📊 OpenAI vs Anthropic : AI 모델 훈련 비용 (2024~2030)

출처: WSJ

#INTC

인텔, 머스크 테라팹 합류

SpaceX·xAI·테슬라 주도로 추진 중인 테라팹 칩 클러스터에 인텔이 합류.
목표는 연간 1TW 규모 컴퓨팅 파워 생산, 인텔은 설계·제조·패키징 역량을 제공할 예정.

현재 머스크는 오스틴 부지에 공장 두 곳을 건설 계획, 하나는 자동차·로봇용, 하나는 우주 기반 AI 데이터센터용.

출처: intel 공식 X계정

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.08]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.08%, Nasdaq +0.10%, DOW -0.18% (나선 +1% 이상 상승중)

트럼프의 TACO_이게 최종(?)
트럼프, 본인의 트루스소셜을 통해 "파키스탄 총리·원수의 요청으로 2주간 공격 중단에 합의, 이란의 호르무즈 완전·즉각·안전 개방을 조건으로 한다"고 발표. 이란의 10개 조항 종전안을 "협상 가능한 기초"로 평가하며 "대부분의 쟁점이 합의됐다"고 언급. (WTI -7.2%, VIX -5.6%)

Fed "현 금리 수준 유지, 인플레는 일시적"
NY 연은 윌리엄스 총재 "이란발 에너지 충격에도 근원 인플레 전망 크게 변하지 않았다, 통화정책은 현재 상황을 지켜보기에 적절한 위치." 근원 인플레 영향 0.1~0.2%p 수준으로 제한적 전망.

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▫️주요 종목 뉴스

» AVGO(+6.2%)
구글 차세대 AI 칩 생산 계약 + 앤트로픽 3.5GW 컴퓨팅 용량 접근 딜 발표.

» INTC(+4.2%)
Musk의 테라팹 프로젝트 공식 참여 발표. AI·로보틱스·우주 데이터센터용 칩 제조 협력.

» AAPL(-2.1%)
폴더블 iPhone 엔지니어링 난항 보도.

» UNH(+9.4%)
CMS, 2027년 메디케어 어드밴티지 요율 +2.48% 확정. 민간 보험사 $130억+ 추가 수혜. CVS 동반

이란, 10개항 제안 내용 공개

이란 매체에 따르면 이란이 미국에 전달한 10개항 제안의 주요 내용은 다음과 같음.

» 이란 군과 협력하는 호르무즈 해협 통제적 통항
» 이란 및 동맹 세력에 대한 전쟁 종식
» 역내 모든 기지에서 미군 전투병력 철수
» 1·2차 제재 전면 해제
» 이란에 대한 완전한 배상금 지급
» 동결된 이란 자산 반환

출처: 로이터

#어젯밤.jpg

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.09]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +2.51%, Nasdaq +2.80%, DOW +2.85%

2주 휴전 합의로 안도 랠리,, BUT
미 이란 2주 휴전 합의되며 유가 급락과 함께 증시 환호. 하지만 이란은 합의 직후 이스라엘의 레바논 공습 등 협상 조항 3가지 위반을 이유로 호르무즈 통행 재중단, 걸프국 미사일·드론 공격도 지속. 호르무즈 개방형태와 레바논 포함 여부 등을 두고 양국 입장차 여전한 모습. 4월 11일 파키스탄에서 미-이란 대면협상 예정.

금리의 향방은 과연
휴전 소식에 CME FedWatch 연말 금리 인하 확률 43%로 급등. 다만, 3월 FOMC 의사록(전쟁 이전 논의)에서 위원들이 인플레 위험을 경계하며 금리인상 가능성을 열어둔 위원이 늘어난 양상 관찰(시차O).

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▫️주요 종목 뉴스

» META(+6.5%)
신규 AI 모델 '뮤즈 스파트' 공개로 AI 경쟁력에 대한 의구심 불식. 폐쇄형으로 출시해 메타 자체 서비스에 탑재 예정

» INTC(+11.4%)
머스크 테라팹 파운드리 파트너로 합류하며 이틀 연속 급등. TSMC 일변도였던 시장에서 인텔의 존재감 뿜뿜

» DAL(+3.6%)·CCL(+11%)·UAL(+8%)
유가가 하루만에 14% 넘게 빠지자 연료비 부담이 가장 컸던 항공, 크루즈주 가장 크게 튐. 델타는 2Q 매출 +10% 이상 전망까지 더해지며 상승폭 확대

» LEVI(+10.7%)
매출과 EPS 모두 예상 상회에 연간 가이던스 상향.

» XOM(-4.7%)·CVX(-4.3%)
유가 -14.5% 급락에 에너지주 전반 동반 하락. 1Q 중 이란 전쟁으로 글로벌 생산 6% 손실(XOM).

인류박사 이수지 선생님의 주식송

출처: @핫이슈지

미 '27 국방예산, 드론에 $630억 배정 전망
(출처: CNBC / Needham 분석)

CNBC 및 Needham의 분석에 따르면 미국이 내년 국방비 1조 5천억 달러 중 약 630억 달러를 드론·무인기술에 배정할 것으로 전망됩니다.

니덤 애널리스트 Austin Bohlig에 따르면, 이는 올해 드론 예산과 비교해 6배 이상 늘어난 규모로, 특히 이 중 550억 달러는 저비용 드론을 대량으로 빠르게 생산하기 위한 전담 프로그램인 Defense Autonomous Weapons Group(DAWG)에 집중 투입될 것으로 보입니다.

다만 해당 예산안은 아직 의회를 통과하지 않은 상태이며, 630억 달러라는 수치는 Needham이 자체적으로 추정한 값이며, 미국 정부가 공식적으로 발표한 세부 배분 내역은 아직 나오지 않은 상황인 점 꼭 함께 참고 부탁드립니다.

출처: CNBC

#클로드너어는

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.10]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.62%, Nasdaq +0.83%, DOW +0.58%

휴전 유지 낙관 속 조심스러운 반등
2주 휴전 발표 후 이틀째 상승. WTI 장중 $100 돌파하기도 했지만 결국 $99선에서 마감. 이란이 협상 조항 위반을 주장하며 통행 재차 제한하는 등 호르무즈 정상화까지는 아직 갈길이 먼 상태. 11일 파키스탄 대면협상이 중요할 전망.

AI HW 희 AI SW 비
빅테크 자본투자 확대 기대감에 반도체 장비주 강세. 앤트로픽이 공개한 "클로드 매니지드 에이전트"가 AI 에이전트 구축 과정을 단축, SaaS 구독형 비즈니스모델이 AI로 대체될 수 있다는 우려 확산되며 AI SW 급락.

소비·고용 데이터 흔들
2월 PCE 근원 MoM +0.4%, YoY +3.0%, 연준 목표의 1.5배. 실질 가처분소득 -0.5%(약 1년 만에 최대 하락), 저축률 4%로 하락. 소비자 지출은 +0.1% 증가에 그쳐 사실상 정체. 전쟁 이전 데이터임에도 이미 소비 여력이 한계에 다가서고 있다는 신호. 신규 실업급여 청구 21.9만건(역사적 저수준 유지), 계속청구 179만건(2년 만에 최저) 저채용·저해고 구도 유지.

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▫️주요 종목 뉴스

» AMZN(+5.6%)
CEO 주주서한에서 AWS AI 연 환산 매출 $150억 달성 + 그라비톤 칩 대형 고객 선구매 확보 + 미시시피 데이터센터 $120억 추가 투자 계획을 발표하며 CAPEX 수익성 우려를 불식시키자 급등.

» CRWV(+3%)
Meta와 $210억 AI 컴퓨팅 공급 계약으로 총 계약 $350억

» PANW(-4%)·CRWD(-7%)·ZS(-11%)·OKTA(-11%)
AI가 소프트웨어 보안 업무를 직접 대체할 수 있다는 우려에 사이버보안주 일제히 급락.

» BE(+9%)·ETN(+4%)
AI 데이터센터 전력 수요 기대에 전력주 동반 상승.

(Reuters) 앤트로픽, 자체 AI칩 설계 검토중

앤트로픽 자체 AI 칩 설계 가능성을 검토 중이라는 로이터 보도. 계획은 초기 단계이며 결국 칩을 구매하는 방향으로만 갈 수도 있음. 전담 팀 구성이나 구체적인 설계 방향은 아직 미정.

클로드 수요는 2026년 들어 급격히 가속화됐으며, 연 환산 매출이 2025년 말 약 $90억에서 현재 $300억을 돌파.

현재는 Google의 TPU와 Amazon 칩을 혼용해 AI 모델을 개발·운영 중이며, 이번 주 Google·Broadcom과 장기 계약도 체결.

자체 칩 설계에는 통상 약 $5억이 소요되며, Meta·OpenAI 등 빅테크들도 유사한 행보를 보이는 모습

- 출처: Reuters

#기뢰를찾아서(?)

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.13]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.11%, Nasdaq +0.35%, DOW -0.56%

협상 결렬 + 호르무즈 봉쇄
21시간 마라톤 협상 노딜로 종결. 핵 포기와 호르무즈 개방을 요구한 미국과 이란은 끝내 접점을 찾지 못함. 결렬 직후 트럼프는 이란 항만 출입 선박 전면 봉쇄 선포, "저항 시 지옥을 선사"하겠다는 경고도. 브렌트유 +7.8%($103), 유럽 천연가스 선물 +18% 급등, S&P500 선물 -1%. 지난주 휴전 기대에 올랐던 증시 되돌림.

CPI 예상 대비 하회
3월 CPI MoM +0.9%, YoY +3.3%로 수치 자체는 컨센을 소폭 하회. 에너지 MoM +10.9%, 휘발유 +21.2%가 전체 상승분의 3/4을 차지, 근원 CPI는 MoM +0.2%, YoY +2.6%로 에너지 제외 항목의 물가는 비교적 안정적. 4월 미시간대 소비자심리는 47.6으로 1978년 이후 사상 최저. 1년 기대인플레 4.8%로 +1.0%p 급등했지만, 조사 대부분이 4월 7일 휴전 발표 이전에 완료된 점은 감안 필요.

1Q26 실적시즌 개막
오늘 골드만삭스를 시작으로 미국 실적시즌 스타트. S&P500 이익 컨센서스 +12% YoY로 2025년 2분기 이후 가장 낮은 수준. 지금 시장이 실적보다 전쟁 뉴스에 더 민감하게 반응하고 있는 건 사실이지만, M7·반도체의 이익 모멘텀 확인 중요. 15일 ASML, 16일 TSMC 실적이 이번 주 핵심 변수가 될 것

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▫️주요 종목 뉴스

» AAOI(+13.0%)
시트론 리서치 공매도 리포트에도 상승. 시트론 "중국 이노라이트와의 치킨게임 시 GPM 31%로 마진 방어 어렵고, PER 112배 정당화 어려움". 단일 고객사 의존도 높고 Lumentum처럼 수주 잔고도 없다는 지적

» TSM(+1.4%)
3월 매출 YoY +45.2%, 1Q 매출 +35.7%, AI 반도체 수요 견조 재확인. 목요일 실적발표 기대감 유지. (AVGO +4.7%)

» CRWV(+10.9%)
앤트로픽과 클로드 AI 모델 구동을 위한 다년간 클라우드 공급 계약 체결. Meta에 이어 대형 고객사 추가로 매출처 다변화.

#협상plz

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.14]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.02%, Nasdaq +1.23%, DOW +0.63%

봉쇄에도 2차협상 기대
주말 협상 결렬 후 미국의 호르무즈 봉쇄 선포에 시장은 하락 출발했으나, 트럼프의 "이란이 먼저 연락해왔다"는 언급에 분위기 반전. WTI 장중 $98까지 하락하며 $100선 하회. 외신에서는 주말 2차협상 가능성 거론, JPM, 미-이란 결렬에도 시장에 대한 전술적 강세 입장.

실적 시즌 스타트
블랙록, 미 주식 전망 비중 확대로 상향 조정. Factsheet에 따르면 S&P500 기업 1분기 이익 +12.6% 증가 예상. 금번 실적 시즌의 첫타자 골드만삭스, 매출 및 EPS 모두 컨센 상회, IB 수수료 전년 대비 +48%. 주가는 -1.9% 마감. FICC 부진과 대손충당금 증가, 보통주자본 비율 큰 폭 하락 등에 하락.

소프트웨어 반등
Oracle이 에너지/유틸리티 산업 특화 AI 역량 증명하며 소프트웨어 전반 저가매수세(SNOW +10%, NOW +7%, CRM +5%, DDOG +4%)유입의 기폭제로 작용.

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▫️주요 종목 뉴스

» SNDK(+11.8%)
4월 20일 나스닥100 편입 확정에 AI 스토리지 수요 기대에 목표주가 줄상향

» BE(+6.0%, 장마감후 +15.5%)
Oracle이 기존 계약 확대하며 총 2.8GW 규모 연료전지 공급 계약 체결, 1.2GW는 27년까지 설치 예정.

» INTC(+4.5%)
아일랜드 공장 지분 재매입, 테라팹 참여, Google Xeon 채택까지 호재가 겹치며 9거래일 연속 상승

» ORCL(+12.7%)
Customer Edge Summit에서 유틸리티 기업들을 대상으로 한 AI 기반 솔루션 공개. 유틸리티라는 전통 산업에서도 AI 도입 가속화 시사.

» PLTR(+3.3%)
아크 85,500주 추가 매입 및 트럼프의 국방 기술력 극찬에 힘입어 마이클 버리 하락 베팅에도 상승.

» AMZN(+0.6%)
Trainium 칩이 앤트로픽 Mythos 모델 훈련에 실제 사용됐다는 사실 확인. GPU 대비 30~40% 가격 경쟁력 재부각.

» ZM(+4.5%)
(CNBC) 앤트로픽 IPO 간접 투자 경로로 부상. Zoom이 2023년 Anthropic에 대규모 투자, 지분 가치 $20억~$40억 추정.

#초록색좋아

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.15]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.18%, Nasdaq +1.96%, DOW +0.66%

2차 협상 기대 + 유가 급락 + PPI 하회
트럼프가 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 이란과의 이틀 내 협상 재개 시사하며 국제 유가 급락(WTI -8%) 한편, 美 3월 PPI는 전월대비 +0.5% 상승하며 전망치 하회. (근원 PPI MoM +0.1%) 유가 상승 충격을 식품 하락+서비스 정체가 일부 상쇄한 모습. YoY +4.0%로 3년만 최고치였지만, 월간 흐름 둔화가 추가 긴축 우려 진정. 굴스비 총재는 "유가 상승 지속 시 금리 인하 2026년 이후로 밀릴 수 있다"발언했지만, 이날 유가 급락에 시장은 낙관론 우세.

대형 은행 실적 엇갈려
JPM 1Q26 매출·EPS 컨센 상회. 채권 트레이딩 +21%, IB 수수료 +28% YoY로 견조했지만 2026년 연간 가이던스를 낮추며 주가 -0.8% 마감. Citi는 순이익 +42% YoY 어닝서프라이즈. Wells Fargo는 EPS가 소폭 상회했지만 순이자마진 컨센 하회에 -5.7% 급락. 세 은행 모두 사모신용 대출 익스포저를 공개했는데(JPM $500억, WFC $362억, Citi $220억), 다이먼은 "이 정도 손실로는 은행이 타격받지 않는다" 발언.

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▫️주요 종목 뉴스

» NVDA(+3.8%)
오픈소스 양자 AI 모델 Ising 공개 + AI 칩 수요 기대에 10거래일 연속 상승. 2023년 이후 최장 랠리

» ORCL(+4.7%)·BE(+24%)
Oracle, Bloom Energy로부터 최대 2.8GW 연료전지 전력 구매 계약 확대. 1.2GW는 내년까지 설치 진행 중

» JPM(-0.8%)·C(+2.6%)·WFC(-5.7%)
금융주 실적 희비. JPM·C 컨센 상회에도 NII 가이던스 하향에 JPM 약세. WFC는 NII 실망에 급락

» AMZN(+3.8%)
위성통신 Globalstar 인수 합의. 저궤도 위성으로 Direct-to-Device 서비스 확장 계획

» MU(+9.2%)
AI 메모리 수요 기대 재점화

» TSLA(+3.3%)
UBS 매도→중립 상향, Ford도 동반 상향(중립→매수)

» NVO(+3.5%)
OpenAI와 신약개발·공급망 AI 전략 제휴 발표. 연말까지 완전 통합 목표.

#ATH

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.16]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.80%(사상 최고치·7,000선 돌파), Nasdaq +1.60%(사상 최고치), DOW -0.15%

전쟁 공포 씻고 사상 최고치
미·이란 2차 협상이 다음 주 파키스탄에서 열릴 가능성이 높아지고, 트럼프의 "4월 말까지 종전 합의 가능성 크다"는 발언에 전쟁 리스크 빠르게 해소. S&P500은 3개월 만에 7,000선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했고, 나스닥도 반년 만에 고점 돌파. 1Q 실적 시즌도 힘을 보태는 모습. 실적 발표 S&P500 기업의 80%가 예상을 상회했고 1분기 이익 성장률은 12.4%.

연준 독립성 우려 새로운 변수로
Fed 베이지북 "중동 분쟁이 기업들의 채용·투자·가격 결정을 복잡하게 만들고 있다. 많은 기업이 관망 중이며, 에너지 비용 급등이 전국적으로 나타나고 있다." 금리는 당분간 동결 기조 우세. 트럼프가 "파월이 후임 임명 후에도 이사직을 유지하면 해임하겠다"고 발언하며 연준 독립성 우려가 부상. 후임 케빈워시는 금리 인하 선호로 알려져 있어 통화정책 경로 변화 가능성도 거론. 청문회 21일 예정, 인준 통과는 불투명.

반도체 차익실현 vs 빅테크·소프트웨어 반등
그동안 가장 많이 오른 반도체주는 차익실현. ASML은 1Q 실적이 좋았음에도 2Q 가이던스가 예상을 밑돌고 중국 매출 비중이 36%→19%로 절반 가까이 줄어든 게 발목을 잡았고, 메모리주도 동반 약세. 반면 눌려있던 빅테크·소프트웨어에 매수세가 몰리는 모습. Tesla는 자체 AI 칩 AI5 설계가 완료 소식에 급등. MS·AVGO·AAPL도 나란히 강세. BofA·Morgan Stanley는 트레이딩 부문 호조로 어닝서프라이즈를 기록하며 금융주 강세를 이끄는 모습.

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▫️주요 종목 뉴스

» TSLA(+7.6%)
AI5 칩 설계 완료 후 삼성전자·TSMC 파운드리 전달. 머스크 "역사상 가장 많이 생산될 AI 칩 중 하나." 5거래일 연속 상승.

» MSFT(+4.6%)
OpenAI와 협상 결렬된 노르웨이 데이터센터 프로젝트 인수. Nscale 파트너십으로 Nvidia Rubin GPU 3만개+ 추가 확보.

» AVGO(+4.2%)
Meta에 2029년까지 1GW 규모 맞춤형 AI 칩 공급 계약 확대.

» ASML(-2.4%)
1Q 실적 호조 + 연간 가이던스 상향에도 2Q 가이던스 컨센 하회 + 중국 매출 36%→19% 급감에 하락

» IONQ(+21%)·QBTS(+23%)
NVDA Ising 모델 공개 + IonQ 양자 인터넷 기반 기술 발표로 이틀 연속 20%대 급등

» HOOD(+6%)·BULL(+11%)
SEC가 소매투자자 당일 거래 횟수 제한(PDT 규정) 폐지를 승인하며 소매 브로커 수혜

» MS(+4.5%)·BAC(+1.8%)
Morgan Stanley 순이익 +29% YoY, 주식 트레이딩 사상 최고. BofA EPS 20년 만에 최고치. 트레이딩 호황이 은행 실적을 견인.

#트럼프믿어도돼?

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.17]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.26%(ATH), Nasdaq +0.36%(ATH), DOW +0.24%

이스라엘-레바논 휴전 + 미·이란 협상 기대
이스라엘과 레바논이 10일간 휴전에 합의. 무려 41년만의 외교 대화 재개. 트럼프는 "이란도 핵 포기 등 거부해온 조건들에 합의했다"고 언급했으나 이란 측 공식 확인 하지 않은 상태. 다음 주 휴전 만료를 앞두고 "2차 회담 전망이 좋다"는 트럼프의 발언에 낙관론 유지.

미, 우주 원자력 기술 계획 발표
백악관이 우주 원자로를 궤도 및 달에 배치하는 것을 목표로 하는 정책 지침 발표 후 원자력 및 에너지주 상승. 목표는 2028년 궤도 원자로, 2030년 달 표면 원자로. NASA는 달 표면용 원자로 개발을 맡고 국방부는 2031년까지 궤도 원자로 추진을 지시. 우주 원자력 기술 관련 기업 중장기 성장 모멘텀 강화.

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▫️주요 종목 뉴스

» Oklo(+8%)·NuScale(+10%)
백악관 우주 원자력 이니셔티브 발표에 원자력 관련주 급등.

» ORCL(+5.0%)
AWS와 멀티클라우드 고속 연결 협력 강화. 고객사 데이터 이동·앱 현대화 지원 목적.

» MSFT(+2.2%)
Stellantis와 5년 AI 파트너십 체결. Azure 기반 인프라 현대화 + 글로벌 사이버 방어센터 구축.

» PPG(+4.1%)
제품 가격 최대 20% 인상 + 1Q 잠정 실적 컨센 상회 + Ozark Materials 인수 완료. 5분기 연속 유기적 성장 유지.

» SCHW(-7.6%)
1Q 매출 컨센 하회에 주가 급락. 같은 날 암호화폐 거래 서비스 Schwab Crypto 출시 발표.

» NFLX(+0.1%, 시간외 -8%)
1Q 매출·EPS 컨센 상회에도 2Q 가이던스 실망 + Reed Hastings 이사회 사임에 급락.

» TSM(-3.1%)
1Q 순이익 +58% YoY 어닝서프라이즈에도 선반영 차익실현. 2026년 CAPEX $52~56억으로 대폭 상향.

[TIME ETF Morning Brief 2026.04.20]

▫️전주 금 미 증시
» S&P500 +1.20%(ATH), Nasdaq +1.52%(13거래일 연속 상승, 92년 이후 최장), DOW +1.79%

주말 새 미-이란 긴장 재고조
이란 외무장관이 금요일 "호르무즈 해협 완전 재개방"을 선언하자 유가 하루만에 12% 급락하며 증시 폭등. 하지만 주말 사이 상황 반전. 미국의 대이란 해상봉쇄를 빌미로 이란 해협 봉쇄. 이란 혁명수비대는 토요일 호르무즈 해협에서 유조선 피격했고 미국은 일요일 걸프 오만 해역에서 이란 국적 화물선 포격해 나포. 이번 주 휴전 만료를 앞두고 2차 협상 개최 여부 자체가 불투명해진 상황. 다만 2차 협상을 위한 물밑 작업 계속하는 움직임도 포착.

1Q26 실적시즌
S&P500 기업 중 약 10%가 실적을 발표했고 그 중 88%가 EPS 예상을 상회. 평균 서프라이즈 비율 +10.8%. 이익성장률 전망 +13.2%로 6분기 연속 두 자릿수 성장. 2026년 연간 이익성장 전망치도 +18%로 낙관적. 다만 12개월 선행 PER이 20.9배로 밸류에이션 부담도 함께 높아지는 중.

이번 주 주요 이벤트
화) UNH(장전)·UAL(장후) / 수) Boeing(장전)·Tesla(장후) / 목) Intel(장후) / 금) P&G(장전). SK하이닉스는 한국 시간 목요일 실적 발표 예정. 케빈 워시 연준의장 후보 인사청문회 오늘(21일) 예정이나 인준 통과 여부는 불투명. 무엇보다 호르무즈 재개방·봉쇄 여부가 이번 주 시장 최대 변수.