Производство молока не успевает за ростом потребления. Разницу будут закрывать импортом.

По прогнозу СОЮЗМОЛОКО, в 2024 году потребление молока в России вырастет на 5%, до 32,9 млн тонн против 31,3 млн тонн годом ранее. При этом производство товарного молока, как ожидается, увеличится всего на 2%, до 26,3 млн тонн против 25,8 млн тонн годом ранее.

Растущий разрыв будут компенсировать импортом, преимущественно из Белоруссии. Ввоз молока в Россию уже вырос на 15-17% и к концу текущего года может достичь 7,3 млн тонн против 6,4 млн тонн годом ранее. Серьезный рост, который непременно отразится на показателях самообеспеченности в Доктрине продовольственной безопасности.

Экспорт молочной продукции, по прогнозу союза, в 2024 году увеличится на 10%: с 1 млн тонн до 1,1 млн тонн. Основные экспортные позиции прежние — сухое обезжиренное молоко и сыворотка. Большие надежды по росту объемов экспортеры связывают с поставками на рынок Китая и Алжира.

По данным СОЮЗМОЛОКО, себестоимость производства сырого молока за год выросла на 9,2%, питьевого молока – на 16,9%, готовой молочной продукции – на 18,4%, а сливочного масла – аж на 20,6%. Цены на сырое молоко увеличились на 21,8% к уровню сентября 2023 года.

Минсельхоз не будет пересматривать прогноз по урожаю зерновых. До конца года официальная цифра останется 130 млн тонн. При этом недобор зерна в 2024 году из-за природных катаклизмов составит порядка 20–22 млн тонн. Об этом в интервью сообщила министр Оксана Лут.

Смотрим главное:

● Страховые выплаты с господдержкой по гибели или частивной потере урожая уже составили 2,6 млрд рублей. По итогам уборки сумма может вырасти до 5,5 млрд руб.

● В 2025 году будут квоты на закупку семян рапса, картофеля и свеклы. По семенам подсолнечника и кукурузы мы полностью обеспечены.

● Импорт сливочного масла в 2024 году вырос на 20%. Открыты поставки из Индии, Ирана, Турции. Причина — увеличение спроса на фоне роста доходов населения.

● Экспорт продукции АПК на 27 октября составил $33,2 млрд или 87,3 млн тонн в физическом весе. Это на 5,4 млн тонн больше, чем годом ранее. Но в деньгах показатели меньше.

● Экспортная квота на зерно — эффективный инструмент. Квота на 2024 год была увеличена на 4 млн тонн, но выбрана всего на 76%. Те, кто не выбирает квоту, будут штрафоваться.

● Объем субсидии на транспортировку сельхозпродукции в 2025 году составит 8,3 млрд рублей.

Предложенный минпромторгом сценарий повышения утильсбора на сельхозтехнику в пять раз — очень жесткий, считают в Картофельном союзе. Сначала пропорционально подорожает импортная техника, а затем и отечественные производители поднимут цены, предупреждают в объединении. Так происходило всегда, и этот раз не станет исключением.

В Росспецмаше уверяют, что по условиям госпрограммы рост цен на отечественную технику ограничен индексом цен производителей промышленной продукции, но каким-то магическим образом цены всегда растут, и в конечном итоге платит за весь этот праздник жизни российский сельхозпроизводитель.

Хуже всего придется небольшим и средним фермерам, у которых в течение последних пары лет уже не осталось подушки безопасности. Многие хозяйства балансируют на грани банкротства, кратное повышение утильсбора может стать последней каплей. Но и агрохолдинги в недоумении — в конце концов платить за эксперименты минпромторга придется именно им. А у них на горизонте маячит поставленная президентом цель — нарастить сельхозпроизводство на 25% и увеличить аграрный экспорт в полтора раза к 2030 году. Получается, одной рукой агросектору ставят приоритетную государственную цель, а другой — ограничивают доступ к важнейшим средствам производства.

Проблема выглядит максимально серьезно не только для овощеводов. Вопреки заверениям лоббистов утильсбора, российские производители не закрывают потребности во многих нишах. Что касается тракторов, то российские машины настроены на сплошную обработку и посев, но в отличие от импортных практически не работают с пропашными культурами и на кормозаготовке. И таких нюансов — десятки. Даже официальные источники говорят о самообеспеченности техникой на уровне 60%. Кратное повышение утильсбора сделает оставшиеся 40% недоступными для аграриев.

В соцсетях шутят об актуальном.

В случае повышения утильсбора импортная сельхозтехника подорожает в среднем на 10 млн рублей за штуку в зависимости от категории, подсчитали в ассоциации «Народный фермер».

Пятикратный рост ставки для трактора от 340 лс увеличит платеж с 1 155 750 руб. до 5 778 750 руб. и до 7 762 500 руб. для тракторов мощностью от 380 лс.

На практике утилизационный побор для этих категорий тракторов вырастет на 400%, а его доля в стоимости техники увеличится с 10% до 40%.

В ассоциации справедливо отмечают, что увеличение утильсбора приведет к уходу части дилеров с российского рынка, значительному росту стоимости отечественной техники и к замедлению обновления автопарков.

В «Народном фермере» также напомнили, что российские производители сельхозтехники последние годы получают рекордные прибыли, при этом их продукция за пять лет подорожала в два раза. Для сравнения: цены на сельхозпродукцию за тот же период выросли на 20-40%.

В объединении призвали отечественных сельхозмашиностроителей сконцентрироваться на повышении качества своей техники и снижении цен на нее, а не ухудшать и так тяжелое положение сельхозпроизводителей.

На 100% солидарны с коллегами.

Субсидирование старых льготных кредитов будет снижено до 50% от ключевой ставки в 2025 году, следует из новых правил субсидирования, опубликованных минсельхозом. Ранее такие кредиты субсидировались по ставке от 80% до 100% от ключевой ставки ЦБ РФ.

Изменения коснутся льготных инвесткредитов, выданных с 2017 года по 14 февраля 2022 года, а также части кредитов, выданных с 1 мая по 31 декабря 2022 года на приобретение сельхозтехники и оборудования, строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, реализацию инвестпроектов по развитию молочного скотоводства.

Процентная ставка по этим кредитам в 2025 году может быть повышена до 50% от ставки ЦБ. При этом в течение 2025 года заемщикам разрешается однократно пролонгировать договор на срок до одного года.

Кроме того, если до 30 декабря 2025 года минсельхоз не переведет банку субсидию в полном объеме, банк имеет право дополнительно увеличить ставку для заемщика не более чем на 50% от ключевой ставки, которая действует на день принятия решения.

Еще один мощный фактор в копилку роста себестоимости продукции и продовольственной инфляции.

«Дамате» Наума Бабаева временно сократит выпуск индейки из-за технических неполадок на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области. В сентябре на площадке откорма на этом предприятии сломалась система обеспечения микроклимата, из-за чего площадку пришлось закрыть, а поголовье экстренно переместить на досрочный убой и переработку.

«Дамате» ожидает, что производство и отгрузки сократятся с середины октября до 10 января 2025 года. Об этом компания сообщила в письме торговым сетям, но никаких цифр не привела. Вероятно, речь идет об объеме около 3000 тонн в месяц. Компания также планирует до 10 января отказаться от расширения партнерской сети и сбыта и не будет проводить промоакции по охлажденной и замороженной индейке.

В 2023 году предприятие «Индюшкин двор» выпустило 54,3 тыс. тонн индейки в убойном весе, что составило 23% от общего объема выпуска компании (237 тыс. тонн).

«Дамате» — крупнейший производитель индейки в России, на долю которого приходится более 55% всего производства в стране. Ране ожидалось, что общий объем производства индейки в 2024 году вырастет более чем на 5%, но из-за технических неполадок у «Дамате» цифра может оказаться немного меньше.

В 2024 году в России будет собран рекордный урожай сои и рапса, прогнозируют эксперты аналитического центра «Прозерно».

Валовый сбор сои составит 7 млн тонн (+0,2 млн тонн к уровню прошлого года), а сбор рапса достигнет 4,8 млн тонн (+0,6 млн тонн). Также, по прогнозам, сбор масличного льна вырастет до 1,37 млн тонн (+0,22 млн тонн).

Эти рекорды компенсируют просадку по подсолнечнику, урожай которого, как ожидается, снизится на 1,4 млн тонн, до 15,85 млн тонн. В результате общий урожай масличных (без учета Донбасса и Новороссии) лишь на 1,2% будет ниже прошлогоднего. Напомним, в 2023 году в России было собрано 29,5 млн тонн масличных.

Если по сое ситуация для сельхозпроизводителей более-менее понятная, то по рапсу получился неприятный сюрприз. В поисках рентабельности аграрии увеличили посевные площади под рапсом на 30% в 2024 году. Причем больше всего выросли посевы в сибирских регионах, которые в условиях запрета на вывоз рапса имели официальную возможность экспортировать эту культуру через Забайкальск по ставке 6,5%. Однако с 1 сентября правительство заменило общий запрет 30%-ной экспортной пошлиной (но не менее 165 евро за тонну), после чего вывоз рапса из сибирских регионов перестал быть экономически привлекательным. В итоге производители опять останутся с носом огромным урожаем к большой радости переработчиков.

Российский агроэкспорт уже в следующем году может выйти на плато, если сохранятся его текущая продуктовая структура и принципы регулирования отрасли. Чтобы увеличить экспорт в полтора раза к 2030 году, как того требует президентский указ, экспортерам следует сфокусироваться на более премиальных продуктах (например, животных протеинах, кормовых основах и маслах на базе сои) и реализовать национальную программу мер по снижению сквозной себестоимости продукции. 
 
Регуляторам, в свою очередь, необходимо сосредоточиться на предоставлении аграриям доступа к современным технологиям и приложить усилия для повышения инвестиционной привлекательности отрасли. 
 
В случае успешной реализации этого комплекса мер, российский агроэкспорт способен вырасти к 2030 году до $65-70 млрд, что значительно превышает цели, поставленные президентом. К таким выводам пришли эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнёры» в свежем исследовании «Новая амбиция российского АПК: как увеличить годовой объем экспорта до 70 млрд долл. США».
 
По мнению аналитиков, для достижения этих целей необходимо:

● Обеспечить рост сбора основных культур на 50–60 млн тонн и повысить урожайность на 15–42%.
 
● Изменить структуру экспорта в пользу кормов и животных протеинов, что потребует изменения структуры севооборота в пользу кормовых культур.
 
● Снизить себестоимость экспортных продуктов, в первую очередь протеинов, до уровня основных стран-конкурентов или ниже. Это можно сделать за счет наращивания производства, использования лучших технологий, развития логистики и недопущения ее монополизации, финансовой поддержки агросектора и минимизации внутренних административных барьеров.
 
● Улучшить эпизоотическую обстановку и решить проблемы, связанные с угрозами для растений, что потребует неограниченного доступа к лучшим вакцинам и средствам защиты растений.
 
● Внедрить инструменты регулирования для сохранения маржинальности отрасли в условиях структурного профицита производственных мощностей для внутреннего рынка.
 
● Добиться снятия административных барьеров для доступа на целевые рынки, которые устанавливают регуляторы стран-импортеров (квоты, пошлины, немотивированные санитарные ограничения и т.д.). Эту задачу аналитики «Яков и партнеры» считают наиболее сложной.

Российские виноделы просят ввести заградительную пошлину на вино из недружественных стран в размере до 200%. Правительству идея повышения пошлины понравилась, но пока предложили увеличить ее до 40–50%. Напомним, в 2024 году пошлина уже была повышена с 20% до 25%.

По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, полученные от повышения пошлины средства будут направлены на поддержку виноградарской и винодельной отраслей, а объем и инструментарий поддержки будет расширен. Если в 2024 году на эти цели было выделено 3,5 млрд рублей, то в следующем году объем поддержки вырастет до 4 млрд рублей.

В 2024 году в России будет заложено 6 тыс. га новых виноградников, а общая площадь насаждений вырастет до 106-107 тыс. га. Несмотря на погодные катаклизмы, по итогам года будет собрано около 800 тыс. тонн винограда, а производство вина вырастет до 70 млн декалитров против 60 млн декалитров годом ранее.

По данным ассоциации виноградарей и виноделов России, российское вино сегодня занимает 60% рынка, однако в ритейле на него приходится всего 12% ассортимента. По этой причине минсельхоз предложил законодательно закрепить долю российского вина в ритейле на уровне 20%.

Подмосковные власти судятся со структурой Потанина за земли сельхозназначения. Министерство имущественных дел Московской области обратилось в арбитражный суд с требованием изъять у компании «Армада» (входит в холдинг «Интеррос») земельный участок площадь 119 га в Клинском районе Московской области.

Суть претензий в иске не указана, но, вероятно, речь идет о попытке изъять сельхозземли за использование не по целевому назначению. «Армада» владеет участком с 2017 года, но никаких признаков сельскохозяйственной деятельности на нем не обнаружено.

Возможно, одним участком дело не ограничится. Судя по отчетности компании, в Клинском районе ей принадлежит 51 участок общей площадью 1,3 тыс. га. А также компания владеет 120 участками площадью почти 4 тыс. га в Дмитровском районе и 99 участками на 164 га в Истринском районе.

С 2018 года местные регуляторы неоднократно направляли "Армаде" предписания устранить различные нарушения на принадлежащих ей землях (расчистить участки от сорняков, провести мелиоратиные мероприятия и т.д.), но, судя по всему, никакой реакции не последовало. Теперь власти попробуют вернуть землю через суд. Это один из немногих способов ввести в оборот неиспользуемые дефицитные подмосковные сельхозземли.

Россияне теряют интерес к огородам. По итогам 2023 года доля личных подсобных хозяйств в общем объеме выпуска сельхозпродукции снизилась до 25%, а к 2030 году может упасть до 20%. Напомним, в 2002 году на ЛПХ приходилось 53% сельхозпроизводства в стране.

Тенденция видна даже в традиционно народной отрасли — производстве картофеля. Здесь доля ЛПХ снизилась с 90% в 2003 году до 70% в 2023 году. Однако, при общем тренде на снижение, ЛПХ продолжают оставаться ключевыми производителями картофеля, фруктов, баранины и меда в России.

Логично, что параллельно вырос вклад сельхозорганизаций и КФХ. В 2023 году сельхозорганизации произвели 60,7% всей сельхозпродукции в России на 5,1 трлн рублей, а фермеры — 14,3% на 1,2 трлн рублей.

Изменение структуры сельхозпроизводства в пользу крупных организаций и фермеров — результат укрупнения сельхозпроизводства в России и профессионализации отрасли, чему способствует политика властей как на федеральном уровне, так и в регионах. Среди других факторов — переток населения из села в город, не работающая кооперация и отсутствие господдержки для личных подсобных хозяйств. Поэтому тенденция будет продолжаться.

В Челябинской области коровы вышли на трассу М-5 и слизали всю соль, рассыпанную сотрудниками дорожной службы для борьбы с гололедицей.

Местные власти попросили водителей соблюдать осторожность и сообщили, что состав дорожной смеси полностью безопасен для животных.

Дорожники планируют снова посыпать дорогу солью, но допускают, что ситуация может повториться.

Анализ молока по-бангладешски.

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали на этой короткой неделе.

Про регулирование

● Субсидирование старых льготных кредитов будет снижено до 50% от ключевой ставки в 2025 году.
● Правительство выделит дополнительно более 30 млрд рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей.

Про сельхозтехнику

● Оксана Лут считает программу субсидирования производителей сельхозтехники 1432 неэффективной и непрозрачной и предлагает перенаправить выделяемые на нее средства на другие программы.
● Сценарий повышения утильсбора в пять раз — очень жесткий. Сначала подорожает импортная техника, затем — отечественная.
● В случае повышения утильсбора импортная сельхозтехника подорожает в среднем на 10 млн рублей за штуку — Ассоциация "Народный фермер"

Про прогнозы

● В 2024 году потребление молока в России вырастет на 5%, до 32,9 млн тонн, а производство молока увеличится всего на 2%, до 26,3 млн тонн.
● Минсельхоз сохраняет официальный прогноз урожая зерновых на уровне 130 млн тонн.
● В 2024 году в России будет собран рекордный урожай сои и рапса: 7 млн тонн и 4,8 млн тонн соответственно.
● Доля личных подсобных хозяйств в общем объеме выпуска сельхозпродукции снизилась до 25%, а к 2030 году может упасть до 20%.

Про бизнес

● Агрохолдинг "АФГ Националь" сообщил о завершении рисоуборочной кампании.
● СМИ сообщили о сокращении выпуска индейки на предприятии "Индюшкин двор" в Ростовской области. В "Дамате" опровергли эти данные.

Про экспорт и импорт

● Как увеличить российский агроэкспорт до $65-70 млрд к 2030 году. Рецепт от "Яков и партнеры".
● Импортная пошлина на вино из недружественных стран может вырасти с 25% до 40-50%.

Про проблемы

● В Курской области погибло около 25 700 голов крупного рогатого скота и 322 600 голов свиней. Общий ущерб превышает 3 млрд рублей.
● Власти Подмосковья пытаются через суд изъять сельхозземли у структуры Потанина.

Когда утильсбор на сельхозтехнику увеличили в пять раз

"Деметра-Холдинг" прирос вагонами. 8 ноября входящие в холдинг структуры приобрели 100% железнодорожного оператора "Атлант" из Санкт-Петербурга, которому принадлежит около 6 тыс. вагонов, из которых 5,7 тыс. — инновационные большегрузные полувагоны. Кроме того, в парке компании есть также цистерны для перевозки растительных масел.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка ООО "Атлант" в 2023 году составила 5,2 млрд рублей, а чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей против 2,9 млрд рублей годом ранее.

В "Деметра-Холдинге" рассчитывают, что сделка укрепит позиции компании на рынке железнодорожных перевозок навалочных грузов, включая поставки на экспорт. В августе мы писали, что структуры холдинга закрыли сделку по приобретению вагонной компании "Нефрит", которой принадлежит около 1,8 тыс. инновационных полувагонов и хопперов-цементовозов. Общий парк холдинга сегодня насчитывает 98,3 тыс. вагонов. С этим показателем компания может претендовать на второе место в России по объему подвижного состава.