Ценные бумаги «Русагро» переехали в Астану.

Мы уже писали, что из-за санкций, затронувших ценные бумаги акционеров, компания с декабря прошлого года искала возможность сменить Лондонскую биржу на более дружественную площадку. «Переезд» планировался к лету, но случился даже раньше. Сегодня, 20 марта 2023 года, было принято решение о листинге компании на бирже Astana International Exchange (AIX). Торги бумагами начнутся 24 марта под тикером AGRO.Y. "Русагро" заявила, что не планирует выпускать новые акции в связи со сменой площадки.

Биржа Astana International Exchange (AIX) была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX стали МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и биржа NASDAQ.

"Залесский фермер" недосчитался 260 млн рублей.

История началась еще в 2021, когда совладельцы предприятия в Калининградской области потребовали предоставить всю бухгалтерскую и налоговую отчетность по его деятельности. Добровольно бумаги в собственной же компании им никто не предоставил, поэтому пришлось обращаться в суд.

В результате проверки, назначенной судом, аудиторы не смогли проследить судьбу щебня стоимостью 100,4 млн рублей, а также оборудования и материалов на сумму в 160 млн рублей. Все средства были списаны на "прочие расходы". Например, чтобы только вывезти такой объем щебня, понадобилось бы 5,9 тыс. рейсов грузовым транспортом, чего в отчетности, естественно, отражено не было.

Как и не было установлено факта строительства каких-либо объектов недвижимости с использованием материалов за 160 млн рублей.

Суд посчитал виновным в хищении средств гендиректора компании Владимира Кириллова и возложил на него обязанность по возмещению этих 260 млн рублей.

Интересно, что позиция мажоритарного акционера "Залесского Фермера", экс-министра сельского хозяйства Калининградской области, Андрея Романова судом в данном споре не выяснялась. К слову, для Романова — это далеко не первая скандальная история, в которую он прямо или косвенно оказался втянут.

Производители рисовой крупы уведомили сети о повышении цен на 10-30%, ссылаясь на прошлогодний неурожай в Краснодарском крае. Весной 2022 года произошла авария на Федоровском гидроузле, от которого зависит насыщение влагой большинства рисовых полей в регионе. В результате посевные площади сократились, а валовый сбор риса упал с 1,07 млн тонн в 2021 году до 923 тыс. тонн в 2022 году. Но это неплохой показатель, так как прогноз был 798 тыс. тонн. Производство же крупы в 2022 году вообще выросло до рекордных 529 тыс. тонн, что не даёт оснований для дефицита и роста цен.

Минсельхоз тоже не согласен с переработчиками и говорит, что качество риса и объём урожая 2022 года полностью удовлетворяют их потребности. А раз так, то и оснований для роста цен на сырьё и крупы нет. В России действует запрет на экспорт риса, а, значит, сырья переработчикам должно хватить. Кстати, перспективы урожая в 2023 году тоже отличные: валовый сбор риса прогнозируется на уровне 1 млн тонн.

Сети пока не торопятся повышать цены, но в случае роста на 10-30% долго сдерживать не получится. Кто же прав – Минсельхоз, эксперты или поставщики – увидим в ближайшее время на полках супермаркетов.

Появились подробности того, какие правила локализации готовит Минсельхоз для иностранных производителей семян.

Во-первых, для продолжения работы в России они будут обязаны создавать совместные предприятия (СП) с отечественными научными организациями. Причём доля иностранных компаний в СП не сможет превышать 49%. Во-вторых, зарубежным семеноводам будет запрещено работать через другие юрлица, даже если они будут на 100% российские. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года, но иностранным компаниям обещают переходный период, продолжительность которого пока неизвестна.

Похоже, в этот раз Минсельхоз решительно настроен заставить иностранных семеноводов перенести производство в Россию. Россия действительно критически зависит от семян иностранной селекции, особенно по сахарной свекле (>97%), овощам (80%), подсолнечнику (73%), картофелю (65%) и яровому рапсу (49%). Кстати, Доктрина продовольственной безопасности РФ предусматривает, что иностранные семена не должны занимать более 25% рынка.

Однако передача технологий – чувствительный вопрос для иностранных селекционеров, и не факт, что они пойдут на это ради сохранения российского рынка. Очевидно, что правила локализации должны быть не запретительными, а стимулирующими. В общем, про кнут мы всё поняли. Возможно, через какое-то время узнаем, какой пряник приготовил Минсельхоз для иностранцев.

Экспорт удобрений из России в январе 2023 года упал в стоимостном выражении почти в 2 раза по сравнению с январём прошлого года. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен.

В январе 2022 года совокупные внешние поставки удобрений из РФ оценивались $1534 млн, а в 2023 году эта цифра составила $792 млн, что соответствует сокращению экспорта на 49%. Показательно, что по итогам 2022 года, несмотря на все трудности и ограничения, экспорт удобрений из России вырос в деньгах на 55% до $19,6 млрд. Это результат скачка цен на международных рынках в 2022 году. В натуральном выражении экспорт в 2022 году упал.

С конца прошлого года цены на удобрения начали снижение и продолжают падать. Цена фосфатных удобрений упала на 7% с конца января, азотные удобрения на Балтике подешевели с начала года на 35%. На рынке аммиака и карбамида сформировался избыток предложения. Цены на хлористый калий в 2023 году прогнозируются на 30% ниже прошлогодних.

«Мираторг» запустил механизм агроконтрактов с фермерами. Таким образом агрохолдинг планирует получать сырьё для собственной переработки по культурам, которые не выращивает самостоятельно.

Схема такая же, как у «Магнита»: компания авансирует производство и определяет график поставок. Примечательно, что и сам «Мираторг» поставляет овощи в «Магнит» по агроконтрактам.

Минпромторг и Совфед поспорили о российской сельхозтехнике.

«Доля отечественной сельхозтехники в 2022 году выросла до 60%», — сообщила директор профильного департамента Минпромторга Мария Елкина на круглом столе, посвящённом рынку сельхозтехники. Правда, не уточнила, что это в деньгах. И добавила, что в прошлом году с господдержкой было реализовано около 8,7 тыс. единиц сельхозтехники.

«У нас практически ничего не продается без мер господдержки», - ответил ей первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. Хотя на эти цели выделяются беспрецедентные ресурсы: действует параллельный импорт, обнулены таможенные пошлины на ввоз не производимой в стране техники, «Росагролизинг» докапитализирован на 22 млрд рублей, неплохо работает программа 1432. И вот результат: производство зерноуборочных комбайнов в 2022 году - минус 32%, кормоуборочных - минус 14%, тракторов - минус 1%, сеялок - минус 7%, борон - минус 10%.

Митин убеждён, что причина роста доли отечественной сельхозтехники – сокращение парка: он уменьшается более высокими темпами, чем обновляется.

Но есть и другая причина. В 2022 году цены на сельхозтехнику выросли в среднем на 30-40% (данные Ассоциации дилеров «АСХОД»), а производство техники упало. Получается, физически техники стало меньше, а её доля на рынке увеличилась за счет выросших цен и ухода зарубежных конкурентов.

Пока самолёт председателя КНР Си Цзиньпина возвращается в Пекин после масштабного государственного визита в Москву, самое время подвести его итоги для АПК.

• Планируется существенное повышение уровня сотрудничества в сельском хозяйстве в целях обеспечения продовольственной безопасности двух стран. Страны будут стремиться к углублению взаимодействия в торговле сельскохозяйственной продукцией, последовательному расширению взаимного допуска сельскохозяйственных товаров;

• По итогам 2022 года объём торговли сельхозпродукцией с КНР увеличился на 41,4%, а в стоимостном значении достиг отметки $7 млрд. Прогнозируется дальнейший рост экспорта сельхозпродукции и продуктов питания из РФ в КНР;

• Российские фермеры рассчитывают на скорейшее решение вопроса с поставками в Китай отечественной свинины, озимых пшеницы и ячменя;

• Подписан Меморандум о взаимопонимании между Минэком РФ и Минкоммерции КНР об углублении инвестиционного сотрудничества между субъектами РФ и провинциями КНР в области соевой промышленности;

• Продолжится реализация проекта нового сухопутного зернового коридора, который обеспечит поставки зерновых, зернобобовых и масличных культур из сибирских и дальневосточных районов России на китайский рынок;

• Китайский бизнес в РФ получит поддержку в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий;

• Вопросы наращивания взаимных поставок сельхозпродукции войдут в проект документа по социально-экономическому сотрудничеству двух стран до 2030 года, который будет подписан в ближайшее время.

В Нидерландах аграрная журналистка создала политическую партию для защиты фермеров от радикальных экологов и активистов.

Журналистка аграрных изданий Vleesmagazine, Foodmagazine, Nieuwe Oogst Каролина ван дер Плас была возмущена тем, что фермеров всё чаще стали обвинять во всех мировых бедах – от жестокого обращения с животными до климатического кризиса. В 2014 году она устроилась пиарщицей в Нидерландский союз свиноводов, где запомнилась рядом ярких проектов по искоренению массовых заблуждений о животноводстве. Даже создала пародийную премию «Пиноккио», которую присуждали тем, кто больше всех вводит людей в заблуждение в вопросах животноводства. Первым же "победителем" стала местная зоозащитная организация Wakker Dier.

В 2017 г. ван дер Плас объединила вокруг себя единомышленников и основала политическую партию BoerBurgerBeweging («Движение фермеров и граждан»), которая заняла принципиальную позицию по защите фермеров от радикальных экоактивистов и отметилась рядом акций. Самая громкая случилась в 2019 году, когда предложение одного депутата вдвое снизить в Нидерландах поголовье скота привело к масштабным акциям протеста.

Новый виток случился в 2022 году, когда правительство выделило €24,3 млрд на программу закрытия животноводческих хозяйств. Цель всё та же – снизить поголовье животных на треть к 2035 году. Только в этот раз экологи стали требовать ещё и закрытия строек по всей стране, чем навлекли на себя гнев обычных людей, которые увидели в ван дер Плас надежду на защиту своих интересов. В результате её партия получила большинство во всех 12 провинциальных советах, что потенциально даёт ей шанс на премьерство.

В эпоху тоталитарной зелёной повестки и радикального экоактивизма история Каролины ван дер Плас – маленькая революция. И, по сути, маркер реальных настроений общества. Остаётся только пожелать удачи этой смелой женщине.

Инвестиции в маслоэкстракционный бизнес растут. Пошлина на экспорт подсолнечника резко увеличила рентабельность переработчиков.

Мы уже писали, что «Русагро» планирует инвестировать 4,7 млрд рублей в развитие масложировых заводов в Саратовской области. О схожих планах заявляют и другие игроки.

Основной регион выращивания подсолнечника – Поволжье. Соответственно, новые заводы по производству масла появляются именно здесь. Стало известно, что группа «Черкизово» рассматривает возможность строительства маслоэкстракционного завода (МЭЗ) мощностью 200 тыс. тонн в год в Пензенской области.

Строительство МЭЗ также планирует агрохолдинг «Чистополье» в Татарстане. Причём для него это будет новое направления бизнеса. Возможно, компания видит в этом решение проблем собственного сбыта, пострадавшего от введения экспортной пошлины. Однако новому предприятию придётся конкурировать с крупнейшим Казанским МЭЗ мощностью до 450 тыс. тонн масла в год. А ведь в соседних областях есть и другие крупные игроки.

Такой ажиотаж вокруг МЭЗ отражает текущие приоритеты производителей, но в перспективе может перегреть рынок. К тому же, рано или поздно либо экспортную пошлину на подсолнечник уберут, либо аграрии сократят посевные площади под этой культурой. И тогда неизбежно встанет вопрос о сырье для этих заводов.

Сельское хозяйство притягивает детей российской элиты.

Свою аграрную империю в Татарстане строит сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина — Альберт Хуснуллин. В активе его агрохолдинга «Чистополье», созданного только в декабре 2020 года, сегодня уже находится более десяти агропредприятий с общим земельным банком более 100 тыс. га, и бизнес продолжает расти. Компания занимается мясным и молочным бизнесом, а также выращиванием овощей. В 2022 году хозяйства холдинга произвели 28 тыс. тонн сырого молока. А теперь Хуснуллин намерен выйти на рынок переработки с собственным маслоэкстракционным заводом.

Вот ещё пример. Масштабный животноводческий проект в Дагестане анонсировало ООО «Алияк», принадлежащее Гульнаре Керимовой, дочери Сулеймана Керимова. Инвестпроект на сумму 1,3 млрд рублей предусматривает строительство молочной фермы на 400 голов, овцеводческой фермы на 6 тыс. голов, а также цехов по переработке молока и мяса. В будущем предприятие предприятие намерено довести поголовье КРС до 1 тыс. голов, мелкого рогатого скота - до 5 тыс. голов, яков - до 800 голов, лошадей - до 200 голов. Завершение строительства фермы запланировано на конец 2024 года.

Адскую статью выпустил «Коммерсант» – про то, как агростраховщики проработали решение для белгородских аграриев, страдающих от боевых действий и прилетов. Слог в ней как в старом добром СССР, развязка - как в Чернобыле в апреле 1986-го.

Цитируем: «Под особым вниманием страхового сообщества находятся потенциальные убытки аграриев в приграничных с зоной СВО территориях. В этих регионах аграрии несут потери из-за разрушений и невозможности вести сельхозработы. Недавно губернатор Белгородской области докладывал главе государства об этой проблеме. Но еще в прошлом году белгородский губернатор обратился в НСА с просьбой рассмотреть возможность использования механизмов агрострахования для защиты аграриев от этих рисков. «Совместно с крупными страховщиками мы проанализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что действующая нормативно-правовая база не дает возможности организовать такую защиту в рамках агрострахования с господдержкой без изменения федерального законодательства. Это специальные риски»,— важно замечает Корней Биждов.

Однако потребность агробизнеса в защите от таких рисков очевидна. Поэтому НСА, проведя предварительные консультации со страховщиками, рекомендовал белгородским аграриям заключать договоры (вне рамок страхования с господдержкой) со страховщиками, предлагающими страховые договоры от такого рода рисков и располагающими необходимыми компетенциями».

Вы только представьте, какой невероятный объем предварительной работы провели в НСА! Кстати, среди читателей добровольцы на страхование «от такого риска» есть?

Свершилось! Закупочные интервенции вырастут более чем втрое: правительство готовится дополнительно закупить до 7 млн тонн (до 5% урожая) зерна в госфонд. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует АПК. До этого и министр Дмитрий Патрушев, и замминистра Оксана Лут отрицали наличие таких планов.

Объём впечатляет. Государство наконец-то признало, что проблема затоваренности угрожает всему рынку как в моменте, так и долгосрочно. Мера, безусловно, поддержит цены и успокоит аграриев, но нерешёнными остаются вопросы финансирования закупок, хранения таких объёмов и дальнейшего сбыта.

Помимо масштабных интервенций, правительство надеется на рост экспорта, который может достигнуть 62 млн тонн в этом сезоне. Но с рекордным урожаем 157 млн тонн даже эти меры могут оказаться кратковременными и привести рынок к новому сезону с немалыми запасами. Возможно, тогда наконец-то настанет очередь «священной коровы» правительства – экспортных пошлин.

На старте посевной продолжается дискуссия по нишевым культурам, которые неплохо выстрелили в прошлом году на фоне зарегулированных зерновых и масличных. В этом году появился ещё и дополнительный стимул – снижение цен на классические культуры и отсутствие перспектив их роста.

И тем не менее эксперты всё же сходятся на том, что массового перехода на нишевые культуры не будет – слишком высоки риски, и мало площадей. Но плавный рост в этом сегменте продолжится.

В южных регионах более всего востребованы горох, нут, сафлор, кориандр. Эти нишевые культуры хорошо подойдут в качестве вспомогательных - как страховка от падения рентабельности основных культур. Но большую ставку делать на них всё же не стоит, особенно на горох – урожайность трудно предсказуемая и может сильно отличаться год к году. Можно легко уйти в минус.

В Минсельхозе продолжается «мозговой штурм», как помочь агросектору в условиях резкого снижения мировых цен. Но это не то, что вы подумали – речь опять не об отмене экспортных пошлин.

На этот раз экспортёрам могут порекомендовать приостановить отгрузки подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы, чтобы подождать роста мировых цен, которые стремительно падают и тянут за собой внутренние. Например, только за последние две недели подсолнечник в мире подешевел с $600 до $395 за тонну, а в России с 30 тыс. до 20 тыс. руб. за тонну. С такими ценами бизнес становится нерентабельным. То же самое с ценами на пшеницу.

Поможет ли аграрному сектору рекомендация ограничить экспорт – вопрос, мягко говоря, спорный. Особенно на фоне текущей затоваренности внутреннего рынка. Регулятор, с одной стороны, рассчитывает на рост экспорта, чтобы снять излишки с внутреннего рынка, а с другой - планирует рекомендовать приостановить экспорт.

Урожай картофеля в 2023 году может сократиться на 1,6%. Прежде всего за счёт небольших хозяйств и ЛПХ.

На картофельном рынке тоже затоваренность. В прошлом году собрали 18,7 млн тонн, что сказалось на ценах. Только за последний месяц они просели на 13%. А если сравнивать с ценами прошлого года, то падение чуть ли не в два раза: 13,4 руб. за кг в марте 2023 года против 25,1 руб. за кг год назад. В отдельных хозяйствах на складах в феврале хранилось 40-60% урожая.

Однако крупные игроки сокращать площади под картофелем не планируют, а некоторые даже расширяют. Особенно те, у кого есть своя переработка. А вот небольших производителей и ЛПХ текущая рыночная конъюнктура может подтолкнуть к смене культуры, что может снизить общий урожай картофеля в 2023 году примерно на 300 тыс. тонн.

Нидерландские фермеры ударили навозомётами по зелёной повестке.

У этих ребят определённо есть будущее.