Инвестиционные идеи Bank of America на 2 кв.
💡 Bank of America представил десять инвестиционных идей на 2-ой квартал текущего года, три из которых с рейтингом “покупать”.
Топ-пики банка к покупке:
✅ Advanced Micro Devices #AMD - американский производитель электроники.
🎯 Целевая цена - $115, потенциал роста +6%
Bank of America подчеркнул, что компания еще имеет потенциал для увеличения доли рынка по сравнению с ее главным конкурентом Intel #INTC. Аналитики также отмечают, что компания выиграет от недавно завершенного слияния с Xilinx.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $175.28 млрд
• fwd P/E = 26.78х
• fwd P/E сектора = 19.79x
• fwd PEG = 0.89х
✅ Lululemon #LULU - создатель, дистрибьютор и ритейлер спортивной одежды и аксессуаров.
🎯 Целевая цена - $541, потенциал роста +47%
По мнению экспертов, перспективы #LULU стали более благоприятными благодаря последним результатам, свидетельствующим об ускорении темпов роста. BofA считает, что финансовые результаты последнего периода должны в корне изменить взгляд на Lululemon как на простого бенефициара пандемии.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $47 млрд
• fwd P/E = 39.39х
• fwd P/E сектора = 13.01x
• fwd PEG = 2.03х
✅ Target #TGT - американская сеть магазинов розничной торговли.
🎯 Целевая цена - $295, потенциал роста +40%
Банк подчеркивает успех стратегии компании по использованию своих магазинов в качестве центров распределения. BofA отметил, что этот бизнес-план позволяет ритейлеру конкурировать как с оффлайновыми конкурентами, так и с онлайн-гигантами, такими как Amazon.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $97.36 млрд
• fwd P/E = 14.42х
• fwd P/E сектора = 13.01x
• fwd PEG = 0.60х
#акции #США #аналитика #AMD #BofA #LULU #TGT
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Bank of America представил десять инвестиционных идей на 2-ой квартал текущего года, три из которых с рейтингом “покупать”.
Топ-пики банка к покупке:
✅ Advanced Micro Devices #AMD - американский производитель электроники.
🎯 Целевая цена - $115, потенциал роста +6%
Bank of America подчеркнул, что компания еще имеет потенциал для увеличения доли рынка по сравнению с ее главным конкурентом Intel #INTC. Аналитики также отмечают, что компания выиграет от недавно завершенного слияния с Xilinx.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $175.28 млрд
• fwd P/E = 26.78х
• fwd P/E сектора = 19.79x
• fwd PEG = 0.89х
✅ Lululemon #LULU - создатель, дистрибьютор и ритейлер спортивной одежды и аксессуаров.
🎯 Целевая цена - $541, потенциал роста +47%
По мнению экспертов, перспективы #LULU стали более благоприятными благодаря последним результатам, свидетельствующим об ускорении темпов роста. BofA считает, что финансовые результаты последнего периода должны в корне изменить взгляд на Lululemon как на простого бенефициара пандемии.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $47 млрд
• fwd P/E = 39.39х
• fwd P/E сектора = 13.01x
• fwd PEG = 2.03х
✅ Target #TGT - американская сеть магазинов розничной торговли.
🎯 Целевая цена - $295, потенциал роста +40%
Банк подчеркивает успех стратегии компании по использованию своих магазинов в качестве центров распределения. BofA отметил, что этот бизнес-план позволяет ритейлеру конкурировать как с оффлайновыми конкурентами, так и с онлайн-гигантами, такими как Amazon.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $97.36 млрд
• fwd P/E = 14.42х
• fwd P/E сектора = 13.01x
• fwd PEG = 0.60х
#акции #США #аналитика #AMD #BofA #LULU #TGT
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 04.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.18% (4547 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (14910 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (34735 п.)
🌕 Золото: +0.40% ($1932)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.80% ($105.58)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.21% (2.391%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку оказывает снижение цен на сырьевые товары. По итогам прошедшей недели фьючерсная цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 10%. Ранее опубликованные данные по рынку труда за март, указывающие на снижение безработицы практически до уровней марта 2020 года, также способствуют положительной динамике рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 ЕС намерен обсудить новые санкции против России из-за событий в украинском городе Буча. Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает немедленно ввести эмбарго на импорт нефти и угля из России. Германия по-прежнему выступает против таких мер.
🔴 Украина обвинила Россию в убийстве мирных жителей в городе Буча. Мэр города заявил об обнаружении в братской могиле 280 человек, убитых выстрелами в затылок. Россия запросила Совет безопасности ООН об экстренном заседании в связи «с вопиющей провокацией украинских радикалов».
🟢 Акции Twitter #TWTR на премаркете подскочили более чем на 20% после сообщения Илона Маска о приобретении 9.2%-ной доли в компании. Стоимость пакета Маска составляет более $2.8 млрд, исходя из стоимости акций на 1 апреля.
🟢 Акции китайских технологических компаний растут после того, как на выходных национальный регулятор объявил о снятии запрета на предоставление полной аудиторской информации иностранным регулирующим органам. Этот шаг должен ликвидировать угрозу делистинга китайских бумаг с американских торговых площадок.
💎 Продолжаем занимать осторожную позицию, поскольку не наблюдаем явных признаков ослабления российско-украинского кризиса. Более того, новые обвинения властей Украины в сторону России привести к очередному витку обострения ситуации. При этом мы пользуемся текущим положением для формирования позиций в отдельных бумагах, способных продемонстрировать опережающую динамику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.18% (4547 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (14910 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (34735 п.)
🌕 Золото: +0.40% ($1932)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.80% ($105.58)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.21% (2.391%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку оказывает снижение цен на сырьевые товары. По итогам прошедшей недели фьючерсная цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 10%. Ранее опубликованные данные по рынку труда за март, указывающие на снижение безработицы практически до уровней марта 2020 года, также способствуют положительной динамике рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 ЕС намерен обсудить новые санкции против России из-за событий в украинском городе Буча. Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает немедленно ввести эмбарго на импорт нефти и угля из России. Германия по-прежнему выступает против таких мер.
🔴 Украина обвинила Россию в убийстве мирных жителей в городе Буча. Мэр города заявил об обнаружении в братской могиле 280 человек, убитых выстрелами в затылок. Россия запросила Совет безопасности ООН об экстренном заседании в связи «с вопиющей провокацией украинских радикалов».
🟢 Акции Twitter #TWTR на премаркете подскочили более чем на 20% после сообщения Илона Маска о приобретении 9.2%-ной доли в компании. Стоимость пакета Маска составляет более $2.8 млрд, исходя из стоимости акций на 1 апреля.
🟢 Акции китайских технологических компаний растут после того, как на выходных национальный регулятор объявил о снятии запрета на предоставление полной аудиторской информации иностранным регулирующим органам. Этот шаг должен ликвидировать угрозу делистинга китайских бумаг с американских торговых площадок.
💎 Продолжаем занимать осторожную позицию, поскольку не наблюдаем явных признаков ослабления российско-украинского кризиса. Более того, новые обвинения властей Украины в сторону России привести к очередному витку обострения ситуации. При этом мы пользуемся текущим положением для формирования позиций в отдельных бумагах, способных продемонстрировать опережающую динамику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Завтра, 5 апреля, в 16:00 по МСК в premium-канале состоится войс-чат с Прудниковой Екатериной, руководителем подразделения по работе с клиентами.
Подписывайтесь и отправляйте свои вопросы в @abeta_ask, чтобы услышать ответ в прямом эфире.
Подписывайтесь и отправляйте свои вопросы в @abeta_ask, чтобы услышать ответ в прямом эфире.
США запретили России совершать выплаты по госдолгу из замороженных резервов Центробанка РФ
Минфин США решил перекрыть Москве доступ к замороженным средствам 4 апреля, когда наступил срок погашения крупнейшего из платежей, на сумму около $600 млн.
Ранее, несмотря на заморозку активов Банка России, американское правительство разрешало использовать их для выплаты купонов по долларовым облигациям.
Американский регулятор также не разрешил обработку банком-корреспондентом JPMorgan последних купонных выплат по суверенному долгу России.
США считают, что этот шаг вынудит Россию использовать имеющиеся доллары для платежей по внешним обязательствам, а не на другие цели, включая финансирование военной спецоперации на Украине.
«Россия должна выбирать между истощением оставшихся валютных резервов, поступлением новых долларовых доходов и дефолтом», - заявил представитель Минфина США.
Таким образом, у российского правительства есть 30-дневный льготный период для осуществления платежей. Если Россия не исполнит свои обязательства или заплатит в рублях, это будет означать технический дефолт. За ним последует запрет доступа к западным финансовым рынкам до тех пор, пока все долги перед кредиторами не будут погашены.
Наше мнение
Действия американских властей подталкивают Россию еще на один шаг ближе к дефолту по внешним обязательствам. Теперь правительство стоит перед непростым выбором, при этом каждое из решений способно оказать негативное влияние на экономику России.
Неисполнение обязательств в течение следующих 30 дней приведет к кросс-дефолту по всем российским долгам. Это запустит процесс наложения ареста или даже конфискации множества объектов, принадлежащих России. Под ударом могут оказаться как танкеры, перевозящие нефть от российских госкомпаний, так и любые грузы, направляющиеся в страну.
По нашему мнению, Россия вряд ли добровольно пойдет на дефолт, однако чем и как ответит правительство, пока не ясно. На данный момент остается лишь ждать комментариев от Москвы.
#США #макро #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Минфин США решил перекрыть Москве доступ к замороженным средствам 4 апреля, когда наступил срок погашения крупнейшего из платежей, на сумму около $600 млн.
Ранее, несмотря на заморозку активов Банка России, американское правительство разрешало использовать их для выплаты купонов по долларовым облигациям.
Американский регулятор также не разрешил обработку банком-корреспондентом JPMorgan последних купонных выплат по суверенному долгу России.
США считают, что этот шаг вынудит Россию использовать имеющиеся доллары для платежей по внешним обязательствам, а не на другие цели, включая финансирование военной спецоперации на Украине.
«Россия должна выбирать между истощением оставшихся валютных резервов, поступлением новых долларовых доходов и дефолтом», - заявил представитель Минфина США.
Таким образом, у российского правительства есть 30-дневный льготный период для осуществления платежей. Если Россия не исполнит свои обязательства или заплатит в рублях, это будет означать технический дефолт. За ним последует запрет доступа к западным финансовым рынкам до тех пор, пока все долги перед кредиторами не будут погашены.
Наше мнение
Действия американских властей подталкивают Россию еще на один шаг ближе к дефолту по внешним обязательствам. Теперь правительство стоит перед непростым выбором, при этом каждое из решений способно оказать негативное влияние на экономику России.
Неисполнение обязательств в течение следующих 30 дней приведет к кросс-дефолту по всем российским долгам. Это запустит процесс наложения ареста или даже конфискации множества объектов, принадлежащих России. Под ударом могут оказаться как танкеры, перевозящие нефть от российских госкомпаний, так и любые грузы, направляющиеся в страну.
По нашему мнению, Россия вряд ли добровольно пойдет на дефолт, однако чем и как ответит правительство, пока не ясно. На данный момент остается лишь ждать комментариев от Москвы.
#США #макро #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 05.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.19% (4569 п.)
📉 Nasdaq: -0.24% (15127 п.)
📉 Dow Jones -0.20% (34759 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($108.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.21% (2.533%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии завтрашней публикации протоколов последнего заседания ФРС. После выхода отчета по занятости, который в марте зафиксировал снижение безработицы до двухлетнего минимума, растет уверенность в том, что регулятор будет действовать более агрессивно на майском заседании. Давление на рынок продолжает оказывать геополитическая напряженность на фоне российско-украинского кризиса. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что принятые ЕС меры пока не оказали влияния на российскую валюту. Также он подчеркнул, что Европа планирует в скором времени ужесточить санкции против Москвы.
🔴 Министерство экономики Германии заявило о взятии под свой контроль местного подразделения Газпрома #GAZP. По заявлению властей, этот шаг необходим для поддержания безопасности поставок газа в страну во избежание решений Кремля.
🟡 Генеральный директор Moderna #MRNA Стефан Бансель считает, что технология, использованная компанией для создания вакцины от COVID-19, может применяться и для создания вакцин от других вирусных заболеваний. Помимо этого, Банесель подчеркнул, что в конечном итоге большинству взрослого населения придется проводить ежегодную ревакцинацию против ковида.
🟢 В то время как многие западные компании сворачивают свой бизнес в России, посол КНР Чжан Ханьхуэй призвал китайских бизнесменов заполнить освободившиеся ниши на российском рынке. Интересный факт: по данным МТС #MTSS, в первой половине марта продажи телефонов Huawei выросли на 300%.
🟢 General Motors #GM и Honda расширяют свое партнерство в области электромобилей. Компании заявили, что будут совместно работать над созданием линейки электрокаров на базе новой платформы, используя технологию батарей нового поколения Ultium от GM. Первые автомобили совместного производства должны поступить в продажу в 2027 году.
💎 На текущий момент на рынке преобладают осторожные настроения в преддверии публикации итогов заседания ФРС. Дальнейшее движение акций будет зависеть от настроя регулятора. Тем не менее рынок уже заложил в цены более агрессивное ужесточение монетарной политики, поэтому решение о том, чтобы повысить ставку сразу на 50 б.п. на майском заседании вряд ли приведет к существенному снижению на рынке. Более того, если ФРС не преподнесет сюрпризов, рынок акций может возобновить рост.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.19% (4569 п.)
📉 Nasdaq: -0.24% (15127 п.)
📉 Dow Jones -0.20% (34759 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($108.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.21% (2.533%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии завтрашней публикации протоколов последнего заседания ФРС. После выхода отчета по занятости, который в марте зафиксировал снижение безработицы до двухлетнего минимума, растет уверенность в том, что регулятор будет действовать более агрессивно на майском заседании. Давление на рынок продолжает оказывать геополитическая напряженность на фоне российско-украинского кризиса. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что принятые ЕС меры пока не оказали влияния на российскую валюту. Также он подчеркнул, что Европа планирует в скором времени ужесточить санкции против Москвы.
🔴 Министерство экономики Германии заявило о взятии под свой контроль местного подразделения Газпрома #GAZP. По заявлению властей, этот шаг необходим для поддержания безопасности поставок газа в страну во избежание решений Кремля.
🟡 Генеральный директор Moderna #MRNA Стефан Бансель считает, что технология, использованная компанией для создания вакцины от COVID-19, может применяться и для создания вакцин от других вирусных заболеваний. Помимо этого, Банесель подчеркнул, что в конечном итоге большинству взрослого населения придется проводить ежегодную ревакцинацию против ковида.
🟢 В то время как многие западные компании сворачивают свой бизнес в России, посол КНР Чжан Ханьхуэй призвал китайских бизнесменов заполнить освободившиеся ниши на российском рынке. Интересный факт: по данным МТС #MTSS, в первой половине марта продажи телефонов Huawei выросли на 300%.
🟢 General Motors #GM и Honda расширяют свое партнерство в области электромобилей. Компании заявили, что будут совместно работать над созданием линейки электрокаров на базе новой платформы, используя технологию батарей нового поколения Ultium от GM. Первые автомобили совместного производства должны поступить в продажу в 2027 году.
💎 На текущий момент на рынке преобладают осторожные настроения в преддверии публикации итогов заседания ФРС. Дальнейшее движение акций будет зависеть от настроя регулятора. Тем не менее рынок уже заложил в цены более агрессивное ужесточение монетарной политики, поэтому решение о том, чтобы повысить ставку сразу на 50 б.п. на майском заседании вряд ли приведет к существенному снижению на рынке. Более того, если ФРС не преподнесет сюрпризов, рынок акций может возобновить рост.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Акции Logitech выиграют на фоне интереса к видеоиграм и видеоконференцсвязи
💡 Goldman Sachs повысил рейтинг Logitech с "нейтрального" до "покупать", заявив, что сочетание грамотного управления компании и увеличивающийся интерес к видеоиграм и видеоконференциям будут способствовать росту ее акций.
✅ Logitech #LOGI - швейцарский производитель периферийных устройств для компьютеров.
🎯 Целевая цена - $107, потенциал роста +40%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Сильные финансовые результаты. Компания продемонстрировала выполнение целевых показателей и представила прогноз роста на грядущий финансовый год. Долговременные тренды в сфере видеоигр и видеоконференций будут и далее способствовать ускорению роста прибыли компании.
• Комбинация работы в офисе и из дома. Непроходящий тренд перехода к смешанному типу работы (в офисе и из дома) окажет поддержку бизнесу Logitech. По мнению аналитиков, сильно недооцененный рынок видеоконференций приведет к росту продаж.
• Растущий спрос на видеоигры. Рост других компаний, занимающихся видеоиграми, также поможет Logitech. По ожиданиям Goldman Sachs, он приведет к увеличению продаж клавиатур, мышей и микрофонов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $12 млрд
• fwd P/E = 16.9х
• fwd P/E сектора = 20x
#инвестиционная_идея #акции #США #LOGI #информационные_технологии
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Goldman Sachs повысил рейтинг Logitech с "нейтрального" до "покупать", заявив, что сочетание грамотного управления компании и увеличивающийся интерес к видеоиграм и видеоконференциям будут способствовать росту ее акций.
✅ Logitech #LOGI - швейцарский производитель периферийных устройств для компьютеров.
🎯 Целевая цена - $107, потенциал роста +40%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Сильные финансовые результаты. Компания продемонстрировала выполнение целевых показателей и представила прогноз роста на грядущий финансовый год. Долговременные тренды в сфере видеоигр и видеоконференций будут и далее способствовать ускорению роста прибыли компании.
• Комбинация работы в офисе и из дома. Непроходящий тренд перехода к смешанному типу работы (в офисе и из дома) окажет поддержку бизнесу Logitech. По мнению аналитиков, сильно недооцененный рынок видеоконференций приведет к росту продаж.
• Растущий спрос на видеоигры. Рост других компаний, занимающихся видеоиграми, также поможет Logitech. По ожиданиям Goldman Sachs, он приведет к увеличению продаж клавиатур, мышей и микрофонов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $12 млрд
• fwd P/E = 16.9х
• fwd P/E сектора = 20x
#инвестиционная_идея #акции #США #LOGI #информационные_технологии
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Топ-идеи от RBC Capital Markets
💡 Аналитики накануне представили список интересных, по их мнению, долгосрочных идей. RBC Capital Markets считает, что в следующем году лидерство вернется к акциям роста.
Эксперты оптимистично оценивают нижеперечисленные компании по: привлекательной стоимости, показателям рентабельности, финансовому положению, а также ожидаемому спросу на их продукты в следующие 12 месяцев.
10 топ-идей, по мнению RBC Capital Markets:
✅ Amazon #AMZN - крупнейшая компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений.
✅ Mastercard #MA - управляет второй по величине в мире сетью электронных платежей.
✅ Crowdstrike #CRWD - компания, работающая в сфере информационной безопасности.
✅ Palo Alto Networks #PANW - ключевой игрок на рынке сетевой безопасности, программно-определяемой глобальной сети (SD-WAN) и облачной безопасности.
✅ Twilio #TWLO - поставщик программируемых инструментов связи для совершения и приема телефонных звонков, отправки и получения текстовых сообщений, а также выполнения других функций связи.
✅ American International Group #AIG - американская многонациональная страховая корпорация.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Mosaic #MOS - занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче фосфата и производству фосфатных удобрений.
✅ Intuitive Surgical #ISRG - разрабатывает, производит и продает хирургическую систему da Vinci и сопутствующие инструменты и принадлежности, которая является передовой роботизированной хирургической системой.
✅ Stericycle Inc #SRCL - собирает и утилизирует медицинские отходы: просроченные лекарства, использованные скальпели, вещества для стерилизации.
#акции #США #аналитика #RBC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики накануне представили список интересных, по их мнению, долгосрочных идей. RBC Capital Markets считает, что в следующем году лидерство вернется к акциям роста.
Эксперты оптимистично оценивают нижеперечисленные компании по: привлекательной стоимости, показателям рентабельности, финансовому положению, а также ожидаемому спросу на их продукты в следующие 12 месяцев.
10 топ-идей, по мнению RBC Capital Markets:
✅ Amazon #AMZN - крупнейшая компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений.
✅ Mastercard #MA - управляет второй по величине в мире сетью электронных платежей.
✅ Crowdstrike #CRWD - компания, работающая в сфере информационной безопасности.
✅ Palo Alto Networks #PANW - ключевой игрок на рынке сетевой безопасности, программно-определяемой глобальной сети (SD-WAN) и облачной безопасности.
✅ Twilio #TWLO - поставщик программируемых инструментов связи для совершения и приема телефонных звонков, отправки и получения текстовых сообщений, а также выполнения других функций связи.
✅ American International Group #AIG - американская многонациональная страховая корпорация.
✅ ConocoPhillips #COP - ведущая американская нефтяная компания.
✅ Mosaic #MOS - занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче фосфата и производству фосфатных удобрений.
✅ Intuitive Surgical #ISRG - разрабатывает, производит и продает хирургическую систему da Vinci и сопутствующие инструменты и принадлежности, которая является передовой роботизированной хирургической системой.
✅ Stericycle Inc #SRCL - собирает и утилизирует медицинские отходы: просроченные лекарства, использованные скальпели, вещества для стерилизации.
#акции #США #аналитика #RBC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 06.04.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Viper Energy #VNOM - компания, занимающаяся разведкой месторождений нефти и природного газа в Северной Америке.
• Magnolia Oil & Gas #MGY - компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа.
Исключены:
• APA #APA +3%
• Qualcomm #QCOM -21%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Viper Energy #VNOM - компания, занимающаяся разведкой месторождений нефти и природного газа в Северной Америке.
• Magnolia Oil & Gas #MGY - компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа.
Исключены:
• APA #APA +3%
• Qualcomm #QCOM -21%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Россия впервые произвела выплаты по валютным облигациям в рублях
После отказа JPMorgan принимать платежи по обслуживанию суверенного долга России в долларах Минфин России был вынужден произвести выплаты по внешним обязательствам в рублях.
Речь идет о платежах на сумму почти $650 млн, которые включают в себя выплату купонов по облигациям с погашением в 2042 году и средств на погашение одного из выпусков еврооблигаций.
Ранее российское правительство направило платежное поручение «в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций» американскому банку-корреспонденту, однако Минфин США потребовал заблокировать проведение операций с использованием замороженных активов Банка России.
Из-за этих действий Минфину России пришлось перечислить средства Национальному расчетному депозитарию по официальному курсу ЦБ РФ на 4 апреля. В сообщении ведомства говорится о том, что обязательства по обоим выпускам облигаций исполнены в полном объеме.
Резиденты недружественных стран получат выплаты в рублях на специальные счета типа С. Использование средств на таком счету имеет очень ограниченный диапазон - их можно использовать для уплаты налогов и других платежей внутри России. Конвертировать рублевые средства в валюту на таких счетах можно лишь с разрешения специальной комиссии Минфина.
Российское правительство отметило, что принятие решений, позволяющих иностранным инвесторам свободно конвертировать рубли на счетах типа С, будет зависеть от восстановления доступа Банка России к его валютным счетам.
Взгляд на происходящее
Поскольку в эмиссионной документации обоих выпусков облигаций не указана возможность осуществления выплат в рублях, Запад сочтет действия России за неисполнение обязательств по истечении 30 дней с даты запланированных платежей, о чем ранее сообщало международное рейтинговое агентство Fitch.
Таким образом, несмотря на осуществление выплат в рублях, Россия оказалась под угрозой суверенного дефолта, который может произойти уже в мае.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких оснований для реального дефолта нет, поскольку у России есть средства для оплаты долгов, однако большая их часть заблокирована за рубежом. «Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация», - заявил Песков.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
После отказа JPMorgan принимать платежи по обслуживанию суверенного долга России в долларах Минфин России был вынужден произвести выплаты по внешним обязательствам в рублях.
Речь идет о платежах на сумму почти $650 млн, которые включают в себя выплату купонов по облигациям с погашением в 2042 году и средств на погашение одного из выпусков еврооблигаций.
Ранее российское правительство направило платежное поручение «в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций» американскому банку-корреспонденту, однако Минфин США потребовал заблокировать проведение операций с использованием замороженных активов Банка России.
Из-за этих действий Минфину России пришлось перечислить средства Национальному расчетному депозитарию по официальному курсу ЦБ РФ на 4 апреля. В сообщении ведомства говорится о том, что обязательства по обоим выпускам облигаций исполнены в полном объеме.
Резиденты недружественных стран получат выплаты в рублях на специальные счета типа С. Использование средств на таком счету имеет очень ограниченный диапазон - их можно использовать для уплаты налогов и других платежей внутри России. Конвертировать рублевые средства в валюту на таких счетах можно лишь с разрешения специальной комиссии Минфина.
Российское правительство отметило, что принятие решений, позволяющих иностранным инвесторам свободно конвертировать рубли на счетах типа С, будет зависеть от восстановления доступа Банка России к его валютным счетам.
Взгляд на происходящее
Поскольку в эмиссионной документации обоих выпусков облигаций не указана возможность осуществления выплат в рублях, Запад сочтет действия России за неисполнение обязательств по истечении 30 дней с даты запланированных платежей, о чем ранее сообщало международное рейтинговое агентство Fitch.
Таким образом, несмотря на осуществление выплат в рублях, Россия оказалась под угрозой суверенного дефолта, который может произойти уже в мае.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких оснований для реального дефолта нет, поскольку у России есть средства для оплаты долгов, однако большая их часть заблокирована за рубежом. «Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация», - заявил Песков.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 06.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (4477 п.)
📉 Nasdaq: -1.56% (14596 п.)
📉 Dow Jones -0.69% (34311 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.52% ($106.94)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.86% (2.624%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы ожидают публикации протоколов с последнего заседания ФРС, рассчитывая получить подсказки на тему дальнейшего ужесточения монетарной политики. В настоящее время рынки закладывают повышение процентных ставок на 225 б.п. до конца года, что с учетом мартовского повышения на 25 б.п. станет самым агрессивным ужесточением политики с 1994 года. Негатива также добавили «ястребиные» высказывания некоторых членов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🟡 Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в локальные ценные бумаги. Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения депозитарных расписок российских компаний за рубежом.
🔴 Еще до публикации протоколов последнего заседания ФРС доходность казначейских облигаций подскочила до многолетних максимумов. Доходность 10-леток в моменте превысила 2.6%, что в последний раз наблюдалось в марте 2019 года. Причиной такой динамики стали комментарии заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард, согласно которым оперативное сокращение баланса центрального банка может начаться уже в мае.
🟢 Twitter #TWTR сообщил о том, что Илон Маск войдет в состав совета директоров. Накануне он стал крупнейшим акционером компании, имея долю в 9.2%. Маск начал скупать акции Twitter 31 января, когда цена одной бумаги составляла около $36.8 и завершил покупки 1 апреля. За последние два дня акции Twitter подскочили на 30%.
🟢 Борьба за покупку Spirit Airlines #SAVE разгорается. Вчера стало известно о том, что JetBlue #JBLU предложил за бюджетного авиаперевозчика $3.6 млрд ($33 за акцию), что примерно на 40% больше предложения, сделанного Frontier Airlines #ULCC в феврале. Сейчас руководство Spirit Airlines обсуждает, какое из предложений наилучшим образом отвечает интересам компании. Вчера акции лоукостера на этом фоне подскочили на 22%.
💎 На текущий момент уже очевиден тот факт, что инфляция для ФРС имеет первостепенное значение. Рынку в какой-то степени уже не нужны подсказки из протоколов регулятора, поскольку они получили их от заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард. Вероятно, участникам потребуется какое-то время, чтобы оценить последствия ужесточения, поэтому в краткосрочной перспективе мы можем наблюдать рост волатильности на рынке.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (4477 п.)
📉 Nasdaq: -1.56% (14596 п.)
📉 Dow Jones -0.69% (34311 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.52% ($106.94)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.86% (2.624%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы ожидают публикации протоколов с последнего заседания ФРС, рассчитывая получить подсказки на тему дальнейшего ужесточения монетарной политики. В настоящее время рынки закладывают повышение процентных ставок на 225 б.п. до конца года, что с учетом мартовского повышения на 25 б.п. станет самым агрессивным ужесточением политики с 1994 года. Негатива также добавили «ястребиные» высказывания некоторых членов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🟡 Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в локальные ценные бумаги. Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения депозитарных расписок российских компаний за рубежом.
🔴 Еще до публикации протоколов последнего заседания ФРС доходность казначейских облигаций подскочила до многолетних максимумов. Доходность 10-леток в моменте превысила 2.6%, что в последний раз наблюдалось в марте 2019 года. Причиной такой динамики стали комментарии заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард, согласно которым оперативное сокращение баланса центрального банка может начаться уже в мае.
🟢 Twitter #TWTR сообщил о том, что Илон Маск войдет в состав совета директоров. Накануне он стал крупнейшим акционером компании, имея долю в 9.2%. Маск начал скупать акции Twitter 31 января, когда цена одной бумаги составляла около $36.8 и завершил покупки 1 апреля. За последние два дня акции Twitter подскочили на 30%.
🟢 Борьба за покупку Spirit Airlines #SAVE разгорается. Вчера стало известно о том, что JetBlue #JBLU предложил за бюджетного авиаперевозчика $3.6 млрд ($33 за акцию), что примерно на 40% больше предложения, сделанного Frontier Airlines #ULCC в феврале. Сейчас руководство Spirit Airlines обсуждает, какое из предложений наилучшим образом отвечает интересам компании. Вчера акции лоукостера на этом фоне подскочили на 22%.
💎 На текущий момент уже очевиден тот факт, что инфляция для ФРС имеет первостепенное значение. Рынку в какой-то степени уже не нужны подсказки из протоколов регулятора, поскольку они получили их от заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард. Вероятно, участникам потребуется какое-то время, чтобы оценить последствия ужесточения, поэтому в краткосрочной перспективе мы можем наблюдать рост волатильности на рынке.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Запуск новых продуктов, как драйвер для роста Nio
💡 По мнению UBS, акции Nio имеют значительный потенциал роста после падения более чем на 40% за последний год. Аналитики повысили рейтинг до "покупать", посчитав, что ожидаемый в этом году запуск новых продуктов вместе с повышением узнаваемости бренда, создают благоприятные перспективы для автопроизводителя.
✅ Nio #NIO - китайский производитель электромобилей.
🎯 Целевая цена - $32, потенциал роста +42%
⚡️ Катализаторы роста:
• Значительное снижение стоимости акций. За последние 12 месяцев акции компании существенно просели, что создает, в настоящее время, благоприятную точку для входа в позицию.
• Выпуск новых моделей. Аналитики ожидают, что три новые модели, которые будут выпущены к 2022 году на базе платформы второго поколения NT2.0, могут ускорить продажи. Речь идет о седане ET7, первые поставки которого состоялись в прошлом месяце, среднеразмерном седане ET5, запуск которого ожидается в сентябре, и внедорожнике ES7.
⛔️ Риски:
• Ставки ФРС и делистинг. Несмотря на повышение рейтинга аналитики UBS снизили целевую цену, ссылаясь на повышение процентных ставок ФРС и риск потенциального делистинга китайских акций.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $36.2 млрд
• P/S = 3.97х
• P/S сектора = 0.92x
• fwd темпы роста выручки = 87.77%
💎 Наше мнение: Считаем акции китайских автопроизводителей более привлекательными относительно западных аналогов, поскольку их оценка значительно ниже, а перспективы ничуть не хуже. К тому же сейчас котировки Nio скорректировались до привлекательных для формирования позиции уровней. Компания включена в наш watchlist «Китай».
#инвестиционная_идея #акции #США #потребительский_сектор #Китай #NIO
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению UBS, акции Nio имеют значительный потенциал роста после падения более чем на 40% за последний год. Аналитики повысили рейтинг до "покупать", посчитав, что ожидаемый в этом году запуск новых продуктов вместе с повышением узнаваемости бренда, создают благоприятные перспективы для автопроизводителя.
✅ Nio #NIO - китайский производитель электромобилей.
🎯 Целевая цена - $32, потенциал роста +42%
⚡️ Катализаторы роста:
• Значительное снижение стоимости акций. За последние 12 месяцев акции компании существенно просели, что создает, в настоящее время, благоприятную точку для входа в позицию.
• Выпуск новых моделей. Аналитики ожидают, что три новые модели, которые будут выпущены к 2022 году на базе платформы второго поколения NT2.0, могут ускорить продажи. Речь идет о седане ET7, первые поставки которого состоялись в прошлом месяце, среднеразмерном седане ET5, запуск которого ожидается в сентябре, и внедорожнике ES7.
⛔️ Риски:
• Ставки ФРС и делистинг. Несмотря на повышение рейтинга аналитики UBS снизили целевую цену, ссылаясь на повышение процентных ставок ФРС и риск потенциального делистинга китайских акций.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $36.2 млрд
• P/S = 3.97х
• P/S сектора = 0.92x
• fwd темпы роста выручки = 87.77%
💎 Наше мнение: Считаем акции китайских автопроизводителей более привлекательными относительно западных аналогов, поскольку их оценка значительно ниже, а перспективы ничуть не хуже. К тому же сейчас котировки Nio скорректировались до привлекательных для формирования позиции уровней. Компания включена в наш watchlist «Китай».
#инвестиционная_идея #акции #США #потребительский_сектор #Китай #NIO
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
⚠️ В настоящее время мы переводим депозитарные расписки российских эмитентов с зарубежных счетов в «российский» контур, чтобы иметь возможность для обмена на локальные бумаги с последующим доступом к торгам в стакане для резидентов. Будем рады помочь с организацией перевода.
По всем вопросам:
• пишите в личку - @abeta_ask
• свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8
По всем вопросам:
• пишите в личку - @abeta_ask
• свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8
⚠️ Уже совсем скоро стартует очередной сезон отчетностей американских компаний, и мы традиционно будем заходить в краткосрочные позиции, используя отчетности в качестве катализаторов для роста.
Для доступа к нашим портфелям и сделкам подписывайтесь на наш premium-канал.
🔥До конца недели мы снижаем стоимость месячной подписки до 990 р.!
* Для того, чтобы воспользоваться предложением нужно перейти в @alpha_one_bot - отправить сообщение «/start», выбрать тариф за 2500р. и ввести промокод SPRING2022
Для доступа к нашим портфелям и сделкам подписывайтесь на наш premium-канал.
🔥До конца недели мы снижаем стоимость месячной подписки до 990 р.!
* Для того, чтобы воспользоваться предложением нужно перейти в @alpha_one_bot - отправить сообщение «/start», выбрать тариф за 2500р. и ввести промокод SPRING2022
Goldman Sachs уверен, что рост прибыли этих энергетических компаний превзойдет консенсус
💡 В последнее время энергетический сектор переживает ренессанс благодаря стремительному росту цен на нефть и газ на фоне неопределенности с поставками российских энергоносителей и перспектив открытия экономики после COVID-19.
⚡️ Мнение Goldman Sachs
• По прогнозам банка, EPS индекса S&P 500 вырастет на 5% на конец 2022 года. Стоит отметить, что данный показатель имеет большую важность при оценке стоимости акций.
• При этом прогнозы Goldman Sachs по росту EPS некоторых энергетических компаний существенно превышают консенсус аналитиков. Опережающие результаты этих компаний могут привести к значительному повышению их оценки.
Прогнозы Goldman Sachs по росту EPS превышают консенсус для следующих нефтегазовых компаний:
✅ Chevron #CVX
✅ ConocoPhillips #COP
✅ Hess #HES
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Devon Energy #DVN
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Occidental Petroleum #OXY
⚠️ Оценка EPS от Goldman Sachs на 74.8% выше консенсуса
💎 Наше мнение: Сырьевые товары исторически позволяли защититься от инфляции, поэтому акции энергетических компаний могут стать надежным убежищем от растущего ценового давления. Несмотря на впечатляющий перфоманс перечисленных бумаг, потенциал роста у них действительно может сохраняться, поскольку вопрос относительно российских поставок нефти и газа, занимающих существенную долю от мирового предложения, остается открытым. В случае отказа Запада от энергоносителей из России, нас ждет очередной скачок цен на сырье, что окажет положительное влияние на результаты американских энергетических компаний.
#акции #США #аналитика #GS #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 В последнее время энергетический сектор переживает ренессанс благодаря стремительному росту цен на нефть и газ на фоне неопределенности с поставками российских энергоносителей и перспектив открытия экономики после COVID-19.
⚡️ Мнение Goldman Sachs
• По прогнозам банка, EPS индекса S&P 500 вырастет на 5% на конец 2022 года. Стоит отметить, что данный показатель имеет большую важность при оценке стоимости акций.
• При этом прогнозы Goldman Sachs по росту EPS некоторых энергетических компаний существенно превышают консенсус аналитиков. Опережающие результаты этих компаний могут привести к значительному повышению их оценки.
Прогнозы Goldman Sachs по росту EPS превышают консенсус для следующих нефтегазовых компаний:
✅ Chevron #CVX
✅ ConocoPhillips #COP
✅ Hess #HES
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Devon Energy #DVN
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Occidental Petroleum #OXY
⚠️ Оценка EPS от Goldman Sachs на 74.8% выше консенсуса
💎 Наше мнение: Сырьевые товары исторически позволяли защититься от инфляции, поэтому акции энергетических компаний могут стать надежным убежищем от растущего ценового давления. Несмотря на впечатляющий перфоманс перечисленных бумаг, потенциал роста у них действительно может сохраняться, поскольку вопрос относительно российских поставок нефти и газа, занимающих существенную долю от мирового предложения, остается открытым. В случае отказа Запада от энергоносителей из России, нас ждет очередной скачок цен на сырье, что окажет положительное влияние на результаты американских энергетических компаний.
#акции #США #аналитика #GS #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 07.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4474 п.)
📈 Nasdaq: +0.09% (14518 п.)
📉Dow Jones -0.17% (34339 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.97% ($102.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.58% (2.616%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы продолжают оценивать последствия агрессивного ужесточения политики ФРС для экономического роста. Опубликованные протоколы последнего заседания регулятора указывают на его готовность действовать решительнее, чем это предполагалось. ФРС планирует сокращать баланс более чем на $1 трлн в год ($95 млрд в месяц) и одновременно с этим оперативно повышать ставки. Следующее заседание центрального банка состоится в мае, и инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за данными по инфляции и занятости, чтобы иметь представление относительно дальнейших шагов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🔴 Все члены Федерального комитета по открытым рынкам согласились с тем, что ФРС придется ускорить темпы сокращения своего баланса по сравнению с периодом 2017-2019 годов. По их мнению, ежемесячная продажа казначейских облигаций на $60 млрд и ипотечных ценных бумаг (MBS) на $30 млрд с одновременным повышением ставок выглядит уместной в текущих условиях рекордной инфляции с 1980-х годов.
🟢 Китайские потребители перешли на оплату в юанях за поставки российских энергоносителей. Решение о переходе на местную валюту в качестве платежного средства было вызвано желанием китайских импортеров сохранить торговые отношения с Россией после ее отключения от SWIFT. Первая поставка с оплатой в юанях ожидается уже в этом месяце.
🟢 Сегодня, как ожидается, впервые в истории беспилотник осуществит коммерческую доставку. Компания Wing, принадлежащая Alphabet #GOOG, планирует запустить свой дрон над одним из городов штата Техас. В случае успеха это приведет к настоящей революции в индустрии доставки товаров.
🟢 Уоррен Баффет возвращается к заключению сделок, хотя еще недавно заявлял об отсутствии хороших инвестиционных возможностей. После покупки Alleghany #Y за $11.6 млрд «Оракул из Омахи» вложил $4.2 млрд в HP #HPQ, получив 11.4%-ную долю в компании. В марте Баффет также объявил о покупке 15% акций нефтегазовой компании Occidental Petroleum #OXY на сумму $7.6 млрд.
💎 После публикации протоколов ФРС рынок испытал некоторое облегчение, о чем свидетельствует замедление снижения индексов. Теперь, когда получена некоторая ясность относительно дальнейших планов регулятора, инвесторам предстоит провести переоценку влияния агрессивного ужесточения монетарной политики на темпы экономического роста. Ключевым остается вопрос, сумеет ли центральный банк побороть рекордную инфляцию с минимальным ущербом для экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4474 п.)
📈 Nasdaq: +0.09% (14518 п.)
📉Dow Jones -0.17% (34339 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.97% ($102.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.58% (2.616%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы продолжают оценивать последствия агрессивного ужесточения политики ФРС для экономического роста. Опубликованные протоколы последнего заседания регулятора указывают на его готовность действовать решительнее, чем это предполагалось. ФРС планирует сокращать баланс более чем на $1 трлн в год ($95 млрд в месяц) и одновременно с этим оперативно повышать ставки. Следующее заседание центрального банка состоится в мае, и инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за данными по инфляции и занятости, чтобы иметь представление относительно дальнейших шагов ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с минусом.
🔴 Все члены Федерального комитета по открытым рынкам согласились с тем, что ФРС придется ускорить темпы сокращения своего баланса по сравнению с периодом 2017-2019 годов. По их мнению, ежемесячная продажа казначейских облигаций на $60 млрд и ипотечных ценных бумаг (MBS) на $30 млрд с одновременным повышением ставок выглядит уместной в текущих условиях рекордной инфляции с 1980-х годов.
🟢 Китайские потребители перешли на оплату в юанях за поставки российских энергоносителей. Решение о переходе на местную валюту в качестве платежного средства было вызвано желанием китайских импортеров сохранить торговые отношения с Россией после ее отключения от SWIFT. Первая поставка с оплатой в юанях ожидается уже в этом месяце.
🟢 Сегодня, как ожидается, впервые в истории беспилотник осуществит коммерческую доставку. Компания Wing, принадлежащая Alphabet #GOOG, планирует запустить свой дрон над одним из городов штата Техас. В случае успеха это приведет к настоящей революции в индустрии доставки товаров.
🟢 Уоррен Баффет возвращается к заключению сделок, хотя еще недавно заявлял об отсутствии хороших инвестиционных возможностей. После покупки Alleghany #Y за $11.6 млрд «Оракул из Омахи» вложил $4.2 млрд в HP #HPQ, получив 11.4%-ную долю в компании. В марте Баффет также объявил о покупке 15% акций нефтегазовой компании Occidental Petroleum #OXY на сумму $7.6 млрд.
💎 После публикации протоколов ФРС рынок испытал некоторое облегчение, о чем свидетельствует замедление снижения индексов. Теперь, когда получена некоторая ясность относительно дальнейших планов регулятора, инвесторам предстоит провести переоценку влияния агрессивного ужесточения монетарной политики на темпы экономического роста. Ключевым остается вопрос, сумеет ли центральный банк побороть рекордную инфляцию с минимальным ущербом для экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новые препараты и рынки Eli Lilly
💡 По мнению Morgan Stanley, ряд предстоящих запусков новых продуктов, включая интересный препарат для лечения диабета и снижения веса, делает Eli Lilly фаворитом среди фармацевтических компаний.
✅ Eli Lilly #LLY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $364, потенциал роста +19%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Новые продукты. У LLY самый стабильный цикл выпуска новых продуктов и, как следствие, рост в фармацевтике. В ближайшие 2 года компания может запустить пять новых препаратов. Аналитики считают, что выручка компании к 2025 году может вырасти на 40%, прибыль на акцию может увеличиться до $16 по сравнению с $8.76 в 2022 году.
• Запуск тирзепатида. Бычий прогноз Morgan Stanley в отношении компании основывается на запуске препарата для лечения диабета - тирзепатида, который был одобрен FDA в июне. Опрос врачей, проведенный аналитиками, показал, что большинство знакомы с препаратом для снижения веса.
Предполагается что данный препарат способен расширить франшизу LLY в области инъекционных препаратов для лечения диабета 2 типа (рынок составляет примерно 14 млрд долларов) и освоить новый рынок препаратов для лечения ожирения объемом $20 млрд.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $263.93 млрд
• fwd P/E = 35.36х
• fwd P/E сектора = 21.47x
• fwd PEG = 2.45x
💎 Наше мнение: Мы позитивно смотрим на перспективы компании и держим LLY в нашем портфеле - прибыль по позиции уже составляет 20%, но долгосрочно при успешном запуске продуктов мы ожидаем продолжения позитивной динамики. Кроме того акции сектора здравоохранения выглядят достаточно привлекательно в качестве защитных активов в условиях текущей волатильности.
#инвестиционная_идея #акции #США #здравоохранение #LLY
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Morgan Stanley, ряд предстоящих запусков новых продуктов, включая интересный препарат для лечения диабета и снижения веса, делает Eli Lilly фаворитом среди фармацевтических компаний.
✅ Eli Lilly #LLY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $364, потенциал роста +19%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Новые продукты. У LLY самый стабильный цикл выпуска новых продуктов и, как следствие, рост в фармацевтике. В ближайшие 2 года компания может запустить пять новых препаратов. Аналитики считают, что выручка компании к 2025 году может вырасти на 40%, прибыль на акцию может увеличиться до $16 по сравнению с $8.76 в 2022 году.
• Запуск тирзепатида. Бычий прогноз Morgan Stanley в отношении компании основывается на запуске препарата для лечения диабета - тирзепатида, который был одобрен FDA в июне. Опрос врачей, проведенный аналитиками, показал, что большинство знакомы с препаратом для снижения веса.
Предполагается что данный препарат способен расширить франшизу LLY в области инъекционных препаратов для лечения диабета 2 типа (рынок составляет примерно 14 млрд долларов) и освоить новый рынок препаратов для лечения ожирения объемом $20 млрд.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $263.93 млрд
• fwd P/E = 35.36х
• fwd P/E сектора = 21.47x
• fwd PEG = 2.45x
💎 Наше мнение: Мы позитивно смотрим на перспективы компании и держим LLY в нашем портфеле - прибыль по позиции уже составляет 20%, но долгосрочно при успешном запуске продуктов мы ожидаем продолжения позитивной динамики. Кроме того акции сектора здравоохранения выглядят достаточно привлекательно в качестве защитных активов в условиях текущей волатильности.
#инвестиционная_идея #акции #США #здравоохранение #LLY
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Ваше мнение по акциям Eli Lilly #LLY
Anonymous Poll
21%
🟢 Покупать
18%
🟡 Держать
18%
🔴 Продавать
44%
См. результаты опроса
⚠️ Вчера Сбербанк и Альфа-банк попали под блокирующие санкции США. Мы открыты к сотрудничеству с клиентам с активами от $500к в формате advisory, организуем перевод бумаг из санкционных банков под ключ без дополнительных издержек.
По всем вопросам:
• пишите в личку - @abeta_ask
• свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8
По всем вопросам:
• пишите в личку - @abeta_ask
• свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8
Сегодня в 14:00 по МСК в premium-канале состоится войс-чат с Прудниковой Екатериной, руководителем подразделения по работе с клиентами.
Подписывайтесь и отправляйте свои вопросы в @abeta_ask, чтобы услышать ответ в прямом эфире.
Для новых подписчиков месячный тариф по цене всего 990₽ с промокодом SPRING2022. При переходе в бот отправьте команду /start.
Подписывайтесь и отправляйте свои вопросы в @abeta_ask, чтобы услышать ответ в прямом эфире.
Для новых подписчиков месячный тариф по цене всего 990₽ с промокодом SPRING2022. При переходе в бот отправьте команду /start.
⚡️Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 3%, до 17.00% годовых
Согласно пресс-релизу:
• Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.
• Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.
• Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.
Согласно пресс-релизу:
• Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.
• Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.
• Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.
Morgan Stanley в преддверии начала сезона отчетности назвал своих фаворитов в банковском секторе
💡 С начала года акции банков успели пережить дикие скачки - до середины февраля они опережали S&P 500 на 13%, однако к концу квартала отстали от бенчмарка на 15%. Morgan Stanley предупреждает, что после крайне волатильного квартала результаты банков могут быть самыми разными, однако есть три имени, которые точно будут выделяться.
⚡️ Мнение Morgan Stanley
• Аналитики банка считают, что вероятность рецессии перевесит положительные тенденции для банковского сектора, связанные с повышением процентных ставок и ростом объемов кредитования.
• В то же время наблюдавшаяся волатильность предвещает квартальные отчеты, в которых инвесторам будет «сложно ориентироваться». Тем не менее, банк выделяет несколько игроков, которые особенно хорошо будут себя чувствовать в текущих условиях.
Фавориты Morgan Stanley среди акций банков и кредитных организаций:
✅ Wells Fargo #WFC
По мнению аналитиков, Wells Fargo является наиболее чувствительным к повышению ставок. Ожидается, что в предстоящей отчетности банк повысит свой прогноз по ЧПД (чистому процентному доходу). Помимо этого, Morgan Stanley считает, что Wells Fargo может преподнести инвесторам приятный сюрприз касательно обратного выкупа акций.
✅ Signature Bank #SBNY
Чувствительность к процентным ставкам, избыток ликвидности и отсутствие экспозиции на Россию - те факторы, которые, по мнению Morgan Stanley, должны способствовать росту Signature Bank в будущем. Аналитики ожидают роста объемов депозитов на 4% и 19% в 1-м и 2-м квартале соответственно благодаря внедрению банковской платформы цифровых платежей Signet.
✅ American Express #AXP
Morgan Stanley считает, что компания продолжит получать выгоду от ускоряющихся темпов роста количества активных счетов, что позволит ей повторить одно из главных достижений прошлого квартала - рекордный рост количества оформленных кредитных карт.
💎 Наше мнение: Учитывая чувствительность всех трех компаний к повышению ставок, логично ожидать, что они продолжат демонстрировать сильные результаты в следующих кварталах. При этом отчетность за прошедший квартал и позитивные прогнозы руководства могут стать для них катализатором роста.
#акции #США #аналитика #MS #банки #финансовый_сектор #сезон_отчетности
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 С начала года акции банков успели пережить дикие скачки - до середины февраля они опережали S&P 500 на 13%, однако к концу квартала отстали от бенчмарка на 15%. Morgan Stanley предупреждает, что после крайне волатильного квартала результаты банков могут быть самыми разными, однако есть три имени, которые точно будут выделяться.
⚡️ Мнение Morgan Stanley
• Аналитики банка считают, что вероятность рецессии перевесит положительные тенденции для банковского сектора, связанные с повышением процентных ставок и ростом объемов кредитования.
• В то же время наблюдавшаяся волатильность предвещает квартальные отчеты, в которых инвесторам будет «сложно ориентироваться». Тем не менее, банк выделяет несколько игроков, которые особенно хорошо будут себя чувствовать в текущих условиях.
Фавориты Morgan Stanley среди акций банков и кредитных организаций:
✅ Wells Fargo #WFC
По мнению аналитиков, Wells Fargo является наиболее чувствительным к повышению ставок. Ожидается, что в предстоящей отчетности банк повысит свой прогноз по ЧПД (чистому процентному доходу). Помимо этого, Morgan Stanley считает, что Wells Fargo может преподнести инвесторам приятный сюрприз касательно обратного выкупа акций.
✅ Signature Bank #SBNY
Чувствительность к процентным ставкам, избыток ликвидности и отсутствие экспозиции на Россию - те факторы, которые, по мнению Morgan Stanley, должны способствовать росту Signature Bank в будущем. Аналитики ожидают роста объемов депозитов на 4% и 19% в 1-м и 2-м квартале соответственно благодаря внедрению банковской платформы цифровых платежей Signet.
✅ American Express #AXP
Morgan Stanley считает, что компания продолжит получать выгоду от ускоряющихся темпов роста количества активных счетов, что позволит ей повторить одно из главных достижений прошлого квартала - рекордный рост количества оформленных кредитных карт.
💎 Наше мнение: Учитывая чувствительность всех трех компаний к повышению ставок, логично ожидать, что они продолжат демонстрировать сильные результаты в следующих кварталах. При этом отчетность за прошедший квартал и позитивные прогнозы руководства могут стать для них катализатором роста.
#акции #США #аналитика #MS #банки #финансовый_сектор #сезон_отчетности
· получить доступ к premium
· telegram · сайт