#аналитика #акции #ритейл #США #Baird
💡 На фоне карантинных мер инвесторы часто задаются вопросом, как изменилось поведение потребителей, для того чтобы правильно выбрать инвестиционную цель среди ритейлеров. Известная инвестиционная компания Baird провела интересное исследование динамики поисковых запросов потребителей в Google.
👉🏻 Так, например, были выявлены следующие тренды:
▪ поисковые запросы с целью приобретения беговых дорожек выросли на 96% по сравнению с прошлым годом;
▪ корм для птиц +125%;
▪ мебель для использования на улице +78%.
🟢 Среди конкретных компаний, относительно которых количество поисковых запросов в Google выросло за год, Baird отмечает:
▪ Hibbett Sports #HIBB - рост на 110%;
▪ Freshpet #FRPT +84%;
▪ Tractor Supply #TSCO +59%;
▪ Lowe's #LOW +59%;
▪ Home Depot #HD +46%.
🟢 Для того, чтобы отследить более актуальные тренды, были выявлены компании-лидеры поисковых запросов за последние 2 недели:
▪ Hibbett Sports #HIBB (пересечение с годовым трендом);
▪ Freshpet #FRPT (пересечение с годовым трендом);
▪ Floor & Decor #FND;
▪ Dick's Sporting Goods #DKS;
▪ Bed Bath & Beyond #BBBY.
👉🏻 И хотя количество запросов на доставку продуктов совершило резкий скачок по сравнению с прошлым годом, за последние 2 недели отмечается их снижение (в связи с ослаблением карантинного режима в США).
🔴 Cнижение поисковых запросов за последние 2 недели произошло относительно следующих компаний:
▪ BJ's Wholesale #BJ;
▪ RH #RH;
▪ Costco #COST;
▪ Walmart #WMT;
▪ Sportsman's Warehouse #SPWH.
⚡️ Топ идеи Baird в секторе ритейл:
✅ BJ's Wholesale #BJ, Costco #COST, Floor & Decor #FND, Freshpet #FRPT, Home Depot #HD, Lowe's #LOW.
✅ Target #TGT - демонстрирует уверенный рост поисковых запросов год к году.
✅ Tractor Supply #TSCO, Walmart #WMT.
✅ Yeti #YETI - по компании резко выросло количество запросов по сравнению с существенной просадкой середины марта.
💎 На наш взгляд очень важно пользоваться всеми доступными, современными технологическими решениями для того, чтобы увеличить вероятность успешных инвестиций. Именно поэтому современный хедж-фонд больше похож на Google, а не на классический инвестиционный банк из фильмов про Wall Street. Из ритейлеров нам больше всего нравятся Lowe's #LOW, Home Depot #HD, Costco #COST, Target #TGT.
@icalpha
💡 На фоне карантинных мер инвесторы часто задаются вопросом, как изменилось поведение потребителей, для того чтобы правильно выбрать инвестиционную цель среди ритейлеров. Известная инвестиционная компания Baird провела интересное исследование динамики поисковых запросов потребителей в Google.
👉🏻 Так, например, были выявлены следующие тренды:
▪ поисковые запросы с целью приобретения беговых дорожек выросли на 96% по сравнению с прошлым годом;
▪ корм для птиц +125%;
▪ мебель для использования на улице +78%.
🟢 Среди конкретных компаний, относительно которых количество поисковых запросов в Google выросло за год, Baird отмечает:
▪ Hibbett Sports #HIBB - рост на 110%;
▪ Freshpet #FRPT +84%;
▪ Tractor Supply #TSCO +59%;
▪ Lowe's #LOW +59%;
▪ Home Depot #HD +46%.
🟢 Для того, чтобы отследить более актуальные тренды, были выявлены компании-лидеры поисковых запросов за последние 2 недели:
▪ Hibbett Sports #HIBB (пересечение с годовым трендом);
▪ Freshpet #FRPT (пересечение с годовым трендом);
▪ Floor & Decor #FND;
▪ Dick's Sporting Goods #DKS;
▪ Bed Bath & Beyond #BBBY.
👉🏻 И хотя количество запросов на доставку продуктов совершило резкий скачок по сравнению с прошлым годом, за последние 2 недели отмечается их снижение (в связи с ослаблением карантинного режима в США).
🔴 Cнижение поисковых запросов за последние 2 недели произошло относительно следующих компаний:
▪ BJ's Wholesale #BJ;
▪ RH #RH;
▪ Costco #COST;
▪ Walmart #WMT;
▪ Sportsman's Warehouse #SPWH.
⚡️ Топ идеи Baird в секторе ритейл:
✅ BJ's Wholesale #BJ, Costco #COST, Floor & Decor #FND, Freshpet #FRPT, Home Depot #HD, Lowe's #LOW.
✅ Target #TGT - демонстрирует уверенный рост поисковых запросов год к году.
✅ Tractor Supply #TSCO, Walmart #WMT.
✅ Yeti #YETI - по компании резко выросло количество запросов по сравнению с существенной просадкой середины марта.
💎 На наш взгляд очень важно пользоваться всеми доступными, современными технологическими решениями для того, чтобы увеличить вероятность успешных инвестиций. Именно поэтому современный хедж-фонд больше похож на Google, а не на классический инвестиционный банк из фильмов про Wall Street. Из ритейлеров нам больше всего нравятся Lowe's #LOW, Home Depot #HD, Costco #COST, Target #TGT.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🔴 Трамп вновь обвинил Китай в том, что они не предприняли необходимых мер для того, «чтобы остановить чуму». На этой ноте фьючерсы S&P500 падали в течение дня на 0.8%. Появление новой вспышки COVID-19 на северо-востоке Китая и тот факт, что общее число зараженных в мире превысило отметку в 5 млн человек, также негативно влияют на настроения рынка. Количество новых заявок на получение пособий по безработице на этой неделе составило 2.4 млн, что соответствует ожиданиям, также наблюдается снижение количества новых заявок в динамике.
🔴 На фоне растущего негодования и призывов к расследованию действий правительства, предпринятых на ранних стадиях пандемии коронавируса, политические лидеры Китая соберутся в Пекине. Катализатором встречи стал сократившийся в первом квартале ВВП. Негативная динамика ВВП произошла впервые за десятилетия. Сможет ли экономика восстановиться, учитывая, что США стремится к разрыву глобальных цепочек поставок из Китая.
🔴 Сенат США единогласно принял «Акт об ответственности иностранных компаний». Чтобы сохранить листинги на американских фондовых биржах, такие компании, как Alibaba #BABA или Baidu #BIDU, должны будут разрешить США проводить у себя аудиторские проверки в течение 3 лет. Закон коснется всех иностранных компаний, но особое внимание, конечно же, будет уделено Китаю.
⚠️ Сегодня состоится очередное выступление Джерома Пауэлла. ФРС предстоит решать сложные задачи: поддержание экономики через низкие ставки, сдерживание инфляции и борьба с безработицей.
🟢 Компания AstraZeneca #AZN получила более $1 млрд на разработку вакцины COVID-19 совместно с Оксфордским университетом и сообщила об обязательствах поставить 400 млн доз. Кроме того, финансирование от США получил французский фармацевтический гигант Sanofi #SNY.
Что еще произошло в мире…
🟢 Intel #INTC приобрел сетевую компанию Killer.
🟡 Tesla #TSLA подает иск против Калифорнийского округа Аламеда.
🔴 Риски банкротства Hertz #HTZ увеличиваются.
💎 Не успели победить коронавирус, как США возобновили серьезное давление на Китай, но уже под другим предлогом. Причин для волатильности на рынке предостаточно, будьте осторожны, необходимо ставить стоп-лоссы и использовать инструменты хеджирования.
@icalpha
🔴 Трамп вновь обвинил Китай в том, что они не предприняли необходимых мер для того, «чтобы остановить чуму». На этой ноте фьючерсы S&P500 падали в течение дня на 0.8%. Появление новой вспышки COVID-19 на северо-востоке Китая и тот факт, что общее число зараженных в мире превысило отметку в 5 млн человек, также негативно влияют на настроения рынка. Количество новых заявок на получение пособий по безработице на этой неделе составило 2.4 млн, что соответствует ожиданиям, также наблюдается снижение количества новых заявок в динамике.
🔴 На фоне растущего негодования и призывов к расследованию действий правительства, предпринятых на ранних стадиях пандемии коронавируса, политические лидеры Китая соберутся в Пекине. Катализатором встречи стал сократившийся в первом квартале ВВП. Негативная динамика ВВП произошла впервые за десятилетия. Сможет ли экономика восстановиться, учитывая, что США стремится к разрыву глобальных цепочек поставок из Китая.
🔴 Сенат США единогласно принял «Акт об ответственности иностранных компаний». Чтобы сохранить листинги на американских фондовых биржах, такие компании, как Alibaba #BABA или Baidu #BIDU, должны будут разрешить США проводить у себя аудиторские проверки в течение 3 лет. Закон коснется всех иностранных компаний, но особое внимание, конечно же, будет уделено Китаю.
⚠️ Сегодня состоится очередное выступление Джерома Пауэлла. ФРС предстоит решать сложные задачи: поддержание экономики через низкие ставки, сдерживание инфляции и борьба с безработицей.
🟢 Компания AstraZeneca #AZN получила более $1 млрд на разработку вакцины COVID-19 совместно с Оксфордским университетом и сообщила об обязательствах поставить 400 млн доз. Кроме того, финансирование от США получил французский фармацевтический гигант Sanofi #SNY.
Что еще произошло в мире…
🟢 Intel #INTC приобрел сетевую компанию Killer.
🟡 Tesla #TSLA подает иск против Калифорнийского округа Аламеда.
🔴 Риски банкротства Hertz #HTZ увеличиваются.
💎 Не успели победить коронавирус, как США возобновили серьезное давление на Китай, но уже под другим предлогом. Причин для волатильности на рынке предостаточно, будьте осторожны, необходимо ставить стоп-лоссы и использовать инструменты хеджирования.
@icalpha
#инвестиционная_идея #акции #США #VMC
💡Vulcan Materials #VMC - крупнейший в США производитель насыпных строительных материалов, бетона и асфальта. Компания основана в 1909 году, и на сегодняшний день занимает огромную долю рынка производства и продажи материалов для строительства объектов инфраструктуры.
👉🏻 Обзор:
▪ Vulcan Materials 6 мая представила отчет за 1 квартал 2020 года. Скорректированная прибыль на акцию в первом квартале составила $0.47 против $0.46 за аналогичный период прошлого года.
▪ Руководство компании заявило, что негативное влияние карантинных мер на показатели отчетного периода было минимальным. Однако, компания не исключает переноса сроков своих будущих проектов.
⭐ Катализаторы роста стоимости акций:
▪ Vulcan Materials относится к системообразующим предприятиям, поэтому объемы поставок сохраняться на прежнем уровне.
▪ Увеличение объема строительства дорог, объектов инфраструктурных, жилой и коммерческой недвижимости позволит Vulcan #VMC укрепить свои позиции.
▪ Компания продолжает расширять сферы своей деятельности.
🎯 Целевая цена акций Vulcan Materials #VMC от Citigroup $133, что предполагает потенциал роста +31%.
💎 Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Vulcan Materials #VMC, компания занимает выгодное положение в отрасли благодаря большому объему поставок и растущим расходам на развитие объектов инфраструктуры в США. К тому же, бизнес компании в меньшей стпенени подвержен глобальным экономическим рискам.
@icalpha
💡Vulcan Materials #VMC - крупнейший в США производитель насыпных строительных материалов, бетона и асфальта. Компания основана в 1909 году, и на сегодняшний день занимает огромную долю рынка производства и продажи материалов для строительства объектов инфраструктуры.
👉🏻 Обзор:
▪ Vulcan Materials 6 мая представила отчет за 1 квартал 2020 года. Скорректированная прибыль на акцию в первом квартале составила $0.47 против $0.46 за аналогичный период прошлого года.
▪ Руководство компании заявило, что негативное влияние карантинных мер на показатели отчетного периода было минимальным. Однако, компания не исключает переноса сроков своих будущих проектов.
⭐ Катализаторы роста стоимости акций:
▪ Vulcan Materials относится к системообразующим предприятиям, поэтому объемы поставок сохраняться на прежнем уровне.
▪ Увеличение объема строительства дорог, объектов инфраструктурных, жилой и коммерческой недвижимости позволит Vulcan #VMC укрепить свои позиции.
▪ Компания продолжает расширять сферы своей деятельности.
🎯 Целевая цена акций Vulcan Materials #VMC от Citigroup $133, что предполагает потенциал роста +31%.
💎 Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Vulcan Materials #VMC, компания занимает выгодное положение в отрасли благодаря большому объему поставок и растущим расходам на развитие объектов инфраструктуры в США. К тому же, бизнес компании в меньшей стпенени подвержен глобальным экономическим рискам.
@icalpha
#аналитика #cash #акции #облигации #JB
💡 Инвестиционный банк Julius Baer #JB проанализировал тенденции выбора кэша в качестве тихой гавани для инвестора.
Кэш (англ. cash) - денежные средства и их эквивалент (краткосрочные долговые обязательства).
👉🏻 В условиях повышенной рыночной волатильности и риска многие рассматривают кэш в качестве наиболее безопасной инвестиции. Действительно, аллокация части активов в деньги на «черный день» может быть крайне разумной стратегией, особенно при наличии обязательств. Но в условиях нулевых и отрицательные ставок деньги не дают возврат на капитал, и уже продолжительное время мы наблюдаем такую ситуацию в Европе, теперь пришло время США и других развитых стран. Губительный эффект инфляции и альтернативных издержек делают их и вовсе непривлекательными.
👉🏻 Инфляция очень коварна. При ее существенном росте инвесторы принимают быстрое решение в пользу защитных от инфляции инструментов. Но при незначительном росте из года в год ее влияние на покупательную способность денег практически незаметна. Тем не менее, история показывает, что даже швейцарский франк, самая сильная валюта в мире, со временем потерял более 40% своей покупательной способности.
👉🏻 Несмотря на то, что пандемия обернулась временной дефляцией на рынках, аналитики Julius Baer ожидают продолжения роста цен даже при условии сокращения мировой экономики в первой половине 2020 года. При этом, большинство стран может сохранить низкие процентные ставки, как вспомогательные меры для восстановления экономики даже при высоком уровне инфляции. А подобная ситуация может стать важным триггером для ее резкого ускорения.
⚡️ Альберт Эйнштейн говорил: «Сложный процент – это восьмое чудо света. Тот, кто понимает это - зарабатывает его, тот, кто не понимает - платит его». Инвесторы с большой долей кеша в портфеле теряют прибыль. Деньги, как и любой другой актив, должны работать.
Банк предлагает рассмотреть в качестве альтернативы дивидендные акции, облигации высокого кредитного качества, в том числе с плавающим купоном, при этом акцентирует внимание на следующих идеях:
✅ AT&T #T
🎯 Целевая цена – $35, потенциал роста +18%, дивидендная доходность – 7%.
✅ Deutsche Telekom #DTE
🎯 Целевая цена – 16 EUR, потенциал роста +14%, дивидендная доходность – 4.35%.
✅ Swiss Life #SLHN
🎯 Целевая цена – 417 CHF, потенциал роста +29%, дивидендная доходность – 4.8%.
✅ JB Fixed Income IG Corp Fund
✅ BSF Global Event Driven Fund
💎 Мы разделяем мнение #JB и считаем, что в текущей рыночной ситуации доля кэша не должна превалировать, но и сокращать в 0 пока ее рано.
💡 Инвестиционный банк Julius Baer #JB проанализировал тенденции выбора кэша в качестве тихой гавани для инвестора.
Кэш (англ. cash) - денежные средства и их эквивалент (краткосрочные долговые обязательства).
👉🏻 В условиях повышенной рыночной волатильности и риска многие рассматривают кэш в качестве наиболее безопасной инвестиции. Действительно, аллокация части активов в деньги на «черный день» может быть крайне разумной стратегией, особенно при наличии обязательств. Но в условиях нулевых и отрицательные ставок деньги не дают возврат на капитал, и уже продолжительное время мы наблюдаем такую ситуацию в Европе, теперь пришло время США и других развитых стран. Губительный эффект инфляции и альтернативных издержек делают их и вовсе непривлекательными.
👉🏻 Инфляция очень коварна. При ее существенном росте инвесторы принимают быстрое решение в пользу защитных от инфляции инструментов. Но при незначительном росте из года в год ее влияние на покупательную способность денег практически незаметна. Тем не менее, история показывает, что даже швейцарский франк, самая сильная валюта в мире, со временем потерял более 40% своей покупательной способности.
👉🏻 Несмотря на то, что пандемия обернулась временной дефляцией на рынках, аналитики Julius Baer ожидают продолжения роста цен даже при условии сокращения мировой экономики в первой половине 2020 года. При этом, большинство стран может сохранить низкие процентные ставки, как вспомогательные меры для восстановления экономики даже при высоком уровне инфляции. А подобная ситуация может стать важным триггером для ее резкого ускорения.
⚡️ Альберт Эйнштейн говорил: «Сложный процент – это восьмое чудо света. Тот, кто понимает это - зарабатывает его, тот, кто не понимает - платит его». Инвесторы с большой долей кеша в портфеле теряют прибыль. Деньги, как и любой другой актив, должны работать.
Банк предлагает рассмотреть в качестве альтернативы дивидендные акции, облигации высокого кредитного качества, в том числе с плавающим купоном, при этом акцентирует внимание на следующих идеях:
✅ AT&T #T
🎯 Целевая цена – $35, потенциал роста +18%, дивидендная доходность – 7%.
✅ Deutsche Telekom #DTE
🎯 Целевая цена – 16 EUR, потенциал роста +14%, дивидендная доходность – 4.35%.
✅ Swiss Life #SLHN
🎯 Целевая цена – 417 CHF, потенциал роста +29%, дивидендная доходность – 4.8%.
✅ JB Fixed Income IG Corp Fund
✅ BSF Global Event Driven Fund
💎 Мы разделяем мнение #JB и считаем, что в текущей рыночной ситуации доля кэша не должна превалировать, но и сокращать в 0 пока ее рано.
#новости_премаркета #США #китай
🔴 После волны протестов против экстрадиции, всколыхнувших Гонконг в 2019 году, Китай выпустил новый Законопроект о нацбезопасности Гонконга. Оппозиционеры предупредили власти, что статус территории как международного финансового центра будет поставлен под угрозу. А Госдеп США предостерег Китай от навязывания законопроекта о нацбезопасности, на этом фоне акции в Гонконге падали в течение дня на 5.6%. Тем не менее, закон будет рассмотрен 28 мая на Всекитайском собрании народных представителей.
🔴 Из-за негативных влияний пандемии на экономику Китая Пекин впервые с 1994 года, когда начал вести статистику, отказался устанавливать целевые показатели по росту ВВП на 2020 год. Экономика страны в первом квартале сократилась на 6.8% впервые за десятилетия. Это стало повесткой ежегодной парламентской встречи. Кроме того, премьер Госсовета КНР отметил, что Китай намерен работать совместно с США над реализацией первой фазы торгово-экономического соглашения.
🟡 Фьючерсы на S&P 500 торгуются без ярко выраженной динамики в преддверии Дня Поминовения США, напряженность между США и Китаем добавляет волатильность. Пекин объявил о новом законопроекте о нацбезопасности Гонконга, тогда как США предупредили о готовящихся санкциях для Китая в случае принятия закона. Индексы закрылись снижением в четверг, хотя изначально были все предпосылки для роста: Трамп объявил о восстановлении экономики при отсутствии повторной волны пандемии, а Минфин США анонсировал новые меры поддержки.
🔴 Американская компания IBM #IBM, крупнейший в мире производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения, объявила о первых крупных сокращениях после смены главы компании. Сокращения затронут несколько подразделений IBM, в том числе Global Technology Services (GTS), которое предоставляет услуги IT-аутсорсинга. В прошлом месяце компания зарезервировала $900 млн, главным образом, на покрытие расходов, связанных с GTS.
⚠️ Сегодня в Аргентине ожидается девятый в истории дефолт. По словам министра экономики Мартина Гусмана Аргентине удалось договориться с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на $65 млрд. При этом он отказался комментировать погашение долга на сумму около $500 млн по достигнутым ранее договоренностям.
Что еще произошло в мире…
⚠️ Баланс Федеральной резервной системы США достиг $7.04 трлн.
🔴 Нефтяной фонд США #USO остановил покупку нефтяных фьючерсов.
🟢 Amazon #AMZN в Индии: запуск службы доставки и 50000 новых рабочих мест.
@icalpha
🔴 После волны протестов против экстрадиции, всколыхнувших Гонконг в 2019 году, Китай выпустил новый Законопроект о нацбезопасности Гонконга. Оппозиционеры предупредили власти, что статус территории как международного финансового центра будет поставлен под угрозу. А Госдеп США предостерег Китай от навязывания законопроекта о нацбезопасности, на этом фоне акции в Гонконге падали в течение дня на 5.6%. Тем не менее, закон будет рассмотрен 28 мая на Всекитайском собрании народных представителей.
🔴 Из-за негативных влияний пандемии на экономику Китая Пекин впервые с 1994 года, когда начал вести статистику, отказался устанавливать целевые показатели по росту ВВП на 2020 год. Экономика страны в первом квартале сократилась на 6.8% впервые за десятилетия. Это стало повесткой ежегодной парламентской встречи. Кроме того, премьер Госсовета КНР отметил, что Китай намерен работать совместно с США над реализацией первой фазы торгово-экономического соглашения.
🟡 Фьючерсы на S&P 500 торгуются без ярко выраженной динамики в преддверии Дня Поминовения США, напряженность между США и Китаем добавляет волатильность. Пекин объявил о новом законопроекте о нацбезопасности Гонконга, тогда как США предупредили о готовящихся санкциях для Китая в случае принятия закона. Индексы закрылись снижением в четверг, хотя изначально были все предпосылки для роста: Трамп объявил о восстановлении экономики при отсутствии повторной волны пандемии, а Минфин США анонсировал новые меры поддержки.
🔴 Американская компания IBM #IBM, крупнейший в мире производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения, объявила о первых крупных сокращениях после смены главы компании. Сокращения затронут несколько подразделений IBM, в том числе Global Technology Services (GTS), которое предоставляет услуги IT-аутсорсинга. В прошлом месяце компания зарезервировала $900 млн, главным образом, на покрытие расходов, связанных с GTS.
⚠️ Сегодня в Аргентине ожидается девятый в истории дефолт. По словам министра экономики Мартина Гусмана Аргентине удалось договориться с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на $65 млрд. При этом он отказался комментировать погашение долга на сумму около $500 млн по достигнутым ранее договоренностям.
Что еще произошло в мире…
⚠️ Баланс Федеральной резервной системы США достиг $7.04 трлн.
🔴 Нефтяной фонд США #USO остановил покупку нефтяных фьючерсов.
🟢 Amazon #AMZN в Индии: запуск службы доставки и 50000 новых рабочих мест.
@icalpha
#инвестиционная_идея #акции #США #ADI
💡Analog Devices #ADI – американская транснациональная компания по производству полупроводниковых компонентов, специализирующаяся в области преобразования данных и сигналов с технических устройств.
👉🏻 Analog Devices представила отчет за 2 квартал 2020 года: выручка в отчетном периоде соответствует прогнозам, а скорректированная прибыль на акцию (EPS) оказалась выше консенсуса.
👉🏻 Во втором квартале компания направила свои силы на актуальные на сегодня технологии здравоохранения, в том числе системы измерения и контроля за медоборудованием, включая аппараты ИВЛ.
👉🏻 Рост спроса в сегменте здравоохранения едва ли компенсировал снижение в других отраслях. Так выручка в автомобильной промышленности за второй квартал 2020 года снизилась на 14%, а скорректированная прибыль на акцию – на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
⭐ Основная причина снижения котирвок акций - не фундаментальная, а связана с падением широкого рынка акций. Текущие уровни выглядят привлекатально, как с технической, так и с фундаментальной точек зрения (метод дисконтированных денежных потоков).
🎯 Целевая цена акций Analog Devices #ADI от Oppenheimer на основе оценки фундаметальных показателей компании - $140, что подразумевает потенциал роста 28%. Технический анализ также подтверждает цель в $140 .
💎 Мы выделяем акции компании Analog Devices #ADI в качестве перспективной ставки в секторе полупроводников, особенно нам нравится частичная экспозиция бизнеса компании на медицинское оборудование, спрос на которое стабильно растет в текущих условиях.
@icalpha
💡Analog Devices #ADI – американская транснациональная компания по производству полупроводниковых компонентов, специализирующаяся в области преобразования данных и сигналов с технических устройств.
👉🏻 Analog Devices представила отчет за 2 квартал 2020 года: выручка в отчетном периоде соответствует прогнозам, а скорректированная прибыль на акцию (EPS) оказалась выше консенсуса.
👉🏻 Во втором квартале компания направила свои силы на актуальные на сегодня технологии здравоохранения, в том числе системы измерения и контроля за медоборудованием, включая аппараты ИВЛ.
👉🏻 Рост спроса в сегменте здравоохранения едва ли компенсировал снижение в других отраслях. Так выручка в автомобильной промышленности за второй квартал 2020 года снизилась на 14%, а скорректированная прибыль на акцию – на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
⭐ Основная причина снижения котирвок акций - не фундаментальная, а связана с падением широкого рынка акций. Текущие уровни выглядят привлекатально, как с технической, так и с фундаментальной точек зрения (метод дисконтированных денежных потоков).
🎯 Целевая цена акций Analog Devices #ADI от Oppenheimer на основе оценки фундаметальных показателей компании - $140, что подразумевает потенциал роста 28%. Технический анализ также подтверждает цель в $140 .
💎 Мы выделяем акции компании Analog Devices #ADI в качестве перспективной ставки в секторе полупроводников, особенно нам нравится частичная экспозиция бизнеса компании на медицинское оборудование, спрос на которое стабильно растет в текущих условиях.
@icalpha
Наши коллеги с канала @bloomberg_insights специально для вас потратили кучу времени и сил, чтобы перевести одну из самых полезных книг по инвестициям и
трейдингу 一 Insider Buy. SUPERSTOCKS.
Эта книга совершенно не то, что вы читали ранее о рынках, это нечто большее. Эта книга о том «Как Сделать» с реальными примерами того, как находить, покупать, держать и продавать акции. Автор объясняет ошибки, которые он допустил, что привело к огромным потерям. Чрезвычайно важные уроки…
Эта книга должна быть прочитана всеми, вне зависимости от стажа на рынке. Лучшей литературы для начинающего трейдера и инвестора вы не найдете, книга читается очень легко, вы отлично развлечетесь, ощутите все взлеты и падения, испытаете полный спектр эмоций и многому научитесь.
Даже торгуя уже не первый год вы все равно найдете, что подчерпнуть из нее и просто освежите в памяти простые истины успешного бизнеса.
Невероятный. Мотивирующий материал. Вы будете рекомендовать его всем.
🔥Заказать электронную версию можно тут 👉 https://yasobe.ru/na/super_stocks
#взаимный_пиар
трейдингу 一 Insider Buy. SUPERSTOCKS.
Эта книга совершенно не то, что вы читали ранее о рынках, это нечто большее. Эта книга о том «Как Сделать» с реальными примерами того, как находить, покупать, держать и продавать акции. Автор объясняет ошибки, которые он допустил, что привело к огромным потерям. Чрезвычайно важные уроки…
Эта книга должна быть прочитана всеми, вне зависимости от стажа на рынке. Лучшей литературы для начинающего трейдера и инвестора вы не найдете, книга читается очень легко, вы отлично развлечетесь, ощутите все взлеты и падения, испытаете полный спектр эмоций и многому научитесь.
Даже торгуя уже не первый год вы все равно найдете, что подчерпнуть из нее и просто освежите в памяти простые истины успешного бизнеса.
Невероятный. Мотивирующий материал. Вы будете рекомендовать его всем.
🔥Заказать электронную версию можно тут 👉 https://yasobe.ru/na/super_stocks
#взаимный_пиар
#неделя_впереди #акции #США
👉🏻 Впереди нас ждет четырехдневная рабочая неделя в США, но причин для волатильности достаточно:
▪ данные по продажам новых домов;
▪ количество заявлений на получение ипотечных займов;
▪ количество заявок на пособия по безработице (38 млн за последние 8 недель);
▪ растущая напряженность в отношениях между США и Китаем, теперь в фокусе внимания ситуация в Гонконге.
⚠️ Сезон отчетности компаний подходит к концу, тем не менее мы будем следить за некоторыми компаниями, в частности рассматриваем покупку под отчетность акций Costco #COST (опубликует результаты 28 мая после закрытия рынка). Есть мнение, что компания отчитается лучше ожиданий после хороших результатов: Walmart #WMT, Target #TGT и BJ's Wholesale Club #BJ.
🟢 SpaceX #SPACE выведет на орбиту (на международную космическую станцию) экипаж астронавтов США впервые с 2011 года, событие запланировано на 27 мая. Сделка с NASA оценивается в $2.6 млрд и включает в себя 6 полетов. Успех миссии может привлечь внимание инвесторов, в том числе к другим игрокам в индустрии:
▪ Virgin Galactic #SPCE;
▪ Blue Origin #BORGN;
▪ Boeing #BA, компания находится в процессе разработки 7-ми местной капсулы Starliner для астронавтов;
▪ Также эту историю можно отыграть через ETF на аэрокосмический сектор - Procure Space ETF #UFO.
🟢 27 мая HBO запускает новый стриминговый сервис - HBO Max. Сервис обладает широким набором качественного контента. Стоимость подписки - $15 в месяц для новых пользователей, действующие клиенты HBO получат HBO Max бесплатно. Заработать на событии можно через акции AT&T #T, которой принадлежит HBO. Выход нового игрока на рынок стриминговых сервисов может оказать давление на Netflix #NFLX, Amazon Prime #AMZN, Apple #AAPL.
⚠️ На следующей неделе мы увидим больше данных по ресторанному трафику, ранние цифры по Dine Brands #DIN, Brinker International #EAT и Darden Restaurants #DRI покажут кто из сетевых операторов выжил после пандемии. По данным Cowen, 77% респондентов указали, что они будут выходить на улицу меньше, чем до карантина, а 50% указали, что они вообще будут избегать посещения баров и ресторанов (по крайней мере, какое-то время).
🟢 По неофициальным данным с платформы Robinhood.com, за последние три дня наибольшее открытие длинных позиций было зафиксировано в акциях:
▪ AstraZeneca #AZN
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Aurora Cannabis #ACB
▪ Amazon #AMZN
▪ American Airlines #AAL
🔴 А наибольшее сокращение длинных позиций наблюдалось по:
▪ Luckin Coffee #LK
▪ Novavax #NVAX
▪ Sorrento Therapeutics #SRNE
▪ Gilead Sciences #GILD
▪ Co-Diagnostics #CODX
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Результаты отчетности по 1КВ20 подтверждают тренд на крупных, хорошо капитализированных ритейл сетей, с быстрорастущими подразделениями по электронной торговле, против небольших компаний.
🟢 Крупные растущие сети:
▪ Walmart #WMT
▪ Target #TGT
▪ Home Depot #HD
▪ Lowe's #LOW
🔴 Ритейлеры, теряющие долю рынка:
▪ Urban Outfitters #URBN
▪ Kohl's #KSS
⚠️ Barron’s обращает внимание инвесторов на последний бум на рынке конвертируемых облигации, экспозицию можно взять через фонды:
▪ Columbia Convertible Securities #PACIX
▪ Franklin Convertible Securities #FISCX
▪ Calamos Convertible & High Income #CHY
▪ Ellsworth Growth & Income #ECF
▪ SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities #CWB
▪ iShares Convertible Bond #ICVT
💎 Последние несколько недель фьючерсы на S&P 500 торгуются в диапазоне 2980 - 2710, в пятницу рынок закрылся на уровне 2953, около верхней границы диапазона. Фундаментальные факторы, геополитические риски, потенциал развития второй волны распространения COVID-19 указывают на существенные риски коррекции на рынке. Но меры поддержки и огромный уровень ликвидности двигают рынок в противоположном направлении, поэтому шортить не хочется. Мы придерживаемая острожного подхода: торгуем по бОльшей части спекулятивно, фиксируем некоторые прибыльные позиции, держим долю кэша в портфеле.
@icalpha
👉🏻 Впереди нас ждет четырехдневная рабочая неделя в США, но причин для волатильности достаточно:
▪ данные по продажам новых домов;
▪ количество заявлений на получение ипотечных займов;
▪ количество заявок на пособия по безработице (38 млн за последние 8 недель);
▪ растущая напряженность в отношениях между США и Китаем, теперь в фокусе внимания ситуация в Гонконге.
⚠️ Сезон отчетности компаний подходит к концу, тем не менее мы будем следить за некоторыми компаниями, в частности рассматриваем покупку под отчетность акций Costco #COST (опубликует результаты 28 мая после закрытия рынка). Есть мнение, что компания отчитается лучше ожиданий после хороших результатов: Walmart #WMT, Target #TGT и BJ's Wholesale Club #BJ.
🟢 SpaceX #SPACE выведет на орбиту (на международную космическую станцию) экипаж астронавтов США впервые с 2011 года, событие запланировано на 27 мая. Сделка с NASA оценивается в $2.6 млрд и включает в себя 6 полетов. Успех миссии может привлечь внимание инвесторов, в том числе к другим игрокам в индустрии:
▪ Virgin Galactic #SPCE;
▪ Blue Origin #BORGN;
▪ Boeing #BA, компания находится в процессе разработки 7-ми местной капсулы Starliner для астронавтов;
▪ Также эту историю можно отыграть через ETF на аэрокосмический сектор - Procure Space ETF #UFO.
🟢 27 мая HBO запускает новый стриминговый сервис - HBO Max. Сервис обладает широким набором качественного контента. Стоимость подписки - $15 в месяц для новых пользователей, действующие клиенты HBO получат HBO Max бесплатно. Заработать на событии можно через акции AT&T #T, которой принадлежит HBO. Выход нового игрока на рынок стриминговых сервисов может оказать давление на Netflix #NFLX, Amazon Prime #AMZN, Apple #AAPL.
⚠️ На следующей неделе мы увидим больше данных по ресторанному трафику, ранние цифры по Dine Brands #DIN, Brinker International #EAT и Darden Restaurants #DRI покажут кто из сетевых операторов выжил после пандемии. По данным Cowen, 77% респондентов указали, что они будут выходить на улицу меньше, чем до карантина, а 50% указали, что они вообще будут избегать посещения баров и ресторанов (по крайней мере, какое-то время).
🟢 По неофициальным данным с платформы Robinhood.com, за последние три дня наибольшее открытие длинных позиций было зафиксировано в акциях:
▪ AstraZeneca #AZN
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Aurora Cannabis #ACB
▪ Amazon #AMZN
▪ American Airlines #AAL
🔴 А наибольшее сокращение длинных позиций наблюдалось по:
▪ Luckin Coffee #LK
▪ Novavax #NVAX
▪ Sorrento Therapeutics #SRNE
▪ Gilead Sciences #GILD
▪ Co-Diagnostics #CODX
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Результаты отчетности по 1КВ20 подтверждают тренд на крупных, хорошо капитализированных ритейл сетей, с быстрорастущими подразделениями по электронной торговле, против небольших компаний.
🟢 Крупные растущие сети:
▪ Walmart #WMT
▪ Target #TGT
▪ Home Depot #HD
▪ Lowe's #LOW
🔴 Ритейлеры, теряющие долю рынка:
▪ Urban Outfitters #URBN
▪ Kohl's #KSS
⚠️ Barron’s обращает внимание инвесторов на последний бум на рынке конвертируемых облигации, экспозицию можно взять через фонды:
▪ Columbia Convertible Securities #PACIX
▪ Franklin Convertible Securities #FISCX
▪ Calamos Convertible & High Income #CHY
▪ Ellsworth Growth & Income #ECF
▪ SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities #CWB
▪ iShares Convertible Bond #ICVT
💎 Последние несколько недель фьючерсы на S&P 500 торгуются в диапазоне 2980 - 2710, в пятницу рынок закрылся на уровне 2953, около верхней границы диапазона. Фундаментальные факторы, геополитические риски, потенциал развития второй волны распространения COVID-19 указывают на существенные риски коррекции на рынке. Но меры поддержки и огромный уровень ликвидности двигают рынок в противоположном направлении, поэтому шортить не хочется. Мы придерживаемая острожного подхода: торгуем по бОльшей части спекулятивно, фиксируем некоторые прибыльные позиции, держим долю кэша в портфеле.
@icalpha
#инвестиционная_идея #акции #США #DBX
💡 Dropbox inc. #DBX – американская компания, разрабатывающая программное обеспечение для управления документами. Одноименная платформа Dropbox позволяет пользователям хранить и обмениваться файлами, фотографиями, видео и т.д.
👉🏻 Авторитетное издание Barron’s обращает внимание инвесторов на акции Dropbox #DBX, которые торгуются значительно ниже недавних максимумов (котировки выросли на 50% сразу после размещения), несмотря на повышенный интерес инвесторов к решениям для удаленной работы.
⭐ Катализаторы роста стоимости акций:
▪ При цене $22 акции компании торгуются с мультипликатором EV/Revenue - 4х (капитализация к прогнозной выручке), тогда как у Zoom #ZM тот же показатель равен 46x, у Slack #WORK - 18x, Atlassian #TEAM - 20х.
▪ Пока другие компании-платформы для удаленной работы бьются за доминирование на рынке, Dropbox старается сохранить нейтралитет в качестве сервиса для свободного общения людей и обмена контентом без привязки к какой либо конкретной экосистеме. Эта стратегия приносит свои плоды, компания демонстрирует эффективность выше среднего в индустрии: скорректированная рентабельность операционной прибыли в 2019 году составила 12%, ожидаемый рост чистой прибыли в этом году - 48% (до $306 млн) и 20% в следующем.
🎯 Целевая цена акций Dropbox inc. #DBX от RBC Capital $30, что предполагает потенциал роста +38%. Причем цена $30 соответствует очень консервативному значению мультипликатора EV/Revenue - 6x.
💎 Мы сохраняем позитивный взгляд на сервисы для удаленной работы, а также обмена файлами, особенно в предверии возможной второй волны карантина. Считаем акции компании Dropbox #DBX недооцененными рынком.
@icalpha
💡 Dropbox inc. #DBX – американская компания, разрабатывающая программное обеспечение для управления документами. Одноименная платформа Dropbox позволяет пользователям хранить и обмениваться файлами, фотографиями, видео и т.д.
👉🏻 Авторитетное издание Barron’s обращает внимание инвесторов на акции Dropbox #DBX, которые торгуются значительно ниже недавних максимумов (котировки выросли на 50% сразу после размещения), несмотря на повышенный интерес инвесторов к решениям для удаленной работы.
⭐ Катализаторы роста стоимости акций:
▪ При цене $22 акции компании торгуются с мультипликатором EV/Revenue - 4х (капитализация к прогнозной выручке), тогда как у Zoom #ZM тот же показатель равен 46x, у Slack #WORK - 18x, Atlassian #TEAM - 20х.
▪ Пока другие компании-платформы для удаленной работы бьются за доминирование на рынке, Dropbox старается сохранить нейтралитет в качестве сервиса для свободного общения людей и обмена контентом без привязки к какой либо конкретной экосистеме. Эта стратегия приносит свои плоды, компания демонстрирует эффективность выше среднего в индустрии: скорректированная рентабельность операционной прибыли в 2019 году составила 12%, ожидаемый рост чистой прибыли в этом году - 48% (до $306 млн) и 20% в следующем.
🎯 Целевая цена акций Dropbox inc. #DBX от RBC Capital $30, что предполагает потенциал роста +38%. Причем цена $30 соответствует очень консервативному значению мультипликатора EV/Revenue - 6x.
💎 Мы сохраняем позитивный взгляд на сервисы для удаленной работы, а также обмена файлами, особенно в предверии возможной второй волны карантина. Считаем акции компании Dropbox #DBX недооцененными рынком.
@icalpha
#аналитика #инвестиционная_идея #акции #облигации #США
Дорогие подписчики, сегодня мы расскажем вам о гибридных ценных бумагах, которые сочетают защитные механизмы облигаций и неограниченный потенциал роста стоимости акции.
💡 Конвертируемая облигация - гибридная ценная бумага с фиксированной процентной ставкой (купоном), срок погашения которой обычно составляет пять-семь лет. Купон по такой облигации значительно ниже обыкновенных выпусков, но отличительной особенностью является возможность обменять ее на акции при достижении определённого триггера - обычно таким триггером является рост акций на 30%. Более подробно можно почитать здесь (https://cbonds.ru/encyclopedia/13).
👉🏻 За последние два месяца гибридные облигации стали важным источником спасительного капитала для компаний, которые взяли на себя весь удар принимаемых карантинных мер. Так с начала апреля был выпущен рекордный объем конвертируемых облигаций за последние 12 лет - на $31 млрд, в том числе с участием таким пострадавших от пандемии компаний, как Carnival #CCL, Southwest Airlines #LUV, Lyft #LYFT, Booking Holdings #BKNG и Dick’s Sporting Goods #DKS. По данным Bank of America Securities выпуск конвертируемых облигаций в этом году уже составил $44 млрд против $53 млрд за весь прошлый год.
👉🏻 Исторически конвертируемые облигации показывают возврат на капитал сопоставимый с инвестициями в акции, но со значительно меньшим уровнем риска. И действительно, в прошлом году гибриды показали среднюю доходность на уровне 23.2% при росте индекса S&P 500 на 31.5%. С начала года конвертируемые облигации показали отрицательную динамику всего -0.5% против -8% у индекса S&P 500.
⚡️ Приобрести конвертируемые облигации можно через открытые и закрытые инвестиционные фонды, а также через фонды, торгуемые на бирже (ETF). Крупнейшим ETF является SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities #CWB (размер фонда - $4.5 млрд, фиксированная доходность - 3%). Более технологичный iShares Convertible Bond ETF #ICVT с доходностью около 2% уступает SPDR по объему, но обгоняет его по темпам роста за последние годы.
⚠️ Однако у частных инвесторов отсутствует возможность приобретать большую часть таких гибридных долгов - в соответсвии с регулированием США они доступны только для институциональных инвесторов.
⚡️ Конвертируемые облигации растут в цене медленнее, чем акции, но, тем не менее, потенциал роста может быть существенным. Например, конвертируемые облигации круизной компании Carnival #CCL, размещенные в начале апреля, выросли в цене на 50% к текущему моменту, на фоне того, что котировки акций #CCL практически удвоились.
👉🏻 Выпуски конвертируемых облигаций привлекательны и для некоторых эмитентов за счет более низкой процентной ставки по сравнению с классическими облигациями. Последние выпуски конвертируемых облигаций в среднем размещались с доходностью в диапазоне 1-2%. Сильно пострадавшая от коронавируса компания Carnival #CCL разместила конвертируемые облигации объемом $2 млрд с повышенной ставкой 5.75%, тогда как ее коллега по цеху Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH - со ставкой 6%. При этом классические облигации Carnival #CCL размещались с доходностью 11.5%.
💎 Мы считаем, что конвертируемые облигации - это качественный инструмент, который при профессиональном подходе способен занять свое место в портфелях инвесторов и улучшить итоговое соотношение риск / доходность. Инвестировать в такого рода ценные бумаги лучше через один из ETF-ов описанных выше.
@icalpha
Дорогие подписчики, сегодня мы расскажем вам о гибридных ценных бумагах, которые сочетают защитные механизмы облигаций и неограниченный потенциал роста стоимости акции.
💡 Конвертируемая облигация - гибридная ценная бумага с фиксированной процентной ставкой (купоном), срок погашения которой обычно составляет пять-семь лет. Купон по такой облигации значительно ниже обыкновенных выпусков, но отличительной особенностью является возможность обменять ее на акции при достижении определённого триггера - обычно таким триггером является рост акций на 30%. Более подробно можно почитать здесь (https://cbonds.ru/encyclopedia/13).
👉🏻 За последние два месяца гибридные облигации стали важным источником спасительного капитала для компаний, которые взяли на себя весь удар принимаемых карантинных мер. Так с начала апреля был выпущен рекордный объем конвертируемых облигаций за последние 12 лет - на $31 млрд, в том числе с участием таким пострадавших от пандемии компаний, как Carnival #CCL, Southwest Airlines #LUV, Lyft #LYFT, Booking Holdings #BKNG и Dick’s Sporting Goods #DKS. По данным Bank of America Securities выпуск конвертируемых облигаций в этом году уже составил $44 млрд против $53 млрд за весь прошлый год.
👉🏻 Исторически конвертируемые облигации показывают возврат на капитал сопоставимый с инвестициями в акции, но со значительно меньшим уровнем риска. И действительно, в прошлом году гибриды показали среднюю доходность на уровне 23.2% при росте индекса S&P 500 на 31.5%. С начала года конвертируемые облигации показали отрицательную динамику всего -0.5% против -8% у индекса S&P 500.
⚡️ Приобрести конвертируемые облигации можно через открытые и закрытые инвестиционные фонды, а также через фонды, торгуемые на бирже (ETF). Крупнейшим ETF является SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities #CWB (размер фонда - $4.5 млрд, фиксированная доходность - 3%). Более технологичный iShares Convertible Bond ETF #ICVT с доходностью около 2% уступает SPDR по объему, но обгоняет его по темпам роста за последние годы.
⚠️ Однако у частных инвесторов отсутствует возможность приобретать большую часть таких гибридных долгов - в соответсвии с регулированием США они доступны только для институциональных инвесторов.
⚡️ Конвертируемые облигации растут в цене медленнее, чем акции, но, тем не менее, потенциал роста может быть существенным. Например, конвертируемые облигации круизной компании Carnival #CCL, размещенные в начале апреля, выросли в цене на 50% к текущему моменту, на фоне того, что котировки акций #CCL практически удвоились.
👉🏻 Выпуски конвертируемых облигаций привлекательны и для некоторых эмитентов за счет более низкой процентной ставки по сравнению с классическими облигациями. Последние выпуски конвертируемых облигаций в среднем размещались с доходностью в диапазоне 1-2%. Сильно пострадавшая от коронавируса компания Carnival #CCL разместила конвертируемые облигации объемом $2 млрд с повышенной ставкой 5.75%, тогда как ее коллега по цеху Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH - со ставкой 6%. При этом классические облигации Carnival #CCL размещались с доходностью 11.5%.
💎 Мы считаем, что конвертируемые облигации - это качественный инструмент, который при профессиональном подходе способен занять свое место в портфелях инвесторов и улучшить итоговое соотношение риск / доходность. Инвестировать в такого рода ценные бумаги лучше через один из ETF-ов описанных выше.
@icalpha
#новости_премаркета #акции #США
🟢 Фьючерсы на S&P 500 растут почти на 2%, открывшись сразу выше 200-дневной скользящей средней, что является сильным бычьим сигналом, если S&P удастся закрепиться выше. И все это происходит на фоне того, что количество смертей из-за коронавируса в США приближается к 100 тыс. человек.
🟢 Биотехнологическая компания Novavax #NVAX начала первые клинические испытания вакцины от COVID-19 на людях, акции #NVAX растут на премаркете на 22%.
🟢 Четверть сотрудников биржи NYSE #ICE с сегодняшнего дня возвращаются к стандартному режиму работы в офисе с соблюдением необходимых мер предосторожности.
🔴 Крупнейшая авиакомпания Латинской Америки, Latam Airlines #LTM, подала заявку на банкротство. Qatar Airways - один из крупнейших акционеров компании.
🔴 Volkswagen #VOW обязали выплатить компенсацию автомобилистам, которые приобрели автомобили с «прошитыми» дизельными двигателями, которые искажали данные по вредным выбросам. Данное требование будет применяться в отношении 60 тыс. ранее поданных судебных исков. VW уже выплатила более €30 млрд в качестве компенсации ущерба, штрафов и выкупа автомобилей по всему миру с тех пор, как в 2015 году разразился скандал с Dieselgate.
🔴 Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга в выходные на фоне желания Пекина принять закон о национальной безопасности в Гонконге. Вероятно, США могут наложить санкции в отношении Гонконга и Китая, если закон будет принят.
🟢 Bank of America сообщает, что в ближайшее время нас ждет ажиотаж на рынке IPO по причине того, что на волатильном рынке ранние инвесторы хотят иметь больше ликвидности. За последние две недели шесть компаний заявили о планах размещения в США. В этот список входят онлайн-продавец автомобилей Vroom #VRM и финтех-провайдер Shift4 Payments #FOUR. Также с начала года заявки подали Warner Music #WMGC и Albertsons #ACI.
Что еще произошло в мире...
🔴 США приостанавливают входящее сообщение с Бразилией для лиц, не являющихся гражданами США.
🔴 Tuesday Morning #TUES готовится подать заявление о банкротстве.
⚠️ Virgin Group снижает долю в Virgin Galactic #SPCE.
💎 Рынок акций оптимистичен на фоне большого количества рисков, о которых мы не раз писали. Мы продолжаем применять спекулятивный подход, фиксировать некоторые прибыльные позиции и сохранять долю кэша в портфеле на случай коррекции. Также мы внимательно следим за рынком еврооблигаций, на котором можно найти бумаги с более привлекательным соотношением риск/доходность, учитывая на сколько сильно вырос рынок акций. У многих еврооблигаций сохраняется существенный потенциал роста цен, который в зависимости от длины выпусков может составлять десятки процентов.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P 500 растут почти на 2%, открывшись сразу выше 200-дневной скользящей средней, что является сильным бычьим сигналом, если S&P удастся закрепиться выше. И все это происходит на фоне того, что количество смертей из-за коронавируса в США приближается к 100 тыс. человек.
🟢 Биотехнологическая компания Novavax #NVAX начала первые клинические испытания вакцины от COVID-19 на людях, акции #NVAX растут на премаркете на 22%.
🟢 Четверть сотрудников биржи NYSE #ICE с сегодняшнего дня возвращаются к стандартному режиму работы в офисе с соблюдением необходимых мер предосторожности.
🔴 Крупнейшая авиакомпания Латинской Америки, Latam Airlines #LTM, подала заявку на банкротство. Qatar Airways - один из крупнейших акционеров компании.
🔴 Volkswagen #VOW обязали выплатить компенсацию автомобилистам, которые приобрели автомобили с «прошитыми» дизельными двигателями, которые искажали данные по вредным выбросам. Данное требование будет применяться в отношении 60 тыс. ранее поданных судебных исков. VW уже выплатила более €30 млрд в качестве компенсации ущерба, штрафов и выкупа автомобилей по всему миру с тех пор, как в 2015 году разразился скандал с Dieselgate.
🔴 Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга в выходные на фоне желания Пекина принять закон о национальной безопасности в Гонконге. Вероятно, США могут наложить санкции в отношении Гонконга и Китая, если закон будет принят.
🟢 Bank of America сообщает, что в ближайшее время нас ждет ажиотаж на рынке IPO по причине того, что на волатильном рынке ранние инвесторы хотят иметь больше ликвидности. За последние две недели шесть компаний заявили о планах размещения в США. В этот список входят онлайн-продавец автомобилей Vroom #VRM и финтех-провайдер Shift4 Payments #FOUR. Также с начала года заявки подали Warner Music #WMGC и Albertsons #ACI.
Что еще произошло в мире...
🔴 США приостанавливают входящее сообщение с Бразилией для лиц, не являющихся гражданами США.
🔴 Tuesday Morning #TUES готовится подать заявление о банкротстве.
⚠️ Virgin Group снижает долю в Virgin Galactic #SPCE.
💎 Рынок акций оптимистичен на фоне большого количества рисков, о которых мы не раз писали. Мы продолжаем применять спекулятивный подход, фиксировать некоторые прибыльные позиции и сохранять долю кэша в портфеле на случай коррекции. Также мы внимательно следим за рынком еврооблигаций, на котором можно найти бумаги с более привлекательным соотношением риск/доходность, учитывая на сколько сильно вырос рынок акций. У многих еврооблигаций сохраняется существенный потенциал роста цен, который в зависимости от длины выпусков может составлять десятки процентов.
@icalpha
Abeta - акции, облигации, аналитика
#инвестиционная_идея #акции #США #COP 👉 ConocoPhillips #COP – ведущая американская нефтяная компания. 👉 Компания способна справиться с потенциально длительным периодом низких цен на нефть, а также сгенерировать высокую прибыль и денежный поток, расширить…
#инвестиционная_идея #акции #США #COP
⚡️ Мы приняли решение зафиксировать прибыль 30% за полтора месяца по акциям ConocoPhillips #COP по цене $44.6. С точки зрения фундаментальных причин - достигнута наша целевая цена. Что касается технического анализа, мы дождались полного закрытия ГЭПа 6-9 марта.
@icalpha
⚡️ Мы приняли решение зафиксировать прибыль 30% за полтора месяца по акциям ConocoPhillips #COP по цене $44.6. С точки зрения фундаментальных причин - достигнута наша целевая цена. Что касается технического анализа, мы дождались полного закрытия ГЭПа 6-9 марта.
@icalpha
#инвестиционная_идея #акции #Южная_Корея #SMSN
💡 Samsung #SMSN - один из топовых мировых производителей полупроводников и крупнейший в Южной Корее. Компания производит телекоммуникационное оборудование, чипы памяти, ЖК-дисплеи, смартфоны, мониторы и др. На долю международных продаж приходится 85% от общего оборота компании, а основное производство Samsung базируется в Корее, Китае и США.
👉🏻 Обзор:
▪ Samsung понизил прогноз финансовых показателей на 2 квартал 2020 года из-за спада поставок смартфонов на фоне пандемии. При этом, консенсус прогноз Bloomberg напротив ожидает увеличение прибыли компании. К тому же, доходы от продажи чипов памяти во 2 квартале должны остаться на прежнем уровне за счет реализации по ранее заключенным договорам.
▪ Лидирующее место в поставках 5G и складных смартфонов должно обеспечить #SMSN высокую прибыль относительно низкой базы 2019 года.
⭐ Катализаторы роста стоимости акций:
▪ Цены на чипы памяти демонстрируют первые признаки восстановления на фоне сокращения избыточных запасов.
▪ Назначение нового независимого главы совета директоров подчеркивает стремление компании усилить менеджмент и обновить имидж.
▪ Санкции в отношении Huawei должны способствовать увеличению доли рынка Samsung, что компенсирует снижение показателей в начале года.
🎯 Консенсусная целевая цена акций Samsung #SMSN — $1391.1, что предполагает потенциал роста +39.5%.
💎 Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании Samsung #SMSN, особенно в свете нового витка противостояния США и Китая, а также санкций в отношении Huawei.
@icalpha
💡 Samsung #SMSN - один из топовых мировых производителей полупроводников и крупнейший в Южной Корее. Компания производит телекоммуникационное оборудование, чипы памяти, ЖК-дисплеи, смартфоны, мониторы и др. На долю международных продаж приходится 85% от общего оборота компании, а основное производство Samsung базируется в Корее, Китае и США.
👉🏻 Обзор:
▪ Samsung понизил прогноз финансовых показателей на 2 квартал 2020 года из-за спада поставок смартфонов на фоне пандемии. При этом, консенсус прогноз Bloomberg напротив ожидает увеличение прибыли компании. К тому же, доходы от продажи чипов памяти во 2 квартале должны остаться на прежнем уровне за счет реализации по ранее заключенным договорам.
▪ Лидирующее место в поставках 5G и складных смартфонов должно обеспечить #SMSN высокую прибыль относительно низкой базы 2019 года.
⭐ Катализаторы роста стоимости акций:
▪ Цены на чипы памяти демонстрируют первые признаки восстановления на фоне сокращения избыточных запасов.
▪ Назначение нового независимого главы совета директоров подчеркивает стремление компании усилить менеджмент и обновить имидж.
▪ Санкции в отношении Huawei должны способствовать увеличению доли рынка Samsung, что компенсирует снижение показателей в начале года.
🎯 Консенсусная целевая цена акций Samsung #SMSN — $1391.1, что предполагает потенциал роста +39.5%.
💎 Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании Samsung #SMSN, особенно в свете нового витка противостояния США и Китая, а также санкций в отношении Huawei.
@icalpha
#аналитика #золото #акции #США
💡 Фьючерсы на золото снижаются в последние дни, в моменте торгуются на уровне $1695. Вслед за драгоценным металлом существенно корректировались акции золотодобывающих компаний: Barrick Gold #GOLD, Newmont #NEM, Kinross Gold #KGC и тд. Все это происходит на фоне роста аппетита инвесторов к риску на фоне ослабления карантинным мер по всему миру.
👉🏻 При этом аналитик компании FXTM видит ближайший уровень поддержки - $1680 и выделяет факторы, которые могут позитивно отразиться на динамике золота:
▪ Нарастающая напряженность в отношениях между США и Китаем.
▪ Удручающие фундаментальные экономические данные.
▪ Избыточный рост рынка акций, в том числе на фоне активности покупателей, которые пытаются «догнать» резко отскочивший рынок.
▪ Приближающаяся экспирация июньских контрактов на золото оказывает давление на котировки. Многие трейдеры продают деривативы заранее, так как в дату поставки вместо прибыльных опционов трейдеры получат фьючерсные контракты на золото, а под них требуется наличие свободных денежных средств в качестве гарантийного обеспечения, что может привести к маржин коллу (принудительной продаже актива).
💎 Мы видим потенциал роста у золота и активов, которые имеют экспозицию на него. Поэтому рассматриваем просадки, в качестве возможности для наращивания позиции в защитном активе. Нулевые процентные ставки и существенные инфляционные риски - идеальные катализаторы долгосрочного роста стоимости золота.
@icalpha
💡 Фьючерсы на золото снижаются в последние дни, в моменте торгуются на уровне $1695. Вслед за драгоценным металлом существенно корректировались акции золотодобывающих компаний: Barrick Gold #GOLD, Newmont #NEM, Kinross Gold #KGC и тд. Все это происходит на фоне роста аппетита инвесторов к риску на фоне ослабления карантинным мер по всему миру.
👉🏻 При этом аналитик компании FXTM видит ближайший уровень поддержки - $1680 и выделяет факторы, которые могут позитивно отразиться на динамике золота:
▪ Нарастающая напряженность в отношениях между США и Китаем.
▪ Удручающие фундаментальные экономические данные.
▪ Избыточный рост рынка акций, в том числе на фоне активности покупателей, которые пытаются «догнать» резко отскочивший рынок.
▪ Приближающаяся экспирация июньских контрактов на золото оказывает давление на котировки. Многие трейдеры продают деривативы заранее, так как в дату поставки вместо прибыльных опционов трейдеры получат фьючерсные контракты на золото, а под них требуется наличие свободных денежных средств в качестве гарантийного обеспечения, что может привести к маржин коллу (принудительной продаже актива).
💎 Мы видим потенциал роста у золота и активов, которые имеют экспозицию на него. Поэтому рассматриваем просадки, в качестве возможности для наращивания позиции в защитном активе. Нулевые процентные ставки и существенные инфляционные риски - идеальные катализаторы долгосрочного роста стоимости золота.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Вчерашнее ралли на американском рынке акций продолжается, фьючерсы на S&P 500 растут более чем на 1%. Помимо позитива из-за смягчения карантинных мер, прогресса в разработке вакцины, частичного открытия биржи NYSE для офлайн работы сотрудников, на повестке - очередной пакет мер поддержки экономики.
⚠️ Сегодня состоится историческое событие - запуск SpaceX #SPACE с астронавтами на борту.
🔴 Авиаиндустрия отреагировала взрывным ростом котировок на позитив вокруг снятия части ограничений на перемещения в США. Но есть исключения, Boeing #BA анонсировал сокращение 2500 сотрудников на заводах в Сиэтле.
🟢 Walmart #WMT в партнерстве с ThredUp предложит на своем веб-сайте около 750 000 наименований одежды в новом формате секонд-хенд. Macy's #M и J.C. Penney #JCPNQ также добавили секонд-хенд одежду в свои линейки товаров.
🔴 Международное энергетическое агентство в своем ежегодном отчете заявило, что глобальные инвестиции в энергетику сократятся на 20% или $400 млрд по сравнению с прошлым годом. Больше остальных пострадает сланцевый сектор США, в котором в 2020 году инвестиции сократятся вдвое, даже несмотря на рост цен на нефть.
Что еще произошло в мире...
🟢 Google #GOOG планирует открыть еще больше офисов, начиная с 6 июля.
🟢 Чикагская биржа опционов #CBOE вновь откроет торговую площадку 8 июня.
🟢 Ген. директор JPMorgan #JPM заявил, что компания имеет очень привлекательную оценку на текущих уровнях.
⚠️ Сегодня Disney #DIS и SeaWorld #SEAS представят планы по открытию парков аттракционов.
💎 S&P 500 очень уверенно прошел важный уровень - середину падения от максимума до минимума. Опасения относительно того, того что инвесторы будут сокращать позиции на этом уровне не оправдались. Единственным триггером для сильного разворота остается вторая волна пандемии, но на это потребуется время. На текущий момент мы не предпринимаем координальных инвестиционных решений и сохраняем текущее соотношение рисковых активов и кэша. Будем наблюдать.
@icalpha
🟢 Вчерашнее ралли на американском рынке акций продолжается, фьючерсы на S&P 500 растут более чем на 1%. Помимо позитива из-за смягчения карантинных мер, прогресса в разработке вакцины, частичного открытия биржи NYSE для офлайн работы сотрудников, на повестке - очередной пакет мер поддержки экономики.
⚠️ Сегодня состоится историческое событие - запуск SpaceX #SPACE с астронавтами на борту.
🔴 Авиаиндустрия отреагировала взрывным ростом котировок на позитив вокруг снятия части ограничений на перемещения в США. Но есть исключения, Boeing #BA анонсировал сокращение 2500 сотрудников на заводах в Сиэтле.
🟢 Walmart #WMT в партнерстве с ThredUp предложит на своем веб-сайте около 750 000 наименований одежды в новом формате секонд-хенд. Macy's #M и J.C. Penney #JCPNQ также добавили секонд-хенд одежду в свои линейки товаров.
🔴 Международное энергетическое агентство в своем ежегодном отчете заявило, что глобальные инвестиции в энергетику сократятся на 20% или $400 млрд по сравнению с прошлым годом. Больше остальных пострадает сланцевый сектор США, в котором в 2020 году инвестиции сократятся вдвое, даже несмотря на рост цен на нефть.
Что еще произошло в мире...
🟢 Google #GOOG планирует открыть еще больше офисов, начиная с 6 июля.
🟢 Чикагская биржа опционов #CBOE вновь откроет торговую площадку 8 июня.
🟢 Ген. директор JPMorgan #JPM заявил, что компания имеет очень привлекательную оценку на текущих уровнях.
⚠️ Сегодня Disney #DIS и SeaWorld #SEAS представят планы по открытию парков аттракционов.
💎 S&P 500 очень уверенно прошел важный уровень - середину падения от максимума до минимума. Опасения относительно того, того что инвесторы будут сокращать позиции на этом уровне не оправдались. Единственным триггером для сильного разворота остается вторая волна пандемии, но на это потребуется время. На текущий момент мы не предпринимаем координальных инвестиционных решений и сохраняем текущее соотношение рисковых активов и кэша. Будем наблюдать.
@icalpha
#инвестиционная_идея #акции #Европа #MTX
💡 Немецкая компания MTU Aero Engines AG #MTX - один из крупнейших в мире производителей компонентов авиационных двигателей. #MTX разрабатывает, производит и обеспечивает сервисную поддержку двигателей для военных и гражданских самолетов.
👉🏻 Обзор:
▪ Производство компании разделено на 3 сегмента: гражданская авиация, военные проекты и услуги по техобслуживанию и ремонту реактивных двигателей.
▪ Ключевые показатели прибыли #MTX - продажи запчастей и капремонт - будут существенно ниже за 2020 год на фоне негативных последствий пандемии для авиационной отрасли.
▪ Из-за резкого снижения объема пассажирских авиаперевозок компании стараются не торопиться с капремонтом. Если ограничения будут действовать длительное время, старые самолеты начнут списывать на детали, что приведет к снижению спроса на запчасти с высоким запасом прочности, особенно на компоненты MTU для реактивных двигателей.
⭐ Факторы роста стоимости акций:
▪ Компания имеет диверсифицированный бизнес-портфель, а оборонные заказы будут поддерживать ее текущие показатели.
▪ Всеобщее завершение карантина и восстановление авиасообщений.
▪ Текущая коррекция стоимости акций предоставляет возможность включить ее в портфель по привлекательной цене.
🎯 Наша целевая цена по акциям компании #MTX - 200 евро, что предполагает потенциал роста +28%.
💎 Компания MTU Aero Engines AG #MTX по праву считается одним из лидеров авиапрома. Мы считаем, что текущие уровни выглядят привлекательно в средне- и долгосрочном горизонте. Стоимость акций - это отражение ожиданий инвесторов будущих прибылей, а не текущей ситуации. При этом необходимо иметь ввиду, что акции компании и вся отрасль в целом остаются весьма спекулятивной историей.
@icalpha
💡 Немецкая компания MTU Aero Engines AG #MTX - один из крупнейших в мире производителей компонентов авиационных двигателей. #MTX разрабатывает, производит и обеспечивает сервисную поддержку двигателей для военных и гражданских самолетов.
👉🏻 Обзор:
▪ Производство компании разделено на 3 сегмента: гражданская авиация, военные проекты и услуги по техобслуживанию и ремонту реактивных двигателей.
▪ Ключевые показатели прибыли #MTX - продажи запчастей и капремонт - будут существенно ниже за 2020 год на фоне негативных последствий пандемии для авиационной отрасли.
▪ Из-за резкого снижения объема пассажирских авиаперевозок компании стараются не торопиться с капремонтом. Если ограничения будут действовать длительное время, старые самолеты начнут списывать на детали, что приведет к снижению спроса на запчасти с высоким запасом прочности, особенно на компоненты MTU для реактивных двигателей.
⭐ Факторы роста стоимости акций:
▪ Компания имеет диверсифицированный бизнес-портфель, а оборонные заказы будут поддерживать ее текущие показатели.
▪ Всеобщее завершение карантина и восстановление авиасообщений.
▪ Текущая коррекция стоимости акций предоставляет возможность включить ее в портфель по привлекательной цене.
🎯 Наша целевая цена по акциям компании #MTX - 200 евро, что предполагает потенциал роста +28%.
💎 Компания MTU Aero Engines AG #MTX по праву считается одним из лидеров авиапрома. Мы считаем, что текущие уровни выглядят привлекательно в средне- и долгосрочном горизонте. Стоимость акций - это отражение ожиданий инвесторов будущих прибылей, а не текущей ситуации. При этом необходимо иметь ввиду, что акции компании и вся отрасль в целом остаются весьма спекулятивной историей.
@icalpha
#аналитика #акции #IT #США #Needham
Needham — крупный инвестиционный банк сфокусированный исключительно на растущих компаниях.
Gartner — исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий.
💡 Gartner #IT обращает внимание на то, что компании будут вынуждены сокращать расходы на фоне пандемии, в том числе, и на развитие информационных технологий. При этом IT безопасность является наиболее устойчивым сектором в сфере ИТ по мнению Needham. Потребность в обеспечении безопасности удаленного доступа к ресурсам информационных систем (облачных сервисов) набирает обороты.
👉🏻 Needham выделяет несколько компаний сфере IT-безопасности, чья прибыль должна увеличиваться в кратко- и долгосрочной перспективе: CrowdStrike #CRWD, Okta #OKTA, Ping Identity #PING, Cloudflare #NET, Zscaler #ZS, Akamai #AKAM.
👉🏻 Qualys #QLYS и CrowdStrike #CRWD удачно заняли нишу среди облачных платформ, а Rapid7 #RPD продолжает наращивать долю рынка в сегментах малого и среднего бизнеса.
👉🏻 Между тем, пандемия ускоряет переход к облачным технологиям, особенно с использованием новых технологий CDN (сверх безопасная сеть доставки контента). Эту область Needham считает наиболее прибыльной в долгосрочной перспективе и выделяет следующие компании: CloudFlare #NET, Akamai #AKAM, Radware #RDWR, F5 #FFIV.
⚡️ Топ идеи Needham в секторе информационной безопасности:
✅ Akamai #AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
🎯 Целевая цена – $112, апсайд +12%.
✅ CrowdStrike #CRWD - компания, специализирующаяся в области кибербезопасности.
🎯 Целевая цена – $92, апсайд +16%
✅ F5 #FFIV - транснациональная корпорация, специализирующаяся на услугах, связанных с интернет-сайтами и приложениями.
🎯 Целевая цена – $170, апсайд +22%.
✅ Cloudflare #NET - американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.
🎯 Целевая цена – $32, апсайд +14%.
✅ Qualys #QLYS - компания предоставляет услуги в области облачной безопасности.
🎯 Целевая цена – $118.
✅ Rapid7 #RPD - лидер в разработке решений для управления уязвимостями.
🎯 Целевая цена – $72, апсайд +57%.
✅ Varonis Systems #VRNS - компания-разработчик программного обеспечения.
🎯 Целевая цена – $85, апсайд +2.4%.
✅ Zscaler #ZS - глобальная облачная компания по информационной безопасности.
🎯 Целевая цена – $89, апсайд +16%.
@icalpha
Needham — крупный инвестиционный банк сфокусированный исключительно на растущих компаниях.
Gartner — исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий.
💡 Gartner #IT обращает внимание на то, что компании будут вынуждены сокращать расходы на фоне пандемии, в том числе, и на развитие информационных технологий. При этом IT безопасность является наиболее устойчивым сектором в сфере ИТ по мнению Needham. Потребность в обеспечении безопасности удаленного доступа к ресурсам информационных систем (облачных сервисов) набирает обороты.
👉🏻 Needham выделяет несколько компаний сфере IT-безопасности, чья прибыль должна увеличиваться в кратко- и долгосрочной перспективе: CrowdStrike #CRWD, Okta #OKTA, Ping Identity #PING, Cloudflare #NET, Zscaler #ZS, Akamai #AKAM.
👉🏻 Qualys #QLYS и CrowdStrike #CRWD удачно заняли нишу среди облачных платформ, а Rapid7 #RPD продолжает наращивать долю рынка в сегментах малого и среднего бизнеса.
👉🏻 Между тем, пандемия ускоряет переход к облачным технологиям, особенно с использованием новых технологий CDN (сверх безопасная сеть доставки контента). Эту область Needham считает наиболее прибыльной в долгосрочной перспективе и выделяет следующие компании: CloudFlare #NET, Akamai #AKAM, Radware #RDWR, F5 #FFIV.
⚡️ Топ идеи Needham в секторе информационной безопасности:
✅ Akamai #AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
🎯 Целевая цена – $112, апсайд +12%.
✅ CrowdStrike #CRWD - компания, специализирующаяся в области кибербезопасности.
🎯 Целевая цена – $92, апсайд +16%
✅ F5 #FFIV - транснациональная корпорация, специализирующаяся на услугах, связанных с интернет-сайтами и приложениями.
🎯 Целевая цена – $170, апсайд +22%.
✅ Cloudflare #NET - американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.
🎯 Целевая цена – $32, апсайд +14%.
✅ Qualys #QLYS - компания предоставляет услуги в области облачной безопасности.
🎯 Целевая цена – $118.
✅ Rapid7 #RPD - лидер в разработке решений для управления уязвимостями.
🎯 Целевая цена – $72, апсайд +57%.
✅ Varonis Systems #VRNS - компания-разработчик программного обеспечения.
🎯 Целевая цена – $85, апсайд +2.4%.
✅ Zscaler #ZS - глобальная облачная компания по информационной безопасности.
🎯 Целевая цена – $89, апсайд +16%.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟡 Фьючерсы на американские акции торгуются без ярко выраженной динамики, Европа по бОльшей части в зеленой зоне. Nasdaq второй день торгуется слабее широко рынка, инвесторы находятся в ожидании решения властей США относительно давления на компании владеющие социальными сетями. Регуляторы пытаются «закрутить гайки» на сколько это возможно. Также сегодня выходят данные по ВВП за 1 квартал, количество заявок на пособия по безработице, объем заказов на товары длительного пользования.
🔴 США и Китай продолжают активно обмениваться угрозами санкций, градус напряженности зашкаливает.
🟡 Запуск ракеты SpaceX #SPACE с астронавтами на борту перенесли на субботу из-за погодных условий.
🔴 American Airlines #AAL заявила о необходимости сокращения 17 000 сотрудников (30%). United Airlines #UAL также объявила о планах по сокращению управленческого состава на 30% после окончания гос. поддержки по выплате заработной платы осенью. Пока речи о банкротстве компаний не идет.
🔴 Американский мультимиллиардер Карл Айкан распродал всю свою 39%-ную долю в Hertz #HTZ со значительными потерями. В среду акции Hertz обвалились более чем на 20%.
🟢 Apple #AAPL продолжает отнимать свою долю в киноиндустрии - компания заключила сделку на следующий фильм голливудского ветерана Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в котором будут представлены Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.
🟢 GlaxoSmithKline #GSK (совместно с Sanofi #SNY разрабатывает вакцину от коронавируса), заявила, что будет расширять производство и планирует выпустить 1 млрд вакцин в 2021 году.
Что еще произошло в мире...
⚠️ Билл Акман продает долю в Berkshire Hathaway #BRK.
🟢 Micron #MU повышает прогноз выручки в третьем квартале.
⚠️ Precision Drilling #PDS ожидает восстановления показателей сланцевой добычи в США не раньше, чем через год.
🟢 Walt Disney World #DIS планирует открыться 11 июля.
💎 Рынки акций игнорируют все возможные риски из-за постепенного запуска мировых экономик. Сложно сказать, как долго продлится оптимизм инвесторов. Нужно внимательно следить за новостным фоном, чтобы не пропустить момент, когда необходимо будет ребалансировать портфель, пружина сжимается…
@icalpha
🟡 Фьючерсы на американские акции торгуются без ярко выраженной динамики, Европа по бОльшей части в зеленой зоне. Nasdaq второй день торгуется слабее широко рынка, инвесторы находятся в ожидании решения властей США относительно давления на компании владеющие социальными сетями. Регуляторы пытаются «закрутить гайки» на сколько это возможно. Также сегодня выходят данные по ВВП за 1 квартал, количество заявок на пособия по безработице, объем заказов на товары длительного пользования.
🔴 США и Китай продолжают активно обмениваться угрозами санкций, градус напряженности зашкаливает.
🟡 Запуск ракеты SpaceX #SPACE с астронавтами на борту перенесли на субботу из-за погодных условий.
🔴 American Airlines #AAL заявила о необходимости сокращения 17 000 сотрудников (30%). United Airlines #UAL также объявила о планах по сокращению управленческого состава на 30% после окончания гос. поддержки по выплате заработной платы осенью. Пока речи о банкротстве компаний не идет.
🔴 Американский мультимиллиардер Карл Айкан распродал всю свою 39%-ную долю в Hertz #HTZ со значительными потерями. В среду акции Hertz обвалились более чем на 20%.
🟢 Apple #AAPL продолжает отнимать свою долю в киноиндустрии - компания заключила сделку на следующий фильм голливудского ветерана Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в котором будут представлены Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.
🟢 GlaxoSmithKline #GSK (совместно с Sanofi #SNY разрабатывает вакцину от коронавируса), заявила, что будет расширять производство и планирует выпустить 1 млрд вакцин в 2021 году.
Что еще произошло в мире...
⚠️ Билл Акман продает долю в Berkshire Hathaway #BRK.
🟢 Micron #MU повышает прогноз выручки в третьем квартале.
⚠️ Precision Drilling #PDS ожидает восстановления показателей сланцевой добычи в США не раньше, чем через год.
🟢 Walt Disney World #DIS планирует открыться 11 июля.
💎 Рынки акций игнорируют все возможные риски из-за постепенного запуска мировых экономик. Сложно сказать, как долго продлится оптимизм инвесторов. Нужно внимательно следить за новостным фоном, чтобы не пропустить момент, когда необходимо будет ребалансировать портфель, пружина сжимается…
@icalpha
#инвестиционная_идея #акции #Китай #BABA
💡 Китайская публичная Alibaba Group Holding Limited через свои дочерние компании предоставляет услуги онлайн-коммерции по всему миру. Работает в сегментах: электронная коммерция, облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, инновационные инициативы и другие.
👉🏻 Обзор:
▪ Инвестиционная компания Oppenheimer дает оптимистичный прогноз в отношении Alibaba #BABA, ожидая быстрого восстановления после пандемии, что приведет к опережающему росту бизнес-показателей.
▪ Принятый недавно в США закон ужесточает требования по раскрытию информации иностранными компаниями, у которых есть листинг на американских биржах. К тому же ограничивается доля Китая в капитале таких компаний. При не соблюдении требований возможен делистинг акций через 3 года. Акции #BABA заметно корректировались на фоне риска делистинга, полностью проигнорировав впечатляющую отчетность.
⭐ Факторы роста стоимости акций:
▪ Oppenheimer отмечает, что с марта розничный бизнес #BABA в Китае демонстрирует признаки восстановления. Начало второго квартала отмечено ростом GMV (валовой объем товаров на одного активного пользователя), который уже достиг уровня декабря 2019 г. с ежегодным приростом +24%.
▪ В мае наблюдается быстрый рост GMV на товары первой необходимости (FMCG) по сравнению с апрелем. Увеличился и объем предлагаемых товаров.
▪ По словам менеджмента, компания сможет соответствовать новым требованиям США, так что риск делистинга уходит на второй план.
⚡️ Oppenheimer повышает прогноз выручки #BABA за первый квартал на 3%, учитывая быстрое восстановление после пандемии, и увеличивает оценку EBITDA на 2%.
🎯 Целевая цена акций Alibaba #BABA от Oppenheimer на период от 12 до 18 месяцев - $260, предполагает потенциал роста +31%.
💎 Бизнес Alibaba #BABA продолжает расти высокими темпами, что позволяет ей инвестировать деньги в самые актуальные инновационные направления непрерывно поддерживая свои конкурентные преимущества. Нам нравятся перспективы компании, мы покупаем акции на коррекциях.
@icalpha
💡 Китайская публичная Alibaba Group Holding Limited через свои дочерние компании предоставляет услуги онлайн-коммерции по всему миру. Работает в сегментах: электронная коммерция, облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, инновационные инициативы и другие.
👉🏻 Обзор:
▪ Инвестиционная компания Oppenheimer дает оптимистичный прогноз в отношении Alibaba #BABA, ожидая быстрого восстановления после пандемии, что приведет к опережающему росту бизнес-показателей.
▪ Принятый недавно в США закон ужесточает требования по раскрытию информации иностранными компаниями, у которых есть листинг на американских биржах. К тому же ограничивается доля Китая в капитале таких компаний. При не соблюдении требований возможен делистинг акций через 3 года. Акции #BABA заметно корректировались на фоне риска делистинга, полностью проигнорировав впечатляющую отчетность.
⭐ Факторы роста стоимости акций:
▪ Oppenheimer отмечает, что с марта розничный бизнес #BABA в Китае демонстрирует признаки восстановления. Начало второго квартала отмечено ростом GMV (валовой объем товаров на одного активного пользователя), который уже достиг уровня декабря 2019 г. с ежегодным приростом +24%.
▪ В мае наблюдается быстрый рост GMV на товары первой необходимости (FMCG) по сравнению с апрелем. Увеличился и объем предлагаемых товаров.
▪ По словам менеджмента, компания сможет соответствовать новым требованиям США, так что риск делистинга уходит на второй план.
⚡️ Oppenheimer повышает прогноз выручки #BABA за первый квартал на 3%, учитывая быстрое восстановление после пандемии, и увеличивает оценку EBITDA на 2%.
🎯 Целевая цена акций Alibaba #BABA от Oppenheimer на период от 12 до 18 месяцев - $260, предполагает потенциал роста +31%.
💎 Бизнес Alibaba #BABA продолжает расти высокими темпами, что позволяет ей инвестировать деньги в самые актуальные инновационные направления непрерывно поддерживая свои конкурентные преимущества. Нам нравятся перспективы компании, мы покупаем акции на коррекциях.
@icalpha
#аналитика #акции #MS #США
💡 Morgan Stanley #MS представил обновленный рейтинг акций с экспозицией на стабильно растущие рынки. В него вошли почти 30 компаний, имеющих устойчивые конкурентные преимущества и потенциальный рост даже в условиях волатильности рынка на фоне пандемии и рецессии.
👉🏻 Принципы отбора бумаг:
▪ непрерывный рост стоимости акций в течение 4 лет;
▪ увеличение доходов в течение 3 лет в в каждом отчетном квартале;,
▪ состояла в ТОП 1500 компаний по рыночной капитализации за последние 12 месяцев.
Затем аналитики отобрали компании с рейтингом Equal Weight и выше с учетом наличия положительного прогноза CAGR («совокупный среднегодовой темп роста») на 2019–2022 годы. Также было добавлено несколько акций, не попавших в скрининг, но имеющих наибольший потенциал роста в соответсвии с ожиданиями аналитиков.
Предлагаем ознакомиться с ТОПовыми идеями от #MS ниже:
✅ Amazon #AMZN — перед компанией открываются новые возможности: текущая динамика удаленной работы приводит к быстрому росту электронной коммерции и увеличению доли рынка компании. Спрос нарастает быстрее, чем Amazon успевает строить новые склады и нанимать сотрудников.
🎯 Целевая цена – $2678, потенциал роста +11%.
✅ Nvidia #NVDA — впервые за три года #NVDA представила процессор нового поколения Ampere, который, по всей видимости, позволит компании существенно увеличить выручку.
🎯 Целевая цена – $376, потенциал роста +10%.
✅ Tesla #TSLA — к 2030 году планирует продавать более 2 млн электрокаров в год (5Х от текущего уровня).
✅ Facebook #FB — имеет колоссальный потенциал для масштабирования бизнеса на фоне глобального перехода рекламной индустрии в онлайн.
🎯 Целевая цена – $275, потенциал роста +21%.
✅ Mastercard #MA увеличит свой доход за счет роста электронной коммерции и увеличения объема бесконтактных платежей на фоне распространения коронавирусной инфекции в долгосрочной перспективе.
🎯 Целевая цена – $334, потенциал роста +11%.
@icalpha
💡 Morgan Stanley #MS представил обновленный рейтинг акций с экспозицией на стабильно растущие рынки. В него вошли почти 30 компаний, имеющих устойчивые конкурентные преимущества и потенциальный рост даже в условиях волатильности рынка на фоне пандемии и рецессии.
👉🏻 Принципы отбора бумаг:
▪ непрерывный рост стоимости акций в течение 4 лет;
▪ увеличение доходов в течение 3 лет в в каждом отчетном квартале;,
▪ состояла в ТОП 1500 компаний по рыночной капитализации за последние 12 месяцев.
Затем аналитики отобрали компании с рейтингом Equal Weight и выше с учетом наличия положительного прогноза CAGR («совокупный среднегодовой темп роста») на 2019–2022 годы. Также было добавлено несколько акций, не попавших в скрининг, но имеющих наибольший потенциал роста в соответсвии с ожиданиями аналитиков.
Предлагаем ознакомиться с ТОПовыми идеями от #MS ниже:
✅ Amazon #AMZN — перед компанией открываются новые возможности: текущая динамика удаленной работы приводит к быстрому росту электронной коммерции и увеличению доли рынка компании. Спрос нарастает быстрее, чем Amazon успевает строить новые склады и нанимать сотрудников.
🎯 Целевая цена – $2678, потенциал роста +11%.
✅ Nvidia #NVDA — впервые за три года #NVDA представила процессор нового поколения Ampere, который, по всей видимости, позволит компании существенно увеличить выручку.
🎯 Целевая цена – $376, потенциал роста +10%.
✅ Tesla #TSLA — к 2030 году планирует продавать более 2 млн электрокаров в год (5Х от текущего уровня).
✅ Facebook #FB — имеет колоссальный потенциал для масштабирования бизнеса на фоне глобального перехода рекламной индустрии в онлайн.
🎯 Целевая цена – $275, потенциал роста +21%.
✅ Mastercard #MA увеличит свой доход за счет роста электронной коммерции и увеличения объема бесконтактных платежей на фоне распространения коронавирусной инфекции в долгосрочной перспективе.
🎯 Целевая цена – $334, потенциал роста +11%.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🔴 Фьючерсы на S&P 500 торгуются весь день в отрицательной зоне, на текущий момент -0.3%. Инвесторы нервничают из-за ситуации вокруг Гонконга. На сегодня запланирована пресс-конференция Трампа на тему потенциальных санкций в отношении Китайских должностных лиц.
🔴 Китайская компания торгующаяся на Nasdaq, NetEase #NTES, подтвердила намерение провести дополнительный лиситнг акций в Гонконге. Давление американских властей начинает проявляться в реальных действиях, события развиваются не очень хорошо.
🟢 Япония смягчает ограничения с 1 июня. Мировые экономики постепенно начинают оживать.
⚠️ Сегодня состоится крупная онлайн конференция биофармацевтических компаний, будьте внимательны, возможна волатильность в секторе.
🔴 Нефтяные котировки находятся под давлением, после выхода данных по запасам нефти хуже ожиданий. Тем не менее, похоже что пик роста запасов нефти пройден, продолжает снижаться количество активных буровых установок в США, растет потребление в Индии и Китае. Мы умеренно оптимистично смотрим на нефть. На 10 июня запланировано проведение заседания OPEC+, ближе к заседанию волатильность в черном золоте будет возрастать.
⚠️ Сегодня нас ждут экономические отчеты с данными по дефициту торгового баланса, персональным доходам, потребительским расходам, базовой инфляции и настроению потребителей. Потребительские расходы, как ожидается, покажут падение на 13% в апреле после снижения на 7.5% в марте. По факту оценки экономистов находятся в диапазоне от -18.9% до -8.5%. Также сегодня выступает Пауэлл, интересно будет услышать его позицию в отношении отрицательных процентных ставок.
🟢 Volkswagen #VOW приобретает 50% в материнской компании Anhui Jianghuai Automobile. В планах увеличить годовое производство совместного предприятия до 350–400 тыс. единиц к 2029 году и представить до пяти дополнительных моделей электромобилей к 2025 году.
🟢⚠️ Илон Маск получил первый транш своего невероятного бонуса от Tesla #TSLA за сохранение средней рыночной капитализации компании на уровне $100+ млрд за последние шесть месяцев. По вчерашнему закрытию Макс заработал примерно $770 млн. Вот такой подарок:)
Что еще произошло в мире...
🟢 HBO Max #T достигла уровня 90 тыс. мобильных загрузок в первый день.
💎 Рынки акций находятся под давлением из-за эскалации напряженности между США и Китаем, посмотрим на сколько далеко это может зайти. Напомним, насколько существенно корректировались рынки на фоне торговой войны и без COVID-19. Не забываем про необходимость иметь защитные инструменты в портфеле.
@icalpha
🔴 Фьючерсы на S&P 500 торгуются весь день в отрицательной зоне, на текущий момент -0.3%. Инвесторы нервничают из-за ситуации вокруг Гонконга. На сегодня запланирована пресс-конференция Трампа на тему потенциальных санкций в отношении Китайских должностных лиц.
🔴 Китайская компания торгующаяся на Nasdaq, NetEase #NTES, подтвердила намерение провести дополнительный лиситнг акций в Гонконге. Давление американских властей начинает проявляться в реальных действиях, события развиваются не очень хорошо.
🟢 Япония смягчает ограничения с 1 июня. Мировые экономики постепенно начинают оживать.
⚠️ Сегодня состоится крупная онлайн конференция биофармацевтических компаний, будьте внимательны, возможна волатильность в секторе.
🔴 Нефтяные котировки находятся под давлением, после выхода данных по запасам нефти хуже ожиданий. Тем не менее, похоже что пик роста запасов нефти пройден, продолжает снижаться количество активных буровых установок в США, растет потребление в Индии и Китае. Мы умеренно оптимистично смотрим на нефть. На 10 июня запланировано проведение заседания OPEC+, ближе к заседанию волатильность в черном золоте будет возрастать.
⚠️ Сегодня нас ждут экономические отчеты с данными по дефициту торгового баланса, персональным доходам, потребительским расходам, базовой инфляции и настроению потребителей. Потребительские расходы, как ожидается, покажут падение на 13% в апреле после снижения на 7.5% в марте. По факту оценки экономистов находятся в диапазоне от -18.9% до -8.5%. Также сегодня выступает Пауэлл, интересно будет услышать его позицию в отношении отрицательных процентных ставок.
🟢 Volkswagen #VOW приобретает 50% в материнской компании Anhui Jianghuai Automobile. В планах увеличить годовое производство совместного предприятия до 350–400 тыс. единиц к 2029 году и представить до пяти дополнительных моделей электромобилей к 2025 году.
🟢⚠️ Илон Маск получил первый транш своего невероятного бонуса от Tesla #TSLA за сохранение средней рыночной капитализации компании на уровне $100+ млрд за последние шесть месяцев. По вчерашнему закрытию Макс заработал примерно $770 млн. Вот такой подарок:)
Что еще произошло в мире...
🟢 HBO Max #T достигла уровня 90 тыс. мобильных загрузок в первый день.
💎 Рынки акций находятся под давлением из-за эскалации напряженности между США и Китаем, посмотрим на сколько далеко это может зайти. Напомним, насколько существенно корректировались рынки на фоне торговой войны и без COVID-19. Не забываем про необходимость иметь защитные инструменты в портфеле.
@icalpha