🇺🇸 6/18 미국시장리뷰

👨‍💻 → NVDA & AVGO, 신재생 금리, 나스닥은 생각보다 상승종목비율이 무지 낮았음. TSMC 캐파 가득차서 가격 올린다는 코멘트와 대만서버기업들의 코멘트로 반도체 전반적인 상승

주요 지수 : 나스닥 > 러셀 > S&P > 다우
- 상승종목비율 : 146%, 41%(!) 🟡 (🟢🟡🔴)

섹터
- 📈강세 : 임의소비재, 반도체, 테크
- 📉약세 : 바이오텍, 유틸리티

종목
- 📈강세 : AI HW, 테슬라, 스마트폰, 반도체장비, 파운드리
- 📉약세 : 신재생/BESS, EV광물, 적자성장주, 빅파마

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+2.0%), MSFT(+1.3%), GOOGL(+0.3%), AMZN(+0.2%), META(+0.5%) : 빅테크 상승, 특히 애플과 마이크로소프트가 주도한 상승
- AI HW - AVGO(+5.4%), ANET(+3.5%), MU(+4.6%), CAMT(+6.6%), TSMC(+2.7%) : 네트워킹 및 ASIC 주목받으며 상승. GPT-5 훈련을 시작한 5월 28일로 인해 이제 10만 개 이상의 GPU 클러스터 시대를 준비하고 있음. 몇 계층 시스템이냐, NIC, 트랜시버, 스위치 등 조합에 따라 다르긴 한데 LLM은 전체 노드 내에서 Tensor Parallelism을 실현하고 있기 때문에 네트워킹이 단순 네트워킹으로만 끝나진 않음. 10만개 이상으로 넘어갈수록 구리가 늘지 광이 늘진 않을 거 같음. MRVL 하락의 원인으로 의심. NCCL Communication collectives가 NVDA 네트워킹에만 최적화되어 있는데 하이퍼스케일러는 자체적으로 InfiniBand → Broadcom Tomahawk 5로 전환하기 위한 엔지니어링 역량을 갖출 것. 브로드컴 실적발표 이후 ASIC/네트워킹의 승자는 AVGO로 정리되는 양상. NVDA 입장에선 큰 문제 없음
- 신재생/BESS - FSLR(-4%), ENPH(-3%), FLNC(-1%) : 6월 13일 FOMC 이후로 3거래일간 하락. 3거래일간 ENPH -10%, FSLR -13%, FLNC -11%. 금리에 가장 민감한 업종인 만큼 차익실현의 가장 큰 이유로 작용하는 중
- 소비재/레스토랑 - NKE(+2%), CAVA(+4%), BROS(+3%), CMG(+3%), WING(+5%) : 의류, 소비, 레스토랑, 항공, 호텔/OTA 상승
- 전력기기 - ETN(+2%), PWR(+1%), POWL(+3%) : 미국 전력기기는 5월 말 하락 후 6월 초 바닥을 기준으로 조금씩 올라오는 중 *구리가격은 중국 건설이슈랑 더 연관*

🇺🇸 6/18 미국시장리뷰 #2

- 코멘트 : 5월까지는 전반적인 섹터강세였다면 6월 들어서면서 AI HW 및 빅테크와 타 섹터간 괴리 커지는 구간
- 주간 이벤트 : 소매판매 (화) 노예해방일 휴장 (수) Accenture, 신규실업수당청구건수 (목) S&P 리밸런싱 (금)

🇺🇸 6/19 미국시장리뷰

👨‍💻 → NVDA 시가총액 1위 🫡

주요 지수 : S&P=러셀=다우 > 나스닥
- 상승종목비율 : 136%, 79% 🟡 (🟢🟡🔴)

섹터
- 📈강세 : 반도체, 금융, 산업재, 에너지
- 📉약세 : 바이오텍, 적자성장주, 커뮤니케이션

종목
- 📈강세 : AI HW, 후공정, 반도체장비, 신재생/ESS
- 📉약세 : 적자성장주, 광고, 사이버보안, 전기차

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-1.1%), MSFT(-0.5%), GOOGL(-1.2%), AMZN(-0.7%), META(-1.4%) : 빅테크 전반은 하락, 시장의 폭은 살짝 개선됐던 하루. 오늘은 반도체 전반랠리 & 전력기기 및 에너지 강세
- AI HW - NVDA(+3.5%), ARM(+8.6%), MU(+3.8%), AMKR(+9.3%), VRT(+6.5%), DELL(+5.0%), SMCI(+3.7%) : 대만뉴스로 체크해보면 현재 블랙웰 서버 백로그는 대략 $200B 이상 쌓여있는 상황. 이제부터 폭스콘과 대만 전체 서버체인들이 얼마나 많이 생산해주느냐로 주도. 엔비디아 시가총액 1위 등극 & 최근 CoWoS 체인 강세
- 전력/에너지 - ETN(+1%), GEV(+6%), CEG(+4%), VST(+5%), VRT(+6%), PWR(+2%) : 속칭 *AI 전력주*로 꼽히는 관련 전력기기 및 발전소 체인들 유의미한 상승
- 비만치료제/GLP-1 - NVO(+0.3%), LLY(+0.7%) : 꾸준히 상승
- 자동차 - TSLA(-1.4%), F(-0.6%), GM(+0.1%), RIVN(+0.6%), BMW(-0.6%), STLA(-0.7%) : 전체적으로는 약보합으로 마감
- 신재생/BESS - FSLR(+0.4%), FLNC(+0.5%), SHLS(+3.3%), ARRY(+3.4%), ENPH(-1.5%) : 신재생 체인은 6월 FOMC 이후 3거래일 크게 약했다가 오늘은 유틸리티향 체인 위주 시장대비 강세마감. 거래량이 크게 실린 건 아니었지만 달라진 내용은 없음

🇺🇸 6/19 미국시장리뷰 #2

- 코멘트 : 오늘 미국은 노예해방일 휴장
- 주간 이벤트 : 노예해방일 휴장 (수) Accenture, 신규실업수당청구건수 (목) S&P 리밸런싱 (금)