🇺🇸 7/16 미국시장리뷰
👨💻 → Bianca & Unleashing American Energy
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 > 다우 > S&P
- 상승종목비율 : 138%, 149% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 에너지, 금융, 바이오텍, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티, 필수소비, 헬스케어, 원자재
종목
- 📈강세 : 코인, 적자성장주, 스마트폰, 화물운송, 오일/가스
- 📉약세 : 전기차, 신재생, 원자력, BESS, 의류, 음식료
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+1.7%), MSFT(+0.1%), GOOGL(+0.8%), AMZN(-0.9%), META(-0.5%) : 모건스탠리 애플 특집 리포트로 4개가 나옴. Apple Intelligence 기능출시 일부는 24년 후반, 일부는 25년 초에 될 예정. 구글은 Wiz 인수 시 약간 비싸긴 해도 좋을 거라 생각. 상대적으로 AWS, Azure에 비해 GCP 생태계가 많이 부족해서 M&A를 통해 보완. 최근 Media/Ads 리포트 중 YouTube 일평균 사용시간이 꾸준히 증가하는 것도 중요. 틱톡과 인스타그램의 파이를 쇼츠가 뺏어오는 중
- AI HW - NVDA(-0.6%), TSM(-1.1%), ARM(-2.0%), MU(-2.0%), AVGO(+0.8%) : 러셀로의 트레이드가 세게 나오면서 테크가 약했기도 하지만, NVIDIA GB200 Bianca compute board overheating 코멘트로 인해 뒤숭숭했던 테크. Bianca board(CCL/PCB or Chip)는 8월 말까지 해결하면 될 것
- 전기차/신재생 - FSLR(-9%), ENPH(-5%), SEDG(-15%), ARRY(-5%), FLNC(-10%), PWR(-4%) : 트럼프 당선가능성이 높아진 후 첫 거래일이었기에 크게 반영. 시장은 일단 불확실성이 커져서 디벨로퍼들이 프로젝트를 지연 혹은 취소할 가능성과 IRA에도 영향이 갈 가능성을 동시에 반영 중
- 유틸리티/전력발전 - CEG(-2.0%), VST(-5.6%), NEE(-6.6%) : 트럼프 트레이드는 화석연료 ↔️ 신재생에너지 구도가 아님. 꾸준히 Unleashing American Energy를 주장하고 있음. 모든 에너지를 뽑아내어 에너지비용/전력비용을 낮추겠다는 것. 발전사업자들 입장에서는 P 하락에 기여하는 것이기 때문에 일단 안좋게 트레이드
- 전력기기 - POWL(+1.7%), ETN(-0.5%), VRT(-2.0%) : Unleashing American Energy라는 관점에서 보자면 전력발전량-사용량은 더 늘어날 거라 생각할 수 있음. Q 상승에 영향을 받는 전력기기/시추 등이 순풍 / Distribution transformer보다는 Power Transformer 체인이 더 유리하지 않겠나 생각
- 시추기업 - SLB(+3.3%), BKR(+3.5%), HAL(+3.8%) : 실제로 가장 아웃퍼폼한 건 시추체인들. 트럼프 에너지 정책에서 유명한 대사가 "DRILL, BABY, DRILL"이었을 만큼 시추를 늘릴 거라 예상 가능
- 스마트폰 - AAPL(+1.7%), SWKS(+3.2%), QRVO(+2.9%), QCOM(+2.8%) : 애플 인텔리전스가 아이폰 교체사이클 이끌 것으로 기대하며 전체 스마트폰 체인 부각
- 은행 - JPM(+2.5%), BAC(+0.7%), WFC(+2.1%) : 금리인하를 반영하면서 은행주 신고가 랠리 유지
- 사이버보안 - CRWD(+1.6%), OKTA(+2.5%), PANW(+1.3%), FTNT(+0.6%) : 구글의 Wiz 딜 규모에서 가장 부각받는 건 CrowdStrike였음. 비슷한 사업이 있기 때문
- 화물운송/트럭/철도 - FDX(+2.0%), UPS(+1.3%), ODFL(+2.6%), TFII(+3.8%), UNP(+2.5%) : 리쇼어링, 온쇼어링, 니어쇼어링의 가장 큰 수혜자들이 이쪽이기에 최근 트럼프 트레이드가 진행되면서 아웃퍼폼하는 중. 그리고 이 과정에서 기존에 북미의 가장 큰 철도화물 네트워크인 BNSF 소유주이자 Oil&Gas Midstream에 가장 많이 투자해온 버크셔가 신고가 랠리 중. 버크셔 해서웨이 +2.35% 상승
- 에너지드링크 - CELH(-11.7%) : 최근 NielsenIQ 데이터 쇼크 이후 계속해서 하락. 52W High 대비 -45% 기록
- 코인 - MARA(+18%), RIOT(+17%), COIN(+11%), HOOD(+7.5%), MSTR(+15.4%) : 트럼프 본인도 그렇지만 지명된 부통령도 Crypto에 긍정적인 생각을 보내는 중. 7월 23일 이더리움 ETF 출시를 위해 준비 중이라는 Eric Balchunas 트윗
👨💻 → Bianca & Unleashing American Energy
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 > 다우 > S&P
- 상승종목비율 : 138%, 149% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 에너지, 금융, 바이오텍, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티, 필수소비, 헬스케어, 원자재
종목
- 📈강세 : 코인, 적자성장주, 스마트폰, 화물운송, 오일/가스
- 📉약세 : 전기차, 신재생, 원자력, BESS, 의류, 음식료
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+1.7%), MSFT(+0.1%), GOOGL(+0.8%), AMZN(-0.9%), META(-0.5%) : 모건스탠리 애플 특집 리포트로 4개가 나옴. Apple Intelligence 기능출시 일부는 24년 후반, 일부는 25년 초에 될 예정. 구글은 Wiz 인수 시 약간 비싸긴 해도 좋을 거라 생각. 상대적으로 AWS, Azure에 비해 GCP 생태계가 많이 부족해서 M&A를 통해 보완. 최근 Media/Ads 리포트 중 YouTube 일평균 사용시간이 꾸준히 증가하는 것도 중요. 틱톡과 인스타그램의 파이를 쇼츠가 뺏어오는 중
- AI HW - NVDA(-0.6%), TSM(-1.1%), ARM(-2.0%), MU(-2.0%), AVGO(+0.8%) : 러셀로의 트레이드가 세게 나오면서 테크가 약했기도 하지만, NVIDIA GB200 Bianca compute board overheating 코멘트로 인해 뒤숭숭했던 테크. Bianca board(CCL/PCB or Chip)는 8월 말까지 해결하면 될 것
- 전기차/신재생 - FSLR(-9%), ENPH(-5%), SEDG(-15%), ARRY(-5%), FLNC(-10%), PWR(-4%) : 트럼프 당선가능성이 높아진 후 첫 거래일이었기에 크게 반영. 시장은 일단 불확실성이 커져서 디벨로퍼들이 프로젝트를 지연 혹은 취소할 가능성과 IRA에도 영향이 갈 가능성을 동시에 반영 중
- 유틸리티/전력발전 - CEG(-2.0%), VST(-5.6%), NEE(-6.6%) : 트럼프 트레이드는 화석연료 ↔️ 신재생에너지 구도가 아님. 꾸준히 Unleashing American Energy를 주장하고 있음. 모든 에너지를 뽑아내어 에너지비용/전력비용을 낮추겠다는 것. 발전사업자들 입장에서는 P 하락에 기여하는 것이기 때문에 일단 안좋게 트레이드
- 전력기기 - POWL(+1.7%), ETN(-0.5%), VRT(-2.0%) : Unleashing American Energy라는 관점에서 보자면 전력발전량-사용량은 더 늘어날 거라 생각할 수 있음. Q 상승에 영향을 받는 전력기기/시추 등이 순풍 / Distribution transformer보다는 Power Transformer 체인이 더 유리하지 않겠나 생각
- 시추기업 - SLB(+3.3%), BKR(+3.5%), HAL(+3.8%) : 실제로 가장 아웃퍼폼한 건 시추체인들. 트럼프 에너지 정책에서 유명한 대사가 "DRILL, BABY, DRILL"이었을 만큼 시추를 늘릴 거라 예상 가능
- 스마트폰 - AAPL(+1.7%), SWKS(+3.2%), QRVO(+2.9%), QCOM(+2.8%) : 애플 인텔리전스가 아이폰 교체사이클 이끌 것으로 기대하며 전체 스마트폰 체인 부각
- 은행 - JPM(+2.5%), BAC(+0.7%), WFC(+2.1%) : 금리인하를 반영하면서 은행주 신고가 랠리 유지
- 사이버보안 - CRWD(+1.6%), OKTA(+2.5%), PANW(+1.3%), FTNT(+0.6%) : 구글의 Wiz 딜 규모에서 가장 부각받는 건 CrowdStrike였음. 비슷한 사업이 있기 때문
- 화물운송/트럭/철도 - FDX(+2.0%), UPS(+1.3%), ODFL(+2.6%), TFII(+3.8%), UNP(+2.5%) : 리쇼어링, 온쇼어링, 니어쇼어링의 가장 큰 수혜자들이 이쪽이기에 최근 트럼프 트레이드가 진행되면서 아웃퍼폼하는 중. 그리고 이 과정에서 기존에 북미의 가장 큰 철도화물 네트워크인 BNSF 소유주이자 Oil&Gas Midstream에 가장 많이 투자해온 버크셔가 신고가 랠리 중. 버크셔 해서웨이 +2.35% 상승
- 에너지드링크 - CELH(-11.7%) : 최근 NielsenIQ 데이터 쇼크 이후 계속해서 하락. 52W High 대비 -45% 기록
- 코인 - MARA(+18%), RIOT(+17%), COIN(+11%), HOOD(+7.5%), MSTR(+15.4%) : 트럼프 본인도 그렇지만 지명된 부통령도 Crypto에 긍정적인 생각을 보내는 중. 7월 23일 이더리움 ETF 출시를 위해 준비 중이라는 Eric Balchunas 트윗
❤8
🇺🇸 7/16 미국시장리뷰 #2
- 코멘트 : 트럼프 트레이드 가속화
- 주간 이벤트 : 아마존 프라임데이, 소매판매 (화) ASML, J&J, United (수) TSMC, Netflix, Intuitive Surgical (목)
- 코멘트 : 트럼프 트레이드 가속화
- 주간 이벤트 : 아마존 프라임데이, 소매판매 (화) ASML, J&J, United (수) TSMC, Netflix, Intuitive Surgical (목)
❤5
트럼프 부통령 후보 JD Vance는 IRA에 부정적 (자료: NYTimes)
- 전체적으로 재생에너지에 부정적이기도 하지만, 이전에 EV Credit $7,500를 폐지하고 Gas Car Credit $7,500를 도입하자는 주장을 했던 바 있음
- 전체적으로 재생에너지에 부정적이기도 하지만, 이전에 EV Credit $7,500를 폐지하고 Gas Car Credit $7,500를 도입하자는 주장을 했던 바 있음
NY Times
J.D. Vance Is an Oil Booster and Doubter of Human-Caused Climate Change
He once said society had a climate problem but changed his position sharply while seeking Donald Trump’s endorsement in his Senate race.
❤5
최근 대만 공급망 내 삼성전자 및 메모리 얘기 (자료: Digitimes)
- 삼성전자, 7월 DRAM 가격 +10~15%, NAND +10% 인상 예상
- 3Q24 엔터프라이즈 SSD도 +10~15% 가격인상 예상
- 대만업체들은 삼성이 3Q24에 HBM3E 출하인증을 받을 거라는 예상 중이며, 관련 절차가 끝나면 양산/공급이 가능할 거라는 내용
- 삼성은 최근 미디어텍 LPDDR5X 검증완료
- 삼성전자, 7월 DRAM 가격 +10~15%, NAND +10% 인상 예상
- 3Q24 엔터프라이즈 SSD도 +10~15% 가격인상 예상
- 대만업체들은 삼성이 3Q24에 HBM3E 출하인증을 받을 거라는 예상 중이며, 관련 절차가 끝나면 양산/공급이 가능할 거라는 내용
- 삼성은 최근 미디어텍 LPDDR5X 검증완료
DIGITIMES 科技網
三星HBM傳認證過關3Q供貨 模組廠期待加速重啟備貨需求
AI伺服器需求急速拉動，韓系記憶體大廠強攻HBM商機，台系供應鏈近期傳出，三星電子（Samsung Electronics）HBM認證近期將可望拍板定案，產能排擠效應將可望在下半年加速產生。
❤6🔥2
: https://naver.me/Grmx3mZD
- 노벨물리학상 수상자인 리처드 파인만이 1985년 칼텍의 컴퓨터과학 강의에서 말했던 컴퓨터와 AI에 대한 생각을 정리해봤습니다. 컴퓨터의 본질에 대한 생각이 담겼습니다.
- 인간은 가장 효과적으로 달리는 기계를 만들었습니다. 그 기계는 치타를 닮았을 거 같지만 바퀴를 달고 있습니다. 하늘을 나는 기계를 만들었습니다. 새처럼 펄럭이지 않고 엔진을 달았습니다.
- 지금으로부터 39년 전에 있었던 강연이지만 오늘날에도 통하는 생각들이 많습니다. 기계가 사람처럼 똑똑해질 수 있나? 1985년에 고민한 컴퓨터의 미래를 들어봤습니다.
🎁 첫 달 50% 쿠폰이벤트 (네이버 지원)
- 쿠폰대상 : 신규 구독자
- 할인규모 : 월 구독료의 50%
- 발행기간 : ~7월 31일
- 채널링크 : https://naver.me/x9cMKubA
🐾 이전 글
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 15일~7월 19일)
- 업계 전문가 인터뷰 : 구글과 메타가 AI/ML에 앞섰던 이유
- *추천* 세콰이어 캐피탈의 $600B AI 버블론에 정중히 반박해봅니다
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Naver
노벨물리학상 리처드 파인만이 1985년에 생각한 AI
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 노벨물리학상 수상자인 리처드 파인만이 1985년 칼텍의 컴퓨터과학 강의에서 말했던 컴퓨터와 AI에 대한 생각을 정리해봤습니다. 컴퓨터의 본질에 대한 생각이 담겼습니다. 우리는 가장 효과적으로 달리는 기계를 만
❤7🔥3
🇺🇸 7/17 미국시장리뷰
👨💻 → 적자성장주로 온기가 번진 첫 거래일. 소매판매 잘나오고 최근 2Q 시작한 기업들의 FY25 수요전망치가 시장의 '생각보다 좋음'. Bianca & Unleashing American Energy 2거래일
주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 424%, 355% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 산업재, 원자재, 임의소비재
- 📉약세 : 테크
종목
- 📈강세 : 태양광, 전기차, 코인, 항공, 건설, 적자성장주
- 📉약세 : 풍력, 명품, 원자력, AI HW, 사이버보안
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.2%), MSFT(-1.0%), GOOGL(-1.4%), AMZN(+0.2%), META(-1.3%) : JD Vance 부통령 올해 2월 Google 분할해버리자는 발언에 구글 영향. MSFT는 DEI 부서/다양성 부서 폐지. AMZN 아마존 프라임데이 데이터 나쁘지 않은 듯. 트럼프가 틱톡 냅두겠다는 발언, 트럼프가 메타를 워낙 싫어하다보니 최근 좀 눌리는 모습
- AI HW - NVDA(-1.6%), TSM(+0.4%), ARM(+0.7%), MU(-2.6%), CAMT(-2.2%), AVGO(-1.2%), MRVL(+2.7%), AMKR(+4.1%) : Bianca 문제는 아직 NPI 단계이므로 큰 문제는 아니지만 Foxconn 코멘트가 언제 돌아오느냐에 따라 다를듯. 워낙 예민하게 반응하기 때문에 하나하나 우려를 직접 만들어가며 AI HW 랠리가 이어져왔음. 아직은 문제가 아니지만 어쨌든 8말9초까지 발열이 안 잡히면 Bianca 주문 Push out 가능성
- 신재생/전기차 - TSLA(+1.6%), RIVN(+2.5%), FSLR(+3.7%), ENPH(+2.8%), ARRY(+5.4%), FLNC(+5.7%) : 러셀 및 적자성장주 커버 랠리로 이어지며 숏 걷으려는 움직임
- 은행 - JPM(+1.7%), BAC(+5.4%), WFC(+4.4%) : 보험사들 실적이 다 좋게 나옴. 은행들 All-time High 경신 중
- GLP-1/비만치료제 - NVO(-0.4%), LLY(-1.1%) : GLP-1 및 AI HW, M7 기존 주도주 수급이 몰려있다가 러셀 및 다우로 나가면서 AI HW뿐만 아니라 GLP-1도 약보합
- 화물운송/철도 - FDX(+2.8%), UPS(+2.2%), ODFL(+4.4%), TFII(+2.0%), UNP(+3.0%) : 지금 트럼프 트레이드는 '실적을 안 보고' 미리 컨셉으로 달리는 것이다보니 가장 실적수혜 가능성이 높은 화물운송업자들과 캐터필러 등 장비업체들로몰리는 중. 캐터필러(+4.3%)
- 의류/신발 - NKE(+2.1%), LULU(+2.8%), Adidas(+3.1%), FL(+8.7%), ONON(+4.3%), GPS(+4.8%), AEO(+4.8%), VFC(+6.7%) : 의류/신발 등 소비재들도 강세. 생각보다 2Q24 실적발표를 먼저 했던 기업들의 향후 12개월 실적전망치들 & 경기전망치들이 나쁘지 않음. 판이 여러 갈래로 바뀌는 중. 트럼프 트레이드 & 실적성장 센티바뀌는 구간
- 시추장비 - SLB(+1.5%), BKR(+1.7%), HAL(+2.1%) : 트럼프는 꾸준히 Unleashing American Energy 주장, 다 뽑아버리겠다는 것이라 P는 하락. 미 정부에서 다시 SPR을 사서 가격 버퍼 만들어주겠다고 하지만 전체적으로는 미국 에너지 가격을 전 세계에서 가장 싸게 만들어서 산업경쟁력을 높이겠다는 것. 트럼프 1.0 당시 에너지 정책에서 그가 반복했던 말이 "DRILL, BABY, DRILL"이었음. 시추장비 수혜 예상
- 전력기기 - ETN(+1.7%), VRT(+2.1%) : 산업재로 섹터단위 돈이 들어온 것도 있지만, 전력기기 자체도 에너지비용을 낮추는 것의 수혜를 볼 거라 생각. P는 역풍, Q는 강력한 순풍을 예상. 전력/에너지 Q 증가의 수혜를 보는 파이프라인, 수출선, 터미널, 트럭, 철도, 전력기기, 화물운송기업, 시추장비 기업들을 생각
- 건설 - LEN(+6.6%), DHI(+6.6%), PHM(+7.1%), CAT(+4.3%) : 미국 금리가 낮아질 것에 대한 베팅. 금리가 낮아지면 고정금리로 된 모기지 여유 생겨서 Gen Z 주택구매가 이어질 거란 기대
- 적자성장주 - ARKK(+3.6%), ARKG(+7.7%) : 오늘은 굉장히 유의미하게 전체적인 숏커버 & 적자성장주까지 온기가 번진 첫 거래일
👨💻 → 적자성장주로 온기가 번진 첫 거래일. 소매판매 잘나오고 최근 2Q 시작한 기업들의 FY25 수요전망치가 시장의 '생각보다 좋음'. Bianca & Unleashing American Energy 2거래일
주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 424%, 355% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 산업재, 원자재, 임의소비재
- 📉약세 : 테크
종목
- 📈강세 : 태양광, 전기차, 코인, 항공, 건설, 적자성장주
- 📉약세 : 풍력, 명품, 원자력, AI HW, 사이버보안
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.2%), MSFT(-1.0%), GOOGL(-1.4%), AMZN(+0.2%), META(-1.3%) : JD Vance 부통령 올해 2월 Google 분할해버리자는 발언에 구글 영향. MSFT는 DEI 부서/다양성 부서 폐지. AMZN 아마존 프라임데이 데이터 나쁘지 않은 듯. 트럼프가 틱톡 냅두겠다는 발언, 트럼프가 메타를 워낙 싫어하다보니 최근 좀 눌리는 모습
- AI HW - NVDA(-1.6%), TSM(+0.4%), ARM(+0.7%), MU(-2.6%), CAMT(-2.2%), AVGO(-1.2%), MRVL(+2.7%), AMKR(+4.1%) : Bianca 문제는 아직 NPI 단계이므로 큰 문제는 아니지만 Foxconn 코멘트가 언제 돌아오느냐에 따라 다를듯. 워낙 예민하게 반응하기 때문에 하나하나 우려를 직접 만들어가며 AI HW 랠리가 이어져왔음. 아직은 문제가 아니지만 어쨌든 8말9초까지 발열이 안 잡히면 Bianca 주문 Push out 가능성
- 신재생/전기차 - TSLA(+1.6%), RIVN(+2.5%), FSLR(+3.7%), ENPH(+2.8%), ARRY(+5.4%), FLNC(+5.7%) : 러셀 및 적자성장주 커버 랠리로 이어지며 숏 걷으려는 움직임
- 은행 - JPM(+1.7%), BAC(+5.4%), WFC(+4.4%) : 보험사들 실적이 다 좋게 나옴. 은행들 All-time High 경신 중
- GLP-1/비만치료제 - NVO(-0.4%), LLY(-1.1%) : GLP-1 및 AI HW, M7 기존 주도주 수급이 몰려있다가 러셀 및 다우로 나가면서 AI HW뿐만 아니라 GLP-1도 약보합
- 화물운송/철도 - FDX(+2.8%), UPS(+2.2%), ODFL(+4.4%), TFII(+2.0%), UNP(+3.0%) : 지금 트럼프 트레이드는 '실적을 안 보고' 미리 컨셉으로 달리는 것이다보니 가장 실적수혜 가능성이 높은 화물운송업자들과 캐터필러 등 장비업체들로몰리는 중. 캐터필러(+4.3%)
- 의류/신발 - NKE(+2.1%), LULU(+2.8%), Adidas(+3.1%), FL(+8.7%), ONON(+4.3%), GPS(+4.8%), AEO(+4.8%), VFC(+6.7%) : 의류/신발 등 소비재들도 강세. 생각보다 2Q24 실적발표를 먼저 했던 기업들의 향후 12개월 실적전망치들 & 경기전망치들이 나쁘지 않음. 판이 여러 갈래로 바뀌는 중. 트럼프 트레이드 & 실적성장 센티바뀌는 구간
- 시추장비 - SLB(+1.5%), BKR(+1.7%), HAL(+2.1%) : 트럼프는 꾸준히 Unleashing American Energy 주장, 다 뽑아버리겠다는 것이라 P는 하락. 미 정부에서 다시 SPR을 사서 가격 버퍼 만들어주겠다고 하지만 전체적으로는 미국 에너지 가격을 전 세계에서 가장 싸게 만들어서 산업경쟁력을 높이겠다는 것. 트럼프 1.0 당시 에너지 정책에서 그가 반복했던 말이 "DRILL, BABY, DRILL"이었음. 시추장비 수혜 예상
- 전력기기 - ETN(+1.7%), VRT(+2.1%) : 산업재로 섹터단위 돈이 들어온 것도 있지만, 전력기기 자체도 에너지비용을 낮추는 것의 수혜를 볼 거라 생각. P는 역풍, Q는 강력한 순풍을 예상. 전력/에너지 Q 증가의 수혜를 보는 파이프라인, 수출선, 터미널, 트럭, 철도, 전력기기, 화물운송기업, 시추장비 기업들을 생각
- 건설 - LEN(+6.6%), DHI(+6.6%), PHM(+7.1%), CAT(+4.3%) : 미국 금리가 낮아질 것에 대한 베팅. 금리가 낮아지면 고정금리로 된 모기지 여유 생겨서 Gen Z 주택구매가 이어질 거란 기대
- 적자성장주 - ARKK(+3.6%), ARKG(+7.7%) : 오늘은 굉장히 유의미하게 전체적인 숏커버 & 적자성장주까지 온기가 번진 첫 거래일
❤4🔥1
🇺🇸 7/17 미국시장리뷰 #2
- 코멘트 : ASML 실적발표가 있는 날. 트럼프 트레이드의 방향성 : 전력/에너지 Q 증가의 수혜를 보는 파이프라인, 수출선, 터미널, 트럭, 철도, 전력기기, 화물운송기업, 시추장비 기업들을 생각
- 주간 이벤트 : ASML, J&J, United (수) TSMC, Netflix, Intuitive Surgical (목)
- 코멘트 : ASML 실적발표가 있는 날. 트럼프 트레이드의 방향성 : 전력/에너지 Q 증가의 수혜를 보는 파이프라인, 수출선, 터미널, 트럭, 철도, 전력기기, 화물운송기업, 시추장비 기업들을 생각
- 주간 이벤트 : ASML, J&J, United (수) TSMC, Netflix, Intuitive Surgical (목)
❤6
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 중국산 전기차 추가관세 부과 관련 EU 사전투표 결과:
• 찬성 12개국
• 반대 11개국
• 기권 4개국
>> 15개국 이상 찬성 필요
报道称，欧盟委员会已对从中国进口的电动汽车征收最高达37.6%的临时关税，并通过所谓“咨询性”投票征求欧盟成员国意见。消息人士称，12个欧盟成员国投票支持加征关税，4个投反对票，11个投弃权票。
• 찬성 12개국
• 반대 11개국
• 기권 4개국
>> 15개국 이상 찬성 필요
报道称，欧盟委员会已对从中国进口的电动汽车征收最高达37.6%的临时关税，并通过所谓“咨询性”投票征求欧盟成员国意见。消息人士称，12个欧盟成员国投票支持加征关税，4个投反对票，11个投弃权票。
❤4
미 정부, 중국향 첨단 반도체장비 수출규제 강화 검토 (자료: Bloomberg)
- 보도시점 12:42
- 중국 반도체 규제를 강화하기 위해 도쿄일렉트론, ASML 같은 기업들이 중국에 첨단장비 팔지 못하도록 가능한 가장 엄격한 무역규제 적용 고려 중이라고 동맹국에게 전달
- 미국이 아주 작은 분야에서라도 미국 기술을 사용할 경우 외국산 제품에 통제를 할 수 있도록 하는 FDPR 조치 검토 중
- 또한 특정 중국 칩 회사에 대한 추가 제재 검토 중
- 보도시점 12:42
- 중국 반도체 규제를 강화하기 위해 도쿄일렉트론, ASML 같은 기업들이 중국에 첨단장비 팔지 못하도록 가능한 가장 엄격한 무역규제 적용 고려 중이라고 동맹국에게 전달
- 미국이 아주 작은 분야에서라도 미국 기술을 사용할 경우 외국산 제품에 통제를 할 수 있도록 하는 FDPR 조치 검토 중
- 또한 특정 중국 칩 회사에 대한 추가 제재 검토 중
Bloomberg.com
US Floats Tougher Trade Rules to Rein In China Chip Industry
The Biden administration, facing pushback to its chip crackdown on China, has told allies that it’s considering using the most severe trade restrictions available if companies such as Tokyo Electron Ltd. and ASML Holding NV continue giving the country access…
❤7🙏1
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* ASML 2분기: 잘했는데, 잘 못할 것 같다 (3Q 가이던스 쇼크)
• 2분기 매출 62.4억유로
vs. 예상 60억유로
• 3분기 예상매출 67~73억유로
vs. 예상 74.6억유로
• 2분기 net booking 55.7억유로
vs. 예상 44.1억유로
• 2024년 outlook은 유지
ASML第二季度净销售额62.4亿欧元，预期为60亿欧元。第二季度预订量为55.7亿欧元，预期为44.1亿欧元。ASML对2024财年的展望保持不变。ASML预计第三季度净销售额为67亿欧元至73亿欧元，市场预期为74.6亿欧元。
• 2분기 매출 62.4억유로
vs. 예상 60억유로
• 3분기 예상매출 67~73억유로
vs. 예상 74.6억유로
• 2분기 net booking 55.7억유로
vs. 예상 44.1억유로
• 2024년 outlook은 유지
ASML第二季度净销售额62.4亿欧元，预期为60亿欧元。第二季度预订量为55.7亿欧元，预期为44.1亿欧元。ASML对2024财年的展望保持不变。ASML预计第三季度净销售额为67亿欧元至73亿欧元，市场预期为74.6亿欧元。
❤6
: https://naver.me/FJbl45jh
- 7월 15일, Jefferies/Fubon 애널리스트가 엔비디아 GB200 Bianca Compute board 발열 이슈를 다뤘습니다. 엔비디아 Blackwell GPU 판매를 앞둔 시점에 새로운 이슈입니다.
- TDP 기준 H100은 700W이지만, B200은 1000/1200W이고, GB200은 2700/1500W입니다. 공급망 내에서도 꾸준히 관심가졌던 사람들이 많아서 얘기들이 많습니다.
- 최근 엔비디아 주가가 약한 이유를 세 가지로 정리해보고, 대만 공급망 내 변화가 생겼는지 어떤 뉴스에 주목해야 하는지 생각을 정리해봤습니다.
🎁 첫 달 50% 쿠폰이벤트 (네이버 지원)
- 쿠폰대상 : 신규 구독자
- 할인규모 : 월 구독료의 50%
- 발행기간 : ~7월 31일
- 채널링크 : https://naver.me/x9cMKubA
🐾 이전 글
- 노벨물리학상 리처드 파인만이 1985년에 생각한 AI
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 15일~7월 19일)
- 업계 전문가 인터뷰 : 구글과 메타가 AI/ML에 앞섰던 이유
- *추천* 세콰이어 캐피탈의 $600B AI 버블론에 정중히 반박해봅니다
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Naver
엔비디아 펀더멘탈 체크 : GB200 Bianca 보드 발열이슈
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 7월 15일, Jefferies/Fubon 애널리스트가 엔비디아 GB200 Bianca Compute board 발열 이슈를 다뤘습니다. 엔비디아 Blackwell GPU 판매를 앞둔 시점에 새로운 이슈입니다
🔥8❤4
🇺🇸 7/18 미국시장리뷰
👨💻 → 트럼프 대만 발언, 빅테크 반감표현, ASML 3Q 컨센 약간 하회, 바이든 동맹국 반도체 장비기업들의 FDPR 규정검토 지시
주요 지수 : 다우 > 러셀(-) > S&P(-) > 나스닥(-)
- 상승종목비율 : 71%, 61% 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 필수소비, 에너지, 금융, 헬스케어
- 📉약세 : 반도체, 테크, 적자성장주, 바이오텍
종목
- 📈강세 : 전력반도체장비, 농업, 음식료, 빅파마, 결제
- 📉약세 : 원자력, 반도체장비, AI HW, 후공정, HBM
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-2.5%), MSFT(-1.3%), GOOGL(-1.6%), AMZN(-2.6%), META(-5.7%) : 트럼프 트레이드로 인해 여러모로 문제. 제프 베조스와 마크 주커버그에 대한 노골적인 반감 표현. 대만 발언 등으로 하락
- AI HW - NVDA(-6.6%), TSM(-8.0%), ARM(-10%), MU(-6.3%), AVGO(-7.9%), ANET(-6.0%), MRVL(-10.2%) : 트럼프 발언, ASML, 바이든 초강수로 반도체 장비에 대한 FDPR 검토 발언에 크게 하락. 최근 H20 기대가 있으니 칩 규제는 내용에 없었지만 중국과의 디커플링 우려와 대만 내용으로 하락
- 반도체 장비 - CAMT(-11.7%), AMAT(-10.5%), LRCX(-10.1%), KLAC(-9.9%), TER(-6.5%) : 동맹국 반도체 장비기업들에게도 FDPR 검토이므로 장비에게는 악재
- 비만치료제 - Roche(+5.8%), NVO(-3.9%), LLY(-3.8%) : 로슈 비만치료제 임상 '1상' 성공적이라는 내용으로 하락. 전체적인 장이 하락하는 구간이었어서 하락했고 여전히 26~27년까지 NVO/LLY 구간 이어질 것
- 빅파마 - JNJ(+3.7%), PFE(+1.8%), MRK(+0.4%), BMY(+4.7%) : 존슨앤존슨이 제약부문 실적 좋아서 크게 상승
- 음식료 - PG(+1.5%), PEP(+3.1%), KHC(+3.2%), BUD(+2.4%), MDLZ(+2.0%), SYY(+2.8%) : 실적과 무관하게 오늘은 트럼프한테 욕 안 먹을 거 같은 주식을 사는 날이었음
- 방산 - RTX(+1.3%), LMT(+1.6%), GD(+0.1%), LHX(-0.9%), NOC(+1.2%) : 오일/가스, 리츠, 방산 오늘 상승
- 적자성장주 - ARKK(-2.0%) : 러셀 내에서도 small cap growth 보다는 small cap value가 오르는 게 핵심
👨💻 → 트럼프 대만 발언, 빅테크 반감표현, ASML 3Q 컨센 약간 하회, 바이든 동맹국 반도체 장비기업들의 FDPR 규정검토 지시
주요 지수 : 다우 > 러셀(-) > S&P(-) > 나스닥(-)
- 상승종목비율 : 71%, 61% 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 필수소비, 에너지, 금융, 헬스케어
- 📉약세 : 반도체, 테크, 적자성장주, 바이오텍
종목
- 📈강세 : 전력반도체장비, 농업, 음식료, 빅파마, 결제
- 📉약세 : 원자력, 반도체장비, AI HW, 후공정, HBM
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-2.5%), MSFT(-1.3%), GOOGL(-1.6%), AMZN(-2.6%), META(-5.7%) : 트럼프 트레이드로 인해 여러모로 문제. 제프 베조스와 마크 주커버그에 대한 노골적인 반감 표현. 대만 발언 등으로 하락
- AI HW - NVDA(-6.6%), TSM(-8.0%), ARM(-10%), MU(-6.3%), AVGO(-7.9%), ANET(-6.0%), MRVL(-10.2%) : 트럼프 발언, ASML, 바이든 초강수로 반도체 장비에 대한 FDPR 검토 발언에 크게 하락. 최근 H20 기대가 있으니 칩 규제는 내용에 없었지만 중국과의 디커플링 우려와 대만 내용으로 하락
- 반도체 장비 - CAMT(-11.7%), AMAT(-10.5%), LRCX(-10.1%), KLAC(-9.9%), TER(-6.5%) : 동맹국 반도체 장비기업들에게도 FDPR 검토이므로 장비에게는 악재
- 비만치료제 - Roche(+5.8%), NVO(-3.9%), LLY(-3.8%) : 로슈 비만치료제 임상 '1상' 성공적이라는 내용으로 하락. 전체적인 장이 하락하는 구간이었어서 하락했고 여전히 26~27년까지 NVO/LLY 구간 이어질 것
- 빅파마 - JNJ(+3.7%), PFE(+1.8%), MRK(+0.4%), BMY(+4.7%) : 존슨앤존슨이 제약부문 실적 좋아서 크게 상승
- 음식료 - PG(+1.5%), PEP(+3.1%), KHC(+3.2%), BUD(+2.4%), MDLZ(+2.0%), SYY(+2.8%) : 실적과 무관하게 오늘은 트럼프한테 욕 안 먹을 거 같은 주식을 사는 날이었음
- 방산 - RTX(+1.3%), LMT(+1.6%), GD(+0.1%), LHX(-0.9%), NOC(+1.2%) : 오일/가스, 리츠, 방산 오늘 상승
- 적자성장주 - ARKK(-2.0%) : 러셀 내에서도 small cap growth 보다는 small cap value가 오르는 게 핵심
❤9