У Monsanto в России проблемы не только b2b, но и b2g. Три года назад ФАС беспрецендентно вмешалась в крупнейшую для Германии международную сделку на $66 млрд. Тогда Bayer была в процессе покупки Monsanto.

"Монсанто Россия" ведет деятельность с 1993 года. Компания владеет семеноводческими фирмами "Декалб", "Асгроу", семеноводческим отделением компании Cargill, поставляет и выращивает семена свеклы, кукурузы, сои. По оценкам ФАС, сделка Bayer и Monsanto могла существенно повлиять на российский рынок. Из 26 зарегистрированных (на 2018 год) в России линий ГМО – 16 принадлежат Bayer и Monsanto.

Bayer подала на ФАС в суд за попытку помешать сделке, но проиграла. По международному праву, если 3 страны, на территории которых глобальные компании ведут дела, будут против их объединения, то сделка не состоится. У Monsanto репутация "корпорации зла", умеющей продавливать свои интересы. И у многих недовольных, например, той же Бразилии, могло возникнуть желание эту корпорацию "победить". Участники сделки сильно рисковали, если бы пример РФ стал заразительным, потому что к Monsanto было 120 000 исков на $10 млрд, а Bayer их после сделки должна была оплатить. Что и произошло.

Но ФАС не просто так препятствовала глобальной сделке. Антимонопольщики выдвинули условия, что не будут против в том случае, если корпорация передаст РФ технологии Bayer и Monsanto по генной модификации семян сои, кукурузы, рапса и пшеницы и их родительские линии.

Уже отобрано семь компаний-получателей технологий от Bayer. Среди них – "Эфко" Валерия Кустова и агрохолдинг "Кубань" Олега Дерипаски, при которых есть свои селекционные центры.

ФАС, по сути, создала прямых конкурентов для Bayer. А роялти по соглашению платить всего 15 лет с начала продаж выведенных сортов (через 3-5 лет) со скидкой в 25% от среднемировой ставки в 2%. Экономические риски - минимальные.

Сооснователь инвестиционной компании Baring Vostok Алексей Калинин начал производство говяжьих стейков под Смоленском. Калинин с 2013 года инвестирует в свою агрофирму "Наша житница" в Гагаринском районе Смоленской области. Площадь посевов – 5 тыс. га с урожайностью в 40 ц/га. В 2017 году Калинин завершил строительство фермы для Абердин-Ангусов и Герефордов. Инвестиции составили 1 млрд рублей.

На сегодня у компании тысяча голов маточного стада и еще тысяча бычков на откорме. Планы на пять лет – увеличить стадо до 7 тыс. голов, вложив еще 0,5 млрд рублей. В производстве говядины большой потенциал для импортозамещения. Установленные квоты на импорт на этот и следующий год – 570 тыс. тонн.

Целевой рынок говяжьих стейков от Калинина – Москва и область. Идет подготовка к переговорной кампании с торговыми сетями. В Х5 она обычно проходит в октябре.

Из-за засухи в Алтайском крае и Новосибирской области цены на овес и овсяные хлопья в этом году ставят рекорды. На сибирский регион приходится 40% посевов.

Продовольственный овес за год подорожал на 68% до 9,9 тыс. рублей за тонну в июле. А в августе - еще на 10-20%. В зависимости от региона цены колеблются от 10,5 до 12 тыс. рублей за тонну. В прошлом году - 5,9 тыс. рублей.
Объем производства овса в этом году ожидается на 12% меньше прошлогоднего - 3,9 млн тонн.

Но кроме падения объемов, значительно сократилась доля овса крупяных кондиций. Производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественное зерно. Цены на хлопья взлетели вслед за овсом. Тонна "Геркулеса" в среднем по стране за год выросла на 39% до 26,85 тыс. рублей за тонну.

Африканская чума свиней (АЧС) распространяется по Хабаровскому краю. С начала августа Россельхознадзор зафиксировал 13 очагов. В трех районах края введен карантин. Все свиньи будут изъяты и уничтожены. Правительство края должно будет возместить ущерб.

Вспышки происходят в частных хозяйствах, где игнорируются элементарные способы защиты и профилактики вируса - закрытое содержание животных и термически обработанные корма. На предприятиях иная ситуация: во всех установлены четыре уровня защиты, что позволяет сдерживать распространение вируса.

Простые правила Россельхознадзора, как защититься от АЧС:

- обеспечить безвыгульное содержание свиней

- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства

- предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи)

- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами

- не завозить свиней без согласования с Госветслужбой

- не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы.

Орловский агрохолдинг "Белый фрегат" Анатолия Буторина, некогда крупнейший производитель комбикормов в регионе - в стадии банкротства. У "Мираторга", который строит на Орловщине свои свинокомплексы и производство комбикормов мощностью 800 тыс. тонн в год, явно есть интерес к имуществу "Белого фрегата".

Агрохолдинг братьев Линников уже пытался пять лет назад обанкротить "Белый фрегат". "Брянский бройлер", входящий в "Мираторг" поставлял птицефабрикам Буторина ("Фрегат-Юг" и "Победа-Агро") комбикорм с сентября 2015 года. Спустя два месяца начались перебои с оплатой за корма. В начале 2016-го "Мираторг" подал иск на взыскание с "Белого фрегата" 343 млн рублей долга и пеней, и суд наложил арест на имущество. Долги были погашены, но компанию Буторина это подкосило. Летом этого года "Фрегат-Юг" и "Победа-Агро" попали под наблюдение, но уже из-за долгов перед "Русагро" Мошковича.

"Кромской комбикормовый завод" (ККЗ), входящий в состав орловского агрохолдинга, также попал под наблюдение из-за долгов перед несколькими аграриями. За последние три года его выручка сократилась с 2,3 до 1 млрд рублей, а прибыль упала до нуля. Актив ККЗ, который интересен "Мираторгу" - элеватор мощностью 77 тыс. тонн.

Весь смысл бизнеса на поставках зелени из Таджикистана в одной картинке. Разница между ценой закупки и продажи - в 10 раз.

Импорт пальмового масла на фоне пандемии снизился на 7%, с 506 до 473 тыс. тонн в первом полугодии. Первые намеки на снижение поставок были заметны уже в конце 2019 года.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка считает, что падение, в первую очередь, связано с усилением госконтроля за качеством молочной продукции. Это не совсем верно.

Выделение продукции с заменителями молочного жира действительно повлияло на импорт пальмового масла, но не в первую очередь. Если сопоставить начало падения импорта "пальмы" с тем, что с 1 октября 2019 года на нее подняли НДС с 10% до 20%, то совпадение будет более явным. Именно рост налоговой ставки в первую очередь повлиял на падение импорта, а не прослеживаемость в системе "Меркурий", которую так любят в Россельхозбанке и Минсельхозе.

Из-за неудачной путины лососевых в этом году оптовые цены на красную икру могут вырасти на 30-45%. По данным Росрыболовства, на 17 августа выловлено 220 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 49% меньше, чем годом ранее. В Камчатском крае улов сократился на 54%, до 173 тыс. тонн, в Сахалинской области — на 39%, до 22 тыс. тонн.

В этом году вылов лососевых может быть на уровне 300–350 тыс. тонн, притом что прогнозировался улов более 380 тыс. тонн. Неудачная путина лососевых в РФ в этом году вызвана неблагоприятной погодой. С проблемами столкнулись и добытчики красной рыбы в США.

Из-за низкого улова красной икры может быть выпущено около 17 тыс. тонн — на 25–30% меньше, чем в 2019 году. Оптовые поставщики красной икры уведомили торговые сети о росте цен. Икра горбуши в августе прошлого года стоила 2,3 тыс. руб./кг. В этом году идет речь о подорожании до 3-3,3 тыс. руб./кг.

Турецкая Agro Dinamix планирует выращивать овощи в Стерлитамакском районе Башкирии. Площадь хозяйства - 16 га, инвестиции - 1,5 млрд рублей. Компания специализируется на установке современных тепличных комплексов "под ключ". В основном - в Узбекистане.

Выход Agro Dinamix на российский рынок выглядит немного странным. В целом овощеводство в России - в переходном состоянии: конкурентоспособность утрачивается, насыщенность рынка увеличивается, господдержка сокращается. Последние несколько лет затраты на производство растут, а оптовые цены нет - прибыль в отрасли падает.

Кроме того, 1,5 млрд рублей инвестиций для 16 га площади - это точно не крытые круглогодичные теплицы. Объем вложений тогда должен быть в 4-6 раз больше. Но если это проект по выращиванию в открытом грунте с небольшим тепличным комплексом для рассады, тогда все сходится.

"Пальму" методично зажимают сверху, но при этом наталкиваются на серьезные препятствия и лобби. Война с пальмовым маслом началась еще в прошлом году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену льгот по НДС для пальмового масла. Депутаты его поддержали и приняли закон. С 1 октября 2019 года НДС стал не 10%, а 20%.

Вместе с этим Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в августе прошлого года подписала решение о том, что глицидола в пальмовом масле не должно быть больше 1 мг/кг. Комиссия рекомендовала правительству России внести эти нормы в техрегламенты о безопасности пищевой продукции. Что Роспотребнадзор и сделал в спустя месяц.

Но есть еще одна рекомендация ЕЭК, с которой в РФ начались проволочки – внести аналогичные изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Изменения, конечно, прорабатываются, но есть вероятность, что они вступят в силу не раньше, чем через 7-8 лет. Столько времени потребуется, чтобы наладить процесс очистки "пальмы" до европейского уровня, снизив содержание глицидола с 9,8 до 1 мг/кг.

Если новые техрегламенты вступят в силу без переходного периода, то это вызовет коллапс на рынке, потому что импорт "пальмы" будет запрещен, а восстанавливать рынок будет крайне сложно. В первую очередь пострадает крупнейший импортер "пальмы" компания "Эфко" Валерия Кустова (65% импорта). "Эфко" через Масложировой союз оттягивает вступление техрегламента в силу.

Кроме "Эфко" есть и еще один интересант, чтобы техрегламент вступил в силу после того, как можно будет выпускать "чистую пальму". Это Минсельхоз. 30% пальмового масла идет на производство кондитерских изделий. А экспорт кондитерки в 2019 году составил $1,3 млрд и постоянно растет. "Пальма" снижает себестоимость кондитерских изделий на треть. Если импорт запретить, Минсельхоз и экспортеры потеряют деньги. Учитывая, что перед ведомством стоит задача почти удвоить экспорт АПК за 4 года, история с "пальмой" может затягиваться, пока не будет введен комплекс очистки на "Эфко".

После ребрендинга для "Брянского молочного комбината" (БМК), который провело агентство Depot, марка "Милград" стала резко популярной в Японии. Учитывая, что японцы неравнодушны ко всему милому, "кавайному" (от яп. kawai), а кошки занимают одно из центральных мест в японской мифологии, осталось лишь наладить поставки.

БМК принадлежит Росимуществу. Выручка за 2019 год - 4,9 млрд рублей.

Из-за проблем с урожаем в ЕС российская пшеница заняла рекордные 80% рынка Египта. С начала сезона на 25 августа местная госкомпания GASC закупила в РФ почти 2,3 млн тонн пшеницы.

Страна торопится пополнить запасы на фоне пандемии, темп закупки интенсивнее, чем в 2019 году. На аналогичную дату прошлого сезона GASC закупила 1,78 млн тонн пшеницы, из которых 40% пришлось на Россию, 18% — на Украину, остальное — на Румынию. Всего в минувшем сезоне Египет закупил 6,33 млн тонн пшеницы. На российское зерно пришлось 52% контрактов, 18% - Румыния, 16% - Украина, 14% - Франция.

Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире. Его крупнейший поставщик – структуры ВТБ – "Мирогрупп" и Объединенная зерновая компания (ОЗК), которые совместно уже заключили контракты на 1,22 млн тонн пшеницы, т.е. 53% от всех закупок. Цена колебалась от $205 до $217 за тонну.

​​Цена – лучший индикатор ситуации на рынке. Рисовая крупа – вторая по популярности в России после гречки. В 2019 году ее производство составило 410 тыс. тонн. Гречки - 458,1 тыс. тонн. Рисом тоже запасаются в "случае чего", как это произошло в конце марта – начале апреля из-за пандемии.

Ажиотажный спрос сильно повлиял на цены. 20 апреля они достигли своего пика – 54 тыс. рублей за тонну, на 49% выше, чем 20 февраля. Закупившись крупой, люди успокоились – цены начали падать. С середины июня рынок стабилен. Цена на 20 августа – 37 тыс. рублей за тонну, на 23% меньше, чем годом ранее. Сделанные в панике запасы еще не съедены.

Засуха на Кубани, из-за которой АФГ "Националь" Дмитрия Аржанова потеряла 10-20% урожая, почти не отразилась на состоянии рынка. По предварительным подсчетам регионального Минсельхоза, урожай в регионе составит 800 тыс. тонн, на 16% ниже, чем в прошлом году.

Несмотря на ажиотажный спрос и засуху на юге страны, рынок риса насыщен из-за значительных переходящих остатков с прошлого сезона. В 2019 году объем производства вырос на 6% до 1,1 млн тонн. При этом экспорт риса в 2020-м ожидается меньше на 65 тыс. тонн.

#ХозяеваЗемлиРусской. Олег Дерипаска – алюминиевый магнат, который владеет одним из самых эффективных агрохолдингов России.

Родители Дерипаски с Кубани. С 7 до 11 лет Олег Дерипаска жил у дедушки с бабушкой на хуторах Усть-Лабинского района. У них будущий магнат научился жесткой рабочей дисциплине и особенностям обработки почвы. В Усть-Лабинске окончил школу, увлекаясь точными науками. Мечтал стать ученым.

Свой первый бизнес Дерипаска основал в 1990-м с однокурсниками по МГУ, чтобы не умереть с голоду и продолжить учебу. Торговля металлами, которой они занялись, быстро пошла в гору. Партнеры заполучили брокерские места на ключевых биржах РСФСР. Дерипаска занялся экспортом, покупая металл по минимальным ценам в Росси и продавая его за рубеж по рыночным.
Почти всю прибыль Дерипаска вкладывал в акции Саяногорского завода, который обеспечивал 1% от мирового объема алюминия. Через несколько лет он стал совладельцем завода. К 2007 году Дерипаска закончил строить на его основе РУСАЛ – крупнейший в России и третий в мире производитель алюминия.

Прибыль от РУСАЛа Дерипаска, среди прочего, вкладывал в сельское хозяйство. В 2002 году на базе нескольких совхозов в родном для магната Усть-Лабинском районе Краснодарского края появляется агрохолдинг "Кубань".

Сегодня площадь угодий холдинга выросла до 112 тыс. га. В состав "Кубани" входят более 20 предприятий в семи районах края. Агрохолдинг входит в десятку крупнейших животноводческих хозяйств – стадо КРС более 17 тыс. голов. По объемам производства молока – в топ-15.

Но главная специализация "Кубани" – семеноводство и растениеводство. Компания входит в пятерку российских лидеров по производству гибридов кукурузы. С 2015 года "Кубань" Дерипаски сотрудничает с одним из мировых лидеров по селекции кукурузы – Maïsadour. Семена из Усть-Лабинска уже тестируют на землях Анголы, Франции, Казахстана и Киргизии. Селекционный центр "Кубани" - одна из семи компаний, которая получит технологии Monsanto.

Агрохолдинг Дерипаски один из первых начал внедрять систему точного земледелия. Сейчас показатели урожайности "Кубани" одни из ведущих по стране – 66,6 ц/га. Посевная и уборочная кампании не превышают 15 дней. В хозяйстве полностью отказались от яровой пшеницы – только озимая. Она лучше переносит непогоду.

Незамысловатые принципы успеха "Кубани" Дерипаски: постоянно повышать урожайность, быстрее сеять, быстрее собирать, лучше контролировать – меньше терять.

В 2016 году Дерипаска и его предприятия, в том числе и агрохолдинг, попали в санкционный список США. Бизнесмену закрыли доступ на биржи, он начал терять деньги. На фоне этих проблем Дерипаска переименовал агрохолдинг "Кубань" в АО "Рассвет" в 2019 году и перераспределил собственность.

У Дерипаски сложные отношения с губернатором Кубани Кондратьевым. Несколько раз это выливалось в открытое политическое и медийное противостояние. Очевидно, что структуры Дерипаски претендуют на новые угодья и хотят отправлять больше пшеницы на экспорт. Но планы наталкиваются на кубанские реалии – отгружать больше 100 тыс. тонн агрохолдингу не дают.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Также в серии "Хозяева земли русской":

Эдуард Зернин – тульский финансист, ставший одним из крупнейших землевладельцев страны.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Потери от засухи в Новосибирской области привели к значительному росту цен на пшеницу в регионе. Третий класс – 12,3 тыс. рублей за тонну, на 37% выше, чем в прошлом году. Четвертый класс – 11,5 тыс., на 53% выше.

В регионе пострадала треть всех посевов – 730 тыс. га. В начале августа сельхозведомство оценило ущерб лишь в 500 млн рублей. Но уже через неделю глава регионального Минсельхоза Лещенко скорректировал оценку до 5 млрд, что очень близко к реальности.

Повышение цены в Новосибирской области – локальное явление, которое никак не повлияет на российский рынок зерна на фоне высокого урожая на юге и в центре страны. В первую очередь, потому что с 1 сентября прекращается субсидия на льготный ЖД тариф для вывоза сибирского зерна. Но это повлияет на экспорт пшеницы из региона. Отгрузки сместятся на первую половину 2021 года, когда скидка снова появится.

Минсельхозу удалось исправить договор с Китаем по молочке. "Агроэкспорт" на своей странице в facebook сообщил, что право на поставку сухих молока и сыворотки получат 5 предприятий, из 37 уже аккредитованых для экспорта в КНР. Информацию, кто будет среди первых поставщиков, не раскрывают. Но в ближайшие два месяца китайская сторона намерена расширить их список.

В 2019 году объем потребления молочки в КНР достиг $63 млрд. К 2024 году ожидается, что он составит $84 млрд. Рынок растет за счет прироста численности и доходов населения.

Несмотря на то, что Китай - крупнейших импортер сухого молока (1 млн тонн) и сухой сыворотки (0,56 млн тонн), российские контракты не сразу будут большими и доходными. Европейское и новозеландское молоко – лучшего качества.

Российский экспорт молока рос до этого за счет поставок в Казахстан, а доля Китая в нем - не более 1%. По итогам года станет понятно, не напрасны ли были усилия.

Рыболовецкий колхоз "Восток-1" Валерия Шегнагаева намерен через суд компенсировать произвол Росрыболовства. Размер иска – 0,98 млрд рублей.

Росрыболовство после долгих дискуссий получило право изымать квоты на вылов, доставшиеся компаниям по историческому принципу. Изъятые квоты агентство распределило на аукционах в обмен на инвестиции в строительство судов. В 2019 году было реализовано 35 (из 41) квот на вылов глубоководного краба на сумму в 142 млрд рублей. Оставшиеся 6 лотов Росрыболовство не смогло продать даже с третьей попытки.

Агентство должно было вернуть квоты компаниям, но вместо этого их заморозило. Генпрокуратура зафиксировала нарушение, но Росрыболовство квоты так и не вернуло. Это стало поводом для иска.

"Восток-1" рассчитывает компенсировать упущенную выгоду. Вместо 8 тыс. тонн краба компания теперь может вылавливать лишь 4 тыс. В суде нужно будет доказать, что компания способна продать все 8 тыс. тонн. Тогда Шегнагаев может рассчитывать на компенсацию.

"Мираторг" братьев Линников сдал свои позиции в рейтинге крупнейших агрохолдингов России. По итогам 2019 года его обогнали "Черкизово" семьи Михайловых и "Русагро" Вадима Мошковича, которые росли быстрее.

Тройка лидеров по объему годовой выручки теперь выглядит так:

1. "Русагро" - 138,2 млрд рублей.

2. "Черкизово" - 120,1 млрд.

3. "Мираторг" - 119,1 млрд.

"Русагро" стала крупнейшим агрохолдингом, но не совсем своими силами. В выручке учитываются результаты пяти арендованных заводов холдинга "Солнечные продукты" (двух маслоэкстракционных и трех масложировых), слияние с которым продолжается до сих пор.