CATL, 12개 전기차 OEM과 라이선스 논의 중 (자료: cnevpost)
- CATL은 LRS(License Royalty Service) 협력모델을 구상, 12개의 OEM과 논의 중이라고 밝힘. 배터리 제조 기술, 공장건설 및 운영으로 해외에 진출하려는 생각
- 최근 중국 매체 LatePost는 CATL이 포드와 맺었던 계약처럼 GM과 LRS 파트너십을 통해 북미 LFP 공장을 논의 중이라고 보도
- CATL은 LRS(License Royalty Service) 협력모델을 구상, 12개의 OEM과 논의 중이라고 밝힘. 배터리 제조 기술, 공장건설 및 운영으로 해외에 진출하려는 생각
- 최근 중국 매체 LatePost는 CATL이 포드와 맺었던 계약처럼 GM과 LRS 파트너십을 통해 북미 LFP 공장을 논의 중이라고 보도
CnEVPost
Exclusive: CATL has talked with dozen automakers for tech licensing; working on 2nd-gen sodium batteries
In a recent wide-ranging interview with CnEVPost, a CATL spokesperson talked about the company's overseas partnership model and its layout for new technologies.
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테슬라, 모델Y 롱레인지 RWD 미국 출시 (자료: Insideevs)
- Standard Range RWD("SR RWD") / Long Range AWD("LR AWD") 중 가격은 LR AWD 대비 $3,000 저렴하게 나왔음
- 기존 몇 달 동안 SR RWD를 구매한 모델Y 구매자는 이미 LR RWD에 맞게 배터리가 탑재되어 나갔기 때문에 기존 SR RWD(260mi)를 소프트웨어 업데이트 비용 $1.500~2,000 지불 시 LR RWD(300~320mi)로 교체할 수 있음
- Standard Range RWD("SR RWD") / Long Range AWD("LR AWD") 중 가격은 LR AWD 대비 $3,000 저렴하게 나왔음
- 기존 몇 달 동안 SR RWD를 구매한 모델Y 구매자는 이미 LR RWD에 맞게 배터리가 탑재되어 나갔기 때문에 기존 SR RWD(260mi)를 소프트웨어 업데이트 비용 $1.500~2,000 지불 시 LR RWD(300~320mi)로 교체할 수 있음
InsideEVs
Tesla Launches Long Range RWD Version Of The Model Y In The U.S.
It costs $3,000 less and offers a bit more range than the AWD version.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•하이닉스 : LPDDR5/LPDDR4/NAND/DDR5 등 DRAM 제품 가격 15-20% 인상. 지난 4/4분기 인상 이후 누적 인상폭 60-100% 육박. 하반기 인상폭 완만해질 것 (중국언론)
>华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士LPDDR5/LPDDR4/NAND/DDR5等DRAM产品，均有15%-20%的提价。供应链人士告诉华尔街见闻，“海力士DRAM产品价格从去年第四季度开始逐月上调，目前已累计上涨约60%-100%不等，下半年涨幅将趋缓。”（作者 陈群）
>华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士LPDDR5/LPDDR4/NAND/DDR5等DRAM产品，均有15%-20%的提价。供应链人士告诉华尔街见闻，“海力士DRAM产品价格从去年第四季度开始逐月上调，目前已累计上涨约60%-100%不等，下半年涨幅将趋缓。”（作者 陈群）
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Forwarded from 선수촌
영국의 이슬람 학자 Anjem Choudary에 의하면,
15-20년 안에 영국, 벨기에, 프랑스에서 민주주의는 이슬람 샤리아로 교체될 수도 있다고
https://youtu.be/VKA2Grjpkdk
15-20년 안에 영국, 벨기에, 프랑스에서 민주주의는 이슬람 샤리아로 교체될 수도 있다고
https://youtu.be/VKA2Grjpkdk
YouTube
Democracy could be replaced by Islamic Sharia law in the UK, Belgium and France within 15-20 years.
British Islamic scholar Anjem Choudary: “Democracy will most likely be replaced by Islamic Sharia law in the UK, Belgium and France within 15-20 years.”
Anjem Choudary is a Pakistani-British Islamist and a social and political activist who has been described…
Anjem Choudary is a Pakistani-British Islamist and a social and political activist who has been described…
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: https://naver.me/FHAh3spk
- AI Boom 모멘텀이 계속해서 강합니다. 엔비디아 주요 공급업체 두 곳이 '25년까지의 물량이 모두 팔렸음을 알렸기 때문입니다. 3주차 18개 기업의 실적발표를 살펴보고 업사이클/다운사이클을 비교분석했습니다.
- 꼭 읽어봐야할 거리가 많았던 만큼 디테일을 위해 주요 컨퍼런스 콜은 총 4가지 주제로 구성했습니다. ①데이터센터 전력·냉각 인프라 기업 총정리 ②AI 서버기업 ③GLP-1 비만치료제 ④클린에너지 및 전력인프라입니다.
- 올해 초부터 매월 달라지고 있는 TSMC CoWoS 캐파를 표로 정리했으며, AI가 실제 생활에 대규모로 퍼지기 시작한 대표적인 사례를 알아보고, 코어위브 인터뷰를 통해 최근 AI 수요를 체크한 자료입니다.
🐾 이전 글
- 애플 1Q24 : 숨겨진 성장의 세 가지 힌트, 달라진 AI 자신감
- 트랜스메딕스 1Q24 : 누구도 가보지 않은 길
- 아마존 1Q24 : 역사상 최고의 영업이익률에 담긴 비밀
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Naver
주간전략보고 : 투자의 생각 (5월 6일~5월 10일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힌이 됩니다 :) AI Boom 모멘텀이 계속해서 강합니다. 엔비디아 주요 공급업체 두 곳이 '25년까지의 물량이 모두 팔렸음을 알렸기 때문입니다. 3주차 18개 기업의 실적발표를 살펴보고 업사이클/다운사이클을 비교분석했습니다
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🇺🇸 5/7 미국시장리뷰
👨💻 → 미국 2거래일간 내용은 좋았음. 기존 주도주인 Big 5 & AI HW & GLP-1 강세
2거래일 퍼포먼스(금, 월)
- Nasdaq 100 : +3.1%
- S&P 500 : +2.3%
- Russell 2000 : +2.2%
- AAPL : +4.6%
- MSFT : +4.0%
- NVDA : +6.5%
- MU : +6.2%
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 > S&P > 다우
- 상승종목비율 : 342%, 176% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 반도체, 커뮤니케이션
- 📉약세 : 없음 (상대약세: 필수소비)
종목
- 📈강세 : 적자성장주, 코인, 비만치료제, AI HW, 빅테크
- 📉약세 : 화물운송, 명품, 음식료품
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-1%), MSFT(+2%), GOOGL(+1%), AMZN(+1%), META(+3%) : 애플 비전프로 보급형 조기출시(25년 9월 → 25년 6월) 목표뉴스, 마이크로소프트 InflectionAI팀 인수 후 자체 AI 모델 구축 중
- AI HW - NVDA(+4%), MU(+5%), VRT(+5%), SMCI(+6%), DELL(+3%), HPE(+2%) : AI HW 수요 최근 더 강세, 최근 1주일 사이 SKH 및 TSMC 2025년 캐파 모두 예약 마감됐다는 내용. 블랙웰의 성능과 구성이 너무 좋은데 공급을 크게 늘림에도 불구하고 Hopper 시리즈 수요가 떨어지지 않음
- AI ASIC - AVGO(+3%), MRVL(+2%) : 가장 가까운 신제품은 2H24 AWS Traiunium 양산인데 최근 Alchip이 갖고 있던 것을 MRVL로 이전. AVGO(TPU, MTIA, MSVP) / MRVL(AWS)
- 전력기기 및 인프라 - ETN(+2%), PWR(+5%) : 콴타서비스 및 이튼 강세마감. 인프라 법안 및 리쇼어링 덕분에 전력수요 자체는 계속 더해지는 구간
- 비만치료제 - NVO(+1%), LLY(+4%) : 두 기업 모두 내용이 좋았고 올해 내내 수요강세이므로 공급이 늘어나면 매출도 늘어나는 국면 유지
- 적자성장주 - XBI(+1%), ARKK(+2%), ARKG(+2%) : Low Quality 강세
👨💻 → 미국 2거래일간 내용은 좋았음. 기존 주도주인 Big 5 & AI HW & GLP-1 강세
2거래일 퍼포먼스(금, 월)
- Nasdaq 100 : +3.1%
- S&P 500 : +2.3%
- Russell 2000 : +2.2%
- AAPL : +4.6%
- MSFT : +4.0%
- NVDA : +6.5%
- MU : +6.2%
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 > S&P > 다우
- 상승종목비율 : 342%, 176% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 반도체, 커뮤니케이션
- 📉약세 : 없음 (상대약세: 필수소비)
종목
- 📈강세 : 적자성장주, 코인, 비만치료제, AI HW, 빅테크
- 📉약세 : 화물운송, 명품, 음식료품
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-1%), MSFT(+2%), GOOGL(+1%), AMZN(+1%), META(+3%) : 애플 비전프로 보급형 조기출시(25년 9월 → 25년 6월) 목표뉴스, 마이크로소프트 InflectionAI팀 인수 후 자체 AI 모델 구축 중
- AI HW - NVDA(+4%), MU(+5%), VRT(+5%), SMCI(+6%), DELL(+3%), HPE(+2%) : AI HW 수요 최근 더 강세, 최근 1주일 사이 SKH 및 TSMC 2025년 캐파 모두 예약 마감됐다는 내용. 블랙웰의 성능과 구성이 너무 좋은데 공급을 크게 늘림에도 불구하고 Hopper 시리즈 수요가 떨어지지 않음
- AI ASIC - AVGO(+3%), MRVL(+2%) : 가장 가까운 신제품은 2H24 AWS Traiunium 양산인데 최근 Alchip이 갖고 있던 것을 MRVL로 이전. AVGO(TPU, MTIA, MSVP) / MRVL(AWS)
- 전력기기 및 인프라 - ETN(+2%), PWR(+5%) : 콴타서비스 및 이튼 강세마감. 인프라 법안 및 리쇼어링 덕분에 전력수요 자체는 계속 더해지는 구간
- 비만치료제 - NVO(+1%), LLY(+4%) : 두 기업 모두 내용이 좋았고 올해 내내 수요강세이므로 공급이 늘어나면 매출도 늘어나는 국면 유지
- 적자성장주 - XBI(+1%), ARKK(+2%), ARKG(+2%) : Low Quality 강세
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🇺🇸 5/7 빅테크 및 섹터체크
- 코멘트 : 올해 플랫폼 경쟁은 AI Phase 1 META/MSFT → AI Phase 2 GOOG/AMZN 입장 같음
- 주간 이벤트 : 아이패드 발표 (화) ARM 실적에서 Blackwell 코멘트 (수) 10년물 국채입찰 (목) 30년물 국채입찰, 미시간대 인플레/소비지표 (금)
- 코멘트 : 올해 플랫폼 경쟁은 AI Phase 1 META/MSFT → AI Phase 2 GOOG/AMZN 입장 같음
- 주간 이벤트 : 아이패드 발표 (화) ARM 실적에서 Blackwell 코멘트 (수) 10년물 국채입찰 (목) 30년물 국채입찰, 미시간대 인플레/소비지표 (금)
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TSMC, AI칩 수요강세로 CoWoS 캐파 '25년까지 완판 (자료: 대만경제일보)
- TSMC는 4월 실적발표에서 AI 수요 강세로 2027년까지 CAGR 50% 성장 → 2028년 CAGR 50% 성장으로 가이던스 연장
- 그리고 최근 업계 인터뷰 결과, 엔비디아 및 AMD AI 반도체 수요강세로 TSMC CoWoS, SoIC 등 2024~2025년치 AVP 캐파 주문이 꽉참
- 올해 말까지 TSMC의 CoWoS 월 생산캐파는 45,000~50,000장에 달할 것으로 예상. 이는 23년 1.5만장에 비해 3배 넘게 증가한 값
- SoIC 월 생산캐파는 5~6,000개에 이를 것으로 예상되는데 마찬가지로 23년 말 2,000개에 비해서 3배 가까이 증가한 값이며, 25년 말에는 월 10,000개까지 다시 증가할 것
- TSMC는 4월 실적발표에서 AI 수요 강세로 2027년까지 CAGR 50% 성장 → 2028년 CAGR 50% 성장으로 가이던스 연장
- 그리고 최근 업계 인터뷰 결과, 엔비디아 및 AMD AI 반도체 수요강세로 TSMC CoWoS, SoIC 등 2024~2025년치 AVP 캐파 주문이 꽉참
- 올해 말까지 TSMC의 CoWoS 월 생산캐파는 45,000~50,000장에 달할 것으로 예상. 이는 23년 1.5만장에 비해 3배 넘게 증가한 값
- SoIC 월 생산캐파는 5~6,000개에 이를 것으로 예상되는데 마찬가지로 23년 말 2,000개에 비해서 3배 가까이 증가한 값이며, 25년 말에는 월 10,000개까지 다시 증가할 것
經濟日報
台積電先進封裝產能被訂光 輝達、超微一路包到明年 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
AI應用百花齊放，兩大AI巨頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD）全力衝刺高效能運算（HPC）市場，傳出包下台積電今、明...
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마이크로소프트, 자체 AI LLM 'MAI-1' 훈련 중 (자료: Reuters)
- 마이크로소프트가 딥마인드 및 InflectionAI 창업자인 무스타파 슐레이만(Mustafa Suleyman)을 데려온지 8주 만에 나온 발표
- 5월 21~23일 Microsoft Build 2024에서 MAI-1를 공개할 수 있을 거라는 The Information발 루머
- sLLM은 주로 LLM에서부터 시작하여 ⓐKnowledge Distillation ⓑQuantization을 거쳐서 만들어져왔음. 결국 LLM 연구가 AI 연구개발의 핵심
- 이번 MAI-1은 그에 맞게 매개변수 500B 규모로 훈련. 오픈AI, 구글과 대항하기 위해 MSFT 자체 LLM 개발능력을 갖추기 시작하는 것이 목표일 것이라 생각
- 마이크로소프트가 딥마인드 및 InflectionAI 창업자인 무스타파 슐레이만(Mustafa Suleyman)을 데려온지 8주 만에 나온 발표
- 5월 21~23일 Microsoft Build 2024에서 MAI-1를 공개할 수 있을 거라는 The Information발 루머
- sLLM은 주로 LLM에서부터 시작하여 ⓐKnowledge Distillation ⓑQuantization을 거쳐서 만들어져왔음. 결국 LLM 연구가 AI 연구개발의 핵심
- 이번 MAI-1은 그에 맞게 매개변수 500B 규모로 훈련. 오픈AI, 구글과 대항하기 위해 MSFT 자체 LLM 개발능력을 갖추기 시작하는 것이 목표일 것이라 생각
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 애플,데이터센터 칩 자체 개발 '프로젝트 ACDC(데이터센터용 애플 칩)' 추진. 칩 출시 일은 아직 미지수 (월스트리트저널)
> 报道：苹果自研数据中心芯片
苹果公司依靠自身在芯片研发方面“漫长的历史”，形成了一个名为“Project ACDC”（面向数据中心苹果芯片）的项目。一段时间以来，苹果设法自研芯片，用于运行数据中心服务器上的人工智能（AI）软件，这一行动有望让苹果在AI“军备竞赛”中形成优势。当前，不确定苹果何时会推出这款芯片。最近十年来，苹果通过开发适用于iPhone、iPad、Apple Watch、Mac的自研芯片成为半导体领域的一个领先玩家。（华尔街日报）
> 报道：苹果自研数据中心芯片
苹果公司依靠自身在芯片研发方面“漫长的历史”，形成了一个名为“Project ACDC”（面向数据中心苹果芯片）的项目。一段时间以来，苹果设法自研芯片，用于运行数据中心服务器上的人工智能（AI）软件，这一行动有望让苹果在AI“军备竞赛”中形成优势。当前，不确定苹果何时会推出这款芯片。最近十年来，苹果通过开发适用于iPhone、iPad、Apple Watch、Mac的自研芯片成为半导体领域的一个领先玩家。（华尔街日报）
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: https://naver.me/xQ89ixXF
- 노보 노디스크의 1Q24를 요약하면 "저용량 위고비 신규처방 5배 증가"입니다. 작년 내내 제한했던 저용량 위고비 판매를 올해 초부터 늘리기 시작했습니다. 이제 NBRx 기준 신규처방이 5배 증가한 게 특징입니다.
- 위고비 저용량 생산을 늘리며 비만치료제 시장 내 점유율이 높아졌습니다. GLP-1 제품 처방은 NBRx → NRx → TRx 순으로 점차 증가할 것이라 예상할 수 있는 만큼 저용량 생산증가에 대한 디테일을 정리했습니다.
- 이전에 세 차례 걸쳐서 정리해드린 비만치료제 개요를 가볍게 살펴보고, 노보 노디스크 실적발표 중 생각보다 약했던 1Q24 가이던스, 북미 위고비 가격을 낮춘 것에 대한 생각, 미국 내 위고비 침투율을 함께 정리한 자료입니다.
💊 비만치료제 산업분석
- 비만치료제 산업분석 : '게임체인저' GLP-1
- 비만치료제 산업분석 : '파급효과' GLP-1의 영향
- 비만치료제 산업분석 : '땅따먹기' 비만/당뇨 외 7가지 적응증
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- 주간전략보고 : 투자의 생각 (5월 6일~5월 10일)
- 애플 1Q24 : 숨겨진 성장의 세 가지 힌트, 달라진 AI 자신감
- 트랜스메딕스 1Q24 : 누구도 가보지 않은 길
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노보 노디스크 1Q24 실적발표 : 위고비 신규처방 5배 증가
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힘이 됩니다 :) 노보 노디스크의 1Q24를 요약하면 "저용량 위고비 신규처방 5배 증가"입니다. 작년 내내 제한했던 저용량 위고비 판매를 올해 초부터 늘리기 시작했습니다. 이제 NBRx 기준 신규처방이 5배 증가한 게 특징입
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
[우리들의 궈밍치]
* 엔비디아 차세대 AI칩은 2025년 4분기 양산 예정. ’에너지소모‘가 중점
郭明錤：预计英伟达下一代AI芯片将在4Q25量产，能耗亦是重点。
* 엔비디아 차세대 AI칩은 2025년 4분기 양산 예정. ’에너지소모‘가 중점
郭明錤：预计英伟达下一代AI芯片将在4Q25量产，能耗亦是重点。
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