2023.02.02 16:42:26
기업명: 오스템임플란트(시가총액: 2조 7,957억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : KB자산운용
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 5.04%
이번 보고서 : 3.47%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내(외) 매수 / 매도
변동사유 : 단순 추가취득 / 처분
-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202000270
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=048260

2023.02.06 11:05:11
기업명: 제이시스메디칼(시가총액: 6,567억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 318억(예상치: 306억)
영업익: 91억(예상치: 87억)
순익: 61억(예상치: 64억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 318억 / 91억 / 61억
2022.3Q 286억 / 77억 / 72억
2022.2Q 308억 / 90억 / 74억
2022.1Q 253억 / 85억 / 65억
2021.4Q 224억 / 67억 / 80억

사유 : - 글로벌시장에서 당사제품 판매 호조 - 영업레버리지 효과로 이익증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206900297
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=287410

[제이시스메디칼(287410)/ BUY(유지) / TP 1.2만원(유지)/ 다올 의료기기 박종현 ☎02-2184-2397]

★ 4Q22 Review: 미국 HIFU와 중국 시장이 열리면?

▶ 신제품 프로모션 종료로 QoQ HIFU 매출 감소했으나, RF 매출 호조의 견인으로 4Q22P 매출액/OP 컨센서스 소폭 상회

▶ 2023E 매출액 1,430억원(YoY +23%), 영업이익 458억원(YoY +34%) 전망. 국내/일본 비침습 RF 출시와 Cynosure향 매출 호조로 RF 매출액 453억원(YoY +44%) 전망. 신제품 판매 본격화와 영업 비용 감소로 상저하고 실적 기대

▶ 국내 미용 의료기기 기업 중 북미와 중국 시장에 대한 가장 빠른 타임라인 보유. 제이시스메디칼은 미국 HIFU 임상 진행 중이며, 출시 예정인 비침습 RF 또한 Class II 510(k)를 통해 품목 허가 예정. 중국은 3Q23E 허가, 4Q23E 출시. 품목 허가 진행에 따라 목표 주가 및 실적 추정치 상향 가능

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3YnB4UG >
* 텔레링크 < https://t.iss.one/alexppark >

[다올 의료기기 박종현]

메디톡스, Evolus 지분 일부 매각 결정

- 해당 공시는 당사가 보유한 Evolus, Inc. 주식 일부(2,187,511주)를 매각하는 결의에 관한 사항입니다. (약 230억원)

- 처분 후 소유 주식은 약 5백만주(9.13%)

- 2022.02.09 메디톡스의 Evolus의 지분율은 13.43%였던 반면, 2023.02.06 기준 지분율 12.97%. 이번 공시를 통해 추가 지분 매각이 예정되어있음. Evolus 2022년 호실적에도 불구하고, 주가 부진했던 사유는 메디톡스 오버행 이슈로 판단

(코스닥)메디톡스 - 타법인주식및출자증권처분결정 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230208900002
2023-02-08

얀센의 FcRn 항체 '니포칼리맙(nipocalimab)'이 중증 신생아용혈성질환(HDFN) 임상2상에서 긍정적인 결과를 냈다고 합니다.
니포칼리맙을 투여한 대부분의 중증 HDFN 산모들이 자궁내수혈(IUT) 없이 정상출산을 했다고 하는데요.
얀센은 이번 임상결과를 바탕으로 니포칼리맙의 HDFN 허가 임상3상을 계획중이라고 합니다.
한편 니포칼리맙은 J&J가 지난 2020년 모멘타를 65억달러에 인수하며 확보한 약물입니다.
https://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=18222

2023.02.09 09:59:57
기업명: 덴티움(시가총액: 1조 3,659억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

보고자: 국민연금공단 (-)
보고전 지분율: 0.0%
보고후 지분율: 10.0%
변동율: 10.0%

날짜/사유/변동/비고
2023년 02월 06일 / 신규보고(+) / 1,102,541주 / 기존보유
2023년 02월 06일 / 신규주요주주(+) / 6,406주 / 장내매수(+) 10%이상
2023년 02월 06일 / 장내매도(-) / -1,441주 / -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209000074
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145720

2023.02.09 15:09:53
기업명: 휴젤(시가총액: 1조 9,680억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 855억(예상치: 757억)
영업익: 312억(예상치: 230억)
순익: 21억(예상치: 140억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 855억 / 312억 / 21억
2022.3Q 639억 / 240억 / 263억
2022.2Q 674억 / 223억 / 154억
2022.1Q 649억 / 250억 / 159억
2021.4Q 610억 / 198억 / 44억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209900462
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020

[휴젤(145020)/ BUY(유지) / TP 20만원(상향)/ 다올 의료기기 박종현 ☎02-2184-2397]

★ 4Q22 Review: 미국, 중국 말고 유럽도 있었다

▶ 국내 필러와 톡신, 유럽 톡신 매출 호조로 매출액과 영업이익 각각 13%/32% 컨센서스 상회. 2Q22 출시한 유럽에서의 매출 호조(59억원)와 남미(YoY +103%), 아시아(YoY +49%) 주요 국가의 매출 성장이 실적 호조 견인

▶ 리오프닝 통한 중국 매출 성장과 미국 사업 구체화에 따라 기업 가치 회복 전망되며 출시 2년차인 유럽에서의 공격적인 매출 확대 기대. 2023E 매출액 3,396억원(YoY +21%), 영업이익 1,082억원(YoY +6%) 전망

▶ 적정 주가 20만원으로 상향. 2023.04.06 레티보 미국 FDA 품목 허가 예정. 2016년 이래로 휴젤의 12M Fwd PER은 20 ~ 60배 수준으로 거래. 2023년이 되어 1) 유럽 매출 본격화, 2) 중국 리오프닝에 따른 매출 확대, 3) 미국 사업 개시(2H23E)가 순차적으로 개시됨에 따라 밸류에이션 리레이팅 기대

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3IcR8n3 >
* 텔레링크 < https://t.iss.one/alexppark >

한올바이오파마가 ‘신경면역치료(neuro-immunotherapy)' 접근법으로 자폐 스펙트럼 장애(ASD) 신약 후보물질을 개발하는 미국 보스턴 소재 스타트업 인테론(Interon Laboratories)에 전략적 투자를 단행했습니다.

인테론은 지난 2020년 하버드의대와 매사추세츠공과대학(MIT) 출신 연구자가 공동설립했으며, 허준렬 하버드대의대 교수도 공동창업자로 참여한 것으로 알려져 있습니다.

https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=18257

원텍 4Q22 잠정 실적

매출액: 242억원(컨센서스: 240억원)
영업이익: 98억원(컨센서스: 77억원)
OPM: 40.2%

(코스닥)원텍 - 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230210900205
2023-02-10

(주)대웅제약, 메디톡스에 400억원 배상 판결 보도에 대한 조회공시 요구

공시기한: 2/13(월) 12:00

(유가)대웅제약 - 조회공시요구(풍문또는보도) https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230210801127
2023-02-10

[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현 ☎02-2184-2397]

★ Evolus 판매 가능하기에 하방은 여기

▶ 1심 결과 재판부는 대웅제약에게 손해배상 400억원과 일부 완제품 폐기를 명령. 대웅제약은 항소 예정. 대웅제약은 집행정지 처분 및 항소에 따라 나보타 사업에 지장없을 전망. Evolus는 공시 통해 국내 민사 결과로 인한 판매 영향이 없다고 밝힘. 대웅제약 1심 결과에 따른 Risk는 중국 파트너사 계약 체결 및 품목 허가 지연

▶ 주가 하락으로 대웅제약 시가총액은 1.4조원. 제약 사업 가치는 1.0조원, 한올바이오파마 지분가치 0.3조원, Evolus향 4개 지역 사업 가치 0.6조원 합산 기업 가치는 약 2.0조원. 대웅제약 주가 낙폭 과다 평가

▶ 휴젤과의 소송은 메디톡스/대웅제약과의 결과와는 개별적으로 진행됨. 메디톡스와 휴젤 간 소송은 미국에서만 진행되고 있으며, 2024.01월 미국 ITC 예비판결 예정이며, 최종판결은 2024.05월. FDA 품목 허가 결과는 ITC 결과와는 개별적으로 진행되며 2H23E 판매 개시 예정

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3E1xNCK >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.iss.one/alexppark >

[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현 ☎02-2184-2397]

★ 2023.02월 수출데이터 잠정치(1~10일)

1. 톡신 11.3백만달러 (YoY +147.5%, MoM +35.1%)
> 미국/캐나다 2.8백만달러 (YoY +234.3%, MoM +26.6%)
> 중국 0.6백만달러 (YoY +56%, MoM +101.8%)
> 홍콩 0.1백만달러 (YoY -71.6%, MoM -66%)

2. 임플란트 21.1백만달러 (YoY +29%, MoM +49.3%)
> 중국 9.4백만달러 (YoY +29%, MoM +137.5%)
> 미국 0.9백만달러 (YoY -8.2%, MoM +26.4%)
> 러시아 1.7백만달러 (YoY +19%, MoM +34.9%)

3. 미용 의료기기 23.7백만달러 (YoY +14.1%, MoM +22.8%)
> 미국 2.9백만달러 (YoY -16.8%, MoM +2.3%)
> 중국 1백만달러 (YoY -17.5%, MoM +33.4%)
> 일본 3백만달러 (YoY +68.8%, MoM +56.3%)
> 브라질 2.4백만달러 (YoY +427.2%, MoM +95.8%)

4. 치과영상장비 9.2백만달러 (YoY +44%, MoM +41.1%)
> 중국 1.3백만달러 (YoY +204.9%, MoM +594.7%)
> 미국 1.2백만달러 (YoY -28.8%, MoM -43.1%)

5. 콘택트렌즈 6.2백만달러 (YoY +28.1%, MoM +33.3%)