ТОП-30 крупнейших производителей молока в России по итогам 2023 года

Тенденция укрупнения и консолидации хозяйства на рынке производства молока в России продолжается. В рейтинге крупнейших производителей молока от Союзмолоко, Milknews и Streda Consulting уже 15 компаний перешагнули рубеж в 100 тыс. т в год. По итогам 2023 года ТОП-30 компаний произвели 16% от общего объёма сырья в России.

На первом месте с большим отрывом остаётся ГК «ЭкоНива» с валовым надоем 1,256 млн т. На втором месте – «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва с показателем в 328 тыс. т, на третьем – ГК «Агропромкомплектация» с объёмом в 224 тыс. т. В пятерку лидеров также вошли Агрохолдинг «Степь» (179 тыс. т) и ГК «Русмолко» (161 тыс. т). ГК «Агропромкомплектация», Агрохолдинг «Степь» и ГК «Русмолко» стали лидерами по объёмам инвестиций за 2023 год.

Новичками в рейтинге после консолидации активов стали ГК «Саянмолоко» и СПССПК «Экоптица», а также Племзавод «Трудовой», завершивший очередного этапа инвестпрограммы. В ближайшее время в ТОП-30 могут войти и новые игроки, активно реализующие сегодня новые проекты – это «Румелко», «Восток Агро», «Камский бекон» и ряд других. При этом, как отмечают аналитики, порог вхождения в рейтинг ТОП-30 вырос до 65 тыс. т.

«Несмотря на все сложности, отрасль остаётся инвестиционно-привлекательной и лидеры рынка продолжают вводить новые мощности», – отмечает генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.

В целом по итогам 2023 года производство товарного молока выросло до 25,8 млн т – на 5%, или 1,2 млн. За первые 6 месяцев этого года прирост в сельскохозяйственных организациях составил 4%.

«Спрос внутри страны на сырьё растёт, расширяются экспортные поставки, поэтому игрокам молочного рынка важно сегодня активно реализовывать потенциал, расширять мощности и увеличивать производство товарного молока», – считает генеральный директор Союзмолоко Артём Белов.

Ключевыми рисками в этом году Артём Белов назвал аномально жаркую летнюю погоду и высокую ключевую ставку, долгосрочными факторами – поколенческую смену собственников и переход части малых и средних хозяйств в растениеводство.


Источник:
Аграрный журнал «Сельхоз и агропром» | Сельское хозяйство и пищевая промышленность (агробизнес, агропромышленный комплекс, продукты питания)

#Рейтинг #Производители_молока #Streda_Consulting #Алексей_Груздев #Союзмолоко #Артём_Белов #Milknews

ТОП-30 крупнейших переработчиков молока в России по итогам 2023 года

Крупнейшие компании молочной индустрии России изменили свои позиции в рейтинге: на первом месте по объёму выручки за 2023 год впервые за 15 лет вышла компания «Вимм-Билль-Данн», Health & Nutrition после деконсолидации части бизнеса опустилась на вторую строчку. На третье место благодаря реализации масштабной инвестпрограммы вырвалась компания «Комос Групп». Такие данные приводятся в рейтинге крупнейших переработчиков молока в России, подготовленном Союзмолоко, Milknews и Streda Consulting.

По итогам 2023 года «Вимм-Билль-Данн», который в последние три года стабильно рос быстрее рынка (на 8–10% в год), обогнал на 17% прежнего лидера рейтинга Health & Nutrition (ранее Danone) с показателем 136,7 млрд руб. H&N в связи с реорганизацией была вынуждена деконсолидировать бизнес в сфере детского и медицинского питания (Нутриция), в результате чего переместилась на второе место с выручкой в 116,6 млрд руб.

Вторым важным событием года стал выход на третье место в рейтинге «КОМОС ГРУПП» с выручкой в 45,8 млрд руб. Компания реализовала одну из самых масштабных в отрасли инвестиционных программ, стоимостью более 10 млрд. руб. В течение 10 лет «КОМОС ГРУПП» рос двузначными темпами (от 14% до 25%) и продемонстрировал самый большой прирост среди всех предприятий молочной отрасли – 31 млрд руб. за 7 лет.

ГК «Молвест», в свою очередь, переместилась сразу на пятую строчку с выручкой в 43,8 млрд руб., пропустив вперед не только «КОМОС ГРУПП», но и Hochland с выручкой 44,3 млрд руб. Hochland смог воспользоваться восстановлением сегмента HoReCa и на правах лидера в своих сегментах значительно нарастил продажи плавленых и молодых сыров. Компания «РЕННА» с выручкой 43,3 млрд рублей оказалась на 6 месте.

«По итогам 2023 года полностью обновился рейтинг ТОП-6 игроков, при этом конкуренция в индустрии очень высокая, а ситуация на рынке быстро меняется, заставляя его участников оперативно реагировать на вызовы. Разрыв между компаниями минимальный, поэтому будут очень интересны итоги текущего года», – говорит генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.

Феноменальные темпы развития показала ГК «ЭкоНива», которая третий год подряд растет на 80% в год и за 6 лет смогла практически с нуля достигнуть выручки в 21,4 млрд. руб. Помимо ГК «ЭкоНива» (+80%), в пятёрку самых быстрорастущих компаний в этом году вошли DMK Group (+38%), ГК «Сыробогатов» (+25%), Hochland (+20%), ТК «Мультипро» (+19%) и Брянский молочный комбинат (+17%).

Рейтинг пополнился новыми игроками. АМП «Дамол» – производственное подразделение ГК «Далимо» – завершило процесс консолидации активов и дебютировала в рейтинге на 14-й позиции. Второй новичок – ГК «Базальт Агро» – разместилась на 26 месте с выручкой 11,8 млрд руб.

«В прошлом году цены на сырьё шли на понижение, что позволило игрокам перерабатывающей отрасли активно наращивать производство и сохранять уровень цен. Молочная категория второй год остаётся дефлятором экономики – по сути сдерживает инфляцию, и рост цен здесь по категории ниже общего увеличения стоимости продовольственных товаров. В этом году перед отраслью стоят новые вызовы – рост себестоимости по всем ключевым статьям, высокая ключевая ставка, увеличение потребления, опережающий рост производства сырья», – пояснил генеральный директор Союзмолоко Артём Белов.

Основными задачами индустрии сегодня, по словам Артёма Белова, является наращивание производства молока как на обеспечение растущего внутреннего спроса, так и выход на новые экспортные рынки, в первую очередь в части поставок сухого обезжиренного молока.


Источник:
Аграрный журнал «Сельхоз и агропром» | Сельское хозяйство и пищевая промышленность (агробизнес, агропромышленный комплекс, продукты питания)

#Рейтинг #Переработчики_молока #Streda_Consulting #Алексей_Груздев #Союзмолоко #Артём_Белов #Milknews

ТОП-20 крупнейших производителей сыров в России по итогам 2023 года

Совокупный объём 20 крупнейших российских компаний достиг 75% от всего производства полутвёрдых сыров в России. Лидерство в индустрии сохраняют «Юговской комбинат молочных продуктов», ГК «Фудлэнд» и «Вимм-билль-данн», свидетельствуют данные рейтинга Союзмолоко, Milknews и Streda Consulting.

Лидер индустрии «Юговской комбинат молочных продуктов» продолжает активно наращивать объёмы и по оценкам произвёл в 2023 году около 47 тыс. т сыров и сырных продуктов. ГК «Фудлэнд» завершила год с объёмом в 31,3 тыс. т и продолжает оставаться лидером в категории натуральных сыров. Компания «Вимм-билль-данн» удержала объёмы на уровне прошлого года – 23 тыс. т сыра.

В пятёрку лидеров также вошли ГК «Вамин», которая благодаря загрузке нового завода выпустила 19,8 тыс. т и поднялась в рейтинге с 6 на 4 место, и мордовский холдинг, объединяющий СК «Ичалковский» и СЗ «Сармич» с совокупным объёмом в 19,3 тыс. т.

Драйверами роста консолидации в сыроделии в этом году стали 2 фактора: появление в рейтинге новых крупных игроков и опережающий рост лидеров рынка, реализовавших в последние 2–3 года крупные инвестиционные проекты. В результате доля ТОП-20 игроков в общих объёмах производства достигла более 75%, а порог вхождения в рейтинг вырос до 6,2 тыс. т.

В рейтинг впервые вошла самарская компания АМП «Дамол», которая в последние годы приобрела несколько активов в сыродельном секторе и завершила процесс их консолидации, что позволило ей сразу войти в ТОП-10 лидеров рынка. Наибольшие темпы роста в 50% показала DMK Group, которая запустила свой второй завод в Воронежской области. Также существенно быстрее рынка росли «Комос Групп», ГК «Молвест», «Азбука сыра», ЮКМП, ГК «Сыробогатов» и ГК «Вамин», которые в последние несколько лет активно инвестировали в расширение мощностей и сегодня смогли обеспечить их загрузку. Но инвестиционный цикл в отрасли ещё не завершён и ряд компаний продолжают реализацию проектов, поэтому в следующем году можно ожидать как очередных перестановок в рейтинге, так и появления новых игроков.

«Ценовая конъюнктура и ситуация с доходностью на сыродельном рынке были довольно сложными в последние годы. Это существенно обостряет накал конкуренции, которая сегодня, с учётом давления поставок из Белоруссии, уже достигла крайне высокого уровня. Ситуация отчётливо видна как по разнонаправленной динамике развития даже среди лидеров индустрии, так и по очень плотному их распределению между позициями в рейтинге», – отмечает генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.

Общий объём производства сыров и продуктов, произведенных по технологии сыра, достиг по итогам 2023 года рекордной отметки в 990 тыс. т, превысив показатель 2022 года на 8,6%. За январь-май этого года рост продолжился и составил 10,9% – в России было произведено 438 тыс. т сыров и сырных продуктов.

«Сыры остаются самой быстрорастущей категорией в молочном сегменте. За последние пять лет его потребление увеличилось на 56%. Общее потребление сыров всех видов в 2023 году впервые за всю современную историю превысило 1 млн т. Эта категория сегодня одна из наиболее инвестиционно-привлекательных», – поясняет генеральный директор Союзмолоко Артём Белов.

Такой инвестиционный бум произошёл на фоне эмбарго и ухода с российского рынка поставщиков из стран дальнего зарубежья в 2014 году. С 2012 года общий объём инвестиций в категорию превысил 100 млрд руб., из них основной объём (около 80%) пришелся на период 2018–2022 годов.

Союзмолоко прогнозирует, что этот сегмент и в дальнейшем будет показывать высокие темпы роста. Потребление внутри страны сейчас составляет около 7 кг на душу населения при среднем уровне в европейских странах порядка 18 кг. Рынок сыров также перспективен и с точки зрения развития экспорта.


Источник:
Аграрный журнал «Сельхоз и агропром» | Сельское хозяйство и пищевая промышленность (агробизнес, агропромышленный комплекс, продукты питания)

#Рейтинг #Производители_сыров #Streda_Consulting #Алексей_Груздев #Союзмолоко #Артём_Белов #Milknews