[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현 ☎02-2184-2397]

Evolus 4분기 실적 리뷰

- 매출액 $43.6M(YoY +26%). 2022 매출액 $148.6M(YoY +49%)
- 2023E 매출액 가이던스 $180-190M 제시(YoY + 21~27%). 4Q23부터 영업이익 흑전 전망
- 2023년 영업비용은 $145-150M 수준으로 미국/유럽 점유율 확보를 위한 투자. 2023년에도 유럽 기타 국가 및 호주 출시 이어갈 전망
- Extra strength 제형에 대한 2상 결과는 1/28 발표 예정
- 4Q22 주보 구매 계좌 700개 순증. 현재 구매 거래처수는 누적 9,500개 수준
- 2028년 CAGR 22% 성장을 통해 매출액 $500M 달성 예정. 주가는 전일 18% 상승

https://www.businesswire.com/news/home/20230118005311/en/Evolus-Announces-Preliminary-Unaudited-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Net-Revenue-Projects-Profitability-by-Year-End-2023-and-Sets-500-Million-2028-Jeuveau®Nuceiva®-Revenue-Aspiration

(유가)한올바이오파마 - 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230119800298
2023-01-19

KCGI가 홈페이지에 게시한 주주서한입니다. 업무에 참고 부탁드립니다.

[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현 ☎02-2184-2397]

★ 올해도 의료기기인가 봅니다

▶ 1Q23 주주총회 전 KCGI와 오스템임플란트의 행보 주목. Evolus CAGR 22%의 높은 성장률 제시. 미용/톡신/임플란트 불확실성보단 호재들이 부각받는 구간. Overweight 의견 유지

▶ Evolus 호실적 발표. 2028년까지 CAGR 22% 성장을 통해 매출액 5억 달러 가이던스 제시. 미국/유럽에서 합리적인 가격대 톡신으로 신규 시장을 개척하는 Evolus의 전략에 대한 정량적인 목표 확인. Top 3 시장인 미국/유럽/중국 공략 가속화하는 휴젤(BUY, TP 18만원)/ 대웅제약(BUY, TP 22만원) 주목

▶ 임플란트: 3월 주주총회에서는 엄태관 대표이사의 연임 여부가 관건. 현재 정관상 이사는 3인 이상 8인 이내이며, 2023.03월 임기 만료 이사는 엄태관 대표이사 및 사외 이사 2인. 최대주주 지분율은 조기매도청구권 전량 행사 시 22.25%. 에프리컷 홀딩스 지분율은 6.29%

▶ 미용 의료기기: 중국 리오프닝 및 미국 진출에 대한 모멘텀 주목 받고 있음. 1H23E 중 포텐자 품목 허가를 통해 중국 진출을 모색하고 있는 제이시스메디칼(BUY, TP 1.2만원) 주목

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3ZQESPK >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.iss.one/alexppark >

[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현 ☎02-2184-2397]

★ 2023.01월 수출데이터 잠정치(1~20일)

1. 톡신 28.7백만달러 (YoY +30%, MoM -11.8%)
> 미국/캐나다 6.5백만달러 (YoY -25.1%, MoM +128.8%)
> 중국 0.8백만달러 (YoY -83%, MoM -90.6%)
* 북미향은 20일간 잠정치 그대로 사용(2배치)

2. 임플란트 51.6백만달러 (YoY +31.1%, MoM -28.2%)
> 중국 13.8백만달러 (YoY -13%, MoM -26.8%)
> 러시아 6백만달러 (YoY +121.4%, MoM -34.7%)

3. 미용 의료기기 65.4백만달러 (YoY +18.2%, MoM -13.3%)
> 미국 10백만달러 (YoY -16.8%, MoM +3.5%)
> 일본 5.4백만달러 (YoY -17.6%, MoM -41.6%)
> 브라질 4.8백만달러 (YoY +175%, MoM +61.5%)

4. 치과영상장비 23.7백만달러 (YoY +9.9%, MoM +31.8%)
> 미국 8백만달러 (YoY -1.8%, MoM +64.8%)

5. 콘택트렌즈 16백만달러 (YoY +19.1%, MoM -48.4%)

(코스닥)오스템임플란트 - 공개매수신고서 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230125000001
2023-01-25

공개매수 목적
□ 경영권안정 ■ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지
□ 기타   - 내용: 공개매수자는 (1) 본 공개매수 대상회사인 오스템임플란트(주)(이하 "대상회사")가 본 신고서 제출일 현재 발행하고 있는 보통주식(15,006,672주) 및 미상환 전환사채가 전부 주식으로 전환되는 경우 새로 발행될 보통주식(569,833주)을 합산한 주식수(총 15,576,505주, 이하 "잠재발행주식총수") 중, (i) 대상회사의 자기주식(939,469주), (ii) 대상회사의 최대주주가 소유한 주식(2,943,718주) 및 (iii) 공개매수자가 전환사채 매도청구권의 행사자로 지정받은 후 이를 행사하여 취득하게 될 전환사채의 전환으로 발행될 주식(516,315주)을 각 제외한 나머지 잔여주식 전부를 취득하고, (2) 관련 법령 및 규정상 요건 및 절차 등을 충족하는 경우, 대상회사의 자발적인 상장폐지를 신청하고자 하는 목적으로, 본 공개매수를 추진합니다.

(코스닥)오스템임플란트 - 공개매수설명서 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230125000002
2023-01-25

(코스닥)오스템임플란트 - 주식등의대량보유상황보고서(일반) 보고자:에프리컷홀딩스 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127000481
2023-01-27

(유가)대웅제약 - 투자판단관련주요경영사항 (섬유증질환 치료제의 중국내 임상개발 및 상업화 권리에 관한 기술수출 계약) https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230131800252
2023-01-31

(유가)덴티움 - 수시공시의무관련사항(공정공시) https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230131800491
2023-01-31

2023.01.31 16:02:07
기업명: 오스템임플란트(시가총액: 2조 7,942억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 2,698억(예상치: 2,855억)
영업익: 605억(예상치: 581억)
순익: -(예상치: 437억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 2,698억 / 605억 / -
2022.3Q 2,796억 / 565억 / 421억
2022.2Q 2,654억 / 564억 / 306억
2022.1Q 2,341억 / 512억 / 316억
2021.4Q 2,383억 / 481억 / -507억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230131900474
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=048260

의료 인공지능(AI) 기업 루닛(Lunit)이 2년전 미국 바이오헬스케어 기업 가던트헬스(Guardant Health)와 전략적 파트너십을 맺은 이후 첫 성과가 나왔습니다.

루닛은 가던트헬스와 협업해 완성한 AI 기반의 병리분석 솔루션 '가던트360 티슈넥스트(Guardant360 TissueNext)'를 글로벌 시장에 본격 공개했네요. 이는 가던트헬스의 종합 암검진 프로젝트인 '가던트 갤럭시(Guardant Galaxy)'의 첫번째 포트폴리오로, 루닛의 AI 기반 병리분석 솔루션 '루닛 스코프 PD-L1'의 인공지능 기술을 적용했습니다.

https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=18183

[의료기기(Overweight) / 다올투자증권 박종현 ☎02-2184-2397]

★ 2023.01월 수출데이터 잠정치

- 미용의료기기: 브라질의 수출 호조(3.6백만달러, YoY +107%)가 YoY 성장세 견인

- 보툴리눔 톡신: 대웅제약 북미향 톡신 2배치 선적되었으며, 휴젤 캐나다향 수출 일부 선적된 것으로 추정. 미국/중국 외 주요 수출 성장 국가는 브라질과 대만. 각각 YoY +422%/123% 성장

- 임플란트: 전년 대비 8% 수출 증가하였으며, 러시아 수출은 2022.01월 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 기저. 1Q23 VBP 시행을 앞두고 대리점 및 의료 현장 일부 수요 감소. 2Q23 회복 전망

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3l0AC06 >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.iss.one/alexppark >

2023.02.01 16:40:07
기업명: 덴티움(시가총액: 1조 2,674억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 8.36%
이번 보고서 : 9.52%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분
-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201000286
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145720

4. 기타 투자판단에 참고할 사항 내용 추가

2) 양수인은 ‘23.01.25 공시된 공개매수신고서를 통해 당사 주식의 공개매수 조건 등을 공시하였고, 그에 따르면 ‘23.02.24까지 공개매수에 최소 목표 수량 이상의 주식이 응모하는 경우 양수인은 2.28 대금 최종납부를 통해 응모주식 전부를 매수할 예정인 바,
 - 위 공개매수에 따라 양수인이 당사의 최대주주가 되는 경우 당사는 '최대주주 변경' 공시를 이행할 예정이며,
 - 당사는 현재 '내부회계관리제도 비적정 등' 사유로 투자주의환기종목으로 지정되어 있는 바, 상장규정 제56조①제3호사목1) 및 동 시행세칙 제61조①제6호에 따라 관리·환기종목의 경영권 변동 사실이 공시 등을 통해 확인되는 경우에 해당하여 ‘23.02.28 상장적격성 실질심사 사유가 발생하고, 상장적격성 실질심사 대상여부 결정시까지 매매거래가 정지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(코스닥)오스템임플란트 - [기재정정]경영권변경등에관한계약체결 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230201900579
2023-02-01

2023.02.02 16:42:26
기업명: 오스템임플란트(시가총액: 2조 7,957억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : KB자산운용
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 5.04%
이번 보고서 : 3.47%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내(외) 매수 / 매도
변동사유 : 단순 추가취득 / 처분
-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202000270
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=048260

2023.02.06 11:05:11
기업명: 제이시스메디칼(시가총액: 6,567억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 318억(예상치: 306억)
영업익: 91억(예상치: 87억)
순익: 61억(예상치: 64억)

** 최근 실적 추이 **
2022.4Q 318억 / 91억 / 61억
2022.3Q 286억 / 77억 / 72억
2022.2Q 308억 / 90억 / 74억
2022.1Q 253억 / 85억 / 65억
2021.4Q 224억 / 67억 / 80억

사유 : - 글로벌시장에서 당사제품 판매 호조 - 영업레버리지 효과로 이익증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206900297
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=287410