АЦ ТЭК
2.38K subscribers
231 photos
4 videos
72 files
2.25K links
С 2015 г. Аналитический центр ТЭК консультирует энергетические компании, исследует энергетические рынки, продвигает клим. проекты и сопровождает регуляторные решения в сфере ТЭК

Запросы: [email protected]
Карьера: [email protected]
Web: https://actek.group/
Download Telegram
МЭА ПОВЫШАЕТ ПРОГНОЗ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало мартовский отчет, в котором повысило прогноз роста спроса на нефть в 2024 г. на 110 тбс по сравнению с февральской оценкой, до 1,30 мбс. При этом в 2023 г. рост спроса оценивается в 2,30 мбс, до 103,20 мбс, так что в годовом сравнении он замедлится. Снижение темпов роста спроса г./г. объясняется возвратом к историческому тренду после периода волатильности.

Основные моменты из отчета:
🔹Мировая добыча нефти снизится в 1 кв. 2024 г. на 870 тбс кв./кв из-за остановок добычи по причине погодных условий и новых ограничений со стороны ОПЕК+;

🔹В среднем по году мировая добыча в 2024 г. увеличится на 800 тбс, до 102,9 мбс, с учетом корректировки добычи ОПЕК+ в сторону понижения;

🔹Добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК+, увеличится в 2024 г. на 1,6 мбс, а лидером по росту добычи станут США. Существенный прирост добычи ожидается в Гайане, Бразилии и Канаде;

🔹Объемы нефтепереработки вырастут с февральского минимума в 81,4 мбс до 85,6 мбс на пике в августе. В целом по году они составят в среднем 83,5 мбс;

🔹Мировые запасы нефти в феврале выросли на 47,1 млн барр. В январе они упали на 48,1 млн барр., достигнув 16-месячного минимума в странах ОЭСР;

🔹Страны соглашения ОПЕК+ в феврале 2024 г. сократили добычу нефти на 120 тбс, до 34,74 мбс, однако превысили план производства, учитывая добровольные сокращения, на 420 тбс;

🔹Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2/барр. в феврале на фоне продолжающихся нападений хуситов на суда в Красном море;

🔹Россия с учетом новых добровольных сокращений добычи во 2 кв. может снизить добычу нефти до 9,10 мбс по сравнению с 9,42 мбс в феврале, когда добыча страны выросла на 20 тбс. В целом по 2024 г. уровень добычи (включая конденсаты и ШФЛУ) оценивается в 10,7 мбс (-270 тбс к уровню 2023 г.).
#мэа #нефть #прогноз
PETROCHINA В ОЖИДАНИИ ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ НЕФТИ

Китайская нефтегазовая компания PetroChina в ближайшие дни впервые получит напрямую партию нефти из Венесуэлы: она должна поступить на новый НПЗ Jieyang ("Цзеян") в провинции Гуандун.
По данным Reuters, порядка 2 млн барр. нефти сорта Merey должны прибыть в порт Цзеян на борту супертанкера Elysia 24 марта.

Еще в ноябре 2023 г. стало известно, что венесуэльская PdVSA и PetroChina вели переговоры о сделке по поставкам нефти. Это стало возможным благодаря ослаблению санкций против венесуэльской нефтянки со стороны Вашингтона.

Однако ожидавшихся администрацией США изменений во внутренней политике Венесуэлы, в частности допуска до выборов популярного оппозиционного кандидата, так и не произошло, а значит, уже в апреле этого года санкции могут быть возвращены в полном объеме. Это будет означать, что торговля напрямую с иностранными партнерами для венесуэльских продавцов вряд ли будет возможна, и снова будут использоваться скидки и посредники.

В начале марта мы писали, как иностранные покупатели спешат воспользоваться открывшимся "окном возможностей" после ослабления санкций США и торопятся забрать партии венесуэльской нефти.

#китай #венесуэла #нефть #санкции
​​МЕКСИКАНСКАЯ ДОБЫЧА ПРОДОЛЖАЕТ СВОЕ ПИКЕ

Мексике все никак не удается не просто улучшить показатели добычи нефти, но даже хотя бы остановить падение производства, которое фиксируется последние годы. Стратегия президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, решившего усилить присутствие государства в отрасли и отказаться от расширения участия частных игроков, пока себя не оправдывает.

Так, последние данные Национальной комиссии по углеводородам латиноамериканской страны свидетельствуют, что в феврале добыча ЖУВ составила 1,872 мбс (-3,0% г./г.), причем на долю нефти пришлось только 1,597 мбс (-2,8% г./г.). В течение 2023 г. добыча показывала небольшие колебания роста и снижения, но уже с сентября перешла только к падению. Для сравнения: 20 лет назад, в феврале 2004 г., Мексика добывала 3,360 мбс ЖУВ, причем все они приходились на нефть, добычи конденсата не было вообще. Падение составило таким образом порядка 45% за два последних десятилетия.

Мексике десятилетиями не хватает адекватных управленческих решение и инвестиций в развитие сектора. Долгие годы страна не вкладывалась нормально даже в нефтепереработку, отправляя значительные объемы нефти на НПЗ США и получая обратно бензин, дизтопливо и т.д. И если в части нефтепереработки ситуация в последние годы стала меняться (запуск крупнейшего НПЗ Dos Bocas Olmeca мощностью 340 тбс ожидается в апреле), то с добычей проблемы не решаются.

В 2013 г. власти пытались кардинально изменить ситуацию, допустив в отрасль нефтедобычи частных игроков, в том числе иностранных. Тогда были объявлены тендеры на разработку множества участков недр в прибрежных водах Мексиканского залива, и многие из них получили инвесторов и разработчиков. Но это произошло при прежней администрации, а Лопес Обрадор, пришедший к власти в конце 2018 г., сразу дал понять, что ему присутствие иностранцев в мексиканском ТЭК не по нраву. В итоге напрямую их выгонять не стали, но и особого расположения к ним новый президент не выказывал, тендеры свернул, а в нефтянку начал вкладывать огромные госсредства.

Достаточно отметить, что на поддержание финансового положения и обслуживание долга одной из самых закредитованных компаний мира Pemex власти выделяют миллиарды долларов. Так, в октябре 2023 г. Pemex получила из бюджета 55,9 млрд песо ($3,1 млрд), а на обслуживание долга за 3 кв. 2023 г. было выделено в общей сложности 71,7 млрд песо (почти $4,0 млрд). Кроме того, в конце сентября Pemex получила 5,8 млрд песо (порядка $320 млн) на развитие НПЗ Dos Bocas Olmeсa в штате Табаско. Как отметил тогда гендиректор компании Октавио Ромеро Оропеса, помощь в таких масштабах государством никогда еще не оказывалась.

В 2024 г. бюджет латиноамериканской страны предполагает финансовое вливание в капитал Pemex в размере 145,00 млрд песо ($8,05 млрд), и эти средства должны пойти на погашения ее громадного долга.
#мексика #нефть #добыча
МЕКСИКАНСКАЯ НЕФТЬ СТАЛА "НЕВЫЕЗДНОЙ": СТРАНЕ НЕ ХВАТАЕТ СЫРЬЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Мексиканская Pemex через свое торговое подразделение решила отменить экспортные поставки 436 тбс своей нефти в апреле, так как эти объемы понадобятся для переработки на запускаемом крупном НПЗ Olmeca Dos Bocas.

Источники Reuters пока затрудняются сказать, коснется ли этот режим ограничений вывоза нефти только апреля или будет продлен на следующие месяцы.

Проект Olmeca Dos Bocas в штате Табаско является очень важным для мексиканского правительства, фактически его реализация находилась под прямым контролем президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Мощностей собственной переработки Мексике в последние годы явно не хватало, а зависимость от импорта нефтепродуктов повышалась, в первую очередь из США.

Эксперты полагают, что сокращение экспортных поставок Мексикой (речь идет о сортах Maya, Olmeca и Istmo) вряд ли сильно повлияет на ситуацию на мировом рынке. По данным Statistical Review of World Energy от Energy Institute, в 2022 г. экспортные поставки страны составили порядка 2,3% от мировых (0,992 мбс от 42,756 мбс). Морские перевозки мексиканской нефти в 2023 г. были на уровне 1,095 мбс или около 2,6% таких мировых перевозок, по данным Kpler.

Таким образом, вклад Мексики в мировой экспорт с учетом сокращения (исходя из данных морских перевозок Kpler за 2023 г.) сократится в апреле до примерно 1,5%.

С другой стороны, ситуация говорит о явной проблеме с добычей нефти Мексикой, если ее не хватает на удовлетворение как внутренних потребностей, так и экспорта. Это и не секрет: последние данные Национальной комиссии по углеводородам свидетельствуют, что в феврале добыча ЖУВ составила 1,872 мбс (-3,0% г./г.), причем на долю нефти пришлось только 1,597 мбс (-2,8% г./г.). В течение 2023 г. добыча показывала небольшие колебания роста и снижения, но уже с сентября перешла только к падению. Для сравнения: 20 лет назад, в феврале 2004 г., Мексика добывала 3,360 мбс ЖУВ, причем все они приходились на нефть, добычи конденсата не было. Падение составило, таким образом, порядка 45% за два последних десятилетия.
#мексика #нефть #экспорт #сокращение
СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА И РАЗРАБОТКИ ТРИЗОВ ВАЖНЫ ДЛЯ РОСТА ДОБЫЧИ - АЦ ТЭК

Ускоренная разработка собственных технологий поиска и разработки трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗов) позволит обеспечить опережающий прирост ресурсной базы, гарантирующий стабильность производства на долгосрочную перспективу. Об этом заявил начальник дирекции мировых рынков департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли Алмаз #Ихсанов. Он выступил на тематической сессии "Экономика нефти сквозь призму эффективности" в рамках форума "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске.

Некоторые тезисы из его выступления:

- Стратегическая задача для РФ - поставка на рынок "последней" тонны нефти. Для этого необходимо сохранить объем инвестиций в отрасль;
- Россия обладает одной из наиболее низких себестоимостей добычи в мире, что позволит сохранить поставки даже в консервативных сценариях динамики спроса; - Мировой рост спроса на нефть в 2024 г. ожидается примерно в параметрах 2023 г. (порядка 1,8-2,0 мбс г./г). Ключевыми регионами роста будут страны АТР, развивающиеся рынки в целом;
- Россия сейчас является одним из лидеров по добыче нефти, что обеспечивается в основном дешевыми запасами, открытыми в советское время;
- Объем бурения в РФ в последние годы держится на стабильно высоком уровне. #россия #нефть #тризы #ацтэк
ОСТОРОЖНОСТЬ ВЗЯЛА ВЕРХ: ИНДИЯ ВСЕ-ТАКИ РАСШИРИТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НЕФТЕХРАНИЛИЩА

Индийские власти, которые ранее не горели желанием заполнять даже имеющиеся мощности хранения нефтью на "черный" день по высоким ценам, судя по всему, все-таки пересмотрели свой подход, решив, что большие резервы нефти в нынешних нестабильных условиях не помешают.

Государственная ISPR, отвечающая за создание и эксплуатацию стратегических запасов нефти, объявила тендер на строительство первого коммерческого стратегического нефтехранилища. Оно будет расположено в подземных пещерах штата Карнатака, и его емкость составит почти 2,5 млн т. Стоимость проекта - порядка $661 млн.

Ранее Индия разрешала частичное коммерческое использование трех имеющихся у нее стратегических нефтяных хранилищ, совокупная мощность которых составляет 36,7 миллиона баррелей, но лишь частичное. Так, одно из хранилищ на 5,5 млн барр. в Мангалоре сдано в аренду компании ADNOC из ОЭА.

В условиях объявленного тендера ISPRL сообщила, что хранилище "Падур-2" будет построено на основе государственно-частного партнерства, где частные компании будут проектировать, строить, финансировать и эксплуатировать хранилище. При этом оператор проекта может сдать хранилище в аренду любой нефтяной компании за плату, однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации право первого использования нефти будет принадлежать индийскому государству (на возмездной основе).

В целом стремление индийского правительства расширить мощности для хранения понятно. В истории страны был момент, когда их недостаток серьезно ударил по экономике, вызвав настоящий хаос. Причиной стала война в Персидском заливе в 1990-1991 гг. В тот момент значительный объем нефти Индия получала из Ирака, и операция "Буря в пустыне" и введенные санкции против иракской нефти стали для нее мощным ударом. Цены на нефть в результате войны резко выросли, что поставило экономику Индии на грань банкротства. В итоге в стране практически рухнула финансовая система, власти были вынуждены отказаться от жесткого госрегулирования и открыли двери для частного капитала, начав либерализацию экономической системы.

Глава государственного Совета по регулированию нефти и газа Индии Анил Кумар Джайн в 2023 г. говорил также о необходимости создать собственные подземные хранилища газа, что даст стране возможность закупать голубое топливо в периоды снижения цен и хранить для удовлетворения растущего спроса, в том числе со стороны промышленного сектора.
#индия #нефть #хранилища #мощности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АФРИКАНСКАЯ ГАЙАНА? НАМИБИЯ МОЖЕТ ВОЙТИ В ЧИСЛО КРУПНЫХ НЕФТЯНЫХ ИГРОКОВ

Португальская Galp объявила о завершении первой фазы разведочных работ на месторождении Mopane у берегов Намибии, что потенциально делает эту африканскую страну весьма привлекательной в части возможной добычи. Работы ведутся в сотрудничестве с компаниями NAMCOR и Custos.

Как уточняет сама компания, речь идет о достижении дебита добычи в 14 тыс. бнэ/сут., а оценка геологических запасов углеводородов составляет 10 млрд бнэ или даже больше.

На этом фоне резко пошли вверх акции самой Galp: они подорожали сразу на 21%, до €19,37/ед. Это - самый высокий уровень стоимости ее акций с 2007 г., уточняет Bloomberg.

Galp отмечает, что полученные пробы жидкости из скважины имеют очень низкую вязкость и содержат минимальную концентрацию CO2 при отсутствии сероводорода.

Стоит отметить, что для небогатой Намибии подобные нефтяные перспективы представляются весьма и весьма привлекательными. По крайней мере, маленькая Гайана в Южной Америке, отнюдь не самое богатое государство континента, после обнаружения запасов в размере примерно 11 млрд барр. привлекла интерес крупных иностранных инвесторов. Кроме американских ExxonMobil и Hess (приобретена Chevron), в Гайане также работают китайская CNOC, катарская QatarEnergy, французская TotalEnergies и малайзийская Petronas. Заявленный властями южноамериканской страны уровень добычи более 1,00 мбс к 2027 г. может сделать это небольшое государство одним из нефтяных лидеров в Южной Америке.

Правда, в игру включилась соседняя Венесуэла, объявившая большую часть Гайаны своей территорией, но пока без каких-либо последствий как для работы там иностранцев, так и для самой Гайаны. Подробнее читайте здесь.

В случае Намибии актуальных территориальных споров и конфликтов, по крайней мере, по части шельфа, не наблюдается. И перспективы развития нефтедобычи могут дать возможность пойти по пути Гайаны и ей, особенно в условиях потенциальных ограничений на добычу в рамках ОПЕК+.

В этот альянс Намибия пока не входит. Однако, с другой стороны, Reuters сообщал недавно, что ОПЕК+ уже изучает возможность принятия страны в свой состав, а первым шагом к возможному присоединению может стать подписание Виндхуком хартии сотрудничества стран - производителей нефти.

По оценкам экспертов, Намибия в ближайшие 10 лет может стать четвертым по объемам производителем нефти в Африке.
#намибия #нефть #запасы
БРАЗИЛИЯ НАРАЩИВАЕТ ДОБЫЧУ НЕФТИ, НО СНИЖАЕТ ЭКСПОРТ

В январе - марте 2024 г. бразильская Petrobras добыла 2,78 млн бнэ/сут. (+3,7% г./г.). Фактически это означает сохранение общей добычи на среднем уровне 2023 г. (те же 2,78 млн бнэ/сут.).

При этом добыча только нефти компанией в 1 кв. 2024 г. выросла на 4,4% г./г., до 2,24 мбс. Это стало возможным благодаря наращиванию производства на морских платформах Almirante Barroso, P-71, Anna Nery, Anita Garibaldi и Sepetiba, а также в связи с началом добычи сразу на 19 скважинах в бассейнах Campos и Santos.

Одновременно Petrobras фиксирует снижение объема экспорта в 1 кв. на 4,4% г./г., до 848 тбс, по нефти и нефтепродуктам суммарно. Причем только по нефти экспорт снизился сразу на 11,3% г./г., до 650 тбс.

С другой стороны, в квартальном измерении экспорт нефти вырос на 2,5%, что объясняется изменением ситуации на рынке на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Это привело к нестабильности в сфере морских грузовых перевозок и, как следствие, изменению потоков бразильского экспорта нефти, который вырос в направлении КНР и в целом Азии.

Наращивание добычи Petrobras в целом соответствует утвержденному в ноябре 2023 г. стратегическому плану на 2024-2028 гг., предполагающему существенное увеличение инвестиций. Их объем составит за пять лет $102,0 млрд, что почти на 31% превышает прежние озвученные компанией показатели предполагаемых вложений за 2023-2027 гг. Больше всего средств - $73,0 млрд - пойдет на сферу разведки и добычи.

Как отмечали эксперты АЦ ТЭК, планируемые суммы вложений свидетельствуют, что для Petrobras в ближайшем будущем фокусом работы по-прежнему будут оставаться углеводороды, несмотря на заверения в стремлении к работе с альтернативными источниками энергии. Почти 70% средств, выделяемых на разведку и добычу, пойдут на разработку подсолевых глубоководных залежей в Атлантическом океане.
#бразилия #нефть #добыча #petrobras
САНКЦИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ: НЕФТЯНОЙ ЭКСПОРТ ВЕНЕСУЭЛЫ ОЖИДАЕМО ПОШЕЛ ВНИЗ

Ожидаемое возобновление санкций США против венесуэльской нефтяной промышленности обрушило экспорт из южноамериканской страны сразу на 38% мес./мес.

В апреле Минфин США заявил, что не продлит лицензию для работы с нефтяным сектором Венесуэлы, выданную осенью 2023 г., и у иностранных компаний есть время до 31 мая, чтобы завершить все операции с венесуэльской стороной. Этого было достаточно: по данным LSEG, в апреле средний объем нефтяного экспорта составил 545,0 тбс против 873,5 тбс в марте и 703,0 тбс в апреле 2023 г.

В апреле в общей сложности 37 танкеров вышли из венесуэльских портов, причем как минимум шесть супертанкеров покинули в последние недели порты пустыми, так и не дождавшись загрузки. Их владельцы решили, что в срок до 31 мая они могут не успеть закончить взаимодействие с нефтяной компанией PdVSA, а значит, у них появлялся риск попасть под действие санкций.

Reuters уточняет, что как минимум два танкера, покинувших Венесуэлу пустыми, были ранее зафрахтованы польским концерном Orlen и должны были направиться в Азию.

Любопытно, что поставки венесуэльской нефти в США показывают при этом значительный рост. По крайней мере, показывали в феврале. Согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США, они составили 144 тбс (+145% г./г.). Если же сравнивать период января-февраля 2024 г. с прошлогодним, то средний объем поставок был на уровне 147 тбс, что означает рост сразу на 200% г./г. Очевидно, что его причиной тоже стало смягчение санкций и действие лицензии на работу с венесуэльской нефтью.

Ранее мы писали, что по итогам 2023 г. Венесуэла сумела увеличить свои нефтяные запасы (и без того считающиеся самыми большими в мире) примерно до 303 млрд барр.
#венесуэла #нефть #сша #санкции
АЦ ТЭК РАССКАЗАЛ О ВОЗМОЖНЫХ ШАГАХ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА УВС

О возможных шагах в направлении развития экспорта УВС рассказал начальник департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Евгений #Тыртов в ходе своего выступления на 28-м Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина".

По его словам, необходима детализация внутреннего спроса на УВС развивающихся стран АТР и Африки. Также важно формирование энергобалансов и определение перспективных проектов. Кроме того, нужно определение "точек входа" на внешний рынок для поставки энергии конечному потребителю

Тыртов отметил, что это особенно важно в условиях сохранения спроса на нефть в транспортном секторе и в развивающихся странах.
#нефть #прогноз #спрос #ацтэк