Новости премаркета США - 05.11.2021

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.26% (4685 п.)
📈 Nasdaq: +0.19% (16361 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (36061 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1788)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.52% ($80.85)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.59% (1.540%/год.) 

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. S&P500 и Nasdaq на ранних торгах обновили исторические максимумы. Сегодня в центре внимания инвесторов будут находиться данные об изменении количества занятых в несельскохозяйственном секторе США. Давление на рынок могут оказать сообщения о новых вспышках заражений COVID-19 в Китае и Европе. Кроме того, опасения по поводу возможного дефолта китайских застройщиков продолжают усиливаться, после того как Kaisa Group Holdings пропустил один из платежей по облигациям. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.

🟡 Перед открытием рынка будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Согласно прогнозу экономистов, количество занятых должно увеличиться на 450 тыс., что значительно выше сентябрьских значений на уровне 194 тыс. Если отчеты по занятости в течении следующих нескольких месяцев будут демонстрировать улучшение, то ФРС может ускорить темпы сокращения покупки активов.

🔴 На постмаркете акции производителя спортивных тренажеров Peloton #PTON рухнули более чем на 30%. Компания снизила прогнозы по выручке на конец 2021 финансового года c $5.4 млрд до $4.4-4.8 млрд. Руководство Peloton заявило, что компания испытывает трудности с поставками и ощущает негативное влияние ценового давления. В то же время, аналитики отмечают, что спрос на тренажеры Peloton может значительно упасть, поскольку все больше потребителей начинают посещать спортзалы после снятия пандемийных ограничений.

🟡 Администрация Байдена раскрыла некоторые подробности относительно введения мандата о вакцинации работников частного сектора. Данное требование будет распространяться на предприятия с численностью более 100 человек. Компании, которые попадают под новые правила, должны гарантировать, что сотрудники, не привитые от COVID-19, будут сдавать тесты не реже одного раза в неделю. Работодатели также не обязаны предоставлять или оплачивать тесты, только если этого не потребуют профсоюзы. Компании, не соблюдающие требования о вакцинации, будут обязаны выплатить штраф в размере до $13 тыс. за каждое нарушение. 

🟢 Вчера новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что планирует получить первую зарплату в биткоине, после того как вступит в должность в 2022 году. Мэр Майами Фрэнсис Суарес, в свою очередь, также сообщил, что получит зарплату в криптовалюте. Оба политика намереваются трансформировать свои города в мировые столицы криптовалюты. В течение трех лет Нью-Йорк рассматривал закон о запрете майнинга биткоина, чтобы можно было провести оценку выбросов парниковых газов, но времена быстро изменились.

Сезон отчетности:

🔴 Draftkings #DKNG отчитался за 3-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.82, против ожиданий аналитиков в -$0.98. Выручка достигла $213 млн – на $26 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со значительным снижением. 

💎 Сегодня на динамику рынка может повлиять публикация данных по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. В случае, если уровень занятости совпадет с ожиданиями экономистов либо окажется ниже прогнозов - рынок может воспринять новость позитивно, поскольку это будет означать, что регулятор сохранит запланированные объемы тейперинга. Если число занятых значительно превысит ожидания, например, окажется выше 800 тыс. - это может послужить толчком для роста доходностей длинных облигаций, а также вызвать беспокойство касательно ускорения темпов сокращения монетарной политики.

#США #новости_премаркета

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Навстречу «ралли Санта-Клауса». Bank of America о шансах на рост рынка в конце года.

💭 Аналитики Bank of America считают, что рынок акций готов к уверенному завершению года, продемонстрировав необычайную устойчивость в течение последних трех месяцев.

Перспективы на несколько месяцев вперед

Согласно историческим данным, после того как рынок акций с успехом преодолевает сезонно непростые периоды, темпы роста могут сохраняться еще на протяжении нескольких месяцев.

В начале сентября откат индексов следовал основным историческим тенденциям, однако последующая динамика выделила данный период. С августа по октябрь индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 4.8%, в то время как среднегодовой прирост в данные месяцы обычно составляет 0.2%. 

💎 «Когда в августе — октябре рынок акций показывает результаты выше среднего, то в 75% случаев в ноябре-апреле индекс S&P 500 рынок растет со средней доходностью в 4.08%», - отмечают аналитики.

«Ралли Санта-Клауса»

Рост акций в преддверии Рождества и Нового года часто называют «ралли Санта-Клауса», и это хорошо прослеживаемая историческая тенденция. Обычно ралли начинается в последнюю неделю декабря и длится до первых двух торговых дней января. 

Есть разные теории, почему это происходит. Некоторые считают, что ралли связано с общим чувством оптимизма инвесторов, вложениями своих праздничных бонусов в рынок и ростом количества покупок потребителями. Другие полагают, что в это время некоторые крупные институциональные инвесторы уходят в отпуск и оставляют рынок розничным инвесторам, которые настроены более оптимистично.

Возможные риски

Рынок уже превзошел ожидания многих аналитиков Уолл-стрит, так как за год индекс S&P 500 вырос более чем на 23%. Есть вероятность, что в 2021 году «ралли Санта-Клауса» не произойдет, поскольку инвесторы могут начать фиксировать прибыльные позиции.

Кроме того, сохраняются риски ограничения поставок. Многие ритейлеры уже сейчас испытывают проблемы с недостатком товаров из-за задержек поставок, которые были вызваны перегруженностью портов во всем мире.

Вывод
Подводя итог, аналитики считают, что рынок вошел в стадию сильного роста, которая может продлиться до конца апреля. Наиболее интенсивный период, по мнению аналитиков, может наблюдаться в период между последней неделей декабря и первых двух торговых дней 2022 года.

#акции #США #мнение_инвестора

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:

• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +100.24%
• Marsh & McLennan #MMC, прибыль +17.8%
• Datadog #DDOG, прибыль +16.54%
• Airbnb #ABNB, прибыль +12.85%
• Nio #NIO, прибыль +10.85%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +10.14%
• Denny’s #DENN, прибыль +5.96%
• Carvana #CVNA, прибыль +5.21%

· получить доступ к premium

• Как в текущих реалиях сделать свой портфель более диверсифицированным?
• В чем заключается подход который называется “портфель по принципу штанга” или барбл-подход.
• Почему мы рекомендуем использовать именно его в качестве хеджа портфеля.
Ответы на эти и другие вопросы в новом видео в нашем аккаунте Instargram @abeta.capital
_________
А тех, кто хочет разобраться в теме инвестиций и успешно зарабатывать на акциях, мы приглашаем пройти обучение на курсе “Ваш первый инвестиционный портфель“.
Для первого потока действует скидка 30%

Итоги конкурса на бесплатное обучение на курсе "Инвестиции с Абета" уже доступны в нашем аккаунте Instagram @abeta.capital

Но! Мы решили для всех сделать только один день, 7 ноября, скидку 35% на тариф "ПРОМО".

🚀Спешите купить обучение за 6 435 рублей!

Важные события предстоящей недели - 08.11.2021

На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла. 

⚠️ Макроэкономические данные:

9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)

10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)

12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)

📰   Отчетность интересующих нас компаний:

8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX

9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN

10 ноября – Disney #DIS

11 ноября – Li Auto #LI

Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.

Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star. 

Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.

Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать. 

💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.

✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT

Barron’s выделяет для покупки также акции: 
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.

💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.

#США #неделя_впереди

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
_______________________

#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала за прошедшую неделю:

🔥 Deutsche Lufthansa #LHA: +21.3%
Главным катализатором для роста акций авиаперевозчика стала публикация отчетности за 3-й квартал. Компания впервые стала прибыльной с начала пандемии, чему способствовало ослабление ограничений на поездки и высокий спрос в летний сезон. После выхода отчетности DZ Bank и Bernstein рекомендовали акции Lufthansa к покупке, отметив, что авиакомпания обладает значительными преимуществами по сравнению с аналогами благодаря проведенной трансформации бизнеса во время пандемии.

🔥 Infinera #INFN: +17.3% 
Акции производителя сетевого оборудования продемонстрировали опережающую динамику после того, как миллиардер Говард Маркс выделил Infinera, как одну из самых интересных компаний в технологическом секторе. Затем уверенность инвесторов укрепилась после выхода отчетности за 3-й квартал. Infinera превысила прогнозы аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Кроме того, руководство компании отметило, что ожидает высокого спроса на продукцию в 4-м квартале.

🔥 Chemours #CC: +16.2%
На этой неделе производитель химикатов также опубликовал финансовые результаты за 3-й квартал. Chemours значительно превысила ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке. Кроме того, руководство заявило, что спрос на продукцию компании остается на высоком уровне и может сохраниться в 2022 году. Также руководители отметили, что не ожидает нормализации ситуации с дефицитом полупроводников до 2023 года, что может положительно отразиться на выручке Chemours от продажи химикатов для производства чипов.

🔥 US Global Jets ETF #JETS: +10.2%
ETF, отслеживающий акции крупнейших компаний из индустрии авиаперевозок показал значительный рост после того, как фармацевтический гигант Pfizer #PFE объявил о положительных результатах испытаний инновационной таблетки от COVID-19. Применение данного препарата может значительно ускорить снятие ограничений на перелеты. Дополнительную поддержку авиаперевозчикам оказали сообщения от Delta Air Lines #DAL. Компания заявила, что за первые шесть недель после того, как США объявила о планах вновь открыть свои международные границы, объем заказов на рейсы подскочил на 450%. 

🔥  Bath & Body Works #BBWI: +9%
Акции производителя косметики растут в преддверии праздничного сезона. На этой неделе аналитики Bank of America отметили, что #BBWI станет одним из главных бенефициаров роста потребительских расходов на приобретение новогодних подарков. 

#комментарий #акции #LHA #INFN #CC #JETS #BBWI

Новости премаркета США - 08.11.2021

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4694 п.)
📉 Nasdaq: -0.03% (16347 п.)
📈 Dow Jones +0.27% (36314 п.)
🌕 Золото: +0.32% ($1822)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.16% ($82.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.65% (1.479%/год.) 

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. В пятницу был принят инфраструктурный законопроект стоимостью $1 трлн, который может оказать значительную поддержку компаниям из промышленного сектора. Кроме того сегодня выступит председатель ФРС Джером Пауэлл, который может дать дополнительные комментарии относительно денежно-кредитной политики США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.

🔴 Акции Tesla #TSLA демонстрируют значительное снижение на премаркете. Глава компании Илон Маск создал опрос в твиттере: продавать ли ему акции компании или продолжать их держать? Около 58% из 3.5 млн опрошенных поддержали продажу акций. Желание Маска избавиться от 10% доли в Tesla было вызвано недавними намерениями Вашингтона по поводу введения «налога на миллиардеров», который предполагает обложение налогом нереализованного прироста капитала.

🟢 Сегодня США снимает некоторые ограничения на авиаперелеты. Теперь иностранцы могут посетить США при наличии подтверждения о пройденной вакцинации или отрицательного ПЦР-теста со сроком давности не более трех дней. В пятницу многие американские авиакомпании заявили, что ожидают увеличения пассажиропотока в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, открытие границ может привести к значительному росту доходов компаний из индустрии ресторанов, гостиничного бизнеса и розничной торговли.

🟢 В пятницу Pfizer #PFE представил результаты тестирования своего нового препарата от COVID-19 в форме таблетки. Новая разработка фармацевтической компании на 89% снижает вероятность госпитализации или смерти взрослых пациентов, больных коронавирусом. На данный момент таблетка от Pfizer все еще находится на третьей стадии тестирования, однако президент США Джо Байден заявил, что администрация уже договорилась о поставках нескольких миллионов доз нового препарата. 

🟢 После нескольких месяцев переговоров в Палате представителей инфраструктурный законопроект стоимостью $1 трлн был отправлен на подписание президенту Байдену. Средства от данного законопроекта будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, создание рабочих мест и повышение конкурентоспособности США. Теперь на очереди для рассмотрения стоит более крупный законопроект стоимостью $1.75 трлн, который направлен на улучшение социальной инфраструктуры и разработку новых климатических решений.

💎 На прошлой неделе прошло долгожданное заседание ФРС и было объявлено о начале сворачивания монетарного стимулирования. Однако это не огорчило инвесторов, поскольку регулятор заявил, что не будет повышать ключевую ставку в ближайшее время. Позитива участникам рынка добавила новость об улучшении ситуации с занятостью, успешное испытание таблетированного препарата от COVID-19 компании Pfizer #PFE и принятие инфраструктурного пакета стимулирования на $1 трлн. При текущей ситуации, напоминающей эйфорию, существует риск технической коррекции - будем совершать сделки под катализаторы и потенциально выкупать просадки фундаментально сильных компаний.

#США #новости_премаркета

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Потенциал роста Alcoa

💡 Jefferies повышает рейтинг Alcoa до «покупать», утверждая, что алюминиевая промышленность находится в начале долгосрочного цикла роста.

По мнению аналитиков, Alcoa продолжит оставаться интересной для инвесторов, поскольку алюминий становится неотъемлемой частью мировой экономики.

✅ Alcoa #AA - промышленная компания, крупный производитель алюминия. Разрабатывает месторождения полезных ископаемых, создает технологии переработки, выплавки и изготовления металлических изделий.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $60, потенциал роста +25%

⚡️ Тезисы в пользу роста компании:

• Рост спроса на алюминий.
Взгляды на алюминиевую промышленность становятся все более позитивными по мере усиления глобального стремления к декарбонизации. Спрос на алюминий продолжает расти благодаря ускорению развития таких направлений, как электромобили и возобновляемые источники энергии, поэтому Alcoa является одним из главных победителей, считают аналитики.

• Финансовая устойчивость компании.
Alcoa отчиталась за 3-й финансовый квартал. Выручка достигла $3.11 млрд, превзойдя аналогичный показатель в прошлому году на 31%. Прибыль на акцию составила $2.05, что более чем в 7 раз выше прошлогоднего результата.

Чистый долг Alcoa в этом году снизился с $3.4 млрд до $1.7 млрд в результате продажи непрофильных активов и укрепления свободного денежного потока (FCF). Компания инициировала значительный возврат капитала: по итогам 3-го квартала было объявлено о выкупе акций на сумму $500 млн, что оказало положительное влияние на динамику акций.

📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $8.74 млрд
• fwd P/E = 7.17х
• fwd P/E сектора = 15.62x
• fwd темпы роста выручки = 7.95%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: отчеты Jefferies

💎 Наше мнение: Рост цен на алюминий оказывает положительное влияние на финансовые результаты Alcoa. Учитывая перспективы роста рынков электромобилей и возобновляемых источников энергии, для производства которых требуется алюминий в большом объеме, можно сделать вывод, что это благоприятно скажется на финансовых результатах Alcoa.

#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #материалы #AA

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

10 ноября мы закрываем продажи на наш первый курс по инвестициям.

Уже на первых уроках вы:
• поймете, как инвестиции помогут достичь ваших финансовых целей
• определитесь, какой способ инвестирования подходит
именно вам
• узнаете, как устроен фондовый рынок и как распознавать невыгодные инвестиции
• поставите понятную и прогнозируемую инвестиционную цель в цифрах, научитесь отслеживать ее выполнение.
_____________
Успевайте присоединиться👩‍💻

Хайп на метавселенные. Какие компании могут заработать?

💡 После ребрендинга Facebook в Meta Platforms появился огромный ажиотаж вокруг метавселенных. Разберемся, что же это такое и как на этом можно заработать?

Ажиотаж вокруг цифровых миров и дополненной реальности появляется каждые несколько лет, но обычно угасает. Однако на этот раз идея метавселенной всколыхнула крупных инвесторов и большие технологические компании. Если вдруг это окажется будущим интернета, никто не хочет остаться позади.

Метавселенная - это виртуальный 3D мир, где люди в форме аватаров могут встречаться друг с другом, проводить рабочие конференции, смотреть фильмы и заниматься другими делами, которые обычно можно осуществить в физическом мире. 

Например, вы хотите купить кроссовки. Вам нужно проверить, насколько гармонично они будут смотреться со всем остальным гардеробом. Вы надеваете VR-очки, где уже загружена база вашей одежды, и с помощью виртуального зеркала оцениваете сочетание. 

Далее у вас запланирован рабочий корпоратив. Но он проходит в главном офисе компании, в 2000 км от вас. Вы подключаетесь к платформе, где в виде 3D-аватара попадаете на корпоратив в новых кроссовках. Прогуливаетесь по локации, играете в игры и общаетесь с коллегами, которые не смогли присутствовать физически. Вернее, с их аватарами. 

⚡️ Основные бенефициары развития метавселенных.

• Разработчики метавселенных

✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена от Jefferies - $420, потенциал роста +23%
Meta, ранее известная как Facebook, заявила, что планирует полностью сконцентрироваться на разработке собственной метавселенной - социальной сети. Учитывая масштаб и возможности Meta, уже через несколько лет мы можем увидеть тестовый вариант полноценной метавселенной.

✅ Roblox #RBLX
🎯 Целевая цена от BTIG - $98, потенциал роста +26%
Компания обладает одной из самых популярных онлайн-игр, которая попадает под все критерии метавселенной. На данный момент клиентская база Roblox составляет около 48 млн пользователей. 

• Разработчики программного обеспечения.

Для работы метавселенной создается новые виртуальные миры при помощи 3D движков. Наиболее популярные из них, это Unreal Engine от частной компании Epic Games и движок Unity от Unity Software #U.

✅ Unity Software #U
🎯 Целевая цена от Wedbush - $175, потенциал роста +15%

• Поставщики аппаратного обеспечения.

Для навигации в метавселенной используются специальные шлемы виртуальной или дополненной реальности. Следующие компании являются основными производителями оборудования для метавселенных.

✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $3500, потенциал роста +17%

✅ HP #HPQ
🎯 Целевая цена от Loop Capital - $50, потенциал роста +57%

✅ Sony #SONY
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +15%

• Поставщики полупроводников.

Для производства устройств виртуальной реальности, а также компьютеров, способных поддерживать работу метавселенной, требуется масса различных полупроводников. Следующие компании имеют наилучшую экспозицию на метавселенные.

✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $375, потенциал роста +24%

✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $187, потенциал роста +15%

✅ Skyworks Solutions #SWKS
🎯 Целевая цена от Mizuho - $218, потенциал роста +33%

✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $208, потенциал роста +33%
________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.

#акции #США #обзор_сектора #метавселенная

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Новости премаркета США - 09.11.2021

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4690 п.)
📈 Nasdaq: +0.13% (16349 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (36244 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1826)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($82.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.08% (1.462%/год.) 

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация индекса цен производителей за октябрь, который даст представление о динамике инфляции в США. Также инвесторы ожидают комментариев от Управления по энергетической информации США об изменении ситуации на рынке энергоносителей в ближайшей перспективе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.

🟢 Сегодня General Electric #GE заявил о планах по разделению своего бизнеса. GE создаст три публичные компании, ориентированные на быстрорастущие секторы авиации, здравоохранения и возобновляемой энергетики. «После завершения выделения каждая компания сможет извлечь выгоду из большей концентрации, индивидуального распределения капитала и стратегической гибкости для обеспечения долгосрочного роста и ценности для клиентов, инвесторов и сотрудников», - говорится в заявлении генерального директора Ларри Калпа.  

🟡 Президент Джо Байден рассматривает на должность нового председателя ФРС Лаэль Брейнард, которая является единственным демократом в Совете управляющих ФРС. Ожидается, что она может быть избрана в феврале, поскольку срок полномочий Пауэлла к этому времени уже завершится. Брейнард неоднократно выступала против Пауэлла по вопросам надзора и регулирования крупных банков, однако она считается надежным кандидатом, который способен продолжить политику низких процентных ставок.

🟡 В связи с серьезной нехваткой рабочей силы Macy’s #M объявил о повышении минимальной заработной платы более чем для 100 тыс. своих работников. Кроме того, компания планирует ввести программы льготного обучения для сотрудников. «Это не просто реакция на текущую ситуацию на рынке труда. Это, скорее, наш сигнал сотрудникам, что мы действительно так работаем - инвестируем в наших коллег различными способами», - отметил Даниэль Кирган, директор по управлению персоналом Macy's.

🟡 На этой неделе продолжаются переговоры на саммите COP26, посвященному вопросам изменения климата. Глобальное соглашение по достижению углеродной нейтральности к 2040 году, которое было выдвинуто на саммите, не находит поддержку со стороны некоторых автопроизводителей. Volkswagen #VOW3 заявил, что не собирается подписывать соглашение. Toyota #ТМ, в свою очередь, также не будет участвовать, поскольку США, Германия и Китай выразили обеспокоенность по поводу отсутствия необходимой инфраструктуры. С другой стороны компании Ford #F, General Motors #GM, Daimler #DAI и Volvo #VOLV согласились участвовать в данном соглашении.

💎 Вчера американский рынок вновь закрылся на рекордных максимумах. Участников рынка не напугал тот факт, что с ноября ФРС начнет сворачивать программу скупки активов (запускается процесс «tapering»). Это означает, что объем дополнительной ликвидности в финансовой системе будет сокращаться. Поведение рынков в среднесрочной перспективе можно попытаться спрогнозировать, опираясь на прошлое. Единственный подобный эпизод имел место в 2013-2014 гг и был отмечен заметными движениями в разных классах активов. Однако сейчас регулятор извлек уроки, изменив публичную коммуникацию, и в 2021 году паники на рынках удалось избежать.
В пользу среднесрочного оптимистичного взгляда на рынок стоит упомянуть, что в 2013 году после фактического начала сокращения рынок США продолжал свой рост. В фаворитах остаются циклические сектора, особенно нефтегазовый и сырьевой - в прошлый раз они оказались в лидерах роста после начала фактического сокращения стимулирования.

#США #новости_премаркета

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Метавселенная от Facebook - новый шаг к развитию компании?

💡 Аналитики Argus подтверждают рекомендацию «покупать» по акциям Meta. Компания планирует направлять большие суммы на адаптацию к изменениям политики конфиденциальности от Apple, а также инвестировать в реализацию идеи Марка Цукерберга о развитии «метавселенной».

✅ Meta Platforms #FB - одна из крупнейших компаний США в области информационных технологий, головная организация Facebook, Instagram, WhatsApp и других дочерних компаний. 
🎯 Целевая цена от Argus - $410, потенциал роста +21%

⚡️ Основные факторы роста:

• Сильная отчетность.
Компания отчиталась за 3-й финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.22, превысив консенсус и увеличившись на 19% г/г. Выручка компании достигла $29.01 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 35%, но наряду с ожиданиями ниже результата за прошлый квартал. Операционная прибыль выросла на 30% до $10.4 млрд. Также Facebook сообщил о приросте активных пользователей на 15 млн.

• Фокус на метавселенной.
Марк Цукерберг рассматривает дополненную и виртуальную реальности, совместно именуемые «метавселенной», в качестве потомка технологической платформы мобильного интернета. На ежегодной встрече разработчиков Facebook Connect, которая прошла 28 октября, генеральный директор Facebook объявил о смене названия компании на «Meta Platforms». Пока неясно, будет ли его видение метавселенной поддержано, но Facebook направит все усилия на реализацию данной идеи.

• Стратегия развития компании.
При Марке Цукерберге Facebook развивается в трех приоритетных направлениях: извлечение выгоды из перехода на мобильные устройства, увеличение числа компаний, использующих рекламные продукты Facebook, а также повышение эффективности и актуальности рекламы. Стратегической целью компании является рост активности пользователей сайта, что в конечном счете должно благоприятно сказаться на доходах Facebook.

⚡️ Основные риски:

• Обновление от Apple. 
Новая политика конфиденциальности от Apple является самой серьезной угрозой для Facebook. Менеджмент компании предупреждает о существенном замедлении роста выручки из-за релиза обновления iOS 14.5 от Apple, которое запретит приложениям собирать определенные данные и делиться ими, если пользователь не даст на это согласие. Основным вопросом для Facebook станет скорость адаптации компании к данному нововведению.

• Негативный новостной фон.
Судебный иск Федеральной торговой комиссии, как минимум, усугубил риск негативного освещения в прессе деятельности Facebook, и, вероятно, его рассмотрение займет существенное время. Недавняя критика Instagram со стороны Сенаторов США, аргументированная нанесением вреда психологическому здоровью подростков, лишь подливает масла в огонь. 

📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $948.94 млрд
• fwd P/E = 24.26х
• fwd P/E сектора = 19.6x
• fwd PEG = 1.25x
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.

💎 Наше мнение: Считаем, что приобретение акций ИТ-гиганта может оказаться прибыльной долгосрочной инвестицией на фоне грандиозных планов Facebook и финансовой устойчивости корпорации несмотря на риски.

#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #коммуникационные_услуги #FB

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

#сделка #sell #акции #RBLX #спекулятивный

⚠️ Исключили акции Roblox #RBLX по $103.47, фиксируем прибыль +28.52%
💎 Акции компании продемонстрировали впечатляющую динамику после публикации отчетности. Несмотря на то, что основные финансовые показатели не дотянули до прогнозов, инвесторов впечатлили опережающие темпы роста числа новых пользователей платформы. Закрываем позицию с хорошим профитом и перекладываемся в другие перспективные идеи.

Торгуйте с нами на закрытом premium-канале, подключайтесь через @alpha_one_bot

🏎Ferrari #RACE - итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили.

Основные факторы роста:

• Развитие электромобильного бизнеса компании
Мировой спрос на электромобили растет. Ожидается, что продажи электрокаров Ferrari начнутся в 2025 году и к 2030 году составят более 30% от общего объема продаваемых автомобилей компании.

• Эффективное руководство
Высокая рентабельность и стабильный рост финансовых результатов свидетельствует о хорошо отлаженных бизнес процессах.

• Финансовые показатели
Согласно последней опубликованной квартальной отчетности, компания продемонстрировала отличные темпы роста. Выручка выросла более чем на 18% г/г. Прибыль на акцию увеличилась на 21% г/г.
__
На нашем курсе по инвестициям вы научитесь понимать о чем говорят показатели финансовой отчетности компаний, сравнивать компании между собой. Освоите пошаговый алгоритм фундаментальной оценки компании.

Сегодня финальный день, когда можно присоединиться к обучению.

Goldman Sachs назвал лучшие дивидендные акции

💡 Goldman Sachs отобрал акции с привлекательной дивидендной доходностью и самым быстрым ожидаемым ростом дивидендных выплат.

В этом году индекс S&P 500 вырос более чем на 20% благодаря возобновлению экономического роста и беспрецедентным мерам стимулирования экономики. Сворачивание сверхмягкой денежно-кредитной политики может оказать давление на рынок, препятствуя его дальнейшему росту.

На фоне этого инвесторы могут обратиться к компаниям, которые стабильно выплачивают высокие дивиденды. В отличие от акций роста, дивидендные акции, как правило, растут не так активно, но предоставляют инвесторам стабильный источник дохода.

Топ-пики Goldman Sachs:

✅ Ford Motor #F - американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford.

Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год: 2.4%
Среднегодовые темпы роста дивидендов в 2021-2023 годах: 100%

✅ Tapestry #TPR - американская компания, известный производитель аксессуаров класса люкс.

Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год: 2.6%
Среднегодовые темпы роста дивидендов в 2021-2023 годах: 55%

✅ Devon Energy #DVN - американская энергетическая компания, является одним из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке.

Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год: 7.5%
Среднегодовые темпы роста дивидендов в 2021-2023 годах: 50%

✅ Molson Coors Beverage #TAP - североамериканская пивоваренная компания. По объемам производства пива компания занимает седьмое место в мире.

Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год: 3.1%
Среднегодовые темпы роста дивидендов в 2021-2023 годах: 45%

✅ Broadridge Financial #BR - американский поставщик услуг по аутсорсингу технологических решений для финансовых организаций. 

Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год: 1.6%
Среднегодовые темпы роста дивидендов в 2021-2023 годах: 16%

✅ Pepsi #PEP - американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания.

Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год: 2.9%
Среднегодовые темпы роста дивидендов в 2021-2023 годах: 13%

✅ Texas Instruments #TXN - американская компания, производитель полупроводниковых приборов, микросхем, электроники и изделий на их основе.

Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год: 2.5%
Среднегодовые темпы роста дивидендов в 2021-2023 годах: 12%

✅ Simon Property Group #SPG - американский инвестиционный фонд недвижимости, инвестирующий в торговые центры и другую коммерческую недвижимость.

Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год: 3.5%
Среднегодовые темпы роста дивидендов в 2021-2023 годах: 11%

✅ Pinnacle West Capital #PNW - электроэнергетическая компания, которая занимается производством, передачей и распределением электроэнергии, используя угольные, ядерные, газовые, нефтяные и солнечные генерирующие мощности.

Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год: 5.3%
Среднегодовые темпы роста дивидендов в 2021-2023 годах: 7%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.

#акции #США #аналитика #GS

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Watchlist «Алгоритмический» - 10.11.2021

Изменения в портфеле за неделю

Добавлены:
• Ovintiv #OVV
• Diamondback Energy #FANG
• EOG Resources #EOG
• Synaptics #SYNA

Исключены:
• The Goldman Sachs Group #GS +9%
• Meta Platforms #FB +1%
• SeaWorld Entertainment #SEAS +1%
• PDC Energy #PDCE +16%


🔥 Мы исключили компании исходя из критериев алгоритмического watchlist, зафиксировав прибыль по ним от +1% до +16%!

#watchlist #акции #алгоритмический