Forwarded from FMCG Report
Мед дорожает у пчеловодов, но не в магазинах.
- Из-за неблагоприятной погоды, инфляции и сокращения количества пасек цены на мед у производителей выросли на 20-50%.
- Липовый на ярмарках продается за 900-1000 руб./кг против 650 руб. в прошлом году, а цветочный — за 500-550 руб. против 400-450 руб.
Дефицит меда
- По данным "Пчеловодов Татарстана", в этом году ожидается нехватка липового, донникового и кипрейного меда.
- При этом меда недорогих сортов — подсолнечникового, рапсового и гречишного — будет достаточно.
- В Союзе пчеловодов России считают, что в среднем по стране производство меда практически не снизится.
Ситуация в рознице
- По данным Росстата, в июне стоимость меда составила 565,5 руб./кг — на 6% больше год к году. То есть заметного подорожания не наблюдается.
- Во-первых, в розничных сетях продается много фальсификата, который стоит дешевле и занижает среднюю цену.
- Во-вторых, натуральному меду приходится конкурировать с поддельным, из-за чего он продается с более низкими наценками.
- Из-за неблагоприятной погоды, инфляции и сокращения количества пасек цены на мед у производителей выросли на 20-50%.
- Липовый на ярмарках продается за 900-1000 руб./кг против 650 руб. в прошлом году, а цветочный — за 500-550 руб. против 400-450 руб.
Дефицит меда
- По данным "Пчеловодов Татарстана", в этом году ожидается нехватка липового, донникового и кипрейного меда.
- При этом меда недорогих сортов — подсолнечникового, рапсового и гречишного — будет достаточно.
- В Союзе пчеловодов России считают, что в среднем по стране производство меда практически не снизится.
Ситуация в рознице
- По данным Росстата, в июне стоимость меда составила 565,5 руб./кг — на 6% больше год к году. То есть заметного подорожания не наблюдается.
- Во-первых, в розничных сетях продается много фальсификата, который стоит дешевле и занижает среднюю цену.
- Во-вторых, натуральному меду приходится конкурировать с поддельным, из-за чего он продается с более низкими наценками.
В 2024 году вырастет производство всех основных видов мяса в России, прогнозирует Национальная мясная ассоциация.
- Свинина: +4,7% (с 4,729 млн т до 4,95 млн т)
- Индейка: +4,3% (с 422 тыс. т до 440 тыс. т)
- Говядина: +1,3% (с 1,648 млн т до 1,67 млн т)
- Мясо птицы: +0,6% (с 5,27 млн т до 5,3 млн т)
Хорошие перспективы, учитывая растущую себестоимость и санкционные трудности в виде дорогой логистики и проблем с международными платежами.
Внутреннее потребление мяса тоже не отстает. В 2024 году оно может увеличиться до 83 кг на человека в год (в 2023 году было 80 кг). Это выше среднего уровня потребления в богатых странах, отмечают в НМА. Причем уже в следующем году потребление мяса птицы и свинины сравняется — эти виды мяса стали в целом одинаково доступными. Однако в НМА почему-то называют свинину более «статусным» мясом, что само по себе довольно спорное утверждение. С ростом доходов потребители активнее переключаются на ЗОЖ-повестку, а птице здесь нет равных.
- Свинина: +4,7% (с 4,729 млн т до 4,95 млн т)
- Индейка: +4,3% (с 422 тыс. т до 440 тыс. т)
- Говядина: +1,3% (с 1,648 млн т до 1,67 млн т)
- Мясо птицы: +0,6% (с 5,27 млн т до 5,3 млн т)
Хорошие перспективы, учитывая растущую себестоимость и санкционные трудности в виде дорогой логистики и проблем с международными платежами.
Внутреннее потребление мяса тоже не отстает. В 2024 году оно может увеличиться до 83 кг на человека в год (в 2023 году было 80 кг). Это выше среднего уровня потребления в богатых странах, отмечают в НМА. Причем уже в следующем году потребление мяса птицы и свинины сравняется — эти виды мяса стали в целом одинаково доступными. Однако в НМА почему-то называют свинину более «статусным» мясом, что само по себе довольно спорное утверждение. С ростом доходов потребители активнее переключаются на ЗОЖ-повестку, а птице здесь нет равных.
Принудительная редомициляция Русагро началась. 7 августа Минсельхоз подал иск в Арбитражный суд Московской области к кипрскому акционеру агрохолдинга — компании Ros Agro PLC. Заявление принято к производству, заседание суда назначено на 5 сентября.
Мы писали ранее, что решение арбитражного суда позволит остановить торги глобальными депозитарными расписками кипрской компании, после чего корпоративные права перейдут к ПАО «Русагро», а затем акции будут распределены между держателями ГДР материнской компании пропорционально их участию. После редомициляции Русагро планирует возобновить выплату дивидендов.
Напомним, распоряжением правительства «Русагро» была включена в список экономически значимых предприятий, что предполагает принудительную редомициляцию в Россию. Этот процесс может занять около шести месяцев.
Мы писали ранее, что решение арбитражного суда позволит остановить торги глобальными депозитарными расписками кипрской компании, после чего корпоративные права перейдут к ПАО «Русагро», а затем акции будут распределены между держателями ГДР материнской компании пропорционально их участию. После редомициляции Русагро планирует возобновить выплату дивидендов.
Напомним, распоряжением правительства «Русагро» была включена в список экономически значимых предприятий, что предполагает принудительную редомициляцию в Россию. Этот процесс может занять около шести месяцев.
Россия и Китай могут перейти на бартерную торговлю, пишет Reuters. Первая сделка в области сельского хозяйства может состояться уже этой осенью.
Бартерная торговля позволит странам решить проблему с платежами, снизить валютные риски и уменьшить контроль западных регуляторов за двусторонними сделками.
По информации издания, Москва и Пекин сейчас работают над созданием правил двусторонней торговли по бартеру. При этом обе страны уже имеют похожий опыт. Китай приобретал по бартеру сельхозпродукцию в Малайзии и Иране. Подобная практика была обычным делом между СССР и Китаем и продолжалась до 90-х годов.
Напомним, в феврале российский Минэк опубликовал документ, в котором рекомендовал отечественным компаниям использовать бартерную торговлю с международными контрагентами как способ избежать проблем с платежами. Ситуацию не исправил даже визит президента Путина в Китай. Часть операций сместилась в сторону небольших китайских банков, расположенных вдоль границы с РФ, но радикально ситуацию это не улучшило.
Бартер может стать хорошим решением, чтобы не допустить сокращения российского аграрного экспорта в Китай, но очевидно, что параллельно нужно переходить на двусторонние или многосторонние (например, в рамках БРИКС) платежные системы, которые еще только предстоит разработать.
Бартерная торговля позволит странам решить проблему с платежами, снизить валютные риски и уменьшить контроль западных регуляторов за двусторонними сделками.
По информации издания, Москва и Пекин сейчас работают над созданием правил двусторонней торговли по бартеру. При этом обе страны уже имеют похожий опыт. Китай приобретал по бартеру сельхозпродукцию в Малайзии и Иране. Подобная практика была обычным делом между СССР и Китаем и продолжалась до 90-х годов.
Напомним, в феврале российский Минэк опубликовал документ, в котором рекомендовал отечественным компаниям использовать бартерную торговлю с международными контрагентами как способ избежать проблем с платежами. Ситуацию не исправил даже визит президента Путина в Китай. Часть операций сместилась в сторону небольших китайских банков, расположенных вдоль границы с РФ, но радикально ситуацию это не улучшило.
Бартер может стать хорошим решением, чтобы не допустить сокращения российского аграрного экспорта в Китай, но очевидно, что параллельно нужно переходить на двусторонние или многосторонние (например, в рамках БРИКС) платежные системы, которые еще только предстоит разработать.
Экс-депутат Госдумы Евгений Туголуков продал растениеводческий бизнес. С начала июля компании «Дон Агро» и «Дон Мучнов» принадлежат агрохолдингу «Просторы», который на рынке связывают с совладельцем Уральской горно-металлургической компании Искандаром Махмудовым. Эксперты оценивают сумму сделки в 7-8 млрд рублей.
Под управлением «Дон Агро» находится 67,3 тыс. га, из которых 17,2 тыс. га — в собственности. Компания занимается выращиванием зерновых и производством молока в Ростовской области с собственным поголовьем 4 тыс. голов КРС. Выручка предприятия в 2023 году составила 1,9 млрд рублей, чистый убыток — 177 млн рублей.
После продажи растениеводческого бизнеса у Туголукова остался еще один актив в мясной отрасли — ему принадлежит 49% в башкирском предприятии «Союзпромптица», которое производит мясо индейки. Не исключено, что предприниматель захочет избавиться и от этого бизнеса в рамках стратегии на выход из активов в агросекторе.
Искандар Махмудов, наоборот, чувствует себя все более уверенно в сельском хозяйстве. В 2022 году его партнер Иван Юзефович стал владельцем АФГ «Националь», а весной 2024 года группа купила воронежского производителя говядины «Заречное» и зашла в бизнес по дистрибуции белорусских кормовых аминокислот.
Тренд на выход из агросектора непрофильных игроков и усиление крупных участников становится все более отчетливым.
Под управлением «Дон Агро» находится 67,3 тыс. га, из которых 17,2 тыс. га — в собственности. Компания занимается выращиванием зерновых и производством молока в Ростовской области с собственным поголовьем 4 тыс. голов КРС. Выручка предприятия в 2023 году составила 1,9 млрд рублей, чистый убыток — 177 млн рублей.
После продажи растениеводческого бизнеса у Туголукова остался еще один актив в мясной отрасли — ему принадлежит 49% в башкирском предприятии «Союзпромптица», которое производит мясо индейки. Не исключено, что предприниматель захочет избавиться и от этого бизнеса в рамках стратегии на выход из активов в агросекторе.
Искандар Махмудов, наоборот, чувствует себя все более уверенно в сельском хозяйстве. В 2022 году его партнер Иван Юзефович стал владельцем АФГ «Националь», а весной 2024 года группа купила воронежского производителя говядины «Заречное» и зашла в бизнес по дистрибуции белорусских кормовых аминокислот.
Тренд на выход из агросектора непрофильных игроков и усиление крупных участников становится все более отчетливым.
Чуда не случилось: из-за майских заморозков в России подорожали яблоки. Пока только технические, которые используются для изготовления соков. Цена на них выросла на 45–67% год к году. Некоторые участники рынка говорят о двукратном увеличении закупочных цен. Если в прошлом году технические яблоки закупались в среднем по 14-15 руб./кг, то в этом году контракты на поставку в сентябре начинаются от 18,5 руб./кг.
Причина в том, что пытаясь компенсировать потери, производители начали реализовывать некондиционный товар в рознице, что привело к дефициту яблок в переработке.
По данным Минсельхоза, сбор яблок в 2024 году сократится на 12,8%, до 1,5 млн тонн. Самая трудная ситуация в центральных регионах, где местами погибло 60–70% урожая. Чтобы не допустить дефицита, Минсельхоз договорился о поставках из других стран. А сейчас, по информации регулятора, российский рынок вполне обеспечен яблоками, и ведомство даже ждет снижения цен с началом нового сезона.
Участники рынка менее оптимистичны и прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости продукции. А потребители готовятся к скачку цен на соки и привыкают к некрасивым яблокам в магазинах.
Причина в том, что пытаясь компенсировать потери, производители начали реализовывать некондиционный товар в рознице, что привело к дефициту яблок в переработке.
По данным Минсельхоза, сбор яблок в 2024 году сократится на 12,8%, до 1,5 млн тонн. Самая трудная ситуация в центральных регионах, где местами погибло 60–70% урожая. Чтобы не допустить дефицита, Минсельхоз договорился о поставках из других стран. А сейчас, по информации регулятора, российский рынок вполне обеспечен яблоками, и ведомство даже ждет снижения цен с началом нового сезона.
Участники рынка менее оптимистичны и прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости продукции. А потребители готовятся к скачку цен на соки и привыкают к некрасивым яблокам в магазинах.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«Беларус», который смог. Или сага о фермерской целеустремленности.
Бороться с бруцеллезом в России будут по-новому. Минсельхоз разработал проект новых ветеринарных правил по профилактике, диагностике и контролю этого заболевания. Документ вступит в силу 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.
Цель изменений очевидна — снизить уровень заболеваемости и падежа животных, а также предотвратить использование опасной продукции, полученной от больных животных. В сводном отчете к проекту документа отмечается, что в 2023 году среди КРС в России выявлено 248 неблагополучных пунктов, а всего заболело бруцеллезом 27,2 тыс. голов. Среди мелкого рогатого скота было выявлено 42 неблагополучных пункта и 1,1 тыс. больных голов. Случаи бруцеллеза также регистрировались среди оленей, баранов, лошадей и верблюдов. Самыми благополучными оказались свиньи — до них болезнь пока не добралась.
Бруцеллез относится к заразным, в т.ч. особо опасным болезням, по которым может устанавливаться карантин. Заболевание у животных проявляется яловостью, абортами и снижением продуктивности. Болезнь может передаваться человеку, поражая суставы и приводя к инвалидности. Заражение происходит через прямой контакт с больным животным или его выделениями, а также при употреблении в пищу мяса больных животных или некипяченого молока.
Новые ветправила содержат актуальную информацию об исследованиях и методах диагностики бруцеллеза и современных требованиях к профилактике и диагностике заболевания, а также устанавливают правила карантина.
Цель изменений очевидна — снизить уровень заболеваемости и падежа животных, а также предотвратить использование опасной продукции, полученной от больных животных. В сводном отчете к проекту документа отмечается, что в 2023 году среди КРС в России выявлено 248 неблагополучных пунктов, а всего заболело бруцеллезом 27,2 тыс. голов. Среди мелкого рогатого скота было выявлено 42 неблагополучных пункта и 1,1 тыс. больных голов. Случаи бруцеллеза также регистрировались среди оленей, баранов, лошадей и верблюдов. Самыми благополучными оказались свиньи — до них болезнь пока не добралась.
Бруцеллез относится к заразным, в т.ч. особо опасным болезням, по которым может устанавливаться карантин. Заболевание у животных проявляется яловостью, абортами и снижением продуктивности. Болезнь может передаваться человеку, поражая суставы и приводя к инвалидности. Заражение происходит через прямой контакт с больным животным или его выделениями, а также при употреблении в пищу мяса больных животных или некипяченого молока.
Новые ветправила содержат актуальную информацию об исследованиях и методах диагностики бруцеллеза и современных требованиях к профилактике и диагностике заболевания, а также устанавливают правила карантина.
Российские семеноводы хотят полностью запретить импорт гибридов кукурузы, за исключением восковидной кукурузы. По их оценкам, под урожай 2025 года в России будет перепроизводство семян, поэтому потребности в завозе импортного материала нет. На конец мая профицит отечественных семян оценивался в 3,3 тыс. тонн, что достаточно много даже с учетом прогнозируемого снижения урожая кукурузы на семена из-за засухи. О качественном измерении вопроса семеноводы при этом традиционно умалчивают, предпочитая измерять наличие семян исключительно количеством.
По данным Национального семенного альянса, на российские гибриды кукурузы сегодня приходится 60-65% посевных площадей, однако в самых успешных регионах Центрального Черноземья их доля едва дотягивает до 5-8%. Поэтому главное, с чем нужно работать отечественным семеноводам — это мотивы их клиентов-аграриев. Узнав, почему, при всех трудностях с импортным семенным материалом, сельхозпроизводители из урожайных регионов выбирают именно его, отечественные семеноводы смогут правильно адаптировать свои стратегии и качественно улучшить свое предложение. Метод запрета — простой и соблазнительный, особенно когда ситуация к этому располагает, но только на выходе мы получим снижение конкуренции и отсутствие мотивации к повышению качества.
Семеноводы также предлагают пересмотреть механизм квотирования семян, чтобы устранить возможность перепродажи квот посредниками — такие случаи уже фиксировались. К распределению квот действительно есть вопросы. Мы ранее писали, что существенную часть квот получили компании из других отраслей, которые далеки от сельского хозяйства.
По данным Национального семенного альянса, на российские гибриды кукурузы сегодня приходится 60-65% посевных площадей, однако в самых успешных регионах Центрального Черноземья их доля едва дотягивает до 5-8%. Поэтому главное, с чем нужно работать отечественным семеноводам — это мотивы их клиентов-аграриев. Узнав, почему, при всех трудностях с импортным семенным материалом, сельхозпроизводители из урожайных регионов выбирают именно его, отечественные семеноводы смогут правильно адаптировать свои стратегии и качественно улучшить свое предложение. Метод запрета — простой и соблазнительный, особенно когда ситуация к этому располагает, но только на выходе мы получим снижение конкуренции и отсутствие мотивации к повышению качества.
Семеноводы также предлагают пересмотреть механизм квотирования семян, чтобы устранить возможность перепродажи квот посредниками — такие случаи уже фиксировались. К распределению квот действительно есть вопросы. Мы ранее писали, что существенную часть квот получили компании из других отраслей, которые далеки от сельского хозяйства.
На карте Ежегодника "Агроэкспорта" наглядно показано, что Китай остается крупнейшим мировым импортером мяса. Он закупает на мировых рынках почти все виды мясной продукции.
По объему импорта свинины и говядины Китай стабильно занимает первое место в мире. По мясу птицы — четвертое, уступая Японии, Мексике и Великобритании.
При этом в 2023 году Китай сократил импорт свинины с 2,1 млн тонн до 1,9 млн тонн, но нарастил импорт мяса птицы (с 0,6 млн тонн до 0,8 млн тонн) и говядины (с 3,5 млн тонн до 3,6 млн тонн).
Из России в значимых объемах в Китай на сегодня поставляется только мясо птицы — 132,9 тыс. тонн в 2023 году. Российской говядины Китай закупил 21,5 тыс. тонн. Несмотря на то, что по этим видам мяса Китай стал главным покупателем для России в 2023 году, для роста поставок остается хороший потенциал. Ситуация с экспортом свинины в Китай пока развивается не так быстро, как хотелось бы. До сих пор на поставки аттестованы только три российских предприятия, поэтому наращивание объемов идет небыстро. По итогам года российские свиноводы рассчитывают поставить в Китай 60-70 тыс. тонн свиноводческой продукции.
По объему импорта свинины и говядины Китай стабильно занимает первое место в мире. По мясу птицы — четвертое, уступая Японии, Мексике и Великобритании.
При этом в 2023 году Китай сократил импорт свинины с 2,1 млн тонн до 1,9 млн тонн, но нарастил импорт мяса птицы (с 0,6 млн тонн до 0,8 млн тонн) и говядины (с 3,5 млн тонн до 3,6 млн тонн).
Из России в значимых объемах в Китай на сегодня поставляется только мясо птицы — 132,9 тыс. тонн в 2023 году. Российской говядины Китай закупил 21,5 тыс. тонн. Несмотря на то, что по этим видам мяса Китай стал главным покупателем для России в 2023 году, для роста поставок остается хороший потенциал. Ситуация с экспортом свинины в Китай пока развивается не так быстро, как хотелось бы. До сих пор на поставки аттестованы только три российских предприятия, поэтому наращивание объемов идет небыстро. По итогам года российские свиноводы рассчитывают поставить в Китай 60-70 тыс. тонн свиноводческой продукции.
Мы думали, что после редиски с шампанским и сумки из соломы от Polène нас ничем не удивить, но мы недооценили силу тренда на агро.
Испанский модный дом LOEWE в честь 70-летия бренда открыл ферму. Здесь выращивают около 300 сортов овощей и трав, в том числе более 100 сортов томатов, которые часто используются в ароматах LOEWE.
Ферма в Марбелье совмещена с бутиком бренда, воплощая концепцию неспешного шопинга. Авторы проекта рассчитывают, что ферма станет местом притяжения и отдыха, и планируют проводить здесь различные мероприятия и мастер-классы.
Ждем таких коллабораций в России.
Испанский модный дом LOEWE в честь 70-летия бренда открыл ферму. Здесь выращивают около 300 сортов овощей и трав, в том числе более 100 сортов томатов, которые часто используются в ароматах LOEWE.
Ферма в Марбелье совмещена с бутиком бренда, воплощая концепцию неспешного шопинга. Авторы проекта рассчитывают, что ферма станет местом притяжения и отдыха, и планируют проводить здесь различные мероприятия и мастер-классы.
Ждем таких коллабораций в России.
Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.
Про регулирование
● Минсельхоз ужесточит правила выдачи сельской ипотеки.
● Подмосковье ужесточит правила перевода земель сельхозназначения под строительство домов и дач.
● Минсельхоз разработал проект новых ветеринарных правил по борьбе с бруцеллезом.
● Минсельхоз подал иск в Арбитражный суд Московской области к кипрскому акционеру агрохолдинга — компании Ros Agro PLC.
Про деньги и инвестиции
● Выручка Русагро в первом полугодии 2024 года выросла на 30%, до 139 млрд рублей. Чистая прибыль упала на 74%, до 3,49 млрд рублей.
● Экс-депутат Госдумы Евгений Туголуков продал растениеводческий бизнес структурам Искандара Махмудова.
● Самую дорогую корову в России продали на аукционе за 500 млн рублей.
Про рынки
● 10 лет продовольственного эмбарго. Итоги.
● В 2024 году вырастет производство всех основных видов мяса в России.
● Технические яблоки в России подорожали на 45–67% год к году.
● В России ожидается перепроизводство гибридов кукурузы. Семеноводы предлагают запретить импорт.
● Первая бартерная сделка между Россией и Китаем в области сельского хозяйства может состояться уже этой осенью.
Про мир
● Производство и потребление масличных в мире.
● Кибератака привела к гибели коровы с теленком в Швейцарии.
● Китай остается крупнейшим мировым импортером мяса.
Про регулирование
● Минсельхоз ужесточит правила выдачи сельской ипотеки.
● Подмосковье ужесточит правила перевода земель сельхозназначения под строительство домов и дач.
● Минсельхоз разработал проект новых ветеринарных правил по борьбе с бруцеллезом.
● Минсельхоз подал иск в Арбитражный суд Московской области к кипрскому акционеру агрохолдинга — компании Ros Agro PLC.
Про деньги и инвестиции
● Выручка Русагро в первом полугодии 2024 года выросла на 30%, до 139 млрд рублей. Чистая прибыль упала на 74%, до 3,49 млрд рублей.
● Экс-депутат Госдумы Евгений Туголуков продал растениеводческий бизнес структурам Искандара Махмудова.
● Самую дорогую корову в России продали на аукционе за 500 млн рублей.
Про рынки
● 10 лет продовольственного эмбарго. Итоги.
● В 2024 году вырастет производство всех основных видов мяса в России.
● Технические яблоки в России подорожали на 45–67% год к году.
● В России ожидается перепроизводство гибридов кукурузы. Семеноводы предлагают запретить импорт.
● Первая бартерная сделка между Россией и Китаем в области сельского хозяйства может состояться уже этой осенью.
Про мир
● Производство и потребление масличных в мире.
● Кибератака привела к гибели коровы с теленком в Швейцарии.
● Китай остается крупнейшим мировым импортером мяса.
Самый большой в мире баклажан вырастил энтузиаст-любитель Дейв Беннет из штата Айова (США). Овощ официально измерили и взвесили в присутствии представителя местного минсельхоза, который зафиксировал вес 8,33 фунта (3,78 кг).
Это не первая попытка Дейва Беннета вырастить гигантский овощ. В прошлом году его баклажан весом 2,54 кг был официально признан самым крупным в Айове.
Это не первая попытка Дейва Беннета вырастить гигантский овощ. В прошлом году его баклажан весом 2,54 кг был официально признан самым крупным в Айове.