샤오펑 XNGP 커버리지, 중국 52개 도시로 확장 (자료: cnevpost)
- NIO NOP+, Xpeng XNGP, Li Auto City NOA 등 이제 오토파일럿 성격의 자율주행(L2)을 넘어 → FSD Beta 성격(L2+)의 자율주행이 빠르게 발전 중. 이전과 달리 이제는 확장가능한 Geo-fencing / HD Map 필요없는 자율주행을 들고 올라오는 중
- 샤오펑은 4Q24까지 중국의 주요 도시 모든 도로에서 XNGP를 사용할 수 있도록 하며 유럽에서도 NGP 기능을 사용할 수 있도록 확장하는 것이 목표. 최근 25개 도시였는데, 추가로 27개 도시를 이번 OTA로 오픈. G9, P7i 차량에서 시작하고 있고, G6는 12/18부터 Beta 참여
Xpeng 커버리지 규모
- ~10/24 : 5개 도시 (광저우, 선전, 포산, 상하이, 베이징)
- 10/24~ : 25개 도시로 확장 (+20)
- 12/14 : 52개 도시로 확장 (+27)
- 12/19 : OTA 5.0를 통해 110개 도시로 확장 (vs NIO 200개)
NOP+ 커버리지 규모
- 6/30 : 807km (상해)
- 9/27 : 6,457km (상해/베이징)
- 11/19 : 34,477km (17개 도시)
- 11/29 : 124,343km (75개)
- 12/12 : 195,270km (134개) <현재>
- 12/31(E) : 250,000km+ (200개+)
- 2Q24 : 400,000km+ (230개+) (=NIO 사용자도시의 96% 커버)
- NIO NOP+, Xpeng XNGP, Li Auto City NOA 등 이제 오토파일럿 성격의 자율주행(L2)을 넘어 → FSD Beta 성격(L2+)의 자율주행이 빠르게 발전 중. 이전과 달리 이제는 확장가능한 Geo-fencing / HD Map 필요없는 자율주행을 들고 올라오는 중
- 샤오펑은 4Q24까지 중국의 주요 도시 모든 도로에서 XNGP를 사용할 수 있도록 하며 유럽에서도 NGP 기능을 사용할 수 있도록 확장하는 것이 목표. 최근 25개 도시였는데, 추가로 27개 도시를 이번 OTA로 오픈. G9, P7i 차량에서 시작하고 있고, G6는 12/18부터 Beta 참여
Xpeng 커버리지 규모
- ~10/24 : 5개 도시 (광저우, 선전, 포산, 상하이, 베이징)
- 10/24~ : 25개 도시로 확장 (+20)
- 12/14 : 52개 도시로 확장 (+27)
- 12/19 : OTA 5.0를 통해 110개 도시로 확장 (vs NIO 200개)
NOP+ 커버리지 규모
- 6/30 : 807km (상해)
- 9/27 : 6,457km (상해/베이징)
- 11/19 : 34,477km (17개 도시)
- 11/29 : 124,343km (75개)
- 12/12 : 195,270km (134개) <현재>
- 12/31(E) : 250,000km+ (200개+)
- 2Q24 : 400,000km+ (230개+) (=NIO 사용자도시의 96% 커버)
CnEVPost
Xpeng expands XNGP coverage to 52 cities in China
Xpeng aims to have XNGP available on all roads in major Chinese cities by the end of 2024, with NGP functionality also available in Europe by then.
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테슬라, 중국 주간보험등록대수 (~23/12/10)
- 테슬라 : 15,400대
- FAB 4 : 17,800대 (incl. Li Auto : 10,400대)
- BYD : 47,400대 (요즘은 해외 수출 전념)
- 테슬라 : 15,400대
- FAB 4 : 17,800대 (incl. Li Auto : 10,400대)
- BYD : 47,400대 (요즘은 해외 수출 전념)
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 시간 지연 = 비용 상승
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~ 예멘의 후티 반군이 이스라엘과 조금이라도 관련이 있다고 의심되는 선박은 무차별적으로 공격하거나 납치하자 대형 해운사들이 잇따라 운항을 중단하면서다
~ 홍해의 입구인 바브엘만데브 해협은 수에즈 운하와 이어져 전 세계 해상 컨테이너 물동량의 약 30%, 상품 무역량의 약 12%를 차지하는 주요 해상 수송로다
https://n.news.naver.com/article/001/0014394223?sid=104
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~ 예멘의 후티 반군이 이스라엘과 조금이라도 관련이 있다고 의심되는 선박은 무차별적으로 공격하거나 납치하자 대형 해운사들이 잇따라 운항을 중단하면서다
~ 홍해의 입구인 바브엘만데브 해협은 수에즈 운하와 이어져 전 세계 해상 컨테이너 물동량의 약 30%, 상품 무역량의 약 12%를 차지하는 주요 해상 수송로다
https://n.news.naver.com/article/001/0014394223?sid=104
Naver
수에즈 놔두고 희망봉으로…이-하마스 전쟁 유탄 맞은 홍해 물류(종합)
예멘 반군 공격에 대형 해운사들 잇단 운항 중단 몇주새 8척째 피습…"글로벌 무역 지연, 비용도 상승" 아시아와 유럽을 잇는 핵심 교역로가 지나는 홍해의 안보가 급격히 악화하면서 전 세계적 물류대란이 벌어질 수 있다
❤1
⛸ 김연아의 일기
그저 꿈꾸는 것만으로는 오래 행복할 수 없다.
그래서 나는 그 꿈들을 이루고 싶었다.
승부욕이 강한 나는 일등을 하고 싶었고,
그것이 꿈을 이루는 것이라 생각했다.
그러다 어느 순간 경쟁상대는 '나'라는 생각이 들기 시작했다.
먹고 싶은 걸 모조리 먹어버리고 싶은 나
조금만 더 자고 싶은 나
친구들과 자유로운 시간을 보내고 싶은 나
아무 간섭도 안 받고 놀러다니고 싶은 나
내가 극복해야 할 대상은 다른 누군가가 아니라
내 안에 존재하는 무수한 '나'였던 것이다.
이런 나를 극복하려면 어떻게 해야 할까
그래, 즐겁게 하자.
- 김연아의 7분 드라마 中 -
그저 꿈꾸는 것만으로는 오래 행복할 수 없다.
그래서 나는 그 꿈들을 이루고 싶었다.
승부욕이 강한 나는 일등을 하고 싶었고,
그것이 꿈을 이루는 것이라 생각했다.
그러다 어느 순간 경쟁상대는 '나'라는 생각이 들기 시작했다.
먹고 싶은 걸 모조리 먹어버리고 싶은 나
조금만 더 자고 싶은 나
친구들과 자유로운 시간을 보내고 싶은 나
아무 간섭도 안 받고 놀러다니고 싶은 나
내가 극복해야 할 대상은 다른 누군가가 아니라
내 안에 존재하는 무수한 '나'였던 것이다.
이런 나를 극복하려면 어떻게 해야 할까
그래, 즐겁게 하자.
- 김연아의 7분 드라마 中 -
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: https://youtu.be/oS-8UDN2gr0
- 내년 모델3 세액공제액을 놓고 관심이 많습니다. FEOC 발표 이전 → 12월 6일(1차해석) → 12월 13일(2차해석)에 이르기까지 디테일이 두 번이나 바뀌었기 때문입니다.
- AMPC에 분리막과 전해액이 포함되는 것까지, 생각보다 2주 사이 많은 조항들이 바뀌고 가이던스도 크게 수정되어 가는 그림입니다.
순서대로 보면
- 1) FEOC 발표 전 : 모델3 RWD (CATL LFP) $7,500 → $3,750
- 2) 12/6 : 모델3 RWD & 모델3 AWD (LG엔솔 2170) $7,500 → $3,750
- 3) 12/13~ : 모델3 RWD & 모델 AWD $7,500 → $0 (전액삭감)
모델3 배터리 공급선
- 모델3 RWD : CATL LFP 사용 → 기가상하이에서 수입
- 모델3 AWD : LG에너지솔루션 2170셀 → 한국에서 수입
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테슬라, 최근 2주간 디테일이 달라졌다. 내년 미국 모델3 세액공제 $7,500 → $0
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https://naver.me/x9cMKubA
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이번 주 팩트셋 EPS 추정치 변화 (~12/15)
- 23년 EPS : $220.72 (횡보)
- 24년 EPS : $245.40 (1주간 크게 하락)
한 달 전 대비 EPS 변화
- CY23 : 11/17 $220.75 → 12/08 $220.95 → 12/15 $220.72
- CY24 : 11/17 $245.30 → 12/08 $246.36 → 12/15 $245.40
- 23년 EPS : $220.72 (횡보)
- 24년 EPS : $245.40 (1주간 크게 하락)
한 달 전 대비 EPS 변화
- CY23 : 11/17 $220.75 → 12/08 $220.95 → 12/15 $220.72
- CY24 : 11/17 $245.30 → 12/08 $246.36 → 12/15 $245.40
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📆 주간 캘린더 (12월 18일~12월 22일)
> 기업 : 마이크론 (수), 나이키 (목)
> 경기/물가 : PCE (금)
> 소비 : CB소비자신뢰지수 (수), 미시간대 소비지수 (금)
> 고용 : 신규실업수당청구건수 (목)
🗓 12월 18일(월)
🗓 12월 19일(화)
- 22:30 미국 - 건축승인건수
- 실적발표 : 장전 Accenture, Factset, FuelCell Energy / 장후 Fedex
🗓 12월 20일(수)
- 01:30 미국 - GDPNow
- 23:59 미국 - CB소비자신뢰지수 (12월)
- 23:59 미국 - 기존주택판매
- 실적발표 장후 Micron
🗓 12월 21일(목)
- 00:30 미국 - 원유재고
- 22:30 미국 - 신규실업수당청구건수
- 22:30 미국 - 필라델피아 연은 PMI
- 실적발표 : 장전 CarMax / 장후 Nike
🗓 12월 22일(금)
- 06:30 FED Balance Sheet
- 22:30 미국 - 내구재수주
- 22:30 미국 - PCE (11월)
- 22:30 미국 - 개인지출
- 23:59 미국 - 미시간대 소비지수 (12월)
> 기업 : 마이크론 (수), 나이키 (목)
> 경기/물가 : PCE (금)
> 소비 : CB소비자신뢰지수 (수), 미시간대 소비지수 (금)
> 고용 : 신규실업수당청구건수 (목)
🗓 12월 18일(월)
🗓 12월 19일(화)
- 22:30 미국 - 건축승인건수
- 실적발표 : 장전 Accenture, Factset, FuelCell Energy / 장후 Fedex
🗓 12월 20일(수)
- 01:30 미국 - GDPNow
- 23:59 미국 - CB소비자신뢰지수 (12월)
- 23:59 미국 - 기존주택판매
- 실적발표 장후 Micron
🗓 12월 21일(목)
- 00:30 미국 - 원유재고
- 22:30 미국 - 신규실업수당청구건수
- 22:30 미국 - 필라델피아 연은 PMI
- 실적발표 : 장전 CarMax / 장후 Nike
🗓 12월 22일(금)
- 06:30 FED Balance Sheet
- 22:30 미국 - 내구재수주
- 22:30 미국 - PCE (11월)
- 22:30 미국 - 개인지출
- 23:59 미국 - 미시간대 소비지수 (12월)
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🇺🇸 12/18 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > 다우 > S&P > 러셀
- 상승종목비율 : 47%, 65% 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 임의소비
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어, 금융, 에너지
종목
- 📈강세 : 신재생, 해운,
- 📉약세 : 항공 (상대약세: 명품, 내연기관, AI, 빅테크)
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - MSFT(+1%), AMZN(+2%), NVDA(+1%), TSLA(+1%) : 미국기준, 최근 10년물 금리가 200일선을 깰 정도로 가파르게 하락하며 러셀강세가 이어진 후 빅테크 위주 강세중
- 해운 - ZIM(+18%), SBLK(+4%), NAT(+8%), STNG(+5%) : 컨테이너 ZIM, 벌크 SBLK, 탱커 NAT/STNG 모두 상승, 이스라엘 내전 상황이 이스라엘에게 유리하게 펼쳐지는 중 ⓐ지하터널에 바닷물 붓기 시작 ⓑ칸유니스 남부도시까지 진입하여 성과 거두는 중. 항모가 2개나 와있는 상황에서 이란이 레바논 헤즈볼라를 투입시키기엔 무리, 이란이 가장 아끼는 왕관의 보석이기 때문. 이란이 지원하는 반군은 ㄱ) 헤즈볼라 ㄴ) 이라크민병대 ㄷ) 예맨 후티반군 ㄹ) 하마스인데 여기서 후티반군이 홍해 골목을 위협하면서 최근 선사들이 희망봉으로 우회하기 시작. 운임 상승요소이기에 전체적으로 반응. 이스라엘-하마스가 이스라엘에게 유리하게 펼쳐지고 있다는 증거이기도 함
- 신재생 - ENPH(+3%), FSLR(+7%), FLNC(+5%) : 유틸리티향 신재생은 금리영향이 없으니 크게 상승 중. 펀더는 좋았는데 매크로적 요인으로 가장 변동이 심했던 피해주가 신재생/자동차(ICE and EV)였기 때문에 관련체인 강세 지속
- AI - NVDA(+1%), INTC(+2%), AMD(+1%), SMCI(+2%), VRT(+1%), BESI(+2%) : 주말사이 Barron's에서 가장 많이 언급된것이 현재 23~26년 PEG 기준 빅테크에서 가장 저렴한 Nvidia, 현재 24년 PER 기준 AMD와 INTC이 엔비디아 대비 1.5배 더 비싼 상황
- 사이버보안 - PANW(+2%), FTNT(+1%), CRWD(+3%) : SaaS 중 AI에 이어 가장 투자 많이하는 요소, Crowdstrike는 52W High 깨고 상승. 시간이 지날수록 사이버보안의 필요성 부각될 것으로 생각
- 유동성민감주 - ARKK(-2%) : ARKK는 52W High 인근에서 하락, 최근 10월 말 이후 한 달 반 동안 ETF 기준 +50% 상승
주요 지수 : 나스닥 > 다우 > S&P > 러셀
- 상승종목비율 : 47%, 65% 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 임의소비
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어, 금융, 에너지
종목
- 📈강세 : 신재생, 해운,
- 📉약세 : 항공 (상대약세: 명품, 내연기관, AI, 빅테크)
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - MSFT(+1%), AMZN(+2%), NVDA(+1%), TSLA(+1%) : 미국기준, 최근 10년물 금리가 200일선을 깰 정도로 가파르게 하락하며 러셀강세가 이어진 후 빅테크 위주 강세중
- 해운 - ZIM(+18%), SBLK(+4%), NAT(+8%), STNG(+5%) : 컨테이너 ZIM, 벌크 SBLK, 탱커 NAT/STNG 모두 상승, 이스라엘 내전 상황이 이스라엘에게 유리하게 펼쳐지는 중 ⓐ지하터널에 바닷물 붓기 시작 ⓑ칸유니스 남부도시까지 진입하여 성과 거두는 중. 항모가 2개나 와있는 상황에서 이란이 레바논 헤즈볼라를 투입시키기엔 무리, 이란이 가장 아끼는 왕관의 보석이기 때문. 이란이 지원하는 반군은 ㄱ) 헤즈볼라 ㄴ) 이라크민병대 ㄷ) 예맨 후티반군 ㄹ) 하마스인데 여기서 후티반군이 홍해 골목을 위협하면서 최근 선사들이 희망봉으로 우회하기 시작. 운임 상승요소이기에 전체적으로 반응. 이스라엘-하마스가 이스라엘에게 유리하게 펼쳐지고 있다는 증거이기도 함
- 신재생 - ENPH(+3%), FSLR(+7%), FLNC(+5%) : 유틸리티향 신재생은 금리영향이 없으니 크게 상승 중. 펀더는 좋았는데 매크로적 요인으로 가장 변동이 심했던 피해주가 신재생/자동차(ICE and EV)였기 때문에 관련체인 강세 지속
- AI - NVDA(+1%), INTC(+2%), AMD(+1%), SMCI(+2%), VRT(+1%), BESI(+2%) : 주말사이 Barron's에서 가장 많이 언급된것이 현재 23~26년 PEG 기준 빅테크에서 가장 저렴한 Nvidia, 현재 24년 PER 기준 AMD와 INTC이 엔비디아 대비 1.5배 더 비싼 상황
- 사이버보안 - PANW(+2%), FTNT(+1%), CRWD(+3%) : SaaS 중 AI에 이어 가장 투자 많이하는 요소, Crowdstrike는 52W High 깨고 상승. 시간이 지날수록 사이버보안의 필요성 부각될 것으로 생각
- 유동성민감주 - ARKK(-2%) : ARKK는 52W High 인근에서 하락, 최근 10월 말 이후 한 달 반 동안 ETF 기준 +50% 상승
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수에즈운하 우회 관련 이스라엘 전황지도 (기준일: 12/11)
- 이스라엘은 북부 가자시티를 넘어, 남부 칸 유니스로도 빠르게 진입했으며 이집트 국경을 따라 침투 지속. 최근 4일 전부터 하마스 땅굴에 바닷물 침수작전을 진행하고 있음
- 예맨 후티반군이 최근 홍해에서 상업용 선박에 대한 공격 중이기에, Maersk / Hapag-Lloyd / MSC / CMA CGM로 총 4개 메이저 운송회사가 수에즈 운하를 우회하겠다고 선언함
- 친이란 민병대는 대표적으로 ㄱ) 레바논-헤즈볼라 ㄴ) 이라크민병대 ㄷ) 예멘 후티반군 ㄹ) 가자-하마스가 있음. 이란의 자금을 받는 대표적인 단체라는 특징이 있기 때문에 두 사건은 무관하지 않을 것
- 이스라엘은 북부 가자시티를 넘어, 남부 칸 유니스로도 빠르게 진입했으며 이집트 국경을 따라 침투 지속. 최근 4일 전부터 하마스 땅굴에 바닷물 침수작전을 진행하고 있음
- 예맨 후티반군이 최근 홍해에서 상업용 선박에 대한 공격 중이기에, Maersk / Hapag-Lloyd / MSC / CMA CGM로 총 4개 메이저 운송회사가 수에즈 운하를 우회하겠다고 선언함
- 친이란 민병대는 대표적으로 ㄱ) 레바논-헤즈볼라 ㄴ) 이라크민병대 ㄷ) 예멘 후티반군 ㄹ) 가자-하마스가 있음. 이란의 자금을 받는 대표적인 단체라는 특징이 있기 때문에 두 사건은 무관하지 않을 것
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