Появились подробности того, какие правила локализации готовит Минсельхоз для иностранных производителей семян.

Во-первых, для продолжения работы в России они будут обязаны создавать совместные предприятия (СП) с отечественными научными организациями. Причём доля иностранных компаний в СП не сможет превышать 49%. Во-вторых, зарубежным семеноводам будет запрещено работать через другие юрлица, даже если они будут на 100% российские. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года, но иностранным компаниям обещают переходный период, продолжительность которого пока неизвестна.

Похоже, в этот раз Минсельхоз решительно настроен заставить иностранных семеноводов перенести производство в Россию. Россия действительно критически зависит от семян иностранной селекции, особенно по сахарной свекле (>97%), овощам (80%), подсолнечнику (73%), картофелю (65%) и яровому рапсу (49%). Кстати, Доктрина продовольственной безопасности РФ предусматривает, что иностранные семена не должны занимать более 25% рынка.

Однако передача технологий – чувствительный вопрос для иностранных селекционеров, и не факт, что они пойдут на это ради сохранения российского рынка. Очевидно, что правила локализации должны быть не запретительными, а стимулирующими. В общем, про кнут мы всё поняли. Возможно, через какое-то время узнаем, какой пряник приготовил Минсельхоз для иностранцев.

Экспорт удобрений из России в январе 2023 года упал в стоимостном выражении почти в 2 раза по сравнению с январём прошлого года. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен.

В январе 2022 года совокупные внешние поставки удобрений из РФ оценивались $1534 млн, а в 2023 году эта цифра составила $792 млн, что соответствует сокращению экспорта на 49%. Показательно, что по итогам 2022 года, несмотря на все трудности и ограничения, экспорт удобрений из России вырос в деньгах на 55% до $19,6 млрд. Это результат скачка цен на международных рынках в 2022 году. В натуральном выражении экспорт в 2022 году упал.

С конца прошлого года цены на удобрения начали снижение и продолжают падать. Цена фосфатных удобрений упала на 7% с конца января, азотные удобрения на Балтике подешевели с начала года на 35%. На рынке аммиака и карбамида сформировался избыток предложения. Цены на хлористый калий в 2023 году прогнозируются на 30% ниже прошлогодних.

«Мираторг» запустил механизм агроконтрактов с фермерами. Таким образом агрохолдинг планирует получать сырьё для собственной переработки по культурам, которые не выращивает самостоятельно.

Схема такая же, как у «Магнита»: компания авансирует производство и определяет график поставок. Примечательно, что и сам «Мираторг» поставляет овощи в «Магнит» по агроконтрактам.

Минпромторг и Совфед поспорили о российской сельхозтехнике.

«Доля отечественной сельхозтехники в 2022 году выросла до 60%», — сообщила директор профильного департамента Минпромторга Мария Елкина на круглом столе, посвящённом рынку сельхозтехники. Правда, не уточнила, что это в деньгах. И добавила, что в прошлом году с господдержкой было реализовано около 8,7 тыс. единиц сельхозтехники.

«У нас практически ничего не продается без мер господдержки», - ответил ей первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. Хотя на эти цели выделяются беспрецедентные ресурсы: действует параллельный импорт, обнулены таможенные пошлины на ввоз не производимой в стране техники, «Росагролизинг» докапитализирован на 22 млрд рублей, неплохо работает программа 1432. И вот результат: производство зерноуборочных комбайнов в 2022 году - минус 32%, кормоуборочных - минус 14%, тракторов - минус 1%, сеялок - минус 7%, борон - минус 10%.

Митин убеждён, что причина роста доли отечественной сельхозтехники – сокращение парка: он уменьшается более высокими темпами, чем обновляется.

Но есть и другая причина. В 2022 году цены на сельхозтехнику выросли в среднем на 30-40% (данные Ассоциации дилеров «АСХОД»), а производство техники упало. Получается, физически техники стало меньше, а её доля на рынке увеличилась за счет выросших цен и ухода зарубежных конкурентов.

Пока самолёт председателя КНР Си Цзиньпина возвращается в Пекин после масштабного государственного визита в Москву, самое время подвести его итоги для АПК.

• Планируется существенное повышение уровня сотрудничества в сельском хозяйстве в целях обеспечения продовольственной безопасности двух стран. Страны будут стремиться к углублению взаимодействия в торговле сельскохозяйственной продукцией, последовательному расширению взаимного допуска сельскохозяйственных товаров;

• По итогам 2022 года объём торговли сельхозпродукцией с КНР увеличился на 41,4%, а в стоимостном значении достиг отметки $7 млрд. Прогнозируется дальнейший рост экспорта сельхозпродукции и продуктов питания из РФ в КНР;

• Российские фермеры рассчитывают на скорейшее решение вопроса с поставками в Китай отечественной свинины, озимых пшеницы и ячменя;

• Подписан Меморандум о взаимопонимании между Минэком РФ и Минкоммерции КНР об углублении инвестиционного сотрудничества между субъектами РФ и провинциями КНР в области соевой промышленности;

• Продолжится реализация проекта нового сухопутного зернового коридора, который обеспечит поставки зерновых, зернобобовых и масличных культур из сибирских и дальневосточных районов России на китайский рынок;

• Китайский бизнес в РФ получит поддержку в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий;

• Вопросы наращивания взаимных поставок сельхозпродукции войдут в проект документа по социально-экономическому сотрудничеству двух стран до 2030 года, который будет подписан в ближайшее время.

В Нидерландах аграрная журналистка создала политическую партию для защиты фермеров от радикальных экологов и активистов.

Журналистка аграрных изданий Vleesmagazine, Foodmagazine, Nieuwe Oogst Каролина ван дер Плас была возмущена тем, что фермеров всё чаще стали обвинять во всех мировых бедах – от жестокого обращения с животными до климатического кризиса. В 2014 году она устроилась пиарщицей в Нидерландский союз свиноводов, где запомнилась рядом ярких проектов по искоренению массовых заблуждений о животноводстве. Даже создала пародийную премию «Пиноккио», которую присуждали тем, кто больше всех вводит людей в заблуждение в вопросах животноводства. Первым же "победителем" стала местная зоозащитная организация Wakker Dier.

В 2017 г. ван дер Плас объединила вокруг себя единомышленников и основала политическую партию BoerBurgerBeweging («Движение фермеров и граждан»), которая заняла принципиальную позицию по защите фермеров от радикальных экоактивистов и отметилась рядом акций. Самая громкая случилась в 2019 году, когда предложение одного депутата вдвое снизить в Нидерландах поголовье скота привело к масштабным акциям протеста.

Новый виток случился в 2022 году, когда правительство выделило €24,3 млрд на программу закрытия животноводческих хозяйств. Цель всё та же – снизить поголовье животных на треть к 2035 году. Только в этот раз экологи стали требовать ещё и закрытия строек по всей стране, чем навлекли на себя гнев обычных людей, которые увидели в ван дер Плас надежду на защиту своих интересов. В результате её партия получила большинство во всех 12 провинциальных советах, что потенциально даёт ей шанс на премьерство.

В эпоху тоталитарной зелёной повестки и радикального экоактивизма история Каролины ван дер Плас – маленькая революция. И, по сути, маркер реальных настроений общества. Остаётся только пожелать удачи этой смелой женщине.

Инвестиции в маслоэкстракционный бизнес растут. Пошлина на экспорт подсолнечника резко увеличила рентабельность переработчиков.

Мы уже писали, что «Русагро» планирует инвестировать 4,7 млрд рублей в развитие масложировых заводов в Саратовской области. О схожих планах заявляют и другие игроки.

Основной регион выращивания подсолнечника – Поволжье. Соответственно, новые заводы по производству масла появляются именно здесь. Стало известно, что группа «Черкизово» рассматривает возможность строительства маслоэкстракционного завода (МЭЗ) мощностью 200 тыс. тонн в год в Пензенской области.

Строительство МЭЗ также планирует агрохолдинг «Чистополье» в Татарстане. Причём для него это будет новое направления бизнеса. Возможно, компания видит в этом решение проблем собственного сбыта, пострадавшего от введения экспортной пошлины. Однако новому предприятию придётся конкурировать с крупнейшим Казанским МЭЗ мощностью до 450 тыс. тонн масла в год. А ведь в соседних областях есть и другие крупные игроки.

Такой ажиотаж вокруг МЭЗ отражает текущие приоритеты производителей, но в перспективе может перегреть рынок. К тому же, рано или поздно либо экспортную пошлину на подсолнечник уберут, либо аграрии сократят посевные площади под этой культурой. И тогда неизбежно встанет вопрос о сырье для этих заводов.

Сельское хозяйство притягивает детей российской элиты.

Свою аграрную империю в Татарстане строит сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина — Альберт Хуснуллин. В активе его агрохолдинга «Чистополье», созданного только в декабре 2020 года, сегодня уже находится более десяти агропредприятий с общим земельным банком более 100 тыс. га, и бизнес продолжает расти. Компания занимается мясным и молочным бизнесом, а также выращиванием овощей. В 2022 году хозяйства холдинга произвели 28 тыс. тонн сырого молока. А теперь Хуснуллин намерен выйти на рынок переработки с собственным маслоэкстракционным заводом.

Вот ещё пример. Масштабный животноводческий проект в Дагестане анонсировало ООО «Алияк», принадлежащее Гульнаре Керимовой, дочери Сулеймана Керимова. Инвестпроект на сумму 1,3 млрд рублей предусматривает строительство молочной фермы на 400 голов, овцеводческой фермы на 6 тыс. голов, а также цехов по переработке молока и мяса. В будущем предприятие предприятие намерено довести поголовье КРС до 1 тыс. голов, мелкого рогатого скота - до 5 тыс. голов, яков - до 800 голов, лошадей - до 200 голов. Завершение строительства фермы запланировано на конец 2024 года.

Адскую статью выпустил «Коммерсант» – про то, как агростраховщики проработали решение для белгородских аграриев, страдающих от боевых действий и прилетов. Слог в ней как в старом добром СССР, развязка - как в Чернобыле в апреле 1986-го.

Цитируем: «Под особым вниманием страхового сообщества находятся потенциальные убытки аграриев в приграничных с зоной СВО территориях. В этих регионах аграрии несут потери из-за разрушений и невозможности вести сельхозработы. Недавно губернатор Белгородской области докладывал главе государства об этой проблеме. Но еще в прошлом году белгородский губернатор обратился в НСА с просьбой рассмотреть возможность использования механизмов агрострахования для защиты аграриев от этих рисков. «Совместно с крупными страховщиками мы проанализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что действующая нормативно-правовая база не дает возможности организовать такую защиту в рамках агрострахования с господдержкой без изменения федерального законодательства. Это специальные риски»,— важно замечает Корней Биждов.

Однако потребность агробизнеса в защите от таких рисков очевидна. Поэтому НСА, проведя предварительные консультации со страховщиками, рекомендовал белгородским аграриям заключать договоры (вне рамок страхования с господдержкой) со страховщиками, предлагающими страховые договоры от такого рода рисков и располагающими необходимыми компетенциями».

Вы только представьте, какой невероятный объем предварительной работы провели в НСА! Кстати, среди читателей добровольцы на страхование «от такого риска» есть?

Свершилось! Закупочные интервенции вырастут более чем втрое: правительство готовится дополнительно закупить до 7 млн тонн (до 5% урожая) зерна в госфонд. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует АПК. До этого и министр Дмитрий Патрушев, и замминистра Оксана Лут отрицали наличие таких планов.

Объём впечатляет. Государство наконец-то признало, что проблема затоваренности угрожает всему рынку как в моменте, так и долгосрочно. Мера, безусловно, поддержит цены и успокоит аграриев, но нерешёнными остаются вопросы финансирования закупок, хранения таких объёмов и дальнейшего сбыта.

Помимо масштабных интервенций, правительство надеется на рост экспорта, который может достигнуть 62 млн тонн в этом сезоне. Но с рекордным урожаем 157 млн тонн даже эти меры могут оказаться кратковременными и привести рынок к новому сезону с немалыми запасами. Возможно, тогда наконец-то настанет очередь «священной коровы» правительства – экспортных пошлин.

На старте посевной продолжается дискуссия по нишевым культурам, которые неплохо выстрелили в прошлом году на фоне зарегулированных зерновых и масличных. В этом году появился ещё и дополнительный стимул – снижение цен на классические культуры и отсутствие перспектив их роста.

И тем не менее эксперты всё же сходятся на том, что массового перехода на нишевые культуры не будет – слишком высоки риски, и мало площадей. Но плавный рост в этом сегменте продолжится.

В южных регионах более всего востребованы горох, нут, сафлор, кориандр. Эти нишевые культуры хорошо подойдут в качестве вспомогательных - как страховка от падения рентабельности основных культур. Но большую ставку делать на них всё же не стоит, особенно на горох – урожайность трудно предсказуемая и может сильно отличаться год к году. Можно легко уйти в минус.

В Минсельхозе продолжается «мозговой штурм», как помочь агросектору в условиях резкого снижения мировых цен. Но это не то, что вы подумали – речь опять не об отмене экспортных пошлин.

На этот раз экспортёрам могут порекомендовать приостановить отгрузки подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы, чтобы подождать роста мировых цен, которые стремительно падают и тянут за собой внутренние. Например, только за последние две недели подсолнечник в мире подешевел с $600 до $395 за тонну, а в России с 30 тыс. до 20 тыс. руб. за тонну. С такими ценами бизнес становится нерентабельным. То же самое с ценами на пшеницу.

Поможет ли аграрному сектору рекомендация ограничить экспорт – вопрос, мягко говоря, спорный. Особенно на фоне текущей затоваренности внутреннего рынка. Регулятор, с одной стороны, рассчитывает на рост экспорта, чтобы снять излишки с внутреннего рынка, а с другой - планирует рекомендовать приостановить экспорт.

Урожай картофеля в 2023 году может сократиться на 1,6%. Прежде всего за счёт небольших хозяйств и ЛПХ.

На картофельном рынке тоже затоваренность. В прошлом году собрали 18,7 млн тонн, что сказалось на ценах. Только за последний месяц они просели на 13%. А если сравнивать с ценами прошлого года, то падение чуть ли не в два раза: 13,4 руб. за кг в марте 2023 года против 25,1 руб. за кг год назад. В отдельных хозяйствах на складах в феврале хранилось 40-60% урожая.

Однако крупные игроки сокращать площади под картофелем не планируют, а некоторые даже расширяют. Особенно те, у кого есть своя переработка. А вот небольших производителей и ЛПХ текущая рыночная конъюнктура может подтолкнуть к смене культуры, что может снизить общий урожай картофеля в 2023 году примерно на 300 тыс. тонн.

Нидерландские фермеры ударили навозомётами по зелёной повестке.

У этих ребят определённо есть будущее.

Американский стартап Aanika Biosciences придумал «Меркурий» для овощей и фруктов! Речь идёт о маркировке овощей и фруктов с помощью специальных микробных меток.

Технология работает по принципу водяных знаков. Безопасные для человека микробные метки наносятся на продукцию на ранних этапах цепочки поставок и позволяют на любом этапе отследить происхождение продукции до первичного звена. Для каждой партии подбирается своя уникальная группа микробов, которая наносится в виде спрея, а впоследствии определяется методом количественного ПЦР или изотермического теста, разработанного компанией.

Сами споры невероятно стойкие: после нанесения их на продукт, например, салат или авокадо, их невозможно удалить и можно обнаружить даже после того, как продукция прошла обработку, упаковку и транспортировку на сотни или тысячи километров от места происхождения.

Сенатор Сергей Митин как в воду глядел, когда сказал, что без господдержки у нас практически ничего не продается. И вот Ассоциация «Росспецмаш» написала письмо премьеру Михаилу Мишустину и попросила госпомощи.

Машиностроители предлагают поддержать падающий спрос на сельхозтехнику и выделить дополнительно 15 млрд рублей на программу 1432. Сейчас в программе заложено всего 2 млрд рублей против 8 млрд в прошлом году. К тому же, с этого года из программы исключены комбайны и тракторы. Авторы письма также просят выделить 10 млрд рублей на гранты производителям комплектующих для сельхозтехники, с которыми у нас, мягко говоря, дела не очень.

Спрос на технику и правда падает. У аграриев нет денег и полные склады зерна. Тут не до новых машин, которые ещё и подорожали на 30-40%. Чтобы исправить ситуацию «Росспецмаш» в письме предлагает отменить с 1 апреля экспортную пошлину на зерно минимум на 5 лет, а также увеличить субсидирование тарифов на перевозку сельхозпродукции из Сибири. Это то, о чём уже не просит, а кричит вся отрасль, но правительство не раз отвечало, что время ещё не пришло.

Одним из современных перспективных направлений в селекции подсолнечника является создание гибридов подсолнечника, устойчивых к абиотическим факторам, обладающих высокой толерантностью к заболеваниям и заразихе, высокими качественными показателями, а также устойчивостью гибридов к гербицидам для фолиарного применения.

Сложившиеся климатические условия в 2022 г. не позволили солнечной культуре в полной мере раскрыть потенциал. В таких условиях особенно важно найти ключ к снижению рисков и повышению стабильности культуры. Миссия MAS Seeds - обеспечить сельхозтоваропроизводителей качественными семенами. Правильный подбор гибрида, оптимальный срок и качество сева составляют 80% успеха высокого урожая.

Подсолнечник является отличным субстратом для развития многих патогенов. На сегодняшний день во всех регионах возделывания подсолнечника активно развивается ржавчина. Возбудитель поражает все надземные органы подсолнечника, начиная со всходов и на протяжении всего вегетационного периода. У неустойчивых гибридов наиболее четко симптомы проявляются в фазу цветения.

Агротехническим методом контроля является посев высококачественных семян гибридов, толерантных к ржавчине, подавление очагов дурнишника, падалицы подсолнечника, способных быть резерватами инфекции. Также превентивное применение фунгицидов способствует усилению фитоиммунитета к ржавчине.

Отдел исследований и развития MAS Seeds стремится постоянно улучшать устойчивость гибридов к болезням.

Гибриды компании MAS Seeds обладают высокой толерантностью не только к данному заболеванию, но и к основным патогенам подсолнечника. Генетика гибридов зонтичного бренда NORUST показывают высокие результаты во всех регионах производства подсолнечника.

Компания MAS Seeds предлагает решение.

Наибольшее количество гибридов МАС Сидс представлено в каталоге Компании ФЭС-Агро.

ФАС проверит тарифы на перевозку зерна, которые за год выросли в два раза. Более 50% этого рынка занимает «Русагротранс» - именно этот оператор формирует цены на рынке.

С 1 апреля 2023 г. компания планировала очередное повышение стоимости аренды вагонов до 1488 рублей за тонну при доставке груза в Новороссийск. Но после того как вопрос привлёк внимание регуляторов, анонсировала снижение тарифа на 15% со II квартала 2023 г. на маршрутную перевозку зерна в порты Азово-Черноморского бассейна. Кстати, Минсельхоз оценивает себестоимость аренды вагонов в 300 рублей за тонну.

На фоне растущих цен на перевозку экспортёры зерна запланировали создание собственного парка вагонов и уже готовят консолидированную заявку на закупку вагонов-зерновозов (хопперов) в 2023-2025 годах. Это сделает рынок железнодорожных перевозок зерна более конкурентным, от чего выиграют все.