Основные посты за прошедшую неделю:
• Вам нужны иксы? Акции третьего эшелона: примеры сделок
Видео Abeta на YouTube:
• 5 факторов в пользу покупки облигаций
Аналитика:
• Обзор на нефтяной рынок и ставка на европейских производителей
• Состояние рынка жилой недвижимости в США
• Взгляд на индийский рынок акций в 2024 году
Инвестиционные идеи:
• Fifth Third Bancorp #FITB - ожидаем восстановления акций региональных банков
• Стоит ли выкупать коррекцию в акциях Vertex #VRTX?
• HY облигации Sensata Technologies #ST - высокая доходность и ограниченный риск
• Бонды Elis - ставка на сектор услуг и аутсорсинг
#навигатор
@aabeta
• Вам нужны иксы? Акции третьего эшелона: примеры сделок
Видео Abeta на YouTube:
• 5 факторов в пользу покупки облигаций
Аналитика:
• Обзор на нефтяной рынок и ставка на европейских производителей
• Состояние рынка жилой недвижимости в США
• Взгляд на индийский рынок акций в 2024 году
Инвестиционные идеи:
• Fifth Third Bancorp #FITB - ожидаем восстановления акций региональных банков
• Стоит ли выкупать коррекцию в акциях Vertex #VRTX?
• HY облигации Sensata Technologies #ST - высокая доходность и ограниченный риск
• Бонды Elis - ставка на сектор услуг и аутсорсинг
#навигатор
@aabeta
Стоит ли инвестировать в акции региональных банков?
💡 Прошло девять месяцев после того, как стремительный рост процентных ставок привел к краху нескольких региональных банков и обвалу акций сектора. Группа с того времени продемонстрировала солидное восстановление, и аналитики Уолл-Стрит считают, что в новом году ралли продолжится.
SPDR S&P Regional Banking ETF #KRE, отслеживающий акции региональных банков, с майских минимумов вырос на 50%, однако котировки фонда все еще на 12.3% ниже начала года.
• «Давление на сектор в основном оказывала возможность сохранения ставки на высоком уровне продолжительное время. Вероятность того, что ФРС может снизить ставку без рецессии в экономике США, нивелирует риск глубокого кредитного цикла», - отметили аналитики Bank of America.
На фоне ралли на облигационном рынке и усиления ожиданий смягчения ДКП, опасения инвесторов по поводу нереализованных убытков банков сократились. Более того, снизились ожидания ухудшения ситуации в сфере займов в коммерческой недвижимости, на которую региональные банки обладают наибольшей экспозицией.
• Стратеги Bank of America и RBC Capital Markets рекомендуют обратить внимание на акции Western Alliance #WAL.
• Фирма Smead Capital Management, под управление которой находится около $5.2 млрд, инвестирует в банки с наименьшей завязкой на офисную недвижимость: Western Alliance #WAL, Fifth Third #FITB и M&T Bank #MTB.
• Аналитики Raymond James назвали New York Community Bancorp #NYCB своим лучшим выбором. Как ожидается, банк получит существенную выгоду от недавнего поглощения части рухнувшего Signature Bank.
💎 Мы также сохраняем положительный взгляд на региональные банки и присматриваемся к покупкам Fifth Third Bancorp #FITB. Ранее публиковали инвестиционную идею. Банк представил впечатляющую отчетность, показавшую высокую устойчивость к макроэкономической волатильности и проблемам широкого сектора. Fifth Third также обладает уникальными среднесрочными и долгосрочными драйверами, которые окажут дополнительную поддержку котировкам.
#аналитика #акции #США #финансовый_сектор
@aabeta
💡 Прошло девять месяцев после того, как стремительный рост процентных ставок привел к краху нескольких региональных банков и обвалу акций сектора. Группа с того времени продемонстрировала солидное восстановление, и аналитики Уолл-Стрит считают, что в новом году ралли продолжится.
SPDR S&P Regional Banking ETF #KRE, отслеживающий акции региональных банков, с майских минимумов вырос на 50%, однако котировки фонда все еще на 12.3% ниже начала года.
• «Давление на сектор в основном оказывала возможность сохранения ставки на высоком уровне продолжительное время. Вероятность того, что ФРС может снизить ставку без рецессии в экономике США, нивелирует риск глубокого кредитного цикла», - отметили аналитики Bank of America.
На фоне ралли на облигационном рынке и усиления ожиданий смягчения ДКП, опасения инвесторов по поводу нереализованных убытков банков сократились. Более того, снизились ожидания ухудшения ситуации в сфере займов в коммерческой недвижимости, на которую региональные банки обладают наибольшей экспозицией.
• Стратеги Bank of America и RBC Capital Markets рекомендуют обратить внимание на акции Western Alliance #WAL.
• Фирма Smead Capital Management, под управление которой находится около $5.2 млрд, инвестирует в банки с наименьшей завязкой на офисную недвижимость: Western Alliance #WAL, Fifth Third #FITB и M&T Bank #MTB.
• Аналитики Raymond James назвали New York Community Bancorp #NYCB своим лучшим выбором. Как ожидается, банк получит существенную выгоду от недавнего поглощения части рухнувшего Signature Bank.
💎 Мы также сохраняем положительный взгляд на региональные банки и присматриваемся к покупкам Fifth Third Bancorp #FITB. Ранее публиковали инвестиционную идею. Банк представил впечатляющую отчетность, показавшую высокую устойчивость к макроэкономической волатильности и проблемам широкого сектора. Fifth Third также обладает уникальными среднесрочными и долгосрочными драйверами, которые окажут дополнительную поддержку котировкам.
#аналитика #акции #США #финансовый_сектор
@aabeta
Важные события недели - 15.01.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 15.07.2024
В начале этой неделе в центре внимания будет находиться попытка покушения на Дональда Трампа. После события его шансы на победу в президентских выборах в ноябре ощутимо выросли. Ожидается возобновление роста доходностей казначейских облигаций и укрепления доллара США, учитывая планы республиканцев по проведению менее жесткой фискальной политики и по повышению тарифов на импорт.
Следом инвесторы будут оценивать макроэкономические данные, которые могут подтвердить замедление экономической активности. Консенсус закладывает падение розничных продаж, увеличение запасов на складах предприятий при росте производства, а также только умеренное восстановление региональных индексов деловой активности. Среди экономистов начинают появляться рассуждения о развороте в подходе инвесторов к восприятию плохих новостей как хороших.
После смешанных отчетностей банков в прошлую пятницу инвесторы продолжат оценивать новые квартальные результаты как крупнейших, так и региональных кредиторов. В технологиях и коммуникациях особое внимание привлекут показатели Netflix, ASML и TSMC, которые могут вызвать восстановление котировок своих секторов после просадки на прошлой неделе. Также отчитается несколько компаний из потребительски секторов и нефтесервисные корпорации.
Помимо прочего, эта наделя отметится множеством выступлений представителей ФРС с комментариями по последней ценовой статистике. Председатель Джером Пауэлл в понедельник даст интервью в Экономическом клубе Вашингтона. Ожидается сессия вопросов и ответов.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 июля:
• Индекс производственной активности NY Empire State (июль)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
16 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
17 июля:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
• Объём строительства новых домов (июнь)
• Объем промышленного производства (июнь)
18 июля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
• Индекс опережающих экономических индикаторов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
15 июля - Goldman Sachs #GS, BlackRock #BLK
16 июля - UnitedHealth #UNH, Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, PNC Financial #PNC, J.B. Hunt Transport #JBHT, Charles Scwhab #SCHW, Alcoa #AA
17 июля - Johnson & Johnson #JNJ, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, United Airlines #UAL, Ally Financial #ALLY, ASML #ASML
18 июля - Novartis #NVS, Netflix #NFLX, Abbott Laboratories #ABT, Blackstone #BX, Domino's Pizza #DPZ, TSMC #TSM
19 июля - American Express #AXP, Halliburton #HAL, Schlumberger #SLB, Travelers #TRV, Fifth Third #FITB, Huntington Bancshares #HBAN, Comerica #CMA
#США #неделя_впереди
@aabeta
В начале этой неделе в центре внимания будет находиться попытка покушения на Дональда Трампа. После события его шансы на победу в президентских выборах в ноябре ощутимо выросли. Ожидается возобновление роста доходностей казначейских облигаций и укрепления доллара США, учитывая планы республиканцев по проведению менее жесткой фискальной политики и по повышению тарифов на импорт.
Следом инвесторы будут оценивать макроэкономические данные, которые могут подтвердить замедление экономической активности. Консенсус закладывает падение розничных продаж, увеличение запасов на складах предприятий при росте производства, а также только умеренное восстановление региональных индексов деловой активности. Среди экономистов начинают появляться рассуждения о развороте в подходе инвесторов к восприятию плохих новостей как хороших.
После смешанных отчетностей банков в прошлую пятницу инвесторы продолжат оценивать новые квартальные результаты как крупнейших, так и региональных кредиторов. В технологиях и коммуникациях особое внимание привлекут показатели Netflix, ASML и TSMC, которые могут вызвать восстановление котировок своих секторов после просадки на прошлой неделе. Также отчитается несколько компаний из потребительски секторов и нефтесервисные корпорации.
Помимо прочего, эта наделя отметится множеством выступлений представителей ФРС с комментариями по последней ценовой статистике. Председатель Джером Пауэлл в понедельник даст интервью в Экономическом клубе Вашингтона. Ожидается сессия вопросов и ответов.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 июля:
• Индекс производственной активности NY Empire State (июль)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
16 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
17 июля:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
• Объём строительства новых домов (июнь)
• Объем промышленного производства (июнь)
18 июля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
• Индекс опережающих экономических индикаторов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
15 июля - Goldman Sachs #GS, BlackRock #BLK
16 июля - UnitedHealth #UNH, Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, PNC Financial #PNC, J.B. Hunt Transport #JBHT, Charles Scwhab #SCHW, Alcoa #AA
17 июля - Johnson & Johnson #JNJ, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, United Airlines #UAL, Ally Financial #ALLY, ASML #ASML
18 июля - Novartis #NVS, Netflix #NFLX, Abbott Laboratories #ABT, Blackstone #BX, Domino's Pizza #DPZ, TSMC #TSM
19 июля - American Express #AXP, Halliburton #HAL, Schlumberger #SLB, Travelers #TRV, Fifth Third #FITB, Huntington Bancshares #HBAN, Comerica #CMA
#США #неделя_впереди
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Важные события недели - 21.01.2025
В центре внимания на этой неделе окажутся действия нового президента США Дональда Трампа, который прошел инаугурацию 20 января. Уже было подписано девять документов и отменено 78 указов прошлого президента Байдена. Помимо этого, Трамп заявил, что планирует повысить импортные тарифы до 25% для Канады и Мексики к 1 февраля. Экономический календарь относительно легок с публикацией предварительных PMI и индикаторов сентимента потребителя от Мичиганского университета. В то же время, сезон отчетности набирает обороты. Особое внимание будет сосредоточено на Netflix #NFLX, а также на потребительских компаниях.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в промышленной сфере и секторе услуг от S&P Global (январь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 января - Netflix #NFLX, Prologis #PLD, 3M #MMM, Capital One Financial #COF, United Airlines #UAL, Fifth Third #FITB, Seagate #STX
22 января - Procter & Gamble #PG, Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, GE Vernova #GEV, Travelers #TRV, Halliburton #HAL, Steel Dynamics #STLD
23 января - Intuitive Surgical Group #ISRG, Union Pacific #UNP, CSX #CSX, Freeport-McMoRan #FCX
24 января - American Express #AXP, Verizon Communications #VZ, NextEra Energy #NEE, Fair Isaac #FICO, Archer-Daniels-Midland #ADM
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе окажутся действия нового президента США Дональда Трампа, который прошел инаугурацию 20 января. Уже было подписано девять документов и отменено 78 указов прошлого президента Байдена. Помимо этого, Трамп заявил, что планирует повысить импортные тарифы до 25% для Канады и Мексики к 1 февраля. Экономический календарь относительно легок с публикацией предварительных PMI и индикаторов сентимента потребителя от Мичиганского университета. В то же время, сезон отчетности набирает обороты. Особое внимание будет сосредоточено на Netflix #NFLX, а также на потребительских компаниях.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в промышленной сфере и секторе услуг от S&P Global (январь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 января - Netflix #NFLX, Prologis #PLD, 3M #MMM, Capital One Financial #COF, United Airlines #UAL, Fifth Third #FITB, Seagate #STX
22 января - Procter & Gamble #PG, Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, GE Vernova #GEV, Travelers #TRV, Halliburton #HAL, Steel Dynamics #STLD
23 января - Intuitive Surgical Group #ISRG, Union Pacific #UNP, CSX #CSX, Freeport-McMoRan #FCX
24 января - American Express #AXP, Verizon Communications #VZ, NextEra Energy #NEE, Fair Isaac #FICO, Archer-Daniels-Midland #ADM
#США #неделя_впереди
@aabeta