📆 주간 캘린더 (12월 18일~12월 22일)
> 기업 : 마이크론 (수), 나이키 (목)
> 경기/물가 : PCE (금)
> 소비 : CB소비자신뢰지수 (수), 미시간대 소비지수 (금)
> 고용 : 신규실업수당청구건수 (목)
🗓 12월 18일(월)
🗓 12월 19일(화)
- 22:30 미국 - 건축승인건수
- 실적발표 : 장전 Accenture, Factset, FuelCell Energy / 장후 Fedex
🗓 12월 20일(수)
- 01:30 미국 - GDPNow
- 23:59 미국 - CB소비자신뢰지수 (12월)
- 23:59 미국 - 기존주택판매
- 실적발표 장후 Micron
🗓 12월 21일(목)
- 00:30 미국 - 원유재고
- 22:30 미국 - 신규실업수당청구건수
- 22:30 미국 - 필라델피아 연은 PMI
- 실적발표 : 장전 CarMax / 장후 Nike
🗓 12월 22일(금)
- 06:30 FED Balance Sheet
- 22:30 미국 - 내구재수주
- 22:30 미국 - PCE (11월)
- 22:30 미국 - 개인지출
- 23:59 미국 - 미시간대 소비지수 (12월)
> 기업 : 마이크론 (수), 나이키 (목)
> 경기/물가 : PCE (금)
> 소비 : CB소비자신뢰지수 (수), 미시간대 소비지수 (금)
> 고용 : 신규실업수당청구건수 (목)
🗓 12월 18일(월)
🗓 12월 19일(화)
- 22:30 미국 - 건축승인건수
- 실적발표 : 장전 Accenture, Factset, FuelCell Energy / 장후 Fedex
🗓 12월 20일(수)
- 01:30 미국 - GDPNow
- 23:59 미국 - CB소비자신뢰지수 (12월)
- 23:59 미국 - 기존주택판매
- 실적발표 장후 Micron
🗓 12월 21일(목)
- 00:30 미국 - 원유재고
- 22:30 미국 - 신규실업수당청구건수
- 22:30 미국 - 필라델피아 연은 PMI
- 실적발표 : 장전 CarMax / 장후 Nike
🗓 12월 22일(금)
- 06:30 FED Balance Sheet
- 22:30 미국 - 내구재수주
- 22:30 미국 - PCE (11월)
- 22:30 미국 - 개인지출
- 23:59 미국 - 미시간대 소비지수 (12월)
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🇺🇸 12/18 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > 다우 > S&P > 러셀
- 상승종목비율 : 47%, 65% 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 임의소비
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어, 금융, 에너지
종목
- 📈강세 : 신재생, 해운,
- 📉약세 : 항공 (상대약세: 명품, 내연기관, AI, 빅테크)
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - MSFT(+1%), AMZN(+2%), NVDA(+1%), TSLA(+1%) : 미국기준, 최근 10년물 금리가 200일선을 깰 정도로 가파르게 하락하며 러셀강세가 이어진 후 빅테크 위주 강세중
- 해운 - ZIM(+18%), SBLK(+4%), NAT(+8%), STNG(+5%) : 컨테이너 ZIM, 벌크 SBLK, 탱커 NAT/STNG 모두 상승, 이스라엘 내전 상황이 이스라엘에게 유리하게 펼쳐지는 중 ⓐ지하터널에 바닷물 붓기 시작 ⓑ칸유니스 남부도시까지 진입하여 성과 거두는 중. 항모가 2개나 와있는 상황에서 이란이 레바논 헤즈볼라를 투입시키기엔 무리, 이란이 가장 아끼는 왕관의 보석이기 때문. 이란이 지원하는 반군은 ㄱ) 헤즈볼라 ㄴ) 이라크민병대 ㄷ) 예맨 후티반군 ㄹ) 하마스인데 여기서 후티반군이 홍해 골목을 위협하면서 최근 선사들이 희망봉으로 우회하기 시작. 운임 상승요소이기에 전체적으로 반응. 이스라엘-하마스가 이스라엘에게 유리하게 펼쳐지고 있다는 증거이기도 함
- 신재생 - ENPH(+3%), FSLR(+7%), FLNC(+5%) : 유틸리티향 신재생은 금리영향이 없으니 크게 상승 중. 펀더는 좋았는데 매크로적 요인으로 가장 변동이 심했던 피해주가 신재생/자동차(ICE and EV)였기 때문에 관련체인 강세 지속
- AI - NVDA(+1%), INTC(+2%), AMD(+1%), SMCI(+2%), VRT(+1%), BESI(+2%) : 주말사이 Barron's에서 가장 많이 언급된것이 현재 23~26년 PEG 기준 빅테크에서 가장 저렴한 Nvidia, 현재 24년 PER 기준 AMD와 INTC이 엔비디아 대비 1.5배 더 비싼 상황
- 사이버보안 - PANW(+2%), FTNT(+1%), CRWD(+3%) : SaaS 중 AI에 이어 가장 투자 많이하는 요소, Crowdstrike는 52W High 깨고 상승. 시간이 지날수록 사이버보안의 필요성 부각될 것으로 생각
- 유동성민감주 - ARKK(-2%) : ARKK는 52W High 인근에서 하락, 최근 10월 말 이후 한 달 반 동안 ETF 기준 +50% 상승
주요 지수 : 나스닥 > 다우 > S&P > 러셀
- 상승종목비율 : 47%, 65% 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 임의소비
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어, 금융, 에너지
종목
- 📈강세 : 신재생, 해운,
- 📉약세 : 항공 (상대약세: 명품, 내연기관, AI, 빅테크)
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - MSFT(+1%), AMZN(+2%), NVDA(+1%), TSLA(+1%) : 미국기준, 최근 10년물 금리가 200일선을 깰 정도로 가파르게 하락하며 러셀강세가 이어진 후 빅테크 위주 강세중
- 해운 - ZIM(+18%), SBLK(+4%), NAT(+8%), STNG(+5%) : 컨테이너 ZIM, 벌크 SBLK, 탱커 NAT/STNG 모두 상승, 이스라엘 내전 상황이 이스라엘에게 유리하게 펼쳐지는 중 ⓐ지하터널에 바닷물 붓기 시작 ⓑ칸유니스 남부도시까지 진입하여 성과 거두는 중. 항모가 2개나 와있는 상황에서 이란이 레바논 헤즈볼라를 투입시키기엔 무리, 이란이 가장 아끼는 왕관의 보석이기 때문. 이란이 지원하는 반군은 ㄱ) 헤즈볼라 ㄴ) 이라크민병대 ㄷ) 예맨 후티반군 ㄹ) 하마스인데 여기서 후티반군이 홍해 골목을 위협하면서 최근 선사들이 희망봉으로 우회하기 시작. 운임 상승요소이기에 전체적으로 반응. 이스라엘-하마스가 이스라엘에게 유리하게 펼쳐지고 있다는 증거이기도 함
- 신재생 - ENPH(+3%), FSLR(+7%), FLNC(+5%) : 유틸리티향 신재생은 금리영향이 없으니 크게 상승 중. 펀더는 좋았는데 매크로적 요인으로 가장 변동이 심했던 피해주가 신재생/자동차(ICE and EV)였기 때문에 관련체인 강세 지속
- AI - NVDA(+1%), INTC(+2%), AMD(+1%), SMCI(+2%), VRT(+1%), BESI(+2%) : 주말사이 Barron's에서 가장 많이 언급된것이 현재 23~26년 PEG 기준 빅테크에서 가장 저렴한 Nvidia, 현재 24년 PER 기준 AMD와 INTC이 엔비디아 대비 1.5배 더 비싼 상황
- 사이버보안 - PANW(+2%), FTNT(+1%), CRWD(+3%) : SaaS 중 AI에 이어 가장 투자 많이하는 요소, Crowdstrike는 52W High 깨고 상승. 시간이 지날수록 사이버보안의 필요성 부각될 것으로 생각
- 유동성민감주 - ARKK(-2%) : ARKK는 52W High 인근에서 하락, 최근 10월 말 이후 한 달 반 동안 ETF 기준 +50% 상승
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수에즈운하 우회 관련 이스라엘 전황지도 (기준일: 12/11)
- 이스라엘은 북부 가자시티를 넘어, 남부 칸 유니스로도 빠르게 진입했으며 이집트 국경을 따라 침투 지속. 최근 4일 전부터 하마스 땅굴에 바닷물 침수작전을 진행하고 있음
- 예맨 후티반군이 최근 홍해에서 상업용 선박에 대한 공격 중이기에, Maersk / Hapag-Lloyd / MSC / CMA CGM로 총 4개 메이저 운송회사가 수에즈 운하를 우회하겠다고 선언함
- 친이란 민병대는 대표적으로 ㄱ) 레바논-헤즈볼라 ㄴ) 이라크민병대 ㄷ) 예멘 후티반군 ㄹ) 가자-하마스가 있음. 이란의 자금을 받는 대표적인 단체라는 특징이 있기 때문에 두 사건은 무관하지 않을 것
- 이스라엘은 북부 가자시티를 넘어, 남부 칸 유니스로도 빠르게 진입했으며 이집트 국경을 따라 침투 지속. 최근 4일 전부터 하마스 땅굴에 바닷물 침수작전을 진행하고 있음
- 예맨 후티반군이 최근 홍해에서 상업용 선박에 대한 공격 중이기에, Maersk / Hapag-Lloyd / MSC / CMA CGM로 총 4개 메이저 운송회사가 수에즈 운하를 우회하겠다고 선언함
- 친이란 민병대는 대표적으로 ㄱ) 레바논-헤즈볼라 ㄴ) 이라크민병대 ㄷ) 예멘 후티반군 ㄹ) 가자-하마스가 있음. 이란의 자금을 받는 대표적인 단체라는 특징이 있기 때문에 두 사건은 무관하지 않을 것
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: https://naver.me/GzgasvaZ
- 이번 주에는 마이크론 4Q23 실적발표가 있습니다. 마이크론 4Q 프리뷰는 골드만삭스 DRAM/NAND 코멘트와 지난 실적발표 당시 핵심이었던 내용을 다시 정리했습니다.
- 지난주 이벤트는 총 3가지를 정리했습니다. 4Q23 실적발표가 나온 오라클과 어도비, 그리고 인텔의 AI Everywhere 행사의 디테일입니다.
- 테슬라 모델3 FEOC 보조금 변화에 대한 생각, 중국 아이폰 규제가 미치는 영향, LLM 시대가 Big 3+2의 시대로 정리되는 양상에 대한 코멘트를 담았습니다.
🐾 연간·주간전략보고
- 24년, 어떻게 '살' 것인가 : 내년에 주목할 기업들 #1
- 24년, 어떻게 '살' 것인가 : 내년에 주목할 기업들 #2
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (12월 18일~12월 22일)
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Naver
주간전략보고 : 투자의 생각 (12월 18일~12월 22일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 기분이 좋습니다 :) 이번 주의 마이크론(MU) 4Q 실적발표 프리뷰는 골드만삭스 디램/낸드 코멘트를 중심으로 풀어봤으며, 지난주에 있었던 주요 실적발표 중 오라클(ORCL), 어도비(ADBE), 인텔(INTC) AI Everywher
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🇺🇸 12/19 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > S&P > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 97%, 87% 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 필수소비, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티
종목
- 📈강세 : 코인, 비만치료제, 이커머스, 해운, 오일/가스
- 📉약세 : 풍력, 적자성장주, 항공, 신재생
📩 메이저 뉴스
- 애플 - AAPL(-1%) : 최근 샤오미, 화웨이 스마트폰 강세에 힘입어 중국 정부의 아이폰 규제 강화, 그리고 주말사이 Barron's에서 PEG 3.0 넘는 것 언급되며 고평가 강조
- 빅테크 - GOOGL(+2%), AMZN(+3%), META(+3%) : 세 기업 모두 FY24 EPS Growth 강한 기업
- AI - NVDA(+2.4%), SMCI(+7%) : Mag 7 중 PEG 가장 저렴하다는 주말 Barron's 코멘트 및 RTX 4090D 12/28 개시한다는 루머
- 해운/오일가스 - STNG(+3%), NAT(+2%), FRO(+2%), ZIM(+1%) : BP도 수에즈 우회하겠다고 선언, 컨테이너 선사들도 상당부분 참여. 미국이 국제연합군 코멘트했으나 게릴라 드론공격으로 진행되는 특 성 고려필요
- 비만치료제 - NVO(+2%), LLY(+1%) : 11월 7일부터 24년 1월 29일까지 자사주매입. 최근 자사주매입에 대해 공시
주요 지수 : 나스닥 > S&P > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 97%, 87% 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 필수소비, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티
종목
- 📈강세 : 코인, 비만치료제, 이커머스, 해운, 오일/가스
- 📉약세 : 풍력, 적자성장주, 항공, 신재생
📩 메이저 뉴스
- 애플 - AAPL(-1%) : 최근 샤오미, 화웨이 스마트폰 강세에 힘입어 중국 정부의 아이폰 규제 강화, 그리고 주말사이 Barron's에서 PEG 3.0 넘는 것 언급되며 고평가 강조
- 빅테크 - GOOGL(+2%), AMZN(+3%), META(+3%) : 세 기업 모두 FY24 EPS Growth 강한 기업
- AI - NVDA(+2.4%), SMCI(+7%) : Mag 7 중 PEG 가장 저렴하다는 주말 Barron's 코멘트 및 RTX 4090D 12/28 개시한다는 루머
- 해운/오일가스 - STNG(+3%), NAT(+2%), FRO(+2%), ZIM(+1%) : BP도 수에즈 우회하겠다고 선언, 컨테이너 선사들도 상당부분 참여. 미국이 국제연합군 코멘트했으나 게릴라 드론공격으로 진행되는 특 성 고려필요
- 비만치료제 - NVO(+2%), LLY(+1%) : 11월 7일부터 24년 1월 29일까지 자사주매입. 최근 자사주매입에 대해 공시
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루머) 엔비디아 RTX 4090D 12/28 출시 (자료: expreview)
- 고사양 게이밍 GPU인 RTX 4090은 낮은 등급의 AI칩만큼 성능 좋았기 때문에 중국수출규제에 맞게 다운그레이드를 거친 제품이 'RTX 4090D'
- 아직 메인뉴스에서 체크되진 않음. 루머에 따르면 발표시점은 베이징 시간 기준 12/28 오후 10시
- 정부규제의 성능제한 기준(TPP)인 4800을 충족하기 위해 성능을 낮춘 것. 소비전력도 오버클럭 지원하지 않도록 하여 낮춤. CUDA 코어와 Tensor, RT 코어 수도 낮춘 듯
- 고사양 게이밍 GPU인 RTX 4090은 낮은 등급의 AI칩만큼 성능 좋았기 때문에 중국수출규제에 맞게 다운그레이드를 거친 제품이 'RTX 4090D'
- 아직 메인뉴스에서 체크되진 않음. 루머에 따르면 발표시점은 베이징 시간 기준 12/28 오후 10시
- 정부규제의 성능제한 기준(TPP)인 4800을 충족하기 위해 성능을 낮춘 것. 소비전력도 오버클럭 지원하지 않도록 하여 낮춤. CUDA 코어와 Tensor, RT 코어 수도 낮춘 듯
Expreview
英伟达RTX 4090 D将于本月28日晚上10点发布 - 超能网
超能网（Expreview）专注于为主流科技产品提供全新视角的资讯，专注于100%高价值原创内容的创造，专注于最真实的体验式报道。
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BMW, 상하이에서 L3 자율주행 권한 획득 (자료: cnevpost)
벤츠, 베이징에서 L3 자율주행 권한 획득 (자료: cnevpost)
- 올해 말 중국은 계속해서 자율주행 허가 지속
벤츠, 베이징에서 L3 자율주행 권한 획득 (자료: cnevpost)
- 올해 말 중국은 계속해서 자율주행 허가 지속
CnEVPost
BMW gets permit to test vehicles with L3 self-driving features in Shanghai
BMW has been permitted to test vehicles with self-driving features in Shanghai, becoming the second international automaker after GM to receive the permit in the city.
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