🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:

• ETF Clean Power #CNRG, прибыль +85%
• Google #GOOG, прибыль +30%
• Activision Blizzard #ATVI, прибыль +29.4%
• WIX #WIX, прибыль +16.5%
• Snap #SNAP, прибыль +14.5%
• Farfetch #FTCH, прибыль +14%
• PayPal #PYPL, прибыль +12%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +7.1%

💎 По мере того, как рынок «переварил» историю с Wall Street Bets, а так же на фоне идущей вакцинации и растущих шансов на утверждение расширенного пакета стимулов индексы обновили максимумы. Мы продолжаем наращивать экспозицию на рынок акций и отдаем предпочтение циклическим и value-компания.

✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).

#неделя_впереди #США

⚠️ Важные события предстоящей недели:

На следующей неделе инвесторы будут сосредоточены на продолжающемся сезоне отчетностей, ожиданиях по части финансового стимулирования и влиянии растущей вакцинации на экономику. Внимание к маниакальной торговле акциями GameStop #GME постепенно угасает.

9 февраля – будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за декабрь.

10 февраля - еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA, публикация данных о бюджете США на 2021 год и базового индекса потребительских цен (ИПЦ) за январь.

11 февраля – число первичных заявок на получение пособия по безработице, а также ФРС представит отчет о денежно-кредитной политике.

⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
9 февраля - Twitter #TWTR, Cisco #CSCO
10 февраля - Coca-Cola #KO, General Motors #GM
11 февраля - Disney #DIS
12 февраля - Dominion Energy #D

🏈 Супербоул: ожидается, что Super Bowl LV станет самым громким мероприятием в истории США по количеству ставок в связи с тем, что во многих штатах вступает в силу закон о легализации ставок на спорт. Компания PlayUSA прогнозирует, что объем ставок превысит $500 млн. по сравнению с $300 млн. в прошлом году. Компании сегмента, на которые стоит обратить внимание: DraftKings #DKNG и Penn National Gaming #PENN.

💼 Встречи аналитиков/инвесторов:
• Руководители Ford #F обсудят особенности экономической конъюнктуры в 2020 году и последние финансовые результаты компании во время онлайн чата, организованного JPMorgan Securities.
• PayPal #PYPL проведет встречу инвесторов 11 февраля, в ходе которой, как ожидается, будет представлен финансовый прогноз на следующие 3-5 лет.

🚗 Райдшеринг: Uber #UBER и Lyft #LYFT отчитаются на следующей неделе. Несмотря на то, что обе компании, как ожидается, продемонстрируют снижение выручки из-за COVID-19, аналитики Wedbush Securities позитивно смотрят на акции компаний. Они могут продемонстрировать рост на фоне увеличения спроса и восстановления после пандемии.

🎬 SUBZ: На следующей неделе будет запущен первый ETF сектора онлайн-стриминга Roundhill Streaming Services & Technology ETF #SUBZ. В него войдут компании, которые разрабатывают, производят, распространяют или продают продукты или услуги, связанные с предоставлением данных или медиаконтента (аудио и видео) через интернет. Netflix #NFLX и fuboTV #FUBO имеют все шансы стать топ-позициями фонда.

💡 Barron’s отмечает:

✅ Платина привлекает все больше внимания в связи с ее ролью в «зеленой» экономике и относительным дефицитом. Ставку на платину можно сделать через акции следующих компаний:
• Slbanye Stillwater #SBSW
• Anglo American Platinum
• Impala Platinum

✅ Компания Hilton Worldwide #HLT - лидер гостиничного сектора.

✅ Casey's General Stores #CASY - пятая по величине сеть пиццерий в США по количеству проданных слайсов с высоким потенциалом роста акций.

💎 Американский рынок акций торгуется на исторических максимумах, что всегда создает определенную нервозность. Но несмотря на потенциальные всплески волатильности, опыт показывает, что просадки быстро выкупают и на то есть объективные причины:

• Избыточная ликвидность сформированная мерами поддержки экономики выступает в роли топлива, которое непрерывно поддерживают пламе растущего фондового рынка.

• Нулевые процентные ставки не оставляют альтернатив для размещения капитала, кроме рынка акций.

• Произошедший 2 недели назад делеверидж благоприятно сказался на перспективах дальнейшего восходящего движения индексов.

• На наш взгляд, ключевой риск для инвесторов - потенциальное повышение ключевой ставки при подтвержденном росте инфляции и оздоровлении рынка труда, но ФРС пойдет на этот шаг еще не скоро. Поэтому пока мы с оптимизмом смотрим на американский рынок и отдаем предпочтение акциям стоимости ввиду хорошей динамики вакцинирования населения и снижения темпов заражения COVID-19.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #чистая_энергетика #MS

🌱 Morgan Stanley анализирует, кто выиграет и кто проиграет от более "зеленой" федеральной политики в области энергетики.

👉🏻 #MS считает, что регулирование настоящих и будущих проектов по строительству трубопроводов будет по-прежнему сопряжено с трудностями и вероятно будет вести к увеличению количества отменённых проектов.

🚫 Наиболее подвержена регуляторному риску компания Equitrans Midstream #ETRN с их Mountain Valley Pipeline. Риску в меньшей степени подвержены: Enbridge #ENB, Enterprise Products Partners #EPD, Energy Transfer #ET и Williams Cos. #WMB.

👉🏻 Morgan Stanley также ожидает введения законодательства по «чистой» энергетике в этом году, которое может включать:
• налоговые льготы на экономию электроэнергии;
• поддержку американских производителей экологически чистой энергии;
• поддержку производства электромобилей и инфраструктуры для них;
• продление налоговых льгот на ветровую, солнечную и водородную энергетику;
• поддержку компаний, занимающихся улавливанием, хранением и секвестрацией углерода;
• поддержку «зеленого» водорода; и другие налоговые реформы.

👉🏻 Несмотря на то, что в данный момент достаточно маловероятно, что законодательство о выбросах углекислого газа в атмосферу найдет достаточную поддержку со стороны Сената, при введении главным бенефициаром станет Exelon #XC. Также это окажет позитивное влияние на Array Technologies #ARRY, SolarEdge Technologies #SEDG, First Solar #FSLR и Public Service Enterprise Group #PEG.

🛢 Morgan Stanley ожидает более ограничительного характера регулирования в нефтегазовом секторе. Однако, по мнению аналитиков, федеральный запрет на бурение скважин и меморандум на выдачу лицензий - не будут приняты в ближайшее время. Эксперты предполагают, что более вероятно введение меморандума на сдачу федеральных земель в аренду под разработку скважин. Это может оказать негативное влияние на интенсивность поисковых работ в долгосрочной перспективе и рост производства, особенно в Мексиканском заливе.

🇮🇷 В то время, как иранский экспорт и добыча нефти слегка восстановились после 4 квартала, остается вопрос будут ли сняты санкции, которые позволят вернуть на рынок 2 млн б/с. Потенциальные кандидаты на пост президента Ирана выразили интерес к сделке. Morgan Stanley отмечает, что сделка может быть жестом доброй воли администрации Байдена перед выборами в Иране в июне.

💡Топ-идеи от Morgan Stanley:

✅ Лучшие позиции на рынке в связи с катализаторами для развития чистой энергетики займут компании:
• Bloom Energy #BE
• New Fortress Energy #NFE
• NextEra Energy #NEE
• Ballard Power Systems #BLDP

✅ Компании, которые должны выиграть от поддержки внедрения электромобилей и строительства инфраструктуру для них:
• General Motors #GM
• SolarEdge #SEDG
• Aptiv #APTV
• Tesla #TSLA
• The AES Corporation #AES
• NextEra NEE
• Sunrun #RUN
• SunPower #SPWR
• Sunnova #NOVA
• TPI Composites #TPIC

✅ Компаниями по улавливанию и хранению углерода с лучшим позиционированием на рынке являются:
• Bloom Energy #BE
• Occidental Petroleum #OXY

✅ Политика «Покупай американское» может дать преимущество:
Bloom Energy #BE, Tesla #TSLA и TPI Composites #TPIC, в то время, как First Solar находится не в лучшем положении в связи с ожидаемым ростом тарифов на солнечную энергию.

✅ Снижение роста добычи сланцевой нефти и газа в США положительно скажется на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаниях:
• Exxon Mobil #XOM
• Chevron #CVX
• Diamondback Energy #FANG
• Pioneer Natural Resources #PXD

✅ Ожидается сильный рост на международном рынке от компаний:
• Hess #HES
• Apache #APA

💎 Наши фавориты из отчета Morgan Stanley:
• Bloom Energy #BE
• NextEra Energy #NEE
• Sunrun #RUN
• Exxon Mobil #XOM.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #медь #ABETA

⛏ Цены на медь упали до самого низкого значения с начала года. Citigroup указывает на причины, включая спад производства в Китае.

👉🏻 Цены на медь #HG1 продолжают падать. На Лондонской бирже драгоценных металлов 3-х месячный фьючерс на медь потерял в цене $22 и стал стоить около $7777 за тонну, что является самой низкой ценой в этом году. Citigroup считает, что медь с большей вероятностью продолжит снижаться в цене в последующие 2-4 недели.

👉🏻 Аналитики ожидают еще большее падение меди в связи с ослаблением индекса деловой активности в Китае, возможными «локдаунами» в стране, и спада кредитования. Citi отмечает, что в прошлый раз сокращение в кредитовании вызвало снижение цен на медь на 10-20%.

⬆️ Факторы роста:

⚡️Учитывая, что ожидаемый рост спроса с большой вероятностью будет способствовать отскоку цены на медь во втором квартале 2021 года, аналитики Citigroup утверждают, что инвесторам стоит покупать медь и связанные с ним активы на просадках.

⚡️Совсем недавно – 8 января, на лондонской бирже драгоценных металлов цена на медь составляла $8238 за тонну – самая высокая цена с 2013 года. Падение в цене может дать возможность для оптимального входа в позиции.

⚡️В декабре в Goldman Sachs отметил, что медь вероятно побьет рекорд 2011 года и сможет достичь цены в $10170 за тонну к первой половине 2022 г.

💡На какие активы можно обратить внимание в секторе?

✅ Freeport-McMoRan Inc. #FCX
✅ Southern Copper Corporation #SCCO
✅ Teck Resources Limited #TECK
✅ Hudbay Minerals Inc. #HBM
✅ Antofagasta plc #ANFGF
✅ Glencore plc #GLNCY #GLCNF
✅ First Quantum Minerals Ltd. #FQVLF

💎 Мы будет присматриваться к динамике цен на медь и искать наиболее оптимальный момент для формирования позиций в секторе. Среднесрочные перспективы меди выглядят весьма привлекательно.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Друзья, скоро наступит год как мы ведём наш канал для вас!

За это время нами был пройден большой путь, и то что вы с нами (и вас уже больше 42 тысяч), говорит нам о том, что мы делаем важное и полезное дело, и больше всего мы хотим делать его лучше!

Поэтому просим вас помочь нам и пройти небольшой опрос, который займёт не более 3 минут. Результаты данного опроса нужны нам, чтобы сделать этот канал ещё полезнее для вас.

https://forms.gle/jFNzweeWEFXKJJ5x6

Заранее спасибо за ваши ответы!

αβeta

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.33% (3893 п.)
📈 Nasdaq: +0.33% (13643 п.)
📈 Dow Jones +0.42% (31170 п.)
🌕 Золото: +0.59% ($1823)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.08% ($59.89)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.34% (1.183%/год.)

💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете умеренно растут. Фон перед открытием торгов положительный. Прошлая неделя завершилась на позитивной ноте, став для рынка самой успешной с ноября. Инвесторов изрядно подбадривает продвижение переговорного процесса по фискальному пакету на $1.9 трлн и надежда на ускоренное восстановление экономики. Как отметила министр финансов Джанет Йеллен: в случае принятия пакета господдержки, рынок труда США восстановится уже к 2022 г. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, рынки Азии закрылись преимущественно с ростом.

🔴 Акции автопроизводителей Kia и Hyundai упали на 6% и 15% соответственно после того, как Hyundai выступила с опровержением слухов по поводу совместной сделки с Apple #AAPL по воплощению электромобиля Apple Car. Согласно заявлению, все обсуждения находятся на ранних стадиях и никаких решений по поводу разработки автономных транспортных средств принято не было.

🟡 Британская компания AstraZeneca #AZN продолжит работу над вакциной от COVID-19, чтобы сделать ее эффективной для борьбы со штаммом, обнаруженным в Южной Африке. Ранее проведенное исследование показало, что вакцина намного менее эффективна против него. Препарат не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни.

🔴 Крупнейший хедж-фонд математика Джима Саймонса Renaissance Technologies, который использует математические и статистические методы для выявления технических индикаторов, определяющих стратегии автоматизированной торговли, сообщил о выводе инвесторами более $5 млрд с начала декабря. В прошлом году фонд показал двузначный убыток.

🟢 Американская инвестиционная компания Elliott Management рассматривает возможность привлечения капитала для специализированной компании по слияниям и поглощениям (SPAC). Elliott проводит встречи с представителями банков по поводу привлечения более $1 млрд для SPAC. Однако, процесс находится на ранней стадии, планы компании могут поменяться.

Что еще происходит в мире…
🟢 Morgan Stanley #MS открыл длинную позицию в российском рубле против корзины из доллара и евро в равных долях, ожидая 6%-ного укрпеления российской валюты.

💎 Рынок акций уверенно растет: история с розничными трейдерами WSB сходит на нет, Байден с высокой вероятностью продвинет пакет поддержки экономики на $1.9 трлн, ситуация с коронавирусом продолжает улучшаться. Все выглядит очень оптимистично и это начинает смущать 🙂

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#инвестиционная_идея #акции #США #GM #MS

💡 Из двух автопроизводителей - General Motors #GM и Ford #F - Morgan Stanley выбирает своим фаворитом General Motors. Несмотря на то, что для компаний прогнозируется нулевой или даже отрицательный рост выручки от продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ICE), возможности производства электромобилей недооценены.

👉🏻 Для оценки бизнеса Morgan Stanley использует метод дисконтированных денежных потоков и метод «суммы частей» с горизонтом до 2030 года. В своем прогнозе для обеих компаний аналитики учитывают большую неопределенность в отношении производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но при этом повышают ценность сегмента бизнеса, связанного с электрокарами и беспилотными автомобилями.

👉🏻 Банк подтверждает рекомендацию «покупать» для General Motors #GM и повышает целевую цену. При этом он снижает рекомендацию для Ford с «держать» до «продавать» с учетом недавнего избыточного роста акций.

✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +47%.

💎 Мы добавляем акции General Motors #GM в watchlist. Рынок электрокаров вызывает интерес на фоне актуального в мире тренда перехода к чистым источникам энергии. Тенденция роста спроса на электрокары очень сильна и сохранится на длительном временном горизонте.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

График #GM от TradingView

#аналитика #акции #инфраструктура #ABETA

🏗 Изучаем инфраструктурные планы правительства США после назначения Буттиджича

🏛 Пит Буттиджич получает должность министра транспорта США после голосования в Сенате. В возрасте 39-ти лет он станет самым молодым министром и первым открытым геем в руководстве правительства США.

🌱 Буттиджич будет играть важную роль в реализации плана администрации Байдена по климату и инфраструктуре, на который будет выделено $2 трлн. Данный план позволит ускорить развитие компаний, которые занимаются возобновляемыми источниками энергии, и других ориентированных на экологию предпричтий:

✅ NextEra Energy #NEE
✅ Brookfield Renewable Partners #BEP
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ TerraForm Power #TERP
✅ Enbridge #ENB
✅ Pattern Energy #PEGI
✅ Renewable Energy #REGI
✅ Duke Energy #DUK

⚡️🚗 Более того, Байден пообещал развернуть целую систему заправочных станций для электромобилей. От этого, по нашему мнению, могут выиграть следующие компании:

✅ Tesla #TSLA
✅ Blink Charging #BLNK
✅ Switchback Energy #SBE
✅ ABB #ABB

⚡️🚗 Правительство скорее всего обратит внимание на внедрение общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов и на повышение федеральных стандартов по экономии топлива. Байден уже приказал федеральным агентствам проверить стандарты по выбросу выхлопных газов, которые были снижены администрацией Трампа, и объявил о планах заменить автопарк правительства на электромобили, произведенные в США.

🛣 Буттиджич может также быть центральной фигурой в попытке реконструировать дороги и мосты, но это может оказаться самой сложной частью в программе Байдена. Президент Трамп представил подобный инфраструктурный план еще в 2018 году, его финансирование состояло из $200 млрд от правительства США и $1.5 трлн от частного сектора. Однако, проект не имел успеха в большей степени из-за того, что Конгресс не пришел к единому мнению о том, каким образом будет происходить финансирование. Если новый план будет одобрен, он сыграет на руку следующим компаниям:

✅ Caterpillar #CAT
✅ Deere #DE
✅ U.S. Concrete #USCR
✅ Martin Marietta #MLM
✅ Vulcan Materials #VMC
✅ Summit Materials #SUM
✅ Eagle Materials #EXP
✅ Granite Construction #GVA

👉🏻 Также обращаем внимание на то, что акции производителей стали и инженерных компаний сильно выросли после победы демократов во втором туре выборов в Джорджии в январе. К ним относятся:

✅ U.S. Steel #X
✅ Commercial Metals #CMC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ Nucor #NUE
✅ Fluor #FLR
✅ KBR #KBR
✅ Jacobs #J
✅ AECOM #ACM

💎Несмотря на то, что все вышеперечисленные тезисы из плана Буттиджа, кажутся довольно перспективными, мы особенно выделяем сектор альтернативной энергетики. Мы уже не раз подчеркивали, что при администрации нового президента объем поддержки со стороны государства послужит мощным толчком к развитию сегмента, что в свою очередь положительно отразится на стоимости компаний сектора. Также существенную долю наших портфелей занимают компании с экспозицией на рост расходов на инфраструктуру.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#ВАЖНО #акции #сопровождение

⚠️ Уважаемые подписчики, на фоне регулярных запросов с вашей стороны мы продолжаем усиливать команду с прицелом на масштабирование сегмента по работе с частными состоятельными клиентами, и открыты к сотрудничеству в формате индивидуального консультирования (advisory) клиентов с активам $1 mio+.

💎 По всем вопросам:
• пишите в личку - @abeta_ask
• свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8 (лучше через форму😌)
• звоните по телефону: 8-800-551-29-04

⭐ Наш опыт - https://abeta.org/#about

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (3903 п.)
📉 Nasdaq: -0.06% (13675 п.)
📉 Dow Jones -0.17% (31215 п.)
🌕 Золото: +0.67% ($1842)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.23% ($60.49)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.75% (1.153%/год.)

💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются вблизи нулевых значений с незначительным минусом. Глобальные фондовые рынки пребывают в оптимистичном настроении после того, как американские индексы в понедельник установили новые максимумы. Инвесторы демонстрируют уверенность в том, что одобренные бюджетные стимулы значительно укрепят экономику США. Наряду с этим опережающие результаты отчетностей компаний поспособствовали снижению напряжённости вокруг ажиотажа от маниакальной торговли GameStop-Reddit. Более 80% отчитавшихся компаний превзошли консенсусные ожидания. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, рынки Азии тоже закрылись без единой динамики.

💎 «Инвесторы начинают делать ставки на открытие экономики и на то, что вакцина начнет действовать, - сказал Пол Нолти из Kingsview Asset Management.  - И может быть, этим летом им удастся сходить на бейсбол».

🟡 Интернет-платформа Reddit на фоне своей известности после недавнего всплеска на фондовом рынке привлекла $250 млн во втором раунде финансирования. В результате чего капитализация компании выросла до $6 млрд, что в два раза выше, чем на момент последней оценки в 2019 году. В число инвесторов вошли венчурные компании Vy Capital и Andreessen Horowitz, а также интернет-конгломерат Tencent Holdings Limited. Reddit намерена потратить привлеченные деньги на развитие рекламного бизнеса и расширение на международных рынках.

🟢 Американский разработчик видеоигр Electronic Arts #EA сообщила, что купит Glu Mobile #GLUU за $2.1 млрд в рамках расширения своей мобильной платформы. #EA предложил $12.50 наличными за каждую акцию #GLUU, что добавит к их стоимости 36% от цены закрытия в понедельник. 

🟢 Курс биткоина снова взлетел до рекордных уровней после того, как Tesla #TSLA сообщила о покупке криптовалюты на сумму $1.5 млрд. В документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, корпорация сообщила, что купила биткоин для «большей гибкости, дальнейшей диверсификации и увеличения доходности от собственных денежных средств». Компания также заявила, что начнет принимать платежи в криптовалюте в обмен на свои продукты. Это сделает Tesla первым крупным автопроизводителем, принявшим такое решение. 

Что еще происходит в мире…
🟢 В преддверии Дня Святого Валентина состоится IPO приложения для знакомств Bumble #BMBL. Компания планирует продать 45 млн акций по цене $37–39. Таким образом, Bumble может привлечь $1.75 млрд — и станет еще одним заметным «единорогом», вышедшим на биржу. Рыночная капитализация компании достигнет $7.2 млрд. 
🟢 На 8 февраля число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире достигло 106.4 млн чел., увеличившись на 313.4 тыс. человек за 24 часа. Количество новых случаев уменьшилось относительно прироста днем ранее, свидетельствуют данные Johns Hopkins University. 

💎 Рынок акций сегодня консолидируется после непрерывного роста последних дней. Инвестиционные тезисы за продолжение восходящего движения фондового рынка остаются теми же, но технически пришло время отдышаться.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#инвестиционная_идея #акции #США #MTCH #JPM

💡 J.P. Morgan отмечает стабильный рост индустрии онлайн-знакомств и выгодное положение компании Match Group #MTCH, владеющей портфелем популярных сервисов.

⚡️ Основные тезисы в пользу роста:

👉🏻 Неопределенность, связанная с восстановлением принадлежащего Match сервиса Tinder. Аналитики полагают, что замедление роста в 4 квартале во многом было связано с большей экспозицией Tinder на международные рынки, которые медленнее восстанавливались после пандемии. На Бразилию, Индию, Великобританию и Францию приходится ~28% ежемесячных активных пользователей (MAU) Tinder. Но ситуация может нормализоваться в ближайшем будущем.

👉🏻 #MTCH имеет сильное портфолио даже без учета Tinder. Объем MAU сервиса для поиска длительных отношений Hinge увеличился в 7 раз до 4 млн пользователей (согласно статистике сервиса Apptopia) после того, как компания приобрела контрольный пакет акций Hinge 18 июля 2020 года, аналитики уверены в возможностях компании увеличить монетизацию и продолжать развитие на международном рынок.

👉🏻 Почему стоит обратить внимание на приложения для онлайн знакомств? Данные приложения еще набирают популярность, занимая около 25% рынка, и имеют высокую тенденцию к росту. Match владеет почти 50% этого рынка, а Tinder является самым скачиваемым и прибыльным приложением для знакомств, но конкуренция в секторе весьма ожесточенная. Для клиентов будет достаточно дорого одновременно использовать два приложения (Tinder и Hinge), но аналитики утверждают, что это и не должно быть дешево.

✅Match Group #MTCH
🎯Целевая цена - $175, потенциал роста +10%

💎 Мы уже заходили в позицию на прошлой неделе и вчера зафиксировали первую прибыль +12%. Будем ждать коррекции для очередного входа в бумагу.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

График #MTCH от TradingView

#аналитика #акции #цифровизация_платежей #ecommerce #Cowen

💵 Cowen даёт оценку компаниям, выигравшим от цифровизации платежей в местах, где всегда принимали только наличные.

Cowen Inc. - американский транснациональный независимый инвестиционный банк.

⚡️ По мнению аналитиков, постковидный рост цифровых платежей предоставит возможности для получения выручки в размере $19 млрд. Данный вывод подкреплен результатами проведенного опроса владельцев продуктовых, розничных магазинов, ресторанов и аптек.

⚡️ Компании данного сектора традиционно отдавали предпочтение наличным денежным средствам. Опрос был проведен для того, чтобы получить более четкое представление о том, какими темпами идет цифровизация платежей в условиях пандемии COVID-19.

⚡️ Неудивительно, что в прошлом году продажи в цифровом формате выросли, но 77% опрошенных компанией Cowen ожидают, что в 2021 году электронная коммерция продолжит увеличивать долю от общей выручки.

⚡️ Объем общего целевого рынка превышает $2 трлн, утверждают аналитики, при этом на наличные по-прежнему приходится около 40-50% продаж. В то время как в среднем они составляют около 12% расходов на личное потребление в США.

💳 И пока "восходящая волна, безусловно, поднимает все лодки", компания оценивает PayPal #PYPL, как крупнейшего бенефициара цифровизации среди платёжных систем, с учётом его использования при покупке товаров первой необходимости. С другой стороны, его возможности по-прежнему будут уступать Visa #V и Mastercard #MA.

⚡️ Консолидация должна продолжаться в сегментах процессинга платежей, считают в Cowen. По мнению аналитиков, платежные системы все чаще проводят масштабные приобретения программных платформ - благодаря успеху проприетарных платежных решений (программное обеспечение + платежи), и более высоким оценкам, которые при этом могут быть достигнуты.

⚡️Около 78% респондентов ресторанного сектора заявили, что планируют увеличить инвестиции в проприетарные решения - явное предпочтение по сравнению с платформами сторонних производителей, Cowen отмечает, что такие интегрированные POS-провайдеры, как Square #SQ, добились больших успехов в монетизации решений для онлайн-заказов, разработанных внутри компании.

📱Что касается перехода за рамки оплатой картами, владельцы магазинов, ресторанов и аптек явно открыты для дополнительных предложений от Google Pay #GOOG, Amazon Pay #AMZN, и Buy Now Pay Later решений, таких как AfterPay и Affirm. Paypal исторически недооценивается в секторе товаров первой необходимости, и аналитики считают, что компания может обеспечить рост доходов в среднесрочной перспективе более 20%.

🍽 Относительно бенефициаров ресторанного сектора и розничной торговли - COVID-19 ускорил структурную тенденцию к цифровому оформлению заказов на вынос и доставку, которая, по мнению аналитиков, продолжается (так как в ближайшей перспективе тренд безопасности в рамках COVID-19 трансформируется в тренд удобства). Здесь предпочтение отдается лидерам категории с цифровым преимуществом - в частности, Chipotle Mexican Grill #CMG, Domino's Pizza #DPZ, WingStop #WING и Starbucks #SBUX.

🛒 В сегменте продуктовых онлайн-магазинов лидируют Walmart #WMT и Target #TGT, профессионально объединяя реальные и цифровые каналы сбыта. Менеджмент обоих компаний применил множество различных способов для перехода в digital и был вознагражден впечатляющим расширением каналов сбыта, увеличением доли рынка, а также стимулирован выплатами от государства.

💡Основные идеи Cowen по компаниям, которые выиграют от цифровизации платежей:

✅ PayPal #PYPL
✅ Square #SQ
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ WingStop #WING
✅ Starbucks #SBUX.
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT

💎 С учетом нарастающей актуальности онлайн-платежей мы согласны с Cowen в том, что сектор электронной коммерции будет и дальше отнимать долю рынка у традиционного формата оплат. Из отмеченных аналитиками компаний, держим в долгосрочном портфеле Square #SQ и положительно оцениваем перспективы PayPal #PYPL.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#сделка #sell #акции #MPC #дивиденды

⚠️ Продали акции Marathon Petroleum #MPC по $48.76 1/5 позиции (2% портфеля), зафиксировали прибыль +44%.
💎 Сокращаем перевес ан сектор и бумагу.

✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.18% (3917 п.)
📈 Nasdaq: +0.26% (13716 п.)
📈 Dow Jones +0.28% (31368 п.)
🌕 Золото: +0.26% ($1843)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.71% ($61.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.05% (1.172%/год.)

💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне после незначительной коррекции во вторник. Настроение инвесторов умеренно позитивное. Пока участников рынка радуют результаты квартальных отчетностей, которые в среднем превосходят прогнозы, а также улучшение ситуации с коронавирусом. Нового существенного новостного фона пока не наблюдается. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с ростом, рынки Азии закрылись разнонаправленно.

💎 По мнению Майкла Джеймса из Wedbush Securities, с учетом падения числа случаев заболевания COVID-19 в США, а также на фоне ожидания одобрения стимулирующих мер Конгрессом, инвесторам трудно найти весомые негативные факторы,. «Не видно, что деньги выходят с рынка и уходят в кэш, - сказал специалист. - Видно, что деньги перетекают из сектора в сектор, чтобы сохранить общую ставку на рост».

🟡 Около 6 тыс. работников склада Amazon #AMZN, расположенного в штате Алабама, начали на этой неделе голосование по созданию профсоюза, что стало первым значительным шагом со стороны работников Amazon в США. Несмотря на попытки компании предотвратить это, группа из более чем 70 инвесторов обратилась к руководству с просьбой выдерживать нейтралитет и не вмешиваться в процесс голосования, ссылаясь на права работников и возможные негативные последствия для репутации.

🟡 Игрок в американский футбол Колин Каперник выступил в качестве одного из инвесторов SPAC (специальной компании, созданной для объединения с другой компанией и вывода ее на биржу в обход IPO). Каперник станет сопредседателем совета директоров Misson Advancement, которая сосредоточится на вопросах расовой справедливости и многообразия. Misson Advancement планирует объединиться с компанией, капитализация которой составит более $1 млрд.

🟡 CEO Johnson & Johnson #JNJ поделился мнением, что, возможно, в течение следующих нескольких лет людям придется проходить вакцинацию от коронавируса ежегодно по аналогии с сезонным гриппом. Другие представители здравоохранения считают, что высока вероятность, что вирус станет эндемическим заболеванием, которое всегда будет присутствовать среди населения, но циркулировать медленнее. Третья точка зрения состоит в том, что нам, возможно, придется «жить с вирусом всегда».

🟡 Предоставила отчетность Coca-Cola #KO. Компания отразила прибыль на акцию, превысившую ожидания аналитиков, в размере $0.47. Квартальная выручка составила $8.6 млрд, что немного ниже прогнозов.

🟢 Финансовые результаты General Motors #GM превысили ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила - $1.93, а выручка - $37.52 млрд.

🟢 Отчитавшись вчера на постторгах, порадовал инвесторов Twitter #TWTR. Компания превысила прогнозы по прибыли на акцию, а также достигла рекордных показателей по выручке. Последняя выросла на 28% по сравнению с прошлым годом. Глава компании Джек Дорси заявил, что Twitter «намного больше, чем какая-либо одна тема или любой отдельный аккаунт», подчеркнув, что 80% аудитории находится за пределами США. 

Что еще происходит в мире…
🔴 Германия планирует продлить коронавирусный локдаун до 14 марта.
🔴 Disney #DIS закрывает мультипликационную студию Blue Sky Studios, создавшую «Ледниковый период» и «Рио». В компании отметили, что решение принято в связи с текущей экономической ситуацией.

💎 Волатильность на рынке акций снизилась, инвесторы пребывают в ожидании новых катализаторов. Мы продолжаем точечные ротации, фиксируем прибыль в выросших бумагах и перекладываемся в более перспективные компании, сохраняя экспозицию на общий рост фондового рынка.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#инвестиционная_идея #акции #США #CVS #JPM 

💡В преддверии публикации отчетности, которая состоится 16 февраля, J.P. Morgan проанализировал возможные результаты CVS Health #CVS. Банк прогнозирует, что скорректированная прибыль на акцию компании скорее всего превысит ожидания аналитиков - $1.22.

⬆️ Тезисы в поддержку роста компании:

⚡️ На конференции JPM Healthcare Conference, проходившей в январе, компания CVS отметила, что нацелена на 5%-ный рост скорректированной прибыли на акцию по отношению к базовому уровню 2020 года. 

⚡️ В то время как участие в распространении вакцины от COVID-19 должно привести к постепенному росту в 2021 году, менеджмент отметил, что, независимо от вакцины, существует множество других факторов, лежащих в основе прогноза 5%-го роста.

⚡️ Что касается сегментов рынка компании CVS: на розничную торговлю и сектор по уходу за пожилыми людьми (LTC) повлияет ослабление сезона простуды/гриппа, а также дополнительные расходы, которые будут частично компенсированы тестированием на COVID-19. Аналитики прогнозируют рост продаж в аптеках на 4% в 4 кв. 2021 года, по сравнению с 6,7% в 3 кв. (Аптеки Rite Aid #RAD и Walgreens Boots Alliance #WBA показали рост продаж на 6% и 5% соответственно).

⚡️ В долгосрочной перспективе CVS остается одной из ключевых идей J.P. Morgan, так как компания стремится к "ритейлизации" здравоохранения, и успешно внедряет собственную интегрированную модель (сеть розничных аптек, менеджмент мед. льгот, специализация на мед. страховке, бренды класса люкс, частные клиники).

✅ CVS Health #CVS
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +38%.

💎 Мы держим акции CVS Health #CVS в нашем портфеле.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

График #CVS от TradingView

#аналитика #акции #информационная_безопасность #Needham

💡 Результаты январского опроса по сектору информационной безопасности, проведенного Needham были похожи на предыдущие: кибербезопасность продолжает занимать бó‎льшую долю в общем бюджете информационных технологий. Ожидается, что расходы на сегмент будут увеличиваться из года в год.

Needham & Company - независимый инвестиционный банк и компания по управлению активами, специализирующаяся на консультационных и финансовых услугах.

⚡️Результаты опроса в деталях:

👉🏻 Средние расходы на безопасность, как ожидается, вырастут на 10.8% в 2021 году по сравнению с 9.3% в 2020 г., отмечают аналитики Needham. Более половины респондентов опроса направят на безопасность более 10% своего бюджета, при этом 15% участников потратят на нее более 20%.

👉🏻 На фоне такого роста 93% респондентов говорят о том, что они выделяют большую часть средств из своего бюджета на использование готового прикладного облачного программного обеспечения, полностью обслуживаемого провайдером (SaaS). В то время, как 89% ожидают, что расходы на облачное SaaS будут расти быстрее, чем общий бюджет на безопасность.

👉🏻Компании, которые могут выиграть на фоне перехода на "облачную" безопасность SaaS:
Zscaler #ZS, CrowdStrike #CRWD и F5 Networks #FFIV

👉🏻 Исследование Needham также выявило два приоритетных направления для расходов на безопасность в ближайшей перспективе (особенно после хакерской атаки на SolarWinds): управление уязвимостями и безопасность конечных точек.

👉🏻 Управление уязвимостями:
По этому направлению аналитики выделяют CrowdStrike #CRWD, как лидера. Другая компания, Qualys #QLYS, которая была признана сильным игроком по результатам опроса. Однако, Needham отмечает, что Rapid7 #RPD и Tenable Holdings #TENB наращивают долю на рынке. В результате чего у аналитиков складывается более смешанная точка зрения на счет Qualys.

👉🏻 Безопасность конечных точек:
Что касается этого направления, Needham также отмечает, что CrowdStrike #CRWD будет иметь преимущество над Carbon Black #CBLK, McAfee #MCFE и Symantec #ACN.

👉🏻 В остальном, гораздо больше респондентов (35% против 14% ранее) полагаются только на своего провайдера электронной почты для обеспечения ее безопасности - отрицательный фактор для Mimecast Limited #MIME и Proofpoint #PFPT.

👉🏻 Другая компания, которая столкнулась с негативными тезисами по результату опроса - SailPoint Technologies Holdings #SAIL. Использование технологий данной компании уступает IBM #IBM, которая заняла лидирующую позицию среди респондентов. Хотя аналитики все еще рекомендуют рассматривать акции SailPoint #SAIL для покупки.

💡Топ-идеи Needham в сфере информационной безопасности:
✅ CrowdStrike #CRWD
✅ Zscaler #ZS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ SailPoint Technologies Holdings #SAIL

💎 Мы считаем сектор кибербезопасности перспективным и из списка топ-идей выделяем CrowdStrike #CRWD и Zscaler #ZS. Для большей диверсификации мы отдаем предпочтение iShares Cybersecurity and Tech ETF #IHAK.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #полупроводники  #полупроводники #ABETA

🚗 Автопроизводители заявляют о дефицита полупроводников.

⚡️ На прошлой неделе компания Ford #F сократила рабочие смены на некоторых своих заводах, ссылаясь на глобальную нехватку автомобильных чипов. General Motors #GM в свою очередь полностью приостановит производство на неделю на заводах в Канзасе, Онтарио и Мексике. Корпорация заявила, что нехватка полупроводников повлияет на производство в 2021 году. Исследовательская компания IHS Markit заявила, что трудности с поставками автомобильных чипов могут повлиять производство 672 тыс. легковых автомобилей в 1 квартале. Проблемы с нехваткой чипов могут продлиться вплоть до 3 квартала. Сумма ущерба, нанесенного сегменту, оценивается в $61 млрд.

⚡️Что привело к дефициту автомобильных чипов?

👉🏻 Нехватка полупроводников наблюдается на рынке в целом, однако автомобильные компании больше всех страдают от пандемии и от того, как производители чипов распределяют и корректируют производственные мощности.

👉🏻 Продажи автомобилей упали после того, как COVID-19 и связанные с ним ограничения распространились по всему миру. Автопроизводители сократили производство из-за падения спроса, что также означало, что они снизили заказы на полупроводники. В настоящее время мировая автомобильная промышленность восстанавливается благодаря ослаблению ограничений и одобрению стимулирующих выплат. Производители полупроводников не могут быстро увеличить объем производства, поэтому компании автопромышленности вынуждены ждать новых поставок. 

⚡️Какие компании пострадали от дефицита в меньшей степени?

👉🏻 Некоторые автопроизводители не корректировали заказы на полупроводники во время пандемии и, таким образом, не потеряли  необходимые объемы комплектующих. Два ярких примера - Hyundai и Toyota #TM.

👉🏻 Поставщики авточипов могут использовать дефицит для повышения цен на существующие заказы. Компания STMicroelectronics #STM повысила свои цены в начале этого года, а на прошлой неделе компания NXP Semiconductors #NXPI предупредила, что планирует поднять цены вслед за своими поставщиками. В число ведущих мировых производителей автомобильных чипов также входят Texas Instruments #TXN, Renesas #TYO, Xilinx #XLNX и ON Semiconductor #ON.

⚡️ Когда ждать окончания дефицита? 

👉🏻 Для стабилизации ситуации необходимо нарастить производственные мощности изготовителей полупроводников и свести на нет обусловленный пандемией дисбаланс спроса на различных конечных рынках. Правительство Тайваня сообщило, что компании TSMC #TSM и United Microelectronics #UMC хотят приоритизировать производство авточипов, если получится нарастить объемы. TSMC планирует потратить $25-50 млрд на капитальные расходы в 2021 году.

🇯🇵 В интервью c Nikkei Asia CEO компании Xilinx #XLNX предупредил о продлении дефицита из-за трудностей в цепочке поставок.

⚡️ Автомобилестроение - не единственный сектор, который пострадал от нехватки чипов. 

🖥 Люди все еще пытаются купить игровые консоли нового поколения от Microsoft #MSFT и Sony #SNE. В 4 квартале компания AMD впервые с 2017 года потеряла долю рынка ПК из-за трудностей в поставках, которые могут продолжиться до конца первого полугодия. А Qualcomm #QCOM недавно предупредила, что дефицит в полупроводниковой отрасли наблюдается повсеместно. 

💎 Сектор полупроводников является одним из наших фаворитов в текущей ситуации. Получить наиболее диверсифицрованную экспозицию можно через iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF #SOXX.


@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️