: https://naver.me/x3q0zReZ
- 이번주 중요한 4Q23 Preview 자료가 2개입니다. 오라클과 어도비입니다. 포문을 여는 기업이자 최근의 AI 소비상황을 클라우드와 SW 입장에서 말해줄 것입니다.
- 젠슨황 CEO는 일주일간 일본 → 싱가포르 → 말레이시아 → 베트남 순방을 돌며 소버린 AI과 중국 클라우드 작업을 진행 중입니다. 말레이시아는 이에 맞춰 $4.3B 슈퍼컴퓨터 계획을 발표했습니다.
- 최근 브로드컴, 몽고DB, NIO, AMD, SMCI의 컨퍼런스 속 디테일을 정리했습니다. 대표적인 건 AMD입니다. AI 가속기 TAM을 올초 $150B(CAGR 50%) → 현재 $400B(CAGR 70%)로 상향했습니다. 수요가 가속화 되는 중입니다.
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- 트랜스메딕스 파이퍼샌들러 컨콜 : 실적에서 말하지 않은 것들
- 테슬라 펀더멘탈 체크 : '초'대량생산 준비의 시작, 사이버트럭
- 버티브홀딩스 Investor Day : '데이터센터 + AI' 가이던스 상향!
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Naver
주간전략보고 : 투자의 생각 (12월 11일~12월 15일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 힘이 됩니다 :) 이번 주는 중요한 4Q23 실적 Preview 자료가 두 개입니다. 오라클(ORCL)과 어도비(ADBE)입니다. 4Q23 실적의 포문을 여는 것이기도 하면서 가장 최근의 AI 소비상황을 말해줄 예정입니다. 엔비디아 젠
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Forwarded from 김수진
<실적 간단 리뷰>
오라클(ORCL US)(시간외 -10%)
- 실적 예상 하회, 가이던스 예상에 소폭 못미쳐
- 지난해 고성장률로 기저효과에 따른 낮은 성장률 기록
- 그러나 AI에 따른 클라우드 및 데이터센터 수요 확대는 지속 중이라고 설명
실적 예상 하회: 주요 사업부 실적 예상치 하회
- 매출 129.4억달러(+5% YoY, 예상치 130.5억달러 하회)
- Non-GAAP EPS 1.34달러(예상치 1.32달러 하회)
- Non-GAAP OPM 43%
- RPO(수주잔고) 650억달러로 연간 매출 초과
- CapEx 69.35억달러(+3.8% YoY, -16.3% QoQ)
사업부별
- 클라우드 서비스/라이선스 96.4억달러(+12% YoY, 예상치 97.1억달러 하회)
- 클라우드/온프레미스 라이선스 11.8억달러(+18% YoY, 예상치 12.1억달러 하회)
- 서비스 매출 13.7억달러(예상치 14억달러 하회)
- 클라우드 인프라 16억달러(+52% YoY) - 신규 고객 일론 머스크의 xAI, 삼성 등
- 몇 개월 내에 20개 데이터센터 DBMS가 마이크로소프트 Azure와 연동 예정
- 현재 66개 데이터센터 보유 중이고, 100여개 짓고 있는 중
FY3Q23 가이던스
- 매출 증가율 6~8% YoY(예상치 7.6% 소폭 하회)
- EPS 1.35~1.39달러(예상치1.37달러 소폭 하회)
IR 링크: https://s23.q4cdn.com/440135859/files/doc_financials/2024/Q2/2q24-pressrelease-December-final.pdf
감사합니다.
오라클(ORCL US)(시간외 -10%)
- 실적 예상 하회, 가이던스 예상에 소폭 못미쳐
- 지난해 고성장률로 기저효과에 따른 낮은 성장률 기록
- 그러나 AI에 따른 클라우드 및 데이터센터 수요 확대는 지속 중이라고 설명
실적 예상 하회: 주요 사업부 실적 예상치 하회
- 매출 129.4억달러(+5% YoY, 예상치 130.5억달러 하회)
- Non-GAAP EPS 1.34달러(예상치 1.32달러 하회)
- Non-GAAP OPM 43%
- RPO(수주잔고) 650억달러로 연간 매출 초과
- CapEx 69.35억달러(+3.8% YoY, -16.3% QoQ)
사업부별
- 클라우드 서비스/라이선스 96.4억달러(+12% YoY, 예상치 97.1억달러 하회)
- 클라우드/온프레미스 라이선스 11.8억달러(+18% YoY, 예상치 12.1억달러 하회)
- 서비스 매출 13.7억달러(예상치 14억달러 하회)
- 클라우드 인프라 16억달러(+52% YoY) - 신규 고객 일론 머스크의 xAI, 삼성 등
- 몇 개월 내에 20개 데이터센터 DBMS가 마이크로소프트 Azure와 연동 예정
- 현재 66개 데이터센터 보유 중이고, 100여개 짓고 있는 중
FY3Q23 가이던스
- 매출 증가율 6~8% YoY(예상치 7.6% 소폭 하회)
- EPS 1.35~1.39달러(예상치1.37달러 소폭 하회)
IR 링크: https://s23.q4cdn.com/440135859/files/doc_financials/2024/Q2/2q24-pressrelease-December-final.pdf
감사합니다.
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포드, 내년 F-150 라이트닝 생산량 50% 감산 (자료: Insideevs)
- 현재 매주 3,200대 생산 중 → 내년 주 1,600대 생산에 맞는 부품 요청했다는 코멘트. 시장수요에 맞춘 조치였다는 메모 "Ford told suppliers the move was due to “changing market demand.”
- 현재 매주 3,200대 생산 중 → 내년 주 1,600대 생산에 맞는 부품 요청했다는 코멘트. 시장수요에 맞춘 조치였다는 메모 "Ford told suppliers the move was due to “changing market demand.”
InsideEVs
Ford Plans To Cut F-150 Lightning Production In Half For 2024: Report (Updated)
Just when you thought all the gloomy news about an EV slowdown was over, Ford is reportedly slashing production of its electric truck.
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🇺🇸 12/12 미국시장리뷰
주요 지수 : 다우 > S&P > 나스닥 > 러셀
- 상승종목비율 : *오늘 하루 크롤링 고장남* (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 산업재, 필수소비, 테크
- 📉약세 : 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 반도체장비, 소매마트, 네트워킹칩, 메모리, 후공정
- 📉약세 : 코인, 유전자가위, 이커머스, 빅테크
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-1%), MSFT(-1%), META(-2%), TSLA(-2%), NVDA(-2%) : 나스닥 리밸런싱 영향. 또한 반도체 섹터 강세로 인해 자금 돌면서 하락
- 반도체 - INTC(+4%), AMD(+4%), MU(+4%), AMAT(+5%), LRCX(+5%), KLAC(+5%), TER(+5%), GFS(+5%) : 뉴욕 주정부 돈으로 Albany에서 차세대 칩 연구시설에 $10B 투자. 파트너사로 IBM, Micron, Applied Materials, Tokyo Electron 언급. 특히 ASML의 차세대 High-NA EUV 시스템 들어가는 게 특징. Chips Act에 따라 반도체 허브가 되길 원하는 뉴욕
- 네트워킹칩 - AVGO(+9%), MRVL(+3%), CSCO(+2%), ANET(+1%) : 브로드컴의 시간차 반응. AI 네트워킹 매출은 AI GPU만큼 빠르게 침투하는 중인데 올해 $4B → 내년 8B로 빠르게 성장
- 나스닥100 편입주 - MDB(+4%) : Atlas 수혜인 건 맞는데 아직은 매출을 견인할 정도는 아님
- 나스닥100 편출주 - ALGN(-1%), LCID(-3%) : 루시드는 개별적으로 수요가 상당히 낮은 듯. CFO Resign도 겹침
- 비만치료제 - LLY(-2.34%), NVO(+0.01%) : 젭바운드(Tirzepatide)의 요요현상에 대한 뉴스 나오면서 하락. 이미 알던 내용이 다시 돈 거라 추세적인 의미는 없음
- 코인 - MARA(-13%), RIOT(-11%), BITF(-12%), COIN(-6%), MSTR(-7%) : BTC 최근 조정으로 인해 $44K에서 $41K 가면서 하락
주요 지수 : 다우 > S&P > 나스닥 > 러셀
- 상승종목비율 : *오늘 하루 크롤링 고장남* (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 산업재, 필수소비, 테크
- 📉약세 : 커뮤니케이션
종목
- 📈강세 : 반도체장비, 소매마트, 네트워킹칩, 메모리, 후공정
- 📉약세 : 코인, 유전자가위, 이커머스, 빅테크
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-1%), MSFT(-1%), META(-2%), TSLA(-2%), NVDA(-2%) : 나스닥 리밸런싱 영향. 또한 반도체 섹터 강세로 인해 자금 돌면서 하락
- 반도체 - INTC(+4%), AMD(+4%), MU(+4%), AMAT(+5%), LRCX(+5%), KLAC(+5%), TER(+5%), GFS(+5%) : 뉴욕 주정부 돈으로 Albany에서 차세대 칩 연구시설에 $10B 투자. 파트너사로 IBM, Micron, Applied Materials, Tokyo Electron 언급. 특히 ASML의 차세대 High-NA EUV 시스템 들어가는 게 특징. Chips Act에 따라 반도체 허브가 되길 원하는 뉴욕
- 네트워킹칩 - AVGO(+9%), MRVL(+3%), CSCO(+2%), ANET(+1%) : 브로드컴의 시간차 반응. AI 네트워킹 매출은 AI GPU만큼 빠르게 침투하는 중인데 올해 $4B → 내년 8B로 빠르게 성장
- 나스닥100 편입주 - MDB(+4%) : Atlas 수혜인 건 맞는데 아직은 매출을 견인할 정도는 아님
- 나스닥100 편출주 - ALGN(-1%), LCID(-3%) : 루시드는 개별적으로 수요가 상당히 낮은 듯. CFO Resign도 겹침
- 비만치료제 - LLY(-2.34%), NVO(+0.01%) : 젭바운드(Tirzepatide)의 요요현상에 대한 뉴스 나오면서 하락. 이미 알던 내용이 다시 돈 거라 추세적인 의미는 없음
- 코인 - MARA(-13%), RIOT(-11%), BITF(-12%), COIN(-6%), MSTR(-7%) : BTC 최근 조정으로 인해 $44K에서 $41K 가면서 하락
🇺🇸 12/12 빅테크 및 섹터체크
- 오라클은 AI에 대해서는 여전히 좋은 코멘트
- 주간 이벤트 : CPI, 12월 FOMC, ADBE 실적발표, INTC AI Everywhere
- 오라클은 AI에 대해서는 여전히 좋은 코멘트
- 주간 이벤트 : CPI, 12월 FOMC, ADBE 실적발표, INTC AI Everywhere
: https://naver.me/FTqW1GRG
- 연간전략보고 <24년, 어떻게 '살' 것인가 : 내년에 주목할 기업들> 특집입니다. 지금까지 분석자료에 "24년에 다시 봐야할 것 같다"라고 말씀드린 기업의 총정리입니다.
- 경기가 호황일 땐 모든 기업이 다 좋아보입니다. 그리고 불황일 땐 나쁜 기업부터 나빠집니다. 따라서 지금이 좋은 기업을 발견하기 좋은 시기란 생각입니다.
- 이번 특집은 기업분석 11개를 담고 있습니다. 이커머스부터 전기차, 신재생까지 포괄적이며, 특히 이번 자료에는 신규기업으로 리비안(RIVN) 분석을 추가했습니다.
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- 주간전략보고 : 투자의 생각 (12월 11일~12월 15일)
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24년, 어떻게 '살' 것인가 : 내년에 주목할 기업들 #1
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 힘이 됩니다 :) 경기가 호황일 때는 모든 기업이 다 좋아보입니다. 그리고 불황일 때는 나쁜 기업부터 나빠집니다. 따라서 이렇게 약간씩 금이 가있을 때가 좋은 기업을 발견하기 좋은 시기입니다. 개별기업 경쟁력이 우수한 기업들 중에서 이
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🇺🇸 12/13 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > 다우 > S&P > 러셀(-)
- 상승종목비율 : 86%, 80% 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 금융, 원자재
- 📉약세 : 에너지, 유틸리티
종목
- 📈강세 : 사이버보안, 항공, 코인, AI반도체
- 📉약세 : 전기차, 신재생/BESS, 원자력, 금/은
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+1%), MSFT(+1%), AMZN(+1%), META(+3%) : 52주 신고가 근처까지 붙은 모습. 애플은 비전프로 / 마소-구글 클라우드 / 아마존 광고와 이커머스 / 메타 릴스 등 각자 혁신을 통해 마진개선 및 매출성장을 이끌 부분들이 있음
- AI - NVDA(+2.2%), AMD(+2.4%), AVGO(+4%), VRT(+4%), SMCI(+1%) : AMD의 PER이 높아질 수록 NVDA 또한 저렴해지는 구간이라 서로 좋음. 나스닥 리밸런싱 첫날 영향 줄어들자 현재 강하게 시장을 주도하는 쪽은 AI 반도체
- 전기차/신재생 - TSLA(-1%), RIVN(-4%), FLNC(-6%), ENPH(-4%), FLSR(-4%) : 유가가 다시 하락, $68.76까지 내려가는 상황. 최근 WSJ 여론조사 결과 트럼프의 대선승리 확률이 더 올라감 (트럼프 47% vs 바이든 43%)
- 사이버보안 - PANW(+2%), FTNT(+3%) : 중국이 미국 인프라에 대해서 계속해서 사이버공격 중. 생각보다 자주 나옴
- 항공주 - DAL(+2%), AAL(+2%), LUV(+3%) : 유가 하락의 수혜로 계속해서 항공주 상승
주요 지수 : 나스닥 > 다우 > S&P > 러셀(-)
- 상승종목비율 : 86%, 80% 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 금융, 원자재
- 📉약세 : 에너지, 유틸리티
종목
- 📈강세 : 사이버보안, 항공, 코인, AI반도체
- 📉약세 : 전기차, 신재생/BESS, 원자력, 금/은
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+1%), MSFT(+1%), AMZN(+1%), META(+3%) : 52주 신고가 근처까지 붙은 모습. 애플은 비전프로 / 마소-구글 클라우드 / 아마존 광고와 이커머스 / 메타 릴스 등 각자 혁신을 통해 마진개선 및 매출성장을 이끌 부분들이 있음
- AI - NVDA(+2.2%), AMD(+2.4%), AVGO(+4%), VRT(+4%), SMCI(+1%) : AMD의 PER이 높아질 수록 NVDA 또한 저렴해지는 구간이라 서로 좋음. 나스닥 리밸런싱 첫날 영향 줄어들자 현재 강하게 시장을 주도하는 쪽은 AI 반도체
- 전기차/신재생 - TSLA(-1%), RIVN(-4%), FLNC(-6%), ENPH(-4%), FLSR(-4%) : 유가가 다시 하락, $68.76까지 내려가는 상황. 최근 WSJ 여론조사 결과 트럼프의 대선승리 확률이 더 올라감 (트럼프 47% vs 바이든 43%)
- 사이버보안 - PANW(+2%), FTNT(+3%) : 중국이 미국 인프라에 대해서 계속해서 사이버공격 중. 생각보다 자주 나옴
- 항공주 - DAL(+2%), AAL(+2%), LUV(+3%) : 유가 하락의 수혜로 계속해서 항공주 상승
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최근 중국 스마트폰 24년 출하량 강세전망 (자료: Digitimes)
- 낸드플래시 가격 매달 오르는 중이며 최근 가격상승세는 모바일 임베디드 현물시장에 집중
- 중국 3대 스마트폰 제조업체인 화웨이, 아너, 트랜션의 24년 출하 목표 상향이 나오고 있으며 전 세계 휴대폰 시장의 5%에 해당하는 7~8천만대가 추가될 것으로 예상 (화웨이 2~3천만/아너 2천만/트랜션 3천만)
- 이는 메모리 수요 강세요인이면서, 24년 가격상승을 견인할 수 있을 거라고 전망 상향된 배경. eMMC 64GB는 9월 말 대비 30% 상승. UFS 128GB 가격 25% 상승, eMCP(eMMC + LPDDR4X) 128GB+32GB는 10월 말 대비 30% 상승
- CINNO 리서치에 따르면 3Q23 중국 폴더블 스마트폰 판매량 198만대로 YoY 175%, QoQ 70% 성장이며 12분기 연속 연간 플러스 성장 중
- 낸드플래시 가격 매달 오르는 중이며 최근 가격상승세는 모바일 임베디드 현물시장에 집중
- 중국 3대 스마트폰 제조업체인 화웨이, 아너, 트랜션의 24년 출하 목표 상향이 나오고 있으며 전 세계 휴대폰 시장의 5%에 해당하는 7~8천만대가 추가될 것으로 예상 (화웨이 2~3천만/아너 2천만/트랜션 3천만)
- 이는 메모리 수요 강세요인이면서, 24년 가격상승을 견인할 수 있을 거라고 전망 상향된 배경. eMMC 64GB는 9월 말 대비 30% 상승. UFS 128GB 가격 25% 상승, eMCP(eMMC + LPDDR4X) 128GB+32GB는 10월 말 대비 30% 상승
- CINNO 리서치에 따르면 3Q23 중국 폴더블 스마트폰 판매량 198만대로 YoY 175%, QoQ 70% 성장이며 12분기 연속 연간 플러스 성장 중
DIGITIMES 科技網
嵌入式記憶體價格拉漲有靠山 傳音、華為、榮耀2024火力全開
記憶體原廠2023年採取減產保價策略奏效，NAND Flash幾乎逐月調漲，近來漲勢集中於行動嵌入式現貨市場。
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