Forwarded from Сиолошная
Некоторые подробности 4-дневного увольнения Sam Altman осенью 2023-го года были раскрыты в среду на этой неделе в ходе суда, рассматривающего федеральный иск Elon Musk против OpenAI по поводу корпоративной реструктуризации, пишет TheInformation. Было опубликовано 60 страниц транскрипций допросов и показаний.
Среди прочего, в расшифровке подробно обсуждается обширная документация внутренних конфликтов в OpenAI, которую Ilya Sutskever направил некоторым другим членам совета директоров до того, как те уволили Sama. Сам Ilya практически не комментировал свою роль в тот период.
На допросе Sutskever вспомнил, что надеялся на провал переговоров по объединению OpenAI и Anthropic (да-да, и такие велись! Но про них стало известно почти сразу ещё 2 года назад), «потому что действительно не хотел, чтобы OpenAI объединилась с Anthropic».
Через четыре дня после увольнения Altman, которое привело к угрозе более 700 сотрудников уволиться в знак протеста, совет директоров восстановил его в должности генерального директора. В течение этого периода позиция самого Sutskever также изменилась, и в итоге он поддержал возвращение Sam Altman.
Именно Ilya подтолкнул независимых членов совета директоров того времени к принятию решения, отправив им электронное письмо с двумя служебными записками, в которых описал поведение Sam и сооснователя и президента OpenAI Greg Brockman, вызывавшее у него тревогу.
«Sam постоянно лжёт, подрывает позиции своих руководителей и натравливает их друг на друга», — говорилось в служебной записке, согласно словам адвоката Маска во время допроса. Адвокат затем спросил: «Какое действие, по вашему мнению, было бы уместным в данной ситуации?». «Увольнение» — ответил Ilya.
Представитель OpenAI заявил: «Эти утверждения были полностью изучены во время независимого расследования совета директоров, который единогласно пришёл к выводу, что Sam и Greg — правильные лидеры для OpenAI. Они постоянно демонстрируют устойчивость и глубокую преданность нашей миссии и людям, которые её реализуют». Напомню, что расследование велось независимой командой юристов и аудиторов, и что в тот момент Sam/Greg не входили в совет директоров, и на их место был назначен, например, Larry Summers, бывший директор Национального экономического совета и министр финансов США.
«Sam был вытеснен из Y Combinator за подобное поведение. Он создавал хаос, запускал множество новых проектов, сталкивал людей друг с другом и, как следствие, плохо управлял YC», — гласила записка Sutskever, как сообщил адвокат OpenAI.
Sutskever отметил, что эту информацию о работе Altman в Y Combinator—престижном стартап-акселераторе, которым Altman руководил в качестве президента с 2014 по 2019 год—ему рассказала Mira Murati. Основатель Y Combinator Paul Graham, который некогда и назначил Sam вместо себя, опроверг информацию о том, что Altman был уволен из акселератора с подобной формулировкой.
Также в служебной записке Sutskever рассказал и о своих личных конфликтах с Altman. Согласно записке, Dario Amodei хотел руководить всей исследовательской деятельностью OpenAI и настаивал на увольнении Greg Brockman (тогда — СТО компании).
Sutskever сообщил, что перед попыткой увольнения он составил 52-страничную записку с приложением скриншотов переписок между Altman и другими руководителями, в которых описаны предполагаемые случаи обмана со стороны Sam, поскольку некоторые члены совета директоров просили его предоставить документальное подтверждение.
Суд обязал Ilya Sutskever предоставить дополнительную информацию о его собственном финансовом интересе в OpenAI, а также представить собранное им досье на Greg Brockman. По информации The Wall Street Journal, эта записка была посвящена предполагаемым случаям буллинга со стороны последнего.
Среди прочего, в расшифровке подробно обсуждается обширная документация внутренних конфликтов в OpenAI, которую Ilya Sutskever направил некоторым другим членам совета директоров до того, как те уволили Sama. Сам Ilya практически не комментировал свою роль в тот период.
На допросе Sutskever вспомнил, что надеялся на провал переговоров по объединению OpenAI и Anthropic (да-да, и такие велись! Но про них стало известно почти сразу ещё 2 года назад), «потому что действительно не хотел, чтобы OpenAI объединилась с Anthropic».
Через четыре дня после увольнения Altman, которое привело к угрозе более 700 сотрудников уволиться в знак протеста, совет директоров восстановил его в должности генерального директора. В течение этого периода позиция самого Sutskever также изменилась, и в итоге он поддержал возвращение Sam Altman.
Именно Ilya подтолкнул независимых членов совета директоров того времени к принятию решения, отправив им электронное письмо с двумя служебными записками, в которых описал поведение Sam и сооснователя и президента OpenAI Greg Brockman, вызывавшее у него тревогу.
«Sam постоянно лжёт, подрывает позиции своих руководителей и натравливает их друг на друга», — говорилось в служебной записке, согласно словам адвоката Маска во время допроса. Адвокат затем спросил: «Какое действие, по вашему мнению, было бы уместным в данной ситуации?». «Увольнение» — ответил Ilya.
Представитель OpenAI заявил: «Эти утверждения были полностью изучены во время независимого расследования совета директоров, который единогласно пришёл к выводу, что Sam и Greg — правильные лидеры для OpenAI. Они постоянно демонстрируют устойчивость и глубокую преданность нашей миссии и людям, которые её реализуют». Напомню, что расследование велось независимой командой юристов и аудиторов, и что в тот момент Sam/Greg не входили в совет директоров, и на их место был назначен, например, Larry Summers, бывший директор Национального экономического совета и министр финансов США.
«Sam был вытеснен из Y Combinator за подобное поведение. Он создавал хаос, запускал множество новых проектов, сталкивал людей друг с другом и, как следствие, плохо управлял YC», — гласила записка Sutskever, как сообщил адвокат OpenAI.
Sutskever отметил, что эту информацию о работе Altman в Y Combinator—престижном стартап-акселераторе, которым Altman руководил в качестве президента с 2014 по 2019 год—ему рассказала Mira Murati. Основатель Y Combinator Paul Graham, который некогда и назначил Sam вместо себя, опроверг информацию о том, что Altman был уволен из акселератора с подобной формулировкой.
Также в служебной записке Sutskever рассказал и о своих личных конфликтах с Altman. Согласно записке, Dario Amodei хотел руководить всей исследовательской деятельностью OpenAI и настаивал на увольнении Greg Brockman (тогда — СТО компании).
Sutskever сообщил, что перед попыткой увольнения он составил 52-страничную записку с приложением скриншотов переписок между Altman и другими руководителями, в которых описаны предполагаемые случаи обмана со стороны Sam, поскольку некоторые члены совета директоров просили его предоставить документальное подтверждение.
Суд обязал Ilya Sutskever предоставить дополнительную информацию о его собственном финансовом интересе в OpenAI, а также представить собранное им досье на Greg Brockman. По информации The Wall Street Journal, эта записка была посвящена предполагаемым случаям буллинга со стороны последнего.
❤6👍4🔥1🍓1😭1
Anthropic раздаёт подарки
Не так давно они запустили Claude Code на вебе и в мобильном приложении, и видимо чтобы популяризировать этот канал, раздают бесплатные кредиты (в эквиваленте цен на API) для текущих подписчиков Pro и Max
Акция действует ограниченное время, с 4 по 18 ноября. И что-то мне кажется, для некоторых особого смысла это не представлет.
- Для Pro подписчиков выдали $250 в кредитах
- Для Max подписчиков выдали аж по $1000 в кредитах
Кредиты эти выдали независимо от лимитов вашей текущей подписки, действуют они только на вебе и в мобильных приложениях Claude Code, и стоимость токенов эквивалентна ценам как если вы через API делали эти запросы.
Чтобы получить свой подарок, достаточно зайти на https://claude.ai/code и увидите сверху бонус. Я свой уже получил, но как тратить даже не представляю, потому что использую Claude Code через CLI.
Детали промо акции читать тут.
Не так давно они запустили Claude Code на вебе и в мобильном приложении, и видимо чтобы популяризировать этот канал, раздают бесплатные кредиты (в эквиваленте цен на API) для текущих подписчиков Pro и Max
Акция действует ограниченное время, с 4 по 18 ноября. И что-то мне кажется, для некоторых особого смысла это не представлет.
- Для Pro подписчиков выдали $250 в кредитах
- Для Max подписчиков выдали аж по $1000 в кредитах
Кредиты эти выдали независимо от лимитов вашей текущей подписки, действуют они только на вебе и в мобильных приложениях Claude Code, и стоимость токенов эквивалентна ценам как если вы через API делали эти запросы.
Чтобы получить свой подарок, достаточно зайти на https://claude.ai/code и увидите сверху бонус. Я свой уже получил, но как тратить даже не представляю, потому что использую Claude Code через CLI.
Детали промо акции читать тут.
❤6🔥3
В коде ChatGPT обнаружено упоминание GPT-5.1
Значит не за горами релиз!
Только если честно, я уже не понимаю, что мы вообще ждем от новых моделей с индексом х.1 (или любые другие минорные обновления). Учитывая, что OpenAI делает свои модели максимально сухими, уже есть движение в сторону запрета давать медицинские рекомендации и всякое такое. С одной стороны я понимаю причину, с другой стороны у AI отбирают возможность быть AI и давать любые советы, на то ведь оно и AI.
Значит не за горами релиз!
Только если честно, я уже не понимаю, что мы вообще ждем от новых моделей с индексом х.1 (или любые другие минорные обновления). Учитывая, что OpenAI делает свои модели максимально сухими, уже есть движение в сторону запрета давать медицинские рекомендации и всякое такое. С одной стороны я понимаю причину, с другой стороны у AI отбирают возможность быть AI и давать любые советы, на то ведь оно и AI.
❤11👍10🔥3👾1
AI становится всё мощнее, всё сильнее, всё больше мы ему делегируем, всё больше он будет делать за нас. Какие-то профессии будут исчезать, какие-то появляться. Будут рождаться новые направления, новые ниши, новые потребности. А что-то будет уходить из нашей жизни безвозвратно, и однажды дети точно спросят что-то в таком духе: «Папа, а как вы раньше сами писали код? Это же зашквар». Или кринж… Хотя, конечно, слово уже будет другое, у каждого поколения свои словечки.
Сегодняшние студенты вроде бы учатся ради будущей работы, но на деле читерят и перекладывают часть учёбы на AI, обучая и тренируя того, кто потом эту работу у них и заберёт. Парадоксально! Мы находимся в транзитной зоне, на переходе из одной эры в другую.
И знаете, недавно осознал, что пора всерьёз подступиться к классике и начать собирать свою библиотеку, которая будет актуальна всегда и вне времени, и наверное, откроет все ответы на извечные вопросы человека. Кажется, что с AI эти ответы мы не найдем, а только больше погрязнем в вопросах 😀
Сегодняшние студенты вроде бы учатся ради будущей работы, но на деле читерят и перекладывают часть учёбы на AI, обучая и тренируя того, кто потом эту работу у них и заберёт. Парадоксально! Мы находимся в транзитной зоне, на переходе из одной эры в другую.
И знаете, недавно осознал, что пора всерьёз подступиться к классике и начать собирать свою библиотеку, которая будет актуальна всегда и вне времени, и наверное, откроет все ответы на извечные вопросы человека. Кажется, что с AI эти ответы мы не найдем, а только больше погрязнем в вопросах 😀
❤23🤔5🤣2👨💻2
Энтузиасты раскопали в веб-версии ChatGPT следы новой фичи «Group chats». И воображение сразу взыграло, когда я увидел это название. Сэм Альтман недавно в одном интервью высказался критично о Slack и во что весь рабочий процесс общения превращается. Оказывается, не просто так! Но об этом отдельно.
Похоже, OpenAI готовит возможность общаться с ChatGPT и другими людьми в одном общем чате. Казалось, что меня уже сложно удивить новыми фичами, но вау, это же просто потрясающий шаг! Замкнуть на себя еще и рабочие чаты, где AI и агенты будут помогать процессам.
Что нашли:
– Появится кнопка «Start a group chat», которая создаёт ссылку-приглашение. По ней можно будет присоединиться к чату и видеть всю предыдущую переписку. В боковой панели добавится раздел Group chats (там где проекты и история ваших чатов).
– У групповых чатов будут свои custom instructions, отдельные от личных. Можно выбрать, чтобы ChatGPT отвечал сам или только если его упомянуть (классические подходы в чатах и чатботах). При этом память из вашего личного профиля не используется, то есть контексты полностью изолированы.
– В коде веб-приложения также нашли упоминания реакций на сообщения, ответов на конкретное сообщение, индикатора «кто-то печатает», загрузки файлов, создания изображений и веб-поиска. Аааа 🤩 Основателям Slack в этот момент поплохело.
Вы только представьте, люди всё больше времени проводят в ChatGPT, а будут еще больше (и тут привет соц сетям и привет всем мессенджерам). У OpenAI амбициозная цель: 1 млрд пользователей DAU, не спроста они вводят во множестве стран дешевый тариф Go, обещания инвесторам сами себя не выполнят, подталкивают! Особенно рынок Индии, который является вторым по размерам для OpenAI, но вероятно станет первым.
Пока OpenAI официально не объявляли о запуске, но, похоже, это ранняя подготовка к релизу. Если всё подтвердится, ChatGPT впервые станет по-настоящему мультипользовательским.
Восторг!
Похоже, OpenAI готовит возможность общаться с ChatGPT и другими людьми в одном общем чате. Казалось, что меня уже сложно удивить новыми фичами, но вау, это же просто потрясающий шаг! Замкнуть на себя еще и рабочие чаты, где AI и агенты будут помогать процессам.
Что нашли:
– Появится кнопка «Start a group chat», которая создаёт ссылку-приглашение. По ней можно будет присоединиться к чату и видеть всю предыдущую переписку. В боковой панели добавится раздел Group chats (там где проекты и история ваших чатов).
– У групповых чатов будут свои custom instructions, отдельные от личных. Можно выбрать, чтобы ChatGPT отвечал сам или только если его упомянуть (классические подходы в чатах и чатботах). При этом память из вашего личного профиля не используется, то есть контексты полностью изолированы.
– В коде веб-приложения также нашли упоминания реакций на сообщения, ответов на конкретное сообщение, индикатора «кто-то печатает», загрузки файлов, создания изображений и веб-поиска. Аааа 🤩 Основателям Slack в этот момент поплохело.
Вы только представьте, люди всё больше времени проводят в ChatGPT, а будут еще больше (и тут привет соц сетям и привет всем мессенджерам). У OpenAI амбициозная цель: 1 млрд пользователей DAU, не спроста они вводят во множестве стран дешевый тариф Go, обещания инвесторам сами себя не выполнят, подталкивают! Особенно рынок Индии, который является вторым по размерам для OpenAI, но вероятно станет первым.
Пока OpenAI официально не объявляли о запуске, но, похоже, это ранняя подготовка к релизу. Если всё подтвердится, ChatGPT впервые станет по-настоящему мультипользовательским.
Восторг!
1❤22🔥13🤣5
Мы на шаг ближе к AGI
Модель gpt-5.1 действительно стала умнее😄 Сэм Альтман пишет, что если теперь прописать в персональной инструкции (custom instructions) “не использовать длинные тире”, то модель будет беcпрекословно исполнять. Ранее gpt регулярно нарушал такие правила 😃
Модель gpt-5.1 действительно стала умнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣25🔥4👍2
В ChatGPT появились групповые чаты
Слухи подтвердились! Я ранее писал, что вот-вот должна появиться возможность общаться в ChatGPT нескольким людям в рамках одного чата и спустя несколько дней ушло в релиз! Вы узнали одни из первых получается 😎
Увы, пока только как пилотный проект и обкатка на нескольких странах: Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и Тайвань.
Сергей, я подготовил саммари для твоего телеграм канала со списком возможностей групповых чатов, все участники группового чата одобрили этот текст единогласно.
Что позволяют групповые чаты:
— Можно создавать общий чат и работать вместе с друзьями, семьей или коллегами.
— В одном чате могут быть до двадцати человек, вход по ссылке.
— Если добавить людей в уже существующий личный чат, ChatGPT не меняет твой личный чат, а создаёт новый групповой с копией всей истории, и только туда добавляет участников
— У каждого участника есть свой профиль с именем и фото.
— Можно менять название группы, добавлять и удалять людей, отключать уведомления.
— В групповых чатах ChatGPT не отвачает и не лезет во все подряд сообщения, он следит, анализирует и сам понимает, когда полезно ответить, и всегда откликается, если обратиться к нему конкретно с запросом.
— В групповых чатах доступны все привычные нам возможности: поиск, загрузка файлов и фото, генерация изображений и голосовой ввод.
— ChatGPT умеет ставить реакции на сообщения и может использовать аватарки участников, например когда создаёт персонализированные изображения внутри группы
— В группе лимиты учитываются только тогда, когда отвечает сама модель, а не когда люди общаются между собой. И если ChatGPT отвечает, запрос списывается с лимита того участника, кому он фактически отвечает по контексту.
— В групповых чатах персональная память ChatGPT отключена, он не использует её и не запоминает ничего нового из таких разговоров.
Добавить больше нечего. Релиз просто космос! Ждём, когда раскатят на весь мир. Больше про групповые чаты в блоге OpenAI.
Слухи подтвердились! Я ранее писал, что вот-вот должна появиться возможность общаться в ChatGPT нескольким людям в рамках одного чата и спустя несколько дней ушло в релиз! Вы узнали одни из первых получается 😎
Увы, пока только как пилотный проект и обкатка на нескольких странах: Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и Тайвань.
Что позволяют групповые чаты:
— Можно создавать общий чат и работать вместе с друзьями, семьей или коллегами.
— В одном чате могут быть до двадцати человек, вход по ссылке.
— Если добавить людей в уже существующий личный чат, ChatGPT не меняет твой личный чат, а создаёт новый групповой с копией всей истории, и только туда добавляет участников
— У каждого участника есть свой профиль с именем и фото.
— Можно менять название группы, добавлять и удалять людей, отключать уведомления.
— В групповых чатах ChatGPT не отвачает и не лезет во все подряд сообщения, он следит, анализирует и сам понимает, когда полезно ответить, и всегда откликается, если обратиться к нему конкретно с запросом.
— В групповых чатах доступны все привычные нам возможности: поиск, загрузка файлов и фото, генерация изображений и голосовой ввод.
— ChatGPT умеет ставить реакции на сообщения и может использовать аватарки участников, например когда создаёт персонализированные изображения внутри группы
— В группе лимиты учитываются только тогда, когда отвечает сама модель, а не когда люди общаются между собой. И если ChatGPT отвечает, запрос списывается с лимита того участника, кому он фактически отвечает по контексту.
— В групповых чатах персональная память ChatGPT отключена, он не использует её и не запоминает ничего нового из таких разговоров.
Добавить больше нечего. Релиз просто космос! Ждём, когда раскатят на весь мир. Больше про групповые чаты в блоге OpenAI.
🔥24❤9🤣1
Да что вы знаете о запуске MVP стартапа на коленках?
Сооснователь сервиса транскрибации митов “Fireflies” признался, что их первый AI за 100 долларов в месяц вообще не был AI. На секунду, это был 2017 год! Вместо умного ассистента в митинг подключались двое фаундеров или один из них, сидели в мьюте под видом “Fred from Fireflies.ai” и вручную писали заметки. И через 10 минут после окончания встречи, высылали клиенту отчет. Клиенты были уверены что работает AI, а там два человека, ноутбук и пицца, и график встреч расписан как смена на фабрике.
Это был их седьмой шанс после шести провалов. Крипто-доставка еды рухнула, денег почти не осталось, жили как получится. Они отсидели больше сотни чужих встреч, местами засыпали, местами путали контекст, но люди продолжали платить и это доказало что идея живая. Еще раз, 2017 год!
И только после этого они решили наконец собраться и построить настоящий AI, который потом привел Fireflies к оценке около одного миллиарда $$$.
Иногда лучший прототип это ты сам и коробка пиццы.
Сооснователь сервиса транскрибации митов “Fireflies” признался, что их первый AI за 100 долларов в месяц вообще не был AI. На секунду, это был 2017 год! Вместо умного ассистента в митинг подключались двое фаундеров или один из них, сидели в мьюте под видом “Fred from Fireflies.ai” и вручную писали заметки. И через 10 минут после окончания встречи, высылали клиенту отчет. Клиенты были уверены что работает AI, а там два человека, ноутбук и пицца, и график встреч расписан как смена на фабрике.
Это был их седьмой шанс после шести провалов. Крипто-доставка еды рухнула, денег почти не осталось, жили как получится. Они отсидели больше сотни чужих встреч, местами засыпали, местами путали контекст, но люди продолжали платить и это доказало что идея живая. Еще раз, 2017 год!
И только после этого они решили наконец собраться и построить настоящий AI, который потом привел Fireflies к оценке около одного миллиарда $$$.
Иногда лучший прототип это ты сам и коробка пиццы.
🤣27👍15❤6🔥4
AI пузырь
В последнее время на каждой кухне обсуждают AI пузырь. Все эксперты! Лопнет или нет, а если лопнет, то когда? Спрос на compute огромный, деньги льются рекой, бигтехи строят свои собственные датацентры. Nvidia король во всей этой истории, но так ли всё радужно?
Недавно стало известно, что Softbank распродал все свои акции Nvidia, Питер Тиль полностью вышел из Nvidia, а Майкл Бьюрри снова шортит, на этот раз против перегретого теха и AI. Как будто какие-то звоночки есть.
А теперь выходит расследование The Verge про компанию CoreWeave.
Это не просто аналитика. Это целый детектив. Пост будет разбит на 2 (лонгрид)
1. CoreWeave выглядит солидно. Миллиардная выручка, Microsoft и OpenAI в клиентах. Начинали они когда-то как криптоферма. Просто склад видеокарт под майнинг Ethereum. Когда криптобум сдулся, они сменили стратегию и начали сдавать в аренду эти GPU всем подряд. А потом случился AI-бум и ферма внезапно стала облачной компанией.
2. У CoreWeave сейчас больше $14 млрд долга. И это не долг ради роста, а долг который давит.
Операционная прибыль: $51.9 млн за квартал
Проценты по кредитам: $310 млн за квартал!
То есть они зарабатывают условно 50, а должны 310.
Чтобы платить старые проценты, компания берет новые кредиты. Это похоже на человека который берёт один микрокредит чтобы закрыть второй, только в масштабе миллиардов.
3. Nvidia везде
Вот где детектив становится интересным. CoreWeave заявила что у неё больше 250 тысяч Nvidia чипов. CoreWeave буквально заложила десятки тысяч Nvidia видеокарт чтобы получить кредиты. Взяли деньги под GPU, купили ещё GPU у Nvidia, заложили их и взяли следующий кредит.
Пока спрос растущий, схема конечно рабочая. Но при первом признаке перегрева рынка, пирамида начнёт сыпаться.
4. Microsoft даёт CoreWeave 71% выручки во втором квартале и 67 процентов в третьем. Т.е. 2/3 денег от одного крупного клиента.
Но Microsoft уже:
— отказалась от покупки дополнительных $12 млрд мощностей
— строит свои дата центры
— делает свои AI-чипы
— сталкивалась с задержками и пропущенными дедлайнами со стороны CoreWeave
OpenAI подписала сделку почти на $22.4 млрд, но:
— сделку можно разорвать если CoreWeave задерживает поставки
— OpenAI сама строит мегакомплекс Stargate
— планирует 75% своей мощности обеспечивать самостоятельно к 2030
Цукерберг тоже подписал контракт на $14 млрд, но строит собственные дата центры
Это три крупнейших клиента. И три будущих конкурента.
5. Но есть и 4й крупный клиент и его имя нигде не светится
The Information докопались до истины. И это Nvidia.
Nvidia заключила с CoreWeave контракт примерно на $1.3 млрд.
И да, она арендует у CoreWeave свои же собственные Nvidia-чипы.
Ровно те, которые CoreWeave покупает у самой Nvidia на кредитные деньги.
То есть выглядит так:
CoreWeave берёт кредит → покупает кучу новых GPU у Nvidia → Nvidia же становится их арендатором. Красивая схема?
А в сентябре Nvidia подписала ещё один огромный контракт на 6.3 млрд. По нему CoreWeave может в любой момент перебросить эти мощности другим клиентам, если те важнее или платят больше. То есть Nvidia соглашается быть гибким клиентом и фактически выступает мягким страховочным вариантом: если у CoreWeave вдруг провал по загрузке, Nvidia подставит “плечо”.
И The Verge пишет что всё это выглядит как схема где Nvidia поддерживает спрос на свои же чипы, но сама при этом не берёт на себя риски CoreWeave.
Продолжение 👇
В последнее время на каждой кухне обсуждают AI пузырь. Все эксперты! Лопнет или нет, а если лопнет, то когда? Спрос на compute огромный, деньги льются рекой, бигтехи строят свои собственные датацентры. Nvidia король во всей этой истории, но так ли всё радужно?
Недавно стало известно, что Softbank распродал все свои акции Nvidia, Питер Тиль полностью вышел из Nvidia, а Майкл Бьюрри снова шортит, на этот раз против перегретого теха и AI. Как будто какие-то звоночки есть.
А теперь выходит расследование The Verge про компанию CoreWeave.
Это не просто аналитика. Это целый детектив. Пост будет разбит на 2 (лонгрид)
1. CoreWeave выглядит солидно. Миллиардная выручка, Microsoft и OpenAI в клиентах. Начинали они когда-то как криптоферма. Просто склад видеокарт под майнинг Ethereum. Когда криптобум сдулся, они сменили стратегию и начали сдавать в аренду эти GPU всем подряд. А потом случился AI-бум и ферма внезапно стала облачной компанией.
2. У CoreWeave сейчас больше $14 млрд долга. И это не долг ради роста, а долг который давит.
Операционная прибыль: $51.9 млн за квартал
Проценты по кредитам: $310 млн за квартал!
То есть они зарабатывают условно 50, а должны 310.
Чтобы платить старые проценты, компания берет новые кредиты. Это похоже на человека который берёт один микрокредит чтобы закрыть второй, только в масштабе миллиардов.
3. Nvidia везде
Вот где детектив становится интересным. CoreWeave заявила что у неё больше 250 тысяч Nvidia чипов. CoreWeave буквально заложила десятки тысяч Nvidia видеокарт чтобы получить кредиты. Взяли деньги под GPU, купили ещё GPU у Nvidia, заложили их и взяли следующий кредит.
Пока спрос растущий, схема конечно рабочая. Но при первом признаке перегрева рынка, пирамида начнёт сыпаться.
4. Microsoft даёт CoreWeave 71% выручки во втором квартале и 67 процентов в третьем. Т.е. 2/3 денег от одного крупного клиента.
Но Microsoft уже:
— отказалась от покупки дополнительных $12 млрд мощностей
— строит свои дата центры
— делает свои AI-чипы
— сталкивалась с задержками и пропущенными дедлайнами со стороны CoreWeave
OpenAI подписала сделку почти на $22.4 млрд, но:
— сделку можно разорвать если CoreWeave задерживает поставки
— OpenAI сама строит мегакомплекс Stargate
— планирует 75% своей мощности обеспечивать самостоятельно к 2030
Цукерберг тоже подписал контракт на $14 млрд, но строит собственные дата центры
Это три крупнейших клиента. И три будущих конкурента.
5. Но есть и 4й крупный клиент и его имя нигде не светится
The Information докопались до истины. И это Nvidia.
Nvidia заключила с CoreWeave контракт примерно на $1.3 млрд.
И да, она арендует у CoreWeave свои же собственные Nvidia-чипы.
Ровно те, которые CoreWeave покупает у самой Nvidia на кредитные деньги.
То есть выглядит так:
CoreWeave берёт кредит → покупает кучу новых GPU у Nvidia → Nvidia же становится их арендатором. Красивая схема?
А в сентябре Nvidia подписала ещё один огромный контракт на 6.3 млрд. По нему CoreWeave может в любой момент перебросить эти мощности другим клиентам, если те важнее или платят больше. То есть Nvidia соглашается быть гибким клиентом и фактически выступает мягким страховочным вариантом: если у CoreWeave вдруг провал по загрузке, Nvidia подставит “плечо”.
И The Verge пишет что всё это выглядит как схема где Nvidia поддерживает спрос на свои же чипы, но сама при этом не берёт на себя риски CoreWeave.
Продолжение 👇
👍14❤5🤣2
Начало ☝️
6. В отчётах CoreWeave всплыли новые задержки стройки дата центров. И сразу в нескольких штатах. На первый взгляд, просто проблемы подрядчиков. У CoreWeave контракты построены так что если компания несколько раз не укладывается в сроки, OpenAI имеет полное право разорвать договор. Просто взять и уйти.
А теперь главное. Если OpenAI уходит, CoreWeave падает мгновенно. Прямо в документах компании говорится, что уход такого клиента означает фактическую гибель бизнеса. Это не домыслы журналистов, это их собственный риск-фактор.
7. CoreWeave сама признала что у неё есть серьёзные проблемы с финансовым контролем. Грубо говоря, отчётность ведётся так что даже внутри компании не уверены в её качестве. И эти проблемы до сих пор не исправлены.
Плюс они уже нарушили условия огромного кредита на миллиарды. Кредитор простил, но сам факт нарушения остаётся. Для компании с таким долгом это тревожный сигнал.
8. Самая ироничная часть истории. Чтобы питать свои дата центры, CoreWeave покупает электричество у Core Scientific, компании которая недавно вылезла из банкротства и всю жизнь занималась биткоин-майнингом.
У Core Scientific один ценный актив — старые долгосрочные контракты на дешёвую электроэнергию. Эти контракты стоят дороже всего их бизнеса.
CoreWeave дважды пыталась выкупить Core Scientific целиком, чтобы забрать себе эту мощность. Оба раза сделка сорвалась. И теперь дата центры CoreWeave завязаны на поставщика который сам не зарабатывает и живёт на грани.
9. Помимо гигантских кредитов, CoreWeave уже подписала договоров аренды ещё на 34 миллиарда долларов.
Часть этих зданий даже не введена в эксплуатацию. То есть компания уже должна за помещения из будущего которые пока пустуют и не приносят ни доллара.
Если сроки снова поедут, а клиенты начнут нервничать — эти обязательства превращаются в якорь.
10. Самое неприятное. Ещё до выхода на биржу основатели успели продать акций почти на полмиллиарда. А когда истёк локап, то есть запрет на продажу для инсайдеров после IPO, они тут же слили ещё больше миллиарда.
Крупный инвестор Magnetar тоже не стал ждать и продал почти на два миллиарда.
И что важно, все они выходили именно на пике, когда цена была максимально высокой.
Если собрать всё вместе, картина выходит странная. CoreWeave тянет на себе риски за всех. Берёт кредиты под чужие чипы, строит центры быстрее чем их можно ввести в строй, зависима от пары клиентов и держится на обещаниях роста которые могут не сбыться.
А выигрывает от всей конструкции прежде всего Nvidia. Она продаёт железо, получает влияние и почти не берёт на себя рисков. Остальные компании арендуют мощности пока строят свои собственные дата центры. В момент когда им это станет не нужно, они просто уйдут.
Даже если пузыря нет, то в этой истории что-то не то. Думайте сами, решайте сами, пузырь или не пузырь😅
6. В отчётах CoreWeave всплыли новые задержки стройки дата центров. И сразу в нескольких штатах. На первый взгляд, просто проблемы подрядчиков. У CoreWeave контракты построены так что если компания несколько раз не укладывается в сроки, OpenAI имеет полное право разорвать договор. Просто взять и уйти.
А теперь главное. Если OpenAI уходит, CoreWeave падает мгновенно. Прямо в документах компании говорится, что уход такого клиента означает фактическую гибель бизнеса. Это не домыслы журналистов, это их собственный риск-фактор.
7. CoreWeave сама признала что у неё есть серьёзные проблемы с финансовым контролем. Грубо говоря, отчётность ведётся так что даже внутри компании не уверены в её качестве. И эти проблемы до сих пор не исправлены.
Плюс они уже нарушили условия огромного кредита на миллиарды. Кредитор простил, но сам факт нарушения остаётся. Для компании с таким долгом это тревожный сигнал.
8. Самая ироничная часть истории. Чтобы питать свои дата центры, CoreWeave покупает электричество у Core Scientific, компании которая недавно вылезла из банкротства и всю жизнь занималась биткоин-майнингом.
У Core Scientific один ценный актив — старые долгосрочные контракты на дешёвую электроэнергию. Эти контракты стоят дороже всего их бизнеса.
CoreWeave дважды пыталась выкупить Core Scientific целиком, чтобы забрать себе эту мощность. Оба раза сделка сорвалась. И теперь дата центры CoreWeave завязаны на поставщика который сам не зарабатывает и живёт на грани.
9. Помимо гигантских кредитов, CoreWeave уже подписала договоров аренды ещё на 34 миллиарда долларов.
Часть этих зданий даже не введена в эксплуатацию. То есть компания уже должна за помещения из будущего которые пока пустуют и не приносят ни доллара.
Если сроки снова поедут, а клиенты начнут нервничать — эти обязательства превращаются в якорь.
10. Самое неприятное. Ещё до выхода на биржу основатели успели продать акций почти на полмиллиарда. А когда истёк локап, то есть запрет на продажу для инсайдеров после IPO, они тут же слили ещё больше миллиарда.
Крупный инвестор Magnetar тоже не стал ждать и продал почти на два миллиарда.
И что важно, все они выходили именно на пике, когда цена была максимально высокой.
Если собрать всё вместе, картина выходит странная. CoreWeave тянет на себе риски за всех. Берёт кредиты под чужие чипы, строит центры быстрее чем их можно ввести в строй, зависима от пары клиентов и держится на обещаниях роста которые могут не сбыться.
А выигрывает от всей конструкции прежде всего Nvidia. Она продаёт железо, получает влияние и почти не берёт на себя рисков. Остальные компании арендуют мощности пока строят свои собственные дата центры. В момент когда им это станет не нужно, они просто уйдут.
Даже если пузыря нет, то в этой истории что-то не то. Думайте сами, решайте сами, пузырь или не пузырь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥21👍4❤2🤔2🤣2
С календарями всегда какой-то хаос, хотя я давно к ним прирос. Один для личных дел, другой для команды, отдельные сервисы для слотов, ссылки, настройки, разные аккаунты. А живёшь ты всё равно в Telegram. Там проходят все обсуждения и там же обычно решается когда встретиться. И каждый раз приходится прыгать в другое приложение чтобы всё это записать. Устаёшь не от встреч а от лишних действий.
Гораздо проще когда календарь находится там где ты реально проводишь большую часть дня. Открыл, занёс, отправил. Без переключений и лишних сервисов. В идеале конечно “подумал - создалось”, но пока мы не дошли до этого, но думаю скоро!
И вот ребята сделали календарь прямо в Telegram. Мини апп который закрывает сразу всё и работает там где уже есть весь твой рабочий день. Плюс AI который понимает текст и голос.
Что полезного внутри мини аппа
✅ Лента. Все события под рукой, нужно пригласить коллегу или друга, просто отправляете приглашение сразу в чат.
✅ Афиши. Общий план для команды или компании друзей идеально подходит для повторяющихся встреч и совместных проектов.
✅ Слоты. Настраиваете личное расписание и делитесь им по ссылке чтобы коллеги или партнёры сами выбирали удобное время.
✅ И самое главное “AI фичи”. Отправляете текстовое или голосовое сообщение чат боту и AI создаёт событие в календаре.
Попробуйте сами AI календарь, кайф!
#промо_пост
Гораздо проще когда календарь находится там где ты реально проводишь большую часть дня. Открыл, занёс, отправил. Без переключений и лишних сервисов. В идеале конечно “подумал - создалось”, но пока мы не дошли до этого, но думаю скоро!
И вот ребята сделали календарь прямо в Telegram. Мини апп который закрывает сразу всё и работает там где уже есть весь твой рабочий день. Плюс AI который понимает текст и голос.
Что полезного внутри мини аппа
Попробуйте сами AI календарь, кайф!
#промо_пост
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🤣4🔥2❤1🫡1
Google решил не растягивать удовольствие и выкатил сразу всё. Сначала Gemini 3 (SOTA), а следом Google Antigravity IDE для разработки, сильный (но пока сырой) конкурент Cursor.
Про Gemini 3 уже вышла куча постов, поэтому хочется остановиться пока на антигравити.
Что же умеет этот зверь?
– Два режима работы: Fast выполняет задачу сразу, Planning сначала строит подробный план и только потом запускает действия.
– Два вида интерфейса: Editor View для обычной работы в коде и Manager View для управления несколькими агентами и параллельными процессами.
– Browser-subagent управляет Chrome напрямую: переходит по страницам, кликает, вводит текст, работает с DOM и проверяет интерфейс.
– Browser Recordings: запись того, что делает браузерный агент. Подходит для автоматизации E2E-тестов или воспроизведения действий.
– Screenshots: браузер делает скриншоты в процессе работы агента.
– Task List: список задач, которые агент собирает и ведёт по мере выполнения.
– Implementation Plan: пошаговый план решения, который можно править, уточнять и дополнять перед запуском.
– Walkthrough: краткий отчёт о том, что именно было сделано, в каком порядке и почему.
– Knowledge: локальная база знаний текущей сессии (аналог мемори банка), куда агент сохраняет полезные решения и паттерны, чтобы использовать их дальше.
– Полная история действий: все шаги агента, записи браузера, планы и артефакты сохраняются и видны пользователю.
– Поддерживаются разные модели: штатно работает на Gemini 3 Pro + возможность работы со сторонними моделями Сlaude Sonnet 4.5 и GPT-OSS.
– Работает на Windows, macOS и Linux. Бегом скачивать и тестировать https://antigravity.google
Про Gemini 3 уже вышла куча постов, поэтому хочется остановиться пока на антигравити.
Что же умеет этот зверь?
– Два режима работы: Fast выполняет задачу сразу, Planning сначала строит подробный план и только потом запускает действия.
– Два вида интерфейса: Editor View для обычной работы в коде и Manager View для управления несколькими агентами и параллельными процессами.
– Browser-subagent управляет Chrome напрямую: переходит по страницам, кликает, вводит текст, работает с DOM и проверяет интерфейс.
– Browser Recordings: запись того, что делает браузерный агент. Подходит для автоматизации E2E-тестов или воспроизведения действий.
– Screenshots: браузер делает скриншоты в процессе работы агента.
– Task List: список задач, которые агент собирает и ведёт по мере выполнения.
– Implementation Plan: пошаговый план решения, который можно править, уточнять и дополнять перед запуском.
– Walkthrough: краткий отчёт о том, что именно было сделано, в каком порядке и почему.
– Knowledge: локальная база знаний текущей сессии (аналог мемори банка), куда агент сохраняет полезные решения и паттерны, чтобы использовать их дальше.
– Полная история действий: все шаги агента, записи браузера, планы и артефакты сохраняются и видны пользователю.
– Поддерживаются разные модели: штатно работает на Gemini 3 Pro + возможность работы со сторонними моделями Сlaude Sonnet 4.5 и GPT-OSS.
– Работает на Windows, macOS и Linux. Бегом скачивать и тестировать https://antigravity.google
🔥16👍6❤2🤔1
Антропики конечно молодцы! Без хайпа и шума стабильно растут. Во многом благодаря росту доходов в корп сегменте, но тем не менее.
Их оценка:
Май 2023 $4.1 млрд
Февраль 2024 $18.4 млрд
Март 2025 $61.5 млрд
Сентябрь 2025 $183 млрд
Ноябрь 2025 $350 млрд
Для сравнения, оценка OpenAI по последним инвест раундам $500 млрд.
Их оценка:
Май 2023 $4.1 млрд
Февраль 2024 $18.4 млрд
Март 2025 $61.5 млрд
Сентябрь 2025 $183 млрд
Ноябрь 2025 $350 млрд
Для сравнения, оценка OpenAI по последним инвест раундам $500 млрд.
❤14🔥7
Ну вот, доигрались вы со своими AI бабками в тиктоке.
TikTok раскатывает новую настройку, которая позволяет самому решать сколько AI-контента ты хочешь видеть в ленте. Всё это внутри Manage Topics.
Параллельно TikTok усиливает маркировку AI-видео. Теперь не только стандартные метаданные через C2PA, но и невидимые вотермарки которые видит только сама платформа. Удалить такую метку будет почти нереально (ну или они так думают).
В общем, гайки начали закручивать со всех сторон.
TikTok раскатывает новую настройку, которая позволяет самому решать сколько AI-контента ты хочешь видеть в ленте. Всё это внутри Manage Topics.
Параллельно TikTok усиливает маркировку AI-видео. Теперь не только стандартные метаданные через C2PA, но и невидимые вотермарки которые видит только сама платформа. Удалить такую метку будет почти нереально (ну или они так думают).
В общем, гайки начали закручивать со всех сторон.
👍20🔥8❤1
Мы не в AI-пузыре, мы в LLM-пузыре
Клем Деланг, CEO Hugging Face, сказал простую и кажется очень правильную вещь: “Пузырь есть, но не тот, о котором все говорят. Перегреты именно большие языковые модели, а не весь AI. Сам AI только разгоняется”.
Рынок слишком поверил в идею что один гигантский LLM решит все задачи на свете. Но это не так. По его мнению, уже скоро начнется смещение в сторону маленьких, узкозаточенных, более быстрых и дешевых моделей. Клем приводит простой пример: банковскому боту не нужно читать вам лекции о смысле жизни, ему нужна своя компактная модель, которую можно крутить прямо у себя.
И да, он считает что LLM-пузырь может лопнуть уже в следующем году. Но для AI это почти ничего не меняет. Это огромная индустрия и LLM это лишь один кусок.
Клем Деланг, CEO Hugging Face, сказал простую и кажется очень правильную вещь: “Пузырь есть, но не тот, о котором все говорят. Перегреты именно большие языковые модели, а не весь AI. Сам AI только разгоняется”.
Рынок слишком поверил в идею что один гигантский LLM решит все задачи на свете. Но это не так. По его мнению, уже скоро начнется смещение в сторону маленьких, узкозаточенных, более быстрых и дешевых моделей. Клем приводит простой пример: банковскому боту не нужно читать вам лекции о смысле жизни, ему нужна своя компактная модель, которую можно крутить прямо у себя.
И да, он считает что LLM-пузырь может лопнуть уже в следующем году. Но для AI это почти ничего не меняет. Это огромная индустрия и LLM это лишь один кусок.
🔥28❤8