Abeta - акции, облигации, аналитика
30.5K subscribers
677 photos
30 videos
19 files
3.87K links
Закрытая аналитика и торговые идеи крупнейших инвестдомов мира.

Канал Дмитрия Котегова и Василия Белокрылецкого

Сопровождение инвестиционных портфелей от $1м, свяжитесь с нами: @abeta_clients

Наш сайт: www.abeta.org
Download Telegram
#неделя_впереди #США

Важные события предстоящей недели:


В центре внимания участников рынка на неделе будет ряд важных макроэкономических данных, динамика которых может оказать влияние на рынок. 
 
⚠️ Макроэкономические данные:

31 мая:
• День поминовения (выходной день в США)

1 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)

2 июня:
• «Бежевая книга» ФРС
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

3 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май)
• Запасы сырой нефти
 
4 июня:
• Выступление главы ФРС Д. Пауэлла
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (май)
• Объём промышленных заказов (м/м) (апр)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes

📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 июня – Hewlett Packard Enterprises #HPE and Zoom Video #ZM.
 
2 июня – Advance Auto Parts #AAP, Splunk #SPLK.
 
3 июня – DocuSign #DOCU, CrowdStrike #CRWD, Lululemon #LULU.
 
Событие Model S:
Tesla #TSLA проведет мероприятие на заводе во Фримонте, посвященное модели S Plaid. Илон Маск говорит, что Model S Plaid является самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных, разгон от 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды.
 
Корпоративные новости:
Facebook #FB проведет прямую трансляцию конференции разработчиков F8. Компании Toll Brothers #TOL и Criteo S.A. #CRTO тоже проведут Дни инвестора с презентациями от высшего руководства.

Предварительный обзор продаж автомобилей в США:
Компания TrueCar #TRUE прогнозирует рост продаж новых автомобилей на 36% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Кинотеатры в центре внимания:
Ожидается самый масштабный релиз в период пандемии, а именно показ фильма Disney #DIS «‎Круэлла»‎ в 3892 кинотеатрах США. Акции, которые будут находиться под пристальным вниманием инвесторов: AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI, National CineMedia #NCMI.
 
Выбор аналитиков:
Аналитики BMO Capital Markets считают наиболее привлекательными в краткосрочной перспективе акции компаний занимающихся созданием видеоигр: Take-Two Interactive #TTWO и Zynga #ZNGA.
 
Еще один дебют сэндвичей с курицей:
Burger King выпустит новый бургер Ch'King на следующей неделе. Restaurant Brands International #QSR работает над данной концепцией с 2019 года. Конкуренция на рынке фаст-фуда с куриными сэндвичами рассматривается аналитиками как катализатор роста акций Tyson Foods #TSN и Pilgrim's Pride #PPC.
 
Сплит акций:
Neogen #NEOG готовится к сплиту в отношении 2:1, который вступает в силу 4 июня. 
 
Barron’s отмечает акции промышленного сектора, которые могут выиграть на фоне трудностей в цепочках поставок и дефицита полупроводников:
Caterpillar #CAT
Deere #DE
Honeywell International #HON
Old Dominion Freight Line #ODFL
Oshkosh #OSK
Rockwell Automation #ROK
Saia #SAIA
Wesco International #WCC
XPO Logistics #XPO
Applied Materials #AMAT
Lam Research #LRCX
Herman Miller #MHLR
 
💎 Для рынка май оказался достаточно волатильным. На текущий момент инвесторам необходимо оценить устойчивость и направление протекающих экономических процессов: инфляции, темпов роста экономики, уровня безработицы и тд. Поэтому особое внимание будет приковано к публикуемой экономической статистике. На этой неделе выходит отчёт по занятости за май и данные по PMI, что может иметь существенный эффект на настроение участников торгов. Мы придерживаемся мнения, что широкий рынок акций будет торговаться в диапазоне, поэтому предпочитаем краткосрочные сделки под катализаторы и наличие доли кэша на случай всплеска волатильности.
 
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.38% (4351 п.)
📉 Nasdaq: -0.07% (14880 п.)
📉 Dow Jones -0.52% (34636 п.)
🌕 Золото: +0.03% ($1827)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($73.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.70% (1.326%/год.) 

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением на фоне стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом в США и по всему миру. По последним подсчетам, число новых случаев заболевания COVID-19 в США в день удвоилось за последние три недели до 26 тыс., что обусловлено  распространением нового «дельта»‎-штамма. Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и данные по промышленному производству за июнь. Ожидается, что они покажут медленное восстановление рынка труда. Вчера Джером Пауэлл заявил, что текущее инфляционное давление, хотя и сильнее, чем он ожидал, но все же вскоре ослабнет, и что еще рано сокращать мощную денежную поддержку экономики со стороны американского регулятора. Сегодня Пауэлл продолжит свое выступление перед банковским комитетом Сената. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.

🟡 Европейская комиссия предложила установить дату, до которой будет разрешено производить автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Инициатива предлагает запретить продажи новых автомобилей и фургонов, вырабатывающих CO2, включая гибридные автомобили с 2035 года, что означает, что практически все транспортные средства на дорогах Европы будут экологичными к 2050 году. 

🟢 Netflix #NFLX планирует выйти на рынок видеоигр, компания наняла для этого бывшего руководителя Electronic Arts #EA и Facebook #FB - Майка Верду. Он также занимал должность главного креативного директора Zynga #ZNGA с 2009 по 2012 год и участвовал в создании таких игр, как The Sims, Plants vs. Zombies и франшизы Star Wars. Netflix надеется представить видеоигры на своей потоковой платформе в течение следующего года.

🟡 Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение о начале этапа исследования проекта цифрового евро. Этап исследования продлится 24 месяца и будет направлен на решение ключевых вопросов, касающихся дизайна и распространения. По заявлению представителя Европейского центробанка, цифровой евро будет лишь дополнять наличные деньги, а не заменять их.

🟡 Свежие данные из Китая показали, что во 2-м квартале экономика страны выросла на 7.9%, чему способствовали высокие показатели промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основной капитал за июнь. Тем не менее, фактическое значение ВВП оказалось хуже прогнозного на уровне 8.1%, что было обусловлено повышением стоимости сырья и новыми вспышками коронавируса. Акции Китая выросли на 1% после новости о том, что власти могут предпринять более решительные меры для поддержания темпов роста во второй половине 2021 года.

Сезон отчетности:

🟡 Morgan Stanley #MS отчитался за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.89, что на $0.23 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $14.76 млрд – на $780 млн выше консенсус-прогнозов. Несмотря на позитивный отчет, на премаркете бумага торгуется со снижением. 

🟢 U.S. Bancorp #USB также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.28 против ожидания аналитиков в $1.12. Выручка достигла $5.78 млрд, что на $160 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага отреагировала на публикацию слабым ростом.

💎 Выступление Джерома Пауэлла, как и ожидалось, не преподнесло участникам рынка сюрпризов: председатель ФРС вновь оценил разгон инфляции, как временный. Причиной ухудшения настроений инвесторов является рост распространения высокозаразного дельта-штамма - однако, на наш взгляд, высокий темп вакцинации в развитых странах позволит избежать увеличения количества тяжелых случаев протекания болезни. Мы продолжаем оптимистично смотреть на перспективы фондового рынка.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#обзор_сектора #акции #США #видеоигры #Abeta

💡 Индустрия видеоигр показала хорошие результаты во время пандемии, так как ограничительные меры  сократили возможности людей в плане развлечений. Поскольку видеоигры можно использовать в домашних условиях, они стали очень популярны. Рассмотрим дальнейшие перспективы отрасли.

⚡️ Факторы роста:
Перспективы на будущее. По прогнозам, в ближайшее десятилетие популярность видеоигр в мире продолжит расти, предоставляя ведущим разработчикам игр и аппаратного обеспечения множество возможностей для привлечения новых потребителей и увеличения продаж как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Увеличение расходов на покупки видеоигр. NDP Group сообщила о 5%-ном росте расходов в июне на игровые консоли, игры и аксессуары до $4.9 млрд. За первое полугодие совокупные расходы составили $28.9 млрд, что на 15% больше по сравнению с первой половиной 2020 года. Аппаратное обеспечение стало основным драйвером роста. Потребительские расходы на аппаратное обеспечение за первое полугодие выросли на 45% по сравнению с первой половиной 2020 года и составили $2.3 млрд.

Экспертный взгляд на отрасль. Аналитики ведущих инвестиционных банков положительно оценивают акции разработчиков видеоигр, отмечая перспективность данного направления в условиях растущего спроса на продукцию компаний. На текущий момент большинство аналитиков присвоило лидерам отрасли рейтинг покупать со средним потенциалом роста не менее 20%.

Топ-идеи в секторе видеоигр:
Разработчики игр:
Activision Blizzard  #ATVI
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $115, потенциал роста +37%

Take-Two Interactive #TTWO
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $220, потенциал роста +29%

Electronic Arts #EA
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $175, потенциал роста +22%

Zynga #ZNGA
🎯 Целевая цена от Bank of America - $13.5, потенциал роста +32%

Capcom #CCOEF
🎯 Целевая цена от J.P. Morgan - $32.5, потенциал роста +14%

Производители аппаратного обеспечения для видеоигр:
Nintendo Co #NTDOF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $686.73, потенциал роста +27%

Sony Group #SONY
🎯 Целевая цена от Jefferies - $179.8, потенциал роста +70%

💎 Наше мнение: В отличие от многих отраслей экономики, индустрия видеоигр не только не пострадала во время пандемии, но и смогла извлечь выгоду в связи с ростом популярности видеоигр во время ограничительных карантинных мер, когда население было лишено большинства других развлечений. Текущий рост спроса на видеоигры, по мнению аналитиков, продолжится и в будущем. Таким образом, акции компаний из индустрии видеоигр могут являться перспективной инвестицией.
____________________________________
Авторы:
Белокрылецкий В. и Дейнега М.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:

• Blackstone Group #BX, прибыль +46.5%
• Google #GOOG, прибыль +21%
• ING Groep #INGA, прибыль +14.1%
• Abbott Laboratories #ABT, прибыль +11%
• Infineon Technologies #IFX, прибыль +10.7%
• Zynga #ZNGA, прибыль +8.35%
• Netflix #NFLX, прибыль +5.5%
• Applied Materials #AMAT, прибыль +5%

· получить доступ к premium