수에즈운하 우회 관련 이스라엘 전황지도 (기준일: 12/11)
- 이스라엘은 북부 가자시티를 넘어, 남부 칸 유니스로도 빠르게 진입했으며 이집트 국경을 따라 침투 지속. 최근 4일 전부터 하마스 땅굴에 바닷물 침수작전을 진행하고 있음
- 예맨 후티반군이 최근 홍해에서 상업용 선박에 대한 공격 중이기에, Maersk / Hapag-Lloyd / MSC / CMA CGM로 총 4개 메이저 운송회사가 수에즈 운하를 우회하겠다고 선언함
- 친이란 민병대는 대표적으로 ㄱ) 레바논-헤즈볼라 ㄴ) 이라크민병대 ㄷ) 예멘 후티반군 ㄹ) 가자-하마스가 있음. 이란의 자금을 받는 대표적인 단체라는 특징이 있기 때문에 두 사건은 무관하지 않을 것
- 이스라엘은 북부 가자시티를 넘어, 남부 칸 유니스로도 빠르게 진입했으며 이집트 국경을 따라 침투 지속. 최근 4일 전부터 하마스 땅굴에 바닷물 침수작전을 진행하고 있음
- 예맨 후티반군이 최근 홍해에서 상업용 선박에 대한 공격 중이기에, Maersk / Hapag-Lloyd / MSC / CMA CGM로 총 4개 메이저 운송회사가 수에즈 운하를 우회하겠다고 선언함
- 친이란 민병대는 대표적으로 ㄱ) 레바논-헤즈볼라 ㄴ) 이라크민병대 ㄷ) 예멘 후티반군 ㄹ) 가자-하마스가 있음. 이란의 자금을 받는 대표적인 단체라는 특징이 있기 때문에 두 사건은 무관하지 않을 것
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: https://naver.me/GzgasvaZ
- 이번 주에는 마이크론 4Q23 실적발표가 있습니다. 마이크론 4Q 프리뷰는 골드만삭스 DRAM/NAND 코멘트와 지난 실적발표 당시 핵심이었던 내용을 다시 정리했습니다.
- 지난주 이벤트는 총 3가지를 정리했습니다. 4Q23 실적발표가 나온 오라클과 어도비, 그리고 인텔의 AI Everywhere 행사의 디테일입니다.
- 테슬라 모델3 FEOC 보조금 변화에 대한 생각, 중국 아이폰 규제가 미치는 영향, LLM 시대가 Big 3+2의 시대로 정리되는 양상에 대한 코멘트를 담았습니다.
🐾 연간·주간전략보고
- 24년, 어떻게 '살' 것인가 : 내년에 주목할 기업들 #1
- 24년, 어떻게 '살' 것인가 : 내년에 주목할 기업들 #2
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (12월 18일~12월 22일)
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Naver
주간전략보고 : 투자의 생각 (12월 18일~12월 22일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 기분이 좋습니다 :) 이번 주의 마이크론(MU) 4Q 실적발표 프리뷰는 골드만삭스 디램/낸드 코멘트를 중심으로 풀어봤으며, 지난주에 있었던 주요 실적발표 중 오라클(ORCL), 어도비(ADBE), 인텔(INTC) AI Everywher
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🇺🇸 12/19 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > S&P > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 97%, 87% 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 필수소비, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티
종목
- 📈강세 : 코인, 비만치료제, 이커머스, 해운, 오일/가스
- 📉약세 : 풍력, 적자성장주, 항공, 신재생
📩 메이저 뉴스
- 애플 - AAPL(-1%) : 최근 샤오미, 화웨이 스마트폰 강세에 힘입어 중국 정부의 아이폰 규제 강화, 그리고 주말사이 Barron's에서 PEG 3.0 넘는 것 언급되며 고평가 강조
- 빅테크 - GOOGL(+2%), AMZN(+3%), META(+3%) : 세 기업 모두 FY24 EPS Growth 강한 기업
- AI - NVDA(+2.4%), SMCI(+7%) : Mag 7 중 PEG 가장 저렴하다는 주말 Barron's 코멘트 및 RTX 4090D 12/28 개시한다는 루머
- 해운/오일가스 - STNG(+3%), NAT(+2%), FRO(+2%), ZIM(+1%) : BP도 수에즈 우회하겠다고 선언, 컨테이너 선사들도 상당부분 참여. 미국이 국제연합군 코멘트했으나 게릴라 드론공격으로 진행되는 특 성 고려필요
- 비만치료제 - NVO(+2%), LLY(+1%) : 11월 7일부터 24년 1월 29일까지 자사주매입. 최근 자사주매입에 대해 공시
주요 지수 : 나스닥 > S&P > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 97%, 87% 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 필수소비, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티
종목
- 📈강세 : 코인, 비만치료제, 이커머스, 해운, 오일/가스
- 📉약세 : 풍력, 적자성장주, 항공, 신재생
📩 메이저 뉴스
- 애플 - AAPL(-1%) : 최근 샤오미, 화웨이 스마트폰 강세에 힘입어 중국 정부의 아이폰 규제 강화, 그리고 주말사이 Barron's에서 PEG 3.0 넘는 것 언급되며 고평가 강조
- 빅테크 - GOOGL(+2%), AMZN(+3%), META(+3%) : 세 기업 모두 FY24 EPS Growth 강한 기업
- AI - NVDA(+2.4%), SMCI(+7%) : Mag 7 중 PEG 가장 저렴하다는 주말 Barron's 코멘트 및 RTX 4090D 12/28 개시한다는 루머
- 해운/오일가스 - STNG(+3%), NAT(+2%), FRO(+2%), ZIM(+1%) : BP도 수에즈 우회하겠다고 선언, 컨테이너 선사들도 상당부분 참여. 미국이 국제연합군 코멘트했으나 게릴라 드론공격으로 진행되는 특 성 고려필요
- 비만치료제 - NVO(+2%), LLY(+1%) : 11월 7일부터 24년 1월 29일까지 자사주매입. 최근 자사주매입에 대해 공시
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루머) 엔비디아 RTX 4090D 12/28 출시 (자료: expreview)
- 고사양 게이밍 GPU인 RTX 4090은 낮은 등급의 AI칩만큼 성능 좋았기 때문에 중국수출규제에 맞게 다운그레이드를 거친 제품이 'RTX 4090D'
- 아직 메인뉴스에서 체크되진 않음. 루머에 따르면 발표시점은 베이징 시간 기준 12/28 오후 10시
- 정부규제의 성능제한 기준(TPP)인 4800을 충족하기 위해 성능을 낮춘 것. 소비전력도 오버클럭 지원하지 않도록 하여 낮춤. CUDA 코어와 Tensor, RT 코어 수도 낮춘 듯
- 고사양 게이밍 GPU인 RTX 4090은 낮은 등급의 AI칩만큼 성능 좋았기 때문에 중국수출규제에 맞게 다운그레이드를 거친 제품이 'RTX 4090D'
- 아직 메인뉴스에서 체크되진 않음. 루머에 따르면 발표시점은 베이징 시간 기준 12/28 오후 10시
- 정부규제의 성능제한 기준(TPP)인 4800을 충족하기 위해 성능을 낮춘 것. 소비전력도 오버클럭 지원하지 않도록 하여 낮춤. CUDA 코어와 Tensor, RT 코어 수도 낮춘 듯
Expreview
英伟达RTX 4090 D将于本月28日晚上10点发布 - 超能网
超能网（Expreview）专注于为主流科技产品提供全新视角的资讯，专注于100%高价值原创内容的创造，专注于最真实的体验式报道。
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BMW, 상하이에서 L3 자율주행 권한 획득 (자료: cnevpost)
벤츠, 베이징에서 L3 자율주행 권한 획득 (자료: cnevpost)
- 올해 말 중국은 계속해서 자율주행 허가 지속
벤츠, 베이징에서 L3 자율주행 권한 획득 (자료: cnevpost)
- 올해 말 중국은 계속해서 자율주행 허가 지속
CnEVPost
BMW gets permit to test vehicles with L3 self-driving features in Shanghai
BMW has been permitted to test vehicles with self-driving features in Shanghai, becoming the second international automaker after GM to receive the permit in the city.
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샤오펑 "기존 OEM들이 내연기관에서 이익을 얻을 수 없을 때까지 가격경쟁 계속될 것" (자료: cnevpost)
- 투자자들에게 내부적으로 발언한 것. 기술혁신을 통한 비용절감이 가장 중요한 것을 강조 중
- ⓐ물량을 늘리는 게 중요하다. 이를 위해서 해외시장으로 수출 늘릴 것 / ⓑ비용절감이 중요하다. 비용절감 면에서는 자사 ADAS BOM이 25,000위안 (450만원)임을 강조. 더 적은 수의 센서를 통해 비용절감 지속하고 있음
- 향후 City NOA를 통해 200개 도시 커버할 경우 더 높은 비용이점과 더 빠른 기술발전을 통해 격차를 벌릴 수 있을 것이란 코멘트. 2H24 출시할 예정인 신모델은 추가적으로 25% 비용절감 할 것
- 투자자들에게 내부적으로 발언한 것. 기술혁신을 통한 비용절감이 가장 중요한 것을 강조 중
- ⓐ물량을 늘리는 게 중요하다. 이를 위해서 해외시장으로 수출 늘릴 것 / ⓑ비용절감이 중요하다. 비용절감 면에서는 자사 ADAS BOM이 25,000위안 (450만원)임을 강조. 더 적은 수의 센서를 통해 비용절감 지속하고 있음
- 향후 City NOA를 통해 200개 도시 커버할 경우 더 높은 비용이점과 더 빠른 기술발전을 통해 격차를 벌릴 수 있을 것이란 코멘트. 2H24 출시할 예정인 신모델은 추가적으로 25% 비용절감 할 것
CnEVPost
Xpeng sees price competition continuing until traditional OEMs can't profit on ICEs
Xpeng believes that expanding volumes is critical, and will continue to prioritize volumes into 2024, as well as improving profitability through cost reductions.
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테슬라, 중국 주간보험등록대수 (~23/12/17)
- 테슬라 : 18,300대
- FAB 4 : 21,700대 (Li Auto : 11,300대)
- BYD : 51,700대
- 테슬라 : 18,300대
- FAB 4 : 21,700대 (Li Auto : 11,300대)
- BYD : 51,700대
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: https://naver.me/G87SRX0O
- 테슬라는 2021년 말에 위쪽을, 23년 초에 아래쪽을 완성한 후 거대한 삼각수렴을 향해 달려가는 중입니다. 2년의 시간이 지났습니다. 그동안 많은 게 바뀌었습니다.
- 이제 끝을 향해가는 시점에 여러 면에서 수요와 공급에 대한 요인들을 정리해본 자료입니다. 인도량과 사이버트럭, 독일과 프랑스 보조금, 옵티머스 2세대를 담았습니다.
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- 주간전략보고 : 투자의 생각 (12월 18일~12월 22일)
- 엔비디아 펀더멘탈 체크 : H100 투자금 회수기간은 얼마일까?
- 24년, 어떻게 '살' 것인가 : 내년에 주목할 기업들 #1 / #2
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Naver
테슬라 펀더멘탈 체크 : 삼각수렴의 끝을 향하다, 테슬라가 가장 강한 시점은 언제일까?
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 기분이 좋습니다 :) 테슬라는 21년 말에 위쪽을, 23년 초에 아래쪽을 완성한 후 거대한 삼각수렴을 향해 다가가는 중입니다. 그동안 많은 게 바뀌었습니다. 이제 끝을 향해가는 시점에 자동차 시중금리를 생각하며 여러가지 수요와 공급에
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