[TIME ETF Morning Brief 2026.03.16]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.61%, Nasdaq -0.93%, DOW -0.26%

전쟁 15일째 - 하르그섬 공습, 갈등 격화
미국이 이란 원유 수출의 핵심인 하르그섬 공습하며 전선 확대. 이란은 UAE 푸자이라 항구 공격 맞대응하며 중동 내 미국 소유 에너지 인프라 타격할 것이라 경고. 트럼프는 한중일영프 5개국에 군함 파견 요청하며 처음으로 제 3국에 군사 동참 요구.

스태그플레이션 우려 재점화
4Q25 GDP 잠정치 +0.7%(속보치 절반 수준 하향, 전분기 +4.4% 대비 둔화) 1월 근원 PCE YoY +3.1%(컨센 부합, 전월비 상승) 다음주 FOMC(17-18일) 금리 동결 기정사실, 점도표에서 연내 인하 횟수 축소 여부가 핵심. 현재 시장은 12월 1회 인하만 반영.

이번주 주요 이벤트
» FOMC(17-18일): 점도표에서 연내 인하 횟수 축소 여부 및 파월 발언에 주목
» 엔비디아 GTC(16-19일): Agentic AI 용 CPU 전략 공개 여부 확인
» 마이크론 실적(18일): 메모리 가격 상승 사이클 지속 여부 확인

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▫️주요 종목 뉴스

» MU(+5.1%), SNDK(+6.9%)
18일 마이크론 실적 발표 앞두고 주요 IB 목표 주가 상향. Wedbush TP $320 → $500

» META(-3.8%)
신규 AI 모델 아보카도 경쟁사 대비 성능 열위로 출시 연기되며 AI 경쟁력 우려 재부각

» BA(+2.5%)
737 MAX 배선 결함 수리로 인한 인도 지연 규모 예상보다 작을 것이라는 보도에 반등

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Kinsus +9.9%, Macronix +9.6%
- 하락: Innolux -9.9%, Huahong Semi -7.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SNDK +6.9%, TSEM +5.2%, AXTI +4.6%
- 하락: AAOI -8.8%, CCJ -6.4%, UUU -5.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RHM +2.7%, RFHIC +0.8%
- 하락: 쎄트렉아이 -6.6%, FTAI -6.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SNDK +6.9%, MU +5.1%
- 하락: CCJ -6.4%, FTAI -6.3%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: SNDK +6.9%, TSEM +5.2%, MU +5.1%
- 하락: AAOI -8.8%, ADBE -7.6%, CCJ -6.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 에이피알 +6.2%, DAL +1.4%
- 하락: ULTA -14.2%, LYV -4.0%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 앱클론 +11.9%, 올릭스 +8.5%
- 하락: ABBV -2.5%, TEVA -2.5%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SNDK +6.9%, MU +5.1%
- 하락: TGV -5.8%, CENX -5.2%

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.17]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.01%, Nasdaq +1.22%, DOW +0.83%
» 전업종 상승: 기술, 임의소비재, 통신 주도

유가 하락에 숨고르기
WTI -5%대 하락. 유조선 일부 호르무즈 통과 기대감과 IEA 추가 비축유 방출 가능성에 리스크 프리미엄 완화. 다만 트럼프가 이란 석유 인프라 타격을 경고한 상태라 변동성 지속. 비료주 동반 하락(CF·MOS·NTR 각 -6%). 베센트 재무장관 "유가 선물시장 개입 계획 없다" 직접 해명. 트럼프, 이란 전쟁 이유로 미중 정상회담 약 1달 연기 요청.

FOMC 앞두고 Fed 불확실성까지
파월 의장에 대한 법무부 수사 소환장 차단됐으나 검사 측 항소로 불확실성 지속. 골드만삭스, 첫 금리인하 전망 6월 → 9월로 연기. 오늘 FOMC 금리 동결 기정사실, 점도표에서 연내 인하 횟수 축소 여부가 핵심.

엔비디아 GTC 2026 주요 발표
'27년 말까지 블랙웰·베라루빈 칩 누적 매출 최소 $1조 전망(기존 '26년 말 $5,000억 목표에서 금액 2배·기간 1년 연장). Groq 인수 기술 기반 SoC 3 칩 공개, AI 추론 최적화 목적으로 하반기 출시 예정. 우주 궤도 데이터센터용 플랫폼도 공개. Agentic AI 확산으로 CPU 시장 2030년 $600억 규모 성장 전망, 젠슨 황 "CPU는 수십억 달러 사업".

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▫️주요 종목 뉴스

» NVDA(+1.7%)
GTC에서 $1조 매출 전망 제시에 장중 +3% 상승하다 기간 연장 수준이라는 평가에 상승폭 축소 마감.

» NBIS(+15%)
메타와 최대 $270억 규모 AI 인프라 장기계약 체결 발표. 엔비디아 $20억 달러 투자에 이어 대형 계약까지. Citi 신규 매수 TP $169

» MU(+4%)
마이크론 18일 실적 발표 앞두고 강세. 대만 파워칩P5 공장 인수로 DRAM·HBM 생산 캐파 확대. FY2028부터 본격 출하.

» Zhipu.AI(+15%)
범용 대형모델 GLM-5-Turbo 발표, API 단가 20% 인상. 자체 벤치마크 기준 기존 모델 대비 성능 대폭 향상

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Zhipu.AI +14.2%, Nanya Tech +9.9%
- 하락: Innolux -8.1%, Elite material -4.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: TSEM +11.0%, CRCL +9.2%, CIEN +7.8%
- 하락: CRWD -4.1%, AAOI -2.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: FTAI +6.2%, BWXT +5.4%, RKLB +4.2%
- 하락: RFHIC -6.6%, 레인보우로보틱스 -4.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: TSEM +11.0%, CRCL +9.2%, CIEN +7.8%
- 하락: OXY -1.1%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: TSEM +11.0%, CRCL +9.2%, CIEN +7.8%, SNDK +6.3%
- 하락: CRWD -4.1%, AAOI -2.8%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: CRCL +9.2%, SK하이닉스 +7.0%
- 하락: 한스바이오메드 -5.9%, 삼양식품 -4.4%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: GPCR +5.4%, NTRA +5.2%
- 하락: 지투지 -15.7%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SNDK +6.3%, MU +3.7%
- 하락: PEP -1.4%, VZ -0.8%

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.18]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.25%, Nasdaq +0.47%, DOW +0.10%

» 상승: 에너지(+1.02%), 임의소비재(+1.00%), 통신(+0.67%)
» 하락: 헬스케어(-0.92%), 필수소비재(-0.48%)

유가 재반등, 증시는 이벤트 주목
이란 안보 수장 라리자니 사망. 이란은 UAE 석유 시설 공격으로 맞대응하며 걸프 에너지 인프라 공격 확산. WTI +3%, Brent +3.4% 하루 만에 재반등. 미 디젤 $5.04/갤런(3년 만에 최고). 다만 증시는 전쟁 공포보다 GTC·마이크론·FOMC 등 이번 주 이벤트에 주목하며 VIX 3거래일 연속 완화.

오늘 FOMC - 점도표가 핵심
금리 3.5~3.75% 동결 기정사실. 유가 급등발 인플레 + 4Q GDP +0.7% 성장 둔화로 Fed 딜레마 심화. 시장은 최소 9월까지 인하 없을 것으로 반영 중. 점도표에서 연내 인하 횟수를 기존 1회에서 0회로 낮출 경우 위험자산 전반 압박 가능. 파월 의장 후임 케빈 워시 인준 지연으로 사실상 마지막에서 두 번째 회의

Barclays 매수 신호(?)
Barclays BETI가 -8.3으로 하락, 4월 관세 충격 후 최저치. 과거 이 구간에서 S&P500 42일 평균 수익률 +6.6%, 긍정 확률 92%. GS·MS·JPM도 이번 주 반등 의견 합류. 단, 유가 고착 + Fed 긴축 + 실적 하향 조정이 겹치면 추가 하방 압력 가능

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▫️주요 종목 뉴스

» MU(+5%)·WDC(+9.6%)·SNDK(+2.4%)
엔비디아 베라 루빈용 HBM4 양산 진입 소식에 메모리주 강세. 오늘 마이크론 실적 발표, 가이던스 매출 $187억·EPS $8.42, 컨센 상회 확률 97%.

» DAL(+6%)·AAL(+5%)
연료비 급등에도 강한 여행 수요에 1Q 매출 전망 상향. Delta "역대 최고 매출 10일 중 8일이 최근 2주 내 발생", 예약 전년비 +25%.

» UBER(+4%)
엔비디아 기술 기반 자율주행 택시 내년 LA, 샌프란 출시, 28년 28개 도시 확장 계획에 강세

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: PSMC +10.0%, Macronix +9.7%
- 하락: Eoptolink -5.8%, Dtech -4.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: RKLB +10.2%, WDC +9.6%
- 하락: 파두 -9.5%, AXTI -8.3%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: ESLT +16.0%, RKLB +10.2%, PL +10.0%, ASTS +7.4%
- 하락: 한화에어로 -5.4%, LIG넥스원 -3.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: CRCL +4.9%, MU +4.5%, BE +4.1%
- 하락: LLY -5.9%, JNJ -2.1%, GLW -1.6%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RKLB +10.2%, WDC +9.6%, ASTS +7.4%, STX +5.6%, CRCL +4.9%
- 하락: AXT -8.3%, AAOI -8.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 한스바이오메드 +9.6%, DAL +6.6%
- 하락: 파두 -9.5%, Tencent -1.5%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: ICLR +3.0%, TEVA +2.1%
- 하락: 지투지 -6.7%, 앱클론 -6.2%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: MU +4.5%, HAL +4.3%
- 하락: TGB -1.5%, AMGN -1.4%

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.19]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.36%, Nasdaq -1.46%, DOW -1.63%

에너지 인프라 전쟁으로 확전
이스라엘, 이란 최대 가스전 공습. 이란은 카타르 세계 최대 LNG 수출단지에 미사일 보복. 브렌트 장중 $111까지 급등, WTI $98~100. 유가에 대응하기 위해 트럼프 정부 존스법 60일 면제 결정, 밴스 부통령 석유업계 긴급 회동 실시

FOMC - 동결, 그러나 매파적
금리 3.5~3.75% 동결. 26년 인플레이션 전망 2.4% → 2.7%로 상향. 연내 1회 인하 전망 유지했으나 파월의 "관세와 에너지 쇼크로 인한 인플레 개선 없으면 인하 없다" 발언으로 시장 충격. 2월 PPI MoM +0.7%(예상 +0.3%)로 인플레 우려 가중.

안전자산마저도...
주식-채권-금 동반 하락. 10년물 +6bp(4.26%), 2년물 +10bp(3.77%). 금 -3.2%로 한 달 최저. UBS, MSCI ACWI 목표 1,130→1,100 하향. 분쟁 3개월 이상 지속 시 700까지 하락(-30%) 경고.

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▫️주요 종목 뉴스

» MU(장마감 -4.8%)
3Q 매출 가이던스 $335억(컨센 상회). 직전 분기 매출 전년비 약 3배 증가. 단, 수요 대응 위한 대규모 CapEx 부담과 마진 둔화 우려에 차익실현.

» VG(+14.5%)
LNG 공급 차질 수혜. 카타르 Ras Laffan 피격으로 글로벌 LNG 시장 혼란 — 미국 LNG 수출 인프라 가치 부각.

» MiniMax(+19.9%)
차세대 에이전트 플래그십 모델 M2.7 발표. 업계 최초 '모델 자기진화' 경로 제시(모델이 자체 학습·최적화 과정에 직접 참여하도록 설계)

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Minimax +19.9%, Zhipu.AI +19.5%, Eoptolink +10.7%
- 하락: Ganfeng Lithium -4.8%, TSMC -1.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: AXTI +9.9%, SK하이닉스 +8.9%, LITE +7.9%
- 하락: RKLB -11.6%, MSTR -6.5%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: Kawasaki +4.8%, 쎄트렉아이 +3.0%
- 하락: RKLB -11.6%, PL -8.4%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: LITE +7.9%, SNDK +4.7%, CIEN +4.1%
- 하락: COIN -3.8%, MRVL -3.5%, PG -3.1%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: AXTI +9.9%, LITE +7.9%, AAOI +7.3%
- 하락: RKLB -11.6%, MSTR -6.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 한스바이오메드 +24.0%, SK하이닉스 +8.9%
- 하락: CCL -3.7%, NKE -3.0%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 삼천당제약 +6.1%, TEVA +2.8%
- 하락: GPCR -7.6%, ABBV -5.2%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: LITE +7.9%, SNDK +4.7%
- 하락: TGB -7.0%, ABBV -5.2%

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.20]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.27%, Nasdaq -0.28%, DOW -0.44%

네타냐후, 조기종전 가능성 시사
이란의 카타르 LNG 시설 공격으로 에너지 변동성 확대. 유럽 천연가스 +13%, 브렌트 +1.2%, WTI -0.2%. 다만 트럼프의 지상군 투입 부인과 함께 네타냐후의 호르무즈 해협 재개방 지원 가능성과 조기 종전 시사에 유가 일부 진정.

글로벌 중앙은행 인플레 경계
ECB·BOE·BOJ도 유가 급등발 인플레이션 우려를 공통으로 언급하며 동결. 특히 BOE 발표 후 영국 단기금리가 장중 큰 폭으로 튀며 채권 시장 전반에 매도세 확산. CME FedWatch 금리인하 재개 시점 2027년 6월까지 후퇴(시장은 연내 인하 없음을 반영)

LNG 위기 - 수년간 지속될 공급충격
카타르 Ras Laffan(전 세계 LNG 공급의 약 20%) 추가 피격으로 생산 설비 2기 손상. 복구에 최대 5년 소요 전망. 전략비축 없고 대체 공급도 제한적인 LNG 특성상 원유보다 충격 더 장기적일 것으로 예상. 수혜는 미국·호주 LNG — 미 Texas Golden Pass 프로젝트 주목.

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▫️주요 종목 뉴스

» TSLA(-3.2%)
미 도로교통국, FSD 결함 조사 격상 - 약 320만 대 리콜 리스크.

» MU(-3.8%)
실적·가이던스 컨센 큰 폭 상회에도 하락. 올해 CapEx $250억+, 내년 추가 $100억+ 예고로 투자 부담 경계.

» RIVN(+3.8%)·UBER(-1.7%)
Uber, Rivian에 최대 $12.5억 투자. 2028년 SF·마이애미 시작, 2031년 25개 도시 1만 대 자율주행 R2 운행 계획.

» BABA(-7.1%)
3Q26 매출 컨센 하회 + 순이익 -67%. 5년 내 클라우드·AI 매출 $100B 목표 제시.

» NEM(-7%)·AEM(-6%)
달러 강세·고금리 장기화에 금광주 급락.

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Macronix +9.4%, Elite Material +7.0%
- 하락: Minimax -13.9%, Zhipu.AI -11.3%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: AXTI +19.1%, TSEM +17.0%, LITE +10.2%, AAOI +10.0%
- 하락: 파두 -8.8%, Ganfeng Lithium -5.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: PL +8.9%, ASTS +3.7%, RKLB +3.5%
- 하락: 미래에셋증권 -4.6%, RR -4.5%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: TSEM +17.0%, LITE +10.2%, CIEN +7.1%
- 하락: MU -3.8%, CRCL -3.5%, TSLA -3.2

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: AXTI +19.1%, TSEM +17.0%, LITE +10.2%, AAOI +10.0%
- 하락: UUU -4.0%, MU -3.8%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: CCL +3.2%, 한스바이오메드 +2.2%
- 하락: 파두 -8.8%, BABA -7.1%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: TERN +2.7%, NTRA +2.5%
- 하락: 지투지 -5.1%, 올릭스 -4.3%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: LITE +10.2%, BE +6.6%
- 하락: CENX -10.3%, TGB -5.1%

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.23]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.51%, Nasdaq -2.01%, DOW -0.96%

출구 안 보이는 이란 전쟁
트럼프 대통령, 토요일 밤 "48시간 내 호르무즈 개방하지 않으면 이란 발전소 폭격" 최후 통첩. 이란 즉각 반박, "발전소 공격 시 호르무즈 완전 봉쇄 + 미·이스라엘 에너지 인프라 전면 타격". 전쟁 4주째, 양측 모두 후퇴 의사 없음.

IEA "공급 조치만으론 역부족"
IEA "역사상 최대 공급 차질 가능성"발언. 전쟁 종료 후 호르무즈 재개방되더라도 손상된 석유·가스전 재가동에 6개월 이상 소요 전망. 이번 충격이 재생에너지 전환과 원자력 호황의 촉매될 것으로 시사. 1970년대 오일쇼크 이후 원전 건설·무역경로 재편과 유사한 구조적 변화 가능성.

본격화된 금리 인상 우려
지난주 ECB, BOE, BOJ 모두 매파적 동결. 시장은 Fed도 금리 인상으로 전환할 수 있다는 시나리오 반영. 유가변동성 4%p 대로 확대. 10년물 4.38%, 주식·채권 동반 하락. 골드만·소시에테제네랄 방어적 포지션으로 전환. 블룸버그에 따르면 3월 PMI(화 발표예정) 전 항목 하락 전망

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▫️주요 종목 뉴스

» SMCI(-33%)
공동창업자 등 3명, 엔비디아 기반 서버 중국 불법 수출($25억 규모) 혐의로 기소. 동남아 중간업체 통한 우회 수출 적발.

» PL(+25.5%)
4Q25 매출·EPS 컨센 상회, 사상 첫 연간 FCF 흑자 달성. 수주잔고 $900M(YoY +79%). Nvidia AI 엔진 협력 + Google 우주 데이터센터 파트너십 진행 중.

» VG(+10.6%)
LNG 공급 차질 장기화 수혜. 미국 LNG 수출 인프라 가치 재부각.

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: CATL +8.4%, Eoptolink +8.3%
- 하락: Nanya Tech -10.0%, Winbond -9.8%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: Ganfeng Lithium +5.1%, 파두 +3.9%, 두에빌 +3.1%
- 하락: AAOI -14.1%, BE -9.9%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: PL +25.5%, 미래에셋증권 +1.5%
- 하락: KTOS -8.8%, RKLB -6.5%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: T +2.0%, VZ +1.0%
- 하락: BE -9.9%, LITE -8.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: FANG +1.2%, TMUS +0.9%
- 하락: AAOI -14.1%, BE -9.9%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 삼양식품 +4.6%, 파두 +3.9%
- 하락: AS -5.9%, 한스바이오메드 -4.8%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 삼천당 +14.1%, 올릭스 +2.8%
- 하락: GPCR -3.7%, NTRA -3.7%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: VZ +1.0%, XOM +0.9%
- 하락: BE -9.9%, LITE -8.5%

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.24]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.15%, Nasdaq +1.38%, DOW +1.38%

트럼프 "5일 유예"
최후통첩 만료 12시간 전 트럼프 "이란과 생산적 대화, 발전소 공격 5일 유예" 발표에 WTI -9.7%, Brent -10%, S&P500 장중 +2.2% 급등. 그러나 이란이 "어떠한 협상도 없었다" 전면 부인, 네타냐후는 공격을 멈추지 않겠다고 밝히며 상승폭 반납, +1.15% 마감.

금리 인하 기대 소폭 복귀 - 인플레 경계 여전
유가 급락에 2년물 금리 고점 대비 0.22%p 하락, 연내 소폭 인하 기대 재유입. 다만, 굴스비 연준 총재 "인플레가 고용보다 우선순위, 통제불능 시 금리 인상 가능" 경고. 모기지 금리도 6.53%까지 올라 봄 주택 시장 직격 - 신규주택 판매 2022년 이후 최저.

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▫️주요 종목 뉴스

» PLTR(+6.7%)
미 국방부, 팔란티어 Maven AI 시스템을 무기 타격용 핵심 군사 AI 플랫폼으로 채택 보도

» UAL(+4.5%)·NCLH(+6.2%)·RCL(+5.8%)
유가 급락에 항공·크루즈·여행주 동반 강세. BKNG(+1.2%), H(+2.4%) 등.

» AAPL(+1.4%)
MS "향후 12개월 iPhone 교체 의향 37%(YoY +2%), 중국 교체율 사상 최고". BofA 폴더블 iPhone 초기 출하 최대 2,000만 대 추정.

» MU(-4.4%)
대규모 CapEx 우려 지속. 머스크 "테라팹 프로젝트에서 기존 반도체 공급사들의 확장 속도가 기대 미달" 언급, 자체 반도체 공장 건설 발표에 추가 하방 압력

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: PONY +4.8%, HSAI +3.2%, TSMC +2.9%
- 하락: Unimicron -9.9%, Minimax -9.2%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: AXTI +18.8%, AAOI +9.4%, UUUU +6.6%, CIEN +6.3%
- 하락: 두에빌 -8.1%, 삼성전기 -8.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: FTAI +5.0%, TER +4.5%
- 하락: 한화시스템 -8.8%, 미래에셋증권 -8.6%

»미국S&P500 (426020)
- 상승:ALB +6.9%, CIEN +6.3%
- 하락: BE -5.7%, MU -4.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: AXTI +18.8%, AAOI +9.4%, UUUU +6.6%
- 하락: BE -5.7%, MU -4.4%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: SN +7.4%, AS +6.5%, CCL +5.5%
- 하락: 에이피알 -9.7%, 한스바이오메드 -8.1%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 삼천당 +3.8%, NTRA +2.5%
- 하락: 지투지 -13.7%, 앱클론 -9.7%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: SLB +5.6%, NU +5.2%
- 하락: BE -5.7%, CENX -5.1%

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.25]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.37%, Nasdaq -0.84%, DOW -0.18%

트럼프의 협상. 압박을 곁들인
트럼프 "이란이 호르무즈 관련 '선물' 제시, 협상 진행 중" 발언에 낙폭 일부 회복. 일각에선 26일 고위급 대면 회담 가능성 제기. 그러나 이란 부인 지속, 호르무즈 통과 일부 상선에 통행료 부과 시작. WSJ에 따르면 미 82공수사단 3,000명 중동 배치 준비 중. 해병원정대 약 5천명 규모 병력도 이란 인근 지역으로 이동 배치 중.

사모 신용 위험성 경고
아레스·아폴로, 투자자 환매 제한하며 1.8조달러 시장 유동성 경색 심화. 무디스, FS KKR Capital 신용등급 투기등급으로 하향 조정. 소프트웨어 대출 관련 신용 손실 우려로 개인투자자 자금 인출 급증. 사모신용 시장 전반으로 스트레스 확산 중.

스태그플레이션 신호 부각
3월 S&P 글로벌 종합 PMI 51.4(전월 51.9, 11개월 최저). 서비스업 둔화, 투입 가격지수 10개월 최고·판매 가격지수 2022년 8월 이후 최고. 성장 둔화 + 물가 재가속 동시 진행.

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▫️주요 종목 뉴스

» CRCL(-20%)
미 의회 Clarity Act 법안에 스테이블코인 보유 수익 지급 금지 조항 포함 가능성이 부각되며 급락. USDC 보유 인센티브 약화 시 Circle 핵심 사업 모델 타격 우려.

» TEAM(-8%)·ZS(-8%)·APP(-5%)
AWS가 영업·사업개발 업무 자동화 AI 에이전트 개발 중이라는 보도에 소프트웨어주 급락.

» ARM(장마감 후 +6.7%)
35년 만에 첫 자체 칩 AGI CPU 공개. Meta 첫 고객으로 확보. '31년 총매출 $250억 목표('25년 $40억 대비 6배).

» OpenAI
추가 $100억 조달로 총 펀딩 $1,200억+ 달성. Andreessen·MS·TPG 등 참여. ChatGPT 쇼핑 기능 출시, 직접 결제에서 제품 발견으로 전략 전환.

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▫️TIME Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: Minimax +12.4%, Zhipu. AI +11.0%
- 하락: HSAI -14.2%, PSMC -9.3%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: AAOI +18.9%, LITE +10.0%, COHR +6.8%
- 하락: CRCL -19.6%, COIN -9.8%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: 쎄트렉아이 +12.9%, CRS +7.0%
- 하락: KTOS -7.4%, PL -6.1%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: LITE +10.0%, GLW +8.4%, VRT +5.8%
- 하락: CRCL -19.6%, COIN -9.8%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: AAOI +18.9%, LITE +10.0%, GLW +8.4%
- 하락: CRCL -19.6%, COIN -9.8%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: 삼양식품 +5.8%, Tencent +3.1%
- 하락: CRCL -19.6%, GOOGL -3.9%

»글로벌바이오 (485810)
- 상승: 올릭스 +4.4%, TMO +2.5%
- 하락: 지투지 -5.8%, 앱클론 -4.5%

» 미국배당다우존스(0036D0)
- 상승: LITE +10.0%, CENX +8.1%
- 하락: NU -3.1%, MU -2.2%

[TIME ETF Morning Brief 2026.03.26]

▫️전일 미 증시
»S&P500 +0.54%, Nasdaq +0.77%, DOW +0.66%
»WTI -1%($91), 10년물 -5.5bp, 달러인덱스 99.5 강세 지속. 금·은 각 +2%대.

이란 협상 — 15개 조건 vs 이란 5개 역제안
미국이 파키스탄 통해 핵프로그램 포기 등 15개 요구사항 전달, 주말 협상 추진 의사. 이란은 침략·암살 중단·호르무즈 주권 보장 등 5개 조건 역제안. 미국, 군사 압박도 병행 - 공수부대 1,000명 추가 투입, 이란 부셰르 원전·시라즈 공군기지 피격. 가디언 “15개 항은 작년 5월 실패한 협상안 재탕 — 이란 수용 가능성 낮다” 경고. 미중 정상회담 5월 14~15일로 공식 재조정.

관세 인상 + 중앙은행 경계
나바로 백악관 고문 “글로벌 관세 10%→15% 인상 이미 실행 단계” 발언. 2월 수입물가 MoM +1.3%(2022년 이후 최고), 수출물가 MoM +1.5% — 전쟁 전부터 이미 물가 압력이 쌓이고 있었음을 확인. ECB 라가르드 “에너지 충격이 장기화되면 금리 인상 고려”. 유가 급등에 관세 인상까지 더해질 경우 인플레 경로가 다시 꼬일 수 있다는 우려.

1기완 다른 트럼프X실리콘밸리
트럼프, 젠슨 황·저커버그·래리앨리슨·리사 수 등 빅테크 CEO 13명 PCAST 임명 — 지난 1기의 보이콧, 고위 인사 사임과 대조되는 모습. 트럼프 2기와 실리콘밸리 밀착 공식화.


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▫️주요 종목 뉴스
» ARM(+16.4%)
자체 AI칩 AGI CPU 공개 + 5년 내 매출 5배 목표에 1년 만에 최대 상승폭. Meta·OpenAI·SKT 도입 확정, 하반기 본격 출하 예정.

» INTC(+7.1%)·AMD(+7.3%)
CPU 전 시리즈 가격 인상 통보 보도에 급등. 공급 부족 속 가격 결정력 회복 기대. NVDA·TSMC 동반 강세.

» MU(-3.4%)·SNDK(-3.5%)
Google이 LLM 메모리 사용량을 6배 줄이는 알고리즘 TurboQuant를 공개하며 HBM 수요 둔화 우려 확산

» RKLB(+10.3%)
SpaceX IPO 임박 보도에 우주주 급등. 아르테미스 2호 유인 달 비행(4/1) 기대감도 가세.

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[TIME ETF Morning Brief 2026.03.27]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.74%, Nasdaq -2.38%, DOW -1.01%

이란 협상 진전 더뎌/10일 추가연장
이란이 미국 15개 요구안을 거부하고 5개 역제안으로 맞섬. 이스라엘은 호르무즈 봉쇄 책임자인 이란 해군 사령관을 정밀 타격으로 사살. 이란 의회는 호르무즈 통과 선박에 통행료(1회 약 $200만) 부과 법안 준비 중. 트럼프 “합의 거부 시 강력한 군사작전 지속” 압박하면서도 에너지시설 공격 유예기간 10일 추가 연장하며 지수 선물 반등세


OECD “스태그플레이션 경고”
OECD, 미국 인플레 4.2% 전망(전년 2.6%, 12월 전망 대비 +1.2%p). G20 평균 4.0%. 미국 성장률 2026년 2.0%, 2027년 1.7%로 하향. “전쟁 없었다면 글로벌 성장률 0.3%p 상향했을 것.” ECB 이르면 4월 금리 인상 검토 중. UBS “분쟁 4월 말까지 지속 시 S&P500 6,000까지 하락, 장기화 시 5,350 가능.”

기술주 악재 집중
1) 메모리주는 구글 터보퀀트로 LLM 메모리 사용량 최대 6배 감소 가능성 하락(MU -7%, SNDK -11%, STX -8%)
2) 반도체 규제 — 미 하원 칩 보안법 통과로 NVDA -4.1%, SMCI -7.7% 하락.
3) 소송 리스크 — 메타(-8%), LA 배심원단 SNS 중독성 설계로 손해배상 $600만 판결. 뉴멕시코 소송($3.75억)에 이어 유사 소송 확산 우려. Meta, 텍사스 AI 데이터센터 투자 $15억→$100억으로 6배 확대 발표했으나 주가 부진 지속.

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▫️주요 종목 뉴스
»MU(-7%)·SNDK(-11%)·STX(-8%)
Google 터보퀀트 발표로 HBM·스토리지 수요 둔화 우려

» NVDA(-4.1%)
미 하원 칩 보안법 통과 — 반도체 설계사에 유통경로·최종사용자 실사 의무 부과

» META(-8%)
LA 배심원단 SNS 중독성 설계 손해배상 판결. 텍사스 데이터센터 투자 6배 확대 발표에도 소송 리스크·CapEx 부담에 급락. 연초 대비 -16%

» AAPL(+0.1%)
iOS 27에서 Siri를 Gemini·Claude 등 외부 AI에 전면 개방 계획. 골드만삭스 “AI 에이전트 확산이 고성능 PC 교체 수요 자극 , Apple 핵심 수혜주.”

호주 LNG 공급 차질 — 글로벌 시장 직격탄

사이클론으로 가동 중단
Chevron 운영 호주 LNG 2개 플랜트(Wheatstone·Gorgon)가 열대성 사이클론 Narelle로 가동 중단. 두 플랜트 합산 글로벌 LNG 액화 용량의 약 5% 차지

전쟁에 엎친데덮친격
호르무즈 해협 봉쇄 + 이란의 공격으로 세계 최대 액화 플랜트 카타르 가동 중단 후 LNG 가격 +90%↑ (2월 말 이후). 여기에 호주발 공급 차질까지 겹침

시장 영향
전문가(IEEA 수석 애널리스트): “최악의 타이밍” — 카타르 대체 물량 확보 중인 바이어들에게 spot 가격 추가 상승 압박

출처: 블룸버그