Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова по итогам 2021 года увеличил долю канала e-commerce в продажах бакалейной продукции под собственным брендом с 15% до 21%. В натуральном объеме доля онлайн-продаж увеличилась с 10% до 20%.

Компания начала продавать в розницу сахар и крупы на маркетплейсе Ozon в 2019 году. Затем подключились Wildberries и «Утконос». Сейчас «Степь» активно расширяет список онлайн-площадок, скоро будут запущены продажи через «Яндекс.Маркет», «СберМаркет», «Самокат» и др.

По словам гендиректора «Степи» Андрея Недужко, у электронных площадок продаж есть ряд преимуществ перед традиционным ритейлом:

— во-первых, это быстрый запуск и тестирование новинок

— во-вторых, оперативная обратная связь от потребителей

— в-третьих, возможность быстро ответить на изменение потребительских предпочтений.

К тому же, теоретически, полка в e-commerce может быть бесконечной, чего не скажешь про обычные торговые сети. Поэтому ассортимент «Степи» на маркетплейсах тоже будет расширен – добавятся булгур, кускус, полба, нут, киноа, чечевица и зеленая гречка, в ореховой линейке появятся фисташки.

Кондитеры на четверть повысят отпускные цены. Они уже уведомили об этом ритейлеров.

- Зарубежные производители — Mondelez, Mars и Ferrero Rocher — требуют повышения на 10-20%.

- При этом продукция российских брендов — "Юнивеста", "Акконда", "Концепции вкуса" и ГК "Черноголовка" — подорожает на 10-30%.

- "Объединенные кондитеры" пересматривают цену уже второй раз: сперва на 10%, теперь — на 18%. А у KDV рост составит 67%.

Никто не может толком объяснить, откуда такая разница. Варианты есть: например, крупные международные компании имеют большие возможности по амортизации издержек и меньше зависят от падающего рубля.

Проблемы кондитерам доставляет не только слабая национальная валюта, из-за которой сырье подорожало на 30-100%. Некоторые поставщики сахара просто-напросто отказываются отгружать его на переработку. Вероятно, они хотят более выгодных условий.

Производители сладостей могут точно так же поступать с ритейлерами. За недопоставки им вскоре ничего не будет грозить. Продавцы понимают это и чаще всего соглашаются с новыми закупочными ценами при условии, что расти они будут постепенно в течение месяца-двух.

О значительном повышении ценника предупредили также в PepsiCo и принадлежащей ей "Вимм-билль-данн". Их продукция подорожает на 19% и 13,7% соответственно. Такими темпами к концу года продуктовая инфляция может составить 18-25%.

Национальный плодоовощной союз попросил Минсельхоз субсидировать часть затрат тепличных комплексов на энергоресурсы и дать им кредитные льготы.

Союз хочет, чтобы:

1) государство возместило тепличникам затраты на погашение 20% от тела инвестиционного кредита, который был получен на строительство теплиц с досвечиванием, введенных в эксплуатацию после ноября 2018 года

2) были пролонгированы льготные и субсидируемые инвестиционные кредиты, привлеченные на строительство тепличных комплексов, с 12 до 15 лет.

3) тепличникам дали отсрочку платежей по выплате основного долга, погашение которых приходится на 2022 год, по льготным инвестиционным и краткосрочным кредитам на срок до 12 месяцев

4) были увеличены лимиты по стимулирующей поддержке на 1 кг произведенной и реализованной продукции

5) «закрытый грунт» был включен в компенсирующую субсидию для «погектарной поддержки».

Очевидно, что Плодоовощной союз хочет снизить себестоимость продукции, остановить рост оптовых и стабилизировать розничной цены.

Последние шесть лет овощеводство в закрытом грунте развивалось за счет льготных и субсидируемых инвестиционных кредитов сроком на 8-12 лет. Только на строительство и модернизацию тепличных комплексов их было выдано более 300 млрд рублей.

Основная финансовая нагрузка на тепличные комплексы - это выплаты процентов и погашение основного тела кредита, которые в среднем занимают от 20 до 25% от выручки предприятия. При этом, как говорят в Плодоовощном союзе, тяжелее всего тем тепличным предприятиям, которые построены после 2018 года. Они приняли на себя удар ограничений в результате пандемии и с большим трудом и потерями вышли на проектную мощность.

За последние 4 года инвестиционная активность в отрасли сильно сократилась после отмены Минсельхозом в 2018 году механизма поддержки – возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов. При этом теплицы так и остались капиталоемкими, а стоимость оборудования для производства овощей и стройматериалы постоянно растут. Это сильно затрудняет создание новых тепличных комплексов и модернизацию действующих предприятий.

Снижения себестоимости тепличных овощей и повышения ее конкурентоспособности сильно зависит теперь от господдержки. К тому же в отрасли занято более 40 тыс. человек, работа которых зависит от экономической стабильности тепличных предприятий.

Экономист и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод - о продовольственной панике:

«Есть такие люди, которые в ожидании удорожания начинают скупать, тем самым провоцируя это самое удорожание. Каждая торговая система и глобальная торговая система целой страны рассчитана на нормативный потребительский спрос. Каждый день потребляется какое-то количество товара.

Если количество товара выбирается в пять раз больше, чем обычное потребление, то, конечно, полки опустеют, потому что логистика под это не рассчитана. Но когда это специально фотографируют и специально рассказывают, какой кошмар, то мне кажется, таким образом можно рынком манипулировать и, тем самым, спровоцировать повышение цен».

«Русагро» Вадима Мошковича, «Уралхим» Дмитрия Мазепина и «ФосАгро» Андрея Гурьева изменили структуру управления из-за санкций. В компаниях произошли кадровые перестановки и были перераспределены контрольные пакеты акций.

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович оставил пост председателя правления и вышел из совета директоров агрохолдига 10 марта. Также Мошкович снизил количество акций «Русагро» – теперь его доля в группе компаний составляет менее 50%. Совет директоров также покинул Ричард Смайт – по данным Интерфакс, он с 2009 года занимал пост регионального президента Mars в Центральной Европе и СНГ.

Андрей Гурьев, теперь уже экс-гендиректор «ФосАгро», тоже подал в отставку. В настоящий момент должность генерального директора занимает Михаил Рыбников. Из совета директоров вышел также Ксавье Р. Роле.

Гурьев был внесен в санкционный список ЕС 9 марта. В качестве причины там обозначили очевидные факты:

1) «ФосАгро» – крупнейший в Европе производитель фосфоросодержащих удобрений и главный мировой производитель высококачественной фосфатной руды

2) Андрей Гурьев как гендиректор получает выгоду от решений российского правительства

3) Правительство России получает доход от выручки «ФосАгро».

Господа из ЕС на пальцах объяснили важность компании для мировой экономики и ее связь с правительством РФ, но реальных причин для введения санкций так и не назвали. Как и в случае с Мошковичем – Гурьев просто рядом стоял.

Владелец «Уралхим» Дмитрий Мазепин также попал под санкции 9 марта. Он продал контрольный пакет акций. Если до этого ему принадлежали 100% компании, то включение в список ЕС заставило Мазепина продать 52% акций и оставить себе 48%. Он сложил с себя полномочия гендиректора. Новым генеральным директором назначен Дмитрий Коняев, ранее занимавший в компании должность председателя совета директоров. Новым председателем совета директоров стал зампред – Димитрий Татьянин.

В санкционных списках ЕС пишут, что «Уралхим» – крупнейший производитель аммиачной селитры и второй по величине производитель аммиака и азотных удобрений в России. Вывод тот же – Дмитрий Мазепин участвует в отраслях экономики, «обеспечивающих существенный источник доходов правительству РФ».

Логика та же – раз рядом стоит, то его надо записать в список. Оснований – ноль.

Генно-модифицированная говядина безопасна, уверены в американском FDA. Ранее из продуктов животного происхождения агентство одобряло только свинину и лосось.

С помощью технологии CRISPR ученые смогли добиться более тонкой шкуры у коров. Те испытывают меньше стресса, связанного с жарой, и благодаря этому быстрее набирают массу. На рынок их мясо может выйти через пару лет.

Генные модификации могут радикально увеличить предложение продуктов на рынке. Особенно это касается мяса. К сожалению, тренд на здоровое питание заставляет потребителей избегать не только вредных для организма или экологии продуктов, но и содержащих ГМО.

При этом та самая говядина "отредактированных" коров Recombinetics получила оценку low-risk, что на языке государственных ведомств означает "не более опасная, чем любая другая на полке".

С развитием технологии станет возможным производство ГМО-продуктов в большем количестве категорий. И тут в дело вступает маркетинг: необходимо объяснять людям, почему таких продуктов бояться не стоит. Пока, кажется, все усилия направлены на обратное.

«Мираторг» братьев Линников пообещал увеличить производство кормов для домашних животных в 8 раз до 47 тыс. тонн в 2022 году. В рамках импортозамещения. В прошлом году компания произвела 5,5 тыс. тонн кормов.

У «Мираторга» есть все необходимое, чтобы нарастить объемы:

— уже налаженное производство, сертифицированное системой менеджмента качества и пищевой безопасности FSSC 22000

— сырье с собственных ферм

— развитая логистика.

Производство сбалансированного питания для домашних животных под брендом «Мираторг» стартовало в 2019 году в Курской области. Рецептуры кормов разработаны экспертами-нутрициологами по рекомендациям Европейской федерации индустрии производства кормов для домашних животных (FEDIAF).

Приготовьте бидоны: молочной отрасли не хватает упаковки.

Из двух крупнейших компаний-производителей и импортеров асептической тары, Tetra Pak и Elopak, в РФ осталась только одна. Молочники рискуют столкнуться с перебоями в отгрузках. А это может повлечь за собой нехватку продуктов на полках.

Минсельхоз и Минпромторг работают над обеспечением отрасли упаковкой. Соответствующих производственных мощностей в России достаточно, но импортного сырья стало не хватать. Поэтому прорабатываются альтернативные варианты его поставок, например из Китая.

Вообще вариантов избежать дефицита довольно много.

- Можно наладить полный цикл собственного производства асептической тары. Это рано или поздно придется делать, но прямо сейчас проблему это не решит. Требуются годы работы.

- Компании могут выпускать продукцию в других форматах, чтобы экономить упаковочный материал.

- Можно также снизить срок годности молочных продуктов, и тогда для них потребуется менее сложная в изготовлении и полностью российская тара.

- Наконец, еще летом звучали предложения о возврате в обращение тары покупателя — бидонов, бутылок и т.д. Тогда они касались экологической повестки, но сейчас помогли бы справиться с нехваткой упаковки производителей.

Ведущие экспортеры пшеницы повышают закупочные цены в глубоководных портах. «Деметра Трейдинг», например, с 14 марта на Новороссийском зерновом терминале и Новороссийском комбинате хлебопродуктов закупает пшеницу по 18,3 тыс. рублей за тонну, ТД «Риф» на терминале КСК – по 18,6 тыс. рублей за тонну (без НДС).

По данным аналитиков, средние закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% за прошлую неделю выросли на 8,6% до 18,75 тыс. рублей за тонну (без НДС). Скачок стал абсолютным рекордом. Эксперты связывают рост цен с девальвацией рубля и стремительным удорожанием пшеницы на мировом рынке после начала военной спецоперации на Украине.

По данным Международного совета по зерну (IGC), на начало марта стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% на базисе FOB Новороссийск достигла $405 за тонну – на $80 выше, чем неделей ранее.

После некоторой паузы отгрузки пшеницы из России возобновились, экспортеры продолжили закупки. По данным ФТС, с начала сезона по 10 марта Россия экспортировала 28,1 млн тонн зерна, включая 23 млн тонн пшеницы. Это примерно на 30% меньше, чем в прошлом сезоне.

На удорожание также повлияли новости о подписании правительством России постановления, которое вводит запрет на экспорт зерновых культур за пределы РФ до конца сезона 30 июня, за исключением поставок в пределах квоты в 11 млн тонн, включая 8 млн тонн пшеницы. На этих новостях стоимость майского фьючерса на пшеницу на бирже в Париже подскочила на 1,8%, до €377,5 за тонну.

Но появившиеся 14 марта сообщения на лентах информагентств о введении запрета было слишком жестким и не содержало исключений. Оно было воспринято на рынке как угроза введения полного эмбарго на вывоз зерновых из России. Реальный запрет на экспорт пшеницы из РФ серьезно бы изменил ситуацию на мировом рынке, а для Египта, Саудовской Аравии и Алжира, стал бы катастрофой.

Под официальный запрет попадет только экспорт в страны ЕАЭС и вне квот.

ФАС ищет виновных в "сахарной лихорадке".

Ведомство считает, что "отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями".

Поэтому там проверят и производителей, и ритейлеров, и даже дистрибьюторов с оптовиками. Нарушения будут караться мерами вплоть до оборотных штрафов и передачи дел в прокуратуру.

Торговые сети и так уже делают все возможное, чтобы люди не скупали сахар тоннами. Повышение цен — один из способов сдержать спрос, и в данной ситуации его нельзя назвать необоснованным.

А вот действия производителей действительно стоило бы проверить. Коллеги пишут, что те привязывают суммы платежей к валюте, требуют нереалистичных условий поставок и в одностороннем порядке повышают цены на 60-70%. Из-за этого больше всего страдают дистрибьюторы и, конечно, потребители.

У Минсельхоза появился шанс вытеснить с российского рынка импортную генетику в птицеводстве. Отрасль производит мяса птицы на 13% больше, чем потребляет население страны, но генетика цыплят-бройлеров при этом на 94% – импортная.

Главное в птицеводстве – это кросс – запатентованный генетический материал, порода птицы, которая выведена для эффективного массового производства. Он закупается в виде инкубационного яйца российскими производителями у двух крупнейших мировых компаний:

1) Cobb-Vantress, принадлежит американской Tyson Foods, второй по величине в мире мясной компании, владеет кроссом Cobb 500

2) Aviagen, владеет самым популярным в мире кроссом Ross 308.

В РФ есть свой кросс «Смена», который выведен в 1998 году, и работа над ним продолжается до сих пор. В 2020 году Минсельхоз поставил задачу селекционерам «Смены» вывести конкурентный кросс, чтобы на 15% заместить им Cobb 500 и Ross 308 к 2025 году. Ведомство планировало выделить на этот проект 7,4 млрд рублей.

И вот, российский кросс «Смена 9» был выведен вместе с Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом птицеводства РАН (ВНИТИП РАН). И в 2021 году – запатентован.

Сколько денег ушло на генетику, а сколько осталось на внедрение кросса в птицеводческий бизнес – не разглашается. Но западные санкции пойдут российскому птицеводству очевидно на пользу.

Российский птицеводческий союз уже взял дело в оборот. По словам гендиректора ассоциации Галины Бобылевой, российские птицефабрики в течение ближайших двух лет могут быть полностью переведены на кросс «Смена 9». Нужны лишь деньги на разведение птиц. А в нынешних экономических и логистических ограничениях агрохолдинги сами переключатся на российскую генетику. И не нужно будет никого упрашивать и убеждать.

По ключевым показателям «Смена 9» превосходит зарубежные аналоги. Например, в сравнении с иностранным кроссом Ross 308 живая масса цыплят-бройлеров в 35-дневном возрасте выше на 4,7%, среднесуточный прирост – на 2,1%, сохранность – на 2,2%, индекс продуктивности – на 6,8%. При этом цена российского кросса еще до изменения курса валют была в 1,5-2 раза ниже зарубежных.

Птиц кросса «Смена 9» будут выращивать на фабриках, которые до этого были остановлены. Такие заводы реконструируют и запускают снова, например, в Нижнем Новгороде уже начали выращивание первой группы птиц нового кросса. Дальше – больше.

Если судить по данным NielsenIQ, спрос на некоторые категории действительно можно назвать ажиотажным.

- Продажи бакалеи за последнюю неделю февраля и первую неделю марта выросли на 46% год к году.

- При этом по сравнению с двумя предыдущими неделями они увеличились на 35,7%.

- Самый быстрый рост из потребительского сектора за этот период показали товары для ухода за младенцами — 71,7%.

- Такие высокие показатели в деньгах обусловлены не инфляцией, а скачком продаж в натуральном выражении.

- Тренд наметился еще в конце февраля.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар. Потому что в России достаточные запасы и круп, и сахара – дефицита нет.

Но есть тревожное социальное настроение. Поэтому люди пытаются «подложить себе соломки» и, чтобы хоть как-то успокоиться – скупают то, на что хватает денег, чтобы почувствовать некоторую опору. А т.к. у большинства людей денег хватает только на еду, то закупают то, что дешево, долго хранится и дает быстрый доступ к калориям.

Поэтому про массовую скупку людьми свежей говядины и морозильников для нее – мы нигде не слышим.

Матвиенко на самом деле правильные слова говорит:

«Сейчас ответственность каждого: как нашего общества, так и наших граждан – понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника... Не надо столько сахара, в таком количестве сахар никто не употребляет».

Надо спокойно работать и не поддаваться панике. Гречка никуда не денется. А польза сахара вообще сомнительна.

В Ульяновской области нехватка семян подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы. Власти региона спешно закупают российский семенной материал, чтобы успеть до начала посевной – осталось приобрести 20% от потребности.

Общая посевная площадь в Ульяновской области должна составить 1,087 млн га, из которых на зерновые отведено 617 тыс. га, на подсолнечник – около 290 тыс. га, кормовые культуры – 98,9 тыс. га, сахарную свёклу – 9,4 тыс. га, на картофель и овощи – соответственно 1,4 и 1,5 тыс. га.

Для проведения весенне-полевых работ в регионе потребуется 5,6 млрд рублей. Из них 1,9 млрд рублей планируется потратить на минудобрения, 882 млн рублей – на закупку семян, 1 млрд рублей – на средства защиты растений и около 1,3 млрд рублей – на ГСМ и запчасти.

Для ульяновских аграриев запланировано 150 млн рублей бюджетных средств в качестве господдержки, в т.ч. 120 млн рублей из федерального бюджета.

Яйца подорожали раньше, чем положено.

Обычно цены на них растут за месяц до Пасхи (в этом году — 24 апреля). Но из-за кризиса изменение стало заметно уже за полтора месяца.

Уже сейчас себестоимость яиц выросла на 10%, а отпускные цены — на 15-25% в зависимости от категории. Через несколько недель рост может составить уже 15-40% и 30-40% соответственно.

Традиционное подорожание объясняется тем, что производители стремятся накопить "подушку". Она нужна им, чтобы пережить летний период низкого спроса. Но из-за того, что импорт составляет 30% себестоимости яиц, в этом году процесс пошел быстрее.

Не факт, что розничные цены вырастут пропорционально отпускным. Яйца — один из базовых продуктов, и сети могут предпочесть пожертвовать частью прибыли, чтобы не привлекать ненужное внимание госорганов.

Производители тоже пытаются смягчить увеличение стоимости. Например, часть птицефабрик начала поставлять яйца в упаковках по 30 штук. Это не слишком масштабируемый вариант: большинство крупных ритейлеров нуждаются в поставках яиц в меньшей таре.

⚡️ Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) отменила пошлины на импорт продовольственных товаров в Россию на полгода.

Решение касается животной и молочной продукции, овощей, семян подсолнечника, соков, сахаров, какао-порошка, аминокислот, крахмалов, ферментов и других пищевых продуктов.

Льготный режим импорта будет действовать с 1 апреля до 30 июня. Вместе с отменой пошлин будет введен упрощенный режим сертификации ввозимой продукции.

Систему ветеринарного образования нужно менять. Наконец-то это поняли и в Совете Федерации. Недавно первый зампред комитета по аграрной политике Сергей Митин озвучил проблему:

«За последние 5 лет мировая ветеринария сделала огромный шаг вперед. Появились новые методы диагностики, лечения, реабилитации животных. Важным направлением стали инновационные биотехнологии. Но российская система образования на этот вызов никак не отреагировала».

Производству ветпрепаратов нужны ученые и технологи нового уровня. Поэтому система среднего специального и вузовского ветеринарного образования требует серьезного пересмотра.

Ежегодный выпуск ветеринарных специалистов общего профиля - 4-5 тыс. человек в год. Но только 65% из них трудоустраиваются по специальности. Это, мягко скажем – неудовлетворительно.

Митин озвучил также здравую идею, что нужно уточнить перечень специальностей и от общего профиля в высшем образовании перейти к подготовке специалистов, «которые готовы решать узконаправленные задачи в реальном секторе экономики».

Минобрнауки, Академия наук и профильные ветеринарные и зоотехнические вузы в ближайшее время определят этот список самых востребованных специальностей в современной ветеринарии.

Недавно Алабуга запустила отбор для пищевых и с/х проектов на сумму 50 млрд рублей.

Каким образом они умудряются финансировать проекты на 50% от общей стоимости завода – большой вопрос.

Но даже если не копаться в структуре субсидорования проектов, а принять эти 50% как факт, становится очевидно – Алабуга хочет забрать всю новую пищевку себе.

Это серьёзный повод задуматься для всех остальных ОЭЗ, как им повысить свою конкурентоспособность перед Алабугой.

​​Индия хочет отобрать у России статус главного экспортера пшеницы. По словам индийского министра торговли и промышленности Пиюша Гояла, страна нарастит экспорт зерновой на фоне падения отгрузок из России и Украины.

Ожидается, что урожай пшеницы в Индии в 2021-2022 сельхозгоду вырастет до 110 млн тонн. В прошлом сезоне он составил 108 млн тонн.

Чтобы стать ведущим мировым экспортером пшеницы, Индия планирует увеличить число вагонов для перевозки пшеницы в порты, построить там дополнительные хранилища и привлечь лаборатории для проверки качества зерна. По оценкам экспертов, эти меры способны увеличить экспорт пшеницы из Индии с текущих 7 до 10 млн тонн.

Власти Индии увидели для себя окно возможности, но как его использовать, чтобы реализовать свои амбиции стать мировым лидером в экспорте пшеницы – пока не поняли. Экстенсивные решения не приведут к кратному росту. А чтобы сравняться по объемам с Россией, Индии нужно вырастить свой экспорт в 5 раз.

Более того, в мире назревает кризис в поставка удобрений, и Россия, похоже, единственная страна, которая может с ним справиться без заметных потерь. А девальвация рубля пойдет на руку российским экспортерам.

Амбиции Индии – это конечно хорошо, но пока что они разбиваются о суровую реальность.

⚡️ «Мираторг» братьев Линников подвергся хакерской атаке. По данным Росссельознадзора, кибератака нарушила деятельность нескольких предприятий, каких именно в ведомстве не уточняют.

В агрохолдинге уверяют, что нормальная работа компьютерных сетей и информационных систем будет восстановлена в ближайшее время. А перебоев в поставках и отгрузках не будет.

Не хотим давать подсказок хакерам, надеемся, что они нас не читают, но вот птицеводам подсказки точно нужны. Если будут взломаны цифровизированные системы вентиляции в птичниках, то все поголовье задохнется. Задуматься о кибербезопасности своих систем надо прямо сейчас.

Нехватка тары все-таки вызвала перебои с отгрузками.

В основном они коснулись производителей молока и соков, поскольку больше всего не хватает тетрапака и пьюрпака. Хотя часть ритейлеров уверяет, что у них все в порядке, другие активно ищут новых поставщиков и альтернативные виды упаковки. Рассматриваются даже бидоны.

Объем российского рынка упаковки — $20 млрд. Из них 80-85% приходится на отечественные заводы. Многие из них принадлежат иностранным компаниям, и все используют иностранное сырье и оборудование.

За месяц подорожание тары в зависимости от вида составило 30-120%. В связи с этим бизнес принимает экстренные меры.

- Некоторые российские компании, такие как Sylvamo и Mondi, пробуют заменить иностранное сырье на отечественный пищевой картон. Даже в случае успеха обеспечить рынок они не смогут, так что ноу-хау придётся делиться.

- Национальная конфедерация упаковщиков, Национальный плодоовощной союз и "Союзмолоко" хотят расширить список упаковочных материалов, к которым применяется нулевая ввозная пошлина.

- Пекари предлагают продавать хлеб без упаковки. Роспотребнадзор пока сопротивляется.