История с «Белокалитвинской» птицефабрикой, о которой мы писали в конце прошлого года, подошла к финалу. ФАС России удовлетворила ходатайство «Ростовского бройлера», который входит в ГАП «Ресурс» братьев Наурузовых, о приобретении 88,29% «Птицефабрики Белокалитвинской».

В 2018 году птичий грипп мощно прошелся по Ростовской области и подкосил поголовье «Белокалитвинской птицефабрики», и его пришлось уничтожить. С того времени предприятие так и не вышло в прибыль. Годовой объем выручки птицефабрики – около 430 млн рублей.

«Норебо» Виталия Орлова вышла из Союза рыбопромышленников Севера (СРПС). Причина – непреодолимые разногласия со «многими членами СРПС по вопросу развития рыбной отрасли России в долгосрочной перспективе».

В Союз входили восемь компаний холдинга: «Альтернатива», «Карат-1», «РК Согра», «Карельские морепродукты», «Рыбпроминвест», «Стрелец», «Таурус» и «Эридан».

СРПС объединяет в основном малый и средний бизнес. «Норебо» же – крупнейший рыбопромышленный холдинг России, который намерен самостоятельно лоббировать свои интересы и видение по развитию отрасли. В первую очередь – это устойчивое развития рыболовства.

С выходом «Норебо» из состава СРПС пост председателя правления Союза покинет Владимир Григорьев. Он входит в совет директоров «Норебо».

До этого холдинг Орлова уже вышел из Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и 1 января вступил в Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). По тем же самым причинам – ВАРПЭ по мнению директоров «Норебо» не способна должным образом повлиять на развитие отрасли.

У АСРФ же есть ряд хороших инициатив:

— требование безотходной переработки на крупнотоннажных судах

— прямое взвешивание уловов на флоте

— сохранение молоди с помощью селективности орудий лова

— сокращение промыслового времени судов через объединение промрайонов

— оперативное регулирование начала и завершение промысловых сезонов.

С приходом «Норебо» в АСРФ объем капиталовложений членов ассоциации в обновление промыслового флота и создание береговой переработки вырос до 126 млрд рублей и составил 55% от общего объема инвестиций в отрасль.

Участники АСРФ добывают 22% общероссийского морского вылова и около 1,2% мировой добычи в море.

Цены на растительное масло взлетят из-за обострения ситуации в черноморском регионе.

- На эту территорию приходится 60% производства и 76% экспорта подсолнечного масла.

- Корабли боятся заходить в Чёрное море, и поставки продукта срываются.

- Трейдеры вынуждены переходить на пальмовое и соевое масла, но их цены тоже растут: на первое — из-за ограничения экспорта из Индонезии, на второе — из-за засухи в Южной Африке.

До недавнего времени казалось, что подсолнечное масло — наименее рискованный вариант в категории. В связи с последними событиями ситуация изменилась.

Под угрозой оказались и пшеница с кукурузой: на Россию с Украиной приходится 29% и 19% поставок соответственно. А их подорожание означает рост себестоимости продуктов животноводческой отрасли.

Больше всего пострадают азиатские и африканские потребители: они зависят и от масла, и от пшеницы. Но на российском рынке тоже можно ждать ускорения инфляции.

Внеплановые проверки фермерских хозяйств Россельхознадзором на птичий грипп и АЧС в этом году продолжатся.

В 2021 году ветведомство провело более 5 тыс. проверок по АЧС, по итогам которых было выявлено 5172 административных правонарушения. Общая сумма штрафов составила 51 млн рублей. Работа 13 хозяйств была остановлена по решению суда.

Аналогичная история и с гриппом птиц. В 2021 году проведены 3 442 проверки, выявлено 3 331 нарушение, штрафы на сумму 30 млн рублей, деятельность четырёх хозяйств приостановлена.

То, что все проверки по гриппу птиц и АЧС прошлого года закончились привлечением к ответственности, говорит, что в России есть серьезные ветеринарные риски и потеря контроля со стороны сельхозпредприятий. Ветконтроль должен быть постоянным — и со стороны хозяйств, и со стороны региональных ветслужб и Россельхознадзора. Ущерб только от АЧС, например, в 2021 году достиг 1,9 млрд рублей.

​​Грант «Агростартап», кто может претендовать на него:

— КФХ или ИП, которые производят или перерабатывают сельхозпродукцию

— зарегистрированы на сельской территории или территории сельской агломерации в текущем году

— еще не получали гранты, субсидии или другую господдержку

— физлица, победившие в конкурсном отборе, которые обязуются открыть ИП или КФХ.

Как получить грант:

1) отслеживать начало заявочной кампании на сайте регионального Минсельхоза. Например, в Пермском крае она уже во всю идет. По состоянию на 18 февраля подано 67 заявок на общую сумму в 185 млн рублей. Понятно, что денег на всех не хватит и будет конкурс. Но без заявки – нет и шанса

2) предоставить необходимый пакет документов в региональный Минсельхоз вместе с заявкой. На Госуслугах есть информация, какие документы нужны, и даже шаблон бизнес-плана

3) решение, кому будет выдан грант, принимается по итогам конкурса.

Если есть вопросы, то их можно задать в Центры компетенций. Сюда, например, если вы из Свердловской области.

Что можно приобрести на средства гранта:

- земельный участок сельхозназначения

- сельхозживотных кроме свиней, птицу, рыбопосадочный материал

- сельхозтехнику и автотранспорт для перевозки продукции АПК и мобильной торговли

- оборудование для производства, переработки и хранения сельхохпродукции

- посадочный материал для закладки многолетних насаждений, в т.ч. виноградников.

На что еще можно направить грант:

• разработка проектной документации

• подключение к электрическим, газо- тепло- и водопроводным сетям

• покупка, строительство, ремонт, модернизация, переустройство помещений

• погашение основного долга по кредитам, но не более 20% от стоимости проекта.

Какие условия надо выполнить:

— работать не менее 5 лет после получения гранта

— создать новые рабочие места. Если грант меньше 2 млн рублей, то минимум одно. Если больше 2 млн рублей – минимум два

— увеличить производство сельхозпродукции

— достичь целевых показателей.

​Российский рынок замороженных фруктов и овощей стремительно растет.

- Только за январь-ноябрь прошлого года производство замороженного картофеля увеличилось на 31,7%, прочих овощей и грибов — на 41,6%, а фруктов, ягод и орехов — на 43,2%.

- Концентрация первых двух рынков крайне высока: 99% и 95% продукции выпускается в ЦФО и ЮФО+ЦФО соответственно.

- Импорт замороженных овощей за рассматриваемый период составил 74,6 тыс. тонн, ягод — 54 тыс. тонн, а фруктов — 12,5 тыс. тонн.

- Египет — лидер среди поставщиков овощей в Россию (27%). Несмотря на это, наибольшую долю среди предприятий занимает сербская ARETOL DOO (5,3%).

- Североафриканский партнер также доминирует на рынке импортных ягод (56,5%). Египетская компания International Delta Center for Export — на первом месте по поставкам (8%).

- Среди ввезенных в Россию фруктов почти половина — китайские. Компании из этой страны лидируют по доле импорта: совокупно Beijing Hongming Import & Export Co., Ltd, Gaomi Ruifeng Foods Co., Ltd и Hung Phat Fruits Producing Company Ltd занимают 17%.

- Ключевые проблемы рынка: отсутствие ГОСТов на содержание ледяной массы и соотношение различных продуктов в овощных и фруктовых смесях, а также реализация непригодной к продаже в свежем виде продукции.

Военная операция на Украине ударила по зерновому рынку. Египетская госкомпания GASC, один из главных покупателей российской пшеницы, отменила тендер с поставкой 11-12 апреля. GASC получила только одно предложение от Viterra – 60 тыс. тонн французской пшеницы по $399 за тонну (FOB).

В Союзе экспортеров зерна говорят, что российские трейдеры «заняли выжидательную позицию», потому что брать повышенные риски компании не готовы, т.к. сейчас невозможно предсказать уровень цен через полтора месяца.

Также РФ приостановила судоходство в Азовском море до особого распоряжения Минобороны. Некоторым компаниям пришлось отказаться от отправки готовых к погрузке партий.

Через порты Азовского моря Россия экспортирует 12-15 млн тонн пшеницы в сезон. С начала сезона по 17 февраля РФ экспортировала 27,4 млн тонн зерновых, включая 22,4 млн пшеницы. С 15 февраля до 30 июня на экспорт зерна действует квота в 11 млн тонн, включая 8 млн тонн на пшеницу. Но на сегодня уже невозможно договориться о фрахте из-за военных рисков. Ждем окончания операции.

Долгое отсутствие поставок пшеницы из РФ угрожает продовольственной безопасности в странах Северной Африки. Все мы помним, как в 2010 году запрет на экспорт зерна из России «подлил масла в огонь» египетской революции.

Также дефицит российской пшеницы создает риски для турецких мукомолов, которые в свою очередь снабжают продукцией страны Ближнего Востока. По оценкам экспертов, при наихудшем сценарии глобальные цены на продовольственную пшеницу могут превысить $400 за тонну.

Аграрии РФ могут начать придерживать продажи пшеницы, т.к. цены на зерно в рублях, вероятно, вырастут. Поэтому для сельхозпроизводителей в нынешних условиях зерно – более надежный актив.

Попавший под санкции ВТБ перестал контролировать «Деметра-Холдинг» – крупнейший зерновой холдинг РФ. Госбанк снизил свою долю в компании через допэмиссию. Сейчас ВТБ принадлежит 45% зернового холдинга. До этого госбанк владел 50% плюс одной акцией «Деметра-Холдинга».

Доля стратегических партнеров ВТБ по зерновому бизнесу выросла.

В апреле 2020-го в капитал «Деметра-Холдинга» вошли инвестиционная компании Marathon Group и структура основателя «Балтики» и экс-президента «Олимпстроя» Таймураза Боллоева – «Агронова». У Marathon Group было 24,99% акций, сейчас – 27,49%. Структурам Боллоева принадлежит после допэмиссии 27,5% «Деметра-Холдинга».

В «Деметра-Холдинге» говорят, что сделка была запланированной. Ее цель – «завершить плановую процедуру увеличения уставного капитала, длившуюся около двух месяцев». Привлеченные средства, как пояснил представитель компании, будут направлены на снижение долговой нагрузки.

Среди активов «Деметра-Холдинга»:

— крупнейшие в России зерновые терминалы – Новороссийский зерновой терминал и 35,5% Новороссийского комбината хлебопродуктов

— зерновой терминал в Тамани на паритетных началах с Glencore

— контрольный пакет железнодорожного холдинга «Рустранском» (в него входит ведущий перевозчик зерна по железной дороге «Русагротранс»)

— также контрольный пакет одного из главных экспортера зерна – «Деметра-Трейдинг» (бывший «Мирогрупп ресурсы»)

— пакет 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», агенте государства по проведению зерновых интервенций и также экспортере зерна.

По оценке экспертов, на долю «Деметра-Холдинга» приходится 18% всех перевалочных мощностей в Азово-Черноморском бассейне. Через инфраструктуру этого региона проходит 85% российского экспорта зерна.

Дефицита продуктов питания в России не будет.

Внутреннего производства достаточно, чтобы накормить жителей страны. Доля импорта в большинстве категорий незначительна: от 0,2% для зерна до 20% для молочных продуктов. А мяса Россия экспортирует на 3% больше, чем ввозит. К тому же основные поставщики в страну — Китай, Египет, ОАЭ и др. — вряд ли будут вводить ограничения.

Проблемы могут возникнуть, если продавцы начнут подгонять внутренние цены под экспортные. А ещё дефицит могут вызвать сами потребители, если поддадутся панике. Но пока ажиотажного спроса на рынке не зафиксировано.

В "Руспродсоюзе" заявили, что торговые сети активно закупают продукты длительного хранения. Вероятнее всего, это перестраховочная мера на случай проблем с перевозками товаров из южных регионов страны. Иногда сами производители просили сети об увеличении поставок. А некоторые — например, "АФГ Националь" — и вовсе не меняли объёмы отгрузок.

Всплеск спроса на продукты наблюдался 24 февраля в приграничных областях, но в целом по стране ритейлеры не видят угрозы их нехватки. На крайний случай у государства есть продовольственный резерв, который позволит обеспечить граждан всем необходимым.

США не включили в санкционный список импорт и экспорт сельхозтоваров. По словам американского Минфина, исключение сельхозтоваров, наравне с медикаментами, необходимо, чтобы «гарантировать, что эти санкции и запреты окажут влияние на намеченные цели и сведут к минимуму непреднамеренные последствия для третьих сторон». Что бы это не значило.

Исключение продукции АПК из санкционного списка подразумевает, что Россия сохранит свой товарооборот с США после завершения военной операции.

Но вместе с тем, в санкционный список вошел Россельхозбанк, который Минфин США называл пятым по величине финансовым учреждением в России и тесно связанным с сельскохозяйственным сектором.

РСХБ уже дал успокаивающее обещание по этому поводу:

«Банк продолжит выполнять обязательства перед клиентами в полном объеме, несмотря на введение экономических санкций против банка со стороны правительства США. Банк принимает все необходимые меры для защиты интересов своих клиентов, партнеров и сотрудников. Россельхозбанк работает в штатном режиме и осуществляет все операции клиентов в полном объёме».

Новый пакет санкций со стороны США ограничивает доступ банка к американскому долговому рынку на срок свыше 14 дней. Санкции напрямую не повлияют на деятельность банка, т.к. с 2014 года РСХБ привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке.

Российские ученые отредактировали геном картофеля и создали его нецветущим. И делают его устойчивым к заболеваниям. Но проблема в том, что по существующему законодательству – в России запрещено выращивать редактированные или трансгенные растения. Хотя есть ощущения, что это скоро изменится – подвижки есть.

Ученые геномного центра Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) начали создавать новые формы картофеля. Геном растения редактируется при помощи метода CRISPR/Cas9, за который в 2020 году получили Нобелевскую премию по химии Эммануэль Шерпантье и Дженифер Даудна. Подробнее почитать про сам метод и его развитие можно здесь.

Почему картофель:

— во-первых, зависимость от импортных поставок семян картофеля – 90%

— во-вторых, самообеспеченность уже выращенным картофелем упала

— в-третьих, картофель входит в список наиболее подорожавших продуктов

При всем при этом, потери картофеля при недостаточных мощностях хранения – 7%, по данным Счетной палаты.

Что делают ученые

Заведующий лабораторией ВНИИСБ кандидат биологических наук Василий Таранов:

«Мы используем технологию редактирования генома картофеля и в данный момент работаем с двумя целевыми генами. Это прежде всего ген LFY — фактор транскрипции, контролирующий переход растений к цветению.
Задача в том, чтобы заблокировать в картофеле цветение. Мы взяли исходный сорт, который активно цветет, инактивировали этот ген и убедились в том, что перехода к цветению действительно не происходит».

Картофель – это сельхозрастение, которое в культуре размножается вегетативным путем, а не через семена. Ему в принципе цвести необязательно.

Гипотеза такая: если заблокировать цветение, то энергетические ресурсы растения, которые прежде шли на это, могут пойти на образование клубней. Есть вероятность, что удастся достичь повышения урожайности. Но это еще предстоит проверить.

Второй ген, с которым работают ученые ВНИИСБ – это ген EDR1 – так называемый негативный регулятор устойчивости. В растениях есть гены, инактивация которых повышает их устойчивости к различного рода заболеваниям.

Но здесь есть риски: механизмы адаптации, защиты растений от патогенов в таких случаях постоянно находятся в активном состоянии. В результате - огромное количество ресурсов тратится на защиту от угрозы, которой в данный момент нет. Растение может зачахнуть. Поэтому разработки ВНИИСБ продолжаются, до нового сорта еще далеко.

Есть вероятность, что его выведут как раз к моменту легализации ГМО в России. Не зря же ВНИИСБ получило патент на генетическую конструкцию для геномного редактирования однодольных зерновых культур. Как раз для редактирования пшеницы, риса, кукурузы, тритикале и ячменя.

Самые злостные нарушители маркетинговых регламентов — производители детских смесей. Даже табачная индустрия — вторая отрасль, где реклама жестко регулируется на международном уровне — старается следовать рекомендациям.

Недавно в Госдуме решили ограничить в России рекламу смесей для замены грудного вскармливания. Определенные запреты действуют по всему миру, а 25 стран следуют политике ВОЗ в сфере маркетинга такой продукции. Но для бизнеса это не преграда.

Из 8,5 тыс. участвовавших в исследовании ВОЗ родителей половина сталкивалась с продвижением смесей как замены грудного молока. В Китае таких оказалось 97%, во Вьетнаме — 92%, а в Британии — 84%. Треть женщин заявила, что медработники рекомендовали им определенный бренд смесей.

Другие приемы были не менее грязными. В это сложно поверить, но компании буквально подкупали исследователей в сфере здравоохранения процентом с продаж, а их сотрудники внедрялись в родительские чаты и вели там "диверсионную деятельность".

Невиновных нет: у Danone только 68% рекламы этого вида детского питания соответствует правилам, а у Nestlé — 57%. Абсолютный антирекорд принадлежит китайским лидерам рынка Feihe, Mengniu и Yili. Их результат — 0%.

Очевидно, регуляции, которым уже больше 40 лет, не работают. Международным организациям стоит начать разработку новых с чистого листа. Некоторые исследователи даже утверждают: "о детских смесях нужно думать как о наркотиках". Впрочем, война с наркотиками не приводила ни к чему, кроме огромных бюджетных трат.

Египет, один из главных мировых импортеров пшеницы, по словам пресс-секретаря кабинета министров Надера Саада, вынужден планировать закупки зерна в других регионах, а не в России и Украине.

У Египта есть 14 одобренных стран, из которых он может импортировать пшеницу, включая США, Канаду, Аргентину.

Россия и Украина часто становятся основными экспортерами пшеницы в Египет: на их долю в 2021 году пришлось около 50% и 30% импорта пшеницы соответственно.

По словам Саада, текущих запасов пшеницы в Египте и будущих местных закупок пшеницы хватит почти на девять месяцев.

Ввозить овощи и фрукты в Россию стало труднее.

- Практически остановились перевозки по Черному и Азовскому морям, а разгрузки в южных портах задерживаются.

- Поставщики боятся отключения российских банков от SWIFT и требуют стопроцентной предоплаты.

С овощами не должно возникнуть проблем, поскольку их урожай обещает быть обильным. Но отечественная продукция появится на полках только через несколько месяцев.

А вот фруктов и ягод станет ощутимо не хватать. В России выращивается только небольшая часть, например, виноград, абрикосы, вишня и др. Да и те поступят в продажу минимум в конце весны.

Кризис начинает бить и по другим отраслям. Сложности возникают в поставках рыбы, говядины и алкоголя. Ввозить ингредиенты, оборудование и комплектующие тоже стало проблематично.

В связи с этим часть игроков признает, что придётся менять маршруты и способы транспортировки товаров. "Верный" уже готов перенести приём судов из Новороссийска в Петербург, что увеличит время доставки на 10 дней.

Для некоторых участников рынка ситуация — повод снова заговорить о прекращении маркировки и взимания утильсбора. Пусть и несколько иные, но меры поддержки бизнесу действительно нужны. Ни ритейл, ни импортеры не смогут самостоятельно справиться с ростом цен.

Поставщики продуктов питания готовятся к ажиотажному спросу. По данным ассоциации «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу» и др.), торговые сети увеличили объемы заказов продуктов длительного хранения, как в первую волну пандемии COVID-19.

Тогда, в период 16-22 марта 2020 года, объем закупок сетей на 17,4% превышал значения предновогодней недели, а продажи продуктов выросли в несколько раз. Ажиотажный спрос был на мясные консервы, гречку, рис, макароны, сахар, соль, туалетную бумагу.

У региональных ритейлеров уже есть проблемы с закупкой валюты для оплаты импортных товаров. Есть риски, что логистические цепочки разорвутся, поэтому сети делают запасы. Просьбы увеличить заказы на продукты идут от самих производителей.

В Белгородской и Курской областях, например, 24 февраля уже был повышенный спрос на продукты и топливо на фоне начала военной операции РФ на Украине.

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил своим замам контролировать, чтобы товары первой необходимости и продукты питания всегда были в наличии, а и их логистика работала без сбоев. Власти Белгородской области обещали организовать дополнительные поставки, если они потребуются.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что все магазины в приграничных регионах работают в штатном режиме и полностью обеспечены всеми товарами первой необходимости, склады загружаются с запасом.
В магазинах и распредцентрах «Ленты» также поддерживается запас товаров первой необходимости. Предпосылок для нехватки каких-либо продуктов нет.

В «АФГ Националь» Дмитрия Аржанова говорят, что запросов о поставках дополнительных объемов к ним пока не поступало. Но, если возникнет ажиотажный спрос, компания будет вынуждена распределять товарные запасы в режиме квот, пропорционально потребностям сетей.

В Национальном союзе птицеводов и ассоциации «Теплицы России» также говорят, что готовы к росту заявок, если он будет.

Ажиотажный спрос – это не страшно. Тут главное – все поставлять вовремя, чтобы видимого дефицита не было. А вот рост себестоимости, который последует после текущей девальвации рубля – с этим вызовом производителям еще предстоит справиться.

Механизированная высадка рассады с поливом. В целом, такую технику можно уже и роботизировать.

День начинается с новых сообщений о повышении цен.

В этот раз ажиотаж возник на рынках свинины и птицы. Производители полуфабрикатов опасаются роста стоимости сырья.

Аргументы в пользу подорожания

- Существуют проблемы с вывозом мяса из Курской и Белгородской областей, где расположены крупнейшие фермы.

- Перерабатывающие предприятия стараются закупать сырье впрок, резко повышая спрос.

- Свиноводы рассчитывают на дополнительную прибыль, которая покрыла бы снижение цен на свинину в прошлом году.

- Все это происходит в период между гендерными праздниками, когда рынок традиционно перегрет.

Аргументы против подорожания

- Логистические сложности носят единичный характер и оперативно решаются.

- Поставщики свинины могут индексировать цены для ритейлеров только ограниченное количество раз.

- Ажиотажный спрос будет кратковременным, а после длинных выходных ситуация стабилизируется.

- Производители и поставщики не смогут сильно задирать цены из-за ограниченной покупательной способности граждан.

Кризис вокруг Украины подстегнул рост цен в ЕС на сельхозпродукцию. Местные фермеры итак месяцами жаловались на высокие производственные затраты, а на фоне эскалации российско-украинского кризиса проблема усугубилась. Euractiv пишет, что уже несколько месяцев цены на сопутствующие товары в европейском АПК остаются высокими и продолжают расти из-за увеличения стоимости энергии.

По данным Европейской комиссии, цены на газ и электричество для потребителей выросли на 51% и 30% год к году. В Европараменте говорят, что сейчас «всё против европейских фермеров»:

— рост цен на энергию

— геополитическая напряженность

— постпандемийный экономический кризис.

Это три главных причины, которые привели к росту стоимости удобрений, семян, кормов, транспорта и дистрибуции в Европе. Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский обещал, что 2 марта будет опубликовано сообщение о растущих ценах на энергоносители и удобрения с рядом конкретных предложений, как их снизить.

Учитывая, что Евросоюз в зависимом положении от российских газа и удобрений, меры скорее всего будут «косметическими» и на разрешение экономического кризиса в отрасли никак не повлияют. Это значит, что европейское зерно в сезоне 2022-23 годов будет совершенно неконкурентоспособно на мировом рынке. И ЕС придется наращивать закупки пшеницы у России.

PepsiCo уже пострадала из-за связи с Россией.

За последнюю неделю ее акции падали уже дважды: 24 февраля и вчера, сразу после открытия торгов. В обоих случаях падение составило около 3%, а причиной стали опасения инвесторов по поводу российских операций компании.

Для PepsiCo Россия — первый по величине рынок за пределами североамериканского континента. В прошлом году на нее пришлось 4% продаж компании. За этот период они увеличились на 13%.

CEO компании Рамон Лагуарта даже называл Россию "вероятно, крупнейшей возможностью роста". Это неудивительно, ведь она — одна из немногих крупных стран-потребителей, где PepsiCo (во многом благодаря снекам) обходит по продажам Coca-Cola.

К тому же здесь до сих пор зарегистрированы активы PepsiCo на $3,7 млрд. Несмотря на турбулентность рубля, деятельность производителя не будет сильно задета санкциями благодаря локализованной цепочке поставок. Но акционерам это паниковать не мешает.

Другие FMCG-игроки тоже могут потерять в стоимости.

- Coca-Cola считает Россию одним из своих крупнейших рынков. Здесь на компанию работает около 7 тыс. человек.

- Danone имеет тесные связи со страной, в основном посредством бренда "Простоквашино". На нее приходится 6% выручки компании.

- У Nestlé в России шесть фабрик. Правда, пока бумаги производителя растут в цене.

- Mondelez — лидер по производству шоколада в стране.

- Japan Tobacco предоставляет 4 тыс. рабочих мест россиянам, а всего на СНГ приходится пятая часть ее продаж.