루머) 엔비디아 RTX 4090D 12/28 출시 (자료: expreview)
- 고사양 게이밍 GPU인 RTX 4090은 낮은 등급의 AI칩만큼 성능 좋았기 때문에 중국수출규제에 맞게 다운그레이드를 거친 제품이 'RTX 4090D'
- 아직 메인뉴스에서 체크되진 않음. 루머에 따르면 발표시점은 베이징 시간 기준 12/28 오후 10시
- 정부규제의 성능제한 기준(TPP)인 4800을 충족하기 위해 성능을 낮춘 것. 소비전력도 오버클럭 지원하지 않도록 하여 낮춤. CUDA 코어와 Tensor, RT 코어 수도 낮춘 듯
- 고사양 게이밍 GPU인 RTX 4090은 낮은 등급의 AI칩만큼 성능 좋았기 때문에 중국수출규제에 맞게 다운그레이드를 거친 제품이 'RTX 4090D'
- 아직 메인뉴스에서 체크되진 않음. 루머에 따르면 발표시점은 베이징 시간 기준 12/28 오후 10시
- 정부규제의 성능제한 기준(TPP)인 4800을 충족하기 위해 성능을 낮춘 것. 소비전력도 오버클럭 지원하지 않도록 하여 낮춤. CUDA 코어와 Tensor, RT 코어 수도 낮춘 듯
Expreview
英伟达RTX 4090 D将于本月28日晚上10点发布 - 超能网
超能网（Expreview）专注于为主流科技产品提供全新视角的资讯，专注于100%高价值原创内容的创造，专注于最真实的体验式报道。
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BMW, 상하이에서 L3 자율주행 권한 획득 (자료: cnevpost)
벤츠, 베이징에서 L3 자율주행 권한 획득 (자료: cnevpost)
- 올해 말 중국은 계속해서 자율주행 허가 지속
벤츠, 베이징에서 L3 자율주행 권한 획득 (자료: cnevpost)
- 올해 말 중국은 계속해서 자율주행 허가 지속
CnEVPost
BMW gets permit to test vehicles with L3 self-driving features in Shanghai
BMW has been permitted to test vehicles with self-driving features in Shanghai, becoming the second international automaker after GM to receive the permit in the city.
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샤오펑 "기존 OEM들이 내연기관에서 이익을 얻을 수 없을 때까지 가격경쟁 계속될 것" (자료: cnevpost)
- 투자자들에게 내부적으로 발언한 것. 기술혁신을 통한 비용절감이 가장 중요한 것을 강조 중
- ⓐ물량을 늘리는 게 중요하다. 이를 위해서 해외시장으로 수출 늘릴 것 / ⓑ비용절감이 중요하다. 비용절감 면에서는 자사 ADAS BOM이 25,000위안 (450만원)임을 강조. 더 적은 수의 센서를 통해 비용절감 지속하고 있음
- 향후 City NOA를 통해 200개 도시 커버할 경우 더 높은 비용이점과 더 빠른 기술발전을 통해 격차를 벌릴 수 있을 것이란 코멘트. 2H24 출시할 예정인 신모델은 추가적으로 25% 비용절감 할 것
- 투자자들에게 내부적으로 발언한 것. 기술혁신을 통한 비용절감이 가장 중요한 것을 강조 중
- ⓐ물량을 늘리는 게 중요하다. 이를 위해서 해외시장으로 수출 늘릴 것 / ⓑ비용절감이 중요하다. 비용절감 면에서는 자사 ADAS BOM이 25,000위안 (450만원)임을 강조. 더 적은 수의 센서를 통해 비용절감 지속하고 있음
- 향후 City NOA를 통해 200개 도시 커버할 경우 더 높은 비용이점과 더 빠른 기술발전을 통해 격차를 벌릴 수 있을 것이란 코멘트. 2H24 출시할 예정인 신모델은 추가적으로 25% 비용절감 할 것
CnEVPost
Xpeng sees price competition continuing until traditional OEMs can't profit on ICEs
Xpeng believes that expanding volumes is critical, and will continue to prioritize volumes into 2024, as well as improving profitability through cost reductions.
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테슬라, 중국 주간보험등록대수 (~23/12/17)
- 테슬라 : 18,300대
- FAB 4 : 21,700대 (Li Auto : 11,300대)
- BYD : 51,700대
- 테슬라 : 18,300대
- FAB 4 : 21,700대 (Li Auto : 11,300대)
- BYD : 51,700대
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: https://naver.me/G87SRX0O
- 테슬라는 2021년 말에 위쪽을, 23년 초에 아래쪽을 완성한 후 거대한 삼각수렴을 향해 달려가는 중입니다. 2년의 시간이 지났습니다. 그동안 많은 게 바뀌었습니다.
- 이제 끝을 향해가는 시점에 여러 면에서 수요와 공급에 대한 요인들을 정리해본 자료입니다. 인도량과 사이버트럭, 독일과 프랑스 보조금, 옵티머스 2세대를 담았습니다.
🐾 이전 글
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (12월 18일~12월 22일)
- 엔비디아 펀더멘탈 체크 : H100 투자금 회수기간은 얼마일까?
- 24년, 어떻게 '살' 것인가 : 내년에 주목할 기업들 #1 / #2
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Naver
테슬라 펀더멘탈 체크 : 삼각수렴의 끝을 향하다, 테슬라가 가장 강한 시점은 언제일까?
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 기분이 좋습니다 :) 테슬라는 21년 말에 위쪽을, 23년 초에 아래쪽을 완성한 후 거대한 삼각수렴을 향해 다가가는 중입니다. 그동안 많은 게 바뀌었습니다. 이제 끝을 향해가는 시점에 자동차 시중금리를 생각하며 여러가지 수요와 공급에
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12/19 일부 선박, 수에즈 조기우회결정 (자료: NavyStrang)
- 싱가포르에서 수에즈를 향하려면 스리랑카로 지나는 게 가장 빠르지만, 수에즈 지나지 않기로 결정한 선박들이 일찍 남쪽으로 이탈
후티반군-홍해 관련
- 12/17 : Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, CMA CGM
- 12/18 : COSCO, OOCL, Evergreen, Euronav / BP (유조선)
- 12/19 : 런던 해상보험사 홍해선박에 전쟁위험보장 할증부과 / 영국 해군, 최근 지부티 관련 사건사고 발생경고
- 싱가포르에서 수에즈를 향하려면 스리랑카로 지나는 게 가장 빠르지만, 수에즈 지나지 않기로 결정한 선박들이 일찍 남쪽으로 이탈
후티반군-홍해 관련
- 12/17 : Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, CMA CGM
- 12/18 : COSCO, OOCL, Evergreen, Euronav / BP (유조선)
- 12/19 : 런던 해상보험사 홍해선박에 전쟁위험보장 할증부과 / 영국 해군, 최근 지부티 관련 사건사고 발생경고
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 틱톡은 무서울 정도네요. 500억달러
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• 2024년 틱톡 전자상거래 목표 GMV 500억달러로 설정한 것으로 알려짐. 올해 목표 (200억달러)의 2배 이상
• 동남아지역은 이미 130억달러 넘어섰으며 그 중 인도네시아가 40억달러 이상 & 태국이 35억달러 수준. 최근 2개월여간의 제재로 최소 10억달러 손실. 예기치 못한 문제만 없다면 동남아시장에서 150억달러 매출 달성 가능
• 틱톡 측 공식 입장은 부재
据36氪，TikTok电商为2024年定下了500亿美金的GMV目标，对照今年200亿美金的目标数字，目标翻了一倍多。另外，据了解，目前TikTok电商东南亚GMV已经超过130亿美金，其中印尼突破40亿美金，泰国市场35亿美金左右。而两个多月的封禁，印尼市场至少损失10亿美金。也就是说，如果没有“黑天鹅”影响，东南亚市场或许可实现逼近150亿美金的销售额。就此消息向TikTok方面求证，对方未予回应。
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• 2024년 틱톡 전자상거래 목표 GMV 500억달러로 설정한 것으로 알려짐. 올해 목표 (200억달러)의 2배 이상
• 동남아지역은 이미 130억달러 넘어섰으며 그 중 인도네시아가 40억달러 이상 & 태국이 35억달러 수준. 최근 2개월여간의 제재로 최소 10억달러 손실. 예기치 못한 문제만 없다면 동남아시장에서 150억달러 매출 달성 가능
• 틱톡 측 공식 입장은 부재
据36氪，TikTok电商为2024年定下了500亿美金的GMV目标，对照今年200亿美金的目标数字，目标翻了一倍多。另外，据了解，目前TikTok电商东南亚GMV已经超过130亿美金，其中印尼突破40亿美金，泰国市场35亿美金左右。而两个多月的封禁，印尼市场至少损失10亿美金。也就是说，如果没有“黑天鹅”影响，东南亚市场或许可实现逼近150亿美金的销售额。就此消息向TikTok方面求证，对方未予回应。
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•핀둬둬의 Temu 2024년 GMV 목표는 2023년의 두배인 300억달러. SHEIN은 이익 안정이 목표(2022년 글로벌 GMV 290억달러)
>出海电商激战：Temu明年GMV目标翻倍，SHEIN保利润 : 据悉，Temu为2024年定下了一个颇为激进的 GMV（成交额）目标 —— 300 亿美元，是今年的两倍还多。SHEIN经营十年，2022年全球GMV 290 亿美元。Temu为全品类电商平台，主打低价小件商品；SHEIN 主要销售时尚服饰。一位招商人士称，SHEIN提供的补贴是有限度的，对于Temu平台上绝对低价的同款商品，SHEIN会选择直接下架。一位接近SHEIN的人士称，即使开拓新市场，SHEIN也不能接受前期亏损补贴，而是要在自然流量达到一定比例后再开始市场投放。一位出海创业者称，对SHEIN来说，现阶段更重要的是囤积粮草，以应对未来的长期消耗战，Temu背后有拼多多的资源支持，而SHEIN只有自己。（《晚点 LatePost》）
>出海电商激战：Temu明年GMV目标翻倍，SHEIN保利润 : 据悉，Temu为2024年定下了一个颇为激进的 GMV（成交额）目标 —— 300 亿美元，是今年的两倍还多。SHEIN经营十年，2022年全球GMV 290 亿美元。Temu为全品类电商平台，主打低价小件商品；SHEIN 主要销售时尚服饰。一位招商人士称，SHEIN提供的补贴是有限度的，对于Temu平台上绝对低价的同款商品，SHEIN会选择直接下架。一位接近SHEIN的人士称，即使开拓新市场，SHEIN也不能接受前期亏损补贴，而是要在自然流量达到一定比例后再开始市场投放。一位出海创业者称，对SHEIN来说，现阶段更重要的是囤积粮草，以应对未来的长期消耗战，Temu背后有拼多多的资源支持，而SHEIN只有自己。（《晚点 LatePost》）
🇨🇳 중국 이커머스 24년 GMV 목표
- 틱톡 : 올해 $20B → 내년 $50B (YoY 150%)
- 테무 : 올해 $15B → 내년 $30B (YoY 100%)
- 쉬인 : 올해 $29B → 내년 이익안정 목표
- 틱톡 : 올해 $20B → 내년 $50B (YoY 150%)
- 테무 : 올해 $15B → 내년 $30B (YoY 100%)
- 쉬인 : 올해 $29B → 내년 이익안정 목표
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🇺🇸 12/20 미국시장리뷰
주요 지수 : 러셀 > 다우=나스닥=S&P500
- 상승종목비율 : 417% ,287% 🟢🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 에너지, 커뮤니케이션, 원자재
- 📉약세 : 없음 (상대약세: 필수소비, 테크)
종목
- 📈강세 : 유전자가위, 적자성장주, 태양광, 전기차
- 📉약세 : AI/서버, 명품, 스마트폰, 풍력, 메모리
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+1%), GOOGL(+1%), META(+2%) : 적당한 상승
- 신재생 - ENPH(+9%), SEDG(+9%), FSLR(+4%), FLNC(+3%) : 고금리 마지막에 가장 큰 영향을 받았던 분야라, 펀더와 수급 모두 회복세. 3Q PPA와 NextEra, AES 두 기업의 프로젝트 IRR 모두 정상적. 금리까지 낮아지면 가파르게 좋아질 분야
- 핀테크 - SQ(+5%), DLO(+6%), AFRM(+15%), UPST(+3%) : 전체적으로 멀티플을 많이 줄 수 있는 부분이나 소비에 민감하게 반응 & 자산 감가 끝나는 것 미리 반영 중
- 콘서트 - LYV(+2%) : 콘서트 대장주인 라이브네이션은 어느새 52W High -6.7%까지 근접
- 화물/물류 - FDX(장중 -1%, 시간외 -9%) : 아마존의 물류자동화 및 최근 지역배송전략의 직격 피해를 받는 중, FY24 매출 YoY 한자릿수 감소할 것으로 예상
- 유조선 - NAT(+4%), STNG(+3%) : 컨테이너선은 재고도 있고 유휴선박도 있어서 희망봉 우회해도 그나마 뭔가 여지가 있다는 입장인데, 탱커선쪽은 더 타이트한 듯. 우회를 하게되면 길어지는 만큼 거리도 길어지지만 더 많은 선박을 써야하는 문제가 있음
- 화장품 - ELF(+3%) : 이제 좋아지는 소비까지 반영하면서 All-time High 돌파, 에스티로더(EL +4.3%)도 크게 상승
- 적자성장주 - ARKK(+4%), XBI(+3%) : 러셀과 ARKK, 바이오텍 등이 강했던 하루. GS은 최근 지금부터 3월 FOMC 사이에 Long-only 자금이 들어오니 전체 $150B, 일일 $2.5B 가까이 매수세 유입 예상하는 듯. 멜트업이라 부를 만큼 가파른 상승 중임
주요 지수 : 러셀 > 다우=나스닥=S&P500
- 상승종목비율 : 417% ,287% 🟢🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 에너지, 커뮤니케이션, 원자재
- 📉약세 : 없음 (상대약세: 필수소비, 테크)
종목
- 📈강세 : 유전자가위, 적자성장주, 태양광, 전기차
- 📉약세 : AI/서버, 명품, 스마트폰, 풍력, 메모리
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+1%), GOOGL(+1%), META(+2%) : 적당한 상승
- 신재생 - ENPH(+9%), SEDG(+9%), FSLR(+4%), FLNC(+3%) : 고금리 마지막에 가장 큰 영향을 받았던 분야라, 펀더와 수급 모두 회복세. 3Q PPA와 NextEra, AES 두 기업의 프로젝트 IRR 모두 정상적. 금리까지 낮아지면 가파르게 좋아질 분야
- 핀테크 - SQ(+5%), DLO(+6%), AFRM(+15%), UPST(+3%) : 전체적으로 멀티플을 많이 줄 수 있는 부분이나 소비에 민감하게 반응 & 자산 감가 끝나는 것 미리 반영 중
- 콘서트 - LYV(+2%) : 콘서트 대장주인 라이브네이션은 어느새 52W High -6.7%까지 근접
- 화물/물류 - FDX(장중 -1%, 시간외 -9%) : 아마존의 물류자동화 및 최근 지역배송전략의 직격 피해를 받는 중, FY24 매출 YoY 한자릿수 감소할 것으로 예상
- 유조선 - NAT(+4%), STNG(+3%) : 컨테이너선은 재고도 있고 유휴선박도 있어서 희망봉 우회해도 그나마 뭔가 여지가 있다는 입장인데, 탱커선쪽은 더 타이트한 듯. 우회를 하게되면 길어지는 만큼 거리도 길어지지만 더 많은 선박을 써야하는 문제가 있음
- 화장품 - ELF(+3%) : 이제 좋아지는 소비까지 반영하면서 All-time High 돌파, 에스티로더(EL +4.3%)도 크게 상승
- 적자성장주 - ARKK(+4%), XBI(+3%) : 러셀과 ARKK, 바이오텍 등이 강했던 하루. GS은 최근 지금부터 3월 FOMC 사이에 Long-only 자금이 들어오니 전체 $150B, 일일 $2.5B 가까이 매수세 유입 예상하는 듯. 멜트업이라 부를 만큼 가파른 상승 중임
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