​​Агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова вышел из овощного бизнеса. Компания продала агрокомбинат "Южный" площадью 144 га в Карачаево-Черкесии. Тепличный комплекс производит 45 тыс. тонн огурцов и томатов в год. Причин для продажи было несколько.

Во-первых, комбинат сильно устаревший. Предприятие построено еще в 1970-х годах. Тепличные технологии с тех пор ушли далеко в перед. Производительность агрокомбината в 3 раза ниже, чем у "Роста" или "Моего лета".

Во-вторых, "Степь" решила сфокусироваться на растениеводстве, агротрейдинге и молочном животноводстве. Деньги от продажи актива, около 1 млрд рублей, компания вложит в покупку новой земли и реконструкцию молочной фермы "Чапаевское" в Ставропольском крае. Это принесет агрохолдингу дополнительные 100 тыс. тонн молока в год.

Покупателем тепличного комплекса "Южный" стал Аслан Каракотов, партнер Арсена Салпагарова по АПК "Возрождение". Плюс агрокомбината в его местоположении, где 300 солнечных дней в году. Доступ к естественному свету и теплу позволяет сильно сэкономить на модернизации. А она явно потребуется комбинату через несколько лет, когда Аркадий Абрамович запустит свой "Гринхаус" на 300 га в 2024 году.

Не все обратили внимание, как Дмитрий Патрушев не смог убедить Владимира Путина на прошедшем совещании по АПК. Министр просил увеличить размеры субсидий на льготные кредиты, опираясь на то, что аграриев ждёт снижение спроса со стороны конечных покупателей. Но поддержки президента он не нашёл.

Рост сельского хозяйства в 1 квартале 2020 года - +3% к прошлому году. Пищевая промышленность выросла за год на 9%. Опираясь на эти данные, Путин исключил, что отрасль ожидает спад, который нужно компенсировать внеочередными миллиардами из бюджета.

Важно еще одно решение президента. Путин распорядился увеличить капитализацию Росагролизинга на 6 млрд рублей. Этого хватит на 1,5 тыс. единиц новой техники для аграриев.

Также президент обратил внимание министра, что страна импортирует продовольствия на $5 млрд больше, чем экспортирует. $30 млрд против $25 млрд. У главы Минсельхоза появилась стратегическая задача - сокращать импорт и наращивать экспорт.

Урожай озимых культур сократился на 30% из-за холодной и сухой весны. Пострадали Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края. Полностью погибла озимая пшеница на площади 52 тыс. га и еще на 800 тыс. га - сильно повреждена. 22 тыс. га сахарной свеклы пришлось пересеивать заново.

Страховые компании компенсируют до 50% ущерба, т.к введен режим ЧС. В Краснодарском крае на поддержку агрострахования выделили 334 млн рублей из бюджета.

"Мираторг" - крупнейший агрохолдинг страны, с которым всё непросто. Чтобы понять логику развития этого гиганта, мышление нужно соответствующее.

Во-первых, 1 млн га земли стоимостью 45 млрд рублей. Во-вторых, крупнейший производитель свинины - почти 500 тыс. тонн в год. В-третьих, лидер на рынке российской говядины - 150 тыс. тонн в год. Крупнейший размер выручки в АПК - 125 млрд рублей в год. Самая большая кредитная нагрузка - 77 млрд рублей. И легендарная господдержка, цифры которой все хотят узнать, но они тщательно скрываются.

Пока все обсуждают ежегодные миллиардные убытки агрохолдинга и пытаются связать "Мираторг" с бывшим премьером Медведевым, внимательный глаз заметит прямое влияние президента на становление и успех компании.

В 2004 году Владимир Путин запустил гонку за продовольственной безопасностью страны. После этого в АПК потекли миллиарды. Братья Линники, владельцы "Мираторг", переключились с импорта мяса на развитие производства внутри страны. Компания начала осваивать кредиты и господдержку.

Поворотная веха в истории холдинга - 2009 год. Тогдашний глава правительства Путин, будучи членом наблюдательного совета ВЭБа, одобрил "Мираторгу" кредит на 21 млрд рублей. А с 2013 года президент лично ведет переговоры с главами азиатских государств о поставке мяса на их рынки. В частности, мартовская отгрузка 200 тонн говядины в Китай - это плод семилетних переговоров на высшем уровне.

Это начало долгой и трудной окупаемости "Мираторга" - через наращивание экспорта мяса на фоне дешевого рубля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что планирует сократить экспорт зерна и направить его на внутреннее потребление. Такое заявление он сделал после совещания президента по АПК, когда стало понятно, что Кубань потеряет 30% урожая.

Желание губернатора выглядит как патриотичный жест ради продовольственной безопасности страны. Но намерение сократить экспорт не имеет никакого отношения к реальности.

Во-первых, у Кондратьева нет на это полномочий. Только федеральные власти определяют экспортную политику страны. Во-вторых, даже при 30% потере урожая озимых Краснодарский край не выходит за рамки продовольственной безопасности.

Похоже, что губернатор поторопился.

Сейчас в России тот исторический период, когда кредит для АПК важнее денег.

Ставка льготного кредита для сельхозпредприятия - 4,6%. Она ниже ключевой ставки ЦБ (5,5%) и в рамках официальной инфляции (3,8-4,8%). Это значит, что банки, которые участвуют в программе льготного кредитования, зарабатывают не на аграриях.

Минсельхоз перечисляет банку сумму, которая покрывает разницу между коммерческой и льготной ставкой банка. Например, Сбербанк выдал агрохолдингу "Х" 1 млрд рублей на 1 год на посевную по льготной ставке 4,6% под залог урожая. Допустим, рыночная стоимость кредита - 9,6%. Аграрий получил урожай, продал его и вернул 1,046 млрд рублей. За это Минсельхоз перевел из бюджета в банк 50 млн рублей в качестве благодарности за поддержку.

Так работает механизм льготного кредитования - почти бесплатные деньги для сельского хозяйства.

​​Одному из ведущих молочных заводов юга России сейчас очень плохо. "Нальчикский молочный комбинат" потерял своего главу. Шамсудин Якубов, основатель и гендиректор комбината недавно скончался от коронавируса в элитной частной клинике Лапино. В июне бизнесмену исполнилось бы всего 50 лет. Отец Шамсудина Шамхан, уважаемый чеченский старейшина, ушел из жизни в той же подмосковной клинике с тем же диагнозом.

Получив в 1992 году экономическое образование, Шамсудин Якубов решил заняться бизнесом. К делу подключились его большая семья и друзья. Начав с торговли продуктами питания, Якубов в 1998 году приобрел "Нальчикский молочный комбинат". Понимая, что на отечественном оборудовании молочный бизнес не построить, предприниматель заменил его на немецкое, американское и японское. Он постоянно стажировался в Америке и Европе, а технологов перевез из Германии.

Сейчас комбинат перерабатывает 300 тонн молока в сутки и производит молочную продукцию под брендами "Чабан", "Новая деревня", "Альпийская ферма". У завода собственные торговые дома и региональная розничная сеть на Кавказе, в Ростовской области и еще 15 регионах России. Завод поставляет продукцию в сети Х5, Ашан, Метро, Утконос, Билла и др.

В интервью Дмитрию Потапенко в 2018 году Якубов говорил, что с большой осторожностью относится к кредиту для бизнеса и готов использовать его лишь в крайнем случае. Годом позже ВТБ одобрил Якубову льготный кредит в 100 млн рублей на 1 год, чтобы закупить достаточный для производства объем молока у фермеров. Учитывая, что прибыль предприятия всего лишь 81,3 млн рублей, в этом году комбинат в лучшем случае сработает в ноль.

Коллеги Якубова пишут в соцсетях, что он был талантливым руководителем. После его ухода завод остается под управлением его братьев, которым точно потребуется талант, чтобы удержать бизнес на плаву.

Совещание с президентом пошло на пользу АПК Крыма. Глава республики Сергей Аксенов похвастался на своей странице во ВКонтакте, что отрасль в 2020-2024 годах получит 13,4 млрд рублей господдержки.

Аксенов рассказал, что в Крыму сейчас развивают плодовые насаждения и виноградарство, заложили уже 745 га и еще 1,5 тыс. га заложат осенью. Но он не рассказал о том, как будут устроены системы орошения плодовых угодий. А этот вопрос - важнее самих насаждений, потому что орошение в Крыму поднимает урожайность на 200%. Об этом сообщил в 2016 году глава департамента мелиорации Валерий Жуков.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал в 2014 году, и площадь орошаемых земель на полуострове сократилась с 402 тыс. га до 10 тыс. га. За 5 лет внутренние каналы и скважины подняли площадь орошения лишь до 15 тыс. га.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Григоренко сообщил в 2016 году, что из-за дефицита воды сельское хозяйство региона теряет 14 млрд рублей в год. Сообщение было удалено с официального сайта правительства республики, но оно осталось в веб-архиве.

Объем производства в сельском хозяйстве Крыма в 2019 году - 52,6 млрд рублей. Если восстановить систему орошения земель хотя бы до прежнего уровня, то объем АПК в регионе вырастет на 27%.

Весной в Крыму выпало только 25% от нормы осадков, а Симферопольское водохранилище и ряд других - почти высохли. Вопрос водоснабжения АПК в регионе стоит особо остро. Но его сейчас как будто замалчивают.

В Вологодском районе, территории вокруг Вологды, затопило большую часть сельхозугодий. На сегодняшний день там засеяно лишь 18 из 33 тыс. га. С одной стороны, холодная погода и дожди привели к нарушению вегетативного периода и вымоканию посевов. С другой – техника не может выйти на поля. Введен режим ЧС.

Россельхозбанк за четыре месяца этого года выдал аграриям кредитов на 520 млрд рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году. 83% из них - по программе льготного кредитования. Предприятия малого и среднего бизнеса составляют 87% от общего числа заемщиков в АПК.

Господдержка в АПК усилилась, это факт.

Крупнейшее молочное предприятие Хабаровского края АО "Хорское", незаконно проданное китайским бизнесменам, вернулось к государству. Но уже без коров.

"Хорское" было выставлено на аукцион в 2017 году. Тогда им заинтересовалось "Русагро". 100% акций компании были в имуществе Хабаровского края. Молочная отрасль в регионе в упадке, ее надо развивать. Прибыль ведущей молочной фермы края - не более 20 млн рублей в год.

Но "Русагро" в аукционе решило не участвовать. Вместо него на торгах было два покупателя: ООО "Хабаровский аграрий" и некое частное лицо. "Хабаровский аграрий" приобрел "Хорское" за 197 млн рублей. Владельцем роботизированной фермы, 2215 коров австралийской породы, 93 зданий и 13,5 тыс. га земли стал Спартак Хачатрян, который отказался комментировать свои планы по развитию предприятия. И спустя некоторое время все имущество от Хачатряна перешло в собственность к китайским бизнесменам.

"Хорское" владело молочным брендом "Хорская буренка". Когда марка перестала продаваться, выяснилось, что китайские бизнесмены уничтожили поголовье и стали выращивать сою. Этот факт побудил УФАС начать разбирательство в арбитражном суде, подозревая сговор участников торгов.

Арбитражный суд признал сделку по продаже "Хорского" недействительной. Предприятие (точнее то, что от него осталось) вернулось в собственность Хабаровского края.

Стало известно, что Штефан Дюрр, владелец "Эконивы", крупнейшего в России производителя молока, рефинансировал в Россельхозбанке долг перед Альфа-банком.

Структурам Михаила Фридмана, владельца Альфа-банка, принадлежали 16% акций немецкой Ekosem-Agrar, головной компании "Эконивы". После рефинансирования Дюрр выкупил этот пакет акций и прибавил их к своим 42,84%. Таким образом, Альфа-банк больше не является бенефициаром "Эконивы".

Чистый долг агрохолдинга при этом вырос до €1,244 млрд против €0,83 млрд на конец 2018 года.

​​Председатель тамбовского Агропромышленного союза, бывший вице-губернатор по АПК Сергей Иванов вышел из-под домашнего ареста. Экс-чиновник - фигурант уголовного дела о попытке мошенничества в особо крупном размере. После самоубийства другого фигуранта, вице-губернатора Глеба Чулкова, домашний арест Иванова прекращен.

Господин Иванов занимал должность вице-губернатора Тамбовской области по АПК с 2015 года по март 2020-го. Регион лидирует по объемам производства мяса птицы в России.

До 2015 года Иванов был замдиректора "Токаревской птицефабрики", которая входит в Группу агропромышленых предприятий "Ресурс". Агрохолдинг - второй после "Черкизово" производитель мяса птицы в стране и ведущий экспортер мяса бройлеров. На "Токаревской птицефабрике" производят продукцию под брендами "Благояр" и An-Noor. Мощность производства - 150 тыс. тонн в год. An-Noor - имеет международные сертификаты халяль и поставляется в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн.

🚜 Сбербанк, Cognitive Pilot и «Русарго» начали промышленное внедрение беспилотных систем в сельхозтехнику

Систему 🏷Cognitive Agro Pilot планируется установить на 242 зерноуборочных комбайна в Белгородской, Тамбовской, Курской и Орловской областях. Внедрение будет проводиться поэтапно в течение уборочных кампаний 2020-2021 гг. Она позволит снизить себестоимость зерна на 3-5% и сократить потери при уборке до двух раз.

👤Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies):
«Пока присутствие водителя за рулем комбайна во время проведения работ будет обязательным. Однако автоматическая система управления позволит ему в большей степени сосредоточиться на управлении и контроле других параметров технологического процесса уборки урожая».

🔗 Источник: https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=378acf9f-aa8f-44cb-ac96-f536c13d8291&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS

🕓 В начале мая была завершена первая сделка по продаже системы автономного управления Cognitive Agro Pilot

"Приморская соя", входящая в состав "Русагро" Вадима Мошковича, готовится к ликвидации. Компания управляет Уссурийским масложировым комбинатом, крупнейшим на Дальнем Востоке производителем соевого масла, жмыха, майонеза и мыла. Завод входит в список системообразующих предприятий, но несмотря на это, он остановлен с начала 2020 года, а его оборудование готовится к распродаже.

Вице-губернатор края Александр Костенко пытался сохранить предприятие. Но его письма и планы по модернизации завода не нашли поддержки в Минсельхозе. Следующим шагом Костенко может стать апелляция к приоритетам президента, которые глава страны озвучил на совещании по АПК - сохранение рабочих мест, развитие переработки и системообразующих предприятий. Но и здесь нет гарантий, что чиновник будет услышан, потому что решение уже принято.

Управляющий "Русагро" Максим Басов рассказал, что главная причина для ликвидации завода - его невозможность работать в прибыль. С соевым маслом проблем нет, оно хорошо продается и в Китай, и в Корею, и на территории России. Но масло - это меньшая часть из продуктов переработки сои. Большие проблемы со шротом.

Агрохолдинг пять лет пытался вывести завод в прибыль. Тактики были разные. Во-первых, возили шрот с Дальнего Востока в Сибирь, на Урал и в европейскую часть России. Не помогло. Издержки на транспорт убили всю рентабельность. Кроме того, продукт не выдержал конкуренции по качеству с новыми заводами из европейской части. Во-вторых, пытались отжимать маржу у местных фермеров, назначая минимальные закупочные цены на сою. Тоже не помогло. Фермеры дошли до грани рентабельности и подняли бунт, позвали на помощь власть.

Третьим и последним шагом стала ликвидация нерентабельного бизнеса. "Русагро" приобрело завод в 2015 году, выкупив его долги. На сегодня, основным кредитором "Приморской сои" является сам агрохолдинг. Долг завода перед материнской компанией 0,54 млрд рублей. Кроме этого, 19 млн рублей - долг по зарплате сотрудникам и платежам в бюджет. Решение "Русагро" ликвидировать убыточный актив, чтобы хоть как-то компенсировать долг, вполне понятное.

280 сотрудникам завода предложили занять вакансии внутри структур "Русагро". Впереди "Приморскую сою" ждет банкротство и продажа активов на 339 млн рублей, которые пойдут на погашение долгов.

В таможенных данных о российском экспорте зерновых и масличных появилась аномалия, которую трудно объяснить. В марте из Смоленской области в Белоруссию было отправлено 5,2 млн тонн сои, 400 тыс. тонн пшеницы и 300 тыс. тонн подсолнечника.

Данные из ряда вон выходящие. Месячный экспорт сои вдруг больше, чем весь годовой российский урожай (4,4 млн тонн). А отгрузки пшеницы и подсолнечника в Белоруссию сопоставимы с годовым импортом страны.

Аномальные данные могут быть связаны с запретом на экспорт сои, пшеницы и подсолнечника с апреля по июнь за пределы ЕАЭС. Белоруссия входит в Евразийский экономический союз, поэтому есть несколько объяснений. Первое, через нее могли предусмотрительно вывезти продукцию заранее, чтобы не привлекать внимание в период запрета. Второе, оформить декларации задним числом, но это уже пахнет махинацией.

​​Растиражированная новость о том, что "Агрокомплекс им. Ткачева" занял третье место в рейтинге российских землевладельцев, обогнав "Русагро", отвлекает от реального положения дел.

Если строить рейтинг лишь по площади сельхозугодий, как это делают консультанты из BEFL, то ситуация выглядит плоской. "Агрокомплекс" приобрел за год 4 тыс. га и его угодья выросли до 653 тыс. га. "Русагро" потеряло за год 7 тыс. га и ее угодья сократились до 643 тыс. га.

Но если учесть, что владения Ткачева - в ЮФО, а земли Мошковича - в ЦФО и Приморье, то становится очевидно, что "Агрокомплекс" борется не с "Русагро".

Тогда с кем?

Несмотря на то, что у семьи Ткачевых земли меньше, чем у "Мираторга" (1 млн га) и "Продимекса" (865 тыс. га), они владеют самой дорогой в России землей. "Агрокомплекс им. Ткачева" возглавляет рейтинг латифундеров по стоимости угодий - ок. 70 млрд рублей за 653 тыс. га. Земля в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях наиболее дорогая, потому что самая плодородная. Для сравнения, стоимость 1 млн га "Мироторга" всего 45 млрд рублей, т.к. они расположены в основном в ЦФО - Тульской, Курской, Брянской, Орловской, Калужской и других областях.

Настоящий конкурент Ткачевых - Владимир Евтушенков и его агрохолдинг "Степь", который владеет землями в тех же регионах, что и "Агрокомплекс". А по стоимости земли Евтушенкова занимают второе место после угодий Ткачевых - около 60 млрд руб.

Кроме того, "Степь" возглавляет рейтинг наиболее динамичных агрохолдингов в стране. Площади сельхозугодий "Степи" выросли за 6 лет на 300%. И за последний год, по данным тех же консультантов из BEFL, Евтушенков приобрел 141 тыс. га - больше всех в стране.

К разговору о конкуренции Ткачева с Евтушенковым.

Главная разница между "Агрокомплексом" и "Степью" в том, что первый уже сделал все свои земельные приобретения, а второй - только начал.

Платежи по кредитам "Агрокомплекса" за приобретенные земли достигают 10 млрд рублей в год. Гигант два года подряд несет убытки и третий год также может остаться без прибыли. Ткачевым больше не на что покупать новую землю. Им бы сохранить что есть и остаться на плаву. Компания судится за каждые 50 га, которые у них хочет отнять Краснодарский край.

А "Степь", тем временем, ищет любую возможность для приобретения земли. До конца года агрохолдинг Евтушенкова планирует купить на торгах 80,5 тыс. га обанкротившегося "Зерно Дон". Эта покупка выведет компанию на пятое место в рейтинге BEFL. Главный конкурент "Агрокомплекса" уже в лидерах по размерам земельного банка в Ростовской области.

Понятно, что Евтушенков пристально наблюдает за состоянием бизнеса Ткачевых. Как только "Агрокомплекс" потеряет устойчивость на рынке, "Степь" сразу же скупит его земельные активы.

Центр Агропродовольственной политики при институте РАНХиГС призвал власти открыть границы для трудовых мигрантов. Эксперты провели исследование и обнаружили острую нехватку сезонных рабочих в сельском хозяйстве.

В российском АПК занято до 500 тыс. иностранцев - граждан бывшего СССР, Китая, Вьетнама и Кореи. С 18 марта Россия ограничила въезд для иностранных граждан из-за пандемии на неопределенный срок. Такое решение остановило поток трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства.

С апреля в Минсельхоз поступают письма о дефиците сезонных рабочих. Например, в Волгоградской области таковых 22 тыс. человек. Половина из них - иностранцы, которых сейчас не хватает. Астраханской области не хватает 6 тыс. человек, а к осени эта цифра вырастет до 8,5 тыс. Союз производителей ягод предупредил министерство, что своими силами предприятия на юге страны смогут собрать не боле 20% урожая. А это значит, что потери в отрасли составят 1,5 млрд рублей.

Но у власти есть свой план. И он расходится с тем, что предложили в РАНХиГС. Минсельхоз оценил дефицит сезонных рабочих всего в 23 тыс. человек. И планирует решить проблему, привлекая к работам студентов, заключенных и тех, кто потерял работу из-за пандемии. Эксперты по агропродовольственной политике считают такой подход министерства непрофессиональным.

Институт предлагает обратить внимание на опыт Германии. Страна ежегодно использует труд 300 тыс. мигрантов из Румынии и Польши для сезонных работ. Немецкие специалисты разработали цифровую платформу. Она помогает точно оценить потребность предприятий в сезонной рабочей силе и адресно привлекать иностранцев. В этом году Германия планирует привлечь 80 тыс. трудовых мигрантов, соблюдая при этом жесткие меры безопасности.

​​У агрокомбината "Московский" появился новый совладелец. 35,39% компании теперь принадлежат структурам девелоперской группы "Абсолют" Александра Светакова (№49 в российском списке Forbes, в 2007 году продал бельгийцам "Абсолют Банк" за $1 млрд, партнер Араза Агаларова в благотворительных проектах).

Некоторое время назад "Абсолют" и "Московский" начали обсуждать передачу 50 га земли под застройку жильем. На конец 2019 года теплицы агрокомбината занимали 73 га. Но почти 60 га теплиц устарели настолько, что на их месте выгоднее построить жилье. Появление нового бенефициара в структуре компании - логичное продолжение диалога.

Агрокомбинат систематически сокращает площадь устаревших теплиц. Сначала со 115 га до 73, теперь - до 15 га. Территориально предприятие относится к Москве. Это значит, что для него не предусмотрена господдержка. А расходы на владение дорогой землей и электроэнергию при низкой производительности устаревших теплиц делают бизнес нерентабельным.

13 лет назад, владелец агрокомбината Евгений Сидоров говорил, что займется строительством лишь в одном случае: если не сможет модернизировать все устаревшие теплицы, чтобы поднять производительность на 40%. С тех пор ничего не изменилось, урожайность теплиц такая же - 30 кг овощей с 1 кв. м в год.

Значительно сократив площади теплиц, "Московский" откажется от производства томатов, огурцов и баклажанов. Главным фокусом для предприятия станет производство зелени, салатов в горшочках и цветов, которые выращивает агрокомбинат на оставшихся 15 га. Эта часть бизнеса по-прежнему имеет высокую рентабельность.

Татарстан смог наладить орошение 30 тыс. га сельхозугодий за несколько лет. В республике восстановлены в том числе 600 га интенсивных садов на капельном поливе. Реконструировано 450 технических водоемов и 887 сооружений. В 109 хозяйствах налажена работа 367 дождевальных машин.

Регион теперь полностью обеспечивает себя картофелем и овощами, производимыми на орошаемых землях. Общая стоимость всех работ по восстановлению мелиорации - 2,5 млрд рублей. Это прекрасный пример для Крыма, чья катастрофа с орошением обходится АПК ежегодными потерями в 14 млрд рублей.