Открывается окно IPO в США
На следующей неделе в четверг пройдет два IPO компаний Bicara Therapeutics Inc. и Zenas BioPharma Inc.
Bicara Therapeutics — это биофармацевтическая компания, которая разрабатывает препарат ficerafusp alfa для лечения рака головы и шеи.
Zenas BioPharma занимается разработкой иммунологической терапией.
Торги в пятницу, обе компании по оценкам меньше $1 млрд.
Попробуем разобрать и возможно поучаствовать🤝
#ipo #сша #bcax #zbio
На следующей неделе в четверг пройдет два IPO компаний Bicara Therapeutics Inc. и Zenas BioPharma Inc.
Bicara Therapeutics — это биофармацевтическая компания, которая разрабатывает препарат ficerafusp alfa для лечения рака головы и шеи.
Zenas BioPharma занимается разработкой иммунологической терапией.
Торги в пятницу, обе компании по оценкам меньше $1 млрд.
Попробуем разобрать и возможно поучаствовать🤝
#ipo #сша #bcax #zbio
Новости по инфляции в США разочаровали инвесторов, но главное не данные, а событие как тригер для дальнейшего движения.
По рынкам, как фондовому рынку, так и по BTCUSDt открывали вчера позиции по опционам put на QQQ, и опционам put на BTCUSDt.
Ожидаю дальнейшее снижение рынков и рост TLT.
#акции #сша #крипта #btc #qqq
По рынкам, как фондовому рынку, так и по BTCUSDt открывали вчера позиции по опционам put на QQQ, и опционам put на BTCUSDt.
Ожидаю дальнейшее снижение рынков и рост TLT.
#акции #сша #крипта #btc #qqq
На текущей неделе на рынке США пройдет три IPO сделки. Можно будет поучаствовать как через Фридом Финанс через пре-маркет, так и с локапом в 93 дня через стороннего контрагента.
Что за компании?
1️⃣ Zenas BioPharma (ZBIO) - компания разрабатывает методы лечения аутоиммунных и воспалительных заболеваний.
Диапазон размещения: $16-18
Объем размещения: $199,9 млн
Капитализация: $651,39 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup
Дата торгов: 13 сентября 2024
2️⃣ MBX Biosciences (MBX) - компания разрабатывает точные пептиды для лечения эндокринных и метаболических заболеваний.
Диапазон размещения: $14-16
Объем размещения: $127,5 млн
Капитализация: $452,31 млн
Андеррайтеры: JP Morgan, Jefferies
Дата торгов: 13 сентября 2024
3️⃣ Bicara Therapeutics (BCAX) - компания разрабатывает бифункциональное антитело для лечения опухолей.
Диапазон размещения: $16-18
Объем размещения: $200 млн
Капитализация: $782,44 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, TD Cowen
Дата торгов: 13 сентября 2024
Решение об участии приму сегодня вечером. В целом рынок IPO в этом году смотрится лучше, чем инвестиции в компании из Russell 2000. Доходность первых в среднем +8% с начала года, а Russel 2000 показывает только +2%.
Из текущих открытых сделок IPO у меня только:
OneStream Inc. (OS) +44,4%. Локап период до 25 октября 2024.
#ipo #акции #сша #bcax #mbx #zbio
Что за компании?
1️⃣ Zenas BioPharma (ZBIO) - компания разрабатывает методы лечения аутоиммунных и воспалительных заболеваний.
Диапазон размещения: $16-18
Объем размещения: $199,9 млн
Капитализация: $651,39 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup
Дата торгов: 13 сентября 2024
2️⃣ MBX Biosciences (MBX) - компания разрабатывает точные пептиды для лечения эндокринных и метаболических заболеваний.
Диапазон размещения: $14-16
Объем размещения: $127,5 млн
Капитализация: $452,31 млн
Андеррайтеры: JP Morgan, Jefferies
Дата торгов: 13 сентября 2024
3️⃣ Bicara Therapeutics (BCAX) - компания разрабатывает бифункциональное антитело для лечения опухолей.
Диапазон размещения: $16-18
Объем размещения: $200 млн
Капитализация: $782,44 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, TD Cowen
Дата торгов: 13 сентября 2024
Решение об участии приму сегодня вечером. В целом рынок IPO в этом году смотрится лучше, чем инвестиции в компании из Russell 2000. Доходность первых в среднем +8% с начала года, а Russel 2000 показывает только +2%.
Из текущих открытых сделок IPO у меня только:
OneStream Inc. (OS) +44,4%. Локап период до 25 октября 2024.
#ipo #акции #сша #bcax #mbx #zbio
Ключевое событие для ФРС и инвесторов будет уже на этой неделе 18 сентября. Это снижение ключевой ставки ФРС.
Последний раз смена денежно-кредитной политики ФРС с жесткой на мягкую была 31 июля 2019 года с 2,5% до 2,25%. Инфляция росла все 4 года до начала снижения ДКП и была на пике 2,9% в момент смены ДКП, после снижения ставки начала корректироваться вплоть 0% в 2020 году. Фондовый рынок США к этому событию рос и находился на своих исторических максимумах, но после снизился на 10% в течение следующих двух недель, по TLT была схожая динамика, на ожидания смены ДКП он рос и также вырос на 15% за последующие две недели после снижения ставки.
А до этого такое событие было 18 сентября 2007 года когда ставки снизили сразу с 5,25% до 4,75%. Инфляция на момент начала снижения ставки была 2%, но после смены ДКП инфляция продолжила рост и выросла до 5,6% в августе 2008 года. Но рынок отреагировал ростом и за следующие полтора месяца вырос на 12,5% перед началом кризиса, это был пик рынка, после чего уже к концу 2007 года рынок скорректировался с максимумов на 27%. Если же посмотреть на TLT то он не отреагировал на снижение, и только к концу 2007 года вырос на 10%.
Вернемся еще к более ранней дате 3 января 2001 года. Ставка была снижена с 6,5% до 6,0%. Инфляция 3,4% - пик в моменте смены ДКП. далее падение до значений в 1% спустя год. ФРС для того, чтобы предотвратить снижение фондовых рынков начали снижение с запозданием. Рынок уже к этому моменту упал со своих максимумов на 60%, а после смены ДКП отскочил за месяц на 25%, но затем пике продолжилось (кризис доткомов) и падение было вплоть очередной смены ДКП уже до 2003 года. По TLT вплоть до середины лета 2003 года укрепился на 25%.
Что сейчас?
Вероятность снижения в сентябре на 0.5% составляет 59%, снижение на 0,25% - 41%. Других вариантов уже нет, ставка точно будет снижена.
Инфляция сегодня уже ниже пиковых значений (9,1% в середине 2022 года) на уровне 2,5%. Фондовые рынки в 3-5% от своих исторических максимумов. А TLT за последние полгода уже вырос на 15%, на риторике о смене ДКП в этом году.
Что важно подчеркнуть:
🔸Фондовый рынок и рынок долговых инструментов реагирует не только на непосредственные изменения ставок, но и на ожидания будущих действий ФРС и общей экономической ситуации.
🔸Важным фактором также является текущее состояние экономики. Рынки могут по-разному реагировать на снижение ставок в зависимости от экономических условий: в периоды экономического роста снижение ставок может восприниматься как поддержка рынка, в то время как в периоды экономической нестабильности – как сигнал о более серьезных проблемах.
🔸Важно учитывать, что каждая экономическая ситуация уникальна, и исторические реакции рынков на изменение ставок могут не всегда быть репрезентативными для текущих условий.
🔸Глобальная экономическая ситуация и политическая нестабильность могут также оказать влияние на реакцию рынков, и эти факторы нужно учитывать вместе с изменениями ДКП.
Как поведет себя рынок?
Снижение ставки может привести к краткосрочному росту фондового рынка, если инвесторы воспримут это как сигнал поддержки экономического роста. Если же снижение ставки будет воспринято как необходимость из-за слабости экономических показателей или роста нестабильности, это может вызвать волатильность и потенциальное снижение рынка в более среднесрочной перспективе. А что за данные? Такие как уровень безработицы, потребительские расходы и производственные показатели, будут влиять на реакцию рынков. Если данные будут слабее ожидаемого, это может вызвать опасения относительно экономического замедления. Поэтому ждем развязки и на рынке не так все очевидно.
Влияние же на долговые рынки более предсказуемо. Как правило, снижение ставок приводит к росту цен на долгосрочные облигации, так как сниженная ставка делает будущие выплаты по облигациям более ценными в настоящем времени. TLT может расти, если инвесторы ожидают дальнейшего снижения ставок или если есть обеспокоенность по поводу экономических условий, которые стимулируют спрос на безопасные активы.
#фрс #ставка #акции #tlt #сша
Последний раз смена денежно-кредитной политики ФРС с жесткой на мягкую была 31 июля 2019 года с 2,5% до 2,25%. Инфляция росла все 4 года до начала снижения ДКП и была на пике 2,9% в момент смены ДКП, после снижения ставки начала корректироваться вплоть 0% в 2020 году. Фондовый рынок США к этому событию рос и находился на своих исторических максимумах, но после снизился на 10% в течение следующих двух недель, по TLT была схожая динамика, на ожидания смены ДКП он рос и также вырос на 15% за последующие две недели после снижения ставки.
А до этого такое событие было 18 сентября 2007 года когда ставки снизили сразу с 5,25% до 4,75%. Инфляция на момент начала снижения ставки была 2%, но после смены ДКП инфляция продолжила рост и выросла до 5,6% в августе 2008 года. Но рынок отреагировал ростом и за следующие полтора месяца вырос на 12,5% перед началом кризиса, это был пик рынка, после чего уже к концу 2007 года рынок скорректировался с максимумов на 27%. Если же посмотреть на TLT то он не отреагировал на снижение, и только к концу 2007 года вырос на 10%.
Вернемся еще к более ранней дате 3 января 2001 года. Ставка была снижена с 6,5% до 6,0%. Инфляция 3,4% - пик в моменте смены ДКП. далее падение до значений в 1% спустя год. ФРС для того, чтобы предотвратить снижение фондовых рынков начали снижение с запозданием. Рынок уже к этому моменту упал со своих максимумов на 60%, а после смены ДКП отскочил за месяц на 25%, но затем пике продолжилось (кризис доткомов) и падение было вплоть очередной смены ДКП уже до 2003 года. По TLT вплоть до середины лета 2003 года укрепился на 25%.
Что сейчас?
Вероятность снижения в сентябре на 0.5% составляет 59%, снижение на 0,25% - 41%. Других вариантов уже нет, ставка точно будет снижена.
Инфляция сегодня уже ниже пиковых значений (9,1% в середине 2022 года) на уровне 2,5%. Фондовые рынки в 3-5% от своих исторических максимумов. А TLT за последние полгода уже вырос на 15%, на риторике о смене ДКП в этом году.
Что важно подчеркнуть:
🔸Фондовый рынок и рынок долговых инструментов реагирует не только на непосредственные изменения ставок, но и на ожидания будущих действий ФРС и общей экономической ситуации.
🔸Важным фактором также является текущее состояние экономики. Рынки могут по-разному реагировать на снижение ставок в зависимости от экономических условий: в периоды экономического роста снижение ставок может восприниматься как поддержка рынка, в то время как в периоды экономической нестабильности – как сигнал о более серьезных проблемах.
🔸Важно учитывать, что каждая экономическая ситуация уникальна, и исторические реакции рынков на изменение ставок могут не всегда быть репрезентативными для текущих условий.
🔸Глобальная экономическая ситуация и политическая нестабильность могут также оказать влияние на реакцию рынков, и эти факторы нужно учитывать вместе с изменениями ДКП.
Как поведет себя рынок?
Снижение ставки может привести к краткосрочному росту фондового рынка, если инвесторы воспримут это как сигнал поддержки экономического роста. Если же снижение ставки будет воспринято как необходимость из-за слабости экономических показателей или роста нестабильности, это может вызвать волатильность и потенциальное снижение рынка в более среднесрочной перспективе. А что за данные? Такие как уровень безработицы, потребительские расходы и производственные показатели, будут влиять на реакцию рынков. Если данные будут слабее ожидаемого, это может вызвать опасения относительно экономического замедления. Поэтому ждем развязки и на рынке не так все очевидно.
Влияние же на долговые рынки более предсказуемо. Как правило, снижение ставок приводит к росту цен на долгосрочные облигации, так как сниженная ставка делает будущие выплаты по облигациям более ценными в настоящем времени. TLT может расти, если инвесторы ожидают дальнейшего снижения ставок или если есть обеспокоенность по поводу экономических условий, которые стимулируют спрос на безопасные активы.
#фрс #ставка #акции #tlt #сша
Исторически снижение процентных ставок оказывает значительное влияние как на фондовые рынки, так и на рынок облигаций, включая инструменты с длительными сроками, такие как фонд облигаций долгосрочных казначейских облигаций США (TLT).
Выше я уже рассматривал влияние снижения ставок на фондовый рынок и TLT. В период снижения ставок фондовые рынки либо падали, либо находились в диапазоне, а вот такой инструмент как TLT, показывал существенный рост.
Очевидно, что снижение будет на 0,5%, по крайней мере с вероятностью 60% так ожидают участники рынка.
Резкое снижение ставки обычно воспринимается как сильный сигнал от ФРС о том, что экономика сталкивается с замедлением или рисками рецессии и это может свидетельствовать о серьёзных проблемах в экономике, что может вызвать краткосрочную волатильность и даже падение рынка. С другой стороны, удешевление заимствований увеличивает инвестиционную активность, поддержку корпорациям, снижает затраты на обслуживание долгов, что ведёт к росту акций, особенно циклических секторов (технологии, потребительские товары), но это уже запаздывающий фактор.
Пример: В периоды, когда ставки снижались сразу на 0,5% (например, в 2008 году и в 2020 году), фондовые рынки могли показывать значительную волатильность, хотя впоследствии сниженные ставки оказывали поддержку экономике и приводили к росту.
Значительное снижение ставки приводит к росту цен на долгосрочные казначейские облигации. Когда ФРС снижает ставки, доходности облигаций падают, а их цены, соответственно, растут. TLT, который отслеживает долгосрочные казначейские облигации, показывает существенный рост в такие периоды.
Поэтому, на мой взгляд, сегодняшняя реакция рынков на решение по ставкам и дальнейшие действия ФРС будет зависеть именно
Если Пауэлл будет говорить о возможных резких снижениях ставок в будущем, то реакция может быть негативной, рынки воспримут эту риторику как сигнал к тому, что риски рецессии высоки.
Инвесторы могут считать, что ФРС вынуждена действовать агрессивно из-за ослабления экономики, что может спровоцировать продажи акций.
TLT в этом случае продолжит расти, так как снижение ставок делает казначейские облигации более привлекательными для инвесторов. Это происходит потому, что при снижении процентных ставок доходности облигаций падают, и цены на облигации (а значит, и стоимость фонда TLT) растут.
Авторский канал | Денис Астафьев
#акции #сша #фрс #ставка #tlt
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На текущей неделе на рынке США пройдет три IPO сделки. Можно будет поучаствовать как через Фридом Финанс через пре-маркет, так и с локапом в 93 дня через стороннего контрагента.
Что за компании?
1️⃣ BioAge Labs Inc (BIOA) - компания разрабатывает методы лечения от ожирения.
Диапазон размещения: $17-19
Объем размещения: $189
Капитализация: $606 млн
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup
Дата торгов: 26 сентября 2024
2️⃣ Guardian Pharmacy Services (GRDN) - компания является поставщиком услуг по управлению льготами для аптек.
Диапазон размещения: $14-16
Объем размещения: $101,3 млн
Капитализация: $912,66 млн
Андеррайтеры: Raymond James, Stifel
Дата торгов: 26 сентября 2024
3️⃣ BKV Corp (BKV) - компания занимается приобретением, эксплуатацией и разработкой месторождений природного газа и жидких углеводородов.
Диапазон размещения: $19-21
Объем размещения: $300 млн
Капитализация: $1,626 млрд
Андеррайтеры: Citigroup, Barclays
Дата торгов: 26 сентября 2024
Решение об участии приму сегодня вечером. Рынок IPO в отличной форме. Я участвовал в трех сделках ранее:
OneStream Inc. (OS) +64%, Bicara Therapeutics (BCAX) +43%, MBX Biosciensces (MBX) +28%.
#ipo #акции #сша #bioa #grdn #bkv
Что за компании?
1️⃣ BioAge Labs Inc (BIOA) - компания разрабатывает методы лечения от ожирения.
Диапазон размещения: $17-19
Объем размещения: $189
Капитализация: $606 млн
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup
Дата торгов: 26 сентября 2024
2️⃣ Guardian Pharmacy Services (GRDN) - компания является поставщиком услуг по управлению льготами для аптек.
Диапазон размещения: $14-16
Объем размещения: $101,3 млн
Капитализация: $912,66 млн
Андеррайтеры: Raymond James, Stifel
Дата торгов: 26 сентября 2024
3️⃣ BKV Corp (BKV) - компания занимается приобретением, эксплуатацией и разработкой месторождений природного газа и жидких углеводородов.
Диапазон размещения: $19-21
Объем размещения: $300 млн
Капитализация: $1,626 млрд
Андеррайтеры: Citigroup, Barclays
Дата торгов: 26 сентября 2024
Решение об участии приму сегодня вечером. Рынок IPO в отличной форме. Я участвовал в трех сделках ранее:
OneStream Inc. (OS) +64%, Bicara Therapeutics (BCAX) +43%, MBX Biosciensces (MBX) +28%.
#ipo #акции #сша #bioa #grdn #bkv
Всех приветствую!
На текущей неделе на рынке США пройдет четыре IPO сделки. В двух из них можно будет участвовать через пре-маркет фридом Финанс и в четырех, с локапом 93 дня через стороннего контрагента.
Что за компании?
1️⃣ StandartAero Inc (BIOA:NYSE) - компания разрабатывает методы лечения от ожирения.
Диапазон размещения: $20-23
Объем размещения: $1,380 млн
Капитализация: $7,7 млрд
Андеррайтеры: J.P.Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies
Дата торгов: 2 октября 2024
2️⃣ FrontView REIT (FVR:NYSE) - это управляемый инвестиционный фонд недвижимости, работающий по принципу чистой аренды, имеющий опыт в приобретении, владении и управлении объектами недвижимости, сдаваемыми в аренду.
Диапазон размещения: $17-21
Объем размещения: $277,2 млн
Капитализация: $561 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, J.P.Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities
Дата торгов: 2 октября 2024
3️⃣ Chain Bridge Bancorp, Inc (CBNA:NYSE) - коммерческий банковский холдинг.
Диапазон размещения: $24-26
Объем размещения: $48,1 млн
Капитализация: $167 млн
Андеррайтеры: Paper Sandler
Дата торгов: 4 октября 2024
4️⃣ BingEx Limited (FLX:Nasdaq) - компания специализирующаяся на предоставлении курьерских услуг, как для индивидуальных, так и корпоративных клиентов.
Диапазон размещения: $15-17
Объем размещения: $68 млн
Капитализация: $949 млн
Андеррайтеры: Deutsche Bank, CICC, CLSA
Дата торгов: 4 октября 2024
Решение об участии приму завтра вечером. Рынок IPO, как я ранее говорил, находится отличной форме. Я участвовал ранее в сделках:
OneStream Inc. (OS) +72,5%
Bicara Therapeutics (BCAX) +44,7%
MBX Biosciensces (MBX) +34,6%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +16,6%
#ipo #акции #сша #saro #fvr #cbna #flx
На текущей неделе на рынке США пройдет четыре IPO сделки. В двух из них можно будет участвовать через пре-маркет фридом Финанс и в четырех, с локапом 93 дня через стороннего контрагента.
Что за компании?
1️⃣ StandartAero Inc (BIOA:NYSE) - компания разрабатывает методы лечения от ожирения.
Диапазон размещения: $20-23
Объем размещения: $1,380 млн
Капитализация: $7,7 млрд
Андеррайтеры: J.P.Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies
Дата торгов: 2 октября 2024
2️⃣ FrontView REIT (FVR:NYSE) - это управляемый инвестиционный фонд недвижимости, работающий по принципу чистой аренды, имеющий опыт в приобретении, владении и управлении объектами недвижимости, сдаваемыми в аренду.
Диапазон размещения: $17-21
Объем размещения: $277,2 млн
Капитализация: $561 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, J.P.Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities
Дата торгов: 2 октября 2024
3️⃣ Chain Bridge Bancorp, Inc (CBNA:NYSE) - коммерческий банковский холдинг.
Диапазон размещения: $24-26
Объем размещения: $48,1 млн
Капитализация: $167 млн
Андеррайтеры: Paper Sandler
Дата торгов: 4 октября 2024
4️⃣ BingEx Limited (FLX:Nasdaq) - компания специализирующаяся на предоставлении курьерских услуг, как для индивидуальных, так и корпоративных клиентов.
Диапазон размещения: $15-17
Объем размещения: $68 млн
Капитализация: $949 млн
Андеррайтеры: Deutsche Bank, CICC, CLSA
Дата торгов: 4 октября 2024
Решение об участии приму завтра вечером. Рынок IPO, как я ранее говорил, находится отличной форме. Я участвовал ранее в сделках:
OneStream Inc. (OS) +72,5%
Bicara Therapeutics (BCAX) +44,7%
MBX Biosciensces (MBX) +34,6%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +16,6%
#ipo #акции #сша #saro #fvr #cbna #flx
Рубрика #ipo
И снова насыщенная неделя на сделки IPO в США, компании решили воспользоваться временным окном для успешных размещений и привлечения капитала.
1️⃣ KinderCare Learning Companies, Inc (KLC:NYSE) - компания предоставляет дошкольное и школьное образование.
Цель размещения: погашение части долга.
Инвесторы: Partners Group Holding AG
Диапазон размещения: $23-27
Количество акций: 24 млн
Объем размещения: $648 млн / 20,9%
Капитализация: $2,6-3,1 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, J.P. Morgan
Дата торгов: 9 октября 2024
2️⃣ Moove Lubticants Holdings (MOOV:NYSE) - компания производит и распространяет смазочные материалы для автомобильного, сельскохозяйственного и промышленного использования.
Цель размещения: Продажа акций действующих акционеров
Инвесторы: Cosan, CVC Capital Partners
Диапазон размещения: $14,5-17,5
Количество акций: 25 млн
Объем размещения: $437,5 млн / 22,55%
Капитализация: $1,6-1,94 млрд
Андеррайтеры: J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup
Дата торгов: 10 октября 2024
3️⃣ UpStream Bio, Inc. (UPB:Nasdaq) - биотехнологическая компания разрабатывает методы лечения респираторных заболеваний.
Цель размещения: Разработка, клинические исследования и испытания.
Инвесторы: OrbiMed, Лен Блаватник
Диапазон размещения: $15-17
Количество акций: 12,5 млн
Объем размещения: $212,5 млн / 25,6%
Капитализация: $733-830 млн
Андеррайтеры: J.P. Morgan, TD Cowen
Дата торгов: 11 октября 2024
4️⃣ CeriBell, Inc. (CBLL:Nasdaq) - компания разработала платформу электроэнцефалографии для диагностики и мониторинга пациентов с риском судорог.
Цель размещения: Финансирование затрат на продажи и маркетинг, затрат на исследование и деятельность по разработке продуктов, а также для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
Инвесторы: The Rise Fund Clearthoughts, The Global Value Investment Portfolio Managment
Диапазон размещения: $14-16
Количество акций: 6,7 млн
Объем размещения: $107,2 млн / 22,24%
Капитализация: $422-482 млн
Андеррайтеры: BofA Securities, J.P. Morgan
Дата торгов: 11 октября 2024
Решение об участии, как в пре-маркете, так и в сделках с локапом, опубликую в закрытой группе. Рынок IPO сейчас находится отличной форме.
Результаты текущих сделок:
OneStream Inc. (OS) +51%
Bicara Therapeutics (BCAX) +35,8%
MBX Biosciensces (MBX) +51,2%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +23,3%
StandardAero, Inc (SARO) +35%
#ipo #акции #сша #klc #moov #upb #cbll
И снова насыщенная неделя на сделки IPO в США, компании решили воспользоваться временным окном для успешных размещений и привлечения капитала.
1️⃣ KinderCare Learning Companies, Inc (KLC:NYSE) - компания предоставляет дошкольное и школьное образование.
Цель размещения: погашение части долга.
Инвесторы: Partners Group Holding AG
Диапазон размещения: $23-27
Количество акций: 24 млн
Объем размещения: $648 млн / 20,9%
Капитализация: $2,6-3,1 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, J.P. Morgan
Дата торгов: 9 октября 2024
2️⃣ Moove Lubticants Holdings (MOOV:NYSE) - компания производит и распространяет смазочные материалы для автомобильного, сельскохозяйственного и промышленного использования.
Цель размещения: Продажа акций действующих акционеров
Инвесторы: Cosan, CVC Capital Partners
Диапазон размещения: $14,5-17,5
Количество акций: 25 млн
Объем размещения: $437,5 млн / 22,55%
Капитализация: $1,6-1,94 млрд
Андеррайтеры: J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup
Дата торгов: 10 октября 2024
3️⃣ UpStream Bio, Inc. (UPB:Nasdaq) - биотехнологическая компания разрабатывает методы лечения респираторных заболеваний.
Цель размещения: Разработка, клинические исследования и испытания.
Инвесторы: OrbiMed, Лен Блаватник
Диапазон размещения: $15-17
Количество акций: 12,5 млн
Объем размещения: $212,5 млн / 25,6%
Капитализация: $733-830 млн
Андеррайтеры: J.P. Morgan, TD Cowen
Дата торгов: 11 октября 2024
4️⃣ CeriBell, Inc. (CBLL:Nasdaq) - компания разработала платформу электроэнцефалографии для диагностики и мониторинга пациентов с риском судорог.
Цель размещения: Финансирование затрат на продажи и маркетинг, затрат на исследование и деятельность по разработке продуктов, а также для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
Инвесторы: The Rise Fund Clearthoughts, The Global Value Investment Portfolio Managment
Диапазон размещения: $14-16
Количество акций: 6,7 млн
Объем размещения: $107,2 млн / 22,24%
Капитализация: $422-482 млн
Андеррайтеры: BofA Securities, J.P. Morgan
Дата торгов: 11 октября 2024
Решение об участии, как в пре-маркете, так и в сделках с локапом, опубликую в закрытой группе. Рынок IPO сейчас находится отличной форме.
Результаты текущих сделок:
OneStream Inc. (OS) +51%
Bicara Therapeutics (BCAX) +35,8%
MBX Biosciensces (MBX) +51,2%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +23,3%
StandardAero, Inc (SARO) +35%
#ipo #акции #сша #klc #moov #upb #cbll
Рубрика #ipo
На текущей неделе в четверг и в пятницу пройдут торги по двум компаниям Septerna, Inc. (#SEPN) и Ingram Micro Holding Corp. (#INGM).
1️⃣ Ingram Micro Holding Corp. (INGM:NYSE) - компания является дистрибьютером IT-решений и предлагает технологии, оборудование, услуги и собственную цифровую платформу Ingram Micro Xvantage.
Цель размещения: погашение части долга.
Инвесторы: Platinum Equity LLC, Capital World Investors
Диапазон размещения: $20-23
Количество акций: 18,6 млн
Объем размещения: $427 млн / 7,92%
Капитализация: $4,7-5,4 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, BoA Securities, Deutsche Bank
Дата торгов: 24 октября 2024
2️⃣ Septerna, Inc. (SEPN:Nasdaq) - компания разрабатывает методы лечения редкого эндокринного заболевания - гипопаратиреоз.
Цель размещения: инвестиции в собственные разработака
Инвесторы: Third Rock Ventures, RA Capital, Samsara BioCapital
Диапазон размещения: $15-17
Количество акций: 10,937 млн
Объем размещения: $186 млн / 29,6%
Капитализация: $628 млн
Андеррайтеры: J.P. Morgan, TD Cowen
Дата торгов: 25 октября 2024
Решение об участии, как в пре-маркете, так и в сделках с локапом, опубликую в закрытой группе. Рынок IPO по-прежнему в отличной форме.
Результаты текущих сделок:
OneStream Inc. (OS) +50%
Bicara Therapeutics (BCAX) +25,8%
MBX Biosciensces (MBX) +50%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +31,2%
StandardAero, Inc (SARO) +29,8%
Upstream Bio, Inc (UPB) +47,35
CeriBell, Inc (CBLL) +55%
#ipo #акции #сша #ingm #sepn
На текущей неделе в четверг и в пятницу пройдут торги по двум компаниям Septerna, Inc. (#SEPN) и Ingram Micro Holding Corp. (#INGM).
1️⃣ Ingram Micro Holding Corp. (INGM:NYSE) - компания является дистрибьютером IT-решений и предлагает технологии, оборудование, услуги и собственную цифровую платформу Ingram Micro Xvantage.
Цель размещения: погашение части долга.
Инвесторы: Platinum Equity LLC, Capital World Investors
Диапазон размещения: $20-23
Количество акций: 18,6 млн
Объем размещения: $427 млн / 7,92%
Капитализация: $4,7-5,4 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, BoA Securities, Deutsche Bank
Дата торгов: 24 октября 2024
2️⃣ Septerna, Inc. (SEPN:Nasdaq) - компания разрабатывает методы лечения редкого эндокринного заболевания - гипопаратиреоз.
Цель размещения: инвестиции в собственные разработака
Инвесторы: Third Rock Ventures, RA Capital, Samsara BioCapital
Диапазон размещения: $15-17
Количество акций: 10,937 млн
Объем размещения: $186 млн / 29,6%
Капитализация: $628 млн
Андеррайтеры: J.P. Morgan, TD Cowen
Дата торгов: 25 октября 2024
Решение об участии, как в пре-маркете, так и в сделках с локапом, опубликую в закрытой группе. Рынок IPO по-прежнему в отличной форме.
Результаты текущих сделок:
OneStream Inc. (OS) +50%
Bicara Therapeutics (BCAX) +25,8%
MBX Biosciensces (MBX) +50%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +31,2%
StandardAero, Inc (SARO) +29,8%
Upstream Bio, Inc (UPB) +47,35
CeriBell, Inc (CBLL) +55%
#ipo #акции #сша #ingm #sepn
Немного интересных фактов и закономерностей об американских выборах и фондовом рынке США:
1. Предвыборный год — обычно год роста для рынка.
Исторически фондовый рынок США часто показывал положительную динамику в годы, предшествующие президентским выборам. Действующие президенты стремятся стабилизировать экономику и повысить популярность, используя стимулирующие меры перед выборами.
2. Первый год нового президента — "неопределенный".
Первый год правления нового президента часто ассоциируется с волатильностью, поскольку инвесторы адаптируются к новому политическому курсу. По статистике в первый год после выборов рынок часто испытывает падение или замедление темпов роста.
3. Правило "10%" для второго срока.
Существует интересное "правило 10%", которое предполагает, что если фондовый рынок вырастет более чем на 10% в предвыборный год, это увеличивает шансы на переизбрание действующего президента. Экономическая стабильность и рост рынка придают уверенность избирателям. Но похоже это не в текущем случае😃
4. Партийная принадлежность и рост рынка.
Вопреки ожиданиям, исследования показывают, что при демократических президентах рынок часто демонстрировал более высокие темпы роста. Один из таких показательных периодов — правление Билла Клинтона (1993–2001), когда рынок значительно вырос. Считается, что это связано с экономической политикой, которая больше фокусировалась на стимулировании занятости и росте доходов.
5. Влияние состава Конгресса.
Рынок, как правило, благосклонно относится к "разделенному правительству", когда президент и Конгресс принадлежат разным партиям. В таких ситуациях радикальные законодательные изменения принимаются реже, что создает предсказуемую и стабильную политическую обстановку, благоприятную для фондового рынка. В периоды, когда демократ занимает пост президента, а республиканцы контролируют Конгресс, фондовый рынок показывает одни из самых высоких показателей роста.
6. "Индекс президентских циклов".
В финансовых кругах существует концепция, что фондовый рынок имеет 4-летний цикл, связанный с президентскими сроками. Наиболее сильный рост обычно приходится на третий год после выборов, когда политики начинают вводить меры, стимулирующие экономику, для подготовки к следующему избирательному циклу.
7. Реакция на победу Трампа в 2016 году.
Победа Дональда Трампа в 2016 году привела к неожиданному "ралли" на рынке (т.н. "Трамп-ралли"). Хотя рынок вначале отреагировал падением из-за непредсказуемости Трампа, вскоре он начал расти, во многом благодаря обещаниям снизить налоги и дерегулировать бизнес.
8. Выборы и золото
В предвыборные периоды часто возрастает интерес к золоту и другим защитным активам, так как инвесторы стремятся минимизировать риски. Исторически наблюдается, что спрос на золото повышается, особенно в случаях, когда есть высокая неопределенность относительно победителя.
9. Рекордные объемы торгов в день выборов.
В день президентских выборов обычно наблюдаются рекордные объемы торгов на фондовом рынке.
#выборы #сша
1. Предвыборный год — обычно год роста для рынка.
Исторически фондовый рынок США часто показывал положительную динамику в годы, предшествующие президентским выборам. Действующие президенты стремятся стабилизировать экономику и повысить популярность, используя стимулирующие меры перед выборами.
2. Первый год нового президента — "неопределенный".
Первый год правления нового президента часто ассоциируется с волатильностью, поскольку инвесторы адаптируются к новому политическому курсу. По статистике в первый год после выборов рынок часто испытывает падение или замедление темпов роста.
3. Правило "10%" для второго срока.
Существует интересное "правило 10%", которое предполагает, что если фондовый рынок вырастет более чем на 10% в предвыборный год, это увеличивает шансы на переизбрание действующего президента. Экономическая стабильность и рост рынка придают уверенность избирателям. Но похоже это не в текущем случае😃
4. Партийная принадлежность и рост рынка.
Вопреки ожиданиям, исследования показывают, что при демократических президентах рынок часто демонстрировал более высокие темпы роста. Один из таких показательных периодов — правление Билла Клинтона (1993–2001), когда рынок значительно вырос. Считается, что это связано с экономической политикой, которая больше фокусировалась на стимулировании занятости и росте доходов.
5. Влияние состава Конгресса.
Рынок, как правило, благосклонно относится к "разделенному правительству", когда президент и Конгресс принадлежат разным партиям. В таких ситуациях радикальные законодательные изменения принимаются реже, что создает предсказуемую и стабильную политическую обстановку, благоприятную для фондового рынка. В периоды, когда демократ занимает пост президента, а республиканцы контролируют Конгресс, фондовый рынок показывает одни из самых высоких показателей роста.
6. "Индекс президентских циклов".
В финансовых кругах существует концепция, что фондовый рынок имеет 4-летний цикл, связанный с президентскими сроками. Наиболее сильный рост обычно приходится на третий год после выборов, когда политики начинают вводить меры, стимулирующие экономику, для подготовки к следующему избирательному циклу.
7. Реакция на победу Трампа в 2016 году.
Победа Дональда Трампа в 2016 году привела к неожиданному "ралли" на рынке (т.н. "Трамп-ралли"). Хотя рынок вначале отреагировал падением из-за непредсказуемости Трампа, вскоре он начал расти, во многом благодаря обещаниям снизить налоги и дерегулировать бизнес.
8. Выборы и золото
В предвыборные периоды часто возрастает интерес к золоту и другим защитным активам, так как инвесторы стремятся минимизировать риски. Исторически наблюдается, что спрос на золото повышается, особенно в случаях, когда есть высокая неопределенность относительно победителя.
9. Рекордные объемы торгов в день выборов.
В день президентских выборов обычно наблюдаются рекордные объемы торгов на фондовом рынке.
#выборы #сша