지 매체 방콕포스트에 따르면 태국
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🇺🇸 7/29 미국시장리뷰
👨💻 → 지난주 실적발표 내용도 전체적인 톤들이 좋았음
주요 지수 : 러셀=다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 446%, 261% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 반도체, 커뮤니케이션, 산업재, 금융, 원자재
- 📉약세 : 없음 / 상대약세 : 에너지, 헬스케어, 바이오
종목
- 📈강세 : 코인, 산업전반, 스마트폰, 이커머스
- 📉약세 : 의료기기, 비만치료제, 전기차, 해운, 방산
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.2%), MSFT(+1.6%), GOOGL(-0.2%), AMZN(+1.5%), META(+2.7%) : M7 모두 52W -10%, GLP-1 -15%, AI HW -20%로 주도주까지 조정이 모두 나온 모습
- AI HW - NVDA(+0.7%), TSM(+1.0%), MU(+1.8%), AVGO(+1.6%), ANET(+1.6%), MRVL(+2.7%), DELL(+1.9%), VRT(+0.8%) : 월/화 SIGGRAPH 2024에 젠슨황 및 저커버그 참여 예정. Llama3 405B, Mistral Large 2 123B가 발표됨. 최근 엔터프라이즈 데이터 파인튜닝 흐름이 강화되는 중인데, 소형모델을 위해서는 자체 증류를 위한 거대모델 연구가 필요함을 드러내는 근거
- 신재생/전력기기 - FSLR(+4.9%), ENPH(+1.6%), FLNC(+4.9%), PWR(+3.2%), ETN(+1.7%), POWL(+4.1%) : 전반적으로 해리스 지지율이 올라감에 따라 전력기기 및 신재생 체인들이 강세. 해리스 트레이드인지 혹은 장이 반등해서 오르는 건지는 FSLR가 가장 민감하게 반응. IRA 세액공제가 전체 투자포인트의 핵심이기 때문
- 의류/신발 - NKE(+1.6%), DECK(+6.3%), CROX(+4.3%), ONON(+5.3%), AEO(+2.5%), RL(+4.3%) : 지난주 임핀지 실적발표에서 의류/신발 및 일반 Retail restocking 강세를 말하고, 의류/신발 기업들의 전반적인 톤도 좋은 추세 유지
- 산업재 - MMM(+23%) : 3M이 신임 CEO 임명 이후 생산성 향상 전략발표
- 건설/인테리어 - LEN(+3.2%), DHI(+2.5%), CAT(+1.8%), PHM(+4.0%) : 7월 및 9월 금리인하를 반영해나가는 중
- 코인 - MARA(+6.4%), RIOT(+4.4$), BITF(+4.3%), COIN(+4.9%) : 생각보다 트럼프의 비트코인 컨퍼런스 내용이 더 셌음. 국가차원에서 비트코인 Reserve를 높이겠다는 것
👨💻 → 지난주 실적발표 내용도 전체적인 톤들이 좋았음
주요 지수 : 러셀=다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 446%, 261% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 반도체, 커뮤니케이션, 산업재, 금융, 원자재
- 📉약세 : 없음 / 상대약세 : 에너지, 헬스케어, 바이오
종목
- 📈강세 : 코인, 산업전반, 스마트폰, 이커머스
- 📉약세 : 의료기기, 비만치료제, 전기차, 해운, 방산
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.2%), MSFT(+1.6%), GOOGL(-0.2%), AMZN(+1.5%), META(+2.7%) : M7 모두 52W -10%, GLP-1 -15%, AI HW -20%로 주도주까지 조정이 모두 나온 모습
- AI HW - NVDA(+0.7%), TSM(+1.0%), MU(+1.8%), AVGO(+1.6%), ANET(+1.6%), MRVL(+2.7%), DELL(+1.9%), VRT(+0.8%) : 월/화 SIGGRAPH 2024에 젠슨황 및 저커버그 참여 예정. Llama3 405B, Mistral Large 2 123B가 발표됨. 최근 엔터프라이즈 데이터 파인튜닝 흐름이 강화되는 중인데, 소형모델을 위해서는 자체 증류를 위한 거대모델 연구가 필요함을 드러내는 근거
- 신재생/전력기기 - FSLR(+4.9%), ENPH(+1.6%), FLNC(+4.9%), PWR(+3.2%), ETN(+1.7%), POWL(+4.1%) : 전반적으로 해리스 지지율이 올라감에 따라 전력기기 및 신재생 체인들이 강세. 해리스 트레이드인지 혹은 장이 반등해서 오르는 건지는 FSLR가 가장 민감하게 반응. IRA 세액공제가 전체 투자포인트의 핵심이기 때문
- 의류/신발 - NKE(+1.6%), DECK(+6.3%), CROX(+4.3%), ONON(+5.3%), AEO(+2.5%), RL(+4.3%) : 지난주 임핀지 실적발표에서 의류/신발 및 일반 Retail restocking 강세를 말하고, 의류/신발 기업들의 전반적인 톤도 좋은 추세 유지
- 산업재 - MMM(+23%) : 3M이 신임 CEO 임명 이후 생산성 향상 전략발표
- 건설/인테리어 - LEN(+3.2%), DHI(+2.5%), CAT(+1.8%), PHM(+4.0%) : 7월 및 9월 금리인하를 반영해나가는 중
- 코인 - MARA(+6.4%), RIOT(+4.4$), BITF(+4.3%), COIN(+4.9%) : 생각보다 트럼프의 비트코인 컨퍼런스 내용이 더 셌음. 국가차원에서 비트코인 Reserve를 높이겠다는 것
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