🇺🇸 7/18 미국시장리뷰

👨‍💻 → 트럼프 대만 발언, 빅테크 반감표현, ASML 3Q 컨센 약간 하회, 바이든 동맹국 반도체 장비기업들의 FDPR 규정검토 지시

주요 지수 : 다우 > 러셀(-) > S&P(-) > 나스닥(-)
- 상승종목비율 : 71%, 61% 🔴 (🟢🟡🔴)

섹터
- 📈강세 : 필수소비, 에너지, 금융, 헬스케어
- 📉약세 : 반도체, 테크, 적자성장주, 바이오텍

종목
- 📈강세 : 전력반도체장비, 농업, 음식료, 빅파마, 결제
- 📉약세 : 원자력, 반도체장비, AI HW, 후공정, HBM

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-2.5%), MSFT(-1.3%), GOOGL(-1.6%), AMZN(-2.6%), META(-5.7%) : 트럼프 트레이드로 인해 여러모로 문제. 제프 베조스와 마크 주커버그에 대한 노골적인 반감 표현. 대만 발언 등으로 하락
- AI HW - NVDA(-6.6%), TSM(-8.0%), ARM(-10%), MU(-6.3%), AVGO(-7.9%), ANET(-6.0%), MRVL(-10.2%) : 트럼프 발언, ASML, 바이든 초강수로 반도체 장비에 대한 FDPR 검토 발언에 크게 하락. 최근 H20 기대가 있으니 칩 규제는 내용에 없었지만 중국과의 디커플링 우려와 대만 내용으로 하락
- 반도체 장비 - CAMT(-11.7%), AMAT(-10.5%), LRCX(-10.1%), KLAC(-9.9%), TER(-6.5%) : 동맹국 반도체 장비기업들에게도 FDPR 검토이므로 장비에게는 악재
- 비만치료제 - Roche(+5.8%), NVO(-3.9%), LLY(-3.8%) : 로슈 비만치료제 임상 '1상' 성공적이라는 내용으로 하락. 전체적인 장이 하락하는 구간이었어서 하락했고 여전히 26~27년까지 NVO/LLY 구간 이어질 것
- 빅파마 - JNJ(+3.7%), PFE(+1.8%), MRK(+0.4%), BMY(+4.7%) : 존슨앤존슨이 제약부문 실적 좋아서 크게 상승
- 음식료 - PG(+1.5%), PEP(+3.1%), KHC(+3.2%), BUD(+2.4%), MDLZ(+2.0%), SYY(+2.8%) : 실적과 무관하게 오늘은 트럼프한테 욕 안 먹을 거 같은 주식을 사는 날이었음
- 방산 - RTX(+1.3%), LMT(+1.6%), GD(+0.1%), LHX(-0.9%), NOC(+1.2%) : 오일/가스, 리츠, 방산 오늘 상승
- 적자성장주 - ARKK(-2.0%) : 러셀 내에서도 small cap growth 보다는 small cap value가 오르는 게 핵심

🇺🇸 7/18 미국시장리뷰 #2

- 코멘트 : 바이든 입장에서 트럼프에 비해 강한 면모를 보여줄 수 있는 요소가 뭐가 있나 생각해보면 결국 중국 때리기. 사실 대만이 무너지면 글로벌 경기침체에 대혼란이겠으나 시장은 이를 주식별로 나눠서 반영한 하루. 오늘은 TSMC 실적발표. 실적 자체는 월별로 나왔으나 수요처별 내용 듣는 시간
- 주간 이벤트 : TSMC, Netflix, Intuitive Surgical (목)

🇺🇸 7/19 미국시장리뷰

👨‍💻 → 오늘은 오바마 or 해리스 트레이드

주요 지수 : 나스닥 > S&P > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 🚨 30%, 27% 🔴 (🟢🟡🔴)

섹터
- 📈강세 : 반도체, 에너지
- 📉약세 : 적자성장주, 바이오텍, 헬스케어, 금융

종목
- 📈강세 : 건설/인테리어, 풍력, 아날로그, AI HW, 스마트폰
- 📉약세 : 코인, 적자성장주, GLP-1, 신재생/BESS, 레스토랑

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-2.1%), MSFT(-0.7%), GOOGL(-1.8%), AMZN(-2.2%), META(+3.0%) : 오바마/펠로시/민주당 중역들이 바이든 사퇴에 대해 직접적인 압박을 넣음. 가장 트럼프에 민감한 주식인 메타가 +3% 상승
- AI HW - NVDA(+2.6%), AVGO(+2.9%), TSMC(+0.4%), MU(-1.7%), MRVL(+0.4%) : 실제 가장 AI향 수혜를 많이 보는 기업들 라인(NVDA/AVGO)은 상승. OpenAI가 Broadcom을 통해서 ASIC 개발에 대해서 접촉 중이라는 뉴스가 있었음. 엔비디아 주가는 영향받지 않고 상승. CUDA & AI Software Stack & 4Q23 이후 Enterprise AI 수요 상승 & Hybrid cloud 환경 이해
- 신재생 - FSLR(+2.6%), FLNC(-3.1%), ARRY(-5%), ENPH(-2.9%), SEDG(-4.8%) : SunPower의 경영중단 소식으로 주가 -40.08% 하락함에 따라 전체 신재생 섹터는 부정적인 영향. 그러나 오바마 트레이드 영향에 따라 FSLR는 약간 상승
- 전력기기 - PWR(+8.1%), ETN(-0.8%), POWL(-1.6%), VRT(+1.0%) : Quanta Services는 Cupertino Electric 인수하면서 +8%대 상승. 쿠퍼티노 일렉트릭은 미국에서 여섯 번째로 큰 전기 인프라 기업
- GLP-1 - NVO(-4.0%), LLY(-6.3%) : Roche 2일차 하락, 펀더멘탈상 문제가 갈 요인은 아니라 생각. 아직 1상이고 27년 후부터는 경쟁에 대해서 이미 반영하고 각자 새로운 후보물질들을 준비 중
- 음식료/레스토랑 - DPZ(-13.5%), QSR(-3.4%), DRI(-3.1%) : 도미노피자 올해는 23년 대비 OPM 평평할 것이며 3Q24에는 약간 하락예상. 미래 성장을 위해 소비자기술, 매장기술, 공급망에 투자하고 있기 때문에 24년엔 영익 레버리지 없을 것. Domino's Pizza Enterprise가 개점/폐점에 어려움 겪는 중
- 소비재 - EL(-3.7%), NKE(-0.9%), LULU(-2.6%), FL(-4.8%), AEO(-2.7%), UAA(-3.3%) : 오늘은 도미노피자와 알래스카 항공이 약세를 보이고, 트럼프 트레이드 언와인딩으로 신고가였던 필수소비재 위주 약세
- 산업재/공장자동화 - ABB(-5.5%), ROK(-5.4%) : ABB 2Q 실적 자체는 괜찮았음. 전력망 사업과 데이터센터가 강세. 주문이 2Q 동안 중국은 -11%, 미국은 -6% 기록. 변압기 시장은 연간 10% 이상 성장할 것으로 전망
- 적자성장주 - ARKK(-3.8%), ARKG(-4.5%) : 오바마/해리스 트레이드. 다시 실적성장주로의 복귀

🇺🇸 7/19 미국시장리뷰 #2

- 코멘트 : TSMC 실적은 나쁘지 않았음. 실적성장에 대한 가시성이 높으면서 성장이 크게 나오는 기업이 적고, 옵션 & 데이트레이딩이 차지하는 규모가 커지다보니 변동성이 커진 걸 많이 느낌
- 주간 이벤트 : American Express, Halliburton (금)