#аналитика #акции #США #ритейл #BofA
🟢 Bank of America утверждает, что сейчас самое время вернуться к базовым бумагам. В секторе ритейла необходимо уйти от «мемных» акций (как GameStop), и обратить внимание на качественные недооцененные имена.
💡BofA выделяет четыре ритейлера, которые выглядят особенно привлекательно после значимых спадов за последние несколько недель.
✅ Tempur Sealy #TPX
В индустрии постельных принадлежностей должен быть еще один успешный год, и аналитики выделяют следующие факторы для опережающего роста TPX:
• новые производственные мощности и потенциальные партнерства с другими компаниями розничной торговли;
• дальнейший рост доли на рынке;
• значительные объемы продаж напрямую потребителю и эффективная ценовая политика.
• TPX торгуется с мультипликатором EPS 2021E - 13x, что выглядит привлекательно в абсолютном и относительном выражении.
✅ RH #RH
В рамках данного обзора аналитики рассматривают RH как одну из лучших компаний с потенциалом долгосрочного роста. Компания имеет внутренние (новые торговые галереи, собственная экосистема RH, выход на международный рынок) и внешние (расширение рынка благодаря всплеску популярности домов класса люкс) факторы роста. Bank of America считает, что RH сможет значительно увеличить продажи в долгосрочном периоде и расширить свою деятельность в несколько раз.
✅ Best Buy #BBY
Аналитики повышают рекомендацию для BBY до "покупать" по следующим причинам:
• компания должна выйти из периода COVID-19 в сильной и прибыльной позиции;
• тенденции к устойчивому росту в нескольких сегментах;
• привлекательная стоимость акций компании (14x 2021E EPS).
✅ Advance Auto Parts #AAP
Большинство клиентов AAP - это профессиональные авторемонтные мастерские, которые сильно пострадали от пандемии. Во время того, как сектор профессиональных автосервисов будет находиться в стадии восстановления, AAP сможет извлечь выгоду с возможностью многолетнего роста прибыли, которая последовательно становилась более устойчивой в последние несколько кварталов. Акции AAP сейчас торгуются со значительным дисконтом относительно рынка (мультипликатор P/E 2021E - 16x).
💎 Инвестирование в ритейлеров с существенным потенциалом роста и низкими мультипликаторами, может быть привлекательной долгосрочной ставкой.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟢 Bank of America утверждает, что сейчас самое время вернуться к базовым бумагам. В секторе ритейла необходимо уйти от «мемных» акций (как GameStop), и обратить внимание на качественные недооцененные имена.
💡BofA выделяет четыре ритейлера, которые выглядят особенно привлекательно после значимых спадов за последние несколько недель.
✅ Tempur Sealy #TPX
В индустрии постельных принадлежностей должен быть еще один успешный год, и аналитики выделяют следующие факторы для опережающего роста TPX:
• новые производственные мощности и потенциальные партнерства с другими компаниями розничной торговли;
• дальнейший рост доли на рынке;
• значительные объемы продаж напрямую потребителю и эффективная ценовая политика.
• TPX торгуется с мультипликатором EPS 2021E - 13x, что выглядит привлекательно в абсолютном и относительном выражении.
✅ RH #RH
В рамках данного обзора аналитики рассматривают RH как одну из лучших компаний с потенциалом долгосрочного роста. Компания имеет внутренние (новые торговые галереи, собственная экосистема RH, выход на международный рынок) и внешние (расширение рынка благодаря всплеску популярности домов класса люкс) факторы роста. Bank of America считает, что RH сможет значительно увеличить продажи в долгосрочном периоде и расширить свою деятельность в несколько раз.
✅ Best Buy #BBY
Аналитики повышают рекомендацию для BBY до "покупать" по следующим причинам:
• компания должна выйти из периода COVID-19 в сильной и прибыльной позиции;
• тенденции к устойчивому росту в нескольких сегментах;
• привлекательная стоимость акций компании (14x 2021E EPS).
✅ Advance Auto Parts #AAP
Большинство клиентов AAP - это профессиональные авторемонтные мастерские, которые сильно пострадали от пандемии. Во время того, как сектор профессиональных автосервисов будет находиться в стадии восстановления, AAP сможет извлечь выгоду с возможностью многолетнего роста прибыли, которая последовательно становилась более устойчивой в последние несколько кварталов. Акции AAP сейчас торгуются со значительным дисконтом относительно рынка (мультипликатор P/E 2021E - 16x).
💎 Инвестирование в ритейлеров с существенным потенциалом роста и низкими мультипликаторами, может быть привлекательной долгосрочной ставкой.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3904 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (13712 п.)
📉 Dow Jones -0.07% (31319 п.)
🌕 Золото: -0.43% ($1817)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.22% ($60.51)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (1.170%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в небольшом минусе. Несмотря на то, что индексы скорректировались, неделя все еще может закрыться на историческом максимуме. С начала февраля наблюдается стремительное ралли, а энтузиазм инвесторов не удалось надолго умерить даже ажиотажу, вызванному трейдерами WSB/Reddit. По данным Bloomberg, в среднем 15.8 млрд акций ежедневно торговались на американском фондовом рынке в течение последних 20 дней. Показатель почти достиг десятилетнего максимума, установленного в марте (16.1 млрд). Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, рынки Азии закрылись разнонаправленно.
👉🏻Американские инвесторы после пятничной сессии уходят на длинные выходные. В понедельник, 15 февраля, в США национальный праздник — Президентский день. Торги проводиться не будут.
🟢 Дефицит федерального бюджета США в текущем финансовом году (начался 1 октября) сократится практически на $900 млрд до $2.3 трлн по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг докладе бюджетного управления Конгресса США. В документе не учитывается возможное принятие пакета помощи стимулирующих экономику мер в размере $1.9 трлн.
🟢 Биткоин вновь взлетел до новых высот. После того, как Mastercard #MA и старейший банк США Bank of New York Mellon Corp #BNY сообщили о том, что начнут работать с криптовалютой, курс биткоина достиг рекордного значения в $48,663. Как отмечает The Wall Street Journal, для внедрения цифровых валют в свою инфраструктуру банкам Уолл-стрит необходимо проделать большую работу с позиции устранения регуляторных и правовых рисков, а также рисков для финансовой стабильности. Но в условиях роста стоимости криптовалюты эти активы приобретают все большую популярность у управляющих активами, хедж-фондов и других институциональных инвесторов.
🟢 Глобальный дефицит полупроводников, который поразил многие отрасли промышленности США, особенно автомобильный сектор, привлек внимание администрации Байдена. В ближайшие недели будет подписан исполнительный приказ о проведении общегосударственного аудита цепочки поставок важнейших товаров, в число которых войдут полупроводники. Администрация будет заниматься выявлением слабых мест в цепочках поставок и устранением проблем. В долгосрочной перспективе политики хотят разработать стратегию, позволяющую избежать подобной нехватки.
💎 На текущий момент перевес сектора полупроводников в наших портфелях полностью себя оправдывает.
🟢 Продолжается более широкое распространение вакцины. В четверг Джо Байден заявил, что его администрация заключила сделки еще на 200 млн доз вакцины от коронавируса от Moderna #MRNA и Pfizer #PFE.
Что еще происходит в мире…
🟡 31-летняя Уитни Вулф Херд стала первой в мире Self-made женщиной-миллиардером, так как в результате роста спроса на акции только что дебютировавшего на бирже нового приложения для знакомств Bumble #BMBL их цена достигла в момент закрытия торгов $70.31, переоценив ее состояние до $1.5 млрд. В результате IPO компания Вулф Херд привлекла $2.2 млрд.
💎 Впереди длинные выходные, мы не исключаем, что инвесторы предпочтут уйти на праздники нарастив долю кэша в портфелях. Коррекции, как и ранее, мы будем использовать для формирования позиций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3904 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (13712 п.)
📉 Dow Jones -0.07% (31319 п.)
🌕 Золото: -0.43% ($1817)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.22% ($60.51)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (1.170%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в небольшом минусе. Несмотря на то, что индексы скорректировались, неделя все еще может закрыться на историческом максимуме. С начала февраля наблюдается стремительное ралли, а энтузиазм инвесторов не удалось надолго умерить даже ажиотажу, вызванному трейдерами WSB/Reddit. По данным Bloomberg, в среднем 15.8 млрд акций ежедневно торговались на американском фондовом рынке в течение последних 20 дней. Показатель почти достиг десятилетнего максимума, установленного в марте (16.1 млрд). Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, рынки Азии закрылись разнонаправленно.
👉🏻Американские инвесторы после пятничной сессии уходят на длинные выходные. В понедельник, 15 февраля, в США национальный праздник — Президентский день. Торги проводиться не будут.
🟢 Дефицит федерального бюджета США в текущем финансовом году (начался 1 октября) сократится практически на $900 млрд до $2.3 трлн по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг докладе бюджетного управления Конгресса США. В документе не учитывается возможное принятие пакета помощи стимулирующих экономику мер в размере $1.9 трлн.
🟢 Биткоин вновь взлетел до новых высот. После того, как Mastercard #MA и старейший банк США Bank of New York Mellon Corp #BNY сообщили о том, что начнут работать с криптовалютой, курс биткоина достиг рекордного значения в $48,663. Как отмечает The Wall Street Journal, для внедрения цифровых валют в свою инфраструктуру банкам Уолл-стрит необходимо проделать большую работу с позиции устранения регуляторных и правовых рисков, а также рисков для финансовой стабильности. Но в условиях роста стоимости криптовалюты эти активы приобретают все большую популярность у управляющих активами, хедж-фондов и других институциональных инвесторов.
🟢 Глобальный дефицит полупроводников, который поразил многие отрасли промышленности США, особенно автомобильный сектор, привлек внимание администрации Байдена. В ближайшие недели будет подписан исполнительный приказ о проведении общегосударственного аудита цепочки поставок важнейших товаров, в число которых войдут полупроводники. Администрация будет заниматься выявлением слабых мест в цепочках поставок и устранением проблем. В долгосрочной перспективе политики хотят разработать стратегию, позволяющую избежать подобной нехватки.
💎 На текущий момент перевес сектора полупроводников в наших портфелях полностью себя оправдывает.
🟢 Продолжается более широкое распространение вакцины. В четверг Джо Байден заявил, что его администрация заключила сделки еще на 200 млн доз вакцины от коронавируса от Moderna #MRNA и Pfizer #PFE.
Что еще происходит в мире…
🟡 31-летняя Уитни Вулф Херд стала первой в мире Self-made женщиной-миллиардером, так как в результате роста спроса на акции только что дебютировавшего на бирже нового приложения для знакомств Bumble #BMBL их цена достигла в момент закрытия торгов $70.31, переоценив ее состояние до $1.5 млрд. В результате IPO компания Вулф Херд привлекла $2.2 млрд.
💎 Впереди длинные выходные, мы не исключаем, что инвесторы предпочтут уйти на праздники нарастив долю кэша в портфелях. Коррекции, как и ранее, мы будем использовать для формирования позиций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #PRGO #JPM
💡 Домашнее обучение, регулярное мытье рук и ношение масок привели к самому низкому уровню простудных заболеваний в этом сезоне. Это может повлиять на краткосрочные результаты ирландской фармкомпании Perrigo #PRGO и, вероятно, сдвинет ее цели по годовым темпам роста (выручки на 3%, прибыли от операционной деятельности на 5%, прибыли на акцию на 7%) до 2022 года. Это отражается в стоимости акций, которые торгуются с мультипликатором P/E примерно в два раза ниже показателей компаний-аналогов.
⚡️ Факторы роста:
• По мнению J.P. Morgan, фокус руководства находится сейчас на урегулировании налогового вопроса в Ирландии и продаже рецептурного бизнеса, которые могут принести значительную прибыль компании. Акции Perrigo становятся все более привлекательными на текущих уровнях.
• JPM прогнозирует, что выручка от продажи безрецептурных препаратов за 4 квартал достигнет $715 млн (+1% по отношению к прошлому году), а выручку всего сегмента за 2021 год на уровне $2.758 млрд (+2% против 2020 года).
👉🏻 Банк ожидает, что 1 квартал 2021 года окажется более слабый по показателям, а 2 квартал отличится сильными результатами для рецептурного бизнеса Perrigo. Прогнозы связаны с потенциальным возобновлением путешествий (солнцезащитные средства) и возвращением детей в школы (средства от вшей, средства от кашля и простуды).
👉🏻 Что касается Rx-бизнеса (рецептурных препаратов), J.P. Morgan исключает ProAir (дженериковую версию лекарства от астмы) из своих оценок на 2021 год, согласно прогнозу руководства. Банк предполагает, что выручка этого сегмента в текущем году снизится до $921 млн, что на 7% ниже прошлогодних значений. Продажа Rx-бизнеса может предоставить практически 50%-ный потенциал роста.
✅ Perrigo #PRGO
🎯 Целевая цена - $64, потенциал роста +39%.
💎 Кроме привлекательной стоимости компании драйвером роста может стать не только стабильный в нормальных условиях спрос на безрецептурные препараты, но и потенциальная продажа направления бизнеса. Будем наблюдать за динамикой Perrigo #PRGO.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #PRGO от TradingView
💡 Домашнее обучение, регулярное мытье рук и ношение масок привели к самому низкому уровню простудных заболеваний в этом сезоне. Это может повлиять на краткосрочные результаты ирландской фармкомпании Perrigo #PRGO и, вероятно, сдвинет ее цели по годовым темпам роста (выручки на 3%, прибыли от операционной деятельности на 5%, прибыли на акцию на 7%) до 2022 года. Это отражается в стоимости акций, которые торгуются с мультипликатором P/E примерно в два раза ниже показателей компаний-аналогов.
⚡️ Факторы роста:
• По мнению J.P. Morgan, фокус руководства находится сейчас на урегулировании налогового вопроса в Ирландии и продаже рецептурного бизнеса, которые могут принести значительную прибыль компании. Акции Perrigo становятся все более привлекательными на текущих уровнях.
• JPM прогнозирует, что выручка от продажи безрецептурных препаратов за 4 квартал достигнет $715 млн (+1% по отношению к прошлому году), а выручку всего сегмента за 2021 год на уровне $2.758 млрд (+2% против 2020 года).
👉🏻 Банк ожидает, что 1 квартал 2021 года окажется более слабый по показателям, а 2 квартал отличится сильными результатами для рецептурного бизнеса Perrigo. Прогнозы связаны с потенциальным возобновлением путешествий (солнцезащитные средства) и возвращением детей в школы (средства от вшей, средства от кашля и простуды).
👉🏻 Что касается Rx-бизнеса (рецептурных препаратов), J.P. Morgan исключает ProAir (дженериковую версию лекарства от астмы) из своих оценок на 2021 год, согласно прогнозу руководства. Банк предполагает, что выручка этого сегмента в текущем году снизится до $921 млн, что на 7% ниже прошлогодних значений. Продажа Rx-бизнеса может предоставить практически 50%-ный потенциал роста.
✅ Perrigo #PRGO
🎯 Целевая цена - $64, потенциал роста +39%.
💎 Кроме привлекательной стоимости компании драйвером роста может стать не только стабильный в нормальных условиях спрос на безрецептурные препараты, но и потенциальная продажа направления бизнеса. Будем наблюдать за динамикой Perrigo #PRGO.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #PRGO от TradingView
Ваше мнение по акциям Perrigo #PRGO
Anonymous Poll
28%
🟢 Покупать
7%
🟡 Держать
10%
🔴 Продавать
54%
См. результаты опроса
Forwarded from αβeta • premium
#сделка #sell #акции #DRI #долгосрочный_акции
⚠️ Продали акции Darden Restaurants #DRI по $128.68 весь объем, зафиксировали прибыль +14%.
💎 Акции компании достигли наших целевых значений, мы сохраняем положительный взгляд на бизнес компании, но хотим нарастить экспозицию на «ставки на спорт».
✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
⚠️ Продали акции Darden Restaurants #DRI по $128.68 весь объем, зафиксировали прибыль +14%.
💎 Акции компании достигли наших целевых значений, мы сохраняем положительный взгляд на бизнес компании, но хотим нарастить экспозицию на «ставки на спорт».
✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
#аналитика #акции #вакцина #коронавирус #MS
💡 Morgan Stanley ожидает, что к концу июня вакцинация против COVID-19 охватит 75% взрослого населения США, при условии, что к середине марта поставки вакцины достигнут ~2.5 млн доз в день по сравнению с текущим уровнем ~1.5 млн доз.
⚡️ Основные тезисы:
• Если учитывать только американцев в возрасте от 12 лет и старше, общим количеством в 280 млн человек, то, по прогнозу Morgan Stanley, для вакцинации 50% взрослого населения до конца мая потребуется менее ~300 млн доз.
• Аналитики ожидают, что каждый из производителей РНК-вакцин - Moderna #MRNA и Pfizer #PFE совместно с BioNTech #BNTX - к июню предоставит по 200 млн доз по двукратной схеме инъекций. Также они предполагают, что 100 млн доз для однократных инъекций поставит Johnson & Johnson #JNJ.
• Учитывая, что общая численность населения США составляет ~330 млн, Morgan Stanley отмечает дефицит в ~30-60 млн дополнительных доз, которых не хватает для вакцинации всего населения.
• Ожидая, что к лету население США сможет достичь коллективного иммунитета против коронавируса, MS, однако, считает главным драйвером, способствующим распространению вакцины: готовность людей пройти вакцинацию одним из основных факторов.
• При базовом сценарии аналитики также прогнозируют, что количество новых случаев COVID-19 в мае может составить около 80–100 тысяч, прежде чем оно снизится за счет вакцинации большей части населения.
• В то время как Moderna и Pfizer/BioNTech уже добились первых результатов в развертывании вакцины благодаря полученным разрешениям от регулирующих органов, компания Novavax #NVAX объявила, что FDA начало процедуру экспертизы ее вакцины-кандидата на основе протеина.
• Между тем, компания AstraZeneca #AZN, которая недавно получила одобрение ВОЗ в отношении своей двухинъекционной вакцины, разработанной совместно с Оксфордским университетом, имеет соглашение о поставке 300 млн доз для США.
💎 Судя по поступающей информации темп вакцинации населения США нарастает, что создает благоприятную почву для роста фондового рынка в особенности циклических секторов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Morgan Stanley ожидает, что к концу июня вакцинация против COVID-19 охватит 75% взрослого населения США, при условии, что к середине марта поставки вакцины достигнут ~2.5 млн доз в день по сравнению с текущим уровнем ~1.5 млн доз.
⚡️ Основные тезисы:
• Если учитывать только американцев в возрасте от 12 лет и старше, общим количеством в 280 млн человек, то, по прогнозу Morgan Stanley, для вакцинации 50% взрослого населения до конца мая потребуется менее ~300 млн доз.
• Аналитики ожидают, что каждый из производителей РНК-вакцин - Moderna #MRNA и Pfizer #PFE совместно с BioNTech #BNTX - к июню предоставит по 200 млн доз по двукратной схеме инъекций. Также они предполагают, что 100 млн доз для однократных инъекций поставит Johnson & Johnson #JNJ.
• Учитывая, что общая численность населения США составляет ~330 млн, Morgan Stanley отмечает дефицит в ~30-60 млн дополнительных доз, которых не хватает для вакцинации всего населения.
• Ожидая, что к лету население США сможет достичь коллективного иммунитета против коронавируса, MS, однако, считает главным драйвером, способствующим распространению вакцины: готовность людей пройти вакцинацию одним из основных факторов.
• При базовом сценарии аналитики также прогнозируют, что количество новых случаев COVID-19 в мае может составить около 80–100 тысяч, прежде чем оно снизится за счет вакцинации большей части населения.
• В то время как Moderna и Pfizer/BioNTech уже добились первых результатов в развертывании вакцины благодаря полученным разрешениям от регулирующих органов, компания Novavax #NVAX объявила, что FDA начало процедуру экспертизы ее вакцины-кандидата на основе протеина.
• Между тем, компания AstraZeneca #AZN, которая недавно получила одобрение ВОЗ в отношении своей двухинъекционной вакцины, разработанной совместно с Оксфордским университетом, имеет соглашение о поставке 300 млн доз для США.
💎 Судя по поступающей информации темп вакцинации населения США нарастает, что создает благоприятную почву для роста фондового рынка в особенности циклических секторов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +44%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, прибыль +24%
• Caterpillar #CAT, прибыль +17.5%
• WIX #WIX, прибыль +14.7%
• Darden Restaurants #DRI, прибыль +14%
• Dexcom #DXCM, прибыль +13.5%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +12.5%
• Match Group #MTCH, прибыль +12%
• Wynn Resorts #WYNN, прибыль +8.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +7.3%
• Deer & Co #DE, прибыль +6.5%
💎 Американский рынок акций продолжает уверенный рост - индекс S&P500 в очередной раз достигает своего максимума и прибавляет почти 5% с начала года. При этом портфель «Активное управление» прибавил почти 11%. Нам удалось существенно опередить индекс на столь коротком временном отрезке. Будем держать планку.
✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +44%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, прибыль +24%
• Caterpillar #CAT, прибыль +17.5%
• WIX #WIX, прибыль +14.7%
• Darden Restaurants #DRI, прибыль +14%
• Dexcom #DXCM, прибыль +13.5%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +12.5%
• Match Group #MTCH, прибыль +12%
• Wynn Resorts #WYNN, прибыль +8.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +7.3%
• Deer & Co #DE, прибыль +6.5%
💎 Американский рынок акций продолжает уверенный рост - индекс S&P500 в очередной раз достигает своего максимума и прибавляет почти 5% с начала года. При этом портфель «Активное управление» прибавил почти 11%. Нам удалось существенно опередить индекс на столь коротком временном отрезке. Будем держать планку.
✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Предстоящая четырехдневная рабочая неделя позволит инвесторам ответить на вопрос о том, как инфляция и растущие ставки могут повлиять на ситуацию на рынке в этом году по мере приближения срока вступления в силу закона о стимулировании экономики. В Вашингтоне основатель Citadel Кен Гриффин, генеральный директор Robinhood (RBNHD) Владимир Тенев и исполнительные директора Melvin Capital должны дать показания на слушаниях в Палате представителей по поводу резких колебаний на рынке акций компании GameStop #GME и других акций, которые участвовали в ажиотаже. Ежегодное мероприятие в рамках дня инвестора Walmart #WMT и конференция CAGNY станут еще одними яркими событиями недели.
15 февраля – Президентский день (выходной).
17 февраля – публикация базового индекса розничных продаж, индекса цен производителей (PPI), и объема розничных продаж за январь.
18 февраля будут опубликованы:
- еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за февраль.
- протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
- число первичных заявок на получение пособия по безработице.
19 февраля – данные о продажах жилья на вторичном рынке за январь
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
16 февраля – CVS Health #CVS
17 февраля - Shopify #SHOP
18 февраля - Walmart #WMT, Applied Materials #AMAT, Roku #ROKU
19 февраля - Magna International #MGA, Deere #DE
🚗 Взгляд на Ford: Ожидается, что в течение недели компания Ford #F сделает объявление о производстве электромобилей на заводе Fiesta в Кельне, Германия. В США Ford сокращает часть смен на несколько недель из-за глобальной нехватки чипов, которая также влияет и на других автопроизводителей. Долгосрочные инвесторы начинают обращать внимание на акции компании на фоне успехов на рынке электрокаров. Аналитики также постепенно стали более оптимистичными.
🛒 Предварительный обзор прибыли Walmart #WMT: Розничный гигант, как ожидается, поделится превосходными результатами на фоне 80%-го роста онлайн-продаж в 4 квартале и 10%-го роста сопоставимых продаж дочерней организацией Sam's Club. Bank of America прогнозирует, что в долгосрочной перспективе Walmart благодаря увеличению эффективности процессов наряду с развивающимися инновациями получит уникальную возможность занять дополнительную долю на рынке.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Список наиболее устойчивых компаний мира, которые в скором времени опубликуют свою отчетность, возглавляют Best Buy #BBY, Agilent Technologies #A, Ecolab #ECL, Autodesk #ADSK, Voya Financial #VOYA и Tiffany #TIF.
✅ Corning #GLW очень выгодно спозиционировна для покрытия различных рынков: от смартфонов до пробирок с вакцинами.
✅ Между тем, компания Hologic's #HOLX торгуется дешевле по сравнению с другими компаниями, продающими оборудование для молекулярной диагностики, в том числе ПЦР-тестов Covid-19. Отмечается, что падение спроса на тестирование COVID в следующем году может оказаться не таким уж серьезным, как прогнозировалось.
💎 Ключевые американские индексы закрылись в пятницу на исторических максимумах. Позитивному настроению инвесторов поспособствовали:
⁃ снижение числа заражений COVID-19;
⁃ ускорение темпов вакцинирования населения;
⁃ колоссальные меры поддержки экономики;
⁃ впечатляющая отчетность компаний (81% отчитавшихся компаний превысили ожидания аналитиков). Лучше остальных отчитываются финансовый, технологический сектора и «материалы».
Немаловажным катализатором продолжения роста фондового рынка выступает сохраняющаяся высокая доля средств глобальных инвесторов размещенных в консервативных инструментах денежного рынка. Благодаря этому любые коррекции быстро выкупаются, неудовлетворенный спрос на акции остается на высоком уровне.
С точки зрения аллокации мы продолжаем делать ставку на циклические сектора.
⚡️ Стоит отметить, что наш активный портфель с начала года прибавил 10.8%, более чем в два раза опередив индекс S&P 500.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Предстоящая четырехдневная рабочая неделя позволит инвесторам ответить на вопрос о том, как инфляция и растущие ставки могут повлиять на ситуацию на рынке в этом году по мере приближения срока вступления в силу закона о стимулировании экономики. В Вашингтоне основатель Citadel Кен Гриффин, генеральный директор Robinhood (RBNHD) Владимир Тенев и исполнительные директора Melvin Capital должны дать показания на слушаниях в Палате представителей по поводу резких колебаний на рынке акций компании GameStop #GME и других акций, которые участвовали в ажиотаже. Ежегодное мероприятие в рамках дня инвестора Walmart #WMT и конференция CAGNY станут еще одними яркими событиями недели.
15 февраля – Президентский день (выходной).
17 февраля – публикация базового индекса розничных продаж, индекса цен производителей (PPI), и объема розничных продаж за январь.
18 февраля будут опубликованы:
- еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за февраль.
- протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
- число первичных заявок на получение пособия по безработице.
19 февраля – данные о продажах жилья на вторичном рынке за январь
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
16 февраля – CVS Health #CVS
17 февраля - Shopify #SHOP
18 февраля - Walmart #WMT, Applied Materials #AMAT, Roku #ROKU
19 февраля - Magna International #MGA, Deere #DE
🚗 Взгляд на Ford: Ожидается, что в течение недели компания Ford #F сделает объявление о производстве электромобилей на заводе Fiesta в Кельне, Германия. В США Ford сокращает часть смен на несколько недель из-за глобальной нехватки чипов, которая также влияет и на других автопроизводителей. Долгосрочные инвесторы начинают обращать внимание на акции компании на фоне успехов на рынке электрокаров. Аналитики также постепенно стали более оптимистичными.
🛒 Предварительный обзор прибыли Walmart #WMT: Розничный гигант, как ожидается, поделится превосходными результатами на фоне 80%-го роста онлайн-продаж в 4 квартале и 10%-го роста сопоставимых продаж дочерней организацией Sam's Club. Bank of America прогнозирует, что в долгосрочной перспективе Walmart благодаря увеличению эффективности процессов наряду с развивающимися инновациями получит уникальную возможность занять дополнительную долю на рынке.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Список наиболее устойчивых компаний мира, которые в скором времени опубликуют свою отчетность, возглавляют Best Buy #BBY, Agilent Technologies #A, Ecolab #ECL, Autodesk #ADSK, Voya Financial #VOYA и Tiffany #TIF.
✅ Corning #GLW очень выгодно спозиционировна для покрытия различных рынков: от смартфонов до пробирок с вакцинами.
✅ Между тем, компания Hologic's #HOLX торгуется дешевле по сравнению с другими компаниями, продающими оборудование для молекулярной диагностики, в том числе ПЦР-тестов Covid-19. Отмечается, что падение спроса на тестирование COVID в следующем году может оказаться не таким уж серьезным, как прогнозировалось.
💎 Ключевые американские индексы закрылись в пятницу на исторических максимумах. Позитивному настроению инвесторов поспособствовали:
⁃ снижение числа заражений COVID-19;
⁃ ускорение темпов вакцинирования населения;
⁃ колоссальные меры поддержки экономики;
⁃ впечатляющая отчетность компаний (81% отчитавшихся компаний превысили ожидания аналитиков). Лучше остальных отчитываются финансовый, технологический сектора и «материалы».
Немаловажным катализатором продолжения роста фондового рынка выступает сохраняющаяся высокая доля средств глобальных инвесторов размещенных в консервативных инструментах денежного рынка. Благодаря этому любые коррекции быстро выкупаются, неудовлетворенный спрос на акции остается на высоком уровне.
С точки зрения аллокации мы продолжаем делать ставку на циклические сектора.
⚡️ Стоит отметить, что наш активный портфель с начала года прибавил 10.8%, более чем в два раза опередив индекс S&P 500.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#обзор #акции #США #Европа #сезон_отчетности #ABETA
💡Около 70% компаний из индекса S&P500 и 44% из индекса Stoxx600 уже опубликовали отчетности за 4 квартал. Рост прибыли на акцию (EPS) последовательно увеличивается по сравнению с предыдущими кварталами во всех регионах, при этом в США отмечается улучшение на 13% по сравнению с третьим кварталом и на 7% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль продолжает удивлять аналитиков, рост превысил первоначальные прогнозы аналитиков на 12% и 19% в Европе и США, соответственно. Средний рост прибыли на акцию компаний индекса S&P500 демонстрирует опережающую и, похоже, выходит на положительную зону.
🇺🇸 США:
79% компаний из индекса S&P500, представивших отчетность, превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию. Показатель увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидания на 19%. Рост прибыли для большинства секторов увеличился. При этом 9 из 11 секторов сообщили о положительном росте, а 6 из них показали рост на двузначную величину. Тем не менее, компании нефтегазового сектора и авиакомпании продолжают публиковать слабые результаты. Рост выручки в США составил 2% по сравнению с 4 кварталом 2019 г., что выше ожиданий аналитиков на 4%.
🇪🇺 Европа:
Из компаний индекса Stoxx600, которые уже представили отчетность, 69% превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию. В 4 квартале рост показателя замедлился на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что все же выше ожиданий на 12%. Эти результаты значительно занижены все еще слабыми результатами в секторе энергетики. Без учета этого сектора динамика прибыли на акцию для SXXP оказался намного выше - 0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На отраслевом уровне: сырьевой сектор отстает, в то время как потребительские товары первой необходимости и технологический сектор показали лучшие результаты. Падение общей выручки составляет 14%, что опять же связано со спадом в нефтегазовом секторе.
👉🏻 Компании индекса SXXP сообщают о самом большом расхождении между показателями отчетности и оценками аналитиков, по крайней мере, за последние 10 лет.
💎 Компании в среднем отчитываются лучше ожиданий, что не может не радовать инвесторов. На фоне этого прогнозы по результатам на 2021 год тоже повышаются. Исключением стал нефтегазовый сектор, который значительно пострадал во время пандемии и показал слабые результаты и в США и в Европе. Это, однако, дает сектору потенциал для роста в долгосрочной перспективе. Также стоит отметить, что вслед за опережением ожиданий аналитиков последуют апгрейды целевых цен, что послужит катализатором для роста акций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Около 70% компаний из индекса S&P500 и 44% из индекса Stoxx600 уже опубликовали отчетности за 4 квартал. Рост прибыли на акцию (EPS) последовательно увеличивается по сравнению с предыдущими кварталами во всех регионах, при этом в США отмечается улучшение на 13% по сравнению с третьим кварталом и на 7% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль продолжает удивлять аналитиков, рост превысил первоначальные прогнозы аналитиков на 12% и 19% в Европе и США, соответственно. Средний рост прибыли на акцию компаний индекса S&P500 демонстрирует опережающую и, похоже, выходит на положительную зону.
🇺🇸 США:
79% компаний из индекса S&P500, представивших отчетность, превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию. Показатель увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидания на 19%. Рост прибыли для большинства секторов увеличился. При этом 9 из 11 секторов сообщили о положительном росте, а 6 из них показали рост на двузначную величину. Тем не менее, компании нефтегазового сектора и авиакомпании продолжают публиковать слабые результаты. Рост выручки в США составил 2% по сравнению с 4 кварталом 2019 г., что выше ожиданий аналитиков на 4%.
🇪🇺 Европа:
Из компаний индекса Stoxx600, которые уже представили отчетность, 69% превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию. В 4 квартале рост показателя замедлился на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что все же выше ожиданий на 12%. Эти результаты значительно занижены все еще слабыми результатами в секторе энергетики. Без учета этого сектора динамика прибыли на акцию для SXXP оказался намного выше - 0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На отраслевом уровне: сырьевой сектор отстает, в то время как потребительские товары первой необходимости и технологический сектор показали лучшие результаты. Падение общей выручки составляет 14%, что опять же связано со спадом в нефтегазовом секторе.
👉🏻 Компании индекса SXXP сообщают о самом большом расхождении между показателями отчетности и оценками аналитиков, по крайней мере, за последние 10 лет.
💎 Компании в среднем отчитываются лучше ожиданий, что не может не радовать инвесторов. На фоне этого прогнозы по результатам на 2021 год тоже повышаются. Исключением стал нефтегазовый сектор, который значительно пострадал во время пандемии и показал слабые результаты и в США и в Европе. Это, однако, дает сектору потенциал для роста в долгосрочной перспективе. Также стоит отметить, что вслед за опережением ожиданий аналитиков последуют апгрейды целевых цен, что послужит катализатором для роста акций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #серебро #PAAS #JPM
💡 Аналитики J.P. Morgan дают рекомендацию “покупать” по акциям компании Pan American Silver #PAAS и устанавливают целевую цену в $38. Цена основана на равновесном значении между мультипликатором NPV 1.5x (целевая цена $39) и мультипликатором EV/EBITDA 7.5x (целевая цена $36).
⬆️ Факторы роста компании:
⚡️С 1975 года серебро имеет тенденцию превосходить золото на ранних стадиях восстановления экономики. С чем это связано? Спрос на серебро генерируется на 50% от конечных промышленных рынков, включая солнечную энергетику (~10% спроса) и электронику (~30% спроса), в то время как спрос на золото растет на последних стадиях восстановления экономики, поскольку в это время инвесторы постепенно начинают вкладывать деньги в относительно безопасные активы.
⚡️ Серебро является одним из самых светоотражающих металлов и лучшим электропроводником в мире, и, следовательно, выигрывает от увеличения расходов на экологические проекты с течением времени.
⚡️Золото по цене $1,830 за унцию находится на уровне близком к своему недавнему пику в $1,900 за унцию (в сентябре 2011 г.) и к $2,064 за унцию (в августе 2020 г.). Цена на серебро в $27.25, напротив, значительно ниже пиковой цены в $48.44 за унцию, зафиксированной в апреле 2011 г. J.P Morgan рекомендует покупать акции Pan American Silver #PAAS. Доходы от добычи серебра по прогнозам аналитиков будут составлять около 30% от общего дохода компании в 2021 г. (золото ~60%). В то время как у золотодобывающих компаний добыча серебра как % от дохода варьируется от <1% до 10%.
⚡️Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на #PAAS, но в настоящее время компания восстанавливается по мере ослабления ограничений. Наряду с тем, что ажиотаж пользователей Reddit на серебро уже позади, цена акций PAAS потеряла 4% с начала года, золото также потеряло 4%, а индекс S&P500 вырос на 4%.
✅ Pan American Silver #PAAS
🎯 Целевая цена $79, потенциал роста +137%
💎 Нам нравится ставка на бизнес компании с прицелом на серебро: спрос на металл может быть поддержан со стороны тренда на зеленую энергетику. Pan American Silver имеет более высокий относительный вес на добычу серебра в сравнении с аналогами. Держим бумагу в портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #PAAS от TradingView
💡 Аналитики J.P. Morgan дают рекомендацию “покупать” по акциям компании Pan American Silver #PAAS и устанавливают целевую цену в $38. Цена основана на равновесном значении между мультипликатором NPV 1.5x (целевая цена $39) и мультипликатором EV/EBITDA 7.5x (целевая цена $36).
⬆️ Факторы роста компании:
⚡️С 1975 года серебро имеет тенденцию превосходить золото на ранних стадиях восстановления экономики. С чем это связано? Спрос на серебро генерируется на 50% от конечных промышленных рынков, включая солнечную энергетику (~10% спроса) и электронику (~30% спроса), в то время как спрос на золото растет на последних стадиях восстановления экономики, поскольку в это время инвесторы постепенно начинают вкладывать деньги в относительно безопасные активы.
⚡️ Серебро является одним из самых светоотражающих металлов и лучшим электропроводником в мире, и, следовательно, выигрывает от увеличения расходов на экологические проекты с течением времени.
⚡️Золото по цене $1,830 за унцию находится на уровне близком к своему недавнему пику в $1,900 за унцию (в сентябре 2011 г.) и к $2,064 за унцию (в августе 2020 г.). Цена на серебро в $27.25, напротив, значительно ниже пиковой цены в $48.44 за унцию, зафиксированной в апреле 2011 г. J.P Morgan рекомендует покупать акции Pan American Silver #PAAS. Доходы от добычи серебра по прогнозам аналитиков будут составлять около 30% от общего дохода компании в 2021 г. (золото ~60%). В то время как у золотодобывающих компаний добыча серебра как % от дохода варьируется от <1% до 10%.
⚡️Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на #PAAS, но в настоящее время компания восстанавливается по мере ослабления ограничений. Наряду с тем, что ажиотаж пользователей Reddit на серебро уже позади, цена акций PAAS потеряла 4% с начала года, золото также потеряло 4%, а индекс S&P500 вырос на 4%.
✅ Pan American Silver #PAAS
🎯 Целевая цена $79, потенциал роста +137%
💎 Нам нравится ставка на бизнес компании с прицелом на серебро: спрос на металл может быть поддержан со стороны тренда на зеленую энергетику. Pan American Silver имеет более высокий относительный вес на добычу серебра в сравнении с аналогами. Держим бумагу в портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #PAAS от TradingView
Ваше мнение по акциям Pan American Silver #PAAS
Anonymous Poll
41%
🟢 Покупать
9%
🟡 Держать
7%
🔴 Продавать
42%
См. результаты опроса
#аналитика #акции #банки #BofA
💡 Bank of America заявляет, что индекс S&P 500 Financials Index (SP500-40) #XLF близок к прорыву. Банк проанализировал 14-летнюю динамику (см.график), которая указывает на долгосрочный потенциал роста.
👉🏻 Аналитики отмечают, что предыдущее ралли для S&P 500 Financials, состоявшееся в начале 2018 и 2020 годов, заканчивалось на отметке около 510.90 - предкризисного пика 2007 года. Начало 2021 года ознаменовало еще одну попытку индекса финансового сектора добиться значительного движения вверх, что соответствует динамике 14-летней модели роста.
👉🏻 Превышение значений 510-525 будет открывать путь к отметкам в 725, 874 и 940, исходя из базовой динамики. До тех пор ключевые уровни поддержки находятся в диапазоне от 478 до 443.
👉🏻 Банковский индекс KBW Nasdaq Bank Index #BKX также находится на грани прорыва с сопротивлением на отметках 111.12 и 121.16.
⚡️ Акции из индекса S&P Financials, чьи графики роста соответствуют бычьему тренду:
✅ Blackstone #BX
✅ JPMorgan Chase #JPM
✅ Charles Schwab #SCHW
👉🏻 Индекс S&P 500 Financials за год вырос более чем на 5%. Банки выигрывают на фоне роста долгосрочных ставок. Даже с учетом того, что доходность казначейских облигаций откатилась с годовых максимумов, достигнутых в течение последних недель.
💎 Ранее мы уже неоднократно указывали на то, что среди акций стоимости стоит уделить повышенное внимание финансовому сектору. Обзор Bank of America подтверждает привлекательность сектора и с точки зрения технического анализа. Мы особенно выделяем акции JPMorgan Chase #JPM, держим в портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Bank of America заявляет, что индекс S&P 500 Financials Index (SP500-40) #XLF близок к прорыву. Банк проанализировал 14-летнюю динамику (см.график), которая указывает на долгосрочный потенциал роста.
👉🏻 Аналитики отмечают, что предыдущее ралли для S&P 500 Financials, состоявшееся в начале 2018 и 2020 годов, заканчивалось на отметке около 510.90 - предкризисного пика 2007 года. Начало 2021 года ознаменовало еще одну попытку индекса финансового сектора добиться значительного движения вверх, что соответствует динамике 14-летней модели роста.
👉🏻 Превышение значений 510-525 будет открывать путь к отметкам в 725, 874 и 940, исходя из базовой динамики. До тех пор ключевые уровни поддержки находятся в диапазоне от 478 до 443.
👉🏻 Банковский индекс KBW Nasdaq Bank Index #BKX также находится на грани прорыва с сопротивлением на отметках 111.12 и 121.16.
⚡️ Акции из индекса S&P Financials, чьи графики роста соответствуют бычьему тренду:
✅ Blackstone #BX
✅ JPMorgan Chase #JPM
✅ Charles Schwab #SCHW
👉🏻 Индекс S&P 500 Financials за год вырос более чем на 5%. Банки выигрывают на фоне роста долгосрочных ставок. Даже с учетом того, что доходность казначейских облигаций откатилась с годовых максимумов, достигнутых в течение последних недель.
💎 Ранее мы уже неоднократно указывали на то, что среди акций стоимости стоит уделить повышенное внимание финансовому сектору. Обзор Bank of America подтверждает привлекательность сектора и с точки зрения технического анализа. Мы особенно выделяем акции JPMorgan Chase #JPM, держим в портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #cуперцикл #сырье #ABETA
⚡️Рождение нового сырьевого суперцикла
☀️ Традиционная мудрость гласит, что за последнее столетие было четыре сырьевых суперцикла, последний из которых начался в 1996 году, а закончился 12 лет спустя - в 2008 году и подпитывался безудержной экономикой Китая.
Сырьевой суперцикл - долгий этап подъема, сопровождающийся растущим потреблением сырьевых товаров.
👉🏻 Более слабый доллар и растущая склонность к диверсификации портфелей через вложение в твердые активы - служили катализаторами роста товарного рынка. Глобальный кризис 2008 г. и последовавшая за ним экономическая инерция в Европе (2011) и Китае (2015) - негативно отразились на динамике сырьевых товаров. Торговые войны (2017-2020) и последовавшая за ними промышленная рецессия только усилили давление на этот сектор.
👉🏻 Мы считаем, что сейчас начинается следующий сырьевой суперцикл. Несколько факторов создают плодотворную почву для этого:
• довольно мягкая политика
• растущие инфляционные ожидания
• незапланированные последствия экологических законопроектов
• связь сырьевых товаров с ограниченностью ресурсов и растущим потреблением
• слабый доллар
💎 Мы делаем ставку на рост сырьевого рынка. Держим в портфеле, например, акции Pan American Silver - горнодобывающей компании, которая занимается добычей серебра и золота, а также производителей удобрений.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚡️Рождение нового сырьевого суперцикла
☀️ Традиционная мудрость гласит, что за последнее столетие было четыре сырьевых суперцикла, последний из которых начался в 1996 году, а закончился 12 лет спустя - в 2008 году и подпитывался безудержной экономикой Китая.
Сырьевой суперцикл - долгий этап подъема, сопровождающийся растущим потреблением сырьевых товаров.
👉🏻 Более слабый доллар и растущая склонность к диверсификации портфелей через вложение в твердые активы - служили катализаторами роста товарного рынка. Глобальный кризис 2008 г. и последовавшая за ним экономическая инерция в Европе (2011) и Китае (2015) - негативно отразились на динамике сырьевых товаров. Торговые войны (2017-2020) и последовавшая за ними промышленная рецессия только усилили давление на этот сектор.
👉🏻 Мы считаем, что сейчас начинается следующий сырьевой суперцикл. Несколько факторов создают плодотворную почву для этого:
• довольно мягкая политика
• растущие инфляционные ожидания
• незапланированные последствия экологических законопроектов
• связь сырьевых товаров с ограниченностью ресурсов и растущим потреблением
• слабый доллар
💎 Мы делаем ставку на рост сырьевого рынка. Держим в портфеле, например, акции Pan American Silver - горнодобывающей компании, которая занимается добычей серебра и золота, а также производителей удобрений.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
☀️ #Мы рады, что вы выбрали αβeta! Недавний опрос показал, что большинству из вас хочется узнать, кто занимается аналитикой и прогнозами по рынку акций в наших каналах. Поэтому рассказываем о нас:
👉🏻 Василий Белокрылецкий, закончил УрГЮА, более 10 лет опыта работы на рынке ценных бумаг («АТОН» и «Ренессанс Капитал»), сооснователь компании αβeta Capital.
👉🏻 Дмитрий Котегов, закончил эконом УрФУ, более 10 лет опыта работы на рынке ценных бумаг и успешный опыт в области аудита («Ренессанс Капитал», «АТОН», PricewaterhouseCoopers «PwC»), обладатель сертификата CFA, сооснователь αβeta Capital.
💎 Подробнее о нас рассказываем в видео!
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
#мы #premium
👉🏻 Василий Белокрылецкий, закончил УрГЮА, более 10 лет опыта работы на рынке ценных бумаг («АТОН» и «Ренессанс Капитал»), сооснователь компании αβeta Capital.
👉🏻 Дмитрий Котегов, закончил эконом УрФУ, более 10 лет опыта работы на рынке ценных бумаг и успешный опыт в области аудита («Ренессанс Капитал», «АТОН», PricewaterhouseCoopers «PwC»), обладатель сертификата CFA, сооснователь αβeta Capital.
💎 Подробнее о нас рассказываем в видео!
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
#мы #premium
YouTube
αβeta - подробнее о нас рассказываем в видео!
⚠️ Подписывайтесь на телеграм-канал αβeta и получайте еще больше инвестиционных идей на американском рынке акций.
💎 Публичный телеграм-канал: https://t.iss.one/aabeta
💎 Premium телеграм-канал: https://t.iss.one/alpha_one_bot
💎 Публичный телеграм-канал: https://t.iss.one/aabeta
💎 Premium телеграм-канал: https://t.iss.one/alpha_one_bot
💡Насколько ваше доверие к инвестиционной компании зависит от образования и опыта ее экспертов?
Anonymous Poll
25%
1️⃣ Доверяю только профессионалам
51%
2️⃣ Больше смотрю на результаты, чем на опыт
24%
3️⃣ Посмотреть результаты опроса
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.51% (3950 п.)
📈 Nasdaq: +0.54% (13879 п.)
📈 Dow Jones +0.55% (31570 п.)
🌕 Золото: -0.52% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($62.58)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.62% (1.247%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. В первый торговый день после празднования Дня Президента широкий рынок акций может вновь достичь рекордных уровней. Окончание процесса импичмента Д. Трампа должно освободить место для реализации экономических приоритетов Джо Байдена. Продолжается ускоренное распространение вакцин: в рамках Федеральной программы началась поставка одного миллиона доз вакцин через такие крупные сети, как CVS #CVS, Walmart #WMT. Европейские фондовые индексы торгуются в плюсе, рынки Азии закрылись тоже преимущественно с ростом.
🔴 Ключевой темой начала недели стала экстремально холодная погода в Техасе, из-за чего американские добывающие и перерабатывающие предприятия были вынуждены приостановить работу. Сильные морозы привели к отключению электричества, по крайней мере, для 5 миллионов человек от верхнего Среднего Запада до Хьюстона. Объем добычи упал более чем на миллион баррелей нефти в день и 10 миллиардов кубических футов газа, из-за чего впервые за более чем год цены на нефть превысили $60 за баррель, а цены на природный газ выросли на 6%. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы: Exxon Mobil #XOM и Marathon Petroleum #MPC приостановили производство, что грозит сокращением поставок бензина и дизельного топлива по всей стране.
🟡 Джанет Йеллен рассматривает кандидатов для назначения ответственным за отслеживание климатических рисков, которые могут оказать влияние на финансовую систему. По сообщениям взгляд обращен на Сару Раскин, которая работала вместе с Йеллен в ФРС, а также была заместителем министра финансов при Обаме. С. Раскин во многих выступлениях и интервью высказывалась, что американские регуляторы должны делать больше для укрепления устойчивости финансовой системы к климатическим рискам.
🔴 На фоне напряженных отношений с США Китай, который контролирует около 80% мировых поставок редкоземельных материалов, может негативно повлиять на подрядчиков американской оборонной промышленности. Пекин в рамках санкций может ограничить экспорт редкоземельных минералов, которые играют ключевую роль для производственной деятельности американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin #LMT.
Что еще происходит в мире…
🟢 Соцсеть Parler возобновила работу после месяца перерыва. После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа соцсеть обвинили в том, что координация нападения на Капитолий проводилась именно с ее помощью. Amazon #AMZN отключил ее от хостинга. Вчера платформа была запущена вновь с использованием «надежной и стабильной независимой технологии». Сообщается, что Parler обратилась к услугам хостингового сервиса SkySilk.
🟡 Дональд Трамп был признан невиновным по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Первый в истории страны, 45-й президент был дважды подвергнут импичменту нижней палатой Конгресса — Палатой представителей и дважды оправдан верхней — Сенатом. Теперь бывший президент сможет участвовать в президентских выборах в 2024 г.
💎 Сегодня американский рынок акций будет отыгрывать позитивный фон понедельника, на остальных рынках наблюдает консолидация. Мы с оптимизмом смотрим на акции в целом и пока не видим причин для разворота растущего тренда. Продолжаем делать основную ставку на циклические сектора, а локальные коррекции воспримем, как возможность для покупок.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.51% (3950 п.)
📈 Nasdaq: +0.54% (13879 п.)
📈 Dow Jones +0.55% (31570 п.)
🌕 Золото: -0.52% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($62.58)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.62% (1.247%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. В первый торговый день после празднования Дня Президента широкий рынок акций может вновь достичь рекордных уровней. Окончание процесса импичмента Д. Трампа должно освободить место для реализации экономических приоритетов Джо Байдена. Продолжается ускоренное распространение вакцин: в рамках Федеральной программы началась поставка одного миллиона доз вакцин через такие крупные сети, как CVS #CVS, Walmart #WMT. Европейские фондовые индексы торгуются в плюсе, рынки Азии закрылись тоже преимущественно с ростом.
🔴 Ключевой темой начала недели стала экстремально холодная погода в Техасе, из-за чего американские добывающие и перерабатывающие предприятия были вынуждены приостановить работу. Сильные морозы привели к отключению электричества, по крайней мере, для 5 миллионов человек от верхнего Среднего Запада до Хьюстона. Объем добычи упал более чем на миллион баррелей нефти в день и 10 миллиардов кубических футов газа, из-за чего впервые за более чем год цены на нефть превысили $60 за баррель, а цены на природный газ выросли на 6%. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы: Exxon Mobil #XOM и Marathon Petroleum #MPC приостановили производство, что грозит сокращением поставок бензина и дизельного топлива по всей стране.
🟡 Джанет Йеллен рассматривает кандидатов для назначения ответственным за отслеживание климатических рисков, которые могут оказать влияние на финансовую систему. По сообщениям взгляд обращен на Сару Раскин, которая работала вместе с Йеллен в ФРС, а также была заместителем министра финансов при Обаме. С. Раскин во многих выступлениях и интервью высказывалась, что американские регуляторы должны делать больше для укрепления устойчивости финансовой системы к климатическим рискам.
🔴 На фоне напряженных отношений с США Китай, который контролирует около 80% мировых поставок редкоземельных материалов, может негативно повлиять на подрядчиков американской оборонной промышленности. Пекин в рамках санкций может ограничить экспорт редкоземельных минералов, которые играют ключевую роль для производственной деятельности американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin #LMT.
Что еще происходит в мире…
🟢 Соцсеть Parler возобновила работу после месяца перерыва. После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа соцсеть обвинили в том, что координация нападения на Капитолий проводилась именно с ее помощью. Amazon #AMZN отключил ее от хостинга. Вчера платформа была запущена вновь с использованием «надежной и стабильной независимой технологии». Сообщается, что Parler обратилась к услугам хостингового сервиса SkySilk.
🟡 Дональд Трамп был признан невиновным по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Первый в истории страны, 45-й президент был дважды подвергнут импичменту нижней палатой Конгресса — Палатой представителей и дважды оправдан верхней — Сенатом. Теперь бывший президент сможет участвовать в президентских выборах в 2024 г.
💎 Сегодня американский рынок акций будет отыгрывать позитивный фон понедельника, на остальных рынках наблюдает консолидация. Мы с оптимизмом смотрим на акции в целом и пока не видим причин для разворота растущего тренда. Продолжаем делать основную ставку на циклические сектора, а локальные коррекции воспримем, как возможность для покупок.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #LYFT #JPM
💡Lyft #LYFT становится структурно более прибыльным бизнесом. Аналитики J.P. Morgan дают рекомендацию «покупать» по акциям компании и определяют целевую цену - $68.
⬆️ Тезисы в пользу роста Lyft:
⚡️ Lyft сообщила о выручке за 4 квартал в размере $570 млн. (-44% по сравнению с 2019 г.), что выше оценки J.P. Morgan в $555 млн и соответствует оптимистичному прогнозу менеджмента в $550 - $575 млн. Однако, как и ожидалось, перспективы восстановления числа поездок по-прежнему остаются туманными, и главной целью на этот квартал стала продолжающаяся оптимизация структуры расходов Lyft.
⚡️ В 4 квартале компания сократила годовые постоянные затраты на $360 млн, в результате чего убыток по EBITDA составил $150 млн. Это значительно ниже прогнозируемого аналитиками убытка - $182 млн. Важно отметить, что Lyft планирует дополнительно снизить расходы на $35 млн в 1 квартале (в основном за счет общих и управленческих расходов), что компенсирует до $20 млн инвестиций, выделенных на обеспечение водителей. Это поможет Lyft сохранить или слегка превысить уровни EBITDA по 4 кварталу 2020 г.
⚡️ Основываясь на повышении эффективности, компания сможет достичь положительного показателя по EBITDA в 3 квартале 2021 г., если летом будет наблюдаться ощутимый рост спроса. Lyft остается одной из 5 ведущих инвест-идей аналитиков на 2021 год (наряду с #GOOGL, #FB, #PTON, #TWTR). Аналитики считают, что финансовые результаты за четвертый квартал показали, что компания Lyft способна нарастить прибыль после пандемии COVID-19.
⚡️ Несмотря на то, что Lyft не обновляла целевой показатель рентабельности по EBITDA на долгосрочную перспективу с момента IPO, руководство компании уверено в достижении лидирующей в отрасли позиции по данному показателю. J.P. Morgan отмечает, что консолидированный показатель рентабельности по EBITDA компании UBER #UBER составляет 25%. При этом большая доля приходится на перевозки пассажиров, а не на доставку.
✅ Lyft #LYFT
🎯 Целевая цена - $68, потенциал роста +18%.
💎 Мы считаем, что сегмент агрегаторов такси выглядит интересно, особенно на фоне перспектив по возврату к нормальному образу жизни после пандемии. Компания также ранее объявляла о планах запуска автопилотируемых такси в США в 2023 году, что также повышает привлекательность.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #LYFT от TradingView
💡Lyft #LYFT становится структурно более прибыльным бизнесом. Аналитики J.P. Morgan дают рекомендацию «покупать» по акциям компании и определяют целевую цену - $68.
⬆️ Тезисы в пользу роста Lyft:
⚡️ Lyft сообщила о выручке за 4 квартал в размере $570 млн. (-44% по сравнению с 2019 г.), что выше оценки J.P. Morgan в $555 млн и соответствует оптимистичному прогнозу менеджмента в $550 - $575 млн. Однако, как и ожидалось, перспективы восстановления числа поездок по-прежнему остаются туманными, и главной целью на этот квартал стала продолжающаяся оптимизация структуры расходов Lyft.
⚡️ В 4 квартале компания сократила годовые постоянные затраты на $360 млн, в результате чего убыток по EBITDA составил $150 млн. Это значительно ниже прогнозируемого аналитиками убытка - $182 млн. Важно отметить, что Lyft планирует дополнительно снизить расходы на $35 млн в 1 квартале (в основном за счет общих и управленческих расходов), что компенсирует до $20 млн инвестиций, выделенных на обеспечение водителей. Это поможет Lyft сохранить или слегка превысить уровни EBITDA по 4 кварталу 2020 г.
⚡️ Основываясь на повышении эффективности, компания сможет достичь положительного показателя по EBITDA в 3 квартале 2021 г., если летом будет наблюдаться ощутимый рост спроса. Lyft остается одной из 5 ведущих инвест-идей аналитиков на 2021 год (наряду с #GOOGL, #FB, #PTON, #TWTR). Аналитики считают, что финансовые результаты за четвертый квартал показали, что компания Lyft способна нарастить прибыль после пандемии COVID-19.
⚡️ Несмотря на то, что Lyft не обновляла целевой показатель рентабельности по EBITDA на долгосрочную перспективу с момента IPO, руководство компании уверено в достижении лидирующей в отрасли позиции по данному показателю. J.P. Morgan отмечает, что консолидированный показатель рентабельности по EBITDA компании UBER #UBER составляет 25%. При этом большая доля приходится на перевозки пассажиров, а не на доставку.
✅ Lyft #LYFT
🎯 Целевая цена - $68, потенциал роста +18%.
💎 Мы считаем, что сегмент агрегаторов такси выглядит интересно, особенно на фоне перспектив по возврату к нормальному образу жизни после пандемии. Компания также ранее объявляла о планах запуска автопилотируемых такси в США в 2023 году, что также повышает привлекательность.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #LYFT от TradingView
Ваше мнение по акциям Lyft #LYFT
Anonymous Poll
25%
🟢 Покупать
14%
🟡 Держать
13%
🔴 Продавать
48%
См. результаты опроса
#аналитика #акции #США #Miller #Deep_Value_Strategy
💡 Согласно стратегии знаменитого американского инвестора Билла Миллера - Deep Value Strategy (ставка на акции стоимости: дешевые по мультипликаторам компании с перспективой увеличения эффективности) - стоит обратить внимание на компании финансового сектора. В отчете отмечается, что в этом году такие компании могут значительно увеличить свою прибыль.
⚡️ Факторы роста:
• Ожидается, что сектор выиграет благодаря снижению объема резервов на возможные потери по ссудам, улучшению динамики кредитования, высокой активности на рынке привлечения финансирования и повышению кривой доходности казначейских облигаций США. За последние пару месяцев фонд инвестора нарастил вес портфеля в финансовом секторе.
• По мнению команды Билла Миллера, держатели акций финансовых компаний также выиграют от привлекательной стоимости при высоком уровне возврата инвестированного капитала за счет проведения обратного выкупа акций и растущих дивидендов.
✅ Wells Fargo #WFC
• Фонд Миллера открыл позицию в Wells Fargo #WFC во второй половине прошлого года и ожидает, что показатель рентабельности собственного капитала превысит 10%, нормализованная прибыль на акцию составит $5 и балансовая стоимость активов на акцию приблизится к $50. Фонд ожидает, что ближайшие пару лет акции Wells Fargo будут демонстрировать опережающий рост.
✅ Brighthouse Financial #BHF
• Следуя стратегии Deep Value, фонд также увеличил свои позиции в компании Brighthouse Financial #BHF, занимающейся аннуитетом и страхованием жизни. Акции Brighthouse, по мнению фонда, крайне недооценены, и в конце 2020 года торговались с дисконтом более 70% к балансовой стоимости и мультипликатором P/E=3x. Это предполагает существенный дисконт по отношению к компаниям-аналогам и рынку в целом.
✅ Gannett #GCI
• Успешная трансформация компании в ближайшие пару лет может привести к балансовой стоимости активов на акцию, превышающей $20.
👉🏻 В четвертом квартале фонд стратегии Deep Value вырос на 64.9% (в нетто выражении), более чем в 2 раза обогнав индекс S&P 1500 Pure Value Index. В целом за 2020 год фонд прибавил более 70%.
💎 В текущей рыночной ситуации мы также придерживаемся ротации в акции стоимости.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Согласно стратегии знаменитого американского инвестора Билла Миллера - Deep Value Strategy (ставка на акции стоимости: дешевые по мультипликаторам компании с перспективой увеличения эффективности) - стоит обратить внимание на компании финансового сектора. В отчете отмечается, что в этом году такие компании могут значительно увеличить свою прибыль.
⚡️ Факторы роста:
• Ожидается, что сектор выиграет благодаря снижению объема резервов на возможные потери по ссудам, улучшению динамики кредитования, высокой активности на рынке привлечения финансирования и повышению кривой доходности казначейских облигаций США. За последние пару месяцев фонд инвестора нарастил вес портфеля в финансовом секторе.
• По мнению команды Билла Миллера, держатели акций финансовых компаний также выиграют от привлекательной стоимости при высоком уровне возврата инвестированного капитала за счет проведения обратного выкупа акций и растущих дивидендов.
✅ Wells Fargo #WFC
• Фонд Миллера открыл позицию в Wells Fargo #WFC во второй половине прошлого года и ожидает, что показатель рентабельности собственного капитала превысит 10%, нормализованная прибыль на акцию составит $5 и балансовая стоимость активов на акцию приблизится к $50. Фонд ожидает, что ближайшие пару лет акции Wells Fargo будут демонстрировать опережающий рост.
✅ Brighthouse Financial #BHF
• Следуя стратегии Deep Value, фонд также увеличил свои позиции в компании Brighthouse Financial #BHF, занимающейся аннуитетом и страхованием жизни. Акции Brighthouse, по мнению фонда, крайне недооценены, и в конце 2020 года торговались с дисконтом более 70% к балансовой стоимости и мультипликатором P/E=3x. Это предполагает существенный дисконт по отношению к компаниям-аналогам и рынку в целом.
✅ Gannett #GCI
• Успешная трансформация компании в ближайшие пару лет может привести к балансовой стоимости активов на акцию, превышающей $20.
👉🏻 В четвертом квартале фонд стратегии Deep Value вырос на 64.9% (в нетто выражении), более чем в 2 раза обогнав индекс S&P 1500 Pure Value Index. В целом за 2020 год фонд прибавил более 70%.
💎 В текущей рыночной ситуации мы также придерживаемся ротации в акции стоимости.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
☀️ В продолжении темы знакомства: я Дмитрий Котегов, сооснователь компании Abeta и ее инвестиционный директор. Я живу рынком ценных бумаг, слежу за макро-трендами, оцениваю их влияние на стоимость активов и выявляю наиболее перспективные инвестиционные возможности. Инвестиционные стратегии и наш взгляд на рынок акций я подробно освещаю в нашем премиум канале, доступ к которому можно получить через нашего бота: @alpha_one_bot.
👉🏻 Я обладаю опытом работы с высокосостоятельными клиентами. Имея повышенный уровень ответственности, я не ухожу на обед и не ложусь спать, пока не решу поставленную задачу.
💎 Я с радостью делюсь с вами результатами опроса наших подписчиков о доходности, которую они получили подписавшись на наш премиум канал: https://yadi.sk/i/jtrQHgg3fsMesA
👉🏻 Подписывайтесь на мой профиль в Clubhouse - kotegov
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
#мы #premium
👉🏻 Я обладаю опытом работы с высокосостоятельными клиентами. Имея повышенный уровень ответственности, я не ухожу на обед и не ложусь спать, пока не решу поставленную задачу.
💎 Я с радостью делюсь с вами результатами опроса наших подписчиков о доходности, которую они получили подписавшись на наш премиум канал: https://yadi.sk/i/jtrQHgg3fsMesA
👉🏻 Подписывайтесь на мой профиль в Clubhouse - kotegov
❓ Подробнее о премиум канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
📈 Приобрести доступ: @alpha_one_bot
#мы #premium
Yandex.Disk
2021-02-15_11-03-04.png
View and download from Yandex.Disk
Forwarded from αβeta • premium
💡 А на сколько увеличилась ваша прибыль от инвестиций после подключения к нашему платному телеграм-каналу?
Anonymous Poll
7%
+10-25%
1%
+25-50%
2%
+50% и больше
90%
Посмотреть результаты опроса