美 모델Y RWD, "Energy Boost" 업그레이드 출시 (자료: teslarati)
- 소프트웨어 구매 & 업그레이드(OTA)를 통해서 30마일을 $1,000에, 50마일은 $1,600에 구매할 수 있게 됨
- 기존 몇 달 동안 SR RWD를 구매한 모델Y 구매자는 이미 LR RWD에 맞게 배터리가 탑재되어 나갔기 때문에 기존 SR RWD(260mi)를 → 신형 LR RWD 수준에 맞게 업그레이드 시킬 수 있다는 얘기
- 소프트웨어 구매 & 업그레이드(OTA)를 통해서 30마일을 $1,000에, 50마일은 $1,600에 구매할 수 있게 됨
- 기존 몇 달 동안 SR RWD를 구매한 모델Y 구매자는 이미 LR RWD에 맞게 배터리가 탑재되어 나갔기 때문에 기존 SR RWD(260mi)를 → 신형 LR RWD 수준에 맞게 업그레이드 시킬 수 있다는 얘기
TESLARATI
Tesla launches range upgrades for the Model Y RWD
Tesla has officially started offering range upgrades in the U.S. for the recently retired Model Y RWD vehicles, after the company said it...
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NTT Data, FBI $8B 규모 IT서비스 주 계약자 선정 (자료: DCD)
- FBI의 Gen2 ITSSS-2 (IT 인프라 서비스) 8년 계약으로 $8B 계약체결. 법 집행기관에 IT 서비스를 제공하는 계약
- NTT는 일본의 NTT Group 일부
- FBI의 Gen2 ITSSS-2 (IT 인프라 서비스) 8년 계약으로 $8B 계약체결. 법 집행기관에 IT 서비스를 제공하는 계약
- NTT는 일본의 NTT Group 일부
DCD
NTT Data awarded $8 billion contract for FBI's Mission Critical Services
Will be providing IT services for Federal Bureau of Investigation
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오픈AI, 추론성능 강화한 새로운 모델 'Strawberry' 출시 근접 (자료: Reuters)
- 이전에 큐스타(Q*)로 알려진 모델인 스트로베리(Strawberry) 출시에 근접했다는 내용. 최근 AGI 5단계 중 2단계에 근접했다고 밝힌 것은 이 모델 때문이라는 평
- 이번주에는 오픈AI 내부 직원들에게 시연할 정도로 고도화됐다고 언급. 결국 실제 AI 성능향상은 추론이 핵심이기 때문에 연구 가속화되는 중
- 2022년 Stanford의 STaR 논문 방법과 유사할 것으로 예상. 자체학습하는 추론자(Self-Taught Reasoner). 일단 거대데이터로 학습한 뒤 같은 작업을 반복하며 추론능력을 조금씩 향상시키는 방법. 이를 반복해가면서 AI가 인간 수준에 근접할 수 있다는 것
- 훈련-추론이 한 곳에서 이뤄지기 때문에 엄청난 컴퓨팅을 필요로 할 예정. 작년에 AI 칩 확보를 위해 큰 규모의 펀딩을 준비했던 것도 Q*(현재는 Strawberry)의 가능성을 확인하고 나서였다는 평
- 이전에 큐스타(Q*)로 알려진 모델인 스트로베리(Strawberry) 출시에 근접했다는 내용. 최근 AGI 5단계 중 2단계에 근접했다고 밝힌 것은 이 모델 때문이라는 평
- 이번주에는 오픈AI 내부 직원들에게 시연할 정도로 고도화됐다고 언급. 결국 실제 AI 성능향상은 추론이 핵심이기 때문에 연구 가속화되는 중
- 2022년 Stanford의 STaR 논문 방법과 유사할 것으로 예상. 자체학습하는 추론자(Self-Taught Reasoner). 일단 거대데이터로 학습한 뒤 같은 작업을 반복하며 추론능력을 조금씩 향상시키는 방법. 이를 반복해가면서 AI가 인간 수준에 근접할 수 있다는 것
- 훈련-추론이 한 곳에서 이뤄지기 때문에 엄청난 컴퓨팅을 필요로 할 예정. 작년에 AI 칩 확보를 위해 큰 규모의 펀딩을 준비했던 것도 Q*(현재는 Strawberry)의 가능성을 확인하고 나서였다는 평
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메타, 이번 7월 말까지 Llama 3-405B 모델 출시 예정 (자료: The information)
- 4월에는 우선 소형모델인 Llama 3-8B, Llama 3-70B를 출시했었고, 가장 성능이 좋으며 멀티모달인 제품은 하반기에 출시할 예정임을 밝힌 바 있었음
- 4월에는 우선 소형모델인 Llama 3-8B, Llama 3-70B를 출시했었고, 가장 성능이 좋으며 멀티모달인 제품은 하반기에 출시할 예정임을 밝힌 바 있었음
The Information
Meta Platforms To Release Largest Llama 3 Model on July 23
Meta Platforms plans to release the largest version of its open-source Llama 3 model on July 23, according to a Meta employee. This version, with 405 billion parameters, or the “settings” that determine how AI models respond to questions, will also be multimodal…
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올바른
40년 만에 행정부/사법부 힘의 균형이 바뀌다 (자료: Bloomberg)
- 반응은 많이 없지만 실제로 세상을 바꿀만한 판결이 나옴. 지난 40년간의 트렌드를 바꾼 이번 판결: 1984년의 Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.(a.k.a. Chevron deference)에 대한 판결을 뒤집은 것
- 반응은 많이 없지만 실제로 세상을 바꿀만한 판결이 나옴. 지난 40년간의 트렌드를 바꾼 이번 판결: 1984년의 Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.(a.k.a. Chevron deference)에 대한 판결을 뒤집은 것
무디스, "쉐브론 판결이 유틸리티/전력분야 불확실성 초래" (자료: UtilityDive)
- 연방기관(행정부)과 사법부간 힘의 균형이 바뀐 것이므로 당분간 불확실성과 함께 나아가야 할 분야. 무디스는 이에 대해 주정부가 자체 규제를 수립할 수도 있음을 체크
- 연방기관(행정부)과 사법부간 힘의 균형이 바뀐 것이므로 당분간 불확실성과 함께 나아가야 할 분야. 무디스는 이에 대해 주정부가 자체 규제를 수립할 수도 있음을 체크
Utility Dive
Supreme Court’s Chevron ruling creates power sector uncertainty: Moody’s
“The lack of clarity on future EPA mandates increases uncertainty and makes it more difficult for power companies to determine their most appropriate and cost-effective generation mix,” Moody’s said.
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CBRE, 데이터센터 전력인프라 수요 높아지며 수요강세로 가격상승, 가용성 제한 지속 (자료: UtilityDive)
Utility Dive
Lack of power pushes rental price increases in major U.S. data center markets: report
Demand growth and shrinking availability of data centers are pushing companies to secondary markets with greater power availability, a new report says.
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올바른
핀테크 Klarna, 생성형AI로 마케팅비용 25% 절감 (자료: Klarna) - 직원 87%가 일상업무에서 생성형AI를 사용하고 있음. 광고 캠페인 자체는 늘렸음에도 불구하고 생성형AI를 통해 1Q24에 마케팅 지출을 11% 줄일 수 있었음 - 이미지생성 및 편집은 Midjourney, DALL-E, Adobe Firefly 등의 생성형AI 도구를 사용해 $150만 달러 절약했고 개발주기를 42일(6W) → 7일(1W)로 크게 단축 - 1Q24동안…
Klarna, 어도비와 BNPL 파트너십 체결 (자료: PaymentsDive)
Payments Dive
Klarna, Adobe partner on buy now, pay later services
The tie-up will extend Klarna’s installment payment services to more customers buying from sellers on Adobe Commerce.
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엔비디아 블랙웰 서버수요 당초 예상보다 50% 증가
- GB200 NVL72/36 출하량 예상치 4만개 → 6만개 (+50%)
- 이로 인해 엔비디아는 TSMC에게 주문량 +25% 늘림
https://money.udn.com/money/story/5612/8094994
- GB200 NVL72/36 출하량 예상치 4만개 → 6만개 (+50%)
- 이로 인해 엔비디아는 TSMC에게 주문량 +25% 늘림
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: https://naver.me/5ZJYc6Yw
- 최근 UBS, KeyBanc의 대만 공급망 체크 이후 엔비디아 CY2025 순이익 전망치를 업데이트했습니다. 또한 오픈AI의 Lv. 2 Reasoners에 대한 생각을 정리해본 주간전략입니다.
- 이번주는 내용이 많습니다. 트럼프 당선가능성이 70%로 크게 상승했고, 생각보다 2Q24에서 향후 12개월 전망에 대해서 유의미한 코멘트를 한 기업들이 많았기 때문입니다.
- 트럼프가 된다면?에 초점을 맞춘 세 가지 아이디어를 좀 더 생각해봤으며, 세계 최대 최대 사모펀드 KKR의 CIO가 말하는 하반기 증시전망에 대해 정리했습니다.
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- 할인규모 : 월 구독료의 50%
- 발행기간 : ~7월 31일
- 채널링크 : https://naver.me/x9cMKubA
🐾 이전 글
- 업계 전문가 인터뷰 : 구글과 메타가 AI/ML에 앞섰던 이유
- *추천* 세콰이어 캐피탈의 $600B AI 버블론에 정중히 반박해봅니다
- 오픈AI CTO 인터뷰 : 앞으로 1년 반 남았다
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Naver
주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 15일~7월 19일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 이번주는 내용이 많습니다. 트럼프 당선가능성이 70%로 크게 상승했고, 생각보다 2Q24에서 향후 12개월 전망에 대해서 유의미한 코멘트를 한 기업들이 많았기 때문입니다. 트럼프가 된다면?에 초점을 맞춘 세
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🇺🇸 7/16 미국시장리뷰
👨💻 → Bianca & Unleashing American Energy
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 > 다우 > S&P
- 상승종목비율 : 138%, 149% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 에너지, 금융, 바이오텍, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티, 필수소비, 헬스케어, 원자재
종목
- 📈강세 : 코인, 적자성장주, 스마트폰, 화물운송, 오일/가스
- 📉약세 : 전기차, 신재생, 원자력, BESS, 의류, 음식료
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+1.7%), MSFT(+0.1%), GOOGL(+0.8%), AMZN(-0.9%), META(-0.5%) : 모건스탠리 애플 특집 리포트로 4개가 나옴. Apple Intelligence 기능출시 일부는 24년 후반, 일부는 25년 초에 될 예정. 구글은 Wiz 인수 시 약간 비싸긴 해도 좋을 거라 생각. 상대적으로 AWS, Azure에 비해 GCP 생태계가 많이 부족해서 M&A를 통해 보완. 최근 Media/Ads 리포트 중 YouTube 일평균 사용시간이 꾸준히 증가하는 것도 중요. 틱톡과 인스타그램의 파이를 쇼츠가 뺏어오는 중
- AI HW - NVDA(-0.6%), TSM(-1.1%), ARM(-2.0%), MU(-2.0%), AVGO(+0.8%) : 러셀로의 트레이드가 세게 나오면서 테크가 약했기도 하지만, NVIDIA GB200 Bianca compute board overheating 코멘트로 인해 뒤숭숭했던 테크. Bianca board(CCL/PCB or Chip)는 8월 말까지 해결하면 될 것
- 전기차/신재생 - FSLR(-9%), ENPH(-5%), SEDG(-15%), ARRY(-5%), FLNC(-10%), PWR(-4%) : 트럼프 당선가능성이 높아진 후 첫 거래일이었기에 크게 반영. 시장은 일단 불확실성이 커져서 디벨로퍼들이 프로젝트를 지연 혹은 취소할 가능성과 IRA에도 영향이 갈 가능성을 동시에 반영 중
- 유틸리티/전력발전 - CEG(-2.0%), VST(-5.6%), NEE(-6.6%) : 트럼프 트레이드는 화석연료 ↔️ 신재생에너지 구도가 아님. 꾸준히 Unleashing American Energy를 주장하고 있음. 모든 에너지를 뽑아내어 에너지비용/전력비용을 낮추겠다는 것. 발전사업자들 입장에서는 P 하락에 기여하는 것이기 때문에 일단 안좋게 트레이드
- 전력기기 - POWL(+1.7%), ETN(-0.5%), VRT(-2.0%) : Unleashing American Energy라는 관점에서 보자면 전력발전량-사용량은 더 늘어날 거라 생각할 수 있음. Q 상승에 영향을 받는 전력기기/시추 등이 순풍 / Distribution transformer보다는 Power Transformer 체인이 더 유리하지 않겠나 생각
- 시추기업 - SLB(+3.3%), BKR(+3.5%), HAL(+3.8%) : 실제로 가장 아웃퍼폼한 건 시추체인들. 트럼프 에너지 정책에서 유명한 대사가 "DRILL, BABY, DRILL"이었을 만큼 시추를 늘릴 거라 예상 가능
- 스마트폰 - AAPL(+1.7%), SWKS(+3.2%), QRVO(+2.9%), QCOM(+2.8%) : 애플 인텔리전스가 아이폰 교체사이클 이끌 것으로 기대하며 전체 스마트폰 체인 부각
- 은행 - JPM(+2.5%), BAC(+0.7%), WFC(+2.1%) : 금리인하를 반영하면서 은행주 신고가 랠리 유지
- 사이버보안 - CRWD(+1.6%), OKTA(+2.5%), PANW(+1.3%), FTNT(+0.6%) : 구글의 Wiz 딜 규모에서 가장 부각받는 건 CrowdStrike였음. 비슷한 사업이 있기 때문
- 화물운송/트럭/철도 - FDX(+2.0%), UPS(+1.3%), ODFL(+2.6%), TFII(+3.8%), UNP(+2.5%) : 리쇼어링, 온쇼어링, 니어쇼어링의 가장 큰 수혜자들이 이쪽이기에 최근 트럼프 트레이드가 진행되면서 아웃퍼폼하는 중. 그리고 이 과정에서 기존에 북미의 가장 큰 철도화물 네트워크인 BNSF 소유주이자 Oil&Gas Midstream에 가장 많이 투자해온 버크셔가 신고가 랠리 중. 버크셔 해서웨이 +2.35% 상승
- 에너지드링크 - CELH(-11.7%) : 최근 NielsenIQ 데이터 쇼크 이후 계속해서 하락. 52W High 대비 -45% 기록
- 코인 - MARA(+18%), RIOT(+17%), COIN(+11%), HOOD(+7.5%), MSTR(+15.4%) : 트럼프 본인도 그렇지만 지명된 부통령도 Crypto에 긍정적인 생각을 보내는 중. 7월 23일 이더리움 ETF 출시를 위해 준비 중이라는 Eric Balchunas 트윗
👨💻 → Bianca & Unleashing American Energy
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 > 다우 > S&P
- 상승종목비율 : 138%, 149% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 에너지, 금융, 바이오텍, 산업재
- 📉약세 : 유틸리티, 필수소비, 헬스케어, 원자재
종목
- 📈강세 : 코인, 적자성장주, 스마트폰, 화물운송, 오일/가스
- 📉약세 : 전기차, 신재생, 원자력, BESS, 의류, 음식료
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+1.7%), MSFT(+0.1%), GOOGL(+0.8%), AMZN(-0.9%), META(-0.5%) : 모건스탠리 애플 특집 리포트로 4개가 나옴. Apple Intelligence 기능출시 일부는 24년 후반, 일부는 25년 초에 될 예정. 구글은 Wiz 인수 시 약간 비싸긴 해도 좋을 거라 생각. 상대적으로 AWS, Azure에 비해 GCP 생태계가 많이 부족해서 M&A를 통해 보완. 최근 Media/Ads 리포트 중 YouTube 일평균 사용시간이 꾸준히 증가하는 것도 중요. 틱톡과 인스타그램의 파이를 쇼츠가 뺏어오는 중
- AI HW - NVDA(-0.6%), TSM(-1.1%), ARM(-2.0%), MU(-2.0%), AVGO(+0.8%) : 러셀로의 트레이드가 세게 나오면서 테크가 약했기도 하지만, NVIDIA GB200 Bianca compute board overheating 코멘트로 인해 뒤숭숭했던 테크. Bianca board(CCL/PCB or Chip)는 8월 말까지 해결하면 될 것
- 전기차/신재생 - FSLR(-9%), ENPH(-5%), SEDG(-15%), ARRY(-5%), FLNC(-10%), PWR(-4%) : 트럼프 당선가능성이 높아진 후 첫 거래일이었기에 크게 반영. 시장은 일단 불확실성이 커져서 디벨로퍼들이 프로젝트를 지연 혹은 취소할 가능성과 IRA에도 영향이 갈 가능성을 동시에 반영 중
- 유틸리티/전력발전 - CEG(-2.0%), VST(-5.6%), NEE(-6.6%) : 트럼프 트레이드는 화석연료 ↔️ 신재생에너지 구도가 아님. 꾸준히 Unleashing American Energy를 주장하고 있음. 모든 에너지를 뽑아내어 에너지비용/전력비용을 낮추겠다는 것. 발전사업자들 입장에서는 P 하락에 기여하는 것이기 때문에 일단 안좋게 트레이드
- 전력기기 - POWL(+1.7%), ETN(-0.5%), VRT(-2.0%) : Unleashing American Energy라는 관점에서 보자면 전력발전량-사용량은 더 늘어날 거라 생각할 수 있음. Q 상승에 영향을 받는 전력기기/시추 등이 순풍 / Distribution transformer보다는 Power Transformer 체인이 더 유리하지 않겠나 생각
- 시추기업 - SLB(+3.3%), BKR(+3.5%), HAL(+3.8%) : 실제로 가장 아웃퍼폼한 건 시추체인들. 트럼프 에너지 정책에서 유명한 대사가 "DRILL, BABY, DRILL"이었을 만큼 시추를 늘릴 거라 예상 가능
- 스마트폰 - AAPL(+1.7%), SWKS(+3.2%), QRVO(+2.9%), QCOM(+2.8%) : 애플 인텔리전스가 아이폰 교체사이클 이끌 것으로 기대하며 전체 스마트폰 체인 부각
- 은행 - JPM(+2.5%), BAC(+0.7%), WFC(+2.1%) : 금리인하를 반영하면서 은행주 신고가 랠리 유지
- 사이버보안 - CRWD(+1.6%), OKTA(+2.5%), PANW(+1.3%), FTNT(+0.6%) : 구글의 Wiz 딜 규모에서 가장 부각받는 건 CrowdStrike였음. 비슷한 사업이 있기 때문
- 화물운송/트럭/철도 - FDX(+2.0%), UPS(+1.3%), ODFL(+2.6%), TFII(+3.8%), UNP(+2.5%) : 리쇼어링, 온쇼어링, 니어쇼어링의 가장 큰 수혜자들이 이쪽이기에 최근 트럼프 트레이드가 진행되면서 아웃퍼폼하는 중. 그리고 이 과정에서 기존에 북미의 가장 큰 철도화물 네트워크인 BNSF 소유주이자 Oil&Gas Midstream에 가장 많이 투자해온 버크셔가 신고가 랠리 중. 버크셔 해서웨이 +2.35% 상승
- 에너지드링크 - CELH(-11.7%) : 최근 NielsenIQ 데이터 쇼크 이후 계속해서 하락. 52W High 대비 -45% 기록
- 코인 - MARA(+18%), RIOT(+17%), COIN(+11%), HOOD(+7.5%), MSTR(+15.4%) : 트럼프 본인도 그렇지만 지명된 부통령도 Crypto에 긍정적인 생각을 보내는 중. 7월 23일 이더리움 ETF 출시를 위해 준비 중이라는 Eric Balchunas 트윗
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🇺🇸 7/16 미국시장리뷰 #2
- 코멘트 : 트럼프 트레이드 가속화
- 주간 이벤트 : 아마존 프라임데이, 소매판매 (화) ASML, J&J, United (수) TSMC, Netflix, Intuitive Surgical (목)
- 코멘트 : 트럼프 트레이드 가속화
- 주간 이벤트 : 아마존 프라임데이, 소매판매 (화) ASML, J&J, United (수) TSMC, Netflix, Intuitive Surgical (목)
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트럼프 부통령 후보 JD Vance는 IRA에 부정적 (자료: NYTimes)
- 전체적으로 재생에너지에 부정적이기도 하지만, 이전에 EV Credit $7,500를 폐지하고 Gas Car Credit $7,500를 도입하자는 주장을 했던 바 있음
- 전체적으로 재생에너지에 부정적이기도 하지만, 이전에 EV Credit $7,500를 폐지하고 Gas Car Credit $7,500를 도입하자는 주장을 했던 바 있음
NY Times
J.D. Vance Is an Oil Booster and Doubter of Human-Caused Climate Change
He once said society had a climate problem but changed his position sharply while seeking Donald Trump’s endorsement in his Senate race.
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최근 대만 공급망 내 삼성전자 및 메모리 얘기 (자료: Digitimes)
- 삼성전자, 7월 DRAM 가격 +10~15%, NAND +10% 인상 예상
- 3Q24 엔터프라이즈 SSD도 +10~15% 가격인상 예상
- 대만업체들은 삼성이 3Q24에 HBM3E 출하인증을 받을 거라는 예상 중이며, 관련 절차가 끝나면 양산/공급이 가능할 거라는 내용
- 삼성은 최근 미디어텍 LPDDR5X 검증완료
- 삼성전자, 7월 DRAM 가격 +10~15%, NAND +10% 인상 예상
- 3Q24 엔터프라이즈 SSD도 +10~15% 가격인상 예상
- 대만업체들은 삼성이 3Q24에 HBM3E 출하인증을 받을 거라는 예상 중이며, 관련 절차가 끝나면 양산/공급이 가능할 거라는 내용
- 삼성은 최근 미디어텍 LPDDR5X 검증완료
DIGITIMES 科技網
三星HBM傳認證過關3Q供貨 模組廠期待加速重啟備貨需求
AI伺服器需求急速拉動，韓系記憶體大廠強攻HBM商機，台系供應鏈近期傳出，三星電子（Samsung Electronics）HBM認證近期將可望拍板定案，產能排擠效應將可望在下半年加速產生。
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: https://naver.me/Grmx3mZD
- 노벨물리학상 수상자인 리처드 파인만이 1985년 칼텍의 컴퓨터과학 강의에서 말했던 컴퓨터와 AI에 대한 생각을 정리해봤습니다. 컴퓨터의 본질에 대한 생각이 담겼습니다.
- 인간은 가장 효과적으로 달리는 기계를 만들었습니다. 그 기계는 치타를 닮았을 거 같지만 바퀴를 달고 있습니다. 하늘을 나는 기계를 만들었습니다. 새처럼 펄럭이지 않고 엔진을 달았습니다.
- 지금으로부터 39년 전에 있었던 강연이지만 오늘날에도 통하는 생각들이 많습니다. 기계가 사람처럼 똑똑해질 수 있나? 1985년에 고민한 컴퓨터의 미래를 들어봤습니다.
🎁 첫 달 50% 쿠폰이벤트 (네이버 지원)
- 쿠폰대상 : 신규 구독자
- 할인규모 : 월 구독료의 50%
- 발행기간 : ~7월 31일
- 채널링크 : https://naver.me/x9cMKubA
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- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 15일~7월 19일)
- 업계 전문가 인터뷰 : 구글과 메타가 AI/ML에 앞섰던 이유
- *추천* 세콰이어 캐피탈의 $600B AI 버블론에 정중히 반박해봅니다
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노벨물리학상 리처드 파인만이 1985년에 생각한 AI
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 노벨물리학상 수상자인 리처드 파인만이 1985년 칼텍의 컴퓨터과학 강의에서 말했던 컴퓨터와 AI에 대한 생각을 정리해봤습니다. 컴퓨터의 본질에 대한 생각이 담겼습니다. 우리는 가장 효과적으로 달리는 기계를 만
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