🇺🇸 7/4 미국시장리뷰

👨‍💻 → 오늘은 미국 독립기념일이므로 휴장. 한국장은 미국장 데이터 중 ⓐ상승종목비율 ⓑRussell 2000 ⓒSuper 6를 제외한 주식의 평균상승률 ⓓ<$2B 이하 작은 주식들의 상승률로 대략 점쳐보는 편, 그렇게 본다면 오늘은 꽤 괜찮을 듯

주요 지수 : 나스닥, S&P, 러셀, 다우
- 상승종목비율 : 219%, 142% 🟢 (🟢🟡🔴)

지수 (7/2 → 7/3 → 7/4)
- Nasdaq : +0.83% → +0.84% → +0.88%
- Russell 2000 : -0.86% → +0.19% → +0.14%

Super 6
- Super 6 : +1.39% → +0.75% → +0.78%
- 그외 모든주식 : -0.79% → +0.20% → +0.76%

시가총액별
- >$200B : +0.36% → +0.73% → +0.61%
- <$2B : -2.31% → -0.06% → +2.04%

섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 반도체, 테크, 원자재
- 📉약세 : 헬스케어, 바이오텍, 금융, 필수소비

종목
- 📈강세 : 테슬라/전기차, 신재생/BESS, 원자력, AI HW
- 📉약세 : GLP-1, 코인, 빅파마, 의료기기, 방산

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.6%), MSFT(+0.3%), GOOGL(+0.3%), AMZN(-1.2%), META(+0.1%) : 애플, 마이크로소프트, 구글 All-time High 연일 경신 중, 아마존도 부근에서 유지. 에버코어가 체크했던 것에 이어서 윌리엄 블레어에서도 구글 AI 오버뷰가 순풍임을 확인. 클릭율과 전환율을 증가시키고 있다는 것. 구글의 저력에 대해서 아직 시장은 2023년 초 버전의 구글로 가정하고 있다고 생각
- AI HW - NVDA(+5%), TSM(+4%), MU(+3%), AVGO(+4%), ANET(+2%), CAMT(+2%), VRT(+6%) : 최근 연일 쏠려있던 수급 해소하느라 매도강세였던 엔비디아가 오랜만에 가볍게 상승. 웬만한 구루보다 잘 맞추는 거 같은 낸시 펠로시의 6/24 매수세 유입. AVGO + NVDA 매수
- 전기차 - TSLA(+7%), NIO(+8%), XPEV(+9%), LI(+7%) : 테슬라는 수렴 윗 저항선을 깨고 안착. ESS는 EPS상 연간 30% 정도 더해지는 그림. 올해 말로 갈수록 모델2가 기다리고 있는 만큼 유리한 국면
- 신재생/전력기기 - FSLR(+7%), FLNC(+8%), ARRY(+5%), NXT(+5%), ETN(+2%), PWR(+3%), POWL(+4%) : 장중 NYT가 바이든 후보자 사퇴썰에 대해 언급, 백악관이 부인하긴 했으나 상승. FCX 오랜만에 +4% 상승마감. 행정기관의 규제를 되돌리는 건 쉽지만, Republican Sweep만 아니면 IRA 세액공제를 뒤집기는 어려움. MS에서 첫 코멘트
- 금 - GOLD(+4%), NEM(+4%), FNV(+3%) : 짭비농이나 공장수주, ISM 서비스업지수가 50 이하로 하회하면서 경기둔화에 대해서 프라이싱

🇺🇸 7/4 미국시장리뷰 #2

- 코멘트 : 오늘 미국장은 휴장입니다.
- 주간 이벤트 : 독립기념일 휴장, EU-中 전기차 관세부과 (목) NFP 비농 (금)

» 미국의 수출 규제로 중국에 대한 AI 반도체 판매가 제한된 상황에서도, 엔비디아는 2024년에 중국에서 120억 달러 규모의 AI 반도체 관련 매출을 기록할 전망[FT]

» 엔비디아는 미국 규제를 피하기 위해 설계된 H20 칩 100만 개 이상을 중국에 공급할 예정인데, 이는 중국의 화웨이가 자국에서 만든 Ascend 910B 칩의 예상 판매량의 2배 수준

» 이론상으로는 H20의 성능이 화웨이의 910B보다 낮지만, 실제로는 우수한 메모리 성능을 바탕으로 크게 앞서는 퍼포먼스를 보여주는 것으로 평가

» 화웨이와 파트너들은 복잡한 프로세서를 충분히 생산하는 데 어려움을 겪고 있는 상황. 대부분의 중국 AI 기업들은 이미 엔비디아의 생태계와 소프트웨어를 기반으로 AI 모델을 구축했기 때문에 화웨이의 인프라로 전환하는데 많은 시간과 비용이 소요

LAM의 시대, Function Calling에 특화한 세일즈포스 "xLAM-1B" (자료: AI타임스)

- 이전 애플 Siri가 보여준 혁신처럼 LLM, LMM의 방향성을 넘어 LAM(Large Action Model) 연구의 시대, API 함수호출(Function Calling)에 특화된 LLM이 개발 중

👨‍💻 #1 → 사용자의 '의도'를 파악하는 것이 핵심. 뭔가를 요청했을 때 그걸 수행하기 위해서 어떤 앱/API를 써서 수행할 수 있을 것인가를 조정해주는 것이 LAM. 애플 App Intent도 Function Calling의 이름을 바꾼 것

👨‍💻 #2 → 벤치마크 비교도 마찬가지로 함수호출 시 얼마나 정확도가 높았느냐를 체크한 것. 더 작게 만들어야 API면에서 사용자에게 선택받을 수 있다보니 요즘은 최대한 데이터 품질을 높이는 게 중요