🇺🇸 6/14 미국시장리뷰

👨‍💻 #1 → 애플 시총 $3.29T vs 마소 $3.28T vs 엔비디아 $3.19T. 이번 주 AI 수요 코멘트들이 계속 좋음. ORCL +13%, AVGO +12%, ADBE 시간외지만 +16%. 전력기기 전약후강 마감, 유동성주식들 후약마감

👨‍💻 #2 → 오늘도 다치기 좋은 장. ㄱ) 상승종목비율이 낮고 ㄴ) Super 6를 제외한 모든 주식은 -0.86% ㄷ) 시총작은 경기민감 <$2B은 -1.77%로 상당히 크게 하락 ㄹ) ARKK, ARKG 등 유동성민감 적자성장주는 종가저가로 회복하지 못하고 마감

주요 지수 : 나스닥 > S&P > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 🚨 57%, 69% 🔴 (🟢🟡🔴)

Super 6 vs
- Super 6 : +0.02%
- 나머지 : -0.86% → 유의미한 하락

시총별 등락
- >$200B : +0.42%
- <$2B : -1.77% → 크게 하락

섹터
- 📈강세 : 반도체, 테크, 유틸리티, 필수소비
- 📉약세 : 적자성장주, 에너지, 커뮤니케이션, 산업재

종목
- 📈강세 : 네트워킹칩, AI HW, 스마트폰칩, 테슬라
- 📉약세 : 적자성장주, 신재생/BESS, 자동차, 산업금속

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.6%), MSFT(+0.1%), GOOGL(-1.5%), AMZN(-1.6%), META(-0.9%) : 애플이 다시 시가총액 1위 기업으로 등극. 그런데 엔비디아의 시총도 거의 비슷해졌다. 시장 전반적으로 오늘은 경기둔화에 더 크게 반응한 모습이었음
- AI HW - NVDA(+3.5%), AVGO(+12.3%), ANET(+6.5%), MU(+1.7%), VRT(+5.7%), SMCI(+12.4%) : 브로드컴 실적발표 내용상 TPU 주문도 꾸준히 늘지만 META MTIA & Bytedance 칩 수요가 꾸준히 늘은 듯. 네트워킹 분야에서는 엔비디아와 포지션이 겹치지 않는다고 언급
- 테슬라 - TSLA(+2.9%) : 주주총회에서 너끈하게 두 안건 모두 통과되며 상승. 다만 Upside risk는 없고 Downside risk만 존재하던 이벤트였다는 것도 함께 생각할 필요는 있음
- 신재생/BESS - FSLR(-3%), ENPH(-4%), FLNC(-3%), SHLS(-4%) : 전체적으로 신재생 하락세가 나왔는데 디젤, 가솔린, 상업용 전력비용 하락에 의해 나왔다고 생각. 그러나 시장을 좌우해온 변수인 ⓐ에너지 전환, ⓑ중국 밸류체인들의 가격경쟁 심화, ⓒ미국의 리쇼어링-온쇼어링 트렌드가 바뀐 건 아님
- 자동차 - F(-1.2%), GM(-2.5%), VOW(-4.2%), STLA(-3.0%), TM(-3.1%) : CPI 및 PPI 하락트렌드가 다시 시작됨. 시중 소비력은 계속해서 감소한다는 의미이므로 어느 수준까지는 자동차 업황에 그닥 좋진 않은 요소. 최근 1Q24 들어서 소비자들의 내구소비재 소비력은 많이 줄어든 걸 확인할 수 있었음. EU 집행위에서 정작 가장 경쟁력 있는 BYD의 세금을 가장 적게 해줬는데 (10+17.4%) 폭스바겐도 JV 구조상 그닥 좋은 걸 얻진 못했음
- 전력기기 - VRT(+5.7%), POWL(+1.7%), ETN(+0.4%), TT(+0.4%) : 장중 저점에 비해서 다들 2%정도씩 올라온 상태로 마감. 시장이 약했던 것에 비하면 그리고 전력비용에 Grid-scale 신재생/BESS이 하락한 것을 함께 고려하면 나름 강세마감이라 생각
- 적자성장주 - ARKK(-1.6%) : 적자성장주는 상대적으로 오늘 종가 회복하지 못하고 세게 약했던 하루. 유동성장 색깔인지 EPS장 색깔인지 확인하는 용도이나 작년 12월 이후 계속해서 EPS장 유지

🇺🇸 6/14 미국시장리뷰 #2

- 코멘트 : 이번주는 애플 WWDC ☀️ 오라클 실적 ☀️ 브로드컴 실적 ☀️ CPI/PPI ☀️ EU 전기차 관세 ⛅️ 테슬라 주총 ☀️ 어도비 실적 ⛅️ 다 좋았음
- 주간 이벤트 : 30년물 입찰, 미시간대 인플레/소비지수 (금)

🇺🇸 6/17 미국시장리뷰

👨‍💻 → 목요일에 이어 금요일도 2거래일 연속으로 위험한 장으로 마감. 지수만 보면 다치는 크레바스 같은 장의 연속

주요 지수 : 나스닥 > S&P > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 🚨37%, 41% 🔴 (🟢🟡🔴)

Super 6 vs
- Super 6 : +0.02%
- 나머지 : -1.07% → 크게 하락

시총별 등락
- >$200B : +0.42%
- <$2B : -1.59% → 크게 하락

섹터
- 📈강세 : 테크, 커뮤니케이션, 필수소비
- 📉약세 : 바이오텍, 적자성장주, 산업재

종목
- 📈강세 : 사이버보안, SaaS, AI HW, 의료기기
- 📉약세 : 신재생/BESS, 전력기기, 전기차

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-0.8%), MSFT(+0.2%), GOOGL(+0.9%), AMZN(-0.1%), META(+0.1%) : 빅테크와 지수는 멀쩡한 장이 이어지는 중. 자체 혁신에 의해 EPS가 추세적으로 상향되는 기업들이 적기 때문에 쏠림이 있는 것. 다만 전체적인 장은 자세히 보지 않으면 다치는 장이 1년 넘게 이어지고 있음
- AI HW - NVDA(+1.8%), AVGO(+3.3%), MRVL(+0.6%), ANET(-1.0%), MU(-1%) : 시가총액 1위를 놓고 MAN이 경쟁 중 Market Cap MSFT $2.389T / AAPL $3.258T / NVDA $3.244T로 거의 비슷. 지난주 AI 관련 뉴스는 전체적으로 다 좋았음. WWDC, Oracle, Broadcom, Adobe, Tesla
- 신재생/태양광 - FSLR(-6%), ENPH(-4%), FLNC(-7%), SHLS(-5%) : 마찬가지로 빅테크와 지수는 멀쩡하지만 크레바스 지속. 6월 FOMC에서 금리인하 시점 미뤄지며 하락. 최근 몇 개월 동안 Fabulous 5를 제외하고는 꾸준히 하락 추세. 섹터로는 1개 섹터 중 9개 섹터가 하락 중이며, 업종으로는 24개 업종 중 20개 업종이 하락 중
- 자동차/전기차 - F(-2%), GM(-2%), TSLA(-2%), VOW(-2%), STLA(-4%) : 식료품 및 필수소비재 위주로 소비만 유지되고 전체 소비여력은 점점 줄어드는 중. 다만 내연기관 차량은 북미 기준 생각보다 2Q에도 1Q 대비 판가하락이 없었을 정도로 수요가 좋음
- 데이터센터 솔루션 및 전력기기 - VRT(-4%), ETN(-3%), POWL(-6%), TT(-1%), JCI(-2%), MYRG(-3%), PWR(-1%) : 전체 장 하락분만큼 하락추세 유지. 원자력발전소 운영자인 Constellation과 Vistra도 5월 말 대비 하락
- IT SW - ADBE(+15%), NOW(+3%), MDB(+4%), CRM(+1%) : 전체 IT SW도 Non-AI 부진으로 인해 하락추세. 어도비가 최근 생성형AI 수혜를 통해 ARPU 높은 신규구독자 유입을 밝히며 상승. 전체적으로 SW가 시장 대비 강했음
- 명품 - EPA:MC(루이비통 -3%), EPA:KER(구찌, -4%), EPA:RMS(에르메스, -3%) : 최근 베르사체 등이 중국 Tmall에서 명품을 크게 할인하는 중. 케링 산하의 발렌시아가는 3개월 동안 평균 -40% 할인, 카프리의 베르사체, LVMH의 지방시, 버버리그룹도 최대 -50%대 할인. 할인 품목 수는 작년 몇 개 수준에서 올해 수백 개 수준으로 높임. 소비력은 꾸준히 낮아지는 중. 중국은 전략사업 방어를 위해 자동차, 가전제품, 가구 신상구매하게 하는 '이구환신'으로 부양 중
- 적자성장주 - ARKK(-1%), ARKG(-3%) : 금리에 민감했던 장이므로 ARKG, XBI -3%대 하락 러셀도 -1.61% 하락

🇺🇸 6/17 미국시장리뷰 #2

- 코멘트 : 인덱스 내 디테일을 잘 보고 가야하는 시기
- 주간 이벤트 : JPM 에너지 컨콜 (월) 소매판매 (화) 노예해방일휴장 (수) Accenture, 신규실업수당청구건수 (목) S&P 리밸런싱 (금)