#аналитика #акции #США #дивидендные_акции #JNJ #MSFT #SWK #PG #KO
💡 В 2013 году J.P. Morgan Asset Management выпустил отчет, в котором сравнивалась годовая доходность публично торгуемых компаний в период с 1972 по 2012 годы, с акциями, не приносящими дивиденды, за тот же период времени. Результаты показали, что акции с выплатой дивидендов приносили в среднем 9.5% годовых в течение 40 лет, в то время как компании, не выплачивающие дивиденды приносили всего 1.6%.
⚡️ Следующие акции являются одними из самых безопасных дивидендных акций в мире:
✅ Johnson & Johnson #JNJ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $193, потенциал роста +14%
• Имеет наивысший кредитный рейтинг Moody's (AAA).
• Генерирует предсказуемый денежный поток от своего медленно растущего сегмента товаров для здравоохранения.
• Подразделение по производству медицинских устройств выиграет от старения населения.
• Большую часть своей прибыли компания получает от быстрорастущих фармацевтических препаратов известных брендов.
• Компания увеличивала свои годовые дивиденды в течение 59 лет подряд.
• Текущая дивидендная доходность 2.49%.
✅ Microsoft Corp. #MSFT
🎯 Целевая цена от Jefferies - $290, потенциал роста +16%
• Ожидается рост за счет сегмента облачных вычислений.
• Значительный денежный поток по-прежнему приносит продажа операционной системы Windows для ПК.
• Несмотря на то, что у Microsoft есть задолженность в размере $81 млрд, на балансе около $125 млрд наличных, а за последний год компания сгенерировала операционный денежный поток в $72.7 млрд.
• Текущая дивидендная доходность 0.89%.
✅York Water #YORW
🎯 Целевая цена от Janney Montgomery Scott LLC - $53, потенциал роста +5%
• Компании водоснабжения и водоотведения, такие как York Water, часто действуют как монополии или олигополии в муниципалитетах, которые они обслуживают.
• Компания не может самостоятельно устанавливать цены, однако все же защищена от потенциально нестабильного оптового ценообразования. Это увеличивает предсказуемость денежного потока.
• Текущая дивидендная доходность 1.52%.
✅Stanley Black & Decker Inc. #SWK
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $230, потенциал роста +6%
• Выплачивает дивиденды в общей сложности 205 лет подряд.
• Вода - это услуга первой необходимости для всех домовладельцев. Это означает, что спрос относительно предсказуем как в хороших, так и в плохих экономических условиях.
• Текущая дивидендная доходность 1.32%.
✅Procter & Gamble Co #PG - дивидендный аристократ.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $158, потенциал роста +17%
• Имеет одну из самых продолжительных серий ежегодного увеличения дивидендов среди публичных компаний (>60 лет).
• Procter & Gamble извлекает выгоду от разнообразного ассортимента товаров первой необходимости. Таким образом, деятельность компании не зависит от цикла экономики.
• Текущая дивидендная доходность 2.52%.
✅Coca-Cola Co #KO
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +9%
• Увеличила свои базовые годовые выплаты 59-й год подряд в 2021 году.
• У компании есть более 20 брендов, приносящих не менее $1 млрд выручки в год, и она контролирует 20% доли рынка холодных напитков в развитых странах и 10% на развивающихся рынках.
• Текущая дивидендная доходность 3.07%.
💎 Мы считаем, что для долгосрочной более высокой доходности, важно включить в портфель акции дивидендных аристократов. Один из наших портфелей преследует такую цель и называется соответствующе: “Дивидендный”.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 В 2013 году J.P. Morgan Asset Management выпустил отчет, в котором сравнивалась годовая доходность публично торгуемых компаний в период с 1972 по 2012 годы, с акциями, не приносящими дивиденды, за тот же период времени. Результаты показали, что акции с выплатой дивидендов приносили в среднем 9.5% годовых в течение 40 лет, в то время как компании, не выплачивающие дивиденды приносили всего 1.6%.
⚡️ Следующие акции являются одними из самых безопасных дивидендных акций в мире:
✅ Johnson & Johnson #JNJ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $193, потенциал роста +14%
• Имеет наивысший кредитный рейтинг Moody's (AAA).
• Генерирует предсказуемый денежный поток от своего медленно растущего сегмента товаров для здравоохранения.
• Подразделение по производству медицинских устройств выиграет от старения населения.
• Большую часть своей прибыли компания получает от быстрорастущих фармацевтических препаратов известных брендов.
• Компания увеличивала свои годовые дивиденды в течение 59 лет подряд.
• Текущая дивидендная доходность 2.49%.
✅ Microsoft Corp. #MSFT
🎯 Целевая цена от Jefferies - $290, потенциал роста +16%
• Ожидается рост за счет сегмента облачных вычислений.
• Значительный денежный поток по-прежнему приносит продажа операционной системы Windows для ПК.
• Несмотря на то, что у Microsoft есть задолженность в размере $81 млрд, на балансе около $125 млрд наличных, а за последний год компания сгенерировала операционный денежный поток в $72.7 млрд.
• Текущая дивидендная доходность 0.89%.
✅York Water #YORW
🎯 Целевая цена от Janney Montgomery Scott LLC - $53, потенциал роста +5%
• Компании водоснабжения и водоотведения, такие как York Water, часто действуют как монополии или олигополии в муниципалитетах, которые они обслуживают.
• Компания не может самостоятельно устанавливать цены, однако все же защищена от потенциально нестабильного оптового ценообразования. Это увеличивает предсказуемость денежного потока.
• Текущая дивидендная доходность 1.52%.
✅Stanley Black & Decker Inc. #SWK
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $230, потенциал роста +6%
• Выплачивает дивиденды в общей сложности 205 лет подряд.
• Вода - это услуга первой необходимости для всех домовладельцев. Это означает, что спрос относительно предсказуем как в хороших, так и в плохих экономических условиях.
• Текущая дивидендная доходность 1.32%.
✅Procter & Gamble Co #PG - дивидендный аристократ.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $158, потенциал роста +17%
• Имеет одну из самых продолжительных серий ежегодного увеличения дивидендов среди публичных компаний (>60 лет).
• Procter & Gamble извлекает выгоду от разнообразного ассортимента товаров первой необходимости. Таким образом, деятельность компании не зависит от цикла экономики.
• Текущая дивидендная доходность 2.52%.
✅Coca-Cola Co #KO
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +9%
• Увеличила свои базовые годовые выплаты 59-й год подряд в 2021 году.
• У компании есть более 20 брендов, приносящих не менее $1 млрд выручки в год, и она контролирует 20% доли рынка холодных напитков в развитых странах и 10% на развивающихся рынках.
• Текущая дивидендная доходность 3.07%.
💎 Мы считаем, что для долгосрочной более высокой доходности, важно включить в портфель акции дивидендных аристократов. Один из наших портфелей преследует такую цель и называется соответствующе: “Дивидендный”.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
38%
Deere & Company #DE - выпускает сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику
36%
Analog Devices #ADI - производитель полупроводниковых компонентов для аналоговых устройств
26%
Corteva #CTVA - крупная американская компания по производству сельскохозяйственных химикатов и семян
#инвестиционная_идея #акции #США #информационные_технологии #STEM #GS
💡 Аналитики Goldman Sachs установили оценку «покупать» для акции компании Stem. За последние 6 месяцев акции выросли на 121%.
✅ Stem Inc. #STEM - первая публичная компания по производству интеллектуальных аккумуляторов энергии, Stem поставляет и эксплуатирует решения для аккумуляторов, которые максимизируют производство энергии из возобновляемых источников и помогают построить более чистую и устойчивую сеть.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $30, потенциал роста +18%
⚡️ Катализаторы роста:
• Stem - это, по сути, компания по производству интеллектуальных систем хранения энергии, которая принимает во внимание ESG и использует свою систему искусственного интеллекта Athena для оптимизации изменений спроса, что приводит к экономии платы за электроэнергию от 10% до 30%.
• Аналитики Goldman отмечают, что с солидным портфелем заказов, который поддерживает значительный рост выручки в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также на фоне долгосрочных тенденций в спросе на возобновляемые источники энергии и аккумуляторы, Stem может ежегодно увеличивать выручку на 140% до 2023 года.
• Политика нулевых выбросов поддержит котировки в долгосрочной перспективе. Президент США Джо Байден обещал обеспечить 100% чистую электроэнергию к 2035 году и нулевые чистые выбросы к 2050 году. В план включены инвестиции на сумму $350 млрд в зеленую инфраструктуру.
• В своей последней презентации для инвесторов компания сообщила о текущих контрактах на сумму $200 млн (по состоянию на 17 января 2021 года).
Риски:
• 30% выручки Stem приходится на программное обеспечение Athena. Несмотря на это, Stem прогнозирует, что по мере роста активов под управлением программное обеспечение станет существенной частью валовой прибыли. Это может быть связано с платежами за патент на ИИ Athena и технологию машинного обучения.
• Внедрение таких экологически чистых систем хранения электроэнергии зависит от потребности, которая в свою очередь связана с тенденциями глобального потепления и экологическим законодательством.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $2.96 млрд
• Компания пока убыточна
• P/S = N/A
💎 Инвесторам следует с осторожностью относиться к прогнозируемым доходам компании и уделять особое внимание оценке рынком интеллектуальных систем хранения энергии. По нашему мнению, котировки Stem имеют долгосрочный потенциал роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #STEM от TradingView
💡 Аналитики Goldman Sachs установили оценку «покупать» для акции компании Stem. За последние 6 месяцев акции выросли на 121%.
✅ Stem Inc. #STEM - первая публичная компания по производству интеллектуальных аккумуляторов энергии, Stem поставляет и эксплуатирует решения для аккумуляторов, которые максимизируют производство энергии из возобновляемых источников и помогают построить более чистую и устойчивую сеть.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $30, потенциал роста +18%
⚡️ Катализаторы роста:
• Stem - это, по сути, компания по производству интеллектуальных систем хранения энергии, которая принимает во внимание ESG и использует свою систему искусственного интеллекта Athena для оптимизации изменений спроса, что приводит к экономии платы за электроэнергию от 10% до 30%.
• Аналитики Goldman отмечают, что с солидным портфелем заказов, который поддерживает значительный рост выручки в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также на фоне долгосрочных тенденций в спросе на возобновляемые источники энергии и аккумуляторы, Stem может ежегодно увеличивать выручку на 140% до 2023 года.
• Политика нулевых выбросов поддержит котировки в долгосрочной перспективе. Президент США Джо Байден обещал обеспечить 100% чистую электроэнергию к 2035 году и нулевые чистые выбросы к 2050 году. В план включены инвестиции на сумму $350 млрд в зеленую инфраструктуру.
• В своей последней презентации для инвесторов компания сообщила о текущих контрактах на сумму $200 млн (по состоянию на 17 января 2021 года).
Риски:
• 30% выручки Stem приходится на программное обеспечение Athena. Несмотря на это, Stem прогнозирует, что по мере роста активов под управлением программное обеспечение станет существенной частью валовой прибыли. Это может быть связано с платежами за патент на ИИ Athena и технологию машинного обучения.
• Внедрение таких экологически чистых систем хранения электроэнергии зависит от потребности, которая в свою очередь связана с тенденциями глобального потепления и экологическим законодательством.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $2.96 млрд
• Компания пока убыточна
• P/S = N/A
💎 Инвесторам следует с осторожностью относиться к прогнозируемым доходам компании и уделять особое внимание оценке рынком интеллектуальных систем хранения энергии. По нашему мнению, котировки Stem имеют долгосрочный потенциал роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #STEM от TradingView
Ваше мнение по акциям Stem Inc. #STEM
Anonymous Poll
26%
🟢 Покупать
14%
🟡 Держать
12%
🔴 Продавать
48%
См. результаты опроса
#аналитика #акции #США #Barrons
💡 Berkshire Hathaway недавно сообщила, что ее крупнейшим приобретением стал Aon #AON, поставщик страховых брокерских и других услуг. Уоррен Баффет выбирает компании с высокой доходностью и сильной конкурентной позицией. Существует модель под названием Buffetology, которая была впервые описана бывшей невесткой «оракула из Огайо» в 1999 году. Barron’s выбрал 10 акций США, основываясь на изложенном методе.
⚡️ Ключевые факторы «модели Баффета» включают: предсказуемость прибыли, достаточную рентабельность собственного капитала и умеренный уровень долга.
«Модель Баффета» также склоняется к компаниям, которые выкупают акции с рынка, генерируют достаточный свободный денежный поток и имеют умеренные капитальные затраты.
Топ-идеи, по мнению Barron’s:
✅ Monster Beverage #MNST
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $115, потенциал роста +22%
✅ O’Reilly Automotive #ORLY
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $575, потенциал роста +8%
✅ Mastercard #MA
🎯 Целевая цена от Mizuho - $435, потенциал роста +20%
✅ T. Rowe Price Gr. #TROW
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $215, потенциал роста +13%
✅ Apple #AAPL
🎯 Целевая цена от Barclays - $134, потенциал роста +8%
✅ Alibaba Group Holding #BABA
🎯 Целевая цена от Citigroup - $306, потенциал роста +44%
✅ Pool Corp #POOL
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $535, потенциал роста +23%
✅ Rockwell Automation Inc. #ROK
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $286, потенциал роста +7%
✅ FactSet Research Systems #FDS
🎯 Целевая цена от Jefferies - $351, потенциал роста +5%
✅ Copart #CPRT
🎯 Целевая цена от Truist Securities - $145, потенциал роста +12%
💎 «Модель Баффета» кажется интересной для анализа, поскольку ее старались приблизить к методу отбора акций одного из самых успешных инвесторов в мире.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Berkshire Hathaway недавно сообщила, что ее крупнейшим приобретением стал Aon #AON, поставщик страховых брокерских и других услуг. Уоррен Баффет выбирает компании с высокой доходностью и сильной конкурентной позицией. Существует модель под названием Buffetology, которая была впервые описана бывшей невесткой «оракула из Огайо» в 1999 году. Barron’s выбрал 10 акций США, основываясь на изложенном методе.
⚡️ Ключевые факторы «модели Баффета» включают: предсказуемость прибыли, достаточную рентабельность собственного капитала и умеренный уровень долга.
«Модель Баффета» также склоняется к компаниям, которые выкупают акции с рынка, генерируют достаточный свободный денежный поток и имеют умеренные капитальные затраты.
Топ-идеи, по мнению Barron’s:
✅ Monster Beverage #MNST
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $115, потенциал роста +22%
✅ O’Reilly Automotive #ORLY
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $575, потенциал роста +8%
✅ Mastercard #MA
🎯 Целевая цена от Mizuho - $435, потенциал роста +20%
✅ T. Rowe Price Gr. #TROW
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $215, потенциал роста +13%
✅ Apple #AAPL
🎯 Целевая цена от Barclays - $134, потенциал роста +8%
✅ Alibaba Group Holding #BABA
🎯 Целевая цена от Citigroup - $306, потенциал роста +44%
✅ Pool Corp #POOL
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $535, потенциал роста +23%
✅ Rockwell Automation Inc. #ROK
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $286, потенциал роста +7%
✅ FactSet Research Systems #FDS
🎯 Целевая цена от Jefferies - $351, потенциал роста +5%
✅ Copart #CPRT
🎯 Целевая цена от Truist Securities - $145, потенциал роста +12%
💎 «Модель Баффета» кажется интересной для анализа, поскольку ее старались приблизить к методу отбора акций одного из самых успешных инвесторов в мире.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
50%
DraftKings #DKNG - лидер американского рынка в фэнтези-спорте и онлайн-гейминге
27%
Peloton Interactive Inc. #PTON - компания наиболее известная своими велотренажерами
22%
Ulta Beauty #ULTA - крупнейший розничный продавец косметики в США
⚡️#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🟢 XPeng #XPEV: +12.5%
Китайский производитель электрокаров прибавил за счет общего энтузиазма в сегменте после амбициозного мероприятия Ford, которое продемонстрировало уверенность автопроизводителей в переходе к электрифицированным моделям.
🟢 Royal Caribbean Cruises #RCL: +12.6%
Рост операторов круизных лайнеров произошел, главным образом, за счет повышения оптимизма по поводу приближающегося открытия экономики: CDC ослабил ограничения по ношению маски и социального дистанцирование для вакцинированных пассажиров. На прошлой неделе CDC одобрил «пробное» круизное путешествие Royal Caribbean, запланированное на 20 июня. По словам CEO, если все продет по плану - настоящее плавание состоится 2 июля из Майами.
🟢 Danaos #DAC: +21.8%
Акции морского перевозчика продолжают ралли на фоне достижения стоимости морских контейнерных перевозок из Азии в Европу своих исторических максимумов в $10 тыс. на прошлой неделе. Рост ставок фрахта поддерживается недостатком предложения при повышении спроса.
🟢 Draftkings #DKNG: +11.9%
Лидер американского рынка в фэнтези-спорте и онлайн-гейминге продемонстрировал резкий рост после возобновления слухов о возможной продаже Bleacher Report, которая принадлежит AT&T #T
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟢 XPeng #XPEV: +12.5%
Китайский производитель электрокаров прибавил за счет общего энтузиазма в сегменте после амбициозного мероприятия Ford, которое продемонстрировало уверенность автопроизводителей в переходе к электрифицированным моделям.
🟢 Royal Caribbean Cruises #RCL: +12.6%
Рост операторов круизных лайнеров произошел, главным образом, за счет повышения оптимизма по поводу приближающегося открытия экономики: CDC ослабил ограничения по ношению маски и социального дистанцирование для вакцинированных пассажиров. На прошлой неделе CDC одобрил «пробное» круизное путешествие Royal Caribbean, запланированное на 20 июня. По словам CEO, если все продет по плану - настоящее плавание состоится 2 июля из Майами.
🟢 Danaos #DAC: +21.8%
Акции морского перевозчика продолжают ралли на фоне достижения стоимости морских контейнерных перевозок из Азии в Европу своих исторических максимумов в $10 тыс. на прошлой неделе. Рост ставок фрахта поддерживается недостатком предложения при повышении спроса.
🟢 Draftkings #DKNG: +11.9%
Лидер американского рынка в фэнтези-спорте и онлайн-гейминге продемонстрировал резкий рост после возобновления слухов о возможной продаже Bleacher Report, которая принадлежит AT&T #T
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% ( 4225 п.)
📈 Nasdaq: +0.41% ( 13742 п.)
📈 Dow Jones: +0.72% ( 34761 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.27% ($70.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.48% (1.618%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. В первый день лета можно наблюдать позитивный настрой трейдеров после праздничных выходных. Отчет о занятости (вне сельского хозяйства) за май, который должен быть опубликован в пятницу на текущей неделе, вероятно, может стать ближайшим катализатором для рынка. После данных по занятости, внимание инвесторов будет обращено к последним комментариям ФРС по поводу инфляции на заседании FOMC, которое назначено на середину июня. Европейские фондовые индексы торгуются на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
💎 «В целом, учитывая реакцию рынка на публикацию PCE в пятницу, опасения инвесторов по поводу инфляции, возможно, были преувеличены - или уже учтены в цене...Можно прийти к единому мнению, что инфляция, которую мы наблюдаем сегодня, - это «хорошая» инфляция, а именно такой рост цен, который сопровождает ускорение роста, а не погрешность денежно-кредитной политики», - сказал управляющий директор Goldman Sachs.
🔴 Несмотря на рост котировок сегодня, есть инвесторы, которые по-прежнему обеспокоены рисками коррекции рынка. Короткие позиции в SPY недавно достигли самого высокого уровня с декабря, а индекс CBOE Skew Index вырос до рекордного уровня с августа 2018 года. Хедж-фонды сократили вложения в 20 из 23 сырьевых товаров, отслеживаемых в Bloomberg Commodity Index, то есть показали самое существенное уменьшение позиций с ноября, в то время как сильная волатильность акций криптовалют и технологий - спровоцировали опасения по поводу более широкой коррекции.
🟢 Работодатели могут потребовать от сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19 в соответствии с последним обновлением руководства, выпущенного Комиссией США по равным возможностям при трудоустройстве. Требование обязательной вакцинации применяется ко всем сотрудникам, которые физически присутствуют на рабочем месте, за некоторыми исключениями, которые разрешены законом.
🟡 Сегодня проходит встреча ОПЕК+ в режиме видеоконференции. Ожидается, что Россия будет стремиться нарастить темпы производства, но саудиты могут потребовать сохранения более консервативного роста, учитывая тяжелую ситуацию с COVID-19 в Индии и Японии, а также возможное возвращение иранского экспорта в конце полугодия. Группа вряд ли примет решение о политике добычи после июля, поскольку перспективы иранской нефти еще не ясны, следующая встреча ОПЕК запланирована на 24 июня. Вчера технический комитет ОПЕК пересмотрел глобальные поставки в сторону понижения на 200 тыс. баррелей в сутки и теперь ожидает дефицит в 1.4 млн баррелей в сутки в 2021 году (с 1.2 млн баррелей в сутки ранее), что означает, что запасы будут сокращаться быстрее, чем ожидалось.
🟡 По данным Политбюро Коммунистической партии, супружеским парам в Китае теперь разрешено иметь до трех детей, поскольку страна стремится снизить риски для своих долгосрочных экономических перспектив. Потребительские компании, которые потенциально смогут извлечь выгоду из данной политики, включают Hasbro #HAS, Mattel #MAT, Procter & Gamble #PG, Kimberly-Clark #KMB.
Сезон отчетности:
Cегодня Hewlett Packard Enterprises #HPE и Zoom Video #ZM представят отчетность за 1 кв 2021 года.
💎 В экономике США наметились первые признаки достижения пиковых значений темпов роста, далее скорость восстановления может замедлиться. Фондовый рынок - опережающий индикатор, поэтому инвесторы начнут закладывать это в цены уже сейчас. Исторически на данном этапе цикла наблюдалась невнятная динамика широкого рынка акций, но на уровне секторов и стилей движения могут быть весьма существенными. Поэтому сейчас крайне важно правильно балансировать портфели и определять опережающие сегменты рынка.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% ( 4225 п.)
📈 Nasdaq: +0.41% ( 13742 п.)
📈 Dow Jones: +0.72% ( 34761 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.27% ($70.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.48% (1.618%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. В первый день лета можно наблюдать позитивный настрой трейдеров после праздничных выходных. Отчет о занятости (вне сельского хозяйства) за май, который должен быть опубликован в пятницу на текущей неделе, вероятно, может стать ближайшим катализатором для рынка. После данных по занятости, внимание инвесторов будет обращено к последним комментариям ФРС по поводу инфляции на заседании FOMC, которое назначено на середину июня. Европейские фондовые индексы торгуются на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
💎 «В целом, учитывая реакцию рынка на публикацию PCE в пятницу, опасения инвесторов по поводу инфляции, возможно, были преувеличены - или уже учтены в цене...Можно прийти к единому мнению, что инфляция, которую мы наблюдаем сегодня, - это «хорошая» инфляция, а именно такой рост цен, который сопровождает ускорение роста, а не погрешность денежно-кредитной политики», - сказал управляющий директор Goldman Sachs.
🔴 Несмотря на рост котировок сегодня, есть инвесторы, которые по-прежнему обеспокоены рисками коррекции рынка. Короткие позиции в SPY недавно достигли самого высокого уровня с декабря, а индекс CBOE Skew Index вырос до рекордного уровня с августа 2018 года. Хедж-фонды сократили вложения в 20 из 23 сырьевых товаров, отслеживаемых в Bloomberg Commodity Index, то есть показали самое существенное уменьшение позиций с ноября, в то время как сильная волатильность акций криптовалют и технологий - спровоцировали опасения по поводу более широкой коррекции.
🟢 Работодатели могут потребовать от сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19 в соответствии с последним обновлением руководства, выпущенного Комиссией США по равным возможностям при трудоустройстве. Требование обязательной вакцинации применяется ко всем сотрудникам, которые физически присутствуют на рабочем месте, за некоторыми исключениями, которые разрешены законом.
🟡 Сегодня проходит встреча ОПЕК+ в режиме видеоконференции. Ожидается, что Россия будет стремиться нарастить темпы производства, но саудиты могут потребовать сохранения более консервативного роста, учитывая тяжелую ситуацию с COVID-19 в Индии и Японии, а также возможное возвращение иранского экспорта в конце полугодия. Группа вряд ли примет решение о политике добычи после июля, поскольку перспективы иранской нефти еще не ясны, следующая встреча ОПЕК запланирована на 24 июня. Вчера технический комитет ОПЕК пересмотрел глобальные поставки в сторону понижения на 200 тыс. баррелей в сутки и теперь ожидает дефицит в 1.4 млн баррелей в сутки в 2021 году (с 1.2 млн баррелей в сутки ранее), что означает, что запасы будут сокращаться быстрее, чем ожидалось.
🟡 По данным Политбюро Коммунистической партии, супружеским парам в Китае теперь разрешено иметь до трех детей, поскольку страна стремится снизить риски для своих долгосрочных экономических перспектив. Потребительские компании, которые потенциально смогут извлечь выгоду из данной политики, включают Hasbro #HAS, Mattel #MAT, Procter & Gamble #PG, Kimberly-Clark #KMB.
Сезон отчетности:
Cегодня Hewlett Packard Enterprises #HPE и Zoom Video #ZM представят отчетность за 1 кв 2021 года.
💎 В экономике США наметились первые признаки достижения пиковых значений темпов роста, далее скорость восстановления может замедлиться. Фондовый рынок - опережающий индикатор, поэтому инвесторы начнут закладывать это в цены уже сейчас. Исторически на данном этапе цикла наблюдалась невнятная динамика широкого рынка акций, но на уровне секторов и стилей движения могут быть весьма существенными. Поэтому сейчас крайне важно правильно балансировать портфели и определять опережающие сегменты рынка.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #DE #Abeta
💡 21 мая компания Deere опубликовала сильные результаты за I квартал 2021 финансового года. Прибыль на акцию составила $5.68, что превысило ожидания. Компания также повысила прогноз по годовой прибыли на акцию до $17.50 с $15.30. Однако в день публикации акции выросли на скромные 1.3%.
✅ Deere & Company #DE - американская машиностроительная компания, которая выпускает сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $450, потенциал роста +25%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Акции Deere #DE уже выросли более чем на 30% с начала года, что чуть ниже исторического максимума. Цены на кукурузу и сою растут из-за неурожаев и высокого спроса по всему миру.
• Аналитики Baird утверждают, что возраст сельхозтехники в США выше среднего. Старое оборудование - положительный момент для Deere. Фермеры будут готовы платить за новые тракторы и комбайны, которые помогут им снизить затраты.
• Инвестиции в новые продукты и технологии у компании сочетаются с оптимизированной операционной структурой, способной противостоять нестабильности в цепочке поставок.
• Deere добавил в продуктовую линейку оборудование для точного земледелия и программное обеспечение, которое может помочь фермерам увеличить производство. Некоторые продукты точного земледелия приносят постоянный доход, что помогает Deere минимизировать негативную сторону цикличности цен на кукурузу, которые сказываются на прибылях фермеров.
• Рентабельность компании увеличилась, несмотря на проблемы в цепочке поставок.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $111.63 млрд
• fwd P/E = 18.99х
• P/S = 3.01х
💎 Мы также верим в потенциал роста котировок компании Deere & Company.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #DE от TradingView
💡 21 мая компания Deere опубликовала сильные результаты за I квартал 2021 финансового года. Прибыль на акцию составила $5.68, что превысило ожидания. Компания также повысила прогноз по годовой прибыли на акцию до $17.50 с $15.30. Однако в день публикации акции выросли на скромные 1.3%.
✅ Deere & Company #DE - американская машиностроительная компания, которая выпускает сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику.
🎯 Целевая цена от Jefferies - $450, потенциал роста +25%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Акции Deere #DE уже выросли более чем на 30% с начала года, что чуть ниже исторического максимума. Цены на кукурузу и сою растут из-за неурожаев и высокого спроса по всему миру.
• Аналитики Baird утверждают, что возраст сельхозтехники в США выше среднего. Старое оборудование - положительный момент для Deere. Фермеры будут готовы платить за новые тракторы и комбайны, которые помогут им снизить затраты.
• Инвестиции в новые продукты и технологии у компании сочетаются с оптимизированной операционной структурой, способной противостоять нестабильности в цепочке поставок.
• Deere добавил в продуктовую линейку оборудование для точного земледелия и программное обеспечение, которое может помочь фермерам увеличить производство. Некоторые продукты точного земледелия приносят постоянный доход, что помогает Deere минимизировать негативную сторону цикличности цен на кукурузу, которые сказываются на прибылях фермеров.
• Рентабельность компании увеличилась, несмотря на проблемы в цепочке поставок.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $111.63 млрд
• fwd P/E = 18.99х
• P/S = 3.01х
💎 Мы также верим в потенциал роста котировок компании Deere & Company.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #DE от TradingView
Ваше мнение по акциям Deere & Company #DE
Anonymous Poll
36%
🟢 Покупать
14%
🟡 Держать
11%
🔴 Продавать
40%
См. результаты опроса
#аналитика #акции #США #здравоохранение #Barclays
💡 Согласно новому анализу Barclays, отрасль медицинских технологий может оказаться на ранних стадиях еще одного многолетнего периода роста.
⚡️ Тезисы в пользу роста от Barclays:
• Аналитики выделили 8 причин, по которым отрасль медицинских технологий является перспективной:
1) Устойчивое внедрение инноваций.
2) Отмененные в прошлом году процедуры, скорее всего, возобновятся.
3) Новые технологии могут увеличить качество постановки диагнозов.
4) Реклама, которая направлена на потребителя.
5) Возвращение к прежней доковидной жизни к концу 2021 года.
6) Результаты опросов больниц свидетельствуют о возвращении плановых операций.
7) Здоровые показатели баланса.
8)Общее старение населения.
• Аналитики Bernstein также отмечают риски отрасли, а именно: если плановые операции не вернутся к доковидному уровню, то больницы могут испытать ценовое давление, как следствие, проблемы с доходами, которые могут усугубиться и из-за налоговой реформы.
Топ-идеи в отрасли медицинских технологий, по мнению Barclays:
✅ Abbott Laboratories #ABT
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +40%
✅ Boston Scientific Corp #BSX
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +19%
✅ Edwards Lifesciences Corp #EW
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +15%
✅ Zimmer Biomet Holdings Inc. #ZBH
🎯 Целевая цена - $210, потенциал роста +26%
✅ DexCom #DXCM
🎯 Целевая цена - $500, потенциал роста +37%
✅ Insulet Corporation #PODD
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +13%
✅ Conmed Corp #CNMD
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +27%
✅ InMode Ltd #INMD
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +8%
💎 Мы также оптимистично смотрим на перспективную отрасль медицинских технологий.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Согласно новому анализу Barclays, отрасль медицинских технологий может оказаться на ранних стадиях еще одного многолетнего периода роста.
⚡️ Тезисы в пользу роста от Barclays:
• Аналитики выделили 8 причин, по которым отрасль медицинских технологий является перспективной:
1) Устойчивое внедрение инноваций.
2) Отмененные в прошлом году процедуры, скорее всего, возобновятся.
3) Новые технологии могут увеличить качество постановки диагнозов.
4) Реклама, которая направлена на потребителя.
5) Возвращение к прежней доковидной жизни к концу 2021 года.
6) Результаты опросов больниц свидетельствуют о возвращении плановых операций.
7) Здоровые показатели баланса.
8)Общее старение населения.
• Аналитики Bernstein также отмечают риски отрасли, а именно: если плановые операции не вернутся к доковидному уровню, то больницы могут испытать ценовое давление, как следствие, проблемы с доходами, которые могут усугубиться и из-за налоговой реформы.
Топ-идеи в отрасли медицинских технологий, по мнению Barclays:
✅ Abbott Laboratories #ABT
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +40%
✅ Boston Scientific Corp #BSX
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +19%
✅ Edwards Lifesciences Corp #EW
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +15%
✅ Zimmer Biomet Holdings Inc. #ZBH
🎯 Целевая цена - $210, потенциал роста +26%
✅ DexCom #DXCM
🎯 Целевая цена - $500, потенциал роста +37%
✅ Insulet Corporation #PODD
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +13%
✅ Conmed Corp #CNMD
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +27%
✅ InMode Ltd #INMD
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +8%
💎 Мы также оптимистично смотрим на перспективную отрасль медицинских технологий.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
63%
Walmart #WMT - крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли
19%
Toll Brothers’ Inc #TOL - занимается строительством элитной недвижимости в США
18%
Abercrombie & Fitch #ANF - американский ритейлер повседневной одежды для молодежи
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% ( 4200 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% ( 13649 п.)
📈 Dow Jones: +0.09% ( 34580 п.)
🌕 Золото: +0.08% ($1902)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.91% ($70.92)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.53% (1.601%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в символическом плюсе. Слабая динамика на рынке объясняется тем, что трейдеры ожидают публикацию данных по занятости в США в пятницу, которые должны подтвердить восстановление крупнейшей экономики мира. Сегодня в фокусе инвесторов будет находиться “Бежевая книга” ФРС. Отчет даст представление о текущем состоянии экономики США, в том числе о возможном перегреве и инфляционном давлении. Книга выходит примерно за две недели до заседания ФРС, где будет определено направление денежно-кредитной политики. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 «Можно утверждать, что рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США в апреле на 266 тыс. задал позитивный тон для майских торгов… инвесторы ожидают, что центральный банк не будет торопиться с сокращением стимулов. Опубликованный на этой неделе отчет по занятости за май также задаст тон июньским торгам», - отмечают аналитики ING в своем исследовательском отчете.
🟢 Цены на сырую нефть в среду выросли после того, как ОПЕК и ее союзники выразили оптимизм по поводу значительного восстановления спроса в США и Китае, двух крупнейших потребителях нефти в мире. Во вторник представители стран ОПЕК+ согласились придерживаться своего плана по постепенному снижению ограничений поставок до июля.
🟢 Легализация каннабиса продолжается в Соединенных Штатах, движение получило дополнительную поддержку со стороны Amazon #AMZN. Компания, которая является вторым по величине работодателем в стране, больше не будет проверять работников на наличие препарата (за исключением должностей, регулируемых Министерством транспорта США) и откажется от требований к проверке при приеме на работу.
🔴 Вчера произошла кибератака на американскую цепочку поставок: крупнейший производитель мяса в США (и в мире) JBS сообщил о взломе, в результате которого были закрыты все его предприятия по производству мяса.
🟡 Цены на пиломатериалы, сталь и полупроводники находятся на рекордно высоких уровнях, учитывая исторически низкие запасы и растущий спрос. Перегруженность портов и рост транспортных расходов - усиливают ценовое давление на фоне нехватки транспортных контейнеров, а также сокращения складских площадей. Некоторые компании обвиняют импортные тарифы, которые впервые были введены администрацией Трампа и сохранены при президенте Байдене. Однако экономисты считают, что тарифы лишь незначительно повлияли на цены и что их отмена не приведет к значительному понижательному давлению.
🟢 Несмотря на слабую динамику рынка, ряд акций все еще может быть подвержен повышенной волатильности в среду. Акции AMC #AMC снова в центре внимания. Во вторник бумага выросла на 22% после того, как компания сообщила, что привлекла $230.5 млн в результате продажи акций.
Сезон отчетности:
Компания Advance Auto Parts #AAP опубликовала финансовую отчетность за 1 кв 2021 год. Выручка увеличилась на 23.4% г/г до $3.3 млрд. Скорректированная разводненная прибыль составила $3.34 на акцию, что на 234% выше значения за аналогичный период прошлого года. Оба показателя оказались выше прогнозов. Несмотря на рекордные для компании показатели, акции незначительно снижаются премаркете.
Компания Splunk #SPLK представит отчетность за 1 кв 2022 финансового года после закрытия торгов.
💎 На данный момент на рынке наблюдается затишье в виду отсутствия катализаторов. Инвесторы находятся в ожидании ключевого отчета по рынку труда за май - одного из наиболее значимых факторов, которые учитывает ФРС при принятии решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% ( 4200 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% ( 13649 п.)
📈 Dow Jones: +0.09% ( 34580 п.)
🌕 Золото: +0.08% ($1902)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.91% ($70.92)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.53% (1.601%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в символическом плюсе. Слабая динамика на рынке объясняется тем, что трейдеры ожидают публикацию данных по занятости в США в пятницу, которые должны подтвердить восстановление крупнейшей экономики мира. Сегодня в фокусе инвесторов будет находиться “Бежевая книга” ФРС. Отчет даст представление о текущем состоянии экономики США, в том числе о возможном перегреве и инфляционном давлении. Книга выходит примерно за две недели до заседания ФРС, где будет определено направление денежно-кредитной политики. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 «Можно утверждать, что рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США в апреле на 266 тыс. задал позитивный тон для майских торгов… инвесторы ожидают, что центральный банк не будет торопиться с сокращением стимулов. Опубликованный на этой неделе отчет по занятости за май также задаст тон июньским торгам», - отмечают аналитики ING в своем исследовательском отчете.
🟢 Цены на сырую нефть в среду выросли после того, как ОПЕК и ее союзники выразили оптимизм по поводу значительного восстановления спроса в США и Китае, двух крупнейших потребителях нефти в мире. Во вторник представители стран ОПЕК+ согласились придерживаться своего плана по постепенному снижению ограничений поставок до июля.
🟢 Легализация каннабиса продолжается в Соединенных Штатах, движение получило дополнительную поддержку со стороны Amazon #AMZN. Компания, которая является вторым по величине работодателем в стране, больше не будет проверять работников на наличие препарата (за исключением должностей, регулируемых Министерством транспорта США) и откажется от требований к проверке при приеме на работу.
🔴 Вчера произошла кибератака на американскую цепочку поставок: крупнейший производитель мяса в США (и в мире) JBS сообщил о взломе, в результате которого были закрыты все его предприятия по производству мяса.
🟡 Цены на пиломатериалы, сталь и полупроводники находятся на рекордно высоких уровнях, учитывая исторически низкие запасы и растущий спрос. Перегруженность портов и рост транспортных расходов - усиливают ценовое давление на фоне нехватки транспортных контейнеров, а также сокращения складских площадей. Некоторые компании обвиняют импортные тарифы, которые впервые были введены администрацией Трампа и сохранены при президенте Байдене. Однако экономисты считают, что тарифы лишь незначительно повлияли на цены и что их отмена не приведет к значительному понижательному давлению.
🟢 Несмотря на слабую динамику рынка, ряд акций все еще может быть подвержен повышенной волатильности в среду. Акции AMC #AMC снова в центре внимания. Во вторник бумага выросла на 22% после того, как компания сообщила, что привлекла $230.5 млн в результате продажи акций.
Сезон отчетности:
Компания Advance Auto Parts #AAP опубликовала финансовую отчетность за 1 кв 2021 год. Выручка увеличилась на 23.4% г/г до $3.3 млрд. Скорректированная разводненная прибыль составила $3.34 на акцию, что на 234% выше значения за аналогичный период прошлого года. Оба показателя оказались выше прогнозов. Несмотря на рекордные для компании показатели, акции незначительно снижаются премаркете.
Компания Splunk #SPLK представит отчетность за 1 кв 2022 финансового года после закрытия торгов.
💎 На данный момент на рынке наблюдается затишье в виду отсутствия катализаторов. Инвесторы находятся в ожидании ключевого отчета по рынку труда за май - одного из наиболее значимых факторов, которые учитывает ФРС при принятии решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #DKNG
💡 Несмотря на то, что сектор онлайн-гемблинга и азартных игр не является традиционным для фондового рынка, в последнее время он привлекает внимание инвесторов возможностью кратно увеличить объем их вложений. Фэнтези-спорт появился в США еще до существования Интернета, а со временем превратился в серьезный бизнес.
✅ DraftKings #DKNG - лидер американского рынка в фэнтези-спорте и онлайн-гейминге (iGaming). Компания оказывает букмекерские услуги по ставкам на спорт, участвует в проектировании и разработке ПО для совершения ставок на спорт и игр в онлайн-казино.
🎯 Целевая цена от Argus - $60, потенциал роста +21%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Рост выручки DraftKings в 1 квартале 2021 года превысил 250%, поскольку ежемесячное количество платных пользователей выросло более чем в 2 раза.
• Компания запустила мобильную платформу для ставок на спорт уже в нескольких штатах.
• DraftKings повысила прогноз выручки на 2021 год. По мнению аналитиков, компания выйдет на прибыль в 2023 году и покажет устойчивый рост EPS до конца 2029 года (в среднем +25% в год).
Риски:
• Изменение структуры потребительских расходов может отрицательно сказаться на бизнесе компании.
• Потенциальное введение новых нормативно-правовых требований и конкуренция со стороны схожих компаний и технологий.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $20.06 млрд
• fwd P/E = N/A (компания убыточна)
• P/S = 23.92х
💎 Сектор киберспорта и онлайн-гейминга сейчас достаточно активно развивается, а компания успешно пользуется возможностями роста в сегменте.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #DKNG от TradingView
💡 Несмотря на то, что сектор онлайн-гемблинга и азартных игр не является традиционным для фондового рынка, в последнее время он привлекает внимание инвесторов возможностью кратно увеличить объем их вложений. Фэнтези-спорт появился в США еще до существования Интернета, а со временем превратился в серьезный бизнес.
✅ DraftKings #DKNG - лидер американского рынка в фэнтези-спорте и онлайн-гейминге (iGaming). Компания оказывает букмекерские услуги по ставкам на спорт, участвует в проектировании и разработке ПО для совершения ставок на спорт и игр в онлайн-казино.
🎯 Целевая цена от Argus - $60, потенциал роста +21%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Рост выручки DraftKings в 1 квартале 2021 года превысил 250%, поскольку ежемесячное количество платных пользователей выросло более чем в 2 раза.
• Компания запустила мобильную платформу для ставок на спорт уже в нескольких штатах.
• DraftKings повысила прогноз выручки на 2021 год. По мнению аналитиков, компания выйдет на прибыль в 2023 году и покажет устойчивый рост EPS до конца 2029 года (в среднем +25% в год).
Риски:
• Изменение структуры потребительских расходов может отрицательно сказаться на бизнесе компании.
• Потенциальное введение новых нормативно-правовых требований и конкуренция со стороны схожих компаний и технологий.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $20.06 млрд
• fwd P/E = N/A (компания убыточна)
• P/S = 23.92х
💎 Сектор киберспорта и онлайн-гейминга сейчас достаточно активно развивается, а компания успешно пользуется возможностями роста в сегменте.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #DKNG от TradingView
Ваше мнение по акциям DraftKings #DKNG
Anonymous Poll
37%
🟢 Покупать
12%
🟡 Держать
12%
🔴 Продавать
39%
См. результаты опроса
#аналитика #акции #США #электромобили #Wedbush
💡 Wedbush Securities считает, что наблюдавшийся спад в акциях сектора электромобилей является лишь краткосрочным откатом перед многолетним восходящим трендом.
⚡️ Основные тезисы:
• Аналитики прогнозируют, что в ближайшее десятилетие рынок электромобилей составит $5 трлн, и многие производители электромобилей, а также участники цепочки поставок могут стать основными выгодоприобретателями.
• Главным центром электромобилей по-прежнему считается Китай, несмотря на некоторые сдерживающие факторы. Wedbush также ожидает, что проникновение электромобилей на мировой рынок усилится.
• Сегодня только 3% транспортных средств во всем мире - это электромобили, доля которых, по мнению банка, достигнет 10% к 2025 году и превысит 20% к 2030 году. Покупательский и поведенческий сдвиг среди потребителей идет полным ходом, хотя настроения рынка в отношении акций сектора могут оставаться нестабильными.
Топ-идеи в секторе электромобилей, по мнению Wedbush:
✅ QuantumScape #QS
🎯 Целевая цена от Cowen - $57, потенциал роста +107%
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $900, потенциал роста +45%
✅ Nio #NIO
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $75, потенциал роста +77%
✅ Li Auto #LI
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $39, потенциал роста +64%
✅ XPeng #XPEV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $57, потенциал роста +65%
💎 Считаем в целом сектор достаточно перспективным, однако, отмечаем, что акции электромобилей подвергаются повышенной волатильности и больше подходят для долгосрочного горизонта инвестирования
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Wedbush Securities считает, что наблюдавшийся спад в акциях сектора электромобилей является лишь краткосрочным откатом перед многолетним восходящим трендом.
⚡️ Основные тезисы:
• Аналитики прогнозируют, что в ближайшее десятилетие рынок электромобилей составит $5 трлн, и многие производители электромобилей, а также участники цепочки поставок могут стать основными выгодоприобретателями.
• Главным центром электромобилей по-прежнему считается Китай, несмотря на некоторые сдерживающие факторы. Wedbush также ожидает, что проникновение электромобилей на мировой рынок усилится.
• Сегодня только 3% транспортных средств во всем мире - это электромобили, доля которых, по мнению банка, достигнет 10% к 2025 году и превысит 20% к 2030 году. Покупательский и поведенческий сдвиг среди потребителей идет полным ходом, хотя настроения рынка в отношении акций сектора могут оставаться нестабильными.
Топ-идеи в секторе электромобилей, по мнению Wedbush:
✅ QuantumScape #QS
🎯 Целевая цена от Cowen - $57, потенциал роста +107%
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $900, потенциал роста +45%
✅ Nio #NIO
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $75, потенциал роста +77%
✅ Li Auto #LI
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $39, потенциал роста +64%
✅ XPeng #XPEV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $57, потенциал роста +65%
💎 Считаем в целом сектор достаточно перспективным, однако, отмечаем, что акции электромобилей подвергаются повышенной волатильности и больше подходят для долгосрочного горизонта инвестирования
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
35%
🥩 Tyson Foods #TSN - корпорация, работающая в пищевой промышленности
29%
✈️ Airbnb #ABNB - предоставляет возможность забронировать апартаменты путешественникам во всем мире
37%
🔋Albemarle #ALB - крупнейший в мире производитель лития и высокотехнологичных хим. соединений
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.68% ( 4177 п.)
📉 Nasdaq: -0.95% ( 13543 п.)
📉 Dow Jones: -0.58% ( 34390 п.)
🌕 Золото: -0.81% ($1892)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.24% ($71.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.64% (1.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Снижение наблюдается в ожидании данных по числу заявок на пособие по безработице в США, а также других важных макроэкономических показателей. Индексы остаются вблизи исторических максимумов, но рынок во многом утратил прежнюю динамику на фоне опасений, что ускоренное восстановление экономики может привести к более высокой инфляции и, следовательно, к более раннему ужесточению денежно-кредитной политики. На прошлой неделе количество заявок на пособие по безработице, по прогнозам, снова упало. Экономисты ожидают, что еженедельные заявки на пособие по безработице, которые будут опубликованы сегодня Министерством труда, покажут снижение до 390 тыс. с 406 тыс., зафиксированных на предыдущей неделе. Это наименьшее число заявок с момента начала кризиса в марте 2020 года. Европейские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Повсеместно растут цены на товары. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 4.2% г/г. Kimberly-Clark #KMB повысила цены на потребительские товары с 4% до 9% в начале июня, Scotts Miracle-Gro #SMG поступит также позже летом, а представители Procter&Gamble #PG заявили, что повысят цены осенью. Ценники на бытовую технику от Whirlpool #WHR также выросли по сравнению с прошлым годом, в то время как Costco #COST поднимает ценник на 20% на говядину и до 10% на одежду. Chipotle #CMG недавно повысила цены на доставку на 4%. Цены на пиломатериалы, сталь и полупроводники все еще находятся на рекордно высоких уровнях.
🟢 Акции компании AMC Entertainment #AMC, нового любимца сообщества Reddit, уверенно растут на премаркете. За последние две недели котировки прибавили более 400%. По данным S3 Partners, те, кто шортил AMC, совокупно потеряли $2.8 млрд на последних торговых сессиях. Таким образом, с начала года убытки составят более $5 млрд. По мере того, как акции продолжают расти, держатели коротких позиций вынуждены выкупать акции, чтобы сократить свои потери, что подталкивает цены еще выше.
🟡 Вскоре ФРС начнет избавляться от корпоративных облигаций и ETF, которые были приобретены в прошлом году во время пандемии. Корпоративная кредитная линия на вторичном рынке (SMCCF) стала одной из десятков чрезвычайных мер, которые ФРС предприняла для поддержки финансовой системы. По состоянию на 30 апреля фонд, ответственный за программу SMCCF, держал облигации на сумму $5.2 млрд от таких компаний, как Walmart #WMT, Visa #V и Whirlpool #WHR, а также $8.6 млрд корпоративных долговых фондов, таких как Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF #VCSH.
🟢 Рынок электромобилей получил поддержку знаменитостей в четверг после того, как звезда футбола Дэвид Бекхэм приобрел 10% акций Lunaz, британской компании по ремонту и электрификации автомобилей.
Сезон отчетности:
Сегодня DocuSign #DOCU, CrowdStrike #CRWD, Lululemon #LULU представят отчетность за 1 кв 2021 года.
💎 Основные индексы сегодня снижаются на фоне отсутствия положительных катализаторов и высказываний представителей ФРС о потенциальном начале сворачивания QE. К тому же в очередной раз возросла геополитическая напряженность. Мы планомерно проводили ребалансировку портфелей в пользу акций защитных секторов и наращивали долю денежных средств - вполне вероятно, что действия могут оказаться оправданными.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.68% ( 4177 п.)
📉 Nasdaq: -0.95% ( 13543 п.)
📉 Dow Jones: -0.58% ( 34390 п.)
🌕 Золото: -0.81% ($1892)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.24% ($71.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.64% (1.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Снижение наблюдается в ожидании данных по числу заявок на пособие по безработице в США, а также других важных макроэкономических показателей. Индексы остаются вблизи исторических максимумов, но рынок во многом утратил прежнюю динамику на фоне опасений, что ускоренное восстановление экономики может привести к более высокой инфляции и, следовательно, к более раннему ужесточению денежно-кредитной политики. На прошлой неделе количество заявок на пособие по безработице, по прогнозам, снова упало. Экономисты ожидают, что еженедельные заявки на пособие по безработице, которые будут опубликованы сегодня Министерством труда, покажут снижение до 390 тыс. с 406 тыс., зафиксированных на предыдущей неделе. Это наименьшее число заявок с момента начала кризиса в марте 2020 года. Европейские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Повсеместно растут цены на товары. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 4.2% г/г. Kimberly-Clark #KMB повысила цены на потребительские товары с 4% до 9% в начале июня, Scotts Miracle-Gro #SMG поступит также позже летом, а представители Procter&Gamble #PG заявили, что повысят цены осенью. Ценники на бытовую технику от Whirlpool #WHR также выросли по сравнению с прошлым годом, в то время как Costco #COST поднимает ценник на 20% на говядину и до 10% на одежду. Chipotle #CMG недавно повысила цены на доставку на 4%. Цены на пиломатериалы, сталь и полупроводники все еще находятся на рекордно высоких уровнях.
🟢 Акции компании AMC Entertainment #AMC, нового любимца сообщества Reddit, уверенно растут на премаркете. За последние две недели котировки прибавили более 400%. По данным S3 Partners, те, кто шортил AMC, совокупно потеряли $2.8 млрд на последних торговых сессиях. Таким образом, с начала года убытки составят более $5 млрд. По мере того, как акции продолжают расти, держатели коротких позиций вынуждены выкупать акции, чтобы сократить свои потери, что подталкивает цены еще выше.
🟡 Вскоре ФРС начнет избавляться от корпоративных облигаций и ETF, которые были приобретены в прошлом году во время пандемии. Корпоративная кредитная линия на вторичном рынке (SMCCF) стала одной из десятков чрезвычайных мер, которые ФРС предприняла для поддержки финансовой системы. По состоянию на 30 апреля фонд, ответственный за программу SMCCF, держал облигации на сумму $5.2 млрд от таких компаний, как Walmart #WMT, Visa #V и Whirlpool #WHR, а также $8.6 млрд корпоративных долговых фондов, таких как Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF #VCSH.
🟢 Рынок электромобилей получил поддержку знаменитостей в четверг после того, как звезда футбола Дэвид Бекхэм приобрел 10% акций Lunaz, британской компании по ремонту и электрификации автомобилей.
Сезон отчетности:
Сегодня DocuSign #DOCU, CrowdStrike #CRWD, Lululemon #LULU представят отчетность за 1 кв 2021 года.
💎 Основные индексы сегодня снижаются на фоне отсутствия положительных катализаторов и высказываний представителей ФРС о потенциальном начале сворачивания QE. К тому же в очередной раз возросла геополитическая напряженность. Мы планомерно проводили ребалансировку портфелей в пользу акций защитных секторов и наращивали долю денежных средств - вполне вероятно, что действия могут оказаться оправданными.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #ритейл #WMT #Abeta
💡 Согласно отчетности Walmart #WMT за первый квартал 2021 года, скорректированная прибыль на акцию составила $1.69, что выше консенсус-прогноза в $1.21. Генеральный директор компании заявил, что прошлые инициативы Walmart позволили расширить бизнес и выиграть во время пандемии.
✅ Walmart #WMT - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +17%
⚡️ Основные тезисы:
• Компания отчиталась о росте сопоставимых продаж на 6% по сравнению с увеличением показателя на 10% за аналогичный квартал прошлого года на фоне увеличения рыночной доли в продовольственном сегменте.
• Государственная программа выплаты стимулов также способствовала повышению финансовых результатов за 1 квартал.
• С начала года компания наняла более 500 тыс. сотрудников по всему миру.
• Walmart занимает ведущие позиции в отрасли по финансовым показателям и расширяет возможности онлайн-торговли, а также выходит на быстрорастущие глобальные рынки.
• Улучшение ассортимента, привлечение клиентов, рост второстепенных направлений бизнеса (финуслуги и здравоохранение) - способствуют общему росту компании.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $396.73 млрд
• fwd P/E = 22.58х
• P/S = 0.71х
💎 Walmart выглядит привлекательно благодаря своей финансовой устойчивости и способности инвестировать для получения выгоды в будущем. Мы держим компанию в портфеле.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #WMT от TradingView
💡 Согласно отчетности Walmart #WMT за первый квартал 2021 года, скорректированная прибыль на акцию составила $1.69, что выше консенсус-прогноза в $1.21. Генеральный директор компании заявил, что прошлые инициативы Walmart позволили расширить бизнес и выиграть во время пандемии.
✅ Walmart #WMT - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +17%
⚡️ Основные тезисы:
• Компания отчиталась о росте сопоставимых продаж на 6% по сравнению с увеличением показателя на 10% за аналогичный квартал прошлого года на фоне увеличения рыночной доли в продовольственном сегменте.
• Государственная программа выплаты стимулов также способствовала повышению финансовых результатов за 1 квартал.
• С начала года компания наняла более 500 тыс. сотрудников по всему миру.
• Walmart занимает ведущие позиции в отрасли по финансовым показателям и расширяет возможности онлайн-торговли, а также выходит на быстрорастущие глобальные рынки.
• Улучшение ассортимента, привлечение клиентов, рост второстепенных направлений бизнеса (финуслуги и здравоохранение) - способствуют общему росту компании.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $396.73 млрд
• fwd P/E = 22.58х
• P/S = 0.71х
💎 Walmart выглядит привлекательно благодаря своей финансовой устойчивости и способности инвестировать для получения выгоды в будущем. Мы держим компанию в портфеле.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #WMT от TradingView
Ваше мнение по акциям Walmart #WMT
Anonymous Poll
41%
🟢 Покупать
21%
🟡 Держать
8%
🔴 Продавать
30%
См. результаты опроса
#аналитика #акции #Европа #Abeta
💡 Европейские фондовые индексы достигли рекордных уровней после объявления, сделанном в мае, о потенциальном снятии ограничений многими странами ЕС. Экономические данные также показывают, что деловая активность в еврозоне демонстрирует рост.
⚡️ Основные тезисы:
• Евросоюз согласился открыть границы для вакцинированных туристов в преддверии летних отпусков, что способствовало росту акций компаний, связанных с путешествиями и туризмом.
• Некоторые аналитики полагают, что большая часть хороших новостей, возможно, уже заложена в цену акций.
• Существует ряд компаний, входящих в индекс European Stoxx 600 и имеющих рыночную капитализацию не менее $10 млрд, которые игнорируются инвесторами, но привлекают внимание аналитиков.
Три ключевых критерия отбора акций:
• Более 50% аналитиков, рассматривающих акции, должны рекомендовать их для покупки.
• Акции получили повышение рекомендации в прошлом месяце.
• Цены на акции демонстрируют снижение последние три месяца.
Топ-идеи среди европейский акций:
✅ Infineon Technologies #IFX - немецкий гигант полупроводниковой отрасли.
🎯 Целевая цена от Cowen - ₣40, потенциал роста +21%
Компания недавно оказалась под давлением, хотя повысила прогноз на весь год, ссылаясь на «бум» рынка полупроводников, вызванный глобальным дефицитом. Акции упали более чем на 13% за последние три месяца, но аналитики, похоже, не разделяют негативных настроений инвесторов.
Более 70% опрошенных дают рекомендацию «покупать», а 14% повысили рейтинг акций в прошлом месяце.
✅ Prosus NV #PRX - глобальная инвестиционная группа является крупнейшей потребительской интернет-компанией в Европе и одним из крупнейших мировых технологических инвесторов, работающих на различных платформах и в разных регионах.
🎯 Целевая цена от J.P. Morgan - €140, потенциал роста +62%
Зарегистрированная в Нидерландах Prosus NV является дочерней компанией южно-африканского технологического гиганта Naspers. С 19 февраля акции Prosus снизились на 21%. В апреле компания продала 2% китайского технологического гиганта Tencent за $14.7 млрд, снизив свою долю до 28.9%, согласно отчету Гонконгской фондовой биржи.
У компании самый высокий рейтинг «покупать» среди всех акций - 82.4%.
Остальные акции из выборки:
✅ EDP Group #EDP
✅ Lonza Group #LONN
✅ Melrose Industries #MRO
✅ Logitech #LOGN
✅ Rentokil Initial #RTO
✅ Royal KPN #KPN
✅ Schneider Electric #SU
✅ Siemens Healthineers #SHL
✅ Tryg #TRYG
✅ Vonovia #VNA
💎 Мы считаем, что европейский фондовый рынок имеет привлекательный потенциал развития на фоне ослабления ограничений в ряде стран, а также за счет роста деловой активности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Европейские фондовые индексы достигли рекордных уровней после объявления, сделанном в мае, о потенциальном снятии ограничений многими странами ЕС. Экономические данные также показывают, что деловая активность в еврозоне демонстрирует рост.
⚡️ Основные тезисы:
• Евросоюз согласился открыть границы для вакцинированных туристов в преддверии летних отпусков, что способствовало росту акций компаний, связанных с путешествиями и туризмом.
• Некоторые аналитики полагают, что большая часть хороших новостей, возможно, уже заложена в цену акций.
• Существует ряд компаний, входящих в индекс European Stoxx 600 и имеющих рыночную капитализацию не менее $10 млрд, которые игнорируются инвесторами, но привлекают внимание аналитиков.
Три ключевых критерия отбора акций:
• Более 50% аналитиков, рассматривающих акции, должны рекомендовать их для покупки.
• Акции получили повышение рекомендации в прошлом месяце.
• Цены на акции демонстрируют снижение последние три месяца.
Топ-идеи среди европейский акций:
✅ Infineon Technologies #IFX - немецкий гигант полупроводниковой отрасли.
🎯 Целевая цена от Cowen - ₣40, потенциал роста +21%
Компания недавно оказалась под давлением, хотя повысила прогноз на весь год, ссылаясь на «бум» рынка полупроводников, вызванный глобальным дефицитом. Акции упали более чем на 13% за последние три месяца, но аналитики, похоже, не разделяют негативных настроений инвесторов.
Более 70% опрошенных дают рекомендацию «покупать», а 14% повысили рейтинг акций в прошлом месяце.
✅ Prosus NV #PRX - глобальная инвестиционная группа является крупнейшей потребительской интернет-компанией в Европе и одним из крупнейших мировых технологических инвесторов, работающих на различных платформах и в разных регионах.
🎯 Целевая цена от J.P. Morgan - €140, потенциал роста +62%
Зарегистрированная в Нидерландах Prosus NV является дочерней компанией южно-африканского технологического гиганта Naspers. С 19 февраля акции Prosus снизились на 21%. В апреле компания продала 2% китайского технологического гиганта Tencent за $14.7 млрд, снизив свою долю до 28.9%, согласно отчету Гонконгской фондовой биржи.
У компании самый высокий рейтинг «покупать» среди всех акций - 82.4%.
Остальные акции из выборки:
✅ EDP Group #EDP
✅ Lonza Group #LONN
✅ Melrose Industries #MRO
✅ Logitech #LOGN
✅ Rentokil Initial #RTO
✅ Royal KPN #KPN
✅ Schneider Electric #SU
✅ Siemens Healthineers #SHL
✅ Tryg #TRYG
✅ Vonovia #VNA
💎 Мы считаем, что европейский фондовый рынок имеет привлекательный потенциал развития на фоне ослабления ограничений в ряде стран, а также за счет роста деловой активности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️